Post on 23-Sep-2015
description
Diagnostico del Sector
Hidrocarburos de Bolivia con Foco
en la Exploracin y Propuesta
para su Desarrollo
Octubre 2013
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Rio de Janeiro
Montevideo
Santa Cruz de la Sierra
Lima
Buenos Aires
Gas Energy Latin America
Gas Energy Latin America
Oficinas tcnicas:
Rio de Janeiro: para atender
Brasil.
Bolivia: para atender Argentina,
Colombia, Ecuador, Per, Uruguay y
Venezuela
Gas Energy S.A. es una empresa de
consultora y asesora empresarial,
enfocada en las reas de petrleo,
gas y electricidad con actuacin en
toda Amrica Latina.
Caracas
Quito
Oficina Principal - Equipo Tcnico
Oficina Regional
Bogota
3
Potencial hidrocarburfero y gasfero en Bolivia
Potencial en Bolivia
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energa. Estimaciones Gas Energy, 2013
Zona Sur:
Gran potencial de gas natural en zona
tradicional del sur de Bolivia con cerca a 60 a 70
TPC
Zona complicada geolgicamente
Gran productividad y por ende bajos costos de
produccin (1 a 3 MMmcd/pozo)
Zona con avanzada infraestructura de caminos,
de hidrocarburos y acceso a mercados
Zona Norte:
Potencial para petrleo en zona no tradicional
Zona complicada geolgicamente y tambin
ambientalmente
Zona sin infraestructura de caminos y de
hidrocarburos y sin acceso a mercados
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Probabilidad de tamao de campos de gas natural
Tamao de campos de gas natural
80% de las reas inferiores a 1 TCF.
65% son inferiores a 0,5 TCF.
Poca probabilidad de megacampos
Fuente: Y.P.F.B., 2012, empresas privadas
Tasa de xito en Bolivia para la zona tradicional gasfera est entre 30 a 35%, es
decir, 1 de cada tres pozos puede resultar
exitoso.
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Perforacin en Bolivia
Perforacin en Bolivia
Descubrimiento de Mega Campos / Mas de 10 aos atrs
Mega Campos Ao Descubrimiento
San Alberto Sbalo
1997
Margarita 1998
Ita 2002
Incahuasi 2004
Fuente: Y.P.F.B., 2013, empresas privadas
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Proyeccin Oferta-Demanda Gas Natural Bolivia - Gas Energy
Oferta/Demanda
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1,9 3,8 3,7 -0,7 1,4 -6,1 -12,3 -17,4 -25,9 -31,0 -35,3 -41,8 -47,5 -52,5
Dficit
Demanda Mercado Argentina, Brasil y Bolivia
Df
icit
M
Mm
cd
Fuente: YPFB, empresas privadas y Gas Energy
Produccin: 9.48 TPC
Fin de contrato
GSA con Brasil
Principio de
dficit
Dficit con ampliacin
a Brasil: 3,48 TPC
7
8,4
3,06
9,94
11,46
0
2
4
6
8
10
12
14
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TPC
Anlisis de Reservas Probadas No hay certificacin de reservas
Reservas
Ultima certificacin oficial de reservas (todos los campos)
Aquo-Ipat + campos menores (Ro Grande)????
Todos los campos menos consumo?????
Fuente: YPFB, y estimaciones Gas Energy
?
8
Anlisis del dficit con futura exploracin - Tiempo
Perodo para posibilidad de nueva Produccin
Inicio exploracin
con incentivos y Ley
Inicio estimado de
produccin 5 a 10 aos
Para sta fecha ya existira un
DFICIT
Escenario realista en zona tradicional
Fuente: Gas Energy, 2013
Excedentes
con capacidad
18 a 22 pozos exploratorios inmediatos 1,500 MMUSD Pozos de desarrollo y plantas 3,800 MMUSD TOTAL 5,300 MMUSD
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Produccin de petrleo
Produccin de Petrleo
3
4
4
5
5
6
6
7
ene-
09
mar
-09
may
-09
jul-
09
sep
-09
no
v-0
9
ene-
10
mar
-10
may
-10
jul-
10
sep
-10
no
v-1
0
ene-
11
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
ene-
12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
ene-
13
mar
-13
may
-13
MB
bls
/da
Histrico Produccin de Petrleo (2009 -2013)
Demanda interna 50,000 bbl/da
D.S. 1202 Incentivo a la produccin de
Hidrocarburos Lquidos
Fuente: Y.P.F.B, 2013
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Proyeccin Produccin de Crudo + Licuables del Gas Natural
An con la produccin de prospectos exploratorios no
se frena la declinacin.
