1

Evolución del BANCO DE LA NACIÓN

ARGENTINA y su participación en el

Sistema Financiero – Políticas de Crédito

1

Sr. JUAN CARLOS FABREGAPRESIDENTE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

13 DE SEPTIEMBRE de 2010

2

EL BANCO

1Brasil: Sucursales San Pablo y Río de Janeiro, y Subagencia Porto Alegre

2Paraguay: Sucursal Asunción y Subagencias Concepción, Encarnación y Villarica

Más de 650 Sucursales y de 1.000 Cajeros Automáticos Propios cubren todas la Provincias del País.

Sucursales y Representaciones propias en el Exterior

Empresa madre del Grupo Empresario Nación.

3

GRUPO EMPRESARIO NACIÓN

4

POSICIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO

JUNIO/2010

5

3.110

1.131

2.356

3.270

2.564

1.045

5.903

9.710

8.174

17.105

4.678

52.0266.017

6.831

8.422

9.178

10.208

11.581

11.740

12.607

16.775

39.947

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000

BNA

SANTANDER RIO

GALICIA

FRANCES

MACRO

BAPRO

HSBC BANK

CIUDAD

CITIBANK

CREDICOOP

OTROS

Dic'03

Junio'10

PRÉSTAMOS Total del sistema Dic’03: $59.046 millones

Junio’10: $185.332 millones

22%

9%

7%

6%

6%

5%

5%

5%

4%

3%

28%

14%

10%

16%

8%

4%

2%

2%

6%

4%

29%

(*)Datos extraídos del B.C.R.A.

5%% Var.

Dic'03 - Jun'10

BNA 389%

TOTAL DEL SISTEMA

214%

Ranking de Préstamos del Sist. FinancieroDic’03 – Junio’10 (*) En Mill de $

6

$ 22.693

$ 9.873

$ 6.690

$ 7.642

$ 3.098

$ 4.633

$ 26.938

$ 95.278

$ 28.902

$ 21.440

$ 20.153

$ 18.865

$ 18.270

$ 14.067

$ 13.165

$ 12.277

$ 8.780$ 3.907

$ 2.937

$ 4.353

$ 1.883

$ 74.287

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

BNA

BAPRO

SANTANDER RIO

FRANCES

MACRO

GALICIA

HSBC BANK

CIUDAD DE BS. AS.

CREDICOOP

STANDARD BANK

OTROS

Dic'03 Junio'10

(*)Datos extraídos del B.C.R.A.

29%

9%

7%

6%

6%

6%

4%

4%

4%

3%

22%

DEPÓSITOS Total del sistema Dic’03: $94.647 millones

Junio’10: $325.484 millones

24%

10%

7%

8%

3%

5%

3%

5%

2%

4%

29%

 % Var.

Dic'03 - Jun'10

BNA 320%

TOTAL DEL SISTEMA

244%

Ranking de Depósitos del Sist. FinancieroDic’03 – Junio’10 (*) En Mill de $

7

$ 34.783

$ 22.081

$ 14.106

$ 4.889

$ 21.187

$ 14.121

$ 6.724

$ 5.721

$ 6.489

$ 55.224

$ 35.214

$ 29.589

$ 27.520

$ 26.202

$ 25.152

$ 19.087

$ 15.768

$ 14.238

$ 13.479

$ 2.953

$ 118.156

$ 118.211

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000

BNA

BAPRO

SANTANDER RIO

MACRO

GALICIA

FRANCES

HSBC BANK

CIUDAD

CREDICOOP COOP

CITIBANK

OTROS

Dic'03 Junio'10

(*)Datos extraídos del B.C.R.A.

27%

8%

7%

6%

6%

6%

4%

3%

3%

3%

27%

ACTIVOS Total del sistema

Dic’03: $188.278 millonesJunio’10: $442.616 millones

18%

12%

8%

3%

11%

7%

4%

3%

2%

3%

29%

% Var. Dic'03 -

Jun'10

BNA 240%

TOTAL DEL SISTEMA 135%

Ranking de Activos del Sist. FinancieroDic’03 – Junio’10 (*) En Mill de $

8

PATRIMONIO NETO: Total del sistema Dic'03 $22.902 millones

Junio'10 $50.023 millones

$ 3.068

$ 1.216

$ 934

$ 1.681

$ 1.750

$ 9.667

$ 3.610

$ 2.868

$ 2.862

$ 2.782

$ 2.271

$ 2.260

$ 2.090

$ 1.850

$ 1.840

$ 385

$ 9.385

$ 1.353

$ 767

$ 1.773

$ 590

$ 17.923

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

BNA

MACRO

SANTANDER RIO

HIPOTECARIO

FRANCES

HSBC BANK

GALICIA

CITIBANK

BAPRO

CIUDAD

OTROS

Dic'03 Junio'10

(*)Datos extraídos del B.C.R.A.

