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Radiografíadel Sector QuímicoEspañol
ESPAÑAPlataforma Tecnológica Española
de QUIMICA SOSTENIBLE
2016
01 El Sector Químico en el contexto de la Economía Española Distribución del PIB Industrial Distribución de la Cifra de Negocios Industrial
02 Estructura Empresarial del Sector Químico Español Distribución de Empresas por número de empleados Distribución de Empresas por años de actividad Implantación Territorial del Sector Químico Español
03 Cifra de Negocios del Sector Químico Español Evolución de la Cifra de Negocios Distribución Territorial de la Cifra de Negocios Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios
04 Comercio Exterior Evolución de las Exportaciones Cifra de Negocios en Mercados Internacionales Destino de las Exportaciones por regiones Destino de las Exportaciones por países Evolución de las Importaciones Origen de las importaciones por regiones Origen de las importaciones por países Tasa de Cobertura por Áreas Geográficas Saldo Comercial por Regiones
05 Consumo de Productos Químicos Consumo Aparente Consumo de Productos Químicos por Habitante
06 Empleo Evolución del Empleo Estabilidad Laboral por Sectores Económicos Salarios por Sectores Económicos Formación por Sectores Económicos Cifra de Negocios por Empleado
07 Inversión Inversión en Activos Materiales
08 Investigación, Desarrollo e Innovación Inversión y Gasto en I+D+I Personal Investigador Contratado Empresas Innovadoras
09 Horizonte 2030 de la Industria Química Española
ÍNDICE
El Sector Químicoen el contexto de laEconomía Española01
10, 11, 12
13, 14, 15
16, 17, 18
19
20, 21
22, 23
24, 25
26, 27
28
29, 30
31, 32, 33
2014
27.977
5.915
8.044
1.345
15.533
10.597
15.616
7.383
7.547
15.705
9.905
2014/2007
30,0
0,9
-18,9
-41,3
14,7
-22,0
-17,5
-12,2
3,9
10,7
-1,7
Alimentación, Bebidas y Tabaco
Industria Textil, Confección y Calzado
Papel, Artes Gráficas, Madera y Corcho
Coquerías y Refino
Industria Química y Farmacéutica
Min. no Metálic./Transf. Plástico y caucho
Metalurgia y Productos Metálicos
Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico
Maquinaria y Equipo Mecánico
Material de Transporte
Industrias Manufactureras Diversas
17,1
4,7
7,9
1,8
10,8
10,8
15,1
6,7
5,8
11,3
8,0
%2007
22,3
4,7
6,4
1,1
12,4
8,4
12,4
5,9
6,0
12,5
7,9
%2014CNAE Sector
125.567TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 100% 100%
Distribución del Producto Industrial Bruto2014 (Millones €) Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes
El Sector Químicoen el contexto de laEconomía Española01
22,3%
4,7% 6,4%
1,1%
8,4%7,9%
12,4%
5,9%6,0%
12,5%
Alimentación, Bebidas y Tabaco
Industrias Manufactureras Diversas
Industria Textil, Confección y
Calzado
Papel, Artes Gráficas, Madera y Corcho
Coquerías y Refino
Metalurgia y Productos Metálicos
Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico
Maquinaria y Equipo Mecánico
Material de Transporte
Min. no Metálic.Transf. Plástico y caucho
12,4%Industria Química y Farmacéutica
Distribución del Producto Industrial Bruto2014 (%) Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes
El Sector Químicoen el contexto de laEconomía Española01
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA
10, 11, 12
13, 14, 15
16, 17, 18
20, 21
22, 23
24, 25
26, 27
28
29, 30
31, 32, 33
2007
96.560
20.247
43.377
49.743
60.983
86.604
34.732
32.310
75.377
17.434
2014/2007
9,9
-30,5
-46,7
13,4
-45,3
-32,5
-49,2
-43,6
-8,6
-8,9
Alimentación, Bebidas y Tabaco
Industria Textil, Confección y Calzado
Papel, Artes Gráficas, Madera y Corcho
Industria Química y Farmacéutica
Min. no Metálic./Transf. Plástico y caucho
Metalurgia y Productos Metálicos
Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico
Maquinaria y Equipo Mecánico
Material de Transporte
Industrias Manufactureras Diversas
25,8
3,4
5,6
13,7
8,1
14,2
4,3
4,4
16,7
3,9
%2014
106.145
14.068
23.101
56.386
33.365
58.445
17.640
18.209
68.860
15.881
2014CNAE Sector
517.367 412.100 100% -20,3
Distribución de la Cifra de Negocios Industrial2014 (Millones €) Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración Propia
El Sector Químicoen el contexto de laEconomía Española01
EstructuraEmpresarialdel Sector QuímicoEspañol02
Estructura Empresarialdel Sector QuímicoEspañol02
Intervalos de Empleo % del TotalN⁰ de Empresas
*No se incluyen las empresas sin asalariados (946)
TOTAL 3.068 100,0 %
Menos de 10 asalariados
De 10 a 49 asalariados
De 50 a 99 asalariados
De 100 a 199 asalariados
De 200 a 499 asalariados
500 o más asalariados
1.685
906
220
122
94
41
54,9 %
29,5 %
7,2 %
4,0 %
3,1 %
1,3 %
Distribución de Empresas por Nº de Empleados2015 Fuente: INE. Directorio Central de Empresas
Estructura Empresarialdel Sector QuímicoEspañol02
Distribución de Empresas por Nº de Empleados2015 Fuente: INE. Directorio Central de Empresas
3%
30%
1%
7%
55%
Más de 500 asalariados
50 a 99 asalariados
100 a 199 asalariados
200 a 500 asalariados
4%
1 a 9 asalariados
10 a 49 asalariados
Estructura Empresarialdel Sector QuímicoEspañol02
Edad de las empresas del sector químico2015 (Intervalos Acumulados) Fuente: INE. Directorio Central de Empresas.
Intervalos de Edad % del Total % (nacional)N⁰ de Empresas
4.014TOTAL
<2 años
<4 años
<7 años
<11 años
<15 años
<20 años
>20 años
421
261
407
413
447
488
1.577
10,5
17,0
27,1
37,4
48,6
60,7
39,3
19,7
32,4
49,9
65,1
76,3
85,0
15,0
* Se contabilizan empresas sin asalariados
Estructura Empresarialdel Sector QuímicoEspañol02
Implantación Territorial del Sector Químico EspañolPrincipales zonas de producción
Zonas de alta concentración de industria química
Localización de otras zonas de concentración de industria química
AsturiasCantabria País Vasco
Barcelona
Tarragona
Castellón
Valencia
Cartagena
Algeciras
Huelva
Puertollano
Madrid
Aragón
Cifra de Negociosdel Sector QuímicoEspañol03
52.585
47.714
53.153
55.65755.117 55.282
56.386
58.056
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
49.743
2015+3,0%
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + elaboración propia.
Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico2007-2015 (Millones €)
Cifra de Negociosdel Sector QuímicoEspañol03
Crecimiento Acumulado2007-2015
16,7%
CCAA %Mill €
Andalucía
Aragón
Asturias
Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
7.374
1.887
541
47
88
811
1.839
2.507
24.965
4.876
246
772
7.822
1.744
772
1.622
144
12,7
3,3
0,9
0,1
0,2
1,4
3,2
4,3
43,0
8,4
0,4
1,3
13,5
3,0
1,3
2,8
0,2
Total 58.056 100,0
Andalucía
Madrid
ComunidadValenciana
RestoCataluña
43%
12,7%
13,5%
8,4%
22,4%
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración propia
Distribución Territorial de la Cifra de Negocios2015 (% y Millones €)
Cifra de Negociosdel Sector QuímicoEspañol03
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración propia
Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios2015 (%)
Cifra de Negociosdel Sector QuímicoEspañol03
20,1%
1,5%
7,0%
6,8%
6,9%
8,3%0,6%
3,4%
6,7%
20,6%
2,4%
2,8%
1,1%
11,8%
Gases Industriales 2,4%
Colorantes y Pigmentos 1,1%
Química Inorgánica 2,8%
Química Orgánica 11,8%
Fertilizantes 3,4%
MMPP Plásticas y Caucho 20,1%
Agroquímica 1,5%
Pinturas y Tintas 7,0%
Detergencia 6,8%
Perfumería y Cosmética 6,9%
Otros Productos Químicos 8,3%
Fibras Sintéticas 0,6%
MMPP Farmacéuticas 6,7%
Especialidades Farmacéuticas 20,6%
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + elaboración propia.
Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios2015 (Millones € y %)
Cifra de Negociosdel Sector QuímicoEspañol03
20 Industria Química 42.190 72,7
201 Química Básica 24.125 41,6
2011 Gases Industriales 1.367 2,4
2012 Colorantes y Pigmentos 627 1,1
2013 Química Inorgánica 1.615 2,8
2014 Química Orgánica 6.846 11,8
2015 Fertilizantes 1.993 3,4
2016 MMPP Plásticas 11.422 19,7
2017 MMPP Caucho 255 0,4
202 Agroquímica 898 1,5
203 Pinturas, Barnices y Tintas 4.053 7,0
204 Detergencia, Perfumería y Cosmética 7.935 13,7
2041 Detergencia 3.962 6,8
2042 Perfumería y Cosmética 3.973 6,9
205 Otros Productos Químicos 4.814 8,3
206 Fibras Artificiales 365 0,6
21 Farmaquímica 15.866 27,3
211 Materias Primas Farmacéuticas 3.885 6,7
212 Especialidades Farmacéuticas 11.981 20,6
SECTOR QUÍMICO - CNAE 20+21 58.056 100,0
ComercioExterior04
2015+2,5%
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
32.000
34.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
22.878
23.230
21.200
26.137
27.717 28.525
30.855
31.960
32.774
Fuente: Dirección General de Aduanas
Exportaciones2007-2015 (Millones €)
ComercioExterior04
Crecimiento Acumulado2007-2015
43,3%
2015-0,4%
60
55
50
45
40
35
30
25
202007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
46,044,2 44,4
49,249,8
51,8
55,856,7 56,5
%
Fuente: Dirección General de Aduanas
Cifra de Negocios en Mercados Internacionales2007-2015 (%)
ComercioExterior04
Crecimiento Acumulado2007-2015
22,7%
Resto Europa
América
UE
África
Resto Mundo
Asia
Millones €
2000
2015
7.566
19.342
299
2.134
1.169
4.6581.101
4.566
59
455
501
1.619
Total Mundial
10.695
32.774
Fuente: Dirección General de Aduanas
Destino de las Exportaciones - RegionesEvolución 2000-2015 (Millones €)
ComercioExterior04
Resto Europa
América
UE
África
Resto Mundo
Asia
% s/ TotalMundial
2000
2015
70,7
59,0
2,8
6,5
10,9
14,210,3
13,9
0,6
1,4
4,7
5,0
Fuente: Dirección General de Aduanas
Destino de las Exportaciones - RegionesEvolución 2000-2015 (%)
ComercioExterior04
Fuente: Dirección General de Aduanas
Destino de las Exportaciones - Países (TOP20)Evolución 2000-2015 (Millones € + variación)
ComercioExterior04
167,77
144,54
163,89
135,28
181,41
363,01
826,49
64,30
380,69
129,29
Francia
Alemania
Italia
Portugal
Países Bajos
Estados Unidos
Suiza
Reino Unido
Turquía
Bélgica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.378
1.245
1.120
975
726
367
179
963
191
328
3.689
3.045
2.954
2.294
2.044
1.700
1.655
1.583
919
753
Millones de €Variación (%)
2015/20002000 2015
China
Brasil
Japón
Polonia
México
Canadá
Marruecos
Argelia
Austria
Grecia
80
130
110
88
131
45
136
103
198
101
719
668
640
545
486
420
415
371
355
336
796,02
412,99
483,58
516,27
270,89
824,50
204,90
259,80
78,85
231,79
Millones de €Variación (%)
2015/20002000 2015
2015+7,9%
20.000
24.000
28.000
32.000
36.000
40.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
31.461
32.203
26.837
32.172
34.081
32.358
34.73635.110
37.875
Fuente: Dirección General de Aduanas
Importaciones2007-2015 (Millones €)
ComercioExterior04
Crecimiento Acumulado2007-2015
20,4%
Resto Europa
América
UE
África
Resto Mundo
Asia
Millones €
2000
2015
12.713
25.273
744
2.003
1.275
4.6651.314
5.288
29
61
167
587
Total Mundial
16.243
37.875
ComercioExterior
Fuente: Dirección General de Aduanas
Origen de las Importaciones - RegionesEvolución 2000-2015 (Millones €)