Declinacin Produccin de Lquidos
Fuente: Y.P.F.B, 2013 y Gas Energy
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reas Reservadas a favor de YPFB
reas Reservadas a favor de YPFB
1 MADRE DE DIOS
2 RIO BENI
3 MADIDI
4 SECURE
5 CEDRO
6 ALMENDRO
7 AZERO
8 CAROHUAICHO A
9 CAROHUAICHO B
10 CAROHUAICHO C
11 CAROHUAICHO D
12 IAU
13 SAUCE MAYU
14 ITACARAY
15 HUACARETA
16 TIACIA
17 AGUARAGUE NORTE
18 AGUARAGUE CENTRO
19 AGUARAGUE SUR A
20 AGUARAGUE SUR B
21 IIGUAZU
22 SAN TELMO
23 COIPASA
24 CORREGIDORES
25 CAMPO BUENA VISTA
26 CAMPO CAMATINDI
27 CAMPO SANANDITA
28 ASTILLERO
29 SUNCHAL
30 SAYURENDA
31 CAMPO VILLAMONTES
32 ISIPOTE
33 CARANDAITI
34 BOYUIBE
35 YOAI
36 CUPECITO
37 CHISPANI
38 LLIQUIMUNI
39 CHEPITE
40 ISARSAMA
41 MANCO KAPAC
42 SAN MIGUEL
43 FLORIDA
44 EL DORADO OESTE
45 ARENALES
46 TAPUT
47 OVAI
48 ALGARROBILLA
49 YUCHAN
50 CASIRA
51 LA CEIBA
52 CAPIGUAZUTI
53 RIO SALADO
54 LA GUARDIA
55 IGUEMBE
56 SAN MARTIN
57 OKINAWA
58 RODEO
59 PILAR
60 EL REMATE
61 NUEVO HORIZONTE
62 PUERTO GRETHER
63 COBIJA
64 MANURIPI
65 TOROMONAS
66 NUEVA ESPERANZA
67 SAN FELIPE
68 ENERO
69 LITORAL
70 IVIRZA
71 MADRE SELVA
72 SAN SILVESTRE
73 LA TIGRA
74 ABAP
75 MENONITA
76 AVISPA
77 MONTEVERDE
78 TITA-TECHI
79 ABEJA
80 COLIBR
81 FORTIN PAREDES
82 OTUQUIS
83 IZOZOG
84 ORIENTAL
85 PELCANO
86 LAS MORAS
87 PETA
88 MIRAFLORES
89 AYOREO
90 ALEGRA
91 EL CHORE
92 YUARENDA
93 SANTA CATALINA
94 SAN ANDRES
95 CHACARILLA
96 TOTORANI
97 SANTA LUCIA
98 GARCI MENDOZA
99 RIO MULATO
100 COLCHANI
101 CASA GRANDE
102 CHARAGUA
103 IRENDA
104 INGRE
Lista de reas reservadas a favor de YPFB (104)
Fuente: Y.P.F.B, 2012
Contratos con Petroandina: 12
Entregadas a subsidiarias o con contrato sin fecha efectiva: 11
reas sin actividad hidrocarburfera: 81
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Rondas Brasil Exploracin Programa Prongas
Brasil exploracion
240 Bloques exploratorios onshore a licitarse:
110 Bloques en reas de nueva
frontera
130 bloques en cuencas maduras
Focalizados en la bsqueda de gas natural
Fuente: Wood Mackenzie, 2013
Ronda 12
Programa Prongas
Onshore
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Incentivos otorgados y propuestos - Parche
Como est nuestro marco jurdico? A la inversa
1. Reglamentos de la Ley Hidrocarburos No. 1689 (1996) y Ley de Hidrocarburos No. 3058
2. Ley de Hidrocarburos No. 3058 (2005)
3. Constitucin Poltica de Estado (2009)
Solo se ha elaborado y hecho noticia de normas y propuestas que tienen como fin incentivar las inversiones en el UPSTREAM:
