Post on 10-Mar-2015
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Situación y perspectivas del sector minero
Perú: Clima favorable a la inversión
El crecimiento económico del Perú se sustenta en una economía de libre
mercado con importante participación del sector privado, tanto nacional
como extranjero, apoyado en el grado de inversión y un marco legal
favorable a la inversión como:
• Trato no-discriminatorio a la inversión
• Libre transferencia de capitales
• Libre competencia
• Libre comercialización
• Libre disponibilidad de Remesas
• Libertad de acceso a crédito interno y externo
• Respeto a la propiedad privada
• Contratos de Garantía
• Contratos de Estabilidad Tributaria (2% adicional a la tasa del
Impuesto a la Renta vigente)
• Contabilidad en soles y dólares
Recursos geológicos
Recursos humanos
Marco normativo promotor
ventajas comparativas
Las principales empresas de clase mundial
Perú: Economía sólida con estabilidad jurídica
Buenas prácticas
Inversiones
( m i l lo n e s d e U S $ )
Fu e n t e : M I N E M, P e ru p e t r o /( * ) Es t im a d os S N M P E
Va r. %2 0 0 9 / 2 0 1 0
SECTOR MINERO
Los principales capitales nacionales e inversionistas mundiales participan del sector
• Grupo Buenaventura
• Grupo Milpo
• Grupo Brescia
• Grupo Hochschild
• Grupo Marsano
• Grupo Navarro-Grau
• Sumitomo
• Rio Tinto
• Freeport-McMoran Co.
• Jiangxi Copper
• Nanjinzhao Group Co. Ltd.
Perú: país atractivo
• Teck- Cominco
• Vale
• Votorantim Metais
• Anglo American Plc
• Barrick Gold
• BHP-Billiton
• Aluminium Corp. Of China
• Iamgold
• Newmont
• Mitsubishi Mining Corp.
• Xstrata Plc
• Zijin Mining Group
Fu e n t e : F r a s e r / M E M.
Minería que invierte
Evolución del ranking
de Potencial de Políticas - Fraser
(2001/2002 vs. 2010/2011)
7 4 6 1, 1 0 2 1, 1 4 0 1, 2 5 3 1, 5 0 0 1, 3 2 0 6 1 1 5 0 0 1, 0 1 5 1, 0 8 6 1, 6 1 0 1, 2 4 9 1, 7 0 8 2, 8 2 1 4, 0 2 5
1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
I n v e r s io n e s M i n e r a s 1 9 9 6- 2 0 1 0( M i l l o n e s d e U S $ )4 8
1 12 0 0 1 / 2 0 0 2 2 0 1 0 / 2 0 1 1P E O Rp o s ic i o n a d o
M E J O Rp o s ic i o n a d o
Minería que produce(
Var. %
2009/2010)Co br e ( m i l e s d e T M F ) - 2. 2 %Z in c ( m i l e s d e T M F ) - 2. 8 %P la ta ( T M F ) - 7. 7 %O r o ( T M F ) - 1 1 . 2 %E s ta ñ o ( m i l e s d e T M F ) - 9. 7 %H i er r o ( m i l e s d e T L F ) + 3 6. 7 %M o l i b d en o ( m i l e s d e T M F ) + 3 7. 9 %P l o m o ( T M F ) - 1 3. 4 %1,2681,603
3,686
1,2751,509
3,854
1,2471,460
3,612
COBRE(miles TM)
ZINC(miles TM)
PLATA(TMF)
345,109
37,50339,037
179,870
302,412
182,403
161,968
258,702
33,848
ORO(Kg)
PLOMO (TM)
ESTAÑO(TM)
2008 2009 2010
5,161
4,419
6,043
HIERRO(miles TLF)Fu e n t e : M E M .
Producción minera
Fu e n t e : M E MCo br e (T M F )
Z in c ( T M F )H i er r o ( T L F )
O r o (k g )P la ta (K g )
1 9 9 5- 2 0 0 0 2 0 0 6- 2 0 1 02 0 0 1- 2 0 0 5
4, 9 9 9 , 1 2 8 6 , 0 7 4 , 0 9 5 7 , 2 2 9 , 3 5 2
2 , 9 7 4 , 0 7 1 4 , 4 5 4 , 9 8 6 6 , 0 2 8 , 4 7 9
5 5 6 , 9 3 2 8 4 8 , 6 9 5 8 9 9 , 1 0 2
1 2 , 6 8 3 , 0 2 7 1 4 , 5 3 4 , 2 9 4 1 8 , 1 3 9 , 0 2 0
1 8 , 0 4 8 , 2 6 0 1 8 , 3 9 1 , 5 2 0 2 5 , 5 1 0 , 3 1 9
Perú: principal productor mundial
Mundo Latinoamérica
2 2
6 1
2 1
1 1
4 1
3 1
17 5
4 2
3 1
6 2
3 1
7 1
Source: U.S.Geological Survey-USGS-, The Silver Institute-SI-; Gold Fields Minerals Services-GFMS-International Copper Study Group -ICSG-; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG-
International Tin Research Institute - ITRI-; International Molybdenum Association-IMOA-
Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA-
� 1er productor de oro, zinc,
plata, estaño, plomo,
bismuto, telurio e indio en
Latinoamérica.
