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Utiliza
”disminuir / aumentar
nivel de lista”
para conseguir
los diferntes niveles
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Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2012 Álvaro Martín, Afi Madrid, 11 de diciembre de 2012
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Utiliza
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Índice
Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago
Utiliza
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Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago
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Octubre’ 11 Septiembre’ 11 Diciembre’ 11 Enero’ 12 Febrero’ 12 Noviembre’ 11
• PayPal hace públicos
sus planes para
desarrollar nuevas
funciones para extender
sus servicios a las
tiendas físicas
• BBVA, Bankia y Visa se
alían para extender el uso
de la tarjetas sin contacto
Madrid Contactless
• Citigroup y America Movil
anuncian una joint venture
de USD 50 millones para
servicios de pagos
moviles en America
Latina.
• En Brasil, Bradesco y Claro
firman un acuerdo para
crear una procesadora de
pagos y de otros servicios a
través de dispositivos
móviles
• Tecnocom firma un acuerdo
con Telefónica para la
integración de sus sistemas
front-end y back-end de
pago en apoyo a los futuros
servicios la cartera móvil de
Telefónica
Novedades en los medios de pago 2012 (i)
• Se publica “Mobile
Contactless SEPA Card
Payments Interoperability
Implentation Guidelines”
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Abril’ 12 Marzo’ 12 Junio’ 12 Julio’ 12 Ago. – Sep.’ 12 Mayo’ 12
• Tecnocom crea Smart
Deposit para la gestión del
dinero efectivo y electrónico
• En Chile entra en vigor la
Ley 20.555, por la que se
crea el Sernac Financiero
• Telefónica y MasterCard
lanzan en Argentina el
monedero móvil Wanda,
destinado al segmento
no bancarizado
• La resolución 4.114 del Banco
Central de Brasil autoriza a
cualquier ciudadano a cambiar
reales por moneda extranjera
(con un límite de USD 3.000) en
los cajeros automáticos con solo
presentar el DNI
• El BCE lanza una
consulta publica sobre
sus “Recomendaciones
para la seguridad de los
pagos por Internet”.
• MasterCard se alía con
PrePay Solutions para
lanzar una plataforma de
prepago móvil en Europa.
• Google Wallet permite añadir
cualquier tarjeta de crédito
y/o débito
• Starbucks se une a Square
para el pago de bebidas vía
dispositivos móviles en
EE.UU.
Novedades en los medios de pago 2012 (ii)
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Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago
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La visión del sector (i)
• Aproximación cualitativa:
• entrevistas personales
• contactos telefónicos
• cuestionarios
• Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República
Dominicana y España
• Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la
regulación, los nuevos productos y entrantes
Entrevistas con los principales ejecutivos del sector
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La visión del sector (ii)
Panorama
actual
Consolidación
Distribución
Mercado
Innovación
Regulación
• Procesadoras
(SERMEPA y REDY)
• Entidades financieras
en España
• Multilatinas
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La visión del sector (iii)
Panorama
actual
Consolidación
Distribución
Mercado
Innovación
Regulación
• Procesadoras
(SERMEPA y REDY)
• Entidades financieras
en España
• Multilatinas • Reducción de la
capacidad en
España
• Redefinición de
autoservicio
• CNB, Internet y
móvil en AL
• Nuevas banderas
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La visión del sector (iv)
Panorama
actual
Consolidación
Distribución
Mercado
Innovación
Regulación
• Procesadoras
(SERMEPA y REDY)
• Entidades financieras
en España
• Multilatinas • Reducción de la
capacidad en
España
• Redefinición de
autoservicio
• CNB, Internet y
móvil en AL
• Nuevas banderas
• Control:
- Débito vs crédito
- Pago flexible
- Cae revolving
• Potencial de
crédito consumo
• Clientes premium
• Inclusión financiera
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La visión del sector (v)
Panorama
actual
Consolidación
Distribución
Mercado
Innovación
Regulación
• Procesadoras
(SERMEPA y REDY)
• Entidades financieras
en España
• Multilatinas • Reducción de la
capacidad en
España
• Redefinición de
autoservicio
• CNB, Internet y
móvil en AL
• Nuevas banderas
• Control:
- Débito vs crédito
- Pago flexible
- Cae revolving
• Potencial de
crédito consumo
• Clientes premium
• Inclusión financiera
• Contactless y NFC
• Móvil en rol emisor y
adquirente
• Débitos directos en AL
(Cuenta o tarjeta)
• Prepago:
- Modelos de uso
- Regulación
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La visión del sector (vi)
Consolidación
Distribución
Panorama
actual
• Procesadoras
(SERMEPA y REDY)
• Entidades financieras
en España
• Multilatinas • Reducción de la
capacidad en
España
• Redefinición de