1. Decreto Supremo de Contratos Petroleros con SAM y Costos Aprobados.
2. Decreto Supremo que incentiva la produccin de lquidos en Campos Marginales y
Pequeos.
3. Propuesta de Ley de Inversiones.
4. Proyecto de Decreto Supremo para desarrollo de Actividades en reas Protegidas.
5. Proyecto Decreto Supremo para Incentivos Econmicos.
6. Propuesta de Nueva Ley de Hidrocarburos.
7. Propuesta para disminucin de los plazos para obtener Licencia Ambiental.
8. Propuesta para consulta previa.
Incentivos
Fuente: Y.P.F.B, Ministerio de Hidrocarburos y Energa, Gaceta Oficial de Bolivia, 2013, Noticias de Prensa
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Propuesta para Diferir Regalas + IDH
Porcentaje de pagos por Regalas, IDH y participaciones
Tasa de descuento
Obligacin Situacin actual Prorrateado a 10
aos*
12 % anual
IDH
50 % 20,96 % Regalas
Regala (Beni y Pando)
Participacin TGN
8% anual
IDH
50 % 26,89 % Regalas
Regala (Beni y Pando)
Participacin TGN
5% anual
IDH
50% 33,35% Regalas
Regala (Beni y Pando)
Participacin TGN
Valor Actual de los montos posiblemente Retenidos
* Fuente Gas Energy en base a interpretaciones preliminares de medios de comunicacin
Otros mecanismos como precios internacionales para lquidos, diferimiento IUE
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Propuesta Gas Energy
Trabajar en una coherente Ley de Hidrocarburos, de Inversiones y posteriores Reglamentos que:
1. Reglamenten y complementen la CPE
2. Establezca claramente los incentivos econmicos y fiscales
3. Establezca con claridad el modelo de contrato a usarse
4. Establezca claramente los procesos de licitacin de reas (no a dedo)
5. Establezca claramente el rol de YPFB, subsidiarias y ANH
6. Establezca claramente la asignacin de mercado interno/mercado
exportacin
Tener claro el escenario de mercado de Brasil y su estrategia para una complicada negociacin del contrato mas all del 2019
Las condiciones de precio, niveles de entrega y despacho, depreciaciones y otros del contrato a Brasil son fundamentales para establecer un rgimen
de incentivos econmicos y fiscales.
Incentivos
Fuente: Gas Energy
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Conclusiones
Poltica exploratoria se encuentra en un punto muy critico y se esta monetizando reservas descubiertas una dcada atrs y no reponiendo las mismas.
En gas natural existe un supervit de corto plazo y un creciente marcado dficit a partir del 2017 para atender los contratos de exportacin y el mercado interno
En petrleo la situacin es bastante similar pues la produccin est declinando con cada vez mayores importaciones de diesel por falta de exploracin.
La renovacin del contrato de gas al Brasil debe empezar antes que despus.
Bolivia, debe atraer inversiones inmediatas del orden de los 5,000 MMUSD, debe reconstruir su marco legal y recuperar seguridad jurdica de manera integral y dejar de hacer parches, para lo
cual se necesita una coherente Ley de Hidrocarburos y Decretos Reglamentarios de acuerdo con la
CPE.
Bolivia respira de las exportaciones de gas natural y lquidos asociados y el no detonar fuertes inversiones en materia de hidrocarburos puede quebrantar muy fcilmente su economa en el
mediano a largo plazo.
Conclusiones
Fuente: Gas Energy