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PERSPECTIVAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS EN EL CONO SUR Güimar Vaca Coca 1 er Foro Internacional del Gas- Figas 2009 Tarija, 19 y 20 de Noviembre
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PERSPECTIVAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS EN EL CONO SUR
Güimar Vaca Coca
1er Foro Internacional del Gas- Figas 2009Tarija, 19 y 20 de Noviembre
Consumo Mundial de Energía 1980-2030
238
308348 366
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1980 1985 1990 1995 2000 2006 2010 2015 2020 2025 2030
HISTORIA PROYECCIONES
Un
ida
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TU
Fuente: IGU
Energía Mundial Comercializada por Región1990-2030
Fuente: IGU
HISTORIA PROYECCIONES
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China & India
Estados Unidos
Resto del Mundo
Energía Mundial por Tipo de Combustible 1980-2030
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1980 1995 2006 2015 2030
HISTORIA PROYECCIONES
Líquidos (incluyendo biocombustibles)
CarbónGas Natural
Nuclear
Renovables (excluyendo biocombustibles)
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TU
Fuente: IGU
Consumo Mundial de Carbón por Región 1980-2030
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250
1980 1995 2006 2015 2030
HISTORIA PROYECCIONES
India
Estados Unidos
Resto del Mundo
China
Un
ida
de
s: 1
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TU
Fuente: IGU
0
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2008 2030 2030(Escenario Experto del IGU) (Escenario Política Verde)
MM
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de
pe
tró
leo
eq
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ale
nte
Gas
Nuclear
Renovables
Carbón
Petróleo
Fuente: IGU
Consumo de Energía por Escenario
Consumo Mundial de Gas Natural 1980-2030
0
50
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1980 1995 2006 2015 20301980 1995 2006 2015 2030
HISTORIA PROYECCIONES
Otros
No OECD
Total
Tri
llo
ne
s d
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ies
cúb
ico
s
Demanda de Gas por Región 2006-2030
0
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400
600
800
1000
America del Norte
America Latina
Europa Africa Oriente Paises CIS Asia Asia Pacific
0,7 %
2,5 %
1,3 %
3,9 %
2,8 %
1,2 %
5,4 %
1,7 %
2030
2015
2006 % Cociente de crecimiento medio anual
MM
m3
Fuente: IGU
o
Reservas Mundiales de Gas por Regiones1 de Febrero, 2009
167
262
283
415
490
2020
2549
0 1000 2000 3000
Europa
Central y Sud América
América del Norte
Asia
Africa
Eurasia
Medio Oriente
Total Mundial6.254 Trillones de Pies Cúbicos
Trillones de pies cúbicos
Distribución de Reservas de Gas Probadas
AMERICA DEL NORTE
AMERICA DEL SUR & CARIBE
EUROPA
AFRICA
PAISES CSI
ASIAMEDIO ORIENTE
ASIA PACIFICO
6
7
5
14
75
59
5
8
Trillones de m3Fuente: IGU
Reservas de Gas por País
Trillones de m3
Países en Sud Oeste & Centro de Asia
Países en Sud América
Países en Sud Este de Europa
Otros Países Productores
RusiaIran
QatarTurkmenistan
Arabia SauditaUSAUAE
NigeriaVenezuela
ArgeliaIndonesia
IrakNoruegaAustralia
ChinaMalasiaEgipto
KasakhstanKuwait
CanadaUzbekistan
LibiaHolanda
AzerbaijanIndia
OmanUcrania
PakistanBolivia
RumaniaVietnam
MejicoMyanmar
YemenT&TPNG
ArgentinaBangladesh
BruneiUK
PeruBrasil
0 40 45 5035302520151050
VENEZUELA
BOLIVIA
ARGENTINAPERU
BRASIL
Producción Mundial de Gas Natural 2006 - 2030
Trillones de Pies Cúbicos
Region / PaisProyección
% Cambio Anual Promedio2006 2010 2015 2020 2025 2030
OECD América del Norte 26,6 27,7 27,9 29,0 31,1 31,9 0,8
Estados Unidos 18,3 20,1 20,5 21,5 23,3 23,6 1,1
Canada 6,5 5,5 5,4 5,4 5,6 5,7 -0,6
Méjico 1,7 2,1 2,1 2,1 2,3 2,5 1,6
OECD Europa 10,7 10,9 11,0 10,9 10,7 10,4 -0,1
OECD Asia 1,8 2,3 2,8 3,6 4,0 4,6 3,9
