Post on 18-Mar-2020
Transporte y Comercialización de Granosranos
XVI Congreso Latinoamericano de Puertos
CP Rogelio PontónBolsa de Comercio de Rosario
Rosario, 25 de Abril de 2007
2
Región productora de soja en ArgentinaRegión productora de soja en Argentina
3
CAMIONEROCAMIONERO61 millones 61 millones TnTn
FERROVIARIOFERROVIARIO12 millones 12 millones TnTn
HIDROVIARIOHIDROVIARIO0,6 millones 0,6 millones TnTn
CONSUMOCONSUMOINTERNOINTERNO
18 MILL TN18 MILL TN
CONSUMO DECONSUMO DEPRODUCTOSPRODUCTOS
INDUSTRIALIZADOSINDUSTRIALIZADOS11 MILL TN11 MILL TN
PRODUCCIPRODUCCIÓÓN +N +STOCK INICIALSTOCK INICIAL
81 MILL TN81 MILL TNEXPORTACIEXPORTACIÓÓNN
63 MILL TN63 MILL TNPRODUCTOSPRODUCTOS
INDUSTRIALIZADOSINDUSTRIALIZADOS34 MILL TN34 MILL TN
CEREALES YCEREALES YGRANOSGRANOS
OLEAGINOSOSOLEAGINOSOS29 MILL TN29 MILL TN
INDUSTRIAINDUSTRIAACEITERAACEITERA2 MILL TN2 MILL TN
MOLINOS,MOLINOS,CONSUMOS YCONSUMOS Y
OTROS 9 MILL TNOTROS 9 MILL TN
CONSUMO ENCONSUMO ENCHACRACHACRA
7 MILL TN7 MILL TN
Logística Logística granariagranaria 20062006
4
CAMIONEROCAMIONERO70 millones 70 millones TnTn
FERROVIARIOFERROVIARIO13 millones 13 millones TnTn
HIDROVIARIOHIDROVIARIO0,6 millones 0,6 millones TnTn
CONSUMOCONSUMOINTERNOINTERNO
21 MILL TN21 MILL TN
CONSUMO DECONSUMO DEPRODUCTOSPRODUCTOS
INDUSTRIALIZADOSINDUSTRIALIZADOS12 MILL TN12 MILL TN
PRODUCCIPRODUCCIÓÓN +N +STOCK INICIALSTOCK INICIAL
92 MILL TN92 MILL TNEXPORTACIEXPORTACIÓÓNN
71 MILL TN71 MILL TNPRODUCTOSPRODUCTOS
INDUSTRIALIZADOSINDUSTRIALIZADOS37 MILL TN37 MILL TN
CEREALES YCEREALES YGRANOSGRANOS
OLEAGINOSOSOLEAGINOSOS34 MILL TN34 MILL TN
INDUSTRIAINDUSTRIAACEITERAACEITERA2 MILL TN2 MILL TN
MOLINOS,MOLINOS,CONSUMOS YCONSUMOS Y
OTROS 10 MILL TNOTROS 10 MILL TN
CONSUMO ENCONSUMO ENCHACRACHACRA9 MILL TN9 MILL TN
Logística Logística granariagranaria 20072007
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Presupuesto económico 2007 para el sector productor
• Exportaciones CIF u$s 19.700 • Exportaciones FOB u$s 16.500• Producción FAS u$s 14.400• Costo Total u$s 11.000• Utilidad antes imp. Gan. u$s 3.400• Impuesto a las Ganancias u$s 800• Utilidad Neta u$s 2.600
Cifras en millones de dólares
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Fletes Marítimos de las exportaciones de Argentina
• Total de Fletes 2004: 2.600 millones de dólares
• Total de Fletes 2005: 2.500 millones de dólares
• Total de Fletes 2006: 2.400 millones de dólares
• Proyecciones 2007: 3.200 millones de dólares
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Baltic Dry Index
8
VíasVíasNavegablesNavegables
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Delta del Río Paraná
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Puertos dePuertos deUpUp RiverRiverParanáParaná
11
Fletes tentativos de un Panamax
• Completando en Paranagua (demora 13 días): 60.000 Tm x u$s 38 / tn = u$s 2.280.000 dividido 58 días = u$s 39.310 de costo diario
• Completando en Paranagua (demora 20 días): u$s 39.310 x 58 días + u$s189.000 (u$s 27.000 x 7 días) = u$s 2.468.980 dividido 60.000 tn = u$s41,15 por tn.
