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MANUAL DE AYUDA EN LÍNEACUENTA CORRIENTE DE MONOTRIBUTISTAS Y AUTÓNOMOS /

FUNCIONALIDADES PARA TRABAJADORES DE CASAS PARTICULARES VERSIÓN 0.1

1. CUENTA CORRIENTE MONOTRIBUTISTA Y AUTÓNOMOS ... 2 1.1. Descripción general del sistema .......................................................................... 2

.................................................................................................................................... 4

1.2. Menú Cuenta Corriente........................................................................................4

1.2.1. Opción Recálculo de deuda a fecha................................................................. 5

1.2.2. Opción Transferencia de Aportes...................................................................13

1.2.3. Opción Ultima deuda calculada.....................................................................13

1.3. Menú Consultas Varias.......................................................................................14

1.3.1. Opción Consulta de saldo.............................................................................. 14

1.3.2. Opción Consulta de montos a ingresar por categoría................................... 14

1.3.3. Opción Histórico de categorías......................................................................15

1.3.4. Opción Agenda de vencimientos.................................................................... 15

1.3.5. Opción Detalle de incentivos..........................................................................15

2. FUNCIONALIDADES PARA TRABAJADORES DE CASAS

PARTICULARES ..................................................................................... 16 2.1. Descripción general del sistema ........................................................................ 16

.................................................................................................................................. 18

2.2. Menú Cuenta Corriente......................................................................................18

2.2.1. Opción Recálculo de deuda a fecha............................................................... 19

Botón Detalle............................................................................................................20

2.2.2. Opción Ultima deuda calculada.....................................................................23

2.3. Menú Consultas Varias.......................................................................................23

2.3.1. Opción Consulta de saldo.............................................................................. 23

2.3.2. Opción Agenda de vencimientos.................................................................... 24

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1. CUENTA CORRIENTE MONOTRIBUTISTA Y AUTÓNOMOS

1.1. Descripción general del sistema

El sistema de Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos le permitirá observar su estado de situación frente a la AFIP.Al iniciar la consulta se ingresa a una pantalla de bienvenida (Pantalla 1), que contiene los datos de cabecera que hacen a su situación personal (CUIT, Apellido y Nombre o Denominación, Domicilio y Agencia a la cual pertenece) y a su condición frente a la AFIP.

(Pantalla 1)

En su margen superior derecho cuenta con dos pestañas, una de Cuenta Corriente y otra de Consultas Varias. Haciendo click en Cuenta Corriente se despliega un Menú con las siguientes opciones (Pantalla 2):

Recálculo de Deuda a Fecha

Transferencia de Aportes

Última Deuda Calculada

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(Pantalla 2)

Posicionándose en la pestaña de Consultas Varias se despliegan las siguientes opciones (Pantalla 3):

Consulta de Saldos

Montos a Ingresar por Categoría

Histórico de Categoría

Agenda de Vencimientos

Detalle de Incentivos

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(Pantalla 3)

1.2. Menú Cuenta Corriente

En este menú Ud. podrá visualizar todos sus movimientos al día en que efectúa la consulta.La Cuenta Corriente esta planteada como un esquema sencillo de Debe, Haber y Saldo. En cada línea o fila se registrará un movimiento, en donde:

- en la columna Debe se exteriorizarán los importes a cancelar ya sea por la posición mensual (obligaciones) o por cualquier otro accesorio que se genere, como ser los intereses que se adeudan o multas, por devoluciones, etc.;- en el Haber se visualizarán sus pagos, o cualquier otro crédito como ser por cambios de imputación por pagos mal realizados, etc.;- en el Saldo se exteriorizará la diferencia entre el Debe y Haber, si el primero es mayor al segundo entonces el saldo es deudor, lo que implica que usted tiene una deuda, si el primero es menor al segundo entonces el saldo es acreedor indicando que usted tiene un saldo a su favor y si el primero es igual al segundo la obligación se encuentra saldada.

