Post on 21-Jul-2022
Potencial Minero y Desarrollo Regional
Carlos Santa Cruz Octubre 2020
Tenemos una posición de privilegio en el contexto mundial
2
Fuente: Semanario Minas y Petróleo, 04 junio 2018.
PRODUCTO LATINOAMÉRICA MUNDO
ORO 1 6
COBRE 2 2
PLATA 2 2
ZINC 1 2
PLOMO 1 4
ESTAÑO 3 6
MOLIBDENO 2 4
CADMIO 2 8
ROCA FOSFÓRICA 2 10
BORO 1 2
DIATOMITA 2 6
INDIO 1 7
ANDALUCITA /
KYANITA 1 4
SELENIO 1 10
2017: POSICIÓN DEL PERÚ EN LOS RÁNKINGS DE PRODUCCIÓN MINERA
Ranking de Reservas Probadas y Probables
Metal Latinoamérica Mundo % Reservas mundiales
Cobre 2 2 10%
Oro 2 7 4%
Plata 1 1 18%
Zinc 1 3 12%
Plomo 1 4 7%
Estaño 3 11 2%
Todavía falta mucho por explorar
Fuente: MINEM. INGEMET 2017
Descripción Millones Has. Porcentaje Territorio en el Perú: 128.5 Has. 100% Áreas restringidas a la minería: 82.5 Has. 64.24% Explotación: 1.25 Has. 0.97% Exploración: 0.35 Has. 0.27%
Solo el 1.24% del territorio del Perú tiene alguna
actividad minera.
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La continuidad de la actividad minera depende del ciclo virtuoso…
Fuente: USGS (U.S. Geological Survey) 2018 Notas: (1) En el 2017 la producción de estaño de Perú y Bolivia fueron iguales. Ambos países ocupan el segundo puesto en el ranking de Latinoamérica.
Exploración
Descubrimiento
Desarrollo
Producción
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La población: mejor nivel de vida, salud, educación, etc.
El gobierno : impuestos, divisas, inversión
La empresa: utilidades, reputación, estabilidad, etc.
Desarrollo Sostenible
Para que ponemos en valor nuestros recursos mineros?
Para generar valor para todos los grupos de interés
La pandemia nos esta dejando un reto mayor del que ya teníamos
Fuente: IPE 6
Una tarea urgente es reactivar la economía en las regiones
Fuente: IPE 7
Cómo va nuestra exploración y producción?
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Total
Exploraciones
La inversión en exploraciones viene declinando desde el 2012
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La Zona Sur Produce el 66% del Cobre. En los últimos 20 años hemos quintuplicado
la producción de Cobre
.
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Nuestra producción de oro está igualmente distribuida entre la zona norte y sur y viene declinando desde el 2005
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Año
Producción de Oro
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La Zona Centro Produce el 95% del Zinc. La producción viene creciendo sostenidamente desde 1950.
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Mile
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Año
Producción de Zinc
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El “Superciclo” impulsó la inversión hasta el 2012…
US$ Millones *
* Incluye inversión en los rubros de planta beneficio, equipamiento minero, desarrollo y preparación, infraestructura, exploración y otros.
Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN), Ministerio de Energía y Minas.
Inversión Total en Minería
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
La producción minera ha venido acompañando el crecimiento del PBI La producción minera ha venido acompañando el crecimiento del PBI
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Nuestras exportaciones mineras han venido creciendo
15
59%
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12%
Estructura de Exportaciones
Mineria
Agricultura
Petroleo y Gas
Pesca
Otros
Alrededor del 60% de nuestras exportaciones son minerales
El 50% de las exportaciones mineras es Cobre
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4%
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Exportaciones, $28 MM - 2019
Cobre
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Plata
Hierro
Oro
Estaño
Molibdeno
Otros
El 50% de nuestras exportaciones mineras es Cobre
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Año 2018 Año 2019
Distribución del canon, regalías y derecho de vigencia
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Cómo va nuestro portafolio de proyectos y cómo nos puede ayudar para enfrentar
los retos actuales?