autoservicio
• CNB, Internet y
móvil en AL
• Nuevas banderas
• Control:
- Débito vs crédito
- Pago flexible
- Cae revolving
• Potencial de
crédito consumo
• Clientes premium
• Inclusión financiera
Mercado
Innovación
• Contactless y NFC
• Móvil en rol emisor y
adquirente
• Débitos directos en AL
(Cuenta o tarjeta)
• Prepago:
- Modelos de uso
- Regulación
Regulación • Tasas de intercambio
• Protección al consumidor
- Intereses
- Información consolidada
- Reclamos
- Seguridad
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Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago
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El sector en cifras (i)
Cambios producidos
• Continúa la disminución en el uso del
cheque
• Sustituido por las transferencias de
crédito, que ganan cuota de mercado
• Uso todavía incipiente de los débitos
directos
Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina
Valor de las operaciones de pago en América Latina en
2006 y 2011, por instrumento, miles de millones USD
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (ii)
• Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel
• Transferencias de crédito continúan ganando importancia
• Débitos directos han crecido, aunque siguen siendo minoritarios
Tarjetas son el medio de pago electrónico favorito
Número de operaciones de pago en América Latina, millones
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos. *Todos los datos para Brasil son del año 2010, última actualización disponible.
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El sector en cifras (iii)
• Como en América Latina, los
instrumentos de pago electrónico ganan
relevancia frente a los de papel
• A diferencia de lo sucedido en América
Latina, el importe agregado de los pagos
disminuye.
• La caída en el uso de los cheques
y los efectos, no se ve compensada
con el incremento de las
transferencias, débitos directos y
tarjetas.
Disminución del valor de las operaciones en España
Valor de las operaciones de pago en España en 2006 y
2011, por instrumento, miles de millones EUR
Fuente: Banco de España.
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El sector en cifras (iv)
• Novedad en Informe Tecnocom 2012
• Pese a la crisis, Portugal experimenta un
crecimiento de los pagos por el auge de
las transferencias de crédito
• Las domiciliaciones tienen un peso
escasamente significativo
• Al igual que en España, se produce una
reducción notable de los pagos con
cheque
Portugal ve crecer el volumen de sus pagos
Valor de las operaciones de pago en Portugal en 2006 y
2011, por instrumento, miles de millones EUR
Fuente: Banco de Portugal.
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El sector en cifras (v)
• En Colombia destaca la estrategia de las de las cadenas comerciales como
Falabella, La Polar y Éxito (a través de la compañera financiera Tuya).
• Importante labor de las autoridades por migrar las transferencias de los gobiernos
a las familias destinatarias de programas sociales desde el efectivo a medios
electrónicos.
Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito
Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes
Débito Crédito
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos.
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El sector en cifras (vi)
Las transferencias de crédito continúan creciendo significativamente
Transferencias de crédito interbancarias, 2011
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (vii)
Débitos directos son minoritarias fuera España
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
Débitos directos, 2011
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El sector en cifras (viii)
Mejora de la infraestructura de adquisición (i)
Número de terminales por cada millón de habitantes
Cajeros automáticos POS
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (ix)
Mejora de la infraestructura de adquisición (ii)
Número de corresponsales bancarios por cada millón de habitantes, 2011
* Datos para Brasil, mayo de 2011
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (x)
• Aumentan los índices de bancarización y
penetración de medios de pago
electrónicos
• Mayor confianza y seguridad en el canal
• Mejoras en la logística de compra
• Plataformas sociales (social commerce) y
empresas de venta privadas y cupones
(Privalia o Groupon)
El comercio electrónico se ha prácticamente duplicado en los 2 últimos años
Comercio electrónico, millones USD
Fuente: América Economía Intelligence
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Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago
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Al detalle: Tarjetas prepago (i)
• Instrumentos en los que se anticipa el importe de consumo que se realizará con ellos
• Se pueden recargar desde: entidad financiera, comercio, ATM, teléfono o Internet
• Una vez cargadas con dinero, se pueden realizar operaciones hasta consumir el
importe cargado
¿Qué entendemos por tarjetas prepago?
