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7/25/2019 Ponencia Tendencia Consumo Nielsen Sept11
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Principales tendencias en elconsumo. Ao 2011
Confidential & Proprietary Copyright 2011 The Nielsen Company
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Agenda
El entorno econmico y su influencia en laconfianza del consumidor
Drivers sociodemogrficos
El nuevo consumidor
ltimas tendencias de los mercados de consumo
A modo de resumen
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El entorno econmico y su
influencia en la confianza delconsumidor
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107100
84 76 72 74 79
69 65 70 61 60
2sem.'06
2 sem.'07
1ersem. '08
2 sem.'08
1ersem. '09
2 sem.'09
1er trim.'10
2trim'10
3ertrim'10
4trim'10
1er trim.'11
2trim'11
El nivel de confianza del consumidor espaol est en los nivelesms bajos de los ltimos cinco aos
Encuesta Nielsen ndice Confianza Consumidor
Variacin 4 3 16 8 4 2 5 10 4 5 9 1
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ndice Nielsen Confianza del Consumidor 2Q 2011
Los pases perifricos son los que tienen menores niveles de confianza,mientras Alemania y Francia parece que inician la senda de la recuperacin
10899 98 94 92 91 90 88
8172 69
64 60
5542 41
SUI DIN NOR AUS SUE BEL HOL ALE FIN GBR FRA IRL ESP ITA POR GRE
Q4-2010Q2-2011
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6 3 2
38
25
12
36
43
39
1525
44
MEDIA GLOBAL EUROPA ESPAA
Excelentes Buenas Regulares Malas
El aumento de la inseguridad laboral es el factor que ms lastra laconfianza del consumidor espaol
Cmocon
sideralasperspectivasdetrabajopara
losprximos12meses?
Indice Nielsen Confianza del Consumidor 2Q-2011 y var s/ 4Q-2010
+1+2
+10
+1-1
-11
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38%
27%
27%18%
11%
11%
11%
13%
7%
6%
4%
6%
5%
Economa
Pago facturas (electricidad, gas, etc)
Seguridad Laboral
Salud
Estabilidad poltica
Aumento precios de alimentacin
DeudasEducacin y Bienestar de los hijos
Equilibrio Vida Pers.y trabajo
Crimen/Delincuencia
Bienestar y Felicidad de los Padres
Terrorismo
Aumento precios del petroleo
4 trim 2010
2 trim 2011
La situacin econmica y laboral y la dificultad para afrontar el pago de lasfacturas fijas del hogar son las principales preocupaciones de los
consumidores espaoles
Principales preocupaciones para los Espaolesen los prximos meses
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Las dificultades econmicas familiares unidas a la inestabilidad de losmercados financieros lleva a que menos espaoles dediquen sus
remanentes al ahorro
27
21
33
38
6
6
16
17
22
37Ahorros
Ocio fuera de casa
Ropa
Vacaciones
Cancelar deudas / prstamos
No me queda dinero
Nuevas tecnologas
Mejoras en la casa / decoracin
Planes de pensiones
En bolsa / fondos
Q2 2010
Q2 2011
En qu emplea el dinero sobrantedespus de cubrir las necesidades bsicas?
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0%
20%
40%
60%
80%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1011
12
13
14
15
16
2011-Q2
El ajuste presupuestario de los hogares espaoles se realiza a travsde la disminucin del ocio fuera del hogar, el ahorro en suministros y
bsqueda de marcas econmicas en los productos bsicos
Qu medidas de ahorro has adoptado con
respecto a hace un ao?
1.Utilizar elcoche conmenos frecuencia
2.Realizar menos actividades deocio enelhogar
3.Recortar gasto deocio fuera decasa
4.
Disminuir las comidas por encargo
5.Fumar menos
6.Gastar menos dinero enropa nueva
7.Cambiar amarcas dealimentos ms econmicas
8.Reducir gastos detelefona
9.Intentar ahorrar gasyelectricidad
10.Tomar menos vacaciones /recesos ms cortos
11.Eliminar las vacaciones anuales
12.Reducir bebidas alcohlicas /comprar marcas ms baratas
13.Buscar mejores acuerdos econmicos enhipoteca,seguro,etc..
14.Demorar lasustitucin delosprincipales artculos delhogar
15.
Demorar la
adquisicin de
tecnologa moderna16.Otras medidas nomencionadas aqu
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1.Utilizar elcoche conmenos frecuencia
2.Realizar menos actividades deocio enelhogar
3.Recortar gasto deocio fuera decasa
4.
