Post on 09-Feb-2018
ACTUALIDAD Y FUTURO DEL SECTOR
PECUARIO Y DE LA INDUSTRIA TIF POLÍTICA PÚBLICA PARA SER MAS
COMPETITIVOS
Cumbre de la Industria Alimentaria TIF, 2015
NOVIEMBRE 12 DEL 2015 COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA
SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA CARNICA EN EL MUNDO 1960 - 2014
Bovino 53%
Porcino 43%
Pollo 4%
1960: Producción Mundial de Cárnicos 45 millones de toneladas
Bovino 27%
Porcino 44%
Pollo 29%
2002: Producción Mundial de Cárnicos 201 millones de toneladas
Bovino 22%
Porcino 44%
Pollo 34%
2014: Producción Mundial de Cárnicos 256.5 millones de toneladas
Bovino 40%
Porcino 45%
Pollo 15%
1979: Producción Mundial de Cárnicos 104 millones de toneladas
En 19 años se duplicó la Producción entre
1960 y 1979
En 23 años se duplicó la Producción entre
1979 y 2002
Cambio en la composición entre
bovino y pollo
Fuente: Cattle Trader Center
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA CARNICA EN EL MUNDO 2022
Fuente: Osler Desouzart
PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA CARNICA EN EL MUNDO 2022
Fuente: Osler Desouzart
Por región, en
América del Norte
y Europa
Occidental, el
consumo de
alimentos ha sido y
seguirá estancado,
pero crecerá más
en América Latina,
Europa Oriental,
Asia Central y en
el resto de Asia;
manteniendo la
tendencia de los
últimos diez años
La estructura de la demanda es en gran medida estable en los países desarrollados, pero cambia en los países
en desarrollo a un mayor consumo de alimentos, en particular, un mayor consumo de proteínas de carne y
productos lácteos.
PERSPECTIVAS DE CONSUMO
MÉXICO
MÉXICO: DATOS RELEVANTES
USO Superficie %
Agricultura 28.1 millones de HA 14
Ganadería 113 millones de HA 57
Áreas Naturales Protegidas 25.8 millones de HA 13
Aguas interiores y sistemas costeros
1.9 millones de HA 1
Forestal restauración 20 millones de HA 10
Otros 10 millones de HA 5
Superficie Territorial: 1,964,375 km2
4,301 km de frontera de los cuales 3,152 km (73%) es con los EEUU. 2,918,107 km2 de zona marítima económica exclusiva
% del Territorio
Húmedo 26
Templado 23
Seco 51
Diversidad de Climas
México se encuentra entre los doce primeros países megadiversos, con 12% de la biodiversidad del mundo
Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP
0.71
3.64
0.40
-0.38
2.50
5.76
2.25
3.96
2.08
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Variaciones en la Producción Pecuaria 1990 - 2014
TMCA
1.3
9,547 24,695 36,102 66,493 558,322 750,427 757,351 1,009,795 1,113,919
Leche de Cabra
Carne de Ovino
Carne de Caprino
Miel
Leche de Bovino
Carne de Ave
Carne de Cerdo
Huevo para plato
Carne de Bovino
TMCA Poblacional 1990 - 2014
(Toneladas)
(%)
DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE LA GANADERÍA
Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP
DATOS RELEVANTES DEL SECTOR
Producto Pecuario
Lugar en el mundo
Producción (millones de toneladas)
Carne de pollo 4° 2.8
Carne de bovino 6° 1.8
Carne de cerdo 16° 1.2
Leche vaca 15° 11 mil millones
Huevo de plato 5° 2.5 millones
Miel 6° 57 mil ton.
Los bovinos de carne son el 3º exportador dentro del sector agroalimentario con un valor de $1,711 mmd; por encima de las exportaciones de tequila-mezcal y aguacate; apenas 69 mmd por debajo del tomate 700 mmd de la cerveza.
2401
1780
1711
1676
1285
16677
Exportaciones Totales del Sector Agroalimentario 2014: 25,529 mmd
Cerveza Tomate Bovino Aguacate Tequila Otros
Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP
México: 7° Productor Mundial de Proteína Animal
Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR
No solo se ha crecido para mantener una oferta proporcional al crecimiento de la población, sino que en los últimos diez años se esta cambiando la relación comercial con el exterior: • Fuerte tendencia a convertirnos en exportados de cárnicos
Fuente: CGG-SAGARPA con datos de la SICM
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Importaciones Exportaciones
Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importaciones 269,297 211,857 239,687 273,616 289,144 292,156 230,552 212,651 189,046 153,159 164,851 145,170 77,949
Exportaciones 5,167 10,233 26,761 25,303 28,315 27,833 35,078 72,232 104,746 142,153 117,897 138,836 113,165
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Becerros Vaquillas
Exportación de Ganado Bovino a los EUA 2005-2016 Ciclos Ganaderos
2015-2016 Semana N° 5 del 30 de Septiembre al 6 de Octubre
Nota: El ciclo ganadero 2015 -2016 corresponde al avance de la semana 5. El ciclo ganadero inicia en el mes de septiembre del año en cuso al mes de agosto del siguiente año.
