Post on 01-Oct-2020
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID1. Dimensión económica
ESTIMACIÓN VALOR PRODUCCIÓN 2018Fuente: datos Cuentas económicas de la agricultura. Renta Agraria.
Elaboración SGPG.
Producción agraria
53.392 M€
Producción ganadera
19.215 M€
Leche
3.059 M€
Vaca
74%
Oveja
15%
Cabra
11%
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
2.224 M€
2. Ganaderos con entregas
13.017
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
Ganaderos con entregas declaradas de leche cruda 2018-2019 Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG
55%
13%9%
8%
4%
3%
2%1%1%2%
56%
13%
9%
8%
4%
3%
2%
1%1%
2%
Galicia
Asturias
Cantabria
Promedio ganaderos con entregas por CCAA septiembre 2018-2019 (%) Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG
2018: 13.912
2019: 13.017
-6,4%
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
55%
13%9%
8%
4%
3%
2%1%1%3%
55%
13%
9%
8%
4%
3%
2%
1%1%
4%
Galicia
AsturiasCantabria
Promedio ganaderos con entregas por CCAA oct'17-sep'18 vs oct'18-sep'19 (%) Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG
2017-18: 14.28,
2018-19: 13.401
-6,2%
3. Entregas leche cruda
574.011
500.000
520.000
540.000
560.000
580.000
600.000
620.000
640.000
ene feb mar abril may jun jul ago sep oct nov dic
2016
2017
2018
2019
Entregas leche cruda declarada (T.)Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG
40%
13%
10%8%
8%
6%
4%
4%
2%
7%
39%
13%
10%8%
8%
6%
4%
4%
2%
7%
Galicia
Asturias
SEP'19Castilla
y León
Andalucía Cataluña
Navarra
Entregas leche cruda por CCAA - septiembre 2018 vs septiembre 2019 (%) Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG
sep'18: 554.795 t
sep'19: 574.011 t
+3,5%
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
38%
13%
10%8%
8%
6%
4%
4%
2%
7%
39%
13%
10%8%
8%
6%
4%
4%
2%
7%
Galicia
Asturias
Castilla
y León
Andalucía Cataluña
Navarra
Entregas leche cruda por CCAA de oct'17-sep'18 vs oct'18-sep'19 (%) Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG
'17-18: 7.133.134 t
'18-19: 7.167.029 t
+0,5%
3. Entregas leche cruda
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
ES Ene-Ago 2019/18: +0,6
Entregas ES 4,5% UE
+4,1%
+9,0%
-2,4%
-4,1%
+2,1%
-0,9%
-2,1%
-0,5%
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
4. Censos
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
837.463
800.000
820.000
840.000
860.000
880.000
900.000
Evolución censo Hembras >24 meses EspañaFuente: datos SITRAN, elaboración SGPG.
39%
11%
10%9%
8%
7%
3%
3%
2%
7%
39%
12%
10%
8%
8%
7%
3%
3%
2%
7%
Galicia
Asturias
Cantabria
Castilla
y León
Cataluña
Navarra
Censo hembras >24 meses - noviembre 2018 vs 2019 (%) Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG
2018: 843.231
2019: 837.463
-0,7%
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
39%
11%
10%9%
8%
7%
3%
3%
3%
7%
39%
12%
10%
9%
8%
7%
3%
3%
2%
7%
Galicia
Asturias
Cantabria
2018-20192017-2018
Castilla
y León
Cataluña
Navarra
Censo medio hembras >24 meses de dic'17-nov'18 vs dic'18-nov'19 (%) Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG
2017/18: 850.833
2018/19: 839.406
-1,3%
4. Censos
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
279.276
250.000
260.000
270.000
280.000
290.000
300.000
310.000
Evolución censo novillas (8-24 meses) Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG.