� 1er productor a nivel mundial
de plata, 2º de zinc y cobre,
3ero de estaño y telurio, 4to
molibdeno y plomo, 6to de
oro, en el 2010.
Principal fuente de exportaciones…
Fuente: BCRP
1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 01 02 1, 7 2 3Ex p o r ta c i o n e s M i n e ra s(U S $ m i l l o n e s )
Pa r t ic ip a c i ón de l a s e xp o r t a c i on e s m in e r a se n l a s e xp o r t a c i on e s t o t a le s de l2 0 1 03 9 % 6 1 %
Ex p o r ta c i o n e s M i n e ra s R e s t o d e Ex p o r ta c i o n e s
Fu e n t e : S U N A T, M E FMinería que aporta al Estado
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Antigua producción minera Nueva producción minera
Participación de las nuevas
operaciones mineras en la
recaudación minera total,
1999 – 2009
(porcentaje del total)Fu e n t e : S U N A T, I P E3 8 6 3 2 6 7 5 1 6 0 1 7 6 3 5 2 7 3 7 1, 0 6 0 2, 3 1 7 4, 2 3 3
8, 5 0 9 8, 8 7 1 6, 8 6 9 6, 1 7 4
1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9
I m p u e s to a l a R e n t a M i n e ro( M i l l o n e s d e so l e s )
Re g a l í a M in e r a d is t r i bu i d a(m i l lo n e s d e s o l e s )
Minería que aporta al Estado
15 55
888
3,087
1996 2000 2005 2010
Canon Minero(1996-2010)
S/. 20,142 millones
Regalía Minera(2005-2010)
S/. 2,480 millones
Fu e n t e : M E R, M E FC a n o n M in e ro d is t r i bu i do(m i l lo n e s d e s o l e s )
256
367
479 474
325
578
2005 2006 2007 2008 2009 2010*2010
4 años de Aporte Voluntario
(2007-2010)S/. 1,788 millones
Minería que apoya el desarrollo
139,615 niños beneficiados en diversos programas nutricionales
83,648 madres (gestantes y no gestantes) que participan en programas de nutrición familiar 83 centros de salud
construidos o rehabilitados.
173 centros de salud equipados.
2,343 profesionales de salud capacitados.
En las compras locales del sector minero
Compras anuales del sector US$ 5,324 millones
Locales 4,828 millones
Importadas 495 millonesFu e n t e : M in is t e r io d e En e r g í a y M in as . D A C 2 0 0 9
Dinamizadora de la economía local
Estructura de compras del Sector MineroI m p o r ta c i o n e s9 % O t r o s d i s t r i t o s e nla s r e g i o n e s m i n e ra s1 4 %
O t ra s r e g i o n e s6 8 %L o ca l e s9 %
Fu e n t e : M E M
Dinamizadora del empleo local
5 1 5 4 5 5 6 2 6 9 6 9 7 1 7 9 9 1 9 9 1 0 8 1 3 5 1 2 7 1 2 6 1 4 1
1 996 1 997 1 998 1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 01 0Genera más de
400,000 empleos
indirectos
Proyectos en exploración
5,097Proyectos de ampliación
Cartera de Proyectos de Inversión(US$ millones)
19,815
Inversión estimada:US$ 41,501 millonesFu e n t e : M E M , em p r es a s .
