Post on 23-Nov-2018
Presentación actualidad del sector TICAgosto de 2017
Usoproductivodelinternetporpartedel100%delapoblaciónylaindustria
Accesoainternetmóvilenel100%delterritorio
Altacalidadenlosservicios,velocidadylatencia
Asequibilidadenlosservicios(precio)
ü Trámites públicos en línea
ü Información de los ciudadanos en la nube
ü Procesos judiciales por medios virtuales
ü Monitoreo en tiempo real de emisiones de gases
ü Equipos que envían información de los cultivos entiempo real
ü Operaciones médicas a distancia
ü Monitoreo remoto de producción
ü Sensores para el monitoreo de recursos
ü Educación a distancia para las zonas más apartadas
ü Vehículos conectados con la ciudad para reducir eltráfico
Economíadigital
Inversióneninfraestructuradetelecomunicaciones
3
49
2313
1005
101520253035404550
Población2017 UsuariosIM Demanda Suscripción
Millions
0.58
2.11 1.740.66 0.39
2,02
2.09
0.76
0.240.11
Estrato1 Estrato2 Estrato3 Estrato4 Estrato5y6
Conexiones Hogares
2,6
4,2
2,5
0,90,5
Fuente:InformetrimestraldelaTIC,1trimestre2017.Sistemaúnicodeinformacióndeserviciospúblicosdomiciliaros.
SegúnlaúltimagranencuestaTIC2017el64%deloshogarestienenalgúnaccesoaInternet;segúnelúltimoinformedelMintic seobservaquepersisteunabrechadigital
ü 1 decada 2 colombianosnoaccedeaIMü 4decada 5 colombianosnotieneunplandedatosquele
permitaunusoproductivodelinternetmóvil.§ Demanda 0,4GBmensuales§ Suscripción1.8Gbmensuales
Penetracióninternetfijoporestrato(millonesdehogares)
ü Enlazonasruralessoloel26% deloshogarestienenaccesoainternet.(GranencuestaTICenHogares)§ Deestos,soloel58%tieneconexiónfija
ü Enlosestratosbajos3 decada5 hogaresnotienenaccesoainternetfijo.
ü Velocidadpromediode4Mbps
ComposiciónUsuariosInternetMóvil
4
Masificacióndeéstosbeneficiosrequieretransformaciones.
Parafacilitarelcierredelabrechadigitalygarantizarquelosbeneficiosdelaeconomíadigitallleguenatodaslaspersonaslospaísesdebenreconocerelentornoconvergenteytransformarseendiferentesdimensiones
Fuente:DNP
5
Denolograrselareduccióndelabrechadigital,lasinequidadessocioeconómicasdelpaísseprofundizaríanentreaquellosconaccesoylosqueno.
Lapolíticapúblicagozadeunaoportunidadparamejorelaccesodelapoblación,alavezqueseenfrentaaunriesgodedesinversión;portanto,dejarpasarelmomentodifícilyno
hacernadanoesunaopción
6
4.463
3.400
3.103
2.502
1.370
1.232
1.164
1.085
1.080
1.069
ComceldeColombia
IsagenSA
TIGO-UNE
TelefonicaMovilesColombia
AutopistaRioMagdalena2
AutopistaConexionPacifico1
AutopistaChirajara-…
RutadelSol(Section2)
AutopistaNeiva-Mocoa-…
AutopistaVillavicencio- Yopal
2010-2016Investment(USDmillion)
Fuente:BancoMundialhttp://ppi.worldbank.org/snapshots/country/colombia
Enlosúltimos6añoslosPRSTMsonlascompañíasquemáshaninvertidoenelpaís
Ochomilseiscientosveinteseismillonesdedólares,el23%dela
inversióntotal
Ralentizacióndelcrecimientocomoconsecuenciadecircunstanciasendógenasyexógenasalaindustria,loquehallevadoaunadisminucióndelainversión
Fuente:DANE
3Qde201011%
2Qde2017-0.5%
PIBdeTelecomunicaciones:variacionesporcentualesanuales2010-2017
ü 7trimestresconsecutivosconcrecimientosnegativosdel4Q2015al2Q2017
ü Retrocesode3años.Apreciosconstantes,enel2017elPIBdelaindustriaseencuentracercanoalpercibidoenel2014.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Energy
Transport
Informationandcommunicationtechnology(ICT)
Comportamientodelainversiónporsector
Fuente:Banco Mundial
8
1.14
1.05
0.90
0.61
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.06
0.05
4.17
4.51
5.23
4.26
0.01
0.01
0.01
0.01
2015
2016
2017
2018
PlanPlurianualdeInversionesTICPND2014-2018
Central Decentralizado E.territoriales Privado SGR
*Cifrasenbillonesdepesosde2014
Fuente:DNP
Lacontraccióneconómicadelsectorhageneradounacrisisdeinversión,loquedificultacumplirconlasexpectativasdelapolíticapública
79,997 62,540
804,400
27,144
2012 2013 2014 2015
Registros deinversión extranjera enColombia(Telecomunicaciones)
33.870
Subasta4G- 770milmillones
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SegúnBankofAmerica-Merrill-LynchdoslosprincipalesPRSTredujeronsuinversiónenColombiaenun11.9%entreel2015y2016,
mientrasqueelPlanPlurianualdeInversionesdelPNDpreveíaunaumentodel8%delainversiónprivadaparaelmismoperiodo
DelatotalidaddesubsectoresdeTIC,soloelsectordelastelecomunicacionestieneaportesdeserviciouniversal,soportalascargasregulatoriasydeinversión
10
13
18
0.55
Composición delsectorTIC(Billones depesosde2016)
TI Telecomunicaciones Contenidos
TI 41%Telecomunicaciones 57%Contenidos 2%
Fuente:cálculosAsomóvil. Fuentededatos:DANE– Mintic – DNP.Paraestimarlasventasdelsectordecontenidosseasumióuncrecimientodel30%anual;participación50%contenidosdeTVy50%otroscontenidos.