38%
13%
8%9%
8%
8%
4%
3%
3%
7%
38%
14%
8%
9%
8%
8%
4%
3%
3%
7%
Galicia
Asturias Cantabria
Castilla
y León
Cataluña
Navarra
Censo novillas (8-24 meses) - noviembre 2018 vs 2019 (%) Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG
2018: 282.076
2019: 279.276
-1,0%
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
37%
13%
9%9%
8%
8%
4%
3%
3%
6%
38%
14%
8%
8%
8%
8%
4%
3%
3%
6%
Galicia
Asturias Cantabria
Castilla
y León
Cataluña
Navarra
2017/18: 281.039
2018/19: 277.521
-1,0%
Censo medio novillas (8-24 meses) de dic'17-nov'18 vs dic'18-nov'19 (%) Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG
5. Estructura
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
5. Estructura
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
5. Estructura
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
6. Precios
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
34,39
31,65
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
abr.
-10
jun.
-10
ago
.-10
oct
.-1
0
dic
.-10
feb
.-1
1
abr.
-11
jun.
-11
ago
.-11
oct
.-1
1
dic
.-11
feb
.-1
2
abr.
-12
jun.
-12
ago
.-12
oct
.-1
2
dic
.-12
feb
.-1
3
abr.
-13
jun.
-13
ago
.-13
oct
.-1
3
dic
.-13
feb
.-1
4
abr.
-14
jun.
-14
ago
.-14
oct
.-1
4
dic
.-14
feb
.-1
5
abr.
-15
jun.
-15
ago
.-15
oct
.-1
5
dic
.-15
feb
.-1
6
abr.
-16
jun.
-16
ago
.-16
oct
.-1
6
dic
.-16
feb
.-1
7
abr.
-17
jun.
-17
ago
.-17
oct
.-1
7
dic
.-17
feb
.-1
8
abr.
-18
jun.
-18
ago
.-18
oct
.-1
8
dic
.-18
feb
.-1
9
abr.
-19
jun.
-19
ago
.-19
UE
ESPAÑA
Evolución mensual precio leche cruda (€/100kg)Fuente: FEGA, European Milk Market Observatory, elaboración SGPG
España sep 2019
sep 2018: +2,8%
ago 2019: +0,9%
UE sep 2019
sep 2018: -1,3%
ago 2019: +2,3%
ES/UE: -8,0%
Canarias: 43,69 €/100kg
Asturias: 33,88 €/100kg
País Vasco: 33,79 €/100kg
Aragón: 30,97 €/100kg
Cantabria: 30,68 €/100kg
Galicia: 30,58 €/100kg
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
6. Precios
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
6. Precios
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
23,00
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
35,00
37,00
39,00
41,00
43,00
45,00
47,00Precio medio FEGA
Precio indexado
Relación precio mensual leche cruda con el precio mensual de la leche cruda a partir del
precio de la mantequilla y la leche desnatada en polvo en España(€/100kg) 2015-2019Fuente: datos FEGA, formulación DG-AGRI (COM UE)
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00Precio medio UE
Precio indexado
Relación precio mensual leche cruda con el precio mensual de la leche cruda a partir del
precio de la mantequilla y la leche desnatada en polvo en UE(€/100kg) 2015-2019Fuente: datos MMO, formulación DG-AGRI (COM UE)
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
6. Precios
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
11.000.000
11.500.000
12.000.000
12.500.000
13.000.000
13.500.000
14.000.000
14.500.000
15.000.000
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00Precio medio ponderado UE
Precio medio anual ponderado UE
Precio leche estandarizada UE
Precio medio anual estandarizado UE
Precio referenciado ldp y mantequilla UE
Precio medio anual referenciado a mantequilla y ldp UE
Entregas declaradas leche cruda UE
COMPARATIVA PRECIOS LECHE CRUDA UE 2015-2018 (€/100KG)Fuente: datos INFOLAC (FEGA), MMO (DG-AGRI), elaboración SGPG
T
€/100 kg
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
UE ago 2019 medio: 33,63 €/100kg
ago 2018: +0,2%
jul 2019: +0,3%
UE ago 2019 estandarizado: 33,91 €/100kg
ago 2018: -0,1%
jul 2019: +0,2%
Medias:
P.M. 32,25 €/100kg
P.E. 31,74 €/100kg
-1,6%
6. Precios
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
500.000
520.000
540.000
560.000
580.000
600.000
620.000
640.000
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00 Precio medio ponderado ES
Precio medio anual ponderado ES
Precio leche estandarizada ES
Precio medio anual estandarizado ES