Japón 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
Corea del Sur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Australia/Nueva Zelandia 1,7 2,1 2,6 3,4 3,8 4,4 4,2
Total OECD 39,1 40,9 41,7 43,5 45,8 46,9 0,8
No-OECD Europa & Eurasia 30,0 31,8 35,0 36,8 38,2 40,3 1,2
Rusia 23,2 24,3 26,7 28,0 29,2 31,3 1,3
Otros No-OECD Europa & Eurasia 6,8 7,6 8,3 8,9 9,0 9,1 1,2
No OECD Asia 11,1 13,0 15,6 17,3 18,7 19,8 2,5
China 2,1 2,5 3,4 3,8 4,2 4,3 3,1
India 1,1 1,6 2,0 2,3 2,4 2,4 3,3
Otros No-OECD Asia 7,9 8,9 10,3 11,2 12,1 13,2 2,2
Medio Oriente 12,0 14,8 17,8 19,9 22,0 22,6 2,7
Africa 6,6 7,9 9,6 11,6 12,8 13,9 3,2
Centro y Sud América 5,1 6,2 7,0 7,8 8,6 9,1 2,5
Brasil 0,3 0,6 1,0 1,2 1,5 1,6 6,6
Otros Central & Sud America 4,7 5,5 6,0 6,5 7,1 7,5 1,9
Total No OECD 64,8 73,7 85,0 93,4 100,3 105,7 2,1
Total Mundial 103,8 114,5 126,5 136,8 146,1 152,7 1,6
Fuente: EIA, World Energy Projections Plus (2009), Energy Outlook 2009
Producción de Gas Natural no Convencional en EEUU
Fuente: EIA - 2005
0
100
200
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2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
HISTORIA PROYECCIONES
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Gas Metano de Carbón
Gas de Arcilla
Gas de Arenas Apretadas
Bil
lon
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de
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s cú
bic
os
po
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Producción de Gas no Convencional en EEUU
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1990 1995 2000 2005 2010 2015 20200%
20%
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100%
Tight
Convencional
CBM
Arcilla
Convencional
Arenas Apretadas
CBMArcilla 2007
Arcilla 2009Vista Actualizada
CBM: Coalbed Methane
PROD. PROD.
Producción de Gas USA Importación de GNL USA
Enero 97 – Octubre 08 Enero 97 – Octubre 08
Fuente: US DOE EIA
Producción de Gas e Importaciones de GNL en EEUU
Bcm
Estimación de Recursos de Gas Natural no Convencional - Mundial
Región Metano de Carbón Gas de Arcillas Gas Arenas Apretadas Total
(TCM) (TCM) (TCM) (TCM)
Mundo 256,3 456,2 209,7 922América del Norte 85,4 108,8 38,8 233Ex Unión Soviética 112 17,8 25,5 155,3Ex URSS, Asia y China 34,4 99,9 10 144,2Pacífico -OECD 13,3 65,5 20 98,7América Latina 1,1 59,9 36,6 97,6Medio Oriente y N. de África 0 72,2 23,3 95,4
Sub-Sahara África 1,1 7,8 22,2 31,1Oeste de Europa 4,4 14,4 10 28,9Otros Asia Pacifico 0 8,9 15,5 24,4Central y Europa del Este 3,3 1,1 2,2 6,7Sud Asia 1,1 0 5,6 6,7
USA – Precios de Gas en Cabeza de Pozo1990-2030 ($/MPC del 2004)
$/M
PC
de
l 2
00
4
$ 0
$ 2
$ 4
$ 6
$ 8
1990 2000 2010 2020 203
HISTORIA PROYECCIONES
Tecnología Rápida$5.20
Tecnología Lenta$6.36Referencia $5.92
2004
Exportación de GNL por País
Argelia
EEUU
Libia
Brunei
Abu Dabi
Indonesia
Malasia
Australia
Qatar
Nigeria
Trinidad
Omán
Egipto
Guinea
Noruega
0
50
100
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Bcm
Estimación de Recursos Mundiales de GNL
Medio Oriente
Asia Pacifico
Norte de África
Oeste de África
Barents
América Latina
Existentes + Proyectados Decididos Proyectos Probables
Gasoductos RegionalesPlantas de GNL
REFERENCIASLNG - LiquefactionLNG – Regasification
GASODUCTOS
SUDAMERICANO (Suspendido)SUDAMERICANO (Alternativo LNG 7)GASNEA (Bajo reevaluación)GASODUCTOS)
América Latina
Mto
e
0
100
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2005 2010 2015 2020 2025 2030
Gas
Nuclear
Renovables
Carbón
Petróleo
Consumo de Energía, América Latina& Caribe
Reservas de Gas Natural, América Latina & Caribe
Fuente: BP Statistical Review 2008
0
1,000
2,000
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7,000
8,000
9,000
Venezuela
Trinidad y Tobago
Bolivia
Brasil
Colombia
Perú
Otros
Argentina
Bcm
270 TCF≈
0
