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IV Foro Anual de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE).Panel 2: Matrices Energéticas en Centroamérica y el Caribe:
tecnologías, combustibles y costos de generación.
REFLEXIONES SOBRE LAS MATRICES ENERGÉTICAS Y LOS COSTOS DE
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN MESOAMÉRICA Y EL CARIBE
Víctor Hugo VenturaJefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales,
CEPAL, Subsede Regional México.
Santo Domingo, República Dominicana, miércoles 30 de octubre 2013.
Agenda1. Introducción2. Breve mirada a las matrices energéticas de
América Latina y el Caribe. 3. Factores que inciden en los costos de
producción de electricidad:a) Factoresb) Composición del parque generador en
la industria eléctrica en América Latina, Mesoamérica y el Caribe
4. Reflexiones para República Dominicana
2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: OFERTA DE ENERGÍA, 2009
Petróleo43.1%
Gas Natural25.6%
Carbón4.3%
Leña NOSostenible
1.9%
Otras NORenovables
0.7%Geotermia
0.8%
Hidroenergía8.2%
Carbón Vegetal0.7%
Leña Industria1.3%
Leña Residencial4.0%
Leña Agropecuario0.4%
Productos Caña7.1%
Otras Renovables1.8%
Renovables24,3%
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE - 2009 - OFERTA DE ENERGÍA
Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de
SUDAMÉRICA - 2009 - OFERTA DE ENERGÍA
Petróleo40.8%
Renovables30,2%
Carbón4.1%
Leña NOSostenible
1.8%Otras NO
Renovables1.3% Hidroenergía
11.6%Carbón Vegetal
1.0%Leña Industria
1.8%
Otras Renovables2.6%
Productos Caña9.5%
Leña Agropecuario0.5%
Gas Natural21.8%
Leña Residencial3.1%
Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de OLADE
SUDAMÉRICA: OFERTA DE ENERGÍA, 2009
CENTROAMÉRICA - 2009 - OFERTA DE ENERGÍA
Petróleo41.4%
Renovables42,3%
Carbón3.6%
Leña NOSostenible
12.3%Otras NO
Renovables0.4%
Geotermia7.6%
Hidroenergía5.3%
Carbón Vegetal0.3%
Leña Industria0.9%
Otras Renovables0.7%
Productos Caña6.9%
Leña Agropecuario0.0%
Leña Residencial20.5%
Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de OLADE
CENTROAMÉRICA: OFERTA DE ENERGÍA, 2009
MÉXICO: OFERTA DE ENERGÍA, 2009
Petróleo47.8%
Gas Natural38.2%
Carbón5.8%
Leña NOSostenible
0.3%Otras NO
Renovables0.1%
Geotermia2.0%
Hidroenergía1.2%
Leña Residencial3.4%
Productos Caña1.0%
Renovables7,8%
MÉXICO - 2009 - OFERTA DE ENERGÍA
Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de
EL CARIBE: OFERTA DE ENERGÍA, 2009
Petróleo45.9%
Gas Natural40.0%
Carbón1.6%
Leña NOSostenible
1.2%Otras NO
Renovables0.2%
Hidroenergía0.5%
Carbón Vegetal2.5%
Leña Industria0.2%
Leña Residencial4.1%
Leña Agropecuario0.2%
Productos Caña3.5%
Otras Renovables0.1%
Renovables19,6%
EL CARIBE - 2009 - OFERTA DE ENERGÍA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Caribe Oriental Grandes Antillas
America Central
Comunidad Andina
Mercosur México Brasil
ÍNDICE DE RENOVABILIDAD DE LA OFERTA DE ENERGÍA
1990 2000 2009
Fuente: CEPAL - CEPALSTAT, con base a cifras de OLADE.
Nota. Puerto Rico no incluido, situación semejante a la del Caribe Oriental.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICE DE RENOBABILIDAD DE LA OFERTA DE ENERGÍA, 2009-
¿Cuál es el precio de la electricidad en diferentes partes del Mundo?
Nota. Promedios nacionales, 2011, precios en centavos de dólar /kWh.
