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““Recursos Minerales y Recursos Minerales y Principales Proyectos Principales Proyectos
Mineros en Chile”Mineros en Chile” Período 2007 – 2012Período 2007 – 2012
Guillermo Olivares Guillermo Olivares Ingeniero de MinasIngeniero de Minas
Dirección de EstudiosDirección de Estudios
4th Mineral Resources Investment Forum (MRIF)
Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources
Seúl, 31 de Mayo de 2007
www.cochilco.cl
CONTENIDOS Chile en cifras
La Minería en Chile
Proyecciones de Inversión en la minería chilena
Perspectivas y desafíos de la minería chilena
Unidad 2005 2006
PIB (precios corrientes) US$ miles de millones 115 140
Crecimiento PIB (precios ctes. 2003) % 5,7 4,0
Población Millones 16,3 16,4
PIB per cápita (precios corrientes) US$ 7.055 8.537
Inflación % 3,7 2,6
Tasa de desempleo % 9,2 7,8
Idioma Español
Capital Santiago de
Chile
Regiones 15
Superficie Continental km2 756.000
Esperanza de vidaaños 76,8
Alfabetización % 96,2
Chile en cifras
Fuente: Banco Central de Chile, INE
Santiago
Antofagasta
Puerto Montt
Punta Arenas
Arica
Marco Jurídico Constitución Política de 1980
Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras
Código de Minería
Estatuto de Inversión Extranjera Decreto Ley 600
La Minería en Chile
Principales Efectos Importante productor de cobre, molibdeno y otros metales y
minerales.
Minería representó el 65% de las exportaciones chilenas en 2006
Minería es parte sustantiva del PIB y de su evolución: La participación sectorial llegó a 7,5% del PIB en 2006 Minería, en especial en cobre, tiene efecto expansivo en otros sectores económicos. Minería tiene importante rol como motor de algunas economías regionales de Chile.
Minería es el principal sector para la inversión extranjera en Chile
Principales empresas mineras globales operan en Chile
Nota: PIB a precios constantes del año 2003
Importante Productor MineroPrincipales Metales y Minerales
Fuente: World Metal Statistics y U.S. Geological Survey (Reservas Base)
Producción
2006
Ranking Producción
Mundial
Participación Producción
Mundial
Participación en Reservas Mundiales
Minería Metálica
Cobre (TM)
5.360.800 1° 35,2% 38%
Molibdeno (TM)
43.278 3° 23,3% 13%
Renio (TM)
20.100 1° 45,1% 25%
Plata (TM) 1.607
5° 8,5% N.D.
Oro (TM) 42 12° 1,9% N.D.
Minería No Metálica
Nitratos naturales (TM)
1.111.771 1° 100,0% 100%
Carbonato de Litio (TM)
50.035 1° 53,0% 27%
Yodo (TM)
16.494 1° 59,0% 67%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cobre Minería Total Exportaciones
Exportaciones Chilenas: Evolución 1988-2006(millones de US$ FOB de cada año)
Fuente: Anuario Estadísticas del Cobre y Otros Minerales 1986-2006
2006: Cifra récord de exportaciones
Proyeccíon de Inversión en la Minería Chilena
Período 2007-2012
Minería sector más importante para la inversión extranjera
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (www.cinver.cl)
Materializada total: US$ 63.517 millones (1974-2006)Materializada en minería: US$ 21.087 millones(1974-2006)
Fuente: Cochilco
I Región:CollahuasiCerro ColoradoQuebrada Blanca
II Región:EscondidaSpenceChuquicamataRadomiro TomicEl AbraMantos BlancosLomas BayasMichillaEl TesoroZaldívarProyecto EsperanzaProyecto Gaby
III Región:CandelariaSalvadorOjos del SaladoProyecto Caserones (ex-Regalito)Proyecto Franke
IV Región:Los PelambresProyecto Andacollo Sulfuros
V Región:AndinaEl Soldado
Región Metropolitana:Los Bronces
NN SS
OO
EE
VI Región:El Teniente
Principales minas de cobre
Producción Proyectada de concentrados de cobre
(Miles de TMF)
Fuente: Cochilco sobre la base de información proporcionada por las empresas
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
4.600
4.800
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Los Pelambres
(Expansión)
El Teniente
(Plan de Desarrollo)
Andina
(Expansión)
Andacollo
(Sulfuros)
Los Bronces
(Expansión)
Esperanza
A. Hales
Cerro Casale
Producción BasePRODUCCION BASE
Producción proyectada de cobre SxEw (Miles de TMF)
Fuente: Cochilco sobre la base de información proporcionada por las empresas
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Escondida
(Sulfuros)
Manto de Luna
Spence
Gaby
Lomas Bayas
(Extensión)El Abra
(Sulfuros)
Caserones
(Ex Regalito)
Andina Sx Ew
Antucoya
Franke
Producción BasePRODUCCION BASE
Inversión Proyectada 2007-2012 (Miles de millones de dólares corrientes)
Fuente: Cochilco sobre la base de información proporcionada por las empresas
Notas: - Cifras provisorias, en proceso de actualización.- Cifras de inversión luego del 2010 sólo para proyectos iniciados entre 2006 y
2010.
