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RIESGOS Y SEGUROS EN PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA
5 de Octubre de 2011
Sergio D. AboySenior Vice President
Marsh Buenos Aires
MARSH
Temas a tratar
• SECCION # 1 – ANALISIS Y TRANSFERENCIA DE RIESGOS• Cuando se genera un riesgo• Quienes asumen riesgos• Tipos de riesgos• Como se identifica un riesgo• Como tratar los riesgos• Transferencia de riesgos
• SECCION # 2 – PRINCIPALES COBERTURAS DE SEGUROS• Etapa de Proyecto y Construcción
• Fianzas ó Garantías• Seguro de Transportes• Seguro de Construcción/Montaje y Responsabilidad Civil
• Etapa de Operación comercial• Seguro de Daños Materiales• Seguro de Responsabilidad Civil Operaciones
Sección # 1
ANALISIS Y TRANSFERENCIA DE RIESGOS
4MARSH
Cuándo se genera un Riesgo
Los riesgos aparecen a lo largo de todas las etapas del proyecto:
Desde el diseño del proyecto hasta la operación productiva.
5MARSH
Quiénes asumen riesgos?
En las diferentes etapas de un proyecto aparecen distintas partes que asumen riesgos, tales como:
• Desarrolladores de proyectos
• Propietarios/ Operadores
• Financistas / Bancos
• Terratenientes
• Residentes
• Contratistas y Subcontratistas
6MARSH
Tipos de Riesgos
Insolvencia crediticia
Riesgos de mercados financierosFluctuaciones
cambiarias
Liquidez, flujo de caja
Capital intelectual
Investigación & Desarrollo
Cambios en industria/ clientes
Directivos clave
Sistemas de Información
Cadena de suministros
Sistemas contables/ de control
Desastres Naturales
Seguridad/lesiones a empleados
Responsabilidad Civil
Daños materiales
Canales y redes
Normativa ambiental
Demanda del mercado
Inducidos ExternamenteInducidos ExternamenteInducidos ExternamenteInducidos Externamente
Inducidos InternamenteInducidos InternamenteInducidos InternamenteInducidos Internamente
Continuidad del Negocio
Valor de activos Alianzas/ consorcios
Responsabilidad Contractual
Servicios Públicos
Oportunidades
Retención & atracción de personal
Pasivos contingentes
Director General
RelacionesPúblicas
DepartamentoLegal
Director de Operaciones
Recursos Humanos
Salud Ocupacional ySeguridad
Gerente de Riesgos/ Seguros
Director Financiero
Tesorero
Directorio Ejecutivo
Riesgos Riesgos EstratégicosEstratégicos
Riesgos Riesgos EstratégicosEstratégicos
RiesgosRiesgosOperacionalesOperacionales
RiesgosRiesgosOperacionalesOperacionales
RiesgosRiesgosPropios/ NaturalesPropios/ Naturales
RiesgosRiesgosPropios/ NaturalesPropios/ Naturales
Riesgos Riesgos FinancierosFinancieros
Riesgos Riesgos FinancierosFinancieros
Pensiones
Garantías
Condiciones económicas globales
Cambios fiscales y contables
Terrorismo
Guerra
Incendio/Explosión
Polución/ Contaminación
Seguridad física
Cumplimiento de regulación/legislación
Acción industrial
Competencia
Marca/ reputación
M&A
Patentes
7MARSH
Cómo se identifica un Riesgo
20Marsh Argentina
Mapas de Riesgos – Todas las Amenazas
Alto
Severi
dad
12
3
4
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7
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9
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16
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25
26
18
17
Bajo Frecuencia Alto
Incendio
Amenaza1 Incendio2 Explosión3 Volcanes4 Tormentas de nieve5 Tornados6 Huracanes7 Inundaciones8 Terremoto9 Tsunamis
10 Fallas de Seguridad11 Fallas de Potencia12 Fallas Agua / Rupturas13 Fallas Comunicac.14 Fallas de Gas15 Falla de Equipos16 Manejo del Conocimiento17 Cadena de Suministro18 IP19 Responsabilidad20 Manejo de Crisis21 Acc. Aeronaves22 D&I23 Contabilidad / Controles24 Participación mercado25 Mercados Extranjeros26 Cyber Riesgos
8MARSH
Cómo tratar un riesgo• Se evitan
• Se controlan
• Se transfieren mediante un contrato entre partes
• Se autoaseguran
• Se transfieren mediante seguros
MEDICIONMEDICION
IDENTIFICACIONIDENTIFICACION
FRECUENCIAFRECUENCIASEVERIDAD
SEVERIDAD
TRATAMIENTOTRATAMIENTO
ELIMINACIONELIMINACION
REDUCCIONREDUCCION
ABSORVER RIESGOABSORVER RIESGO
TRANSFERENCIATRANSFERENCIA
9MARSH
Transferencia de riesgos a una compañía de seguros
Finalmente luego del análisis de riesgo realizado y definido que riesgos se desean transferir se cubren dichos riesgos a través de una Compañía de Seguros.