Precio referenciado ldp y mantequilla ES
Precio medio anual referenciado ldp y mantequilla ES
Entregas declaradas de leche cruda ES
COMPARATIVA PRECIOS LECHE CRUDA ESPAÑA 2015-2018 (€/100KG)Fuente: datos INFOLAC (FEGA), SG Estadísticas, elaboración SGPG
€/100 kg T
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
ES ago 2019 medio: 31,36 €/100kg
ago 2018: +2,8%
jul 2019: +0,9%
ES ago 2019 estandarizado: 33,47 €/100kg
ago 2018: +1,5%
jul 2019: -0,1%
Medias:
P.M. 30,47 €/100kg
P.E. 32,14 €/100kg
+5,5%
6. Precios
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
33,91
33,47
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
35,00
37,00Precio leche estandarizada UE
Precio leche estandarizada ES
Precio medio leche estandarizada UE
Precio medio leche estandarizada ES
COMPARATIVA PRECIO LECHE ESTANDARIZADA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA 2015-2018(€/100kg)Fuente: datos INFOLAC (FEGA), ESTADÍSTICAS, elaboración SGPG
Precio medio ES/UE: -8,0%
Precio estandarizado ES/UE: -1,3%
Medias:
UE 31,74 €/100kg
ES 32,14 €/100kg
+1,3%
6. Precios
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
UE
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Irlanda
España
Francia
Italia
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal
Reino Unido
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia Madrid
Murcia
Navarra País Vasco
La Rioja
C.Valenciana
3,15%
3,20%
3,25%
3,30%
3,35%
3,40%
3,45%
3,50%
3,55%
3,60%
3,30% 3,40% 3,50% 3,60% 3,70% 3,80% 3,90% 4,00% 4,10% 4,20% 4,30% 4,40%
Co
mp
osi
ció
n p
roté
ica
Composición grasa
Composición leche cruda en %grasa y proteína real y precio medio ponderado(€/100kg) en ES y CCAA (2018)Fuente: datos FEGA
6. Precios
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
784
792
866
954
965
880
785
757
730714
683674
634
566
514
590
654
761
837
811
751
692
717
730
718
708
656
638
646
628
641
666
656
674
697
696
694
693
739
833
898
913
885
898
1.001
1.046
1.0821.076
1.034
1.040
1.054
1.020
955972
987
1.018
1.055
1.089
1.096
1.086
1.082
1.084
1.067
1.063
1.066
1.075
1.050
1.0391.003
969973
935
956
1.002
1.061
1.055
1.049
1.036
1.030
1.057
1.046
1.065
1.051
1.038
986
970
970
935 928
916
898896
877
846
865
879
904
942
1.0051.014
1.048
1.068
1.076
1.082
1.086
1.073
1.037
997
993
1.020
994
992
988
1.008
1.0101.015
1.052
1.071
-80000,0%
-70000,0%
-60000,0%
-50000,0%
-40000,0%
-30000,0%
-20000,0%
-10000,0%
0,0%
10000,0%
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300Índice de precios FONTERRA y variación(%)
Fuente: datos Global Dairy Trade, elaboración SGPG.
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
6. Precios
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
35,00
37,00
39,00
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Precio indexado FONTERRA ($/1000 kg)
Precio leche ES €/100kg
Precio leche UE €/100kg
Comparación cotizaciones FONTERRA y precios leche ES y UEFuente: datos Global Dairy Trade, FEGA, MMO, elaboración SGPG.
6. Precios
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
6. Precios
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
6. Precios
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
31,65
16,75
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
Precio leche
Costes alimentación
COMPARATIVA PRECIO LECHE Y COSTES ALIMENTACIÓN ESPAÑA 2012-2019 (€/100kg leche) Fuente: INFOLAC, SGMPG, RENGRATI, elaboración SGPG
Según estimaciones de la SGMPG, las necesidades diarias de ración completa para una vaca con una producción de 30 l/día durante el periodo de lactación son 23 kg de ración
completa. De forma que para cada litro de leche son necesarios 0,77 kg de ración completa. Para calcular cuántos kg de ración completa son necesarios para producir 1 kg deleche, se multiplican los litros por el coeficiente 1,03kg/l leche, arrojando como resultado el factor de conversión lácteo 0,74 kg de ración completa/kg de leche.
