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Relevamiento de coyuntura del sector de Maquinaria Agrícola y Agropartes de la Provincia de Córdoba
Mayo 2019
IERAL – Fundación Mediterránea Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC)
Realizado con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba
y el Consejo Federal de Inversiones.
Características de la muestra
Distribución de las empresas participantes según rama del sector de MAyAP
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 2
Rango de empleo directo ocupado en las empresas participantes
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 3
Hasta 9 empleos10,0%
De 10 a 49 empleos40,0%
De 50 a 99 empleos23,3%
De 100 a 199 empleos
6,7%
Más de 200 empleos20,0%
Características de la muestra
Grado de competencia que enfrentan las empresas participantes
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 4
20,0%
6,7%
30,0%
16,7%
23,3%
3,3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Alta
Muy alta
Moderada
Nula
Baja
Muy baja
Características de la muestra
Participación de las exportaciones en las ventas totales de las firmas participantes, según nivel de empleo
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 5
0,0%
2,2%
7,4%
23,6%
8,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Hasta 9 empleos De 10 a 49empleos
De 50 a 99empleos
Más de 100empleos
Total
Características de la muestra
Evolución de variables clave en 2018
6
Evolución de las variables clave en 2018
Evolución de variables clave en las firmas participantes en 2018
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 7
¿Tuvo que recurrir a HORAS EXTRAS en 2018?
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 8
Situación del empleo en 2018
No56,7%
Si, en un nivel bajo
40,0%
Si, en un nivel medio3,3%
¿Tuvo que recurrir a INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPLEADOS en 2018?
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 9
Situación del empleo en 2018
No76,7%
Si, en un nivel bajo
23,3%
¿Tuvo que recurrir a REDUCCIÓN DE HORAS LABORALES en 2018?
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 10
Situación del empleo en 2018
Si, en un nivel alto
6,7%Si, en un nivel
medio10,0%
Si, en un nivel bajo
10,0%
No73,3%
¿Tuvo que recurrir a SUSPENSIONES DE JORNADAS LABORALES en 2018?
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 11
Situación del empleo en 2018
Si, en un nivel alto
6,7%
No93,3%
¿Tuvo que recurrir a VACACIONES ANTICIPADAS en 2018?
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 12
Situación del empleo en 2018
Si, en un nivel alto
6,7%
No93,3%
¿Tuvo que recurrir a DESPIDOS en 2018?
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 13
Situación del empleo en 2018
Si, en un nivel alto
3,3%Si, en un nivel
bajo3,3%
No93,3%
Evolución de variables clave en 2019
14
Evolución de las variables clave en 2019
Evolución del NIVEL DE VENTAS en 2018 y 1er trimestre de 2019
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 15
2018 1er trimestre de 2019
Disminución considerable
46,7%
Disminución moderada
13,3%
Permaneció constante
20,0%
Aumento moderado
16,7%
Aumento considerable
3,3%Disminución considerable
20,0%
Disminución moderada
16,7%
Permaneció constante
20,0%
Aumento moderado
30,0%
Aumento considerable
13,3%
Evolución de las variables clave en 2019
Evolución de la FACTURACIÓN en 2018 y 1er trimestre de 2019
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 16
2018 1er trimestre de 2019
Disminución considerable
26,7%
Disminución moderada
20,0%Permaneció constante
16,7%
Aumento moderado
33,3%
Aumento considerable
3,3%
Disminución considerable
13,3%
Disminución moderada
16,7%
Permaneció constante
26,7%
Aumento moderado
30,0%
Aumento considerable
13,3%
Evolución de las variables clave en 2019
Evolución de la RENTABILIDAD en 2018 y 1er trimestre de 2019
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 17
2018 1er trimestre de 2019
Disminución considerable
36,7%
Disminución moderada
40,0%
Permaneció constante
16,7%
Aumento moderado
3,3%
Aumento considerable
3,3% Disminución considerable
26,7%
Disminución moderada
30,0%
Permaneció constante
30,0%
Aumento moderado
13,3%
Evolución de las variables clave en 2019
Evolución de la INVERSIÓN PRODUCTIVA en 2018 y 1er trimestre de 2019
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 18
2018 1er trimestre de 2019
Disminución considerable
30,0%
Disminución moderada
23,3%
Permaneció constante
33,3%
Aumento moderado
10,0%
Aumento considerable
3,3% Disminución considerable
26,7%
Disminución moderada
26,7%
Permaneció constante
40,0%
Aumento moderado
6,7%
Evolución de las variables clave en 2019
Evolución del EMPLEO en 2018 y 1er trimestre de 2019
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 19