13%

5%

4%

7%

8%

2%

3%

6%

8%

3%

41%

19%

7%

6%

6%

6%

4%

4%

4%

4%

4%

36%

% Var. Dic'03 -

Jun'10

BNA 215%

TOTAL DEL SISTEMA 118%

Ranking de Patrimonio Neto del Sist. FinancieroDic’03 – Junio’10 (*) En Mill de $

9

(1) Incluye Bs. En locación financiera, Part. En otras Sociedades, Créditos Diversos, Bs. De Uso, Bs. Diversos, Bs. Intang. (excepto mandas Jud.) y Fil. Ext.(2) Incluye Oblig. Diversas y Previsiones. (*) Consolidado en moneda extr. y pesos expresado en millones.

VARIACION

ACTIVO DIC’03 DIC’05 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL’10JUL’10 DIC’09

JUL’10 DIC’03

Disponibilidades 7.634 2.884 9.384 11.320 14.688 21.711 7.023 14.077Títulos Públicos y Privados 9.809 20.031 23.093 22.606 23.843 35.251 11.408 25.442

Préstamos 8.174 10.936 17.972 26.229 35.825 40.333 4.508 32.159Otros Créd. Int. Fciera. 1.890 7.586 8.867 7.518 8.488 9.698 1.210 7.808

Dif. x Mandas (Nto Amort.) 1.303 1.232 0 0 0 0 0 -1.303Part. Pend. de Imputación 105 42 34 84 8 26 18 -79

Otros (1) 5.247 6.620 6.924 6.830 7.092 7.421 329 2.174

TOTAL ACTIVO 34.162 49.331 66.274 74.587 89.944 114.440 24.496 80.278

PASIVODepósitos 22.683 33.037 49.628 56.753 67.178 91.348 24.170 68.665

O. Obl. P/int. Fi nanciera 7.868 10.862 8.293 8.308 10.874 10.720 -154 2.852Part. Pend. de Imputación 42 23 86 422 31 49 18 7

Otros (2) 750 582 1.449 1.644 2.866 2.441 -425 1.691

TOTAL PASIVO 31.343 44.504 59.456 67.127 80.949 104.558 23.609 73.215

TOTAL PAT. NETO 2.819 4.827 6.818 7.460 8.995 9.882 887 7.063

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL DIC’03 – JULIO’10 (*)

10

EVOLUCION DE PRÉSTAMOS SALDOS POR SECTOR DIC’01 – JULIO’10(*)

VARIACIÓNSALDOS

POR SECTOR

DIC’01 DIC’03 DIC’05 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL’10JUL’10 DIC’09

JUL’10 DIC’01

PÚBLICO 3.999 5.362 5.880 6.663 7.792 15.382 18.451 3.069 14.452

FINANCIERO 118 35 1 238 344 118 135 17 17

PRIVADO 7.346 5.676 6.670 11.769 18.956 21.209 22.617 1.408 15.271

CART. ACTIVA

4.030 55% 2.415 43% 5.660 85% 11.366 97% 18.521 98% 20.741

98% 22.233

98%1.492 18.203

CART. MOROSA

3.316 45% 3.261 57% 1.010 15% 403 3% 435 2% 468 2% 384(**) 2% -84 -2.932

PREVISIONES -2.066 62% -2.899 89% -1.615 160% -698 173% -863 198% -884 189% -870 222% 14 1.196

TOTAL PRÉSTAMOS

NETO9.397 8.174 10.936 17.972 26.229 35.825 40.333 4.508 30.936

(*) Consolidado en moneda extranjera y pesos – expresado en millones.

(**) La Cartera Morosa de $ 384 representa el 0,93 % sobre un total de Préstamos de $41.203.

11

0

1.000

2.000

3.000

4.000

DIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL'10

025.00050.00075.000100.000125.000150.000175.000200.000

CART. MOROSA

CLIENTES

Clientes

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

DIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL'10

0

300.000

600.000

900.000

CART. ACTIVA

CLIENTES

Montos en millones de Pesos Clientes

PRESTAMOS S.P.N.F.: EVOLUCIÓN DE LAS CARTERAS ACTIVA Y MOROSA DIC’01 – JULIO’10

Montos en millones de Pesos

12

0,931,271,612,163,85

8,05

29,45

21,78

0

5

10

15

20

25

30

35

DIC'03 DIC'04 DIC'05 DIC'06 DIC'07 DIC'08 DIC'09 JUL'10

% DE CARTERA MOROSA SOBRE TOTAL DE PRÉSTAMOS

Porcentajes

EVOLUCIÓN CARTERA MOROSA

13

CARTERA DE PRÉSTAMOS SPNF –SALDOS CONTABLES EN MILLONES DE PESOS

CARTERA MOROSA

$ 3.26157,46%

CARTERA ACTIVA$ 2.41542,54%

TOTAL DIC'2003$ 5.676

CARTERA ACTIVA$ 22.23398,30%

CARTERA MOROSA

$ 3841,70%

TOTALJULIO'2010

$ 22.617

14

CARTERA DE PRÉSTAMOS SPNF –CANTIDAD DE CLIENTES

CARTERA MOROSA

33.9364%

CARTERA ACTIVA840.273

96%

TOTAL DE CLIENTES A

JULIO'10874.209

CARTERA ACTIVA 274.450

75%

CARTERA MOROSA

91.942 25%

TOTAL DE CLIENTES A

DIC'03366.392

15

34.51332.94932.78232.83441.67191.942

47.494 33.936

820.589

274.450

317.839

412.428

482.932577.590

735.698

840.273

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

Dic'03 Dic'04 Dic'05 DIC'06 DIC'07 DIC '08 DIC'09 JUL'10

Cartera Irregular Cartera Activa

Cantidad de Clientes

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES S.P.N.F. DIC’03 – JULIO’10