0,01860,0224
0,03490,0467
0,08180,0857
0,09420,0983
0,12850,13630,1396
0,16730,1805
0,18990,2112
0,21810,2230,226
0,23730,2381
0,26140,2826
0,29880,31710,3174
0,350,4021
ARGENTINAVENEZUELA
SURINAMETRINIDAD Y TOBAGO
PARAGUAYBOLIVIA
ECUADORMEXICO
PERUHONDURAS
COSTA RICAPANAMA
GUATEMALACOLOMBIA
CHILENICARAGUA
BELICECUBA
GUYANAEL SALVADOR
BRASILURUGUAY
BARBADOSJAMAICA
GRENADAHAITI
REP.DOMINICANA
LATINOAMÉRICA: PRECIOS PROMEDIO DE LA ELECTRICIDAD RESIDENCIAL, 2011
US$/kWh
Fuente: SIEE de OLADE.
En muchos casos las tarifas finales llevan ya incluidos y descontados los subsidios, los cuales varían en un amplio espectro.
Nota. En Puerto Rico, en los últimos cuatro años el costo por kilovatio hora pasó de 21 centavos de dólar en el 2009, a 30 centavos en el 2012. En Estados Unidos el precio medio es de 12,6 centavos (nota de prensa).0.0186
0.02240.0349
0.04670.08180.0857
0.09420.0983
0.12850.13630.1396
0.16730.1805
0.18990.196
0.21120.2181
0.2230.226
0.23730.2381
0.26140.2826
0.29880.31710.3174
0.35
ARGENTINAVENEZUELA
SURINAMETRINIDAD Y TOBAGO
PARAGUAYBOLIVIA
ECUADORMEXICO
PERUHONDURAS
COSTA RICAPANAMA
GUATEMALACOLOMBIA
REP.DOMINICANACHILE
NICARAGUABELICE
CUBAGUYANA
EL SALVADORBRASIL
URUGUAYBARBADOS
JAMAICAGRENADA
HAITI
LATINOAMÉRICA: PRECIOS PROMEDIO DE LA ELECTRICIDAD RESIDENCIAL, 2011
US$/kWh
Nota 3. para República Dominicana datos 2012 oficiales dominicanos suministrados en los informes de laCDEEE y la resolución de tarifas de la SIE. Resto de países de acuerdo a SIEE de OLADE.
Nota 1. En muchos casos las tarifas finales llevan ya incluidos y descontados los subsidios, los cuales varían en un amplio espectro.
Nota 2. En Puerto Rico, en los últimos cuatro años el costo por kilovatio hora pasó de 21 centavos de dólar en el 2009, a 30 centavos en el 2012. En Estados Unidos el precio medio es de 12,6 centavos (nota de prensa).
Nota: para República Dominicana datos 2012 oficiales dominicanos suministrados en los informes de laCDEEE y la resolución de tarifas de la SIE. Resto de países de acuerdo a SIEE de OLADE.
MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE: TARIFAS INDUSTRIALES, 2011.
En algunos casos las tarifas finales llevan ya incluidos y descontados los subsidios, los cuales varían en un amplio espectro.
Factores que afectan los costos y precios de electricidadPrecios con amplio rango en todo el mundo, entre regiones y países y
entre Estados, subregiones o provincias. Las principales causas:• La dotación de los recursos naturales de cada país, el grado de utilización de esos recursos (fuentes renovables de energía, hidrocarburos y combustibles fósiles) y las tecnologías.• Los precios internacionales de los hidrocarburos.• Economías de Escala (tamaño de los mercados) evidentes, tanto en generación, como en transmisión y distribución.• Solidez y desarrollo de las economías nacionales • Calidad de las instituciones, en especial las encargadas del sector energía: ministerios o secretarías encargadas de las políticas, planeación, supervisión y regulación; los Entes reguladores; las paraestatales y/o empresas públicas de electricidad, y –en donde aplica- los entes encargados de la operación y administración de los mercados de electricidad.• Los marcos legales y reguladores y su correcta aplicación • Los subsidios y su sostenibilidad• Política especificas (p. ej.: transición energética, externalidades, CC)• Otros: Los costos varados o hundidos heredados del pasado, la complementariedad con vecinos, integración energética, factores climáticos.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CAPACIDAD INSTALADA
MW1990 157,0072000 218,5502010 307,131
Otros corresponde a la capacidadinstalada geotérmica, solar y eólica.