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140
160
V
Producción de Gas Natural, América Latina & Caribe
VVV
Venezuela
Argentina
Trinidad y Tobago
Brasil
Colombia
Bolivia
Otros
Fuente: BP Statistical Review 2008
Bcm
Consumo de Gas en América del Sur por País
0
10
20
30
40
50
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2
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0
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Argentina
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Chile Colombia
Ecuador
Perú
Trinidad & Tobago
Venezuela
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Producción de Gas en América del Sur por País
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2010
2012
2014
2016
2018
Bcm Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Trinidad & Tobago
Venezuela
Exportación de Gas en América del Sur y Caribe
Fuente: BP, 2008 – BMI, 2008
-20
-10
0
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Argentina
Bolivia
Perú
Trinidad & Tobago
Mercados en America Latina 2009
EXPORTADORES IMPORTADORES
Trinidad y Tobago
Perú
Bolivia
Venezuela
Colombia
Brasil
Chile
Argentina
Uruguay
Paraguay
Mercados en América Latina 2020EXPORTADORES IMPORTADORES
Trinidad y Tobago
Perú
Bolivia
Venezuela
Colombia
Brasil
Chile
Argentina
Uruguay
Paraguay
Alternativas de Desarrollo Industrial del Gas
Fertilizantes y productos químicos.
Metanol.
GTL - Conversión de gas a líquidos.
Generación eléctrica.
Factores que afectan el desarrollo del gas
Disponibilidad de recursos en el subsuelo.
Política fiscal atractiva a los inversores. Competitividad
Estabilidad fiscal en el largo plazo.
Leyes claras, completas y comprensibles.
Existencia o posibilidad de contar con mercados a corto y largo plazo.
Existencia de infraestructura.
Geopolítica de los estados.
Resumen
El mundo hoy cuenta con reservas de gas abundantes y suficientes para satisfacer el mercado por 63 años y puede desarrollar reservas adicionales, sobretodo no convencionales, para mas de 100 años adicionales.
El gas es el combustible del futuro que reemplazará a otros combustibles fósiles y el consumo crecerá fuertemente.
La tecnología del futuro permitirá reducir las emisiones de CO2, mejorará el uso eficiente de la energía con el uso del gas.
Los precios del gas en el futuro es posible que se mantengan a valores razonablemente bajos (4-4.5 $MPC).
Resumen
El GNL continuará desarrollándose casi como un commodity, con mercados spot, ventas flexibles y en volúmenes crecientes.
EEUU inició una revolución productiva silenciosa del gas no convencional, que se expandirá al resto del mundo en poco tiempo, lo que cambiará el mapa de la industria en el mundo y en las regiones.
Para disfrutar los beneficios potenciales de la industria del gas, será indispensable ser altamente competitivos y eficientes. La abundancia futura del gas en los mercados permitirá sobrevivir sólo a los mejores.
Producción de Gas en Argentina
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cmd
Noroeste
Austral
Neuquén
Cuyo
Golfo San Jorge
Reservas Probadas de Gas y Petróleo en Argentina
Fuente: G&G Energy Consultans 2008
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150000
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Probadas de Gas
Probadas de Petróleo
Producción de Gas en Bolivia
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Jul-99 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-0Julio EneroJulio Enero Julio Enero Julio Enero Julio Enero Julio Enero Julio Enero Julio EneroJulio
20001999 20022001 20042003 20062005 20082007
0
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MMm3/d
40
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Enero
Bbls/d
Pet/Cond Gasolina Natural (Bopd)
Gas Natural (MMm3/d)
Fuente: G&G Energy Consultans 2008