Se llama Seguro a todo CONTRATO por la cual una de las partes, ASEGURADOR, se obliga a indemnizar a otra, ASEGURADO, en caso de ocurrencia de determinados SINIESTROS, contra el pago de una PRIMA DE SEGURO.
ASEGURADORA
ASEGURADO
Pago de Primas de
Seguro
Pago de Siniestros en
caso de ocurrencia de
eventos asegurados
Vínculo Contractual
Sección # 2
PRINCIPALES COBERTURAS DE SEGUROS
11MARSH
Etapa de Proyecto y Construcción
12MARSH
Fianzas o Garantías
Tiene por finalidad garantizar el fiel cumplimiento de obligaciones contractuales, celebrados con instrumentos PÚBLICOS o PRIVADOS.
Partes involucradas:
Tomador: Empresa contratada para realizar la obligación contractual, responsable de contratar el Seguro.
Asegurado: Acreedor de la obligación, empresa u órgano público que contrata aTomador. Asegurado y beneficiario de la póliza.
Garantizador: Aseguradora, una empresa autorizada a emitir pólizas.
Principales tipos de Fianzas:
• Oferta
• Cumplimiento de Contrato
• Anticipos financieros
• Fondo de reparo
13MARSH
Subcontratista
SPEParque Eólico
PERFORMANCE BOND
Fornecedor 1 Aerogeradores Fornecedor 1 Fornecedor 1
Aerogeradores Aerogeradores Fornecedor 2 Parte Elétrica
Fornecedor 2 Fornecedor 2 Parte ElParte Eléétricatrica
Fornecedor 3 Civilista
Fornecedor 3 Fornecedor 3 CivilistaCivilista
Fornecedor 1 Aerogeradores
Contratista 1
AerogeneradoresFornecedor 2 Parte Elétrica
Fornecedor 3 Civilista
PERFORMANCE BOND5% a 20%
Performance Bond
Fianza que garantiza el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones contractuales
PERFORMANCE BOND5% a 20%
çSub-fornecedor 3
Partes, Peças e Componentes
PERFORMANCE BOND5% a 20%
PERFORMANCE BOND5% a 20%
Contratista 2
Inst. Eléctricas
Contratista 3
Obra Civil
U.T.E.
Construcción/Operación
PERFORMANCE BOND
Consorcio
Constructor
Subcontratista Subcontratista Subcontratista
Fianzas o Garantías
Esquema de instrumentación de garantías contractuales
14MARSH
Seguros de Transportes
Los riesgos emergentes de la cadena logística en este tipo de proyectos son importantes debido a la envergadura de los equipos a transportar como así también e los montos a riesgo en cada viaje.
Seguros de Importación
El contratante del seguro para estos viajes acompaña las Condiciones de Venta según los Incoterms.
Seguro a cargo del comprador - Para compras: por ej. Ex-Works, FOB
Seguro a cargo del vendedor - Para compras: por ej. CIF, CPT
ES IMPORTANTE RESALTAR QUE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA EL TOMADOR DEL SEGURO EL MISMO DEBE CUBRIR TODO EL TRAMO DEL VIAJE HASTA LA DESCARGA EN EL SITIO DE LA OBRA PARA EVITAR “GAPS” DE COBERTURA.
15MARSH
Seguros de Transportes
Cobertura de los bienes transportados:
•Contra todo riesgo de pérdida y/o daños materiales por cualquier causa externa, depósito a depósito, sujeto al término (Incoterms) utilizado en cada caso, según Cláusula de Carga del Instituto.
•Robo, Ratería y Falta de entrega.
•Guerra y Huelga
•Cobertura automática en aduana y/o depósito fiscal (ver plazo)
Se debe tener en cuenta que los límites máximos por buque y estadías en puerto contratados sean suficientes para las exposiciones a riesgo.