Disminuir las comidas por encargo
5.Fumar menos
6.Gastar menos dinero enropa nueva
7.Cambiar amarcas dealimentos ms econmicas
8.Reducir gastos detelefona
9.Intentar ahorrar gasyelectricidad
10.Tomar menos vacaciones /recesos ms cortos
11.Eliminar las vacaciones anuales
12.Reducir bebidas alcohlicas /comprar marcas ms baratas
13.Buscar mejores acuerdos econmicos enhipoteca,seguro,etc..
14.Demorar lasustitucin delosprincipales artculos delhogar
15.
Demorar la
adquisicin de
tecnologa moderna16.Otras medidas nomencionadas aqu
0%
20%
40%
60%
80%
1
2
3
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5
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9
1011
12
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14
15
16
2010-Q2
2011-Q2
Respecto a 2010 gana intensidad el ahorro en suministros y ladisminucin y vacaciones, mientras que la pierde la compra de ropa y
el cambio a marcas ms econmicas
Qu medidas de ahorro has adoptado con
respecto a hace un ao?
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0%
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1011
12
13
14
15
16
Europa
Espaa
Los consumidores europeos se inclinan ms a cambiar a marcaseconmicas y a demorar la sustitucin del equipamiento del hogar.
Sin embargo estn menos dispuestos a reducir el gatos en telefona
Qu medidas de ahorro has adoptado con
respecto a hace un ao?
1.Utilizar elcoche conmenos frecuencia
2.Realizar menos actividades deocio enelhogar
3.Recortar gasto deocio fuera decasa
4.
Disminuir las comidas por encargo
5.Fumar menos
6.Gastar menos dinero enropa nueva
7.Cambiar amarcas dealimentos ms econmicas
8.Reducir gastos detelefona
9.Intentar ahorrar gasyelectricidad
10.Tomar menos vacaciones /recesos ms cortos
11.Eliminar las vacaciones anuales
12.Reducir bebidas alcohlicas /comprar marcas ms baratas
13.Buscar mejores acuerdos econmicos enhipoteca,seguro,etc..
14.Demorar lasustitucin delosprincipales artculos delhogar
15.
Demorar la
adquisicin de
tecnologa moderna16.Otras medidas nomencionadas aqu
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Drivers sociodemogrficos
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Cambios importantes en la sociedad espaola en los ltimosaos
Envejecimiento dela poblacin
Gran poder de compra Falta de tiempoInternet
Preocupacin saludFragmentacin
Ms mujeres trabajando
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Envejecimiento dela poblacin
Menor poder de compra Ms tiempo en el hogar
Internet
Preocupacin saludFragmentacin
Menos gente trabajando
aunque en 2008 la crisis enmica cambi el horizonte
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Los consumidores claramente han vuelto alhogar.
Sale menos a comer fuera los fines desemana
Nielsen Consumer Economic Downturn Survey Spain
Habitualmente cocino en casa parallevar a la oficina
Compro menos en tiendas de conveniencia,gasolineras y ms en hiper y super
Usted dira que enlos ltimos meses(% Hogares De Acuerdo)
69%
45%
78%
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La hostelera contina su descenso
2008
2009
2010
-9,4%
-4,4%
Fuente: Panel Detallistas mxima cobertura + Panel Hostelera Nielsen para el MARM
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Hacia una compra y un consumo msracional
Cocino y congelo ms y consumo lossobrantes.69%
Nielsen Consumer Confidence Index Survey
Intento comprar slo lo que llevo en lalista.54%
48%Debido a la situacineconmica ha cambiadosu forma de comprar (% Hogares De Acuerdo)
Compro dependiendo de losingredientes que necesito para evitartirar lo que sobra
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The consumer landscape is about to changevery dramatically over the next 40 years.
Have you seen the data?Have you thought about the implications?
Nielsen has.