ComercioExterior04
% s/ TotalMundial
2000
2015
Resto Europa
América
UE
África
Resto Mundo
Asia78,3
66,7
4,6
5,3
7,8
12,38,1
14,0
0,2
0,2
1,0
1,5
ComercioExterior
Fuente: Dirección General de Aduanas
Origen de las Importaciones - RegionesEvolución 2000-2015 (%)
ComercioExterior04
Fuente: Dirección General de Aduanas
Origen de las Importaciones- Países (TOP20)Evolución 2000-2015 (Millones € + variación)
ComercioExterior04
112,39
322,53
56,42
114,46
156,91
75,13
35,61
200,71
566,84
181,77
Alemania
Estados Unidos
Francia
Países Bajos
Bélgica
Italia
Reino Unido
Suiza
China
Irlanda
2.902
1.059
2.775
1.305
1.074
1.367
1.642
555
227
527
6.163
4.473
4.341
2.798
2.758
2.394
2.227
1.670
1.516
1.485
Millones de €Variación (%)
2015/20002000 2015
Portugal
Polonia
Arabia Saudí
India
Corea del Sur
Dinamarca
Japón
Austria
Suecia
Brasil
333
36
100
101
132
157
332
96
256
73
770
714
511
491
420
340
315
279
278
268
130,96
1.898,21
409,76
388,11
218,29
116,59
-4,89
191,37
8,52
265,60
Millones de €Variación (%)
2015/20002000 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015-4,9%
Fuente: Dirección General de Aduanas
Índice de Cobertura (Exportación/Importación)2007-2015 (%)
ComercioExterior04
100
90
80
70
60
50
40
%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
72,7 72,1
79,081,2 81,3
88,2 88,891,0
86,5
Crecimiento Acumulado2007-2015
19%
Fuente: Dirección General de Aduanas
Tasa de Cobertura – RegionesEvolución 2000-2015 (%)
ComercioExterior04
1. UE
2. RESTO EUROPA
3. AMÉRICA
3.1. MERCOSUR+CHILE
3.2 NAFTA
4. ASIA
4.1 CHINA
5. ÁFRICA
6. RESTO MUNDO
TOTAL MUNDIAL
2000
59,5
40,1
83,8
185,7
48,3
91,7
35,3
299,4
205,7
65,8
2015
76,5
106,5
86,4
292,9
54,8
99,9
47,4
276,0
750,3
86,5
Fuente: Dirección General de Aduanas
* Ordenado según volumen de exportación
Tasa de Cobertura – Países TOP 20Evolución 2000-2015 (%)
ComercioExterior04
84,97
49,41
123,42
297,82
73,05
38,01
99,13
71,06
455,15
27,30
Francia
Alemania
Italia
Portugal
Países Bajos
Estados Unidos
Suiza
Reino Unido
Turquía
Bélgica
49,63
42,92
81,91
292,36
55,67
34,69
32,17
58,65
406,96
30,59
2000 2015
China
Brasil
Japón
Polonia
México
Canadá
Marruecos
Argelia
Austria
Grecia
35,29
177,38
33,05
247,64
397,06
137,54
486,41
294,32
207,04
676,05
47,41
248,89
202,79
76,37
255,78
466,22
217,41
155,73
127,09
420,58
2000 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Millones €2015
Fuente: Dirección General de Aduanas
Balanza Comercial – Regiones2015 (Millones €)
ComercioExterior04
Resto Europa
América
África
Resto Mundo
Asia
EXP
IMP
19.713
25.273
2.134
2.003
4.658
4.6654.566
5.288
455
61
1.619
587
Total Mundial
32.774
37.875
UE
Consumo05
2015+6,1%
40.000
44.000
48.000
52.000
56.000
60.000
64.000
68.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
58.326
61.558
53.351
59.188
62.021
58.951
59.163 59.536
63.157
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas. Padrón Municipal
Consumo Aparente2007-2015 (Millones €)
Consumo05
Crecimiento Acumulado2007-2015
8,3%
1.355
2015+5,7%
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.290
1.334
1.141
1.259
1.259
1.314
1.2671.281
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas. Padrón Municipal
Consumo por Habitante2007-2015 (€ por habitante y año)
Consumo05
Crecimiento Acumulado2007-2015
5%
Empleo06
20159,6%
100
120
140
160
180
200
220
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
