Declaraciones

En este módulo se obtiene los reportes de las declaraciones mensuales y anuales

correspondiente a la empresa. Los reportes tienen diversas características, por ello

algunos se pueden emitir aun cuando no se han terminado de procesar los periodos,

en el caso de las declaraciones anuales es necesario tener procesado todo el ejercicio

para la correcta obtención de los mismos.

1. Declaraciones IMSS

Dentro del módulo Declaraciones del IMSS se obtienen los cálculos de las diferentes

ramas del IMSS obrero-patronales de forma mensual, de esta manera se puede

generar un reporte para realizar la comparación con el calculo que realiza el SUA.

Para genera el reporte nos dirigimos al menú

Declaraciones – IMSS

Mostrará la siguiente ventana

donde se deberá indicar el mes

a procesar, se puede ordenar

por Clave, Nombre o apellido,

en el rango de fechas muestra

las fechas del mes que se indicó.

Si se desea tomar un rango mas

amplio de fechas, en la opción mes se

selecciona la opción Ninguno, de esta

forma se activará el campo Rango de

fechas para poder seleccionar las

mismas.

Una vez indicado mes, se deja activa

la opción Declaración y se selecciona

la nómina de la cual se requiere

generar el reporte y se da clic en

paloma verde.

Para la importación de movimientos al

sistema SUA seguir el proceso de la

guía 092

EL sistema da la opción de enviar el archivo

directo a impresora, generar un archivo en

excel o visualizarlo solo en pantalla, al

seleccionar la salida del reporte se da clic en

paloma verde y se genera el archivo.

El sistema presentara el reporte de declaración del IMSS del registro patronal que se

indico y se puede comparar con lo que se tiene en el SUA.

1.1 Afore

Dentro de las declaraciones IMSS, está la opción de generar el reporte de Afore de las

cuotas obrero – patronal de manera bimestral.

Para emitir el reporte nos dirigimos al menú

Declaraciones – Afore.

Mostrara la ventana

correspondiente para configurar la

emisión del reporte, indicamos el

bimestre del cual queremos generar

el reporte de afore; se puede emitir

por Clave, Nombre o Apellido del

trabajador, seleccionamos la

nómina de la cual queremos

generar el reporte y se da clic en

paloma verde.

Emitirá un reporte con las cuotas correspondientes al SAR, Infonavit, Cesantía y Vejez,

este reporte es un comparativo del calculo efectuado en el sistema contra el SUA.

1.1.2 Salario Integrado

Dentro de las declaraciones se puede generar el reporte de salario integrado, este

reporte nos permite verificar el calculo del salario diario integrado en cada trabajador

cuando se manejan percepciones variables; este reporte se genera bimestralmente.

Para generar este reporte nos dirigimos al menú

Declaraciones – Salarios Integrados

Mostrará la ventana para

parametrizar y seleccionar

el bimestre que deseamos

consultar, de igual manera

se puede emitir por Clave,

Nombre o Apellido del

trabajador; seleccionamos

la nómina y se da clic en

paloma verde.

NOTA: Para verificar el calculo de los salarios integrados, se debe indicar el bimestre

siguiente al calculo de los mismos; para que se muestre lo que se determinó en enero

– febrero se seleccionara el bimestre de marzo – abril, recordando que para los salarios

integrados se considera la configuración para el manejo de variables, para la

configuración se puede consultar la guía 898.

El reporte se podrá generar en archivo de excel, mandarlo directamente a impresión

o mostrarlo en pantalla, una vez que se indica la salida del reporte se mostrará el mismo

presentando el salario diario integrado de cada trabajador.

1.2 Declaraciones ISR

Dentro del menú declaraciones se pueden generar los reportes para la declaración

anual respecto a isr o calculo del subsidio al empleo.

Para obtener un reporte de la declaración de Impuesto Sobre la Renta, desglosando

el importe de las percepciones gravadas y exentas de sus empleados y la suma total

de ambas, así como también el importe por columna de los siguientes conceptos:

ISR, Subsidio para el Empleo, ISR Retenido, Subsidio Neto, Base para impuesto Estatal

indicado en cada nomina, ISR Adicional e ISR Compensado.

Para generar el reporte se da clic en menú

Declaraciones – ISR

Mostrará ventana en la cual

indicaremos el mes de cual deseamos

el reporte de isr, se puede generar por

mes o si se desea un rango mayor

puede indicarse desde el primer hasta

el último (año completo), se puede

generar en archivo excel, enviarlo

directo a impresora o visualizarlo en

pantalla, se puede enviar por Clave del

trabajador, por categoría o por

departamento si es que se manejan

dentro de la empresa.

Una vez parametrizado el reporte damos clic en paloma verde, mostrara el reporte en

el cual podremos revisar el calculo que se aplico al mes o bien al año de isr, así como

la determinación del impuesto estatal.

1.2.1 Diferencias de ISR

En este reporte realiza el cálculo de ISR anual y compara contra el impuesto

efectivamente retenido al trabajador, utilizando la mecánica de las tablas del

ejercicio, así mismo refleja las cantidades que resulten a cargo del trabajador en el

calculo anual o saldo a favor del trabajador. También nos mostrará los días trabajados

del empleado, así como, la indicación de la mecánica utilizada.

Para la generación del reporte, nos

dirigimos al menú Declaraciones –

Anuales – Diferencias de ISR.

Mostrará la ventana

para emitir el reporte, se

puede generar

ordenado por clave del

empleado, nombre o

apellido, también se

puede seleccionar que

sea ordenado por clave

de esta manera se

pueden elegir a todos

los empleados o un

rango de ellos, se da clic

en paloma verde.

El sistema genera el reporte en el cual desglosa el cálculo realizado durante el ejercicio

a los empleados; así mismo indica si se le debe compensar isr a los trabajadores

haciéndonos esta anotación en el reporte.

Cuando sale el trabajador a favor de ISR, puedo verificar desde el menú Trabajadores

– Catalogo

seleccionando al

trabajador, se da clic en

botón cambio, en la

pestaña Cálculos

subpestaña ISR por

compensar se mostrará

el isr a favor del

trabajador, para que el

sistema de manera

automatica realice

periodo a periodo la

compensación se indica

nomina y periodo en el

cual se le regresara al

trabajador.

1.2.2 Subsidio para el empleo

Éste reporte nos proporciona el total de Subsidio para el Empleo que se le otorgó en

efectivo a los empleados durante todo el ejercicio o el que se le determina mes a mes,

es un control y reporte del subsidio aplicado y pagado que se le da al trabajador

resultado de la disminución del impuesto.

Para la generación del reporte ingresamos al menú

Declaraciones – Subsidio para el empleo.

Para esta declaración es

necesario indicar el rango del o

los meses a considerar.

El reporte mostrara la determinación de ISR y subsidio en base a tabla, así como el

resultado de lo que se le retuvo a los trabajadores o el subsidio que se le pago.

De esta manera se pueden generar los diversos reportes de IMSS como comparativo

de lo que se determina en el SUA y de las obligaciones fiscales con la que se deben

de cumplir mensual y anualmente.

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