Devaluación
Impuesto alconsumo
1 2
ü Colombia esta encaminada hacia la economía digital.ü Se requiere una industria activa e invirtiendo.ü Gran parte del desarrollo y del progreso del país depende de la industria TIC y la
rapidez con que se haga la inserción en la economía digital.ü Se requieren medidas contra cíclicas que permitan superar la coyuntura actual para
incentivar el empleo y la competitividad.
Necesidad de medidas contra cíclicas que dinamicen la industria y favorezcan la inversión
3
Reversióndeactivos
4 5 6Cargasregulatoria
Impuestos locales
Contribucionesafontic yfontv
Propuestas para reactivar el sector
Adecuación de la Institucionalidad a larealidad del entorno
Crecimiento del mercado, comoinstrumento para apalanca lasinversiones
Optimización de recursos públicos y delos destinados al servicio universal
Revisión de contribuciones y cargas
EJE PROPUESTA COMPETENTE/MECANISMO
CONVERGENCIA
*Regulaciónconvergente Congreso- Ley*Fondodetelecomunicacionesúnicoconvergente Congreso- Ley*Contribuciónúnica Congreso- Ley*Reguladorconvergente Congreso- Ley
PROMOCIÓNDELAINDUSTRIA
*UtilizacióndelainfraestructuradelaNación(Andired) MINTIC- ResoluciónCRC- Resolución
*Otorgamientodesubsidiosalademanda MINTIC- Resolución
*Adecuarcargasfiscalesnacionalesyterritoriales(impo-consumo,impuestolocales,alumbradopúblico) Congreso- Ley
OPTIMIZACIÓNDELOSRECURSOSPÚBLICOS/
ESPECTRO
*RegularmediantelaaplicacióndelametodologíaRIA(Análisiscostobeneficiodelaregulación.emergencias, hurto)
CRC- Resolución
*Permitirelpagodecontraprestaciones periódicamedianteobligacionesdehacer MINTIC- Resolución
*Extenderladuracióndelospermisosdeusodelespectrohasta20años Congreso- Ley
*Cambiarelcriteriodelaasignacióndelespectro,pasandodelamaximizacióndelosrecursoseconómicos(Ley1341de2009)alamaximizacióndelbeneficiosocial. Congreso- Ley
*LlevarlacontraprestacióndelFonTV al3,2%(Hastaqueseunifiquesucobroporelfondoconvergente) ANTV- Resolución
*LlevarlacontraprestacióndelFondoTICentre 1,5%y 1,7%(Hastaqueseunifiquesucobroporelfondoconvergente) MINTIC- Resolución
Ventanillaúnicaparaderechosdeautor Congreso- Ley
La industria necesita liberar recursos de contraprestaciones para hacer inversión directaSeptiembre de 2017
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Premisa
Lasnuevastasagarantizanlosgastosdefuncionamientoeinversiónynosuponeaumentosencobrosparaotrosservicioscomolatelevisiónabierta
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Unaindustriaendesaceleraciónyrecaudocreciente;Incongruenciacausadapormetodologíaactualqueestableceunvalorfijoporusuariomes.
FONTV
2,437
3,460
3,806 3,831 3,942
2012 2013 2014 2015 2016*
201
220
209
224
2012 2013 2014 2015 2016
*CálculosAsomóvil,fuenteANT
Ingersos FONTV(Milesdemillones)
Ingresos delaindustria (milesdemillones)
17
ElpesodelosaportesalFONTVnoguardarelaciónconladistribucióndelosingresos
60%
25%
15%
34%
28%
38%
CABLE
SATELITAL
PRIVADA(abierta)
Contraprestaciónpromedio Ingresospromedio
Generael60% delacontraprestaciónperosolorepresentael34% delosingresos
Generael25% delacontraprestaciónperorepresentael28% delosingresos
Sologenerael15% delacontraprestaciónperorepresentael38% delosingresos
DesbalanceenlosAporteIngresoVsAporte(pesopromedio)
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ü El 80% del total de los egresos se destinan al operador publico
ü La principal inversión del FONTV es la red de TV Pública Nacional y Regional
Fondosuperavitario
CifrasenMilesdemillones
9.38
2.60
3.19
23.18
164.08
9.00
2.09 6.67 17
.03
154.58
9.41
1.98 5.22
27.76
171.02
Gastosdepersonal
Gastosgenerales
Transferencias Agendaestrategica
Inversiónoperadorpublico
2014 2015 2016
99%91% 79%
85%
91%
Ejecución
252.4
201.1
202.4
50.0
299.0
220.5
189.4
109.6
362.9
209.0
215.4
147.5
Ingresostotales
Ingresoscorrientes
Egresosreales
Superávit
2014 2015 2016
ü Enpromedio,COP$100milmillonesdesuperávitalañoloscualessedejandeinvertirenelsector.