7. Costes y márgenes
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
-4,00
-3,00
-2,00
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
35,00
37,00
39,00
2012 t
rim
. 1º
2012trim
. 2º
2012 t
rim
. 3º
2012 t
rim
. 4º
2013 t
rim
. 1º
2013 t
rim
. 2º
2013 t
rim
. 3º
2013 t
rim
. 4º
2014 t
rim
. 1º
2014 t
rim
. 2º
2014 t
rim
. 3º
2014 t
rim
. 4º
2015 t
rim
. 1º
2015 t
rim
. 2º
2015 t
rim
. 3º
2015 t
rim
. 4º
2016 t
rim
. 1º
2016 t
rim
. 2º
2016 t
rim
. 3º
2016 t
rim
. 4º
2017 t
rim
. 1º
2017 t
rim
. 2º
2017 t
rim
. 3º
2017 t
rim
. 4º
2018 t
rim
. 1º
2018 t
rim
. 2º
2018 t
rim
. 3º
2018 t
rim
. 4º
2019 t
rim
. 1º
2019 t
rim
. 2º
2019 t
rim
. 3º
Precio leche cruda €/100kg
Estimaciçon costes €/100kg
Estimación márgenes producción (índice)
ESTIMACIÓN COSTES Y MÁRGENES ESPAÑA 2012-2019 (serie trimestral)Fuente: FEGA, SGMPG, RENGRATI, elaboración SGPG
€/100k
Valo
r ïn
dice
39%
21%15%
11%
11%
2%1%
1%
PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-AGOSTO 2019 ESPAÑA
Fuente: datos MMO, elaboración SGPG
8. Destinos de la leche
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
38%
21%15%
9%
6%
5%
4%
2%
Fuente: datos MMO, elaboración SGPG
PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-AGOSTO 2019 UE
Leche desnatada en polvo
9. Comercio exterior
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
exportación importación
2.706.089 2.626.192
ene-dic 2017
exportación importación
1.056.858 1.617.537
ene-dic 2018
exportación importación
-60,9% -38,4%
variación
Año Export Import Balance
2018 1.477.005 2.913.304 -1.436.298
2017 1.558.166 2.902.648 -1.344.482
% -5,2% 0,4% 6,8%
BALANCE AÑO
NATURAL Valor económico miles €
exportación importación
-23,5% -6,1%
variación
exportación importación
1.475.234 1.800.366
octubre 2017-septiembre 2018
exportación importación
1.128.615 1.691.425
octubre 2018 -septiembre 2019Periodo Export Import Balance
2018-2019 1.611.837 3.108.633 -1.496.795
2017-2018 1.386.864 2.958.574 -1.571.710
% 16,2% 5,1% -4,8%
BALANCE AÑO
MÓVIL
252.895
120.492
94.819
113.663 116.209
149.155
128.801 131.596 135.782129.823
119.210 119.391
0
50. 000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
0
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000
400.000
oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19
Leche
Nata
Leche fermentada
Leche concentrada
Leche en polvo
Mantequilla
Quesos
EXPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS Octubre 2018- Septiembre 2019 (t.eq.)Fuente: datos AEAT, elaboración SGPG
256.615
240.486
210.082
231.367
254.652
239.245
253.887
364.060
244.661
308.756
247.038257.784
0
50. 000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
0
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000
400.000
oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19
Leche
Nata
Leche fermentada
Leche concentrada
Leche en polvo
Mantequilla
Quesos
IMPORTACIONES TOTALES LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS Octubre 2018 - Septiembre 2019 (t. eq.)Fuente: datos AEAT, elaboración SGPG