2007 2008 2009 2010 2010-2012
Proyectos de cobre 2,3 2,2 2,9 2,4 1,2
Proyectos de oro 0,1 0,4 0,6 0,6 1,0
Total 2,4 2,6 3,5 3,0 2,2
Gaby
Sus reservas se estiman en 541 mill. de ton de minerales lixiviables con 0,44% de Cu. Se proyecta extraer 80 Kton/día de mineral para alcanzar una producción máxima de 150 Kton/año de cobre en cátodos SX-EW.
GABYUS$ 894 mill.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Principales Proyectos Región II
ESPERANZAUS$ 1.300 mill.
Esperanza
Sus reservas se estiman en 295 mill. de ton de de sulfuros (0,66% de Cu y 0,31 g/t de Au) y 73 mill. de ton óxidos (0,41% de Cu). Estudios preliminares apuntan a una producción de 110 Kton/año de cobre en concentrados.
EXT. LOMAS BAYASUS$ 335 mill.
Extensión Lomas Bayas
Aumento de capacidad a 124 Ktpd lo que permitirá un promedio anual de producción de 75 mil toneladas de cátodos SxEw.
CODELCO NORTE A 230 KTPD
US$ 1.325 mill.
Expansión integrada Minco-Fundición ( Codelco Norte a 230 ktpd )
El proyecto comprende el Desarrollo de la nueva mina “Ministro Alejandro Hales” (50 ktpd de mineral) en conjunto con Chuquicamata que mantendría su nivel de 180 Ktpd de mineral. El mayor volumen de mineral requiere expandir la capacidad de planta concentradora a 230 Ktpd. Una posterior expansión de la planta a 300 ktpd requerirá la ampliación de la fundición desde 1,65 a 2 millones de toneladas.
Fuente: Cochilco sobre la base de información proporcionada por las empresas
Franke
Se estiman recursos por 34 millones de toneladas de óxidos y sulfuros, posibles de lixiviar para producir a razón de 25 mil ton de cátodos SxEw por 12 años.
FRANKEUS$ 60 mill.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Principales Proyectos Región III
CASERONESUS$ 700 mill.
Pascua (Lama)
Las reservas globales se estiman en 17,1 mill de oz de oro y 560 mill de oz de plata, principalmente óxidos. La producción anual proyectada alcanzaría a 24,9 tons de oro y 1.088 tons de plata.
PASCUAUS$ 1.200 mill.
Caserones
La estimación de recursos de cobre lixiviable es no menor a 628 millones de toneladas (0,43% de Cu). Se estima una producción entre 100 a 150 mil ton/año de cátodos SxEw.
Cerro Casale
Es un yacimiento de mineral de oro y cobre sulfurado con reservas de 1.035 mill de ton de mineral (0,69 gramos de oro por ton y 0,26% de cobre). El proyecto contempla la coproducción de oro y cobre, estimada en 30 ton/año de oro y 125.000 ton/año de cobre en concentrados.
CERRO CASALEUS$ 1.650 mill.
Fuente: Cochilco sobre la base de información proporcionada por las empresas
Los Pelambres (Repotenciamiento a 144 ktpd)
El aumento de capacidad de tratamiento permitiría enfrentar la caída de leyes y situaría la producción en torno a las 360 mil ton de Cu en concentrados.LOS PELAMBRES
US$ 182 mill.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Principales Proyectos Región IV
ANDACOLLO SULF.US$ 336 mill.