1990
Hidro59%
Térmica39%
Otros1%
Nuclear1%
2000
Hidro57%
Térmica40% Otros
1%
Nuclear2%
2010
Hidro50%
Térmica47%
Otros2%
Nuclear1%
Fuente: OLADE
Aún con la abundancia de recursos renovables, estos
disminuyeron su participación a nivel de la región. Participación
desigual por subregiones
México: 241.483; 18%
Centroamérica: 42.632; 3%
Caribe: 50.242; 4%
Región Andina: 233.073; 18%
Brasil: 510.510; 38%
Cono Sur: 249.939; 19%
LATINOAMÉRICA: GENERACIÓN ELÉCTRICA POR SUBREGIONES EN 2010, (GWh,%)
1.327.880 kBep, 100%
Fuente: SIEE, OLADE.
La escala y los recursos disponibles son importantes
CEPAL
CENTROAMÉRICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR ELÉCTRICO, 2012
País
Capacidad instalada
Demanda máxima
Electrifi-cación(2011)
Pérdidas del Sistema
(2011)(%)
Población
(MW) (MW) (%) (Miles)
ISTMO 12.452,8 7.379,0 16,0 43.950,0Guatemala 2.790,1 1.533,0 85,9 12.8 15.073,4El Salvador 1.503,5 975,0 92,6 12,1 6.251,5Honduras 1.798,6 1.282,0 83,2 27,0 8.385,1Nicaragua 1.266,8 609,9 77,9 24,1 5.962,8Costa Rica 2.723,2 1.593,1 99,3 12,3 4.667,1
Panamá 2.370,7 1,386,0 91,8 13,0 3.610,2
Nota. Dentro del SICA, República Dominicana representa el mayor mercado de energía y también de electricidad.
El Caribe: tecnologías de generación actuales
Fuente: Nexant, World Bank, Caribbean Regional Electricity Generation, Interconnection, and Fuels Supply Strategy
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
HaitiNicaraguaGuatemalaHonduras
BoliviaEl Salvador
Centro AméricaSICA
Rep.DominicanaCaribe
ColombiaCuba
ParaguayEcuador
PeruJamaica
BeliceCosta rica
PanamáAmérica Latina y Car
MexicoBrasil
UruguayArgentinaVenezuela
Chile
LATINOAMÉRICA: CONSUMO PER CAPITA DE ELECTRICIDAD EN 2011, (kWh/Hab.)
El Caribe y países seleccionados de AL: Consumo de electricidad por habitante, cobertura eléctrica, IDH y PIB por habitante año 2011
Fuente: elaboración propia en base a información e OLADE (2011), FMI(2010/11) y HDR-PNUD (2011).Nota. República Dominicana en el lugar 14 de 28 países en cuanto consumo deelectricidad por hab.. T&T, Barbados y Uruguay en los primeros 3 lugares.
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRINCIPALES ENERGÉTICOS (US$/mmBtu)
0
5
10
15
20
25
Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13
US$
/mm
Btu
WTI Gas Natural Henry Hub Gas Natural Europa Gas Natural Licuado Japón Carbón
Sept.
Escenarios DOE
0
5
10
15
20
25
30
35
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
US$
/GJ
Precios de Combustibles Escenario Medio
Diesel Fuel Oil Gas Natural Carbón Diesel Fuel Oil Gas Natural Carbón
Comparación de costos de inversión de tecnologías de generación
Fuente: Nexant, World Bank, Caribbean Regional Electricity Generation, Interconnection, and Fuels Supply Strategy
Comparación de precios nivelados de producción de electricidad para diferentes tecnologías. Caso México.
(US$/MWh)
0
50
100
150
200
250
300
O&M
Comb
Inversión
Nota: diferentes capacidades y tecnologías, precios de combustibles y condiciones de 2011. Fuente: CFE y cálculos propios.