9. Comercio exterior
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
Valor económico miles €
10. Consumo en los hogares
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
378.711
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Consumo leche y productos lácteos en los hogares (T)Fuente: datos SG de Estructura de la Cadena Alimentaria, elaboración SGPG
-0,7% 0,9% -4,4% -0,5% -1,6% -0,5% 0,6%
-110000, 0%
-90000,0%
-70000,0%
-50000,0%
-30000,0%
-10000,0%
10000, 0%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Leche líquida Nata Leche en polvo Leche concentrada Leche fermentada Mantequilla Queso
CONSUMO LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 2011-2018 (t.)Fuente: datos SG de Estructura de la Cadena Alimentaria, elaboración SGPG
ene-may 2018 ene-may 2019 var. %
1.898.547 1.895.448 -0,2%
jun17-may18 jun18-may19 var. %
4.382.841 4.374.179 -0,2%
10. Consumo en los hogares
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
274.856
65.454
30.575
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
0
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
leche de consumo Leche fermentada Queso
Consumo leche de consumo, leche fermentada y queso en los hogares (T.)Fuente: datos SG de Estructura de la Cadena Alimentaria, elaboración SGPG
11. Consumo aparente
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
-2.500.000
-1.000.000
500.000
2.000.000
3.500.000
5.000.000
6.500.000
8.000.000
9.500.000
11.000.000
12.500.000
septiembre 2017-agosto 2018 septiembre 2018-agosto 2019
Entregas
Importación
Exportación
Consumo aparente leche y productos lácteos (T. eq)Fuente: datos FEGA, AEAT, elaboración SGPG
0,2%
Consumo aparente:
9.627.783
84%
4,6%
11,0%
0,5%
Consumo aparente:
9.648.739
84%
12. Contratación sector
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
10
.40
2
10
.41
0
11
.03
3
10
.29
5
10
.16
5
10
.39
1
10
.70
5
10
.29
3
10
.77
4
10
.84
7
10
.84
9
10
.55
4
10
.53
2
10
.22
7
10
.02
0
9.9
66
9.9
44
10
.04
0
9.9
57
9.9
06
9.9
27
9.9
57
9.9
30
9.9
82
9.8
50
9.8
02
9.7
69
9.5
20
9.4
68
9.4
84
9.4
43
9.4
23
9.4
39
9.5
15
9.4
21
9.4
36
9.5
99
9.4
89
9.3
89
9.1
51
9.0
20
9.0
10
8.9
91
8.9
82
9.0
05
5.7
72
5.8
05 5.9
10
6.1
68
6.3
27
6.3
34
6.0
33
6.0
28 6.3
47
6.4
07
6.4
51
6.4
62
6.3
49
6.3
18
6.4
42
6.0
23
5.7
22
5.7
33
5.6
94
5.6
95
5.6
78
5.7
20
5.7
17
5.6
94
5.4
48
5.4
74
5.4
25
5.1
62
5.4
36
5.4
75
5.3
79
5.3
83
5.3
67
5.3
56
5.3
47
5.3
46
5.1
91
5.2
59
5.2
31
5.3
35
5.3
52
5.3
24
5.2
94
5.3
15
5.2
77
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
ener
o 2
016
feb
rero
marz
o
abri
l
mayo
junio
julio
agost
o
septi
emb
re
oct
ubre
novi
em
bre
dic
iem
bre
ener
o 2
017
febre
ro
marz
o
abri
l
mayo
junio
julio
agost
o
septi
emb
re
oct
ubre
novi
em
bre
dic
iem
bre
en
ero
2018
febre
ro
marz
o
abri
l
mayo
junio
julio
agost
o
septi
emb
re
oct
ubre
novi
em
bre
dic
iem
bre
ener
o 2
019
feb
rero
marz
