1 ENCUESTA DE COYUNTURA 2do SEMESTRE 2002. 2 INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL...

1

ENCUESTA DE COYUNTURA2do SEMESTRE 2002

2

INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2003, ABARCANDO 150 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,422 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR DE UN +-7.5%.

SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

3

El presente estudio tiene como principal objetivo , determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el segundo semestre del 2002 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año.

Del entorno macroeconómico, se capto la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo sí durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o sean una oportunidad:

- Apertura comercial

- Desaceleración de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Certidumbre económica

- Personal, contratación y rotación de personal

- Abastecimiento de materias primas

ESTUDIO

4

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:

- Capacidad instalada

- Capacidad aprovechada

- Tipo de ropa para mujer, niños y caballeros

- Estructura de costos

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año

ESTUDIO

5

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del 2002, con relación al año anterior.

ESTUDIO

6

RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 2001)

Entorno económico

- Únicamente el 9.4% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación inferior al porcentaje de 14.0%, señalado en la encuesta del 2001; el 44.3% lo considera adverso (36.0%).

- El 10.7% de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el primer semestre del 2003 en relación al año anterior.

El 43.0% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad (41.0%)

ESTUDIO

7

Del entorno económico y de la apertura del país.

En los anteriores estudios realizados a los empresarios de la industria del vestido en Jalisco, se preguntaba si les afectaba diversas variables y en que grado. Ya que “afectar” confundía al encuestado al considerarlo como algo negativo, se optó por replantear la pregunta agrupando las diferentes variables como oportunidades, otras como limitantes y algunas que no afectan a las empresas del vestido.

Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 57.72% de las empresas entrevistadas señalaron que el TLC, representa para ellos una oportunidad,10.07% lo considera una limitante y para el 13.42 % no le afecta.

ESTUDIO

8

Bloque Asiático.- La apertura con el Bloque Asiático representa para el 40.27% de los industriales del vestido entrevistados una oportunidad, 37.58% lo consideran una limitante y a 13.42% no les afecta.

Unión Europea.- El 51.01% de las empresas señalaron que es una oportunidad, para el 14.09 es una limitante y para el 26.85% de los entrevistados no les afecta.

América Latina.- Para el 49.66% de las empresas representa una oportunidad, para 18.12% un limitante y a 22.15% no les afecta.

Oportunidad Limitante No afecta% % %

Bloque Asiático 40.3 37.6 13.4TLC 57.7 10.1 23.5Unión Europea 51.0 14.1 26.9América Latina 49.7 18.1 22.2

ESTUDIO

9

ESTUDIO

Principales Variables del entorno económico.

No afectaOportunidad Limitante

% % %Desaceleración de USA 34.9 47.7 8.7Demanda del mercado 51.0 12.8 12.1Ventas (respuesta del mercado) 50.3 16.8 10.1Certidumbre económica 36.2 28.2 12.8Oferta de mano de obra especializada 52.4 12.1 17.5Relaciones laborales 45.0 12.8 15.4Rotación de personal 43.0 18.1 13.4Nivel de capacitación 41.6 14.8 17.5Infraestructura 42.3 12.1 19.5Suministro de energía eléctrica 41.0 15.4 16.1Suministro de agua 43.6 11.4 11.1Servicio de transporte 40.3 11.4 14.5Abasto de materia prima 38.9 11.4 20.8

Afecta

10

Desaceleración de la economía de los Estados Unidos.-El 39.90% de las empresas estiman como una oportunidad, 47.65% como una limitante y al 5.72% no les afecta.

Certidumbre económica.-Para el 36.24% de las empresas del vestido esta variable representa una oportunidad, 23.19% lo consideran una limitante Para el 51.01 la y para el 12.75% no les afecta.

Demanda del mercado.- Para el 51.01% de los entrevistados representa un oportunidad, al 12.75 le parece una limitante y al 12.08% no les afecta.

Suministro de energía eléctrica.- Para el 41.0% de la empresas entrevistadas de la industria del vestido en Jalisco representa una oportunidad y únicamente para el 15.4% es una limitante.