Inmigracin
Edad de los
consumidores
Crecimientodemogrdfcio
Familias
The Changing Consumer
Mi negocio
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El inicio de la crisis econmica ha supuesto un parn enla entrada de inmigrantes, que eran el principal motor del
crecimiento poblacional
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Espaoles Extranjeros empadronados
40.499.791 41.116.842 41.837.894
42.717.06443.197.684 44.108.530
2,28%
3,33% 4,73% 6,24%
7,02% 8,46%
9,27%
1,5% 1,8% 2,1% 1,3%1,1% 2,1% 1,4%
10,00%
1,1%
44.708.964 45.200.737
11,41%
2,1%
46.157.822 47.021.031
12,08%
46.745.807
12,2%
0,4%CrecimientoAnual
Provisional 201112,1%
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No obstante, continua siendo un importante segmento depoblacin que requiere desarrollar estrategias concretas
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
13,9%34,7% 11,1%22,9%48,4% 44,3%
923.879
1.370.657
1.977.944
2.664.1683.034.326
3.730.610
4.144.1664.519.554
5.268.762
5.648.6715.747.734
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
9,1% 16,6% 7,2%Variacinanual 1,7%13,9%34,7% 11,1%22,9%48,4% 44,3%
923.879
1.370.657
1.977.944
2.664.1683.034.326
3.730.610
4.144.1664.519.554
5.268.762
5.648.6715.747.734
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
9,1% 16,6% 7,2%Variacinanual 1,7%
5.747.7345.747.734
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Tras un continuado periodo de crecimiento,la tasa de natalidad ha descendido
Tasa de natalidad segn nacionalidad de la madre(nacidos por 1000 habitantes)
10,7510,11 10,49 10,6110,71 10,92 10,94 11,37
9,81 9,97 10,12 9,999,49 9,759,89 10,26
18,3719,5118,72
21,3423,08
18,70 17,85
20,00
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTAL NACIONAL Espaola Extranjera
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
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La poblacin est envejeciendo
Edad media de la poblacin
Espaa
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Y para el ao 2050 se espera que 4 de cada 10espaoles tenga ms de 60 aos
% de poblacin mayor de 60 aos
Espaa
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21 %22,2 %
2005 2010
%% HogaresHogaresUnipersonalesUnipersonales
25,8%27,4 %
%% HogaresHogaresDosDos
MiembrosMiembros
2005
14,7
16,316,1
15,6
20092010
2008
Total Espaa - Millones de Hogares
Trasladado a los hogares continan creciendo los hogaresde uno y dos miembros
2005 2010
2,1%
1,2%
2,1%
1,4%
1,1%
1,9%
1,3%
0,9%0,7%
ene-03 ene-04 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11
% crecimiento poblacional
+ 380.000
hab. / ao
+ 380.000
hab. / ao
+ 720.000
hab. / ao
+ 720.000
hab. / ao
Fuente : INE poblacinr esidente
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El nuevo consumidor
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Cambios demogrficos debidos a
Urbanizacin eindustrializacin
Disminucin tasasde fertilidad
Envejecimiento dela poblacin
Desigual crecimientode la poblacin
Disminucin del% of HHs con nios
Inmigracin
Consumidores ms
mayoresCon nuevasnecesidades
Cambios en elGasto por hogar
Implicaciones para 2020 y ms adelante
Consumidores ms mayores determinarn nuevos
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Consumidores ms mayores determinarn nuevospatrones de consumo
Disminuye el tamao de la compraMenor tamao de hogar
Casas ms pequeas
Relativa posibilidad de gastoRenat fija
Mayor gasto en salud
Incremento de la esperanza de vida implica tenerahorros para ms largo plazo
Calidad de vida implica nuevas necesidades
Esperanza de vida
Importancia del driver salud
Ms activos y sanos que generaciones anteriores
OlderConsumers with
New Needs
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El diseo de los productos necesitar adaptarse a lasicologa de consumidores ms mayores
En el lineal
En el hogar
OlderConsumers with
New Needs
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Consumidores expuestos a las tres pantallasDispositivos utilizados para acceso a Internet - Espaa
56
32
17
Ordenador Movil TV
Source: Nielsen Global Online SurveyHow often have you accessed the Internet on the following devices in the past 30 days? At least onceBase: EU (14,122), NA (1,009), MEAP (2,465), LA (3,006), AP (7,063)
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Consumidores expuestos a las tres pantallasDispositivos utilizados para contenidos de video - Espaa
64
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70
Online Movil TV
Source: Nielsen Global Online SurveyHow often have you watched video content on the following devices in the past 30 days? At least onceBase: EU (14,122)
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Aunque los consumidores europeos son menos proclives aacceder a contenidos de video que los americanos o los
asiticos
104
89
101
AP EU NA
TELEVISION
111 77 89
AP EU NA
VIDEO ON LINE
145
55 45
AP EU NA
VIDEO MOVIL
