Post on 13-Jun-2015
¿Cómo valoran los clientes las
comisiones que les cobran sus
bancos?
Diciembre 2013 ¿Cómo valoran los clientes la rentabilidad que les
ofrecen sus bancos? Segunda ola, febrero de 2014
Introducción
- El presente estudio es el resultado de una segunda ola de una encuesta que se lanzó en 2012. Su objetivo es el de dar a conocer las actitudes y comportamientos de los consumidores en relación a los bancos y cajas con los que trabajan.
- La encuesta fue contestada por 3.257 usuarios del comparador financiero Bankimia. Un consumidor que accede a internet de manera diaria y desea cambiar los patrones de acción desarrollados por las generaciones pasadas.
FICHA TÉCNICA
Entrevista C.A.W.I. (Sistema Autoadministrado de Encuesta Online).
65% 35%
2013
3.257 usuarios de comparadores financieros
Datos ponderados según sexo y edad en relación a la ola de 2012.
Fechas de campo: del 18 de octubre al 28 de noviembre de 2013
Edad: 18 a 24 años: 4% 25 a 34 años: 27% 35 a 44 años: 34% 44 a 54 años: 24% Más de 54 años: 12%
65% 35%
2012
3.466 usuarios de comparadores financieros
Fechas de campo: del 20 de noviembre al 12 de diciembre de 2012
Edad: 18 a 24 años: 4% 25 a 34 años: 27% 35 a 44 años: 34% 44 a 54 años: 24% Más de 54 años: 12%
Clientes de…
Los encuestados respondieron la encuesta en función de cuál era su banco principal (con el que más operaciones realizan o tienen más productos contratados). Entre los usuarios de Bankimia destacan los porcentajes de clientes de bancos como Bankia (16%), Caixabank (15%), BBVA (11%) y Banco Santander (10%).
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: ¿Y cuál dirías que es tu entidad financiera principal? (Con la que más operaciones realizas o con la que más productos tienes contratados)
9%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
7%
9%
10%
11%
15%
16%
Otros
Banco Mare Nostrum
Deutsche Bank
Barclays
Liberbank
Bankinter
Novagalicia Banco
Unicaja
EVO Banco
Cajamar
Kutxabank
Ibercaja
Catalunya Banc / CatalunyaCaixa
Banco Popular
Banco Sabadell
ING Direct
Banco Santander
BBVA
La Caixa / Caixabank
Bankia
Valoración de la rentabilidad
En 2013, la valoración de la rentabilidad, en una escala de 10 puntos, ha sido de un 5. La valoración de 2013, en relación al 2012, se ha incrementado un 8%. *Las categorías “Tipo de interés en hipotecas” y “Obsequio de bienvenida”, no fueron preguntadas en la ola de 2012. La categoría “Solvencia” se formulaba, en 2012, como “Seguridad y Confianza”.
9º
Base usuarios de Bankimia 2012: 3.466
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: Siendo 0 la peor valoración y 10 la mejor, ¿cómo valoras [tu entidad principal] en cada una de las siguientes categorías?
4,6
5,1
5,7
6,5
6,7
6,7
7,3
2,9
4,8
5,0
5,2
5,9
6,6
6,7
6,9
7,6
Obsequio de bienvenida*
Tipo de interés en hipotecas*
Rentabilidad
Comisiones cobradas
Política informativa
Solvencia
Cercanía y trato personal
Red de cajeros y sucursales
Servicio de banca por internet
2013 2012
*
Diferencias significativas positivas al 95%:
4,7
3,3
3,5
4,1
4,3
4,4
4,4
4,4
4,5
4,6
4,6
4,8
5,1
5,1
5,2
5,2
5,6
5,6
7,3
7,9
Otros
Novagalicia Banco
Liberbank
Unicaja
Bankia
La Caixa / Caixabank
Catalunya Banc / CatalunyaCaixa
Cajamar
Banco Mare Nostrum
IberCaja
Kutxabank
Banco Santander
Banco Sabadell
Banco Popular
BBVA
Bankinter
Deutsche Bank
Barclays
ING Direct
EVO Banco
Ranking entidades por rentabilidad
EVO Banco (7,9) e ING Direct (7,3) encabezan el ranking de entidades mejor valoradas según su rentabilidad. Los primeros bancos offline de la lista son Barclays y Deutsche Bank (ambos con un 5,6 de media). En las entidades BBVA y La Caixa observamos un aumento significativo en su puntuación respecto a 2012, sin embargo en la mayoría de las entidades observamos un incremento tendencial de la valoración de su rentabilidad.
9º
Base usuarios de Bankimia 2012: 3.466
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: Siendo 0 la peor valoración y 10 la mejor, ¿cómo valoras [tu entidad principal] en cada una de las siguientes categorías?
La valoración de la rentabilidad ha aumentado de forma estadísticamente significativa en el caso de BBVA (4,4 en 2012) y La
Caixa (3,9 en 2012).