Abasto de materia prima.- Los empresarios de la industria del vestido consideran como una oportunidad a esta variable en un 38.9% y para el 11.4% representa una limitante para sus actividades.

ESTUDIO

11

ESTUDIO

Características de la empresa en el entorno económico


% % %Diseño de productos 48.3 14.3 17.5Capacidad instalada 39.6 13.4 21.5Estrutura organizacional de la empresa 40.9 8.1 26.2Mejoras tecnológicas 48.3 3.4 18.8

Afecta

Mejoras tecnológicas.- Para el 48.32% de las empresas esta variable representa una oportunidad, 3.36% representa una limitante y el 18.79 señalaron que no les afecta.

Diseño de productos.- El 48% de los entrevistados consideran al diseño como una oportunidad, 14.3% como limitante y al 17.5% no les afecta.

Capacidad instalada.- Esta importante variable para el 39.6% de los entrevistados representa una oportunidad, para el 13.4% es una limitante y al 21.5% no les afecta.

12

Aspectos financieros.- Dentro del rubro de la liquidez de la empresa, crédito y de tasas de interés, la liquidez es una oportunidad para el 42.95%, al 5.37% representa un limitante y al 22.15% no les afecta.

Inversión de capital.- Para el 43.0% de los entrevistados esta variable es una oportunidad, el 6.7 la considera una limitante y no les afecta al 19.5%


% % %Liquidez de la empresa 43.0 5.4 22.2Acceso al crédito 49.0 3.4 18.8Tasa de interés 43.6 9.4 17.5Inversión de capital 43.0 6.7 19.5Tramites gubernamentales 38.9 4.7 26.2Importaciones ilegales 38.3 35.6 13.4

Afecta

Otros factores que afectan a las empresas de la industria del vestido

ESTUDIO

13

Ventas:

El volumen de ventas del segundo semestre del 2002, con relación al mismo semestre del 2001, para el 20.0% de los entrevistados creció, contra (13.0%) del año anterior , para el 41.6%% permaneció igual (31.0%,) y para el 35.6% disminuyó. El promedio de disminución fue de 29.8% contra el 55.0% del año anterior.

Precios de venta:

Para el 14.8% disminuyeron (10.0%), la disminución promedio fue de 28.7% (25.0%); Para el 53.7% permanecieron igual(43.0%) y los precios de venta aumentaron para el 30.2% (20.0%) el nivel de aumento fue en promedio de 14.6%(12.5%).

Destino de las ventas:

El 57.8% (60.3%) de las ventas fueron locales, 12.01% (4.1%) regionales y 9.1% fueron de exportación contra 3.7% del año anterior.

ESTUDIO

14

Producción:

- La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido es de 91.9% contra el 84.4% del año anterior

- La procedencia de insumos fue 87.7% nacional y 12.3% del exterior , siendo el 88.0% de los insumos materia prima, y el 11.0% producto terminado

- El origen de la Tecnología nacional 68.6% del exterior 31.4%.y la procedencia el 54.6% de Estados Unidos, 36.4% de Europa, correspondiendo 27.3% a Alemania.

- Costos.- En el segundo semestre de 2002, el 37.5% del costo corresponde a a materia prima, 22.2% a mano de obra, inferior al 26.4% del año anterior, el costo de administración representó el 12.0% contra 7.7% del año anterior.

- Los incrementos del costo similares al los del año 2001 en materia prima 11.5% contra (12.0%, en mano de obra los costos se incrementaron 11.1% (11.0)

ESTUDIO

15

Personal:

Durante el segundo semestre de 2002, el 27.52% de las empresas entrevistadas contrato personal, 55.03% señalaron que no y 17.45% no contesto.

El 68.7% del personal contratado en el semestre fueron obreros, y 25.4% administrativos.

Contratación de personal.- Unicamente el 12.8% de las empresas de la industria del vestido contratara personal durante el segundo semestre de 2003, contra un porcentaje mayor señalado el año anterior, estimando que el 45.5% será obrero, 36.4$ personal administrativo y 18.2% técnicos.