Source: Nielsen Global Online SurveyBase: EU (14,122), NA (1,009), MEAP (2,465), LA (3,006), AP (7,063)
ndice 100 = Media Global
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On Line Shopping(UK case study)
A nivel global online es el canal de distribucin con mayorcrecimiento
Los hogares jvenes con mujeres trabajadoras son los que ms
utilizan la compra online La disposicin a utilizar internet es mayor en los hogares con hijos
Internet se convertir en una buena alternativa para los seniors conproblemas de movilidad
Las principales motivaciones para hacer compras online son:
Ahorro de tiempo
Comodidad
Mejor control del gasto
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Los consumidores espaoles estn ms preocupados por lacontaminacin del agua y del aire que por la generada por los
residuos slidos
46
42
44
34
38
29
36
40
34
44
39
45
13
13
16
16
16
18
3
4
4
4
4
5
2
1
2
2
3
3
Contaminacin del Agua
Contaminacin del Aire
Escasez de agua
Uso de pesticidas
Cambio climtico / calentamiento
global
Residuos por envases
%
Me preocupa mucho Me preocupa bastante Ni mucho ni poco
No me preocupa mucho No me preocupa nada
Consumer Confidence Survey Q1 2011Spain
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Las prcticas sostenibles en la fabricacin/distribucin dealimentos tienen ms influencia en la decisin de compra que
la responsabilidad social de las empresas
25 2817
43 36
39
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Que se sirvan de materias primas
no perjudiciales para el medio
ambiente
Que los alimentos no se fabriquen
utilizando prcticas laborales poco
ticas como la explotacin, etc.
Que estas empresas apoyen
importantes obras sociales
Me influye mucho Influye en cierto modo
Consumer Confidence Survey Q1 2011Spain
En general el precio es el mayor freno para la compra de productos
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g p y p p prespetuosos con el medio. En Espaa son mayora los consumidores que
optan por la mejor relacin calidad/precio si tener en cuenta la
componente medioambiental
26 23 22 17 14 13 12 11 8
29 37 3634
49 49
32 3437
44 37 40 4735 32
4854
48
1 2 6 8 1 72
DK IT SE ES DE FR NL PT GB
No me gustan o no compro productos respetuosos con el medio ambiente
Compro productos que sean ms baratos, que ofrezcan la mejor relacin calidad-precio o que estn de oferta
Prefiero comprar productos respetuosos con el medio ambiente, pero no los compro porque son ms caros
Comprar la opcin que sea respetuosa con el medio ambiente incluso si es ms cara
Con
sumerConfidenc
eSurveyQ12011
C f
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79
7367
61
60
57
53
53
44
77
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Productos con envoltorio reciclable
Productos o electrodomsticos de bajo consumo
Productos elaborados o cultivados de forma respetuosa
Productos sin envoltorio o que ste sea mnimo
Productos procedentes de mercado agrcola
Productos que no hayan recorrido grandes distancias hastallegar al establecimiento
Productos orgnicos
Productos elaborados en la regin
Productos de comercio justo
Productos no estados en animales
%
Cree que los siguientes productos sostenibles tienen un efectopositivo sobre el medioambiente?
Consumer Confidence Survey Q1 2011Spain
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Most think that women will have more equalstatus in the workplace and in politics andmen will take a more active role in householdresponsibilities.
Las mujeres opinan que el papel de la mujer seguircambiando en el futuro
GLOBAL
Women of TomorrowNielsen
N d d di j i l
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Nueve de cada diez mujeres que piensan que loscambios seguirn opinan que sern para mejor
DEVELOPEDMARKETS
Women of TomorrowNielsen
La tecnologa ha tenido un impacto positivo en la vida de
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Thinking of the media you or anyone in your household uses, how would you say it has affected your life?
La tecnologa ha tenido un impacto positivo en la vida delas mujeres
Made lifebetteroverall
Made lifeworseoverall
No
Difference
DEVELOPEDMARKETS Women of Tomorrow
Nielsen
A l j l d f i l
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Aunque las mujeres espaolas acceden con frecuencia a latecnologa no confan mucho en la
publicidad/recomendaciones que se dan en los nuevosmedios
Recommendations from peopleyou know
Consumer Opinions PostedOnline
Text ads on mobile phones
Ads on social networks
Ads on mobile devicesOnline banner ads
Ads in website search results
Confan completamente en: No confan en absoluto en:
SPAIN
Women of TomorrowNielsen
Las mujeres tienen papel predominante en la decisin de
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BothEqually
28
3717
31
48
47
46
36
4847
35
37
53
54
16
Men Primarily Women Primarily
0%20% 20%0% 40% 60% 80%40%
For these types of purchases/ activities, who is the primary decision maker in your household?