o
abri
l
mayo
junio
julio
ago
sto
septi
emb
re
Acuerdos
Contratos
EVOLUCIÓN ANUAL NÚMERO CONTRATOS Y ACUERDOS COOPERATIVOSdatos: fuente FEGA-INFOLAC, elaboración SGPG
Septiembre 2019:
Contratos+acuerdos 14.282
Ganaderos con entregas diciembre 2018: 13.017
12. Contratación sector
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
2.9
85
.08
4
2.9
58
.89
9
2.9
98
.58
6
2.8
96
.15
1
2.9
40
.52
0
3.0
18
.13
1
3.0
13
.05
0
3.0
55
.37
1
3.2
79
.46
3
3.3
99
.52
3
3.4
19
.19
1
3.4
04
.90
1
4.0
31
.69
2
3.7
97
.29
9
3.7
85
.21
3
3.8
48
.72
5
3.9
39
.36
6
4.0
98
.47
0
4.1
37
.83
6
4.1
51
.34
5
4.2
46
.13
7
4.2
15
.68
3
4.2
01
.46
9
4.2
20
.36
2
4.2
10
.51
8
4.2
26
.27
3
4.1
74
.82
5
4.4
93
.23
8
4.6
45
.39
1
4.6
76
.42
9
4.7
21
.08
7
4.7
29
.81
1
4.7
28
.51
4
4.7
73
.44
1
4.7
54
.09
9
4.7
66
.05
3
2.2
85
.47
4
2.3
03
.09
4
2.3
83
.73
2
2.6
70
.51
9
2.7
17
.55
4
2.7
23
.48
5
2.5
43
.61
6
2.5
45
.24
2
2.7
27
.51
7
2.7
29
.57
5
2.7
34
.57
9
2.7
42
.69
6
2.6
83
.65
3
2.6
90
.67
7
2.7
47
.18
5
2.5
25
.20
8
2.3
63
.84
3
2.3
58
.86
1
2.3
98
.07
6
2.3
97
.22
1
2.3
99
.22
3
2.4
48
.28
0
2.4
50
.36
6
2.4
46
.54
2
2.3
51
.96
2
2.3
74
.80
8
2.3
92
.32
6
2.4
68
.61
6
2.4
71
.24
2
2.5
00
.79
6
2.4
63
.46
4
2.4
64
.71
6
2.4
62
.90
0
2.4
66
.92
7
2.4
56
.70
6
2.4
58
.76
2
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
ener
o 2
016
feb
rero
marz
o
abril
mayo
junio
julio
agost
o
septi
emb
re
oct
ub
re
novi
em
bre
dic
iem
bre
ener
o 2
017
febre
ro
marz
o
abril
mayo
junio
julio
agost
o
septi
emb
re
oct
ub
re
novi
em
bre
dic
iem
bre
ener
o 2
018
febre
ro
marz
o
abril
mayo
junio
julio
agost
o
septi
emb
re
oct
ubre
novi
em
bre
dic
iem
bre
Acuerdos
Contratos
EVOLUCIÓN ANUAL VOLUMEN LECHE ASOCIADA A CONTRATOS Y ACUERDOS COOPERATIVOS(miles litros)datos: fuente FEGA-INFOLAC, elaboración SGPG
Volumen anual septiembre 2019: 7.813.537 t
Entregas octubre 2018- septiembre 2019: 7.167.029 t
12. Contratación sector
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
11,9%
18,5%
24,1%27,9%
21,2%20,9%23,2%
20,4%
14,0%10,7%10,8%10,9%
14,4%15,5%14,9%12,4%12,4%
16,9%
7,3% 6,4% 6,5% 5,7% 5,8% 5,7%
10,8%11,7%12,5%
8,4% 8,9% 8,3% 6,8% 6,5% 6,8% 6,4% 6,4%
1,6% 3,1% 3,6%1,4% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,7% 0,6%
26%
19%
16%
14%
20%
35%
19%
15%25%
28% 28% 27%
26%28%
5%
5% 6%
8%
4%4% 4%
10% 10% 10%
12%12% 11%
7%9% 9%
8%
5% 4% 4% 5%
7%
9% 9%
9%
6%5% 4% 3% 3% 3%
2% 2%
3%
32%35%
21%
42%
50%
47% 48% 48% 49%
49%46%
62%65% 64%
48%71% 73% 72%
67% 67% 67%
59%59%
67%82%
79% 79%82%
83%85%
83% 83%
10%
8%9% 13%
9%8% 8%
9%10% 11%
60% 60%58%
26%23% 23%
15% 15% 14% 14% 13% 14%11% 11%
17% 18% 18%
27%
17% 17% 17% 17% 17% 17%19% 17%
9%
3% 3% 3% 3%6%
4%6% 6%
81%80% 78% 77%
85%87% 86% 87% 85% 85%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
ener
o 2
016
febre
ro
marz
o
abri
l
mayo
junio
julio
agost
o
septi
emb
re
oct
ubre
novi
em
bre
dic
iem
bre
ener
o 2
017
febre
ro
marz
o
abri
l
mayo
junio
julio
agost
o
septi
emb
re
