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SECTOR HIDROCARBUROS EN COLOMBIA
Haydee Daisy Cerquera Lozada Vicepresidente de Operaciones, Regalías y Participaciones Agencia Nacional de Hidrocarburos Colombia, marzo 3 de 2014
REGIMEN FISCAL SECTOR HIDROCARBUROS EN COLOMBIA
AGENDA
1.Antecedentes 2.Principales Aspectos de la Reorientación de
la Política Pública-Sector HC 3.El Nuevo Contrato de Exploración y
Producción 4.Principales Resultados-Contratos, Reservas,
Producción, Regalías derechos económicos e inversión
5.Retos
Situación de abastecimiento de Hidrocarburos en Colombia-2002
Gráfica tomada del PND. 2002-2006 página 102
En los años 90’s se perdió la dinámica exploratoria ...
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Sep-03
Meta 20
03
Sísm
ica
(Km
)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Pozo
s
Sismica 2-D (Equiv) Pozos
..Reflejada en una drástica disminución en la perforación de pozos A3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
85 87 89 91 93 95 97 99 O1
Pozo
s ex
plor
ator
ios
Pozos Exploratorios
..y por consiguiente en no lograr descubrimientos de nuevas reservas
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Mill
ones
de
Barr
iles
Reservas 554 531 610 635 1.10 1.24 1.69 1.90 2.05 1.98 1.99 1.88 3.23 3.15 3.13 2.95 2.79 2.57 2.47 2.28 1.97 1.84 1.63
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2
Política Petrolera
Regalías
Términos Fiscales
Legislación Ambiental
Términos Contractuales
REGULACIÓN CREACIÓN
ANH DL1760/2003
EJECUCIÓN ECOPETROL SE CONVIERTE EN SOCIEDAD POR
ACCIONES
MAYOR COMPETITIVIDAD NUEVOS CONTRATOS DE
CONCESIÓN MODERNA
Mayor competitividad Para atraer capitales De riesgo en Exploración y Explotación De hidrocarburos
REFORMA INSTITUCIONAL PÚBLICA 2003
Reorientación de la política Pública??
• Adopción de la Política Nacional
• Administración y promoción de los recursos hidrocarburíferos
• Exploración, producción, refinación, transporte y comercialización
Ministerio de Minas y Energía • Adopción de la Política Nacional
• Administración y promoción de los recursos hidrocarburíferos
• Exploración, producción, refinación, transporte y comercialización
Ministerio de Minas y Energía
Nueva Reorganización Institutional del sector HC en Colombia
Autoridad Reglamentación Técnica, Fiscalización de la actividad E&P y liquidación de Regalías
Revisión al Esquema Contractual
“las concesiones constituyen una alternativa conveniente de asociación público-privada en la medida en que: Son una manera efectiva de obtener recursos…. en sectores en los que la titularidad privada está vedada, ya sea por razones constitucionales, legales o de sensibilidad política”. (CEPAL,2012)
CONTRATOS DE CONCESIÓN
Código de Petróleos DL1056/53
CONTRATOS DE ASOCIACIÓN Creación-ECP DL2310/73
-30-40 AÑOS -100%Producción del contratista Reversión al Estado -Regulación del MME Pago de regalías Fijas Impuestos
-20 AÑOS -Obligación de Asociación Con Ecopetrol -%Producción 50-50 -Reversión a ECP -Regulación de ECP y MME Regalías,impuestos
2003 ????
11
Para Atraer Inversión se requiere fundamentalmente de los siguientes elementos
• Buena prospectividad
• Un nivel de GT competitivo y acorde con nuestra Prospectividad
• Mantener reglas de juego claras y estabilidad
jurídica
• Seguridad física
Los Contratos de Concesión Moderna para la Exploración y Explotación de HC en Colombia
12
- Asumen 100% Riesgo de la Inversión -100% la Propiedad de la Producción, después de regalías -Libertad Operacional -Obligaciones Mínimas de Inversión -Programa Mínimo Exploratorio -Mecanismos de Exigibilidad- Fiscalización administrativa- Garantías contractuales -Pago de Regalías, Impuestos y Derechos económicos al Estado Colombiano.