16

EVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS SALDOS POR SECTOR DIC’01 – JULIO’10 (*)

SALDOS POR

SECTORDIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL’10

% VAR. JUL’10- DIC’01

PÚBLICO 3.999 9.259 5.362 5.090 5.880 6.718 6.663 7.792 15.382 18.451 361%

FINANCIERO118 375 35 8 1 364 238 344 118 135 14%

PRIVADO 7.346 6.832 5.676 5.981 6.670 7.991 11.769 18.956 21.209 22.617 208%

PREVISIONES -2.066 -2.911 -2.899 -2.652 -1615 -735 -698 -863 -884 -870 -58%

TOTAL PRÉSTAMOS

NETO9.397 13.555 8.174 8.427 10.936 14.338 17.972 26.229 35.825 40.333 329%

SALDOS POR

SECTORDIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09 JUL’10

% VAR. JUL’10- DIC’01

PUBLICO 1.681 4.246 8.211 16.904 17.116 27.393 28.786 34.815 38.268 56.502 3261%

FINANCIERO 34 58 41 342 524 276 261 229 612 873 2468%

PRIVADO 8.982 11.853 14.431 12.891 15.397 16.395 20.581 21.709 28.298 33.973 278%

TOTAL DEPOSITOS 10.697 16.157 22.683 30.137 33.037 44.064 49.628 56.753 67.178 91.348 754%

(*) Consolidado en moneda extranjera y pesos – expresado en millones.

17

EVOLUCIÓN DE LAS CARTERAS TOTALES DEPRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS – DIC’01 – JULIO’10

$ 40.333

$ 35.825$ 26.229

$ 13.555$ 9.397

$ 8.174 $ 8.427

$ 10.936

$ 14.338

$ 17.972

$ 91.348

$ 67.178

$ 56.753

$ 49.628

$ 44.064

$ 33.037$ 30.137

$ 22.683

$ 16.157$ 10.697

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

DIC'01 DIC'02 DIC'03 DIC'04 DIC'05 DIC'06 DIC'07 DIC'08 DIC'09 JUL'10

Cartera de Préstamos (Neto de Previsiones)

Cartera de Depósitos

Millones de Pesos

18

EVOLUCIÓN DE PRESTAMOS Y DEPÓSTIOSSECTOR PÚBLICO – DIC’01 – JULIO’10

$ 18.451

$ 15.382

$ 7.792$ 9.259$ 3.999

$ 5.362

$ 5.090 $ 5.880 $ 6.718

$ 6.663

$ 56.502

$ 38.268

$ 34.815

$ 28.786$ 27.393

$ 17.116$ 16.904

$ 8.211

$ 4.246

$ 1.681

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

DIC'01 DIC'02 DIC'03 DIC'04 DIC'05 DIC'06 DIC'07 DIC'08 DIC'09 JUL'10

Cartera de Préstamos - Sector Público

Cartera de Depósitos - Sector Público

Millones de Pesos

19

ESTADO DE RESULTADOS EVOLUCIÓN DIC’01 – DIC’09 (*)

(*) Expresado en millones de Pesos

CONCEPTO DIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09INGRESOS

FINANCIEROS 1.590 6.630 1.766 2.189 2.896 3.677 4.435 6.099 7.342

EGRESOS FINANCIEROS (965) (5.801) (2.251) (1.171) (1.353) (1.569) (2.268) (3.808) (2.787)

MARGEN FINANCIERO

625 829 (485) 1.018 1.543 2.108 2.167 2.291 4.555

INGRESOS POR SERVICIOS 318 458 393 444 589 701 893 1.241 1.376

EGRESOS POR SERVICIOS (34) (51) (45) (55) (74) (98) (132) (160) (211)

MARGEN POR SERVICIOS

284 407 348 389 515 603 761 1.081 1.165

GTOS. DE ADM. (730) (993) (878) (963) (1.101) (1.313) (1.599) (2.143) (2.713)SUBSIDIARIAS 15 (113) (42) 38 60 59 36 (23) 18

FIL. EN EL EXTERIOR 49 81 122 57 72 93 108 82 4AMOR. DE MANDAS 0 0 (201) (335) (385) (1.296) (120) (190) (184)

OTRAS (Cargo p/ Incob. Pérd y Ut. Div.) (243) (957) 376 (120) (135) 410 (341) (447) (471)

IMP. A LAS GCIAS. 0 0 0 (28) (270) (82) (272) 0 (1.159)

RDO. DEL PERIODO 0 (746) (760) 56 299 582 740 651 1.215

20

ESTADO DE RESULTADOS EVOLUCIÓN JULIO’09 – JULIO’10 (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO JUL’09 DIC’09 JUL’10INGRESOS FINANCIEROS 4.129 7.342 4.775EGRESOS FINANCIEROS (1.569) (2.787) (2.059)