90% 92% 89% 94% 90% 84% 77% 80% 82% 84%
10%
8%
11% 6%
10%
16%
23%
20% 18%
16%
2015-2016
Año Ganadero
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Becerros 1,127,523 992,918 736,704 758,543 957,988 1,163,957 1,191,945 641,185 725,403 798,453 63,972
Vaquillas 129,434 88,486 91,035 52,442 103,290 214,568 358,467 169,139 155,960 157,443 5,584
Total 1,256,957 1,081,404 827,739 810,985 1,061,278 1,378,525 1,550,412 810,324 881,363 955,896 69,556
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS: PROTEINA DE ORIGEN ANIMAL
0
10
20
30
40
CarneBovino
CarnePorcino
Carne deAve
Kilo
gram
os
Pe
r cá
pit
a A
nu
al
1960 1980 2010
0
100
200
300
400
Leche (Ltos) Huevo (Pzas)
1960 1980 2010
0
50
100
150
1960 1970 1980 1990 2000 2010
México: Población (Millones de Personas)
México ha triplicado su población en los últimos 50 años y la disponibilidad de alimentos pecuarios ha crecido, especialmente los de origen pecuario: avícola, porcinos y leche; lo que ha incrementado su consumo per cápita.
Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP
PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES TOTAL DISPONIBILIDAD/PERCAPITA(Kg)
Bovino 1,742 144 137 1,749 14.61
Porcino 1,292 599 90 1,801 15.04
Pollo 2,880 425 8 3,297 27.54
5,914 1,168 235 6,847 57.20
DISPONIBILIDAD CONSUMO NACIONAL APARENTE 2014 (Miles de Toneladas)
Incremento sostenido de la productividad
Los movimientos en la producción agrícola tiene dos fuentes. Por un lado. La extensión de la tierras cosechadas y los rendimientos. En el período de crecimiento sostenido de la producción, las dos variables tuvieron crecimiento, pero a partir de los años ochentas, las tierras de los cultivos dejaron de expandirse dejando solamente como variable explicativa del crecimiento a los rendimientos de los cultivos.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005
To
ne
lad
as
po
r H
A
Rendimientos de Granos y Oleaginosas
4000
6000
8000
10000
12000
14000
19301940195019601970197519801985199019952000200520102014
Miles d
e H
A
Superficie Cosechada de Granos y Oleaginosas
Fuente: CGG, con datos del INEGI y el SIAP
También en la Ganadería
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP y el INEGI (*) Estimaciones de USDA
30
40
50
60
70
80
90
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
En la ganadería el crecimiento posible de la actividad ya no radica en la expansión territorial para la actividad (por el término del reparto agrario) ni por el volumen de ganado en el inventario. En el período de crecimiento sostenido de la producción de la ganadería, las dos variables tuvieron crecimiento, factores adicionales como los fenómenos climáticos, cada ves más críticos a partir de los años ochentas, han generado impactos adicionales.
Inventario Ganadero y Producción Superficie Ganadera
MILLONES DE HA
Tecnología empleada Porcentaje
ENA* 2012 ENA*
2014
Desparasitación interna o externa 20.87 23.5
Vacunación 18.30 21.60
Alimento balanceado 16.90 19.30
Que elaboran el alimento N/D 7.30
Consumo de alimento promedio diario
por animal N/D 2.60
Asistencia técnica 2.60 4.30
Inseminación artificial 2.0 2.7
Programa de mejoramiento genético 1.40 1.40
Otra tecnología 0.30 0.8
(*) Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 Fuente: :INEGI
El 17.6% de las Unidades de Producción Agropecuaria tienen Porcinos
México: Tecnología en las Explotaciones Pecuarias
Tecnología empleada Porcentaje
ENA* 2012 ENA*
2014
Desparasitación interna o externa 66 66.3
Vacunación 65.7 67.5
Alimento balanceado 32.1 27.7
Aplicación de Hormonas 2.6 1.8
Baño contra parásitos de la piel 58.5 60.2
Asistencia técnica 13.3 13,4
Inseminación artificial 9.9 25.3
Programa de mejoramiento genético 4 3.9
Otra tecnología 0.7 3.2
El 30% de las Unidades de Producción Agropecuaria tienen Bovinos
Formación Bruta de Capital Fijo en el Sector: Agricultura y la Ganadería, 2003-
2012
Acervo Neto de Capital en el Sector Agricultura y en la Ganadería, 2003-2012.