• Cargando 50.200 tn (a 36 pies) en los puertos Up River y sin completar en Paranagua: u$s 39.310 x 45 días = u$s 1.768.950 dividido 50.200 tn = u$s35,2 por tn.
13 o 20 díasDemora en Paranagua
14.000 tnCompleta en Paranagua
46.000 tnCarga en puerto San Martín
45 díasVuelta completa
13 millas marinas / horaVelocidad de crucero del buque
6.500 millas marinasDistancia Puertos Up River a Rotterdam
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Capacidad de procesamiento de SOJA
0
50
100
150
200
250
en m
iles t
n di
arias
EE.UU. China Brasil Argentina 2005 Argentina 2007
Capacidad de crushing a nivel mundial al 2007 en tn diarias
13
Capacidad de procesamiento
Industria aceitera argentina:Industria aceitera argentina:Evolución de la capacidad de procesamiento y de la industrialización
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
(*)M
illon
es T
m
Industrialización Capacidad ociosa Elaborado sobre la base de datos de SAGPyA, J.J. Hinrichsen y cálculos propios. (*) Extrapolando datos, con información hasta julio.
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Margen bruto industrial de la soja
2005, 2006 y 2007: Margen bruto de procesamiento de soja
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
01/01/05 01/07/05 01/01/06 01/07/06 01/01/07 01/07/07
Dól
ares
por
tone
lada
Marg/Contr Bruto Industria Marg/Contr Export88 per. media móvil (Marg/Contr Bruto Industria) 88 per. media móvil (Marg/Contr Export)
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Evolución de los precios
Base entre Soja CAC Ros - CBOT (hasta 25/01/07)
-150-140-130-120-110-100
-90-80-70-60-50-40-30-20-10
0Ene Mar May Jul Sep Nov
Dólar
es p
or to
nelad
a
Avg. 2002/20062004200520062007Polinómica (Avg. 2002/2006)
16
HeilongjiangHeilongjiang::13,860 (13)13,860 (13)
JilinJilin::6,200 (5)6,200 (5)
LiaoningLiaoning::35,050 (20)35,050 (20)InnermongoliaInnermongolia::
1,300 (2)1,300 (2)
XinjiangXinjiang::2,500 (2)2,500 (2)
PekingPeking::7,000 (1)7,000 (1)
HebeiHebei::14,000 (4)14,000 (4)
ShandongShandong::43,500 (31)43,500 (31)
JiangsuJiangsu::41,300 (21)41,300 (21)
TianjinTianjin::20,000 (11)20,000 (11)
NotaNota: : CapacidadCapacidad de de moliendamolienda de de sojasoja ((tn/dtn/dííaa) y ) y nnúúmeromero de de ffáábricasbricas en en cadacada provinciaprovincia China. China. BasadoBasadoen en datosdatos estadestadììsticossticos, la , la capacidadcapacidad diaradiara de de moliendamoliendaen China en China eses de 311.435 de 311.435 tntn y el y el nnúúmeromero de de ffáábricasbricas esesde 185. de 185. FuenteFuente: : HanverHanver LiqiangLiqiang, JC Intelligence China, JC Intelligence China
FujianFujian::19,450 (10)19,450 (10)
ShanghaiShanghai::2,150 (3)2,150 (3)
GuangdongGuangdong::36,825 (15)36,825 (15)
ZhejiangZhejiang::16,000 (12)16,000 (12)
ChongqingChongqing::6,000 (1)6,000 (1)
HenanHenan::11,400 (10)11,400 (10)
GuangxiGuangxi::10,800 (3)10,800 (3)
HunanHunan::3,000 (3)3,000 (3)
AnhuiAnhui::3,000 (2)3,000 (2)
HubeiHubei::7,600 (9)7,600 (9)
JiangxiJiangxi::3,000 (1)3,000 (1)
SichuanSichuan::5,800 (4)5,800 (4)
ShaanxiShaanxi::1,200 (1)1,200 (1)