MARGEN FINANCIERO 2.560 4.555 2.716INGRESOS POR SERVICIOS 757 1.376 937EGRESOS POR SERVICIOS (114) (211) (143)MARGEN POR SERVICIOS 643 1.165 794

GASTOS DE ADMINISTRACION (1.543) (2.713) (1.888)SUBSIDIARIAS 76 18 57

FILIALES EN EL EXTERIOR 19 4 2AMORTIZACION DE MANDAS (121) (184) (53)

OTRAS (Cargo p/ Incob. Pérdidas y Ut. Diversas) (631) (471) (276)IMPUESTO A LAS GANANCIAS (427) (1.159) (470)

RESULTADO DEL PERIODO 576 1.215 882

21

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

DIC’01 DIC’02 DIC’03 DIC’04 DIC’05 DIC’06 DIC’07 DIC’08 DIC’09

MIL

LO

NES

DE

PES

OS

RESULTADO DEL EJERCICIO

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000 $ 1.215

EVOLUCIÓN GENERAL DEL BANCO

22

CARTERA DE PRÉSTAMOSSECTOR PRIV. NO FCIERO. DIC’03 – JUL’10

CARTERA ACTIVA DE RIESGO - SECTOR PRIVADO NO FINANCIEROCARTERA ACTIVA DE RIESGO - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

SEGMENTO DIC’03 DIC’09 JUL’10VAR.

JUL’10 DIC’09

VAR.

JUL’10 DIC’03

GRANDES EMPRESAS 1.387.002 5.201.787 5.924.518 14% 327%

PYMES 248.305 12.956.946 16.354.926 26% 6487%

VINCULADAS 307.610 962.768 920.756 -4% 199%

COOPERATIVAS 258.527 718.273 817.102 14% 216%

BANCA MINORISTA 876.177 7.146.319 7.555.668 6% 762%

TOTAL 3.077.621 26.986.093 31.572.970 17% 926%

23

CARTERA ACTIVA DE RIESGO: PRÉSTAMOS S.P.N.F. JUL’10 (Miles de Pesos)

GRANDES EMPRESAS. 19%

BANCA MINORISTA. 24%

COOPERATIVAS. 3%

VINCULADAS. 3%

PYMES. 51%

TOTAL $ 31.572.970

24

CARTERA DE CLIENTES SECTOR PRIV. NO FCIERO. - DIC’03 – JUL’10

CARTERA ACTIVA DE RIESGO - SECTOR PRIVADO NO FINANCIEROCARTERA ACTIVA DE RIESGO - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

CANTIDAD DE CLIENTESCANTIDAD DE CLIENTES

SEGMENTOSEGMENTO DIC’03DIC’03 DIC’09DIC’09 JUL’10JUL’10 JUL’10 JUL’10 DIC’09DIC’09

JUL10 JUL10 DIC’03DIC’03

GRANDES EMPRESAS

112 224 241 8% 115%

PYMES 150.880 331.942 344.216 4% 128%

COOPERATIVAS 204 202 194 -4% -5%

BCA. MINORISTA 123.254 488.221 495.622 2% 302%

TOTALESTOTALES 274.450274.450 820.589820.589 840.273840.273 2%2% 206%206%

25

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Ejercicio 2003 Ejercicio 2004 Ejercicio 2005 Ejercicio 2006Ejercicio 2007 Ejercicio 2008 Ejercicio 2009 Ejercicio 2010

JUL’03 $32.115 – JUL’04 $37.392 – JUL’05 $46.703 – JUL’06 $56.074 – JUL’07 $69.640JUL’08 $106.526 – JUL´09 $113.940 – JUL’10 $158.281

ING. POR SERVICIOS: COMPARATIVO DE MOVIMIENTOSEVOLUCIÓN A JUL’10 (MILES DE PESOS)

$ 158.281

26

Total del sistema $76.227 millones

$ 7.335

$ 5.950

$ 5.765

$ 5.396

$ 4.707

$ 3.852

$ 3.185

$ 2.498

$ 2.251

$ 2.064

$ 9.275

$ 22.414$ 1.535

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000

SANTANDER RIO

BNA

GALICIA

MACRO

BAPRO

FRANCES

CIUDAD

HSBC BANK

STANDARD

CITIBANK

PATAGONIA

CREDICOOP

OTROS

CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA: Ranking del Sist. Financiero JUNIO’10 (*) En Mill de $

(*)Datos extraídos del B.C.R.A.

12%

10%

8%

7%

6%

5% 4%

3%

3%

3%

29%

Hipotecarios

Personales

Tarjetas de Crédito

8%

2%

27

EVOLUCIÓN DE ALTA DE PRÉSTAMOS

28

Cifras en Miles de Pesos

ALTAS DE PRESTAMOS - TOTAL BANCO BANCA COMERCIAL e INDIVIDUOS

(*) Tipo de cambio al 03/09/10

CANT. OPERAC.

MONTOCANT.

OPERAC.MONTO

CANT. OPERAC.

MONTOCANT.