Perspectivas
9,200
2011-2012
Proyectos con EIA aprobado 16,589
Inversiones (US$ millones)2010
6,2354,532
11,087
1995-2000 2001-2005 2006-2010
11,413
Compañía Minera Antamina(Concentradora/Tajo)Inversión estimada: US$ 1,100 millonesStatus: En desarrollo. Metal: CobreFecha estimada: 2011Región Ancash
Southern Peru(Cuajone, Toquepala, fundición y refinería) Inversión estimada: US$ 600 millonesStatus: En desarrollo. Metal: CobreFecha estimada: 2012Región Moquegua y Tacna
Shougang Hierro Peru(Ampliación Marcona)Inversión estimada: US$ 1,000 millonesStatus: EIA aprobado. Metal: Hierro.Fecha estimada: 2011Región Ica
Fu e n t e : M E MPerspectivas(Ampliaciones)
Sociedad Minera Cerro Verde(Ampliación tajo)Inversión estimada: US$ 1,000 millonesStatus: EIA en evaluación. Metal: Cobre.Fecha estimada: 2012Región Arequipa
Minera Barrick Misquichilca(Ampliación tajo)Inversión estimada: US$ 400 millonesStatus: EIA en evaluación. Metal: Oro.Fecha estimada: 2012Región La Libertad
Sociedad Minera El Brocal(Ampliación Colquijirca)Inversión estimada: US$ 197 millonesStatus: EIA en evaluación. Metal: PolimetálicoFecha estimada: 2011Región Junín
Refinería de Zinc Cajamarquilla Inversión estimada: US$ 500 millonesFecha estimada: 2011. Metal: Zinc.Región Lima
BayovarInversión estimada: US$ 300 millonesFecha estimada: 2012. Mineral: Fosfatos.Región Piura
Minera ChinalcoToromochoInversión estimada: US$ 2,200 millonesFecha estimada: 2013Metal: CobreRegión Junín
Xstrata PerúAntapaccayInversión estimada: US$ 1,500 millonesFecha estimada: 2012. Metal: CobreRegión Cusco
Fu e n t e : M E M
Perspectivas(proyectos en cartera – EIA aprobado)
Minera YanacochaMinas CongaInversión estimada: US$ 3,000 millonesFecha estimada: 2014Metal: OroRegión Cajamarca
Anglo AmericanQuellavecoInversión estimada: US$ 3,000 millonesFecha estimada: 2014. Metal: CobreRegión Moquegua
Norsemont PeruConstanciaInversión estimada: US$ 846 millonesFecha estimada: 2013. Metal: CobreRegión Cuzco
Chariot ResourcesMar CobreInversión estimada: US$ 744 millonesFecha estimada: 2012. Metal: CobreRegión Ica
Rio Alto MiningLa ArenaInversión estimada: US$ 360 millonesFecha estimada: 2012. Metal: Oro-CobreRegión La Libertad
Southern Peru
Tia MariaInversión estimada: US$ 950 millones
Status: EIA en evaluación
Fecha estimada: 2012
Metal: Cobre
Región Arequipa
Fu e n t e : M E M
Perspectivas(proyectos en cartera – EIA presentado y en evaluación)
Xstrata Perú
Las BambasInversión estimada: US$ 4,200 millones
Status: EIA en evaluación
Fecha estimada: 2014
Metal: Cobre
Región Apurimac
Bear Creek
Santa AnaInversión estimada: US$ 51 millones
Status: EIA en evaluación
Fecha estimada: 2012
Metal: Plata
Región Puno
Southern PerúLos ChancasInversión estimada: US$ 1,200 millonesFecha estimada: 2013Metal: CobreRegión Apurimac
Fu e n t e : M E M
Perspectivas(proyectos en cartera - Exploración)
Rio TintoLa GranjaInversión estimada: US$ 1,000 millonesFecha estimada: 2014Metal: CobreRegión Cajamarca
Nanjinzhao GroupPampa de PongoInversión estimada: US$ 3,280 millonesFecha estimada: 2012Metal: HierroRegión Arequipa
Apurimac FerrumHierro ApurimacInversión estimada: US$ 2,300 millonesFecha estimada: por definirMetal: HierroRegión Apurimac
Lumina CopperGalenoInversión estimada: US$ 2,500 millonesFecha estimada: 2014Metal: CobreRegión Cajamarca
Metminco LimitedLos CalatosInversión estimada: US$ 2,200 millonesFecha estimada: por definirMetal: CobreRegión Moquegua
( Co br e )So u t he r n Pe r u, e n d e s a r ro l l o co n u n a i n ve r s i ó n d eU S $ 6 0 0 m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 12 - M o q u e g u a y T a c n a )
( Co br e )C i a . M i ne r a A n t a m i n a, e n d e s a r ro l l oco n u n a i n ve r s i ó n d e U S $ 1, 1 0 0 m i l l o ne s.(I n i c i a a f i n a le s d e l2 0 1 1– A n c a s h )