Estructura del personal :- El 69.0% (73.7%) del personal de las empresas son obreros, 20.5% (20.5%) es de administración y 3.8% (5.8%) es técnico

ESTUDIO

16

Contratación de personal.- El 27.5% de las empresas entrevistadas contrataron personal en el segundo semestre del 2002. De estos el 68.6% fueron obreros, 20.5% de administración y 6.0% fueron técnicos.Por otra parte el 73.5% de las empresas del vestido recortó personal.

Empleo:

El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de diciembre 2001 a diciembre del 2002, descendió 7.5% de 23,776 a 21,993 trabajadores.

Necesidades de capacitación:

El 51.0% de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad de capacitación contra 42.4% del año anterior, y se estima que el área de producción será la principal por el 31.4%de las empresas. Por otra parte el 39.6% de los entrevistadas tiene planes de capacitación para su empresa.

ESTUDIO

17

Inversiones:

El 27.5% de las empresas de la industria del vestido entrevistadas, realizaron inversiones en el segundo semestre del 2002, contra el 26.0%del año anterior, de esta inversión 44.0% (2.0%) fue en capital de trabajo, siguiendo en maquinaria y equipo el 26.0% (79.0%) destinando el 24.0% (2.0%) en infraestructura.

La inversión para el siguiente semestre la están considerando el 29.5% (22.0%) de las empresas del vestido entrevistadas y de este monto, el 57.5% (4.5%) lo estiman invertir en capital de trabajo, 19.7% (13.1%) en infraestructura y 18.7% (77.7%) en maquinaria y equipo.

Las expectativas anteriores, con relación a la inversión realizada en el segundo semestre del 2002, nos señalan que la inversión de maquinaria y equipo y la inversión en capital de trabajo aparentemente se alternan por períodos.

ESTUDIO

18

Características de las empresas con relación al comercio exterior.

Exportaciones.- El 10.7% de las empresas del vestido entrevistadas exporta, similar al año anterior que fue 10.0%, de estas empresas el 92.9% lo hacen directamente, contra el 70.0% manifestado el año anterior.

El destino de las exportaciones.- El 71.0% lo hace a US y Canadá a través del TLC, el 16.0% exporta a la Unión Europea y 13.0% a América Latina.

El 33.3% de las empresas que exportan manifestaron contar con Certificado de Calidad ISO y las empresas exportan en promedio desde 1996.

Importaciones.- El 30.2% de las empresas de la industria del vestido realizaron importaciones en el segundo semestre de2002, contra 23.0% del año anterior. Directamente lo hace el 93.9% de las empresas, porcentaje superior al 56.5% del año anterior; el 47.6% de las importaciones es materia prima, y 33.3% producto terminado.

ESTUDIO

19

CONCLUSIONES

Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del vestido, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.

1.- Para los empresarios de la industria del vestido, en el segundo trimestre del 2002, el 9.4% de los entrevistados estima como oportunidad el entorno económico de los negocios en el estado de Jalisco, por abajo del 14.0% señalado el año anterior, para el 36.0% de los industriales del vestido estima que el segundo semestre será adverso y para el 10.4% estiman que la situación económica del país será mejor en el primer semestre de 2003.

El 43.0% de los empresarios tuvo limitaciones en su actividad en el segundo semestre del 2002, contra 41.0% del año anterior.

2.- El TLC para el 57.7% de los empresarios del vestido entrevistados lo consideran como oportunidad, 51.0% consideran a la Unión Europea como una oportunidad, en cambio para el 49.6% de los empresarios estiman a América Latina en tal sentido y el 40.3% consideran como una oportunidad a la Unión Europea

ESTUDIO

20

ESTUDIO

En cambio el 37.6% de los empresarios de la industria del vestido consideran al Bloque Asiático como una limitante para sus actividades.

3.- El 47.7% de los entrevistados consideran como limitante la desaceleración de la economía de los Estados Unidos. Y el 28.2%consideran limitante la Certidumbre Económica

4.- Capacidad de producción

Las empresas de la industria del vestido señalaron utilizar su capacidad de producción instalada al 91.86%, en contra del 84.4% del estudio anterior.