ü Entre el 2014 y el 2016 más de COP$307.000 millones de superávit setransfirieron al Tesoro Nacional.
ü Unamarcadatendenciacrecientedelsuperávit,elcualascendióa$147.461millonesdepesosparael2016
ü Ninguno de los rubros de gastos fue ejecutado al 100%
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Conclusionesü Las cargas públicas deben estimular la inversión, el desarrollo y el
crecimiento de la industria.
ü Deben darse las condiciones económicas y regulatorias que permitan quela inversión privada continúe.
ü El FONTV es superavitario, recibe mas ingresos de los que ejecuta.
ü El rubro de tasas, multas y contribuciones aumenta progresivamente, año aaño, afectando la capacidad de inversión de la industria.
ü Se tiene una práctica de transferencia de recursos del sector TV al TesoroNacional, lo que afecta el cumplimiento de los fines del FONTV.
ü A pesar de que el sector tiende a la convergencia, la dualidad de los fondosTIC y TV va en una dirección diferente, incrementando así los costos detransacción.
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LlevarlacontraprestacióndelFonTV al3,7%(Hastaqueseunifiquesucobroporelfondoconvergente),loquegarantizalainversiónyelfuncionamiento
161
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
4.50% 4.00% 3.80% 3.50% 3.20% 2.20%
Milesd
emillon
esTVsuscripción
TVabierta
TVAbiertaCanalUno
TVComunitaria
RequerimentoFuncionamientoeInversión
Escenariosderecaudovsrequerimientodelfondo
COSTOSFONTV2016
FuncionamientoANTV18milmillones
InversiónenTVpública143milmillones
Otros23milmillones
Pensiones45milmillones
+ 160MilMillones
PGN
21
ColombiacuantaconlatasadeaporteafondosdeserviciouniversouniversalmásaltadeAméricalatina.
Laactualrecesióndelsector(7trimestresdecreciendo)demandalaimplementacióndemedidascontracíclicas.
FONTIC
$0.59 $0.58 $0.71 $0.73
$1.41$1.18
$0.92 $0.99
$0.26$0.44 $0.31
$0.52
$0.34
$0.34
$0.37$0.06
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Billone
sdePesos
A.INGRESOSCORRIENTES B.RECURSOSDECAPITAL
IngresosdelFONTIC
LlevarlacontraprestacióndelFondoTICentre1,5%y1,7%(Hastaqueseunifiquesucobroporelfondoconvergente)
22
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Billone
sdePesos
FUNCIONAMIENTO INVERSION
35%Telecomunicaciones Sociales
23% Computadores Para Educar
6% Modelo TI & BPO31% Otros Proyectos (Aprox. 250 proyectos)
0.8 1.
0
1.0
1.3
1.7
1.5
1.3
1.1
0.7 0.
9 1.0
1.2
1.2
1.6
1.2
0.9
0.11 0.14
0.02
0.01
0.52
0.04 0.12
0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Billone
sdePe
sos
INGRESOS GASTOS SUPERÁVIT
ü Fondo superavitario, cuyos ingresos en 2016 superaron los egresos en masde $120.000 millones.
ü El recaudo excede ampliamente lo que se ejecuta.
ü Eliminar la intermediación del FONTIC y permitir que directamente laindustria invierta estos recursos en programas sociales detelecomunicaciones, promueve el despliegue de infraestructura y el accesoal servicio.
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Entre el 2009 y el 2016 más de $910.000 millones de superávit del FONTIC setransfirió al Tesoro Nacional. Esta cifra equivale al costo de desplegar 3.650nuevas celdas con cobertura para más de 11 millones de usuarios
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Conclusiones
ü Las transferencias a la Nación, representan el 23% de los egresos.
ü Fondo superavitario, cuyos ingresos en 2016 superaron los egresos enmas de $120.000 millones.
ü El recaudo por tasas, multas y contribuciones es su principal fuente deingresos.
ü El recaudo excede ampliamente lo que se ejecuta.
ü Presuntamente se estaría extrayendo recursos del sector TIC parainyectarlos al presupuesto general de la Nación.
ü Eliminar la intermediación del FONTIC y permitir que directamente laindustria invierta estos recursos en programas sociales detelecomunicaciones, promueve el despliegue de infraestructura y elacceso al servicio, acercando a los usuarios a la economía digital.
Muchasgracias