GuizhouGuizhou::500 (1)500 (1)
Expansión de la capacidad de moliendade soja en CHINA
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Argentina: Estimación 2007
•• ProducciónProducciónSojaSoja 43,5 millones de 43,5 millones de tntnGirasolGirasol 3,5 millones de 3,5 millones de tntnOtras Otras 0,3 millón de 0,3 millón de tntnSubtotalSubtotal 47,3 millones de 47,3 millones de tntn
•• ExportaciónExportaciónComo semillaComo semilla 8 millones de 8 millones de tntnPara procesarPara procesar 39 millones de 39 millones de tntn
•• Capacidad de Capacidad de crushingcrushing150.000 150.000 tntn x 330 días de funcionamiento = 49.5 millones de x 330 días de funcionamiento = 49.5 millones de tntn
La utilización de capacidad de La utilización de capacidad de crushingcrushing sería de 39 millones dividido 49.5 sería de 39 millones dividido 49.5 millones = 78 %millones = 78 %Necesitamos importar alrededor de 5 millones de Necesitamos importar alrededor de 5 millones de tntn para que esa utilización para que esa utilización llegue al 90% de la capacidad de llegue al 90% de la capacidad de crushingcrushing
18
LINEAS FERROVIARIAS
DE CARGA
NCA (Nuevo Central
Argentino)
19
LINEAS FERROVIARIAS
DE CARGA
FEPSA (Ferro Expreso
Pampeano)
20
Líneas ferroviarias de cargaALL-ex BAP
21
LINEAS FERROVIARIAS
DE CARGA
ALL – ex Mesopotámico
22
LINEAS FERROVIARIAS
DE CARGA
Belgrano Cargas
23
Líneas ferroviarias de carga Ferrosur Roca
24
Corredor bioceánico Norte
25
26
Corredor bioceánico Centro
27
28
29
Anillo Circunvalar Rosario
T R A N SP O R TE D E C A R GA S D re yf us TC O R R E D OR C IR C U N V A LA R R O SA R IO N o b le A rg T
FC B C a S ta Fe B ajo La Lum bre ra A U St a Fe R N .11 Te rm inal 6
N C A a Tu cu má n R e s in fe r T im bue s C a rg il l ( Q ueb rac ho)
A lda o P.A .S .AFG B C a C ordob a R N .34 a N O A IM SA . N ide ra.
B uy at ti Toe pf er(T rá ns ito )R E FE R E N C IA S C era na B un ge( P am pa )A uto p ist a B un ge( D e m pa)R ut a A cc e so P a lac ios P ino S .Lzo E SS O y S a n Lore nzoFC Tr.A nc ha A .C .AFC Tr A ng ost aFC Tr M ixta S . Lore nzoFC C irc unv ala r E TM .N orte V ice ntinFC P at io -E TM C P ec om A graFC E st .D ist r ib R ic a rd one F .L .B elt ránFC Ta llerTe rm /po rtua ria C .B erm ud ez
Ibarluc ea G .B a igorr ia
P te .R os ario V ict oria N vo A lbe rd i
S orre n toN C A a C órdoba R o ldá n Fu nes S .Po rtua rio s T II I R N .9 B .V ila P.P ara da B z a N ue v aA U C órdo ba E TM O e st e R os ario O
C .C órdo ba Pu erto R os ario
P ere z Talle r FC
S o ld in i Fc a A c eit es S .C la ra D e G u ideZav alla S .Po rtua rio s
TV I-TV II
N C A a C a silda R N 33 a B .B la nc a
C .A gu irre
Fc o S w ift R P .14 a S.G re gorio P iñe ro VIL LA D IEG O
FE PS A a B .B lanc a E TM .S ur A lv are z
A lv ea r C arg il l P ta A lv ea r
AL L a S ta Te re s a R P .18 G ra l L ago s
FG B C a P erga m inoF G B C a R e tiro D re yf us
A U B s .A ire s T oep fe r A .S ec o
F uen te : Ing . Juan Bas adona N C A a R e tiro R P 21 SN ico la s
30
Muchas graciasMuchas gracias
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