5.- Personal de la empresa

Durante el segundo semestre de 2002, el 27.52% de las empresas entrevistadas contrato personal, 55.03% señalaron que no y 17.45% no contesto.

21

El 68.7% del personal contratado en el semestre fueron obreros, y 25.4% administrativos.

Contratación de personal.- Unicamente el 12.8% de las empresas de la industria del vestido contratara personal durante el segundo semestre de 2003.

Estructura del personal :- El 69.0% del personal de las empresas son obreros, 20.5% es de administración y 3.8% es técnico

6. Comercio Exterior:

Exportaciones.- El 10.7% de las empresas del vestido entrevistadas exporta, similar al año anterior que fue 10.0%, de estas empresas el 92.9% lo hacen directamente.

El destino de las exportaciones.- El 71.0% lo hace a US y Canadá a través del TLC, el 16.0% exporta a la Unión Europea y 13.0% a América Latina.

ESTUDIO

22

El 33.3% de las empresas que exportan manifestaron contar con Certificado de Calidad ISO.

Importaciones.- El 30.2% de las empresas de la industria del vestido realizaron importaciones en el segundo semestre de 2002.

7. Inversiones:

En el segundo semestre del 2002 el 27.5% de las empresas de la industria del vestido entrevistadas realizaron inversiones, contra el 26.0% del año anterior, de esta inversión 44.0% fue en capital de trabajo, siguiendo en maquinaria y equipo el 26.0% destinando el 24.0% en infraestructura.

En el siguiente semestre están considerando la inversión el 29.5% de las empresas del vestido entrevistadas y de este monto, el 57.5% lo estiman invertir en capital de trabajo, 19.7% en infraestructura y 18.7% en maquinaria y equipo.

ESTUDIO

23

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

24

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

9.4%

40.3%

44.3%

6.0%

Favorable Normal Adverso No contestó

Coyuntura2do Sem 2002

FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Universo 1,422 Muestra 149 Submuestra 149

14.0%

48.0%

36.0%

2.0%

Favorable Normal Adverso No contestó

2001

2002

25

Opinión: Situación Económica del País durante el siguiente semestre en relación al actual

10.7%

38.3%

51.0%

0.0%

Mejor Igual Peor NoContestó


18.0%

34.0%

46.0%

2.0%

Mejor Igual Peor NoContestó

2001

2002



26

¿Durante el 1er semestre del 2002, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

No55.0%

Si43.0%

No Contestó

2.0%


No56.0%

Si41.0%

No Contestó

3.0%

2001

2002



27

Variables consideradas como oportunidad, limitante o que no afectan a la empresa




% % %Bloque Asiático 40.3 37.6 13.4TLC 57.7 10.1 23.5Unión Europea 51.0 14.1 26.9América Latina 49.7 18.1 22.2Desaceleración de USA 34.9 47.7 8.7Diseño de productos 2.0 14.3 17.5Demanda del mercado 51.0 12.8 12.1Ventas (respuesta del mercado) 50.3 16.8 10.1Certidumbre económica 36.2 28.2 12.8Capacidad instalada 39.6 13.4 21.5Oferta de mano de obra especializada 52.4 12.1 17.5Relaciones laborales 45.0 12.8 15.4Rotación de personal 43.0 18.1 13.4Nivel de capacitación 41.6 14.8 17.5

Afecta

Continúa ...

28FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.



% % %Infraestructura 42.3 12.1 19.5Suministro de energía eléctrica 41.0 15.4 16.1Suministro de agua 43.6 11.4 11.1Servicio de transporte 40.3 11.4 14.5Estrutura org. De la empresa 40.9 8.1 26.2Abasto de materia prima 38.9 11.4 20.8Coordinación con proveedores 43.6 5.4 22.2Liquidez de la empresa 43.0 5.4 22.2Acceso al crédito 49.0 3.4 18.8Tasa de interés 43.6 9.4 17.5Mejoras tecnológicas 48.3 3.4 18.8Inversión de capital 43.0 6.7 19.5Tramites gubernamentales 38.9 4.7 26.2Importaciones ilegales 38.3 35.6 13.4