Incentivos Y
Costos de Transacción Del Nuevo Esquema
Contractual
Derechos Económicos
“PRINCIPALES DERECHOS ECONOMICOS
POR USO DEL SUBSUELO
POR PRECIOS ALTOS
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
PARTICIPACIONES EN PRODUCCIÓN
OFRECIDAS AL ESTADO
PRINCIPALES MECANISMOS PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN MODERNA Garantías
Garantías-Plan Mínimo Exploratorio
Instancia Ejecutiva, Peritajes técnicos y TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO
Garantías-Etapa de Explotación
Aprobadas por la ANH, limitadas al 10% del Presupuesto del PME
Exigidas legalmente no Aprobadas por la ANH
Aspectos técnicos, legales y económicos
Resultados en nuevos Contratos de Exploración y Explotación de HC
a 31 de diciembre de 2013, 309 contratos Vigentes suscritos por la ANH
0
50
100
150
200
250
300
E&P TEAS CONVENIOS E&P
280
22 7
16
Resultados –RESERVAS de Crudo 2003-2013
Reservas/Producción (R/P) de 6,9 años.
Crecimiento de 11,2% promedio año en los últimos 5 años de las reservas probadas, es decir un 75% de crecimiento neto entre 2006-2012
Petróleo
Fuente: Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones
75%
1 . 542 1 . 478 1 . 453 1 . 510 1 . 358
1 . 668
1 . 988 2 . 058
2 . 259 2 . 377
198 193 192 193 194 215 245 287 334 346
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Reservas Probadas MBO Producción Anual MBO
75 %
17
Gas
Las reservas totales de gas a 31 de diciembre de 2012 fueron 7.0 TPC. Reservas/Producción (R/P) de 16,6 años.
Crecimiento de 9,18% promedio año de las reservas probadas de gas en los últimos 5 años, decir un 54% de crecimiento neto entre 2006-2012
Fuente: Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones
4 , 0 4 , 2 4 , 0 4 , 3
3 , 7
4 , 4 4 , 7
5 , 4 5 , 5 5 , 7
0 , 21 0 , 22 0 , 24 0 , 25 0 , 27 0 , 32 0 , 37 0 , 40 0 , 39 0 , 42
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Resevas Probadas TPC Producción Anual TPC
54 %
Resultados –RESERVAS de Gas 2003-2013
528 525 529 531588
671
785
914 9441.007
0,3 1 6
24
56
86
107118
146
0
50
100
150
200
0
200
400
600
800
1000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prom
edio
anua
l -kb
pd
Prom
edio
anua
l -kb
pd
Total País
Resultados -Producción Promedio de Crudo -2013
Total país Contratos E&P
0,1% 0,2% 1,1%
4,1%
8,3%
11,0%
11,7%
12,5%
14,5%
23
615 648 680730
874
1.0161.090
1.032
1.155 1.145
0 3 1
35
49
63 66
7882
0
20
40
60
80
100
120
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prom
edio
anua
l -M
pcd
Prom
edio
anua
l -M
pcd
Total PaísTotal país Contratos E&P
0% 0,4% 0,1%
4,0%
4,8%
5,8% 6,4%
6,8% 7,2%
26
Resultados -Producción Promedio de gas 013
20
Regalías Histórico de regalías 2004 – 2013
(1) Regalías Causadas: corresponde a las regalías liquidadas para el período anual determinado. (2) Regalías giradas: corresponde a las participaciones en regalías que la ANH transfiere a los beneficiarios, con base en la liquidación elaborada. (3) Datos hasta la liquidación provisional de octubre de 2013. Incluye Ajuste I y IV trim 2012.