Valoración
media
5,0
Banca online y Banca offline
7,2
4,6
Banco online
Banco offline
Diferencias según perfil
Los clientes de la banca online (ING Direct, EVO Banco, Openbank, Unoe, Openbank, iBanesto.com/iSantander y Self Bank) valoran con un 7,2 la rentabilidad que les ofrecen sus bancos. Entre los usuarios de la banca tradicional, este atributo es valorado con un 4,6. Los menores de 39 años son los que mejor valoran la rentabilidad de sus entidades financieras.
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: Siendo 0 la peor valoración y 10 la mejor, ¿cómo valoras [tu entidad principal] en cada una de las siguientes categorías?
Diferencias significativas positivas al 95%:
Entre diferentes grupos de edad
5,6
5,1
4,9
4,5
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
Más de 49 años
41%
32%
28%
18%
15%
11%
6%
15%
Su cercanía y trato personal
Su servicio de banca por internet
Su red de cajeros y sucursales
Su solvencia
Su política de transparencia e información
Su rentabilidad
El obsequio de bienvenida
Otros
Rentabilidad como motivo de elección de banco principal
La rentabilidad se encuentra entre los atributos menos seleccionados para justificar la elección de un determinado banco principal. El 11% de los encuestados seleccionó este motivo en 2013.
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu entidad principal], ¿cuáles dirías que fueron? Puedes seleccionar tantas opciones como necesites
Rentabilidad como motivo de elección: diferencias según perfil
Los menores de 29 años (15%) y los clientes de la banca online (45%) son los que más eligieron su banco principal debido a la rentabilidad que les ofrecía.
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: : Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu entidad principal], ¿cuáles dirías que fueron? Puedes seleccionar tantas opciones como necesites
Diferencias significativas positivas al 95%:
Banca online y Banca offline
Entre diferentes grupos de edad
45%
6%
Banco online
Banco offline
15%
12%
9%
10%
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
Más de 49 años
Intención de cambio
En 2013, el porcentaje de clientes que probablemente cambien de banco ha disminuido un 17% con respecto a los datos de 2012. En 2013, el 13% de los encuestados afirma que muy probablemente cambiarán de banco principal. Es previsible que, en 2014, este mismo porcentaje haya realizado un cambio efectivo de banco.
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Base usuarios de Bankimia 2012: 3.466
Pregunta : En los próximos 12 meses, ¿en qué medida consideras cambiar de entidad financiera principal?
13%
13%
13%
27%
24%
10%
18%
13%
16%
25%
18%
9%
Muy probable
Bastante probable
Normal
Poco probable
Nada probable
No lo sé
2013 2012
Top 2 Box (Muy probable + Bastante probable cambien de entidad)
31,4%
26,0%
68,6%
74,0%
Top 2 Box 2012
Top 2 Box 2013
Diferencias significativas positivas al 95%:
Rentabilidad como motivo de cambio
Tres de cada diez usuarios que muestran intención de cambiar de banco dice que obtener una mayor rentabilidad es uno de los motivos para hacerlo.
Base usuarios de Bankimia que bastante o muy probablemente cambien de banco 2013: 852
Pregunta: ¿Cuáles serían los motivos por los cuales cambiarías de entidad financiera? Obtener una mayor rentabilidad
8%
13%
18%
19%
19%
23%
30%
30%
37%
37%
59%
Otros
Tener más servicios en la banco por internet
Conseguir un obsequio de bienvenida
Tener más cerca cajeros y sucursales de la entidad financiera
Tener mi dinero en una entidad más solvente
Conseguir información más transparente
Obtener una mayor rentabilidad
Tener un mejor trato personal
Que me cobre un menor tipo de interés
Conseguir un préstamo
Pagar menos comisiones
Evolución de la rentabilidad como motivo de elección y de cambio de banco Entre las personas que muestran
intención de cambiar de banco, el 30% indica que la rentabilidad es uno de los motivos por los que cambiarían de banco principal. Sin embargo, sólo el 6% de estos clientes eligió el banco con el que trabajan actualmente debido a la rentabilidad ofrecida. El paso del tiempo ha hecho que, entre estos clientes, aumente la percepción de que la rentabilidad es un atributo a tener en cuenta cuando se considera contratar los servicios de una determinada entidad financiera.
Base usuarios de Bankimia que bastante o muy probablemente cambien de banco 2013: 852
Pregunta : Si tuvieras que decir por qué razones elegiste [tu entidad principal], ¿cuáles dirías que fueron? Puedes seleccionar tantas opciones como necesites
Pregunta: ¿Cuáles serían los motivos por los cuales cambiarías de entidad financiera? Puedes seleccionar tantas opciones como necesites
6%
30%
Motivo de elección
Motivo de cambio
Bastante + Mucha
desconfianza
Mucha + Bastante confianza
Las opiniones de familiares, amigos y conocidos son las que más confianza inspiran cuando se quiere contratar un producto financiero. El 70% de los encuestados dice que le inspira bastante o mucha confianza. Los empleados de las oficinas bancarias son los que generan más desconfianza (B2B del 25%).