OPERAC.MONTO

CAP. DE TRABAJ O 83.344 7.549.256 102.184 10.241.294 125.835 9.514.412 91.874 7.508.099INVERSIONES 13.595 5.016.971 23.105 5.761.958 25.727 20.813.758 6.596 16.253.632TOTAL BANCA COMERCIAL

96.939 12.566.228 125.301 16.010.118 151.562 30.328.170 98.470 23.761.731

CANT. OPERAC.

MONTOCANT.

OPERAC.MONTO

CANT. OPERAC.

MONTOCANT.

OPERAC.MONTO

TOTAL BANCA INDIVIDUOS

181.617 2.418.921 264.157 3.744.208 160.301 1.661.893 126.127 1.529.531

TOTAL BANCA COMERCIAL E INDIVIDUOS

278.556 14.985.149 389.458 19.754.326 311.863 31.990.063 224.597 25.291.262

DIC'2008 DIC'2009 AÑO 2010 - AL 03/ 09/ 10

AÑO 2010 - AL 03/ 09/ 10DIC'2008 DIC'2009

DESCRIPCIONDIC'2007

DESCRIPCIONDIC'2007

29

Cifras en Miles de Pesos

ALTAS DE PRESTAMOS - TOTAL BANCO BANCA COMERCIAL e INDIVIDUOS

(*) Tipo de cambio al 03/09/10

CANT. OPER.

MONTOCANT. OPER.

MONTOCANT. OPER.

MONTOCANT. OPER.

MONTO

CAP. DE TRABAJ O 81.998 2.187.485 100.644 3.628.384 124.393 4.197.426 90.889 4.547.764INVERSIONES 13.173 4.435.653 22.429 4.534.251 25.033 19.889.452 5.929 14.747.013

95.171 6.623.138 123.073 8.162.635 149.426 24.086.878 96.818 19.294.777CAP. DE TRABAJ O 1.346 5.361.771 1.540 6.612.910 1.442 5.316.986 985 2.960.335INVERSIONES 407 572.854 676 1.227.707 664 914.798 645 1.496.084

1.753 5.934.626 2.216 7.840.617 2.106 6.231.784 1.630 4.456.419EUROS INVERSIONES 15 8.464 12 6.866 30 9.508 22 10.534

15 8.464 12 6.866 30 9.508 22 10.53496.939 12.566.228 125.301 16.010.118 151.562 30.328.170 98.470 23.761.731

CANT. OPER.

MONTOCANT. OPER.

MONTOCANT. OPER.

MONTOCANT. OPER.

MONTO

181.617 2.418.921 264.157 3.744.208 160.301 1.661.893 126.127 1.529.531

278.556 14.985.149 389.458 19.754.326 311.863 31.990.063 224.597 25.291.262

TOTAL BANCA INDIVIDUOS

TOTAL BANCA COMERCIAL E INDIVIDUOS

AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009AÑO 2010 - AL

03/ 09/ 10

TOTAL OP. EN EUROS (* )TOTAL BCA. COMERCIAL

DESCRIPCION

AÑO 2010 - AL 03/ 09/ 10

AÑO 2009

TOTAL OP. EN PESOS

MONEDA DESCRIPCION

PESOS

TOTAL OP. EN DÓLARES (* )

DÓLARES

AÑO 2007 AÑO 2008

30

EVOLUCIÓN ALTAS DE PRESTAMOS

REG. 400 y 401 – AL 03.09.2010

Cifras en Miles de Pesos

Operaciones en Dólares: Tipo de cambio al 03/09/10

TOTAL BANCO

CANT. 11.248

MONTO $ 1.837.790

CANT. 15.130

MONTO $ 2.606.492

CANT. 9.568

MONTO $ 1.491.726

CANT. 35.946

MONTO $ 5.936.009

AÑO 2008

TOTAL REG. 400 Y 401

AÑO 2009

TOTAL

AÑO 2010 - AL 03.09.10

31

NUESTRAS TARJETAS

32

Exclusiva para productores agropecuarios. Permite contratar servicios para el campo o comprar todas las materias primas que la actividad exija.

TARJETAS DE CRÉDITO PROPIAS DEL BNA

Tarjeta de crédito empresa. Posibilita abonar a los proveedores de insumos y otro tipo de bienes o servicios.

Le acerca a Ud y a su familia, la manera mas conveniente para financiar sus compras y disfrutar de promociones exclusivas.

33

PRODUCTO:Es una Tarjeta de Crédito empresa, marca propia del BNA, exclusivamente orientada a las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas.

OBJETIVO:

Brindar un medio de pago confiable que permita financiar las compras realizadas a los proveedores mayoristas, promoviendo así la evolución comercial, el desarrollo y el crecimiento de las Pymes argentinas.

USUARIOS:Toda micro, pequeña y mediana Empresa, excepto productores agropecuarios primarios.

PROVEEDORES:

Grandes cadenas proveedoras de insumos, bienes y servicios. Proveedores solicitados por las Pymes.

ALCANCE:PymeNación tiene cobertura en todo el territorio nacional de la República Argentina. (Opera únicamente en pesos argentinos).

PYMENACION

34

FINANCIACION:

Pago Contado Pago Diferido Plan de Cuotas Plan de Cuotas Diferidas

INTERES: 14,00 % TNA

BENEFICIOSUSUARIOS:

Cancelación Anticipada Seguro de Vida sobre Deuda Débito Automático Cobertura por Robo o Extravío Programa Sumapuntos Mayor Poder de Negociación Más Seguridad, Más Control Un Crédito en el Bolsillo Productos y Servicios del Banco

BENEFICIOSPROVEEDORES:

Más Volumen de Venta Acreditación a las 72 Hs. Clientes Precalificados, Sin RiesgosProductos y Servicios del Banco

PYMENACION

35

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

JUL'03 JUL'04 JUL'05 JUL'06 JUL'07 JUL'08 JUL'09 JUL'10

MASTER VISA AGRONACIÓN NATIVA

Miles d

e P

esos

TARJETAS DE CRÉDITO EVOLUCIÓN DE CONSUMOS

1037%

J UL'03 J UL'10 % Var. J UL'03 - J UL'10

NATIVA $ 0 $ 144.100.643 -AGRONACIÓN $ 218.984 $ 46.576.229 21169%VISA $ 11.638.359 $ 88.820.785 663%MASTER $ 21.819.796 $ 103.396.712 374%

TOTAL $ 33.677.139 $ 382.894.369

36

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

JUL'09 JUL'10

MASTER VISA AGRONACIÓN NATIVA

Miles d

e P

esos

112%

TARJETAS DE CRÉDITO EVOLUCIÓN DE CONSUMOS

J UL'09 J UL'10 % Var.

NATIVA $ 73.499.747 $ 144.100.643 96%AGRONACIÓN 33.238.017$ $ 46.576.229 40%VISA 62.960.414$ $ 88.820.785 41%MASTER 84.636.056$ $ 103.396.712 22%

TOTAL $ 180.834.487 $ 382.894.369

37

EVOLUCIÓN DE LA TARJETA NATIVA

560.550 737.749

5.000

105.000

205.000

305.000

405.000

505.000

605.000

705.000

JUL'09 JUL'10

TARJETAS

31,61 %

$ 73.500 $141.101

$ 0

$ 50.000

$ 100.000

$ 150.000

$ 200.000

JUL'09 JUL'10

MONTOS CONSUMO MENSUAL

96,06%

Miles d

e P

esos

38

TARJETAS DE CRÉDITO: EVOLUCIÓN DE CUENTAS CON CONSUMO

AGRONACION2% VISA

21%

MASTER16%

BANCAT3%

NATIVA58%

Participación de Cuentas con Consumo – Total a JUL’10: 558.766

JUL'09JUL'09 DIC.'09DIC.'09 JUL'10JUL'10 JUL'10 - DIC'09JUL'10 - DIC'09 JUL'10 - JUL'09JUL'10 - JUL'09

MASTERMASTER 85.17085.170 87.67087.670 90.69790.697 3,45%3,45% 6,49%6,49%

VISAVISA 106.533106.533 111.665111.665 115.929115.929 3,82%3,82% 8,82%8,82%

BANCATBANCAT 15.06815.068 15.35215.352 14.23514.235 -7,28%-7,28% -5,53%-5,53%

NATIVANATIVA 220.822220.822 270.818270.818 326.736326.736 20,65%20,65% 47,96%47,96%

AGRONACIONAGRONACION 13.33013.330 10.71210.712 11.16911.169 4,27%4,27% -16,21%-16,21%

  440.923440.923 496.217496.217 558.766558.766 12,61%12,61% 26,73%26,73%

39

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000

JUL'03 JUL'04 JUL'05 JUL'06 JUL'07 JUL'08 JUL'09 JUL'10

0

200.000

400.000

600.000

Participación Consumo Mensual Tarjeta de Débito Maestro Total Tarjetas Activas

Montos en Miles de Pesos Tarjetas Activas

EVOLUCIÓN DE LA TARJETA MAESTRO

J UL'03 J UL'09 J UL'10 % Var. J UL'10-J UL'03

% Var. J UL'10-J UL'09

Consumo Mensual 38.799$ 285.279$ 429.152$ 1006% 50%

Tarjetas Activas 141.985 431.187 548.114 286% 27%

40

LINEAS DE CREDITO

DEL BNACaracterísticas del Financiamiento

41

FINANCIAMIENTOa la INVERSIÓN

PRODUCTIVA

Reglamentación N° 400 Y 401

42

USUARIOS:

MIPyMES Sectores Agropecuarios, Indus-triales, Comercio, Turismo, Transporte, Minería,Pesca, De Servicios, Salud, etc;Mercado Interno / Exportación.

DESTINOS:

Adquisición de BIENES DE CAPITAL de origen NACIONAL y EXTRANJERO; Instalaciones. Otras Inversiones; CAP. TRABAJO incr. Gastos EVOLUCIÓN; Importación de BIENES de CAPITAL;Carrocerías para VEHICULOS de PASAJEROS, fabricados en el PAÍS.

% APOYO: Bienes nuevos, capital trabajo y evolución

Instalaciones, montaje y otros: 100% Bienes usados: 70%

PLAZOS: Capital de trabajo incremental 5 AÑOS Gastos de evolucíón 1 AÑO Restantes destinos 10 AÑOS

CONDICIONES GENERALESLINEA 400

43

OPERACIONES EN PESOS

FIJA 14 %- BS. DE CAPITAL Y OT. INV. DE O. NACIONAL

- INSTAL. Y MONTAJE

PRIMEROS 5 AÑOS

A PARTIR DEL 6º AÑO TASA VARIABLE BADLAR + 4 ppa.

FIJA 14%

ADQUISICION DE BS DE CAPITAL

ORIGEN EXTR. Y RODADOS EN GRAL.

PRIMEROS 5 AÑOS

A PARTIR DEL 6º AÑO TASA VARIABLE

FIJA 16%

BADLAR + 4ppa.

GASTOS DE EVOLUCION

NORTE GRANDE: JUJUY, SALTA, TUCUMAN, LA RIOJA, CATAMARCA, SGO. DEL ESTERO, MISIONES, CHACO, FORMOSA, CORRIENTES Y DTOS DE SANTA FE (GRAL OBLIGADO, 9 DE JULIO, VERA, SAN JAVIER, SAN JUSTO Y SAN CRISTOBAL)

Desde 12,5%

(*) BONIFICADO POR EL BNA

LINEA 400 – CONDICIONES GENERALES

TASA DE INTERES (*)

OPERACIONES EN DÓLARES

LIBOR + MARGEN

44

DESTINO BS DE CAPITAL NUEVOS DE ORIGEN NACIONAL CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES, OTROS EQUIPOS, TECNOLOGIA Y PROYECTOS DE INV.

MONTO $800.000 (todos los destinos)

% APOYO Hasta el 80%

LINEA 400 CONDICIONES ESPECIALES

ACTIVIDADES DIVERSAS

USUARIOS

SECT. ECONOMICOS QUE DESARROLLEN ACTIV. DE: PSICICULTURA – IND. MANUFAC.– CONSTRUCCION – ELECT., GAS Y AGUA – TRANSPORTE – COMERCIO – INFORMATICA – ENSEÑANZA – SERV. SOCIALES

Y DE SALUD; DE SANEAMIENTO; DE ESPARC.,CULT. Y DEPORTIVOS – INVEST. Y DESARROLLO.

En pesosMODALIDAD

45

INTERES (*)

TASA FIJA DURANTE TODO EL PERÍODO

DE AMORTIZACIÓN

- NORTE GRANDE: 9,5 % al 10,5 % TNA

- RESTO DEL PAIS:11 % al 12 % TNA

PLAZO 5 AÑOSPERIODO DE GRACIA 6 MESES

LINEA 400 CONDICIONES ESPECIALES

ACTIVIDADES DIVERSAS

(*) Tasa de Interés bonificada por la SSEPyMEyDR y el BNA

46

DESTINO Inversiones con destino amplio Capital de trabajo.

MONTO Invers. y/o capital de trabajo $800.000 Gastos de evolución $100.000

% APOYO Inversiones: Evaluación de cada casoCapital de Trabajo: Hasta el 100 %

USUARIOS Productores de ganado vacuno, porcino y aviar Productores de otras carnes alternativas

PLAZO Inversiones 8 años Capital de Trabajo 24 meses

INTERES Del 6,5% a 8%

Dependiendo de la región geográfica, bonificada por MAGyP y BNA

CONDICIONES ESPECIALES

PRODUCCIÓN DE GANADOS Y CARNES

LINEA 400

MODALIDAD En pesos

47

DESTINO Inversiones con criterio amplio Capital de trabajo

MODALIDAD En pesos

MONTO

Inversiones $800.000 Capital de Trabajo

• Productores Tamberos, hasta $300.000 • Industrias Lácteas, hasta $500.000

USUARIOS Productores Tamberos Pequeñas y medianas Industrias Lácteas

PLAZO

Inversiones 8 años• Período de gracia 18 meses

Capital de Trabajo 24 meses• Período de gracia 6 meses

INTERÉS

CONDICIONES ESPECIALES

SECTOR LECHERO

Del 6,5% a 8%Dependiendo de la región geográfica,

bonificada por MAGyP y BNA

LINEA 400

% APOYO 100%

48

DESTINO Compra de maquinaria de uso agrícola y/o ganadero nueva, fabricada en el país.

MODALIDAD En pesos

MONTO $ 500.000

USUARIOS Productores agropecuarios de todo el país(excepto productores tamberos, quienes son asistidos

por las condiciones especiales para tal sector)

PLAZO 5 años

INTERÉS

LINEA 400 -CONDICIONES ESPECIALES-

COMPRA DE MAQUINARIA AGRICOLA DE PRODUCCION NACIONAL

Del 6,5% a 8%Dependiendo de la región geográfica,

bonificada por MAGyP y BNA

% APOYO 100%

49

DESTINO Inversiones y/o adquisición de bienes de

capital nuevos de origen nacional Constitución de capital de trabajo

MODALIDAD En pesos

MONTO Inv. y/o adq. Bs. Capital: hasta $800.000 Const. Capital de Trabajo: hasta $300.000

USUARIOS

Alojamiento hotelero y parahotelero Empresas gastronómicas Empresas de servicios turísticos

PLAZO Inversiones 60 meses

• Período de gracia 6 meses Capital de Trabajo 24 meses

INTERÉS

CONDICIONES ESPECIALES

SECTOR TURISMO

Fija del 12,5% TNAbonificada por SSEPyMEyDR y BNA

LINEA 400

50

DESTINOAdquisición de maquinaria agrícola nueva

fabricada en el país por AGCO ARGENTINA S.A.

MODALIDAD En pesos

ACUERDO CON AGCO ARGENTINA S.A.

PLAZO 5 años

INTERÉS

CONDICIONES ESPECIALES PARA CRÉDITOS CON TASA DE INTERÉS BONIFICADA A CARGO DE EMPRESAS

Desde el 12% TNA

LINEA 400

DESEMBOLSOconforme la factura pro-forma en pesos

que emita AGCO ARGENTINA S.A.

51

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEL

BICENTENARIO

Decreto N°783/2010

52

OBJETIVOS

Apuntalar las políticas de crecimiento, profundizando el proceso de incremento de

la productividad y producción de bienes y servicios para el mercado interno y la

exportación.

USUARIOSEmpresas de cualquier dimensión y sector

económico, que reúnan los requisitos exigidos por el BNA y el BCRA para operar a crédito, y

califiquen como sujeto de crédito.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEL BICENTENARIO

DESTINO

Financiar Proyectos de Inversión, con criterio amplio, que cuenten con dictamen favorable de la

UNIDAD DE EVALUACION DE PROYECTOS, conformada por los Ministerios de Economía y

Finanzas Públicas; lndustria y Turismo, y Agricultura, Ganadería y Pesca, y las Secretarías de

Comercio Interior; de lndustria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa; y de Agricultura,

Ganadería y Pesca

MODALIDAD En pesos

53

PLAZO Hasta 5 (cinco) años.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO DEL BICENTENARIO

COMISIONES No se percibirán

INTERES 9,90% TNA, vencida.

OTRAS CONDICIONES

En todos los casos los solicitantes presentarán sus proyectos ante las

autoridades de la UNIDAD DE EVALUACION DE PROYECTOS, es decir que el ingreso no se

realizará a través del BNA directamente.

Una vez recibido los proyectos con dictamen favorable emitido por la UNIDAD DE

EVALUACION DE PROYECTOS, el Banco procederá a su evaluación y a determinar si

su riesgo es asumible.

54

OTRAS LINEAS DE INVERSION

55

PROGR. ESTÍMULO AL CRECIMIENTO DE LAS

MIPYMES

CONVENIOS CON VASSALLI Y AGROINDUSTRIAL SAN VICENTE

(Bienes Nuevos y Usados)

BAIBOR + 7,5 PPA

HASTA 5 AÑOS

HASTA 60 MESES

TASA FIJA13%

OTRAS LÍNEAS PARA INVERSIÓN y AGROPECUARIA

FINANC. PLAN DE RENOVACIÓN

FLOTA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA

Resto del País

Norte Grande

TASA 12,00% (1)

TASA 10,50% (1)

(1) Tasa de interés bonificada por el Ministerio de Industria y Turismo y del BNA

5 AÑOS

BS. CAPITAL E INVERSIONES

CAPITAL DE TRABAJO

HASTA 24 MESES

TASA FIJA10%

FINANCIAMIENTO MOLINOS HARINEROS DE TRIGO CAMPAÑA 2009/2010

TASA 7% (2)

180 díasAGROPECUARIA ESPECIFICA

(2) Tasa de interés bonificada por el MAGyP y el BNA

56

LÍNEAS PARA COMERCIO EXTERIOR

Convenio con Credit Suisse para importación Bienes de capital o servicios

Prefinanciación de exportaciones (u$s)

Financiación de importaciones ($ o u$s)

Financiación de exportaciones ($ o u$s)

Financiación a empresas exportadoras (en u$s)

Avales de importación en moneda extranjera(u$s o Euro)

Financiación destinada a la participación en ferias,exposiciones o salones internacionales ($)

57

MODALIDADY PLAZO

EN PESOS Y HASTA 20 AÑOS

HASTA EL 80 % DEL VALOR DE COMPRAPARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS QUE NOSUPEREN EL VALOR DE $ 450.000.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS

DESTINOADQUISICIÓN Y/O CAMBIO DE VIVIENDA ÚNICA

FAMILIAR, Y DE OCUPACIÓN PERMANENTE

PROPORCIÓN DEL APOYO

USUARIOSEMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIAAUTÓNOMOS

INTERÉS

PRIMEROS 3 AÑOS TASA FIJA ANUAL de 12,75 %A PARTIR DEL 4° AÑO TASA VARIABLE CON TOPE (VARIACIÓN ÍNDICE DE SALARIO – NIVEL GRAL.)

ANTICIPADA TOTAL O PARCIAL SIN COSTO ADICIONAL ALGUNOCANCELACIÓN

NACION CASA PROPIA

58

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

ESTÁ CON TODOS