Afecta

Variables consideradas como oportunidad, limitante o que no afectan a la empresa

29

PRODUCCIÓN

30

Opinión: Principales Productos Elaborados

Ropa de dama 17.71%JEANS /Mezclilla 15.60%Playera 10.42%Textiles (telas e hilos) 7.29%Rropa para caballero 5.73%Camisas 5.21%Ropa infantil 5.21%Ropa en general 4.17%Uniformes / ropa de trabajo 4.17%Blusas 3.65%Ropa Deportiva 3.65%Ropa interior/ corseteria 3.65%Ropa de manta 1.56%Vestidos y accesorios para novia y 15 años 1.56%




31

Opinión: Principales Productos Elaborados

Boxers 1.04%Calcetines y calcetines 1.04%chamarras de gamusa 1.04%Diseños exclusivos 1.04%gorras 1.04%textura a pantalones 1.04%trajes 1.04%Cortinas 0.52%pijama con pantufla 0.52%Sabanas 0.52%sacos 0.52%Short 0.52%Suéter 0.52%




32

Capacidad de Producción Utilizada Promedio


84.40%91.86%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002



33

Principales insumos de la Empresa

Producto en proceso

1%

Materia prima88%

Producto Terminado

11%




34

Procedencia de los principales Insumos de la Empresa

Nacional87.7%

Extranjera12.3%




35

Antigüedad promedio de la maquinaria y equipo

8.8

4.04.5

2.2

maquinariamas antigua

maquinariamas nueva

equipo masantiguo

equipo masnuevo

Años




36

Procedencia Promedio de la Tecnología

Nacional68.6%

Extranjera31.4%




37

Procedencia Promedio de la Tecnología Por País

E.U.64.3%

China14.3%

Japón21.4%




38

Problemas con la tecnología

No81.2%

No contestó15.4%

Si3.4%



¿Cuáles?

Actualización

Calidad


39

VENTAS

40

Comportamiento de las Ventas

13.0%

31.0%

55.0%

1.0%

Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó

En promedio

disminuyeron

en un 32.0%


20.8%

41.6%

35.6%

2.0%


En promedio

disminuyeron

en un 29.8%

En promedio

aumentaron en un 15.8%

2001

2002



41

Precios de Ventas

30.2%

53.7%

14.8%

1.3%


En promedio

aumentaron

un 14.6%

En promedio

disminuyeron

un 28.7%


20.0%

43.0%

10.0%

27.0%


En promedio

disminuyeron

un 25.0% En promedio

aumentaron

un 12.5%

2001

2002



42

Destino de Ventas

Local60.3%

regional4.1%

Nacional31.8%

Exportaciones

3.7%


Nacional21.1%

Exportaciones

9.1%

Regional12.1%

Local57.8%

2001

2002



43

COSTOS

44

Costos Totales de la Empresa

37.0%

58.0%

3.0% 2.0%



En promedio

aumentaron

un 12.2%

49.0%

38.9%

9.4%

2.7%


En promedio

aumentaron

un 19.9%

2001

2002


En promedio

disminuyeron

un 12.2%

En promedio

aumentaron

un 18.3%


45

Estructura de Costos


37.5%

26.4%

7.7%

6.4%

5.8%

5.5%

4.3%4.3% 2.1%


22.2%

12.0%

37.5%

5.4%1.9%

4.3%

4.6%

4.3%

2.3%

Materia Prima

Mano de obra

Administrativos

Energía

Servicios

Comercialización

Inmuebles e instal

Transporte

Deprec. de activos

2001

2002


46

Opinión:Incremento Promedio de Costos



13.0%

12.8%

11.0%

8.3%

8.3%

8.0%

7.5%

5.0%

11.5%

2.3%

11.1%

1.0%

3.4%

3.6%

4.6%

4.4%

Comercialización

Servicios

Administrativos

Energía

Transporte

Mano de Obra

Inmuebles e Instalaciones

Materia Prima

2001

2002


47

INVERSIÓN

48

¿ Realizó la Empresa Inversión en este semestre?