oct
ubre
novi
em
bre
dic
iem
bre
ener
o 2
018
febre
ro
marz
o
abri
l
mayo
junio
julio
agost
o
septi
emb
re
oct
ubre
novi
em
bre
dic
iem
bre
ener
o 2
019
febre
ro
marz
o
abri
l
mayo
junio
julio
agost
o
septi
emb
re
≥1 año ≥6 m - <12 m ≥3 m - <6 m <3 meses
EVOLUCIÓN ANUAL NÚMERO CONTRATOS Y ACUERDOS POR ESTRATOS DE DURACIÓNdatos: fuente FEGA-INFOLAC, elaboración SGPG
12. Contratación sector
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
62%
19%
19%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
dic
iem
bre
ener
o 2
016
febre
ro
marz
o
abril
mayo
jun
io
julio
agost
o
septi
emb
re
oct
ub
re
no
viem
bre
dic
iem
bre
ener
o 2
017
febre
ro
marz
o
abril
mayo
junio
julio
agost
o
septi
emb
re
oct
ubre
no
viem
bre
dic
iem
bre
ener
o 2
018
febre
ro
marz
o
abril
mayo
junio
julio
agost
o
septi
emb
re
oct
ubre
novi
em
bre
dic
iem
bre
ener
o 2
019
febre
ro
marz
o
abril
mayo
junio
julio
agost
o
sep
tiem
bre
Precio variable Precio Mixto Precio fijo
EVOLUCIÓN CONTRATOS Y ACUERDOS TIPO DE PRECIOdatos: fuente FEGA-INFOLAC, elaboración SGPG
13. Calidad diferenciada
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
14. Nuevos desarrollos
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
Solicitud a S.G.de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad extracción SITRAN a 31 de diciembre de 2018:
•CENSO Y EDAD MEDIA de hembras por CCAA producción de leche y mixtas por separado
•CENSO Y EDAD MEDIA de hembras POR RAZAS , tanto para las de producción de leche como mixtas ,por separado.
•Número de hembras por RANGO de EDADES por CCAA: solo para las de producción de leche
•Media de hembras POR EXPLOTACIÓN Y CCAA (indicando además cuántas explotaciones tienen censo0) solo para las de producción de leche
•NÚMERO DE EXPLOTACIONES POR RANGO de hembras por CCAA: solo para las de producción de leche
• EDAD PRIMER PARTO, PROLIFICIDAD y FERTILIDAD por CCAA, rango de edad y tamaño de explotación,solo para las de leche
• INTERVALO ENTRE PARTOS: por CCAA y raza, solo para las de leche.
Análisis estructura sectorial 2015-2018
14. Nuevos desarrollos
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID9
3.1
90
26
.28
2
10
3.6
28
12
.86
9
1.5
01
82
.62
0
43
.41
3
13
0.0
18
11
8.9
97
5.0
73
49
6.2
43
8.8
13
11
.08
9
38
.62
7
30
.10
0
3.7
82 11
.18
0
91
.14
3
25
.59
4
96
.27
3
11
.75
2
1.0
29
77
.94
1
42
.45
5
12
5.8
30
11
5.5
22
4.6
07
47
2.6
64
8.3
88
10
.27
0
38
.18
1
28
.58
5
3.6
06 11
.07
9
3,2
3,3
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
An
dalu
cía
Ara
gó
n
Ast
uri
as
Bale
are
s
Ca
nari
as
Ca
nta
bri
a
Ca
stilla
La
Man
cha
Ca
stilla
y L
eó
n
Ca
talu
ña
Extr
em
ad
ura
Galicia
Mad
rid
Mu
rcia
Navarr
a
País
Vasc
o
La R
ioja
Va
len
cia
Todas las razas
Razas lecheras
Edad media todas razas
Edad media razas lecheras
Edad media ponderada España todas
Edad media ponderada España lecheras
CENSO Y EDAD MEDIA PRODUCCIÓN LECHERAFuente: datos SITRAN, elaboración SGPGCenso
Edad
(años)
78%75%
73%72%