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A fin de facilitar la diferenciación a simple vista del saldo de cada una de las obligaciones el sistema los exhibirá utilizando distintos colores según se detalla a continuación:

Rojo saldo deudor o a favor de AFIPAzul saldado (sin saldo a favor)Verde saldo acreedor o a favor del contribuyente

1.2.1. Opción Recálculo de deuda a fecha

Ingresando a dicha opción podrá actualizar la deuda a una fecha determinada (fecha de consulta más 30 días) pudiéndose seleccionar los períodos a consultar.Es decir, usted podrá observar sus datos actualizados al día de la fecha o realizar un cálculo a futuro.

Mediante la utilización de filtros (Pantalla 4), usted podrá reducir el volumen de la información a visualizar en la pantalla. Por ejemplo, seleccionando período desde y período hasta podrá acotar la cantidad de meses a visualizar, optando por tipo de contribuyente (Autónomo, Monotributo o Todos) podrá visualizar las obligaciones adecuada a cada tipo y seleccionando impuesto, se desplegarán sólo los datos referidos al mismo (Pantalla 5).

(Pantalla 4)

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(Pantalla 5)

En el caso de las obligaciones de Autónomos cabe destacar que la misma esta compuesta por los Impuestos 308 y 358, Haciendo click sobre el signo (+) que se encuentra a la derecha de la pantalla se accede al importe que corresponde a cada impuesto (Pantalla 6)

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(Pantalla 6)

Botón Detalle

Presionando el mismo obtendrá datos adicionales por cada movimiento, como ser el de un pago: el Banco, Sucursal o el detalle de un interés generado; los días de atraso y la forma de cálculo, etc. (Pantalla 7).

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(Pantalla 7)

Botón Volante de Pago

Esta opción permite visualizar el detalle de los importes adeudados (Pantalla 8). Al tildar en la columna de “Selección” se puede optar por clickear el botón “Generar Volantes” que se encuentra al pie de página, el sistema completará y permitirá generar el formulario de pago por el/los Accesorio/Período incluidos en el rango de períodos seleccionados. En caso de optar por “Generar VEP” el sistema se direccionará a la página de generación de “Pagos VEP” (volante de pago electrónico) de este organismo.

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Para la cancelación de períodos no saldados, cada tipo de contribuyente (Autónomos / Monotributistas) utilizará un documento diferente teniéndose en cuenta las pautas que se detallan a continuación:

AUTÓNOMOS:

Obligación Principal : Se paga informando la categoría y período en la entidad recaudadora. El sistema emitirá una breve reseña de los pasos a seguir para cancelar la obligación.

Accesorios : El sistema completará para cada caso (intereses y accesorios) el formulario N° 801/E

MONOTRIBUTO:

Obligación Principal : Se paga presentando la credencial e informando el período a pagar en la entidad recaudadora.

Accesorios : El sistema completará para cada caso el formulario N° 155

(Pantalla 8)

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Botón Reafectar

Mediante el botón “Reafectar” (Pantalla 9) usted podrá realizar las modificaciones de los pagos realizados erróneamente ya sea por error suyo o por el del cajero de la entidad bancaria.

Se desplegará una pantalla en la cual se visualizará el pago origen efectuado, es decir lo que usted ingresó y luego otro cuadro con el pago destino, es aquel que debía haber pagado. Se podrán modificar los siguientes campos: período, impuesto, concepto subconcepto, importe (Pantalla 10). Presionando el botón “Agregar” se desplegará una pantalla (Pantalla 11) donde se podrá visualizar el detalle de los cambios que se pretenden efectuar. Para efectivizar los mismos se deberá optar por el botón “Confirmar cambios”

(Pantalla 9)

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(Pantalla 10)

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(Pantalla 11)

La reafectación, se podrá efectuar si el saldo de su obligación para ese período es acreedor y por el importe que excede la obligación.

Para reimputar siempre se da la baja del pago origen por su totalidad generándose tantos pagos destinos como desee en tanto que no exceda el importe del primero.

En la opción “Detalle Reafectaciones” disponible en la pantalla “Recalculo de deuda fecha” (Pantalla 9) se podrá visualizar el historial las reafectaciones efectuadas.