Año
Regalías Causadas (1) Regalías Giradas (2)
Miles mm$ Miles mm$
2013 6.838 (3) 9.400
2012 8.549 9.818
2011 8.241 7.183
2010 5.490 5.180
2009 3.805 3.697
2008 5.449 4.854
2007 3.586 4.266
2006 3.741 2.900
2005 2.898 2.065
2004 2.585 1.695
Histórico de regalías 2004 – 2013 A Diciembre 31 de 2013
Regalías giradas 2004 – 2013
Fuente: Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones
$ 1,69$ 2,07
$ 2,90
$ 4,27 $ 4,85
$ 3,70
$ 5,18
$ 7,18
$ 2,03 $ 1,81
SGR $ 7,79SGR $ 7,60
$ 0,00
$ 1,00
$ 2,00
$ 3,00
$ 4,00
$ 5,00
$ 6,00
$ 7,00
$ 8,00
$ 9,00
$ 10,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bil
lon
es d
e P
eso
s
Año
$ 9,82 $9,40
VALOR RECAUDADO POR CONCEPTO DE DERECHOS ECONÓMICOS Cifras en USD
A Diciembre 31 de 2012
Año Precios Altos Uso del subsuelo
Transferencia de Tecnología
Participación en la
producción Totales Contratos
E&P Contratos de
Evaluación Técnica
2004 - 311.850,00 337.687,00 649.537,00
2005 364.051,00
1.242.594,00
429.347,00
2.035.992,00
2006 2.277.406,00
798.361,00
818.216,00
3.893.983,00
2007 2.368.915,00
333.385,00
1.181.346,00
3.883.646,00
2008 88.327.988,00
3.510.539,00
2.621.681,00
94.460.208,00
2009 24.433.889,00
63.959.187,00
2.749.889,00
3.176.489,00
94.319.454,00
2010 149.041.100,00
46.097.288,00
1.793.021,00
3.528.900,00
200.460.309,00
2011 218.772.769,00
80.350.456,00
115.005,00
2.720.875,00
301.959.105,00
2012 306.452.070,73
78.080.837,21
187.529,24
1.713.628,20
3.099.817,04
389.533.882,42
2013 320.210.715,89
18.738.959,02
3.815.729,00
9.345.599,60
101.077.640,07
453.188.643,58
Totales 1.018.910.544,62
380.565.087,23
14.857.902,24
25.873.768,80
104.177.457,11
1.544.384.760,00
Fuente: Cálculos ANH La TRM utilizada corresponde al promedio publicado por Banco de la República para el 31-12-2013 ($1.868,90)
Derechos Económios Histórico d2004 – 2013
Inversión Extranjera Directa Sector Hidrocarburos
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Estado actual de los Elementos de la Participación Estatal Colombiana
En Función de la Producción Regalías (8%-25%) Promedio actual de 17% En Función del Precio del Crudo Contraprestación por precios altos, equivale a una regalía adicional del 15%. En Función de la Utilidad y Capital Impuesto de Renta 25% CREE 9% En Función del Mercado y la Prospectividad “X” de producción es definido por el inversionista (mínimo 1%) Otros Gravámenes Cánones ANH 2%-16% de la Producción IVA insumos e Impuestos Municipales Rete fuente Exportaciones Aranceles
Sistema que le Permite al Estado: Capturar renta de todas y cada una de las variables generadoras de ingresos para el inversionista, en forma independiente una de otras Asegurar la máxima participación posible con base en las prospectividad geológica que ofrece.
Estructura Fiscal promedio Gas-Colombia
Estructura Fiscal promedio Gas-Colombia
Competitividad en GT para atraer mayor Inversión E&P
Fuente: Wood Mackenzie Pertroleum Fiscal Systems, 2012 El 24% de los campos descubiertos en Colombia son de 5Mbls-20Mbls
Fuente: Wood Mackenzie Pertroleum Fiscal Systems, 2012
Competitividad en GT para atraer máyor Inversión E&P
RETOS
1. Diseñar nuevos incentivos para atraer inversión buscando el mayor ingreso para el Estado sin desmedro de la competitividad del país y asegurando la Autosuficiencia en el mediano plazo. 2. Mayor conocimiento especializado en las actividades de promoción y diseño de procesos competitivos para maximizar la partición y el interés de las empresas 3. Fortalecimiento institucional en la fiscalización, función Estatal de seguimiento y control no solo contractual sino de la actividad de la exploración y explotación de HC del país como base determinante para El ingreso por regalías. 4. Sostener en el corto mediano y largo plazo el recurso profesional especializado que se ha formado en el sector público en las nuevos roles estatales de regulación y control.
MUCHAS GRACIAS