Cobertura adicional
D.S.U.: Delay in Start Up – Ampara la pérdida de beneficios futura a consecuencia de un siniestro de daños materiales durante el transporte. Se utiliza en caso de transportes de equipos críticos que pueden provocar atrasos en la puesta en operación comercial del parque.
16MARSH
Seguros de Transportes
Casos de siniestros
Vuelco en transporte carretero Daños durante travesía o carga y descarga
17MARSH
Seguro de Construcción y Montaje incluyendoResponsabilidad Civil
Objeto:
Amparar los daños materiales que puedan sufrir los bienes durante la etapa de construcción y montaje y la responsabilidad civil derivada de las obras.
Prealmacenaje Construcción / Montaje Pruebas Mantenimiento / Garantia
RECEPCION PROVISORIA RECEPCION DEFINITIVA
INICIO FIN
SEGURO DE CONSTRUCCCION / MONTAJE SEGURO DE OPERACIONES
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Seguro de Construcción y Montaje incluyendoResponsabilidad Civil
Asegurados: Comitente / Principal, Contratistas y Subcontratistas
Recomendación: una sola póliza amparando todos los contratos de la obra
Principales coberturas:
• Daños a la obra (daños súbitos, accidentales e imprevistos)
• Fenómenos naturales (Inundación, vientos, terremoto, deslizamiento de tierras, etc.
• Remoción de escombros
• Gastos adicionales (horas extras, trabajo nocturno, flete aéreo)
• Propiedad existente
• Responsabilidad Civil (daños a terceros) – Resp. Civil Cruzada
• Pruebas / Puesta en marcha
• Cobertura amplia en período de mantenimiento (daños a la obra como consecuencia de errores durante la construcción/montaje)
• Daños materiales a consecuencia de errores de diseño
19MARSH
Seguro de Construcción y Montaje incluyendoResponsabilidad Civil
Coberturas adicionales
• Daños a equipos de construcción/ Montaje (principalmente grúas)
• Pérdida de Beneficios Anticipada (Lucro cesante a consecuencia de un daño material cubierto por la póliza)
Ejemplos de siniestros
Incendio durante pruebas
Daños a terceros
Responsabilidad Civil
20MARSH
Etapa de operación comercial
21MARSH
Seguro de Todo Riesgo Operativo
Objeto del Seguro Objeto del Seguro
Amparar los bienes asegurados contra daños materiales súbitos, accidentales e imprevistos.
Principales coberturas
• Incendio, rayo y explosión
• Fenómenos naturales (vientos, terremoto, inundación, etc.)
• Robo
• Daños a consecuencia de huelgas, vandalismo, daños maliciosos
• Otros daños materiales accidentales
• Asimismo se pueden incluir coberturas de gastos a consecuencia de siniestros cubiertos tales como:
• Remoción de escombros, gastos extraordinarios, honorarios profesionales, etc.
22MARSH
Seguro de Todo Riesgo Operativo
Coberturas adicionales
Dadas las características de estos riesgos se recomienda incluir las siguientes coberturas a los seguros de la operación.
Rotura de Maquinarias
Se cubren los daños materiales a consecuencia de roturas internas mecánicas y eléctricas tales como rotura de eje, rotura de caja reductora, cortocircuito en un transformador, etc.
Pérdida de Beneficios
Esta cobertura es para cubrir la pérdida del Margen Bruto de la empresa (Gastos Fijos + Utilidad Neta esperada) en caso de siniestros de daños materiales incluyendo rotura de maquinarias.
Se dispara el reclamo cuando por un siniestro cubierto no se puede producir energía generando pérdida de ventas.
23MARSH
Seguro de Todo Riesgo Operativo
Ejemplo de siniestro
Accidente de causa súbita durante la operación de un parque
24MARSH
Seguro de Responsabilidad Civil
ASEGURADORA
ASEGURADO
Asegurado contrata póliza de Resp. Civil TERCERO
Asegurado causa um daño a un
tercero
Objeto del seguro
Esta cobertura mantiene indemne al asegurado por reclamos de terceros con motivo de su operación comercial.
Deben existir daños materiales o lesiones / muerte en los terceros. No se amparan pérdidas financieras puras.
Se pueden incluir coberturas adicionales tales como Resp. Civil Cruzada, contaminación y polución súbita y accidental, incendio, transporte de bienes, etc.
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