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1.2.2. Opción Transferencia de Aportes

Esta opción permite visualizar el detalle de las transferencias de aportes de autónomos realizadas (RG 1866/06) (Pantalla 12).

(Pantalla 12)

1.2.3. Opción Ultima deuda calculada

Ingresando a esta opción podrá visualizar el último recálculo de deuda a fecha efectuado.

Esta información estará disponible en esta consulta hasta el momento en que se realice un nuevo recálculo de deuda a fecha.

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1.3. Menú Consultas Varias

1.3.1. Opción Consulta de saldo

Se visualiza el saldo del contribuyente ordenado en forma descendente por periodo, manteniendo el mismo criterio de la consulta de Cuenta Corriente en relación a los colores de los saldos (Pantalla 13).

Rojo deudorAzul saldadoVerde acreedor

Indicará para cada período el estado del contribuyente en el color identificatorio correspondiente.

(Pantalla 13)

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1.3.2. Opción Consulta de montos a ingresar por categoría

En esta opción se accede a una tabla con el detalle de los importes a ingresar para cada categoría de Autónomo y Monotributista.

1.3.3. Opción Histórico de categorías

En esta opción se puede visualizar los antecedentes de las altas, bajas y modificaciones en las distintas categorías e impuestos.

1.3.4. Opción Agenda de vencimientos

Despliega una tabla con las fechas de vencimiento de las obligaciones correspondientes a los responsables del Régimen de Autónomos y de Monotributo.

1.3.5. Opción Detalle de incentivos

En esta opción se accede al detalle histórico de reintegros e incentivos (Pantalla 14)

(Pantalla 14)

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2. FUNCIONALIDADES PARA TRABAJADORES DE CASAS PARTICULARES

2.1. Descripción general del sistema

El sistema de Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos dispone de funcionalidades propias a los Trabajadores de Casas Particulares, permitiéndole conocer el estado de sus aportes previsionales y de obra social facilitando el control de las obligaciones y el trámite jubilatorioAl iniciar la consulta se ingresa a una pantalla de bienvenida (Pantalla 1), que contiene los datos de cabecera que hacen a su situación personal (CUIL, Apellido y Nombre).

(Pantalla 1)

En el margen superior derecho cuenta con dos pestañas, una de Cuenta Corriente y otra de Consultas Varias. Haciendo click en Cuenta Corriente se despliega un Menú con las siguientes opciones (Pantalla 2):

Recálculo de Deuda a Fecha

Transferencia de Aportes (opción disponible solo régimen de Autónomos)

Última Deuda Calculada (muestra el detalle del último “Recálculo de Deuda a Fecha” solicitado)

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(Pantalla 2)

Posicionándose en la pestaña de Consultas Varias se despliegan las siguientes opciones (Pantalla 3):

Consulta de Saldos

Montos a Ingresar por Categoría (opción disponible solo régimen de Autónomos y Monotributo)

Histórico de Categoría (opción disponible solo régimen de Autónomos y Monotributo)

Agenda de Vencimientos

Detalle de Incentivos (opción disponible solo régimen de Autónomos y Monotributo)

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(Pantalla 3)

2.2. Menú Cuenta Corriente

En este menú, al acceder a cualquiera de las opciones disponibles, Ud. podrá visualizar todos sus movimientos al día en que efectúa la consulta.La Cuenta Corriente está planteada como un esquema sencillo de Debe, Haber y Saldo. En cada línea o fila se registrará un movimiento, en donde:

- en la columna Debe se exteriorizarán los importes a cancelar ya sea por la posición mensual (obligaciones) o por cualquier otro accesorio que se genere, como ser los intereses;- en el Haber se visualizarán sus pagos, o cualquier otro crédito como ser por cambios de imputación por pagos mal realizados;- en el Saldo se exteriorizará la diferencia entre el Debe y Haber, si el primero es mayor al segundo entonces el saldo es deudor, lo que implica que usted tiene una deuda, si el primero es menor al segundo entonces el saldo es acreedor indicando que usted tiene un saldo a su favor y si el primero es igual al segundo la obligación se encuentra saldada.