Costos de transporte de LNG
Fuente: Nexant, World Bank, Caribbean Regional Electricity Generation, Interconnection, and Fuels Supply Strategy
Costos de transporte de carbón
Fuente: Nexant, World Bank, Caribbean Regional Electricity Generation, Interconnection, and Fuels Supply Strategy
Reflexiones para República Dominicana• El tamaño del mercado es muy significativo (tanto en elCaribe como en Mesoamérica).• Muy buena ubicación geográfica, cercano a los mayores mercados y centros de producción y transformación de petróleo y gas natural y también carbón. • Ventajas de la ubicación y de acuerdos de comercio internacional y de energéticos (Caricomon, RD-CAFTA, SICA, Mesoamérica, Petrocaribe, etc.)• Matriz y tecnologías de producción bien diversificados en cuanto a hidrocarburos y combustibles fósiles.• Larga experiencia desde la reforma en procesos de licitación para compra de energía y desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica. Lecciones aprendidas deben permitir mejorar esos procesos. El gran reto debe ser la búsqueda de la sostenibilidad de las nuevas reformas.
Reflexiones para República Dominicana ….• Los subsidios y su sostenibilidad (focalización). Lasituación financiera de las empresas estatales, es un tema deprimera prioridad.• Otros temas importantes: pérdidas eléctricas (técnicas y notécnicas) y calidad del servicio.•Fortalecer las instituciones, en especial las encargadas delsector energía: ministerios o secretarías encargadas de laspolíticas, planeación, supervisión y regulación; los Entesreguladores; las paraestatales y/o empresas públicas deelectricidad, y los entes encargados de la operación yadministración de los mercados de electricidad.• Esquemas sostenibles para la promoción de las energíasrenovables y la generación distribuida. Muy buenasoportunidades para energía solar.
Otros temas….• La transición energética y la transición hacia economíasbajas en carbón: las fuentes renovables y la diversificaciónde los combustibles fósiles utilizados en la producción deelectricidad (balance gas natural y carbón, y la reducción dela participación del fuel oil). Casos interesantes y variados:México (Ley de CC y Ley de Transición Energética) y CostaRica (carbono neutralidad en 2021) y República Dominicana yGuatemala (con diversificación de las matrices).• El shale gas ha sorprendido al mundo por la rapidez de sudesarrollo y las repercusiones que ha tenido en: aumento delas reservas de gas natural en EU; crecimiento en la oferta depetróleo y condensados, y disminución del precio de gasnatural. Con este fenómeno, se espera que en el medianoplazo Estados Unidos pudiera llegar a ser un país auto-suficiente en petróleo y gas natural y quizás exportador.
El gas natural dentro del RD-CAFTA
• El tema del gas natural ha tomado un fuerte impulso a partir de las positivas expectativas de liberalización de las exportaciones de ese energético por parte de los Estados Unidos. Luego de la reciente Cumbre entre el mandatario de ese país y los Presidentes de los países del SICA, así como del dialogo sostenido con el sector privado de Centroamérica el mandatario estadounidense expresó:
… “Yo como presidente necesito tomar la decisión de si vamos a exportar gas natural licuado. No he tomado esa decisión y naturalmente una vez que la tome pondré detenimiento en Centroamérica en particular y en Latinoamérica en general” (INCAE, el 6 de mayo de2013 de acuerdo con notas de prensa).
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El gas natural dentro del RD-CAFTA…• En junio de 2013, en la reunión de ministros de energía de
Estados Unidos, México, Colombia y los países del SICA*, se decidió establecer un grupo de trabajo para analizar opciones para la comercialización y el transporte de gas natural en la región a fin de reducir los costos de producción de electricidad y diversificar las matrices energéticas con menores emisiones de carbono. El grupo de trabajo deberá presentar un informe preliminar para el primer trimestre de 2014.
• República Dominicana es miembro pleno del SICA desde 2013. Tiene amplia experiencia en uso del gas natural. ¿podría ser el país líder dentro del SICA en esa iniciativa de reducir los costos de producción de electricidad y diversificar las matrices energéticas con menores emisiones de carbono?
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