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: Cuando contratas un producto financiero, ¿hasta qué punto confías en la opinión de...?
Confianza en los prescriptores
28%
10%
15%
12%
9%
42%
35%
30%
28%
30%
23%
38%
30%
41%
43%
4%
10%
15%
12%
11%
7%
10%
7%
7%
Familiares, amigos y conocidos
Comparadores financieros
Empleados oficina bancaria
Página web de la entidad
Opiniones que encontré en internet
Mucha confianza Bastante confianza Ni confianza ni desconfianza Bastante desconfianza Mucha desconfianza
T2B
70%
45%
45%
40%
39%
B2B
7%
17%
25%
19%
18%
Diferencias según perfil: confianza en los empleados de las oficinas
En el momento de contratar productos financieros, las mujeres confían más que los hombres en la opinión de los empleados de las oficinas. El 51% de ellas deposita bastante o mucha confianza en los empleados. En el caso de los hombres, el porcentaje se reduce al 42%.
Diferencias significativas positivas al 95%:
Entre sexos: Mucha + Bastante confianza en los
empleados de las oficinas bancarias
42%
51%
Hombres
Mujeres
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: Cuando contratas un producto financiero, ¿hasta qué punto confías en la opinión de...?
Entre sexos: Mucha + Bastante confianza en familiares,
amigos o conocidos
Diferencias según perfil: confianza en familiares, amigos y conocidos
En el momento de contratar productos financieros, una mayor proporción de mujeres confía bastante o mucho en familiares, amigos o conocidos (79%) que entre los hombres (66%).
Diferencias significativas positivas al 95%:
66%
79%
Hombres
Mujeres
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: Cuando contratas un producto financiero, ¿hasta qué punto confías en la opinión de...?
Entre sexos: Mucha + Bastante confianza en las
opiniones de internet
Diferencias según perfil: confianza en las opiniones de internet
Los menores de 40 años depositan más confianza en las opiniones de internet (foros, blogs…) que los mayores de 40 años cuando se trata de contratar un producto financiero. Entre los menores de 30 años, el 44% dice tener bastante o mucha confianza en las opiniones que encuentran en internet.
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: Cuando contratas un producto financiero, ¿hasta qué punto confías en la opinión de...?
Diferencias significativas positivas al 95%:
44%
43%
36%
35%
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
Más de 49 años
Diferencias según perfil: confianza la página web de la entidad financiera
Una mayor proporción de mujeres (42%) y de jóvenes menores de 30 años (43%) confía bastante o mucho en las páginas web de sus entidades que el resto de grupos demográficos.
Base usuarios de Bankimia 2013: 3.257
Pregunta: Cuando contratas un producto financiero, ¿hasta qué punto confías en la opinión de...? Diferencias significativas positivas al 95%:
Entre sexos: Mucha + Bastante confianza en la página
web de la entidad
38%
42%
Hombres
Mujeres
Entre grupos de edad: Mucha + Bastante confianza en la página
web de la entidad
43%
39%
41%
36%
De 18 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
Más de 49 años
Conclusiones -En una escala de 10 puntos, los clientes aprueban justo la rentabilidad que obtienen de sus entidades financieras: le dan una nota media de 5. -Los clientes de la banca online puntúan más alto (7,2 de media) la rentabilidad que obtienen que los clientes de la banca tradicional (4,6 de media). Así, las entidades online EVO Banco (7,9) e ING (7,3) encabezan el ranking de bancos. A bastante distancia se encuentran los primeros bancos tradicionales: Barclays y Deutsche Bank (ambas con un 5,6). -El 11,1% de los encuestados seleccionó la rentabilidad como motivo de elección de banco principal. -La rentabilidad es un motivo de elección de banco más importante entre los clientes de la banca online (45%) que entre los clientes de la banca tradicional (6,5%). -En 2013, el 30% de los que quieren cambiar de banco dicen que la búsqueda de una mayor rentabilidad justifica su intención de cambio. -Las opiniones de familiares, amigos y conocidos son las que generan más confianza cuando se quiere contratar un producto bancario. El 70% dice que le inspira bastante o mucha confianza. Los empleados de las oficinas bancarias son los que generan más desconfianza: al 25% les generan bastante o mucha desconfianza.
Anexo: Fuentes de información sobre bancos
El 8% de los internautas españoles utiliza comparadores financieros para informarse de productos bancarios.
Base público general : 947 (muestra representativa según sexo y edad de la población internauta española, según EGM). Datos proporcionados por Netquest.
Pregunta: ¿Qué fuentes de información has consultado en el último año para informarte sobre productos bancarios o financieros?
16,7%
4,2%
7,7%
24,4%
30,6%
33,4%
46,5%
No lo sé
Otros
Busqué en un comparador financiero (Bankimia, Iahorro.com, Tucapital.es…)
Busqué en Internet a través de buscadores (Google, Explorer, Yahoo…)
Le pregunté a un amigo, familiar o conocido
Busqué en la web del banco o caja
Pregunté en la oficina del banco o caja
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