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A fin de facilitar la diferenciación a simple vista del saldo de cada una de las obligaciones el sistema los exhibirá utilizando distintos colores según se detalla a continuación:

Rojo saldo deudor o a favor de AFIPAzul saldado (sin saldo a favor)Verde saldo acreedor o a favor del contribuyente

2.2.1. Opción Recálculo de deuda a fecha

Ingresando a dicha opción podrá actualizar la deuda a una fecha determinada (fecha de consulta más 30 días) pudiéndose seleccionar los períodos a consultar.Es decir, usted podrá observar sus datos actualizados al día de la fecha o realizar un cálculo a futuro.

Mediante la utilización de filtros (Pantalla 4), usted podrá reducir el volumen de la información a visualizar en la pantalla. Por ejemplo, seleccionando período desde y período hasta podrá acotar la cantidad de meses a visualizar.

(Pantalla 4)

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Desde el período 10/2014 el impuesto 946, concepto 019, subconcepto 019 corresponde a la contribución destinada al sistema jubilatorio. El impuesto 947, concepto 019, subconcepto 019 corresponde al aporte destinado al sistema de obra social (Pantalla 5).

Para los períodos anteriores a Octubre/2014 (04/2000 a 09/2014) la contribución destinada al sistema jubilatorio se visualiza con el impuesto 351 y la correspondiente al aporte destinado al sistema de obra social impuesto 302.

Los pagos de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) no se registran en la Cuenta Corriente por corresponder al empleador.

(Pantalla 5)

Botón Detalle

Presionando el mismo obtendrá datos adicionales por cada movimiento, como ser el de un pago: el Banco, Sucursal o el detalle de un interés generado; los días de atraso y la forma de cálculo, etc.(Pantalla 6).

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(Pantalla 6)

Botón Volante de Pago

Esta opción permite visualizar el detalle de los importes adeudados (Pantalla 7). Al tildar en la columna de “Selección” y clickear el botón “Generar Volantes” el sistema completará y permitirá generar un formulario de volante de pago por cada Accesorio/Período incluidos en el rango de períodos seleccionados.

Para la cancelación de períodos no saldados, se podrá imprimir los formularios F 102/RT (empleador), F 575/RT y F 1350.

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(Pantalla 7)

Botón Reafectar

Mediante el botón “Reafectar” usted podrá realizar las modificaciones de los pagos de intereses realizados erróneamente ya sea por error suyo, de su empleador o por el del cajero de la entidad bancaria.

Se desplegará una pantalla en la cual se visualizará el pago origen efectuado y luego otro cuadro con el pago destino, es aquel que debía haber pagado. Se podrán modificar los campos: período, impuesto, subconcepto e importe. Presionando el botón “Agregar” se desplegará una pantalla donde se podrá visualizar el detalle de los cambios que se pretenden efectuar. Para efectivizar los mismos se deberá optar por el botón “Confirmar cambios”

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La reafectación, se podrá efectuar si el saldo de su obligación para ese período es acreedor y por el importe que excede la obligación.

Para reimputar siempre se da la baja del pago origen por su totalidad generándose tantos pagos destinos como desee en tanto que no exceda el importe del primero.

En la opción “Detalle Reafectaciones” disponible en la pantalla “Recálculo de Deuda Fecha” se podrá visualizar el historial las reafectaciones efectuadas.

2.2.2. Opción Ultima deuda calculada

Ingresando a esta opción podrá visualizar el último “Recálculo de Deuda a Fecha” efectuado.

Esta información estará disponible en esta consulta hasta el momento en que se realice un nuevo recálculo de deuda a fecha.

2.3. Menú Consultas Varias

2.3.1. Opción Consulta de saldo

Se visualiza el saldo ordenado en forma descendente por periodo, manteniendo el mismo criterio de la consulta de Cuenta Corriente en relación a los colores de los saldos (Pantalla 8).

Rojo deudorAzul saldadoVerde acreedor

Indicará para cada período el estado del contribuyente en el color identificatorio correspondiente.

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(Pantalla 8)

2.3.2. Opción Agenda de vencimientos

Despliega una tabla con las fechas de vencimiento de las obligaciones.

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