( Co br e )So c ie d a d M i ne r a Ce r ro Ve r d e , e n d e s a r ro l l oco n u n a i n ve r s i ó n d e U S $ 1, 0 0 0 m i l l o ne s.(I n i c i a e l2 0 12 - A re q u ip a )
( Co br e )A n g l o A me r i c a n, co n u n a i n ve r s i ó n d eU S $3 , 0 0 0 m i l l o ne s. (I n i c i a2 0 1 4– M o q u e g u a )
( Co br e )M i ne r a C h i n a l co , co n u n a i n ve r s i ó n d eU S $2 , 2 0 0 m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 13 - J u n í n ) ( Co br e )X s t r a t a Pe r u, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $1, 5 0 0 m i l l o ne s (I n i c i a e l2 0 12 - C u s co )( Co br e )N o r se m o n t, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $8 4 6m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 13 - C u s c o )
( Co br e )C h a r i o t Re so u r ce s, co n u n a i n ve r s i ó nd e U S $7 4 4 m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 12 - I c a )( Co br e )So u t he r n Pe r u, co n u n a i n ve r s i ó nd e U S $9 5 0 m i l l o ne s.(I n i c i a a f i n a le s d e l2 0 12 - A re q u ip a )
( Co br e )X s t r a t a Pe r u, co n u n a i n ve r s i ó n d eU S $ 4, 2 0 0 m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 1 4 - Ap u r i m a c )
( Co br e )L u m i n a Co p p e r, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $2 , 5 0 0m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 1 4– C a j a m a r c a )
( Co br e )M e t m i n co L i m i te d, co n u n a i n ve r s i ó nd e U S $2 , 2 0 0 m i l l o ne s. M o q u e g u a .
( Co br e )So u t he r n Pe r u, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $ 1, 2 0 0m i l l o ne s. (I n i c i a l e l2 0 13 – Ap u r i m a c ): ( Co br e )R i o T i n to , co n u n a i n ve r s i ó n de U S $ 1, 0 0 0m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 1 4– C a j a m a r c a )
( O r o )M i ne r a B a r r i c k, e n d e s a r ro l l o , co n i n ve r s i ó n d eU S $ 4 0 0 m i l l o ne s.(I n i c i a l e l2 0 12 - L a L i be r t a d )Los principales proyectos
( O r o )M i ne r a Y a n a co c h a, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $3 , 0 0 0 m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 1 4 - C a j a m a r c a )( O r o - Co br e )R i o A l to M i n i n g, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $3 6 0m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 12 - L a L i be r t a d )
( O r o )M i ne r a Co i m o l a c he , co n u n a i n ve r s i ó n d eU S $ 5 6 m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 1 4 - C a j a m a r c a )
( O r o )M i n s u r, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $ 9 0 m i l l o ne s.(I n i c i a e l2 0 1 1 - T a c n a )
(P la ta )Be a r C re e k, co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $ 5 1m i l l o ne s. (I n i c i a e l2 0 12 - P u n o )
(P o li m e t á lic o )So c ie d a d M i ne r a E l B ro c a l, e n d e s a r ro l l o co n u n ai n ve r s i ó n d e U S $ 19 7 m i l l o ne s .(I n i c i a a f i n a le s d e l2 0 1 1– J u n í n )(Z in c )Vo to r a n t i m M e t a i s, e n d e s a r ro l l o co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $ 5 0 0 m i l l o ne s.(I n i c i a a f i n a le s d e l2 0 1 1– L i m a )(H i er r o )S h o u g a n g H ie r ro Pe r u, e n d e s a r ro l l o , co n u n ai n ve r s i ó n d e U S $ 1, 0 0 0 m i l l o ne s.(I n i c i a a f i n a le s d e l2 0 1 1 - I c a )(F o s fa t o s )M i ne r a M i s k i M a yo , e n d e s a r ro l l o co nu n a i n ve r s i ó n d e U S $3 0 0 m i l l o ne s.(I n i c i a l e l2 0 12 – P i u r a )(P o li m e t á lic o )I n v i c t a M i n i n g Co rp o r a t i o n . L i m a .
(H i er r o )N a j i n z h a o , co n u n a i n ve r s i ó n d e U S $3 , 2 8 0m i l l o ne s. (I n i c i a a f i n a le s d e l2 0 12 – A re q u ip a )(H i er r o )Ap u r i m a c Fe r r u m, co n u n a i n ve r s i ó nd e U S $2 , 3 0 0 m i l l o ne s. Ap u r i m a c.