El 77% de nuestros proyectos están entre pre y factibilidad
Fuente: MINEM 20
Menos del 10% de cartera de proyectos son “Brownfields”
Fuente: MINEM 21
El 58% de los proyectos son tajos abiertos
Fuente: MINEM 22
Nos urge dinamizar el portafolio de proyectos y aprovechar una oportunidad en ciernes
Oportunidad a la vista
Se avisora una demanda de Cobre creciente hacia el 2035
Se espera que la producción de cobre mina alcance un pico en 2026, para luego disminuir hacia el 2035
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Mas del 70% de nuestro portafolio son proyectos de Cobre
Fuente: MINEM
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A dónde nos debería conducir el portafolio
Portafolio U$58 – $60B
Proyectos de Cobre
≈ U$40B Producción
adicional de Cu: 2,500,000 TM
de Cu fino Producción de Cu
en el 2030: >5,000,000 TM
de Cu fino
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500,000
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3,000,000
Actual Proyectos en Marcha Portafolio de Proyectos Produccion 2030
TM d
e C
u f
ino
Produccion de Cobre
Centro Norte Sur
Poner en valor el portafolio de proyectos podría tener un tremendo impacto en el incremento de producción en las regiones
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Proyección de inversión con portafolio reactivado
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2
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
INVERSION (US$ M x 1000)
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3.
Impacto Inducido en consumo e inversión
2. Impacto Indirecto
1. Impacto Directo
Efecto generado
en el sector.
Efecto generado
en proveedores
que componen
el consumo
intermedio.
Efecto generado en otros sectores
por los bienes y servicios
consumidos por los trabajadores y
la reinversión de las empresas.
Impacto Total
Diagrama de impactos
Fuente: IPE 31
Veamos una propuesta para el norte del Perú (Piura, Lambayeque y Cajamarca)
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VISIÓN DEL NORTE DEL PERÚ: REGIONES EN EL PRIMER CUARTIL DEL
DESARROLLO NACIONAL
Fuente: CCD, CIMADE
LA PROPUESTA
Fuente: CCD, CIMADE
Puesta en operación de los motores para el desarrollo del Norte el País
1
2 Participación activa de los actores claves
3 Participación privada conjunta en el proceso de integración
4 Eficiencia en la utilización los recursos generados, transparencia y rendición de cuentas
LA PROPUESTA: CUATRO FACTORES CLAVE
Fuente: CCD, CIMADE
PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS MOTORES PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DEL PAÍS POR US$ 27 000 MILLONES
Fuente: CCD, CIMADE
INTEGRACIÓN: CINCO ELEMENTOS
Fuente: CCD, CIMADE
6.8 % • Crecimiento económico 1/ : 8.3%
• Empleo : 480 000 personas 2/ 3% de la PEA Ocupada
Estimación: CCD1/ Considera el impacto directo e indirectos.
2/ Considera el empleo directo e indirecto, en el caso de los proyectos mineros excluye el empleo por construcción
3/ Montos promedios anuales
• Contribución de Exportaciones mineras :
25 %
• Pobreza en el Norte del país:
De 38% a 17%
• Ingresos fiscales:
IR: S/. 3 495 mlls (prom. Anual) S/. 92 mil mlls (acumulado)
Regalía Minera: S/. 865 mlls (prom. Anual)S/. 7 mil mlls (acumulado)
S/. 4 800 mlls (prom. Anual)S/. 110 mil mlls (acumulado)
• Crecimiento sector minero: 43 %
BENEFICIOS PARA EL PAÍS
Estimación: CCD Fuente: INEI, MINEM
BENEFICIOS PARA LAMBAYEQUE
Estimación: CCD Fuente: INEI, MINEM
BENEFICIOS PARA PIURA
Estimación: CCD Fuente: INEI, MINEM
BENEFICIOS PARA CAJAMARCA
• Liderazgo al más alto nivel en el gobierno central y gobiernos
regionales / locales.
• Involucramiento y apoyo del sector privado.
• Participación de organizaciones de base.
• Concertación multisectorial.
• Apoyo de organismos multilaterales.
• Concertación política al más alto nivel.
ES UNA PROPUESTA QUE TRASCIENDE UN GOBIERNO Y
REQUIERE UN GRAN ESFUERZO DE CONCERTACIÓN
Fuente: CCD, CIMADE
• Que agilicen la materialización de los contratos sociales (Conflictividad, Permisología)
• Que optimicen los requerimientos de inversión (Competitividad)
• Que mejoren la distribución y utilización de la renta (Atomización del Canon)
• Que incluyan el ingrediente de sostenibilidad (Desarrollo)
• Que contribuyan al desarrollo macro regional (Integración Regional)
• Que despierten el interés del país (Aporte a la reducción de Pobreza)
• Que fortalezcan la institucionalidad (Alineamiento de las politicas)
EN BUSCA DE NUEVOS PARADIGMAS…
Fuente: CCD, CIMADE
Muchas gracias !
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En medio de la dificultad reside la oportunidad Albert Einstein