69% 68% 68% 67% 67% 66%
63% 63% 63% 62% 61%
56% 55%
68%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
La R
ioja
Navarr
a
Ca
talu
ña
Ast
uri
as
Galicia
Bale
are
s
Ara
gó
n
País
Vasc
o
Ca
stilla
y L
eó
n
Ca
nta
bri
a
Ca
nari
as
Va
len
cia
Mad
rid
Ca
stilla
La
Man
cha
An
dalu
cía
Mu
rcia
Extr
em
ad
ura
Fertilidad media Fertilidad media España Total madres Total hijos
FERTILIDAD MEDIA PRODUCCIÓN DE LECHE POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (RAZAS LECHERAS)Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG
Censo
502,7 441,8 450,6 465,3 468,6 456,3 467,5 471,7 445,7 495,4 455,1 477,3 470,9 433,1 449,0 428,9 459,9
502,8
441,3 451,2467,9 463,8 456,6 467,2 471,0
445,6
500,2
455,5478,3 469,3
433,2448,8
429,7
459,7
458,0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
100
200
300
400
500
An
dalu
cía
Ara
gó
n
Ast
uri
as
Bale
are
s
Ca
nari
as
Ca
nta
bri
a
Ca
stilla
La
Man
cha
Ca
stilla
y L
eó
n
Ca
talu
ña
Extr
em
ad
ura
Galicia
Mad
rid
Mu
rcia
Navarr
a
País
Vasc
o
La R
ioja
Va
len
cia
Todas las razas Razas lecheras
Media intervalo entre partos todas las razas Media intervalo entre partos razas lecheras
Fertilidad todas las razas Fertilidad razas lecheras
INTERVALO ENTRE PARTOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA PRODUCCIÓN LECHE(Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG)
Días
457,8
1,83 2,19 2,14 2,121,76
2,001,90
2,02 2,19 1,73 2,11 1,90 1,67 2,33 2,042,39
1,80 2,07
2,50 2,852,91 2,87
2,562,71
2,552,72 3,00 2,29 2,87 2,55 2,25
3,132,75
3,18
2,85 2,82
3,11 3,533,66 3,63
3,243,40
3,12
3,32 3,72 2,90 3,61 3,20 3,253,86
3,41
3,94
3,62 3,53
3,68 4,194,44 4,42
4,35
4,15
3,72
3,964,52
3,20 4,32 3,87 3,904,57
4,08
5,09
4,15 4,24
4,25 4,85
5,22 5,02
3,64
4,87
4,31
4,625,10
3,92 5,04 4,51 4,55 5,14
4,68
5,45
4,92 4,92
4,815,63
5,97 5,883,00
5,44
4,79
5,165,75
4,59 5,754,70
5,32 5,86
5,16
6,26
5,535,61
5,286,09
6,68 6,756,60
6,36
4,97
5,806,32
5,17 6,516,00
5,19 6,41
5,46
6,00
5,14 6,32
5,386,21
7,13 7,05
5,716,83
4,54
6,41
6,816,30 7,10
6,86
6,71 7,08
5,56
8,00
5,24 6,84
5,656,67
8,24 7,86
10,00
7,28
5,03
7,34
7,676,25 7,98
7,506,17
7,90
3,50
9,00 7,63
6,77 5,83 8,92 8,58 1,00 7,19 3,82 8,59 7,32 6,71 8,59 8,50 6,86 9,00 5,13 7,00 8,05
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
An
dalu
cía
Ara
gó
n
Ast
uri
as
Bale
are
s
Ca
nari
as
Ca
nta
bri
a
Ca
stilla
La
Man
cha
Ca
stilla
y L
eó
n
Ca
talu
ña
Extr
em
ad
ura
Galicia
Mad
rid
Mu
rcia
Navarr
a
País
Vasc
o
La R
ioja
Va
len
cia
Esp
añ
a
2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14
MEDIA DE HIJOS POR VACA (LECHERAS) POR RANGO DE EDAD EN AÑOS PRODUCCIÓN PARA LECHE
(Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG)
15. Difusión
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-lechero/
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOSSUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS
MESA SECTORIAL VACUNO LECHERO28 de noviembre de 2019
MADRID
sganaderos@mapa.es