Food
BeveragesHealth/Beauty
Clothes
Personal Electronics
Home Electronics
Automobiles/ other transportation
Pharmaceutical/ OTC drugs
Family finances
Insurance
Childcare at home
Managing childcare outside home
Social activity/ memberships
Locations for social activities
Household cleaning
Average 8% 39% 54%
Las mujeres tienen papel predominante en la decisin decompra de muchos artculos para el hogar
DEVELOPED
MARKETS
Women of Tomorrow
Nielsen
La mayora de las mujeres emplearn su dinero extra principalmente en
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63
52
50
48
46
39
37
33
33
33
31
25
24
21
20
19
19
17
17
16
16
15
12
11
6
Vacations/Holidays
General Savings
Clothes
Groceries
Home Improvement Or Redecorating
Pay Off Debt/Credit Cards/Loans
Automobiles /Other Transportation
Emergency Use
Entertainment Outside Your Home
Retirement Savings
Health/Beauty Items
Home Electronics
Education For Your Children
Internet/Telecom Services
A New Home
Insurance
Personal Electronics
Toward Having A Child/Having More Children
Education For Yourself
Investments
Charitable Causes
Health Insurance
Supporting Non-Immediate Family
Personal Services
A Second Home
La mayora de las mujeres emplearn su dinero extra principalmente envacaciones, ahorros y ropa. Las mejoras y redecoracin del hogar ocupa
el 5 puestoIn which of these areas would you expect to allocate any additional money you have earned orexpect to earn over the next 5 years? (up to 10 responses) (%)(Consumers whose own personal contribution to their household's total income has increased or is expected to increase)
Total
DEVELOPEDMARKETS
Women of TomorrowNielsen
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ltimas tendencias de losmercados de consumo
La contraccin en el consumo fuera del hogar afecta a todos los
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% Evolucin compras en ao 2010 vs 2009Fuente: Panel Horeca Nielsen
RESTAURANTES
REST.COLECTIVA
BARES YCAFETERAS
HOTELES
CONSUMONOCTURNO
35,5 %
canales
37,6 %
11,8 %
4,9 %10,2 %
- 4,8 %
- 4,9 %
- 6,7 % - 0,6 %
20.98320.983 millmill..
-- 4,4 %4,4 %
- 4,3 %2010 / 20092010 / 2009
-- 9,4 %9,4 %
2009 / 20082009 / 2008
El mercado de productos bsicos para el hogar presenta registros muy
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moderados de crecimiento en el ao 2010
69,269,2 (000 mill.(000 mill.))
Ao 2010 vs 2009
Alimentacin Envasada y Fresca, Limpieza, Higiene y BellezaHipermercados+Supermercados + Tradicional+ Especialista (P)
++ 0,4 %0,4 %
- 1,4 %
GASTO X HOGAR
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan
La crisis econmica afect en 2008 y 2009 al mercado alimentario
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1,7
0,4
-0,7
4,6
5,5
6,8
5,75,9
6,5
6,15,44,9
3,1
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Q1
2011
Evolucin en Valor
La crisis econmica afect en 2008 y 2009 al mercado alimentariodndose registros negativos por primera vez en los ltimos 15 aos
Total productos bsicos para el hogarHipermercados+Supermercados + Tradicional+ Especialista (P)
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan
El apunte de recuperacin del Q1 2011 se explica
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1,7
3,1
4,95,4
6,16,5
5,9 5,7
6,8
5,5
4,6
-0,7
0,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YTD'11
1,21,3
1,5
0,4
2,2
3,9
3,13,22,9
2,4
0,3
3,4
1,6
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YTD'11
Evolucin en Valor
Evolucin en Volumen
p p pfundamentalmente por un repunte de los precios
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan
Total productos bsicos para el hogarHipermercados+Supermercados + Tradicional+ Especialista (P)
Espaa ha seguido una tendencia similar al resto deE
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Europa
5,7% 1,5% 1,0% 2,6%
1,0%
1,1%
1,1%
1,7%
3,7%
6,8%
3,2%
2,0%
2008 2009 2010 1er sem 110%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Precios Volumen Valor
Evolucin del mercado de PGC en canales dinmicosTotal Europa(*)
(*):Aus
tria,Belgium,CzechRep.,Denmark,Finland,France,
Germa
ny,Greece,Hungary,Ireland,Italy,Netherlands,Norway,
Poland
,Portugal,Slovakia,Sp
ain,Sweden,Switzerlan
d,Turkey,UK.