Tranque de Relaves El Mauro (Los Pelambres)
Se construye un nuevo tranque de relaves con capacidad de 1.600 millones de toneladas de relaves con el objeto de asegurar la prolongación de la vida útil de la mina, soportando las eventuales ampliaciones a su nivel de capacidad de tratamiento.
TR. DE RELAVES EL MAURO
US$ 534 mill.
Andacollo Sulfuros
Las reservas se estiman en 421 Mton con una ley media de 0,43% de Cu y 0,13 g/t de oro, aunque los recursos totales duplican a las reservas. Se estima una producción anual de 80 mil ton/año de cobre en concentrados.
Ampliación de los Pelambres
Se contempla una ampliación de la mina desde los 144 Ktpd a 175 Ktpd con lo que enfrentaría la caída de leyes y aumentaría en unas 80 mil ton de Cu adicionales para alcanzar un nivel de producción hasta 440 mil ton de Cu en concentrados
LOS PELAMBRES IIUS$ 600 mill.
Fuente: Cochilco sobre la base de información proporcionada por las empresas
Extensión Rajo El Soldado
Se busca extender la vida útil de la mina hasta el año 2027
EL SOLDADOUS$ 83 mill.
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Principales Proyectos Región V y Metropolitana
AMPLIACION LOS BRONCES
US$ 800 mill.
Expansión Andina a 94 ktpd (Fase I)
Se considera una ampliación de la capacidad de extracción y tratamiento a 94 Ktpd de mineral, con el objeto de enfrentar la caída de leyes del mineral, manteniendo el nivel neto de producción de cobre.
ANDINA A 94 KTPDUS$ 589 mill.
Ampliación de Los Bronces
Tiene por objeto incrementar en 175 mil toneladas/año de Cu fino su capacidad de producción de concentrados.
Fuente: Cochilco sobre la base de información proporcionada por las empresas
Inversiones en Exploración Minera
Fuente: Información proporcionada por Codelco
Principales prospectos mineros
Fuente: Cochilco en base a información pública de web sites de las empresas
PROSPECTO PROPIETARIO METAL ESTADO
RELINCHO Lumina Copper Corp. Cu-Mo Buscando Financiamiento
MAGDALENA Marvin Minerals Cu Buscando Financiamiento
EL MORRO Xstrata Cu Buscando Financiamiento
WEST WALLXstrata-AngloAmerican
Cu Estudio de Factibilidad
LAS POSADAS Global Hunter Cu Estudio de Factibilidad
PIMENTÓN Rio Tinto Au-Cu Evaluación de Reservas
SIERRA GORDA Quadra Mining Cu-Mo Evaluación de Reservas
RIO FIGUEROAMetallica Resources Inc.
Cu-Au Evaluación de Reservas
TABACO International PBX Vent. Cu Evaluación de Reservas
CINABRIO SMC Gold Cu-Au Exploración Avanzada
COMBARBALÁ BHP Billiton Cu Exploración
GUANACO Diamond Rose Int. Cu-Au-Ag Exploración
Perspectivas y Desafíos de la Minería Chilena
Minería es fundamental para el desarrollo económico actual y futuro de Chile
Inversión en Minería proyectada en Chile (2007-2012): US$ 13.700 mill.
Producción de cobre se incrementará desde 5,4 a 6,9 millones de toneladas hacia el año 2012
Carpeta de proyectos de exploración con prospectos de alto potencial en cobre y oro
Interesantes desafíos técnicos en minería abren oportunidades a la investigación e innovación
Oportunidades de negocios en minería
Nuevas tecnologías para la exploración minera Gestión del recurso hídrico Nuevas fuentes de energía, especialmente renovables Tecnologías de información y comunicación Modelación y simulación Robótica, diseño y logística Tecnología medioambiental Cierre de faenas Biominería
““Recursos Minerales y Principales Recursos Minerales y Principales Proyectos Mineros en Chile” Proyectos Mineros en Chile”
Período 2007 – 2012Período 2007 – 2012
Guillermo Olivares Guillermo Olivares Ingeniero de MinasIngeniero de Minas
Dirección de EstudiosDirección de Estudios