2018 1er trimestre de 2019
Disminución considerable
10,0%Disminución moderada
10,0%
Permaneció constante
76,7%
Aumento considerable
3,3%
Disminución considerable
10,0%
Disminución moderada
20,0%
Permaneció constante
63,3%
Aumento moderado
6,7%
Evolución de las variables clave en 2019
Evolución de la UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA en 2018 y 1er trimestre de 2019
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 20
2018 1er trimestre de 2019
Disminución considerable
30,0%
Disminución moderada
23,3%
Permaneció constante
40,0%
Aumento moderado
3,8%
Aumento considerable
6,7% Disminución considerable
23,3%
Disminución moderada
10,0%
Permaneció constante
56,7%
Aumento moderado
10,0%
Evolución de las variables clave en 2019
Síntesis de evolución de variables clave en las firmas participantes 1er trimestre 2019
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 21
Evolución de las variables clave 2019
Evolución del NIVEL DE VENTAS (unidades) según rango de empleo en el 1er trimestre de 2019
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 22
Evolución de las variables clave 2019
Evolución del NIVEL DE VENTAS (unidades) según rango de empleo en el 1er trimestre de 2019
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria. Nota: Se define exportaciones significativas si superan el 5% de las unidades vendidas totales 23
Percepciones sobre la situación macroeconómica y sectorial
24
Percepciones macro sectoriales
Percepción sobre la situación económica nacional, provincial y del sector de MAyAP en 2018
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 25
53,3%
36,7%
53,3%
40,0%
43,3%
36,7%
3,3%
16,7%6,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nacional Provincial Fabricantes de MAyAP dela provincia de Córdoba
Considerablemente mejor
Moderadamente mejor
Permanecerá constante
Moderadamente peor
Considerablemente peor
Percepciones macro sectoriales
Expectativas sobre la situación económica nacional, provincial y del sector de MAyAP en 2019
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 26
30,0%23,3%
16,7%
20,0%
20,0%
6,7%
36,7% 46,7%
40,0%
13,3% 10,0%
33,3%
3,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nacional Provincial Fabricantes de MAyAP dela provincia de Córdoba
Considerablemente mejor
Moderadamente mejor
Permanecerá constante
Moderadamente peor
Considerablemente peor
Obstáculos que limitan el crecimiento de la empresa
27
Obstáculos para el crecimiento de las empresas de Maquinaria Agrícola y Agropartes (parte 1) Porcentaje de firmas que los señalan como severos o muy severos
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 28
Obstáculos que limitan el crecimiento
40%
53%
57%
60%
73%
77%
77%
80%
87%
87%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Disponibilidad de la mano de obra
Arrastre de pérdidas de campañas pasadas de los productoresagrícolas
Complejidad del sistema legal
Regulaciones laborales
Incertidumbre en productores agrícolas
Disponibilidad y costos de crédito del fabricante
Complejidad del sistema impositivo (carga administrativa)
Aumento general de costos
Disponibilidad y costos de crédito para los demandantes delproducto
Carga impositiva
Fuente: IERAL sobre la base de relevamiento de información primaria 29
Obstáculos que limitan el crecimiento
0%
3%
7%
10%
13%
13%
20%
23%
30%
37%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Complejidad de los trámites para exportar
Disponibilidad de insumos de origen importado
Provisión de servicios telefónicos
Provisión de gas
Estados de la infraestructura vial
Provisión de energía eléctrica
Disponibilidad de viviendas en la localidad de radicación
Aumento de la competencia de productos importados
Demoras, dificultades o incertidumbre en devoluciones deBono Fiscal, Reintegros e IVA saldo a favor
Costo de la mano de obra
Obstáculos para el crecimiento de las empresas de Maquinaria Agrícola y Agropartes (parte 2) Porcentaje de firmas que los señalan como severos o muy severos
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Anexo: Muestra y trabajo de campo
• Instituciones a cargo: IERAL - Fundación Mediterránea y AFAMAC
• Universo: empresas fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes que
son socias de AFAMAC.
• Tipo de muestra: no probabilística, muestra calificada.
• Tamaño de la muestra: 30 empresas
• Medio de respuesta: electrónico
• Fecha relevamiento: Mayo 2019
Relevamiento de coyuntura del sector de Maquinaria Agrícola y Agropartes de la Provincia de Córdoba
Mayo 2019
IERAL – Fundación Mediterránea Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC)
Realizado con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba
y el Consejo Federal de Inversiones.