Post on 25-May-2015
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Para uso exclusivo de PronacaPara uso exclusivo de Pronaca Sep, 2011
Ficha Técnica
OBJETIVOS:
a) Establecer la Cobertura de Marcas y Presentación en el Mercado.
b) Definir los Niveles de Rotación y Stock.
c) Establecer el tamaño del Mercado en términos de Volumen.
d) Definir la situación de los distintos Sku’s en los Canales de Distribución
INFORMACION QUE PROPORCIONA:
a) Análisis del Mercado / Participación
b) Análisis de Distribución
c) Disponibilidad del producto
NOTA: Volumen estimado en función de las ventas al vendedor de alimentos balanceados, no incluye información de ventas como proveedores directos.
FASES
a) Toma de inventarios
b) Registro de compras (facturas, hoja de compras).
METODOLOGIA:
Selección aleatoria de negocios que venden alimentos balanceados para las
categorías de Aves, Caballos, Cerdos, Cuyes, Conejos y Ganado, esta
selección se la realizo a partir de una base de datos proporcionada por
Pronaca.
MUESTRA
a) 42 negocios que venden alimento balanceados para animales de la provincia de Tungurahua.
Ficha Técnica
COBERTURA 42 negocios que venden alimento para animales de la provincia de
Tungurahua.
Ficha Técnica
26%
25%25%
22%
2%
Cuyes y Conejos Aves Cerdos Ganado Caballos
Definiciones
1%
31%
32%
36%
AVES
0,6
32,2
32,9
37,3Avipaz
Bioalimentar
Otros
Vol. Estimado S.O.M. DST. NUM DST. POND DIAS STOCK
Pronaca
102,9 TNLS102,9 TNLS
21%
62%
43%
48%
58%
41%
3
8
7
Fuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua
26%
74%
CABALLOS
0,15
0,44
Agrovales
Vol. Estimado S.O.M. DST. NUM DST. POND DIAS STOCK
Pronaca
0,59 TNLS0,59 TNLS
7%
2%
74%
26%
5
-
Fuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua
CERDOS
1,1
7,8
11,2
11,6
Avipaz
Bioalimentar
Otros
Vol. Estimado S.O.M. DST. NUM DST. POND DIAS STOCK
Pronaca
31,6 TNLS31,6 TNLS
69%
33%
19%
64%
50%
42%
7
6
3
4%
25%
35%
36%
Fuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua
9%
7%
37%
48%
CUYES / CONEJOS
0,6
0,4
2,5
3,1
Vol. Estimado S.O.M. DST. NUM DST. POND DIAS STOCK6,6 TNLS6,6 TNLS
55%
36%
14%
69%
47%
10%
8
4
9Avipaz
Bioalimentar
Otros
Pronaca
Fuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua
5%
8%
16%
22%
49%
GANADO
1,5
2,4
5,1
6,9
15,4
Vol. Estimado S.O.M. DST. NUM DST. POND DIAS STOCK31,3 TNLS31,3 TNLS
50%
29%
10%
71%
41%
22%
7
5
6Avipaz
Bioalimentar
Otros
Pronaca
Agrovales 5% 12% 6
Fuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua
62%
69%
55%
50%
7%
AVES
CERDOS
CUYES YCONEJOS
GANADO
CABALLOS
32%
36%
48%
49%
74%
AVES
CERDOS
CUYES YCONEJOS
GANADO
CABALLOS
Resumen Pronaca
S.O.M
Fuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua
DST. NUMERICA DST. PONDERADA
74%
71%
69%
64%
58%
Conclusiones y Recomendaciones
• En la provincia de Tungurahua, Pronaca rota un volumen estimado de 63 toneladas de
alimentos balanceados en el total de las 5 categorías.
• Los niveles de presencia de Pronaca son los mas altos de la zona, sin embargo es necesario
reconsiderar la calidad de los negocios donde esta presente puesto que podría distribuirse
en otros negocios que representen un mayor volumen para las categorías.
• Los productos de Avipaz poseen altos niveles de rotación principalmente en la categoría
Aves y Cerdos, poseen un máximo de 3 días en stock del producto antes que se termine.
• Avipaz es un fabricante local, tiene altos niveles de posicionamiento y aceptación en el
mercado y es uno de los principales competidores de Pronaca de la zona de Tungurahua.
Fuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua
Requisitos para Ampliación Nacional
Fuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, TungurahuaFuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua
• Conocer el universo y estructura (grandes, medianos y pequeños) de los negocios que se
dedican a la comercialización de alimentos balanceados, mediante un censo de
establecimientos.
• Conocer el nivel de distribución de cada una de las categorías de alimentos balanceados.