194,7
196,1
169,4 172,0
162,1 161,2164,3
174,6
191,4
Fuente: Encuesta de Población Activa
Empleo2015 (Media Anual de asalariados)
Empleo06
Crecimiento Acumulado2007-2015
-1,7%
Fuente: Encuesta de Población Activa (Asalariados con Contrato Indefinido sobre el total de asalariados). Encuesta Indicadores Responsible Care
Estabilidad Laboral2014 (% Asalariados con Contrato Indefinido)
Empleo06
Industria Química
Media Industrial
Servicios
Media Nacional
Construcción
Agricultura
20100 4030 60 7050 80 10090 %
95%
80%
76%
74%
58%
37%
Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Sueldos y Salarios
Salario anual percibido por trabajador2014 (Euros)
Empleo06
Industria Química
Media Industrial
Construcción
Servicios
Comercio
Hostelería
1050 2015 30 3525 40 45 miles €
13.355€
37.550€
27.036€
22.756€
21.758€
19.087€
Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Gastos en Formación Profesional
Gasto en Formación2014 (Euros por Asalariado y Año)
Empleo06
euros
Industria Química
Media Industrial
Comercio
Construcción
Hostelería
100500 200150 300250
258€
118€
80€
79€
24€
100
150
200
250
300
350
400
Fuente: EPA. Encuesta Industrial de Empresas + elaboración propia.
Cifra de Negocios por Empleado2007 – 2014 (miles €)
Empleo06
2015-6,1%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
255,5268,3 279,5
309,0
342,7 341,5 336,7322,9
303,3
Crecimiento Acumulado2007-2015
18,7%
Inversión07
201512,3%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.909
2.408
1.762
1.3521.482
1.313
1.6751.829
2.054
Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D+I
Inversión2007 – 2015 (Millones €)
Inversión07
500
0
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Crecimiento Acumulado2007-2015
7,6%
InvestigaciónDesarrollo eInnovación08
Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D+I
Inversión y Gasto en I+D+I respecto al total Industrial2007 – 2014 (% sector químico/sector industrial)
InvestigaciónDesarrollo eInnovación08
15
17
19
21
23
25
27
20141,4%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
24,0
26,0 25,8
24,824,2 24,0
24,6 24,9
Crecimiento Acumulado2007-2015
4,1%
Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D+I
Personal Investigador respecto al total industrial2007 – 2014 (% sector químico/sector industrial)
InvestigaciónDesarrollo eInnovación08
15
16
17
18
19
20
21
22%
20141,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20,3 20,1 20,2
20,8 21,0 20,9 20,921,1
Crecimiento Acumulado2007-2015
3,9%
Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas
Empresas Innovadoras2014 (% de empresas innovadoras sobre el total)
InvestigaciónDesarrollo eInnovación08
Industria Química
Media Industrial
Servicios
Comercio
Construcción
Hostelería
100 20 30 40 50 60 70 %
56,0%
23,3%
11,4%
9,6%
5,8%
4,8%
Horizonte 2030de la Industria Química Española09
Industria Química
Transformación del Plástico y Caucho
Textil
Metal
Industria Manufacturera
Ingeniería Mecánica
Automoción
Cerámica y Vidrio
Papel
Industria Alimentaria
10 2 3 4 5 %
Perspectivas 2030Crecimiento previsto de los Sectores Industriales (variación media anual)
Horizonte 2030de la Industria Química Española09
4,5%
4,5%
4,4%
4,3%
4,0%
3,9%
3,5%
3,3%
2,9%
2,7%
Fuente: VCI Prognos Study
Para más información:Esmeralda HonrubiaDirectora de Comunicación y RSEe-mail: ehm@feique.orgTfno: 91 431 79 64 www.feique.org