El sector pecuario no ha incrementado y/o mejorado los activos productivos y el valor de los acervos tiende a disminuir, factores ambos que permiten afirmar que el subsector no solo se está descapitalizando sino que no está realizando inversiones en capital que le permita mejorar su productividad.
México: Proceso de Desinversión en el Sector Pecuario
Situación del sacrificio de ganado para el abasto en la República Mexicana: TIF vs Rastros Municipales
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
BAJA CALIFORNIA SUR
COLIMA
HIDALGO
JALISCO
MORELOS
NAYARIT
OAXACA
PUEBLA
QUINTANA ROO
TLAXCALA
GUERRERO
CAMPECHE
ZACATECAS
CHIAPAS
MÉXICO
GUANAJUATO
DURANGO
YUCATÁN
CHIHUAHUA
COAHUILA
AGUASCALIENTES
QUERÉTARO
MICHOACÁN
TABASCO
VERACRUZ LLAVE
TAMAULIPAS
SAN LUIS POTOSÍ
SONORA
SINALOA
NUEVO LEON
BAJA CALIFORNIA
DISTRITO FEDERAL
mun %
tif %
Fuente: CGG, con datos del SENASICA, INEGI y el SIAP
48% 52%
Rastros TIF *
Rastros Municipales **
Porcentaje del procesamiento de carne vacuna en rastros TIF, rastros municipales y privados
• 51%
Crédito como
Porcentaje del PIB de
la Economía
• 6%
Crédito como
porcentaje del PIB
Pecuario [PORCENT
AJE]
[PORCENTAJE]
Ganadería 2014: Clase de Crédito
Avio
Refaccionario
EL CRÉDITO A LA GANADERÍA EN MÉXICO (2014)
Fuente: Elaboración Propia con datos del INEGI y FIRA
Primaria 61%
Industria Pecuaria
23%
Comercialización Ganadera
14%
Servicios a la Ganadería
2%
Mexico 2014: Monto de Crédito Descontado por Tipo de Actividad
Bovinos 67%
Porcicultura 13%
Avicultura 17%
Otras Especies
3%
Mexico 2014: Monto de Crédito Descontado por Tipo de Ganadería
LINEAS GENERALES DE PÓLÍTICA EN LA GANADERÍA 2013-2018
CAPITALIZACIÓN DE LAS UPP`S
PRODUCTIVIDAD
REPOBLAMIENTO
CAPITALIZACIÓN DE LAS UPP´S
SUSTENTABILIDAD
POST PRODUCCIÓN
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
PROGAN, 4,350
Recria, 480
PROGAN, 4,022
Repoblamiento, recría,
equipamiento, 928
Productividad, 459
Innovación y transferencia,
311
Bioseguridad, 214
Pozos ganaderos,
150
PROPOR, 75
PROGAN, 4,198
Repoblamiento, recría,
equipamiento, 1,034
Productividad, 440
Innovación y transferencia,
310
Bioseguridad, 200
Pozos ganaderos,
100
PROPOR, 150 Mtto Praderas, 475
2015
2013
2014
90 %
61.7% 57.7 %
Evolución Presupuestal del Programa de Fomento Ganadero
COMBINACIÓN DE FINANCIAMIENTO CON APOYOS
• Se amplia el universo de Beneficiarios. • Se reduce el apalancamiento del Beneficiario • Se reduce el riesgo al Intermediario. • Se aprovechan los esquemas de garantías de la Banca de
Desarrollo: Fonaga, Fega • Se incluye como valor agregado al financiamiento apoyos
en tasa de interés y descuentos en costos de garantía
Sin Apoyo ni
FinanciamientoCon apoyo
Con
Financiamiento,
sin apoyo
Con Apoyo y
Financiamiento
Valor de la Inversión 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$
Apoyo Gubernamental -$ 500,000$ -$ 500,000$
Financiamiento -$ -$ 800,000$ 450,000$
Aportación del Beneficiario 1,000,000$ 500,000$ 200,000$ 50,000$
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
FinancieraNacional
FinancieraNacional
FinancieraNacional / FIRA
CONAZA/Financiera
Nacional / FIRA
CONAZA/FinancieraNacional
FinancieraNacional / FIRA
Bioseguridadpecuaria
Infraestructura yEquipo del
Repoblamiento
ManejoPostproducción
Pecuario
ProductividadPecuaria
ProgramaPerforación y
Equipamiento dePozos Ganaderos
Repoblamiento yrecría pecuaria
Mill
on
es
de
pe
sos
Instancias Ejecutoras: Derrama Económica y Beneficiarios del Programa de Fomento Ganadero
FINANCIAMIENTOASOCIADO
APOYO FEDERAL
PRODUCTORESBENEFICIADOS
Ben
eficiarios