26.0%

67.0%

7.0%

Si No No Contestó


27.5%

72.5%

0.0%

Si No No Contestó

2002

2001



49

Inversión de la Empresa

26%

3% 24%

3%

44%


79%

2%

2%

8%

9%

Maquinaria y Equipo

Capital de Trabajo

Investigación y Desarrollo

Infraestructura

Capacitación

2001

2002



50

¿ Realizará la Empresa Inversión ?En el Siguiente Semestre

22.0%

69.0%

9.0%

Si No No Contestó


29.5%

68.5%

2.0%

Si No No Contestó

2001

2002



51

Inversión Futura de la Empresa

77.7%

2.7%

1.9%

4.6%

13.1%

Maquinaria y Equipo

Infraestructura

Capital de Trabajo

Capacitación

Investigación y Desarrollo



18.7%

0.9%

3.1%

57.5%

19.7%


52

EMPLEO

53

Trabajadores Asegurados

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por IMSS.

Fabricación de Prendas de Vestir y Artículos confeccionados con Textiles

21,993

22,479

22,091

23,653

22,00722,376

23,17723,776

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

22,500

23,000

23,500

24,000

24,500

Jul-0

1

Ago

-01

Sep

-01

Oct

-01

Nov

-01

Dic

-01

Ene

-02

Feb

-02

Mar

-02

Abr

-02

May

-02

Jun-

02

Jul-0

2

Ago

-02

Sep

-02

Oct

-02

Nov

-02

Dic

-02

Variación

Jul-Dic01: 0.5%

Variación

Jul-Dic02 -1.2


54

Personal de la Empresa

Técnicos5.8%

Obreros73.7%

Administra-tivos

20.5%


Obreros69.0%

Técnicos3.8%

Administra-tivos

20.5%

2002

2001



55

Personal de la EmpresaEstructura por Sexo

ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS

OBREROSFUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.


56.8%

43.2%

56.1%

43.9%

2001 2002

26.3%

73.7%

14.2%

85.8%

2001 2002

66.3%

33.7%

52.7%

47.4%

2001 2002

MujeresHombres


56

¿Contrató Personal la Empresa?


Técnicos6.0%

Obreros68.6%

Administra-tivos

20.5%Si

27.5%

No contesto17.5%

No55.0%


28.3%0.0%

38.6%

71.7%

100.0%

61.4%

Administrat. Técnicos Obreros

Hombres

Mujeres



Opinión:Dificultad para encontrar personal

Administrativos PocaPocaMuchaPoca

TécnicosObreros especializadosVendedores




58

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

3.0%

1.1%

3.3%

2.9%

4.1%

31.0%

31.5%

23.1%

5 SMM y más

4.5 SMM

4 SMM

3.5 SMM

3 SMM

2.5 SMM

2 SMM

1 SMM

* SMM vigente a diciembre de 2001 para la ZMG


0.7%

0.1%

2.2%

3.7%

2.1%

40.0%

33.1%

18.2%

2001 2002



59

¿Recortó personal la empresa?



Si73.5%

No contesto

4.1%

No22.4%

Porcentaje promedio de

personal recortado: 14.7%


60

3.0%

1.2%

2.4%

Admon Técnicos Obreros

Rotación de personal

Número de trabajadores contratados en el mes como

remplazo a los que se fueron como porcentaje del total de empleados




61

Ausentismo del Personal

Días


2.3

1.2

1.8

Admon Técnicos Obreros



62

¿ Su empresa contratará Personal duranteel siguiente semestre ?

Si15.0%

No37.0%

No Contestó

6.0%

No sabe42.0%


Si12.8%

No83.9%

No Contestó

0.7%

No sabe2.7%

2001

2002



63

¿Qué personal estima contratar?


Coyuntura2do sem 2002

Técnicos18.2%

Obreros45.5%

Administrativos

36.4%


64

Profesionistas

60.0%

Oficio40.0%Admón..

Profesionistas

50.0%

Oficio50.0%

Técnico20.0%

Oficio80.0%

Técnicos

Obreros

Personal a contratar en el próximo semestre por especialidad

Coyuntura2do sem 2002



65

51.0% 48.4%

0.7%

Si No No contestó

¿Tiene la Empresa Necesidades de Capacitación?