Tipos de tarjetas prepago
Fuente: elaboración propia
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Al detalle: Tarjetas prepago (ii) Se espera un importante crecimiento en los próximos años, serán las tarjetas suministradas por las empresas las que tengan mayor presencia
Valor de las operaciones de recarga en tarjetas prepago
abiertas en el mundo, miles de millones USD
Fuente: Mercator Advisory Group Fuente: MasterCard
Distribución del mercado de las tarjetas prepago en 2017
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Al detalle: Tarjetas prepago (iii) En la cadena de valor de las tarjetas prepago suelen implicar un mayor número de jugadores que las presentes en las cadenas de otras tarjetas
Fuente: National Community Investment Fund
Diagrama de un pago realizado en un POS con una
tarjeta prepago
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Al detalle: Tarjetas prepago (iv)
Nichos de uso de las tarjetas prepago contratadas por particulares Tarjetas de bucle abierto Tarjetas de bucle cerrado
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Novedades en los medios de pago 2012
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Tarjetas prepago
Demanda de los medios de pago
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Demanda de los medios de pago (i)
• Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI)
• Población general, entre 18 y 65 años
• Ámbito geográfico:
• Brasil
• Chile
• Colombia
• México
• Perú
• República Dominicana
• España
• Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800)
• Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis
Metodología
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Demanda de los medios de pago (ii)
Bancarización como proxy de formalidad financiera
Población bancarizada vs. no bancarizada por país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (iii)
Las tarjetas de crédito son las más habituales en América Latina
Población con tarjetas de pago, por país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (iv)
Predominan las tarjetas de crédito bancarias sobre las de establecimiento Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país
n= Usuarios con tarjeta de crédito bancario en cada país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (v)
Los bancarizados refuerzan su relación con el sistema financiero formal
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Promedio de medios de pago disponibles por individuo en cada país (distintos al efectivo), 2011-2012
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Demanda de los medios de pago (vi)
El acceso a la financiación y la seguridad claves en las tarjetas de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Motivos para tener tarjeta de crédito bancario
n = población no bancarizada, en cada país
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Demanda de los medios de pago (vii)
Existe todavía un desconocimiento de las tarjetas prepago
Principales frenos a las tarjetas prepago
N = no disponen de tarjeta prepago
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (viii) El control del gasto y ventajas adicionales son las características que más diferencian el efectivo y las tarjetas de crédito en América Latina
Perfiles de imagen de medios de pago en América Latina
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (ix)
En España los medios de pago tienen un posicionamiento más marcado
Perfiles de imagen de medios de pago en España
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Utiliza
”disminuir / aumentar
nivel de lista”
para conseguir
los diferntes niveles
de texto”
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Demanda de los medios de pago (x) Tarjetas de crédito: se valora su carácter práctico, dudas sobre el control del gasto
Actitudes hacia las tarjetas de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (xi)
El interés por el pago móvil aumenta en países con menos bancarización
Interés alto por el pago móvil
(base 2011) (base 2012): Usuarios de móvil que no realizan pagos con el mismo
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (xii)
La seguridad la principal barrera a la adopción del móvil
Principales atributos sobre el móvil entre aquellos que lo valoran con interés medio o bajo
n = Valoran medio la posibilidad de efectuar pagos con el teléfono móvil en cada país con nota entre 1 y 6
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (xiii)
Aumentan los compradores online
Internautas que han comprado online, 2011-2012
** Diferencia significativa al 99%
(base 2011) (base 2012): Población internauta
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (xiv)
Las tarjetas de crédito siguen siendo el medio más usado en Internet
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Medios de pago usados para realizar compras online (en alguna ocasión)
n = Ha comprado alguna vez por Internet en cada país
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Demanda de los medios de pago (xv)
• Penetración de medios de pago
electrónicos (65 puntos)
• Uso mensual de medios de pago
electrónicos (25 puntos)
• Pago móvil (5 puntos)
• Compra online (5 puntos)
El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos
Indicador Tecnocom de demanda de medios
de pago electrónicos
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (xvi)
Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Matriz comparativa de pago inmediato vs. pago aplazado (tarjetas)
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Lugar. Fecha (00.00.00)
Contacto: Álvaro Martín Enríquez
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tel. 915 200 100
Proyectando juntos el futuro
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