La Marca de la Distribucin contina avanzando en el
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19,627,9
29,3 30,4 33,5 36,2 37,8
39,2
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 YTD'11
La Marca de la Distribucin contina avanzando en elprimer trimestre de 2011
HIPERMERCADOS + SUPERMERCADOS
105 104 110 108 104Indice deevolucin
Evolucin de la Participacin en valor de la Marca de la Distribucin
Alimentacin Envasada + Droguera y PerfumeraHipermercados + Supermercados
104
En productos alimentarios los modelos low cost han crecido en
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3,7
1,3
0,90,7
0,6
1,1
2,6
0,80,60,6
0,70,8
1,11,1
4,1
2,5
0,6
2,3
4,1
0,91,0
0,6
1,01,0
Mercadona
Carre
fourAlcampo
Hipe
rcor Dia Lidl
EroskiHiper
Eroski
Super
2008 2009 2010
En productos alimentarios los modelos low cost han crecido enpatrimonio de marca
Nielsen Store Equity Index
Fuente: Nielsen Shopper Trends
El mercado de Non Food lleva tres aos cayendo en el
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El mercado de Non Food lleva tres aos cayendo en elcanal Hipermercados
6.538 6.751 6.2965.823 5.634
2006 2007 2008 2009 2010
Millones Euros
+3,3% -6,7% -7,5% -3,2%
Fuente: Nielsen Total Store Read
El canal Hiper ha sufrido fuertes regresiones en la mayor
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parte de las familias de Non Food
14,0%
4,3%
3,3%
2,3%
-7,0%
-12,4%
-14,1%
-14,8%
-15,3%
-15,9%
-19,9%
-23,8%
-28,2%
-28,3%
-29,6%
LINEA MARRON
VIAJE
ESCOLAR
PAENIOS/BEBES
JARDIN
LINEA BLANCA
EQUIPAMIENTO HOGAR
AUTO
TECNOLOGIA
DEPORTES
OCIO
MUEBLES Y DECORACION
ROPA Y CALZADO
BRICOLAJE
Evolucin Cifra de ventas 2010 / 2006
Fuente: Nielsen Total Store Read
A pesar de la crisis econmica la penetracin de productos demobiliario y decoracin ha permanecido estable en los ltimos aos
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mobiliario y decoracin ha permanecido estable en los ltimos aos
77 77 78 77
23 23 22 23
Total 2007 Total 2008 Total 2009 TOTAL 2010
NO, ha
comprado
SI, ha
comprado
Ha comprado en los ltimos 12 meses algn producto de decoracin o equipamiento para su hogar?
Nielsen
PanelViews
A pesar de ello, el mercado de mobiliario y decoracin ha sufrido
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p , yuna contraccin del -32% en los ltimos cuatro aos
18.116 16.320
13.067 12.323
Total 2007 Total 2008 Total 2009 Total 2010
TOTAL FURNITURE & DECORATION MARKET SIZE (million )
-9,9% -19,9% -5,7%
NielsenPanelViews
Reparto de la cifra de ventas del mercado de mobiliario y
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decoracin
16,9 18,7
9,4 7,16,6 7,3
4,2 5,25,2 6,26,5 4,4
13,5 15,311,6 7,8
13,2 12,4
13,0 15,7
2007 2010
Menaje y decoracin
Sillones y sofas
Saln / Comedor
Dormitorios
Iluminacin
Jardn y terraza
Bao
Cocina
Paredes y suelos
Resto productos
NielsenPanelViews
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A modo de resumen
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Consumidor actual inseguro, con dificultades econmicas y poco
dispuesto a comprar
Racionalizacin del consumo y vuelta al hogar. Nuevos hbitos que tal
vez permanezcan cuando cambie el ciclo econmico
El consumidor del futuro: de ms edad, en unidades familiares mspequeas, con acceso a la tecnologa y con mayor conciencia medio
ambiental.Nos estamos preparando para atender a este nuevo consumidor?
La crisis econmica: estancamiento de los mercados debido a una menordemanda y a una mayor bsqueda de las opciones low cost
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Muchas gracias!