42.4%

56.3%

1.3%

Si No No contestó

2001

2002



66

¿Con qué frecuencia requiere capacitación su empresa ?

42.0%

14.5%

19.0%

7.9%

27.0%

36.8%

16.0%17.1%

27.0%

21.1%

8.0%

2.6%

Men

sua

l

Tri

mes

tra

l

Sem

estr

al

Anu

al

Otr

a

No

con

test

ó


42% 19% 27% 16% 27% 8%




¿En qué áreas o puestos de la empresa?


Producción 31.4%En todas 25.7%Comercialización 15.7%Administrativa 10.0%Capacitar nuevo personal 4.3%Competitividad 4.3%Técnica 2.9%Contabilidad 1.4%Control de calidad 1.4%Corte 1.4%Diseño 1.4%



68

¿Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre?


39.6%

53.7%

6.7%

Si No No contestó



69

Fuentes de Financiamiento para Capacitación

10%

90%

Externas Recursos Propios




70

COMERCIO EXTERIOR

71

¿La Empresa Exporta?

No88.6%

No contestó

0.7%

Si10.7%

Directamente 92.9%

Indirectamente 7.1%


Comercio Exterior2do sem 2002

No89.0%

No contestó

1.0%

Si10.0%

Directamente 70%

No contestó 30%

2001

2002


72

TLC71.0%

Asiático0.0%

Unión Europea16.0%

América Latina13.0%

¿A qué mercado exporta?.

FUENTE : SEIJAL con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Desde cuando exporta?

Promedio = 1996



73

¿Cuenta con certificados de calidad ISO?


No66.7%

Si33.3%



74

¿La Empresa Importa?

No contestó

0.7%

Si30.2%

No69.1%

Directamente 93.9%

Indirectamente 3.1%

No contestó 3.0%


No71.0%

Si23.0%

No contestó

6.0%

Directamente 56.5%

Indirectamente 8.7%

No contestó 34.8%

2001

2002



75

¿Qué importa?

4.8%

4.8%

9.5%

33.3%

47.6%

Maquinaria

Tecnología

Insumo

Prod. Terminado

Materia Prima




76

TLC77.6%

Asiático6.2%

Unión Europea4.3%

América Latina11.9%

¿De qué mercado importa?

¿Desde cuando importa?

Promedio = 1998




77

Volumen de importaciones en el segundo semestre de 2002 con respecto al mismo semestre de 2001

26.7%

46.7%

15.6%11.1%

Subió Permanecióigual

Disminuyó No contestó

Subio en un 13.3.%

Disminuyó en un 22.2%




78

COMERCIO EXTERIOR

JaliscoDatos SHCP

79

0.00

3.00

6.00

9.00

12.00

15.00

18.00

Mil

lone

s de

Dól

ares

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

2do sem 2001

2do sem 2002

Exportaciones de Materias Textiles y sus Manufacturas de Jalisco 1er Sem. 2001-02


Volumen PromedioJul.-Dic. 01: 13.82Jul.-Dic. 02: 13.31

Comercio Exterior1er sem 2002

Variación PromedioJul.-Dic. 01: -23.7%Jul.-Dic. 02: -24.8%

80

-3.00

3.00

9.00

15.00

21.00

27.00

33.00

39.00

Mil

lone

s de

Dól

ares

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

2do Sem2001

2doSem2002

Importaciones de Materias textiles y sus Manufacturas de Jalisco, 1er Sem 2001-02

Volumen PromedioJul.-Dic. 02: 29.6Jul.-Dic. 01: 35.9


Comercio Exterior1er sem 2002

Variación PromedioJul.-Dic. 02: 30.6%Jul..-Dic. 01: 9.5%

81

ENCUESTA DE COYUNTURA2do Semestre 2002

1 ENCUESTA DE COYUNTURA 2do SEMESTRE 2002. 2 INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL...

Documents

Transcript of 1 ENCUESTA DE COYUNTURA 2do SEMESTRE 2002. 2 INTRODUCCIÓN COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL...