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2013
EMPRESA Electro Sur Este
S.A.A. La energía de los peruanos
Cabina Biblioteca Central
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ELABORACIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA
LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
Trujillo, Octubre del 2013
PRESENTADA POR:
Srta. STEFANY CACHO ANICETO
Sr. CRISTHIAN AGUILAR ARTEAGA
Sr. CÉSAR GUEVARA PÉREZ
Sr. RICARDO PIMINCHUMO QUISPE
Sr. CARLOS SÁNCHEZ ROSALES
Asesor: Ingeniero Jorge Huapaya Escobedo
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
1
ÍNDICE GENERAL PRESENTACIÓN ................................................................................................................................... 4
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 5
CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA ...................................................................... 8
1.1. Denominación .................................................................................................................... 9
1.2. Objeto Social....................................................................................................................... 9
1.3. Sector.................................................................................................................................. 9
1.4. Industria ........................................................................................................................... 10
1.5. Descripción ....................................................................................................................... 10
1.6. Organigrama ..................................................................................................................... 11
1.7. Proveedor de Energía Eléctrica ........................................................................................ 11
CAPÍTULO II: MISIÓN ....................................................................................................................... 14
2.1. Misión Empresarial ........................................................................................................... 15
2.2. Misión del FONAFE ........................................................................................................... 15
2.3. Lista de Chequeo .............................................................................................................. 16
2.4. Restructuración de la Misión Empresarial ....................................................................... 18
CAPÍTULO III: VISIÓN ....................................................................................................................... 19
3.1. Visión Empresarial ............................................................................................................ 20
3.2. Visión del FONAFE ............................................................................................................ 20
CAPÍTULO IV: OBJETIVOS ................................................................................................................. 21
4.1. Objetivos Estratégicos ...................................................................................................... 22
4.2. Alineamiento con Objetivos de FONAFE, MINEM y OSINERGIM (anexo) ........................ 23
CAPÍTULO V: FILOSOFÍA EMPRESARIAL ........................................................................................... 25
5.1. Filosofía Empresarial ………………………………………………………………………………………………..…26
CAPÍTULO VI: ANÁLISIS EXTERNO O DEL MACROAMBIENTE ......................................................... 27
6.1. Cinco Fuerzas de Porter………………………………………………………………………………………………….28
6.1.1. Capacidad de Negociación de los Proveedores …………………………………………………28
6.1.2. Capacidad de Negociación de los Clientes ………………………………………………………..30
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
2
6.2. . Macro Ambiente ………………………..……………………………………………………………….….……………34
6.2.1. Factor Económico ……………………..……………………………………………………………………..34
6.2.1.1. Situación Económica del Perú ……………………………………………………….……….…34
6.2.2. Factor Demográfico ………………………………………………………………………………………….36
6.2.2.1. Situación Actual de la Sociedad en el Perú ……………………………………………….36
6.2.2.2. Situación de la Energía Eléctrica en el Perú ………………………………………………39
6.2.3. Factor Político ..………………………………………………………………………………………………..42
6.2.4. Factor Legal ……………………………………………………………………………………………………..44
6.2.5. Factor Cultural …………………………………………………………………………………………………45
6.3. Sector Eléctrico ……………………………………………………………………………………………………………..46
6.4. Cuadros de Información ……………………………………………………………………………………….………..50
6.5. Interpretación y Determinación de las Amenazas y Oportunidades ………………..………..……51
6.5.1. Diagrama del Análisis Externo ……………………………………………….……………………...…52
6.5.2. Separación de las Oportunidades ……………………………………………………………..….….56
6.5.3. Separación de las Amenazas ………………………………………………………….…………………57
6.6. La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) ……………………………..………………….58
CAPÍTULO VII: ANÁLISIS INTERNO O DEL MICROAMBIENTE .......................................................... 61
7.1. Alcance General de la Situación de la Empresa ............................................................ 62
7.2. Interpretación y Determinación de las Debilidades y Fortalezas ................................. 70
7.2.1. Tabla de Evaluación Interna Según Factores de HITT ……………………………………….72
7.2.2. Separación de las Fortalezas …………………………………………………………………………….78
7.2.3. Separación de las Debilidades ………………………………………………………………………….79
7.3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) ..............................................................
CAPÍTULO VIII: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS.................................................................................. 80
8.1. Listado de Matriz FODA ................................................................................................ 81
CAPÍTULO IX: MATRIZ FODA ............................................................................................................ 82
CAPÍTULO X: MAPEO DE ESTRATEGIAS ............................................................................................ 84
CAPÍTULO XI: DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS ................................................................................... 86
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
3
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
4
PRESENTACIÓN
Una vez recopilados y analizados todos los conocimientos previos al
análisis de una organización, procedemos aplicar estos formulando una
planeación estratégica, en donde vamos a estudiar el análisis de la
empresa "ELECTROSUR ESTE S.A.", basándonos en instrucciones
desarrolladas a lo largo del curso. Sin más preámbulo mostramos nuestro
estudio de la empresa
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
5
INTRODUCCIÓN
A quien corresponda, el Presente Trabajo de Investigación aplicado bajo las
técnicas demostradas y enseñadas en la materia de estudio denominado
“Planeamiento Estratégico de Sistemas de Información”, en el cual su objetivo de
estudio es saber analizar con raciocinio, certeza y de forma holística el proceso
de planeamiento estratégico de diversas empresas, así como también identificar
sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades y en qué momento
utilizarlas y como contrarrestarlas, para poder encaminarse hacia obtener Ventaja
Competitiva Sostenible y así obtener un Margen de Utilidad deseable(MUB ↑).
Por tal, con el motivo de demostrar este aprendizaje que posteriormente gracias a
este trabajo pasará a convertirse en conocimiento. Se realizará un Plan
Estratégico Empresarial para la Empresa Electro Sur Este S.A.A., con información
recaudada de diversas fuentes (humanos, web). El cual se irá presentando cada
semana un avance de lo recaudado y analizado por el grupo simulado de expertos
de la Universidad Privada Antenor Orrego, del VI Ciclo de la Carrera Profesional
de Ingeniería de Computación y Sistemas del Semestre 2013-20.
ENFOQUE DEL OBJETO DE ESTUDIO
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
6
Integrantes del Equipo de Trabajo. (2013). Definir Alcance de Estudio. UPAO, La Libertad, Trujillo.
GENERADORA DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA
DISTRIBUIDORA
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
COMPUTADORAS ENERGÍA Y MINAS ALIMENTOS SECTOR
INDUSTRIA
HIDRANDINA ELECTRO SUR
ESTE S.A INDUSTRIA
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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FONAFE.
(2013). Empresas
Distribuidoras de
Energía Eléctrica
en el Perú.
http://www.fonafe.gob.pe/.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
8
CAPITULO I:
DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA EMPRESA
1.1. DENOMINACIÓN:
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
9
Electro Sur Este S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta, concesionaria de la
distribución de energía eléctrica, comprendiendo dentro de su área de
concesión las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia
de Sucre en la Región Ayacucho.
Su sede principal está ubicada en la Av. Mariscal Sucre N° 400 del distrito de
Santiago, provincia y Región del Cusco.
1.2. OBJETO SOCIAL:
Es objeto de Electro Sur Este S.A.A. la distribución y comercialización de
energía eléctrica en las zonas de concesión otorgadas por el estado peruano,
así como la generación y transmisión eléctrica en los sistemas aislados.
Siempre que cuente con la autorización respectiva, podrá importar o exportar
energía eléctrica, además prestar servicio de consultoría, contrastar medidores
eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las
actividades eléctricas; así como importar, fabricar y comercializar los bienes y
servicios que se requiriesen para la generación, transmisión o distribución de
energía.
1.3. SECTOR:
El Sector al cual pertenece es al de ENERGÍA Y MINAS. El Ministerio de
Energía y Minas del Perú es el Ministerio del Poder Ejecutivo encargado del
sector energético y minero del Perú. A su vez, coordina para la igual
distribución de la energía en la nación. El Perú, como primer país minero de
América Latina, tiene la necesidad de un eficiente Ministerio. Actualmente
consta con la siguiente misión: Promover el desarrollo sostenible de las
actividades energéticas y mineras, impulsando la inversión privada en un
marco global competitivo y facilitando las relaciones armoniosas del sector.
1.4. INDUSTRIA:
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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La Industria a la cual pertenece es a la de DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.
1.5. DESCRIPCIÓN:
Razón Social : Electro Sur Este S.A.
Sigla : ELSE
Tipo de sociedad : Anónima Abierta.
C.I.I.U. : 4101
Domicilio legal : Av. Mariscal Sucre N° 400, Santiago,
Cuzco, Perú
Central telefónica : (084) 233700
Fax : (084) 234700
R.U.C. : 20116544289
Página web : www.else.com.pe
Correo electrónico : electro@else.com.pe
Nemónico Bursátil en Perú : ESUREBC1
1.6. ORGANIGRAMA:
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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1.7. PROVEEDOR DE LA EMPRESA ELECTRO SUR ESTE S.A.A:
EGENSA, ENERSUR
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). MISION EMPRESARIAL. INFORME
2011.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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CAPITULO II:
MISIÓN
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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2.1. MISIÓN EMPRESARIAL:
El objetivo de la Misión es orientar y optimizar la capacidad de respuesta de la
organización ante las oportunidades del entorno, por lo que se la define
considerando cuatro aspectos: estrategia, propósito, valores, políticas y
normas. De esta manera los líderes de ELSE coincidieron en elaborar una
propuesta de nueva Misión de la Empresa:
Esta misión empresarial, está alineada y concordada a la misión establecida
para las Empresas Distribuidoras de la Corporación FONAFE
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). MISION EMPRESARIAL. INFORME
2011.
2.2. MISIÓN DEL FONAFE:
“Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes
contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto
sentido de responsabilidad social”.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). MISION EMPRESARIAL. INFORME
2011.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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2.3. LISTA DE CHEQUEO:
A continuación después del análisis de la Misión, se muestra la dinámica del
juicio de expertos, aplicada a la Misión, para poder identificar si la Misión
propuesta por el Empresa cumple con los componentes que compone una
Misión.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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LISTA DE CHEQUEO
Integrantes del Equipo de Trabajo. (2013). Definir Alcance de Estudio. UPAO, La Libertad, Trujillo.
COMPONENTES DE LA MISIÓN ANÁLISIS Contenido Propuesta
1. ¿Quiénes son los clientes de la empresa?
No tiene
Especificar a grandes rasgos a los clientes de la Empresa
2. ¿Cuáles son los productos y servicios más importantes de la empresa?
Especifica claramente el servicio que ofrece, Distribución de Energía Eléctrica
3. ¿En dónde compite la empresa geográficamente?
No tiene
Identiicar en el mapa los deparatamentos a los que se proporciona este servicio y plasmarlos
4. ¿La empresa está actualizada tecnológicamente?
No tiene
Buscar datos dentro de la empresa especificamente relacionados a tecnología
5. ¿Cuáles son las creencias básicas, los valores, las aspiraciones y las prioridades éticas de la empresa?
Idnetifica sus valores de la empresa frente a su servicio
6. ¿La empresa comprometida con el crecimiento y la solidad financiera?
No tiene
Buscar información sobre el ranking de la empresa frente a otras empresas del mismo sector
7. ¿La empresa sabe responder a las preocupaciones sociales, comunitarias y ambientales?
No tiene
Averigurar como es el servicio de esta empresa en los lugares donde se la proporciona
8. ¿Los empleados son valiosos para la empresa?
No tiene
Averiguar antecedentes de la empresa con relacion a los clientes para saber que voluntad o compromiso tiene con ellos
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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Consideramos restructurar la Misión, debido a que nos damos cuenta que no
se ajusta totalmente a lo que la Empresa desea obtener, las cuales son los 9
componentes esenciales para la declaración de la Misión.
Por consiguiente, después de una deliberación entre el grupo de expertos
simulados, llegamos a una óptima Misión, cumpliendo con los componentes
esenciales propias de una Misión.
2.4. RESTRUCTURACIÓN DE LA MISIÓN:
En concordancia con el análisis realizado, surge la propuesta siguiente de
Misión:
MISIÓN:
Ser reconocida por la empresa Distribuidora de Energía, dentro de la cartera
de empresas Distribución Eléctrica del FONAFE, por todos nuestros clientes de
las regiones de Cuzco, Apurímac, Madre de Dios, y la Provincia de Sucre en la
Región de Ayacucho y a nuestros clientes libres, los cuales pertenecen al
Sector Industria y Minerías como Minería Anabi, Cervecerías Peruana Backus,
Minería Suyamarca, Catalina Huanca Sociedad Minera, EPS Sede Cusco SA.,
con calidad e innovación de manera eficiente, eficaz; utilizamos óptimamente la
tecnología, estando a la vanguardia de estas, las cuales nos apoyarán para
satisfacer las necesidades del cliente y los objetivos de nuestra empresa,
brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa
bajo una política de responsabilidad con la sociedad y medio ambiente. Así
estar construyendo una imagen de respeto, calidad, eficiencia y trato a
nuestros clientes.
Integrantes del Equipo de Trabajo. (2013). Definir Alcance de Estudio. UPAO, La Libertad, Trujillo.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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CAPITULO III:
VISIÓN
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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3.1. VISIÓN EMPRESARIAL:
Se entiende por Visión, la idealización del futuro de la empresa. De esta
manera los líderes de ELSE coincidieron en elaborar una propuesta de
nueva visión de la Empresa:
Esta visión empresarial, está alineada y concordada a la visión establecida
para las Empresas Distribuidoras de la Corporación FONAFE.
3.2. VISIÓN DEL FONAFE:
“Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable”.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). VISIÓN EMPRESARIAL. INFORME
2011.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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CAPITULO IV:
OBJETIVOS
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Para que ELECTRO SUR ESTE S.A.A, pueda llevar adelante la Misión y
Visión Empresarial, y cumplir su Objetivo Social se contempla los
siguientes objetivos estratégicos.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INFORME 2011.
Perspectiva Objetivos al 2013
Financiera Objetivo F1: Impulsar el crecimiento y
la sostenibilidad de la empresa
Clientes
Objetivo C1: Mejorar la imagen
empresarial
Objetivo C3: Fortalecer la
transparencia en la gestión
Procesos internos Objetivo P1: Optimizar la gestión de la
empresa
Aprendizaje
crecimiento
Objetivo A1: Fortalecer el talento
humano, la organización y el uso de las
TIC.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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4.2. ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS DE FONAFE, MINEM Y OSINERGIM
(anexo)
FONAFE (2013). OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. INFORME 2011.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
25
CAPITULO V:
FILOSOFÍA
EMPRESARIAL
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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5.1. FILOSOFÍA EMPRESARIAL:
Los Valores de la organización tienen como finalidad generar un compromiso
compartido dentro de la Cultura Organizacional de la misma. El conjunto de
valores a inculcar y a liderar son los siguientes:
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INFORME 2011.
VALORES PRINCIPIOS
Honestidad
Actuamos en base a principios éticos, siendo íntegros, veraces y justos.
Eficiencia
Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas.
Respeto
Valoramos a las personas y sus ideas, fomentando la reciprocidad en las relaciones interpersonales.
Servicio
Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.
Responsabilidad
Asumimos los retos con efectividad, calidad y compromiso.
Transparencia
Transmitimos a la sociedad la información de la gestión en forma veraz, clara y oportuna.
Perseverancia
Constancia, dedicación y firmeza en la consecución de propósitos y metas.
Integración
Fomentamos la cohesión, colaboración, búsqueda de una dirección común, identificación con la corporación y la generación de sinergias.
Calidad
Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a sus requerimientos.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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CAPITULO VI:
ANÁLISIS EXTERNO O
DEL MACROAMBIENTE
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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6.1. CINCO FUERZAS DE PORTER
6.1.1. CAPACIDAD DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES
PCR. (2010). INFORME SECTORIAL, PERÚ SECTOR ELÉCTRICO. www.ratingspcr.com.
(ELECTRO SUR ESTE S.A.A, 2013)
Empresas del Sistema Interconectados del Sur
Empresas Generadoras
Empresas Transmisores
Empresas Distribuidoras
EGEMSA(Machupicchu)
Empresas de Transmisión del
Sur S.A. ETESUR
ELECTROSURESTE S.A.
(Cusco)
EGASA (Arequipa)
Sociedad Eléctrica del Suroeste S.A (Arequipa)
Unidad de Generación de Aricota ELECTROSUR S.A.
ELECTROSUR S.A. (Tacna)
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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Su mayor proveedor de energía y potencia en el ejercicio 2012, fue ENERSUR,
con el 69.76% de la energía comprada, EGEMSA con 26.94%, la Central
Hidroeléctrica de Langui con 3.25% y la Micro Central Hidroeléctrica de Lambrama
con 0.05%.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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(ELSE, 2011)
6.1.2. CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES
Los clientes en el área de concesión de la empresa se incrementaron durante el
ejercicio 2012 en 29,793 con lo que se alcanzaron 383,790 clientes. La tasa de
crecimiento anual promedio de clientes de los últimos cuatro años es de 7.57%.
En el ejercicio 2012, se registró un 8.42% de incremento del número de
clientes.
El mayor crecimiento de clientes se explica por mayores ejecuciones de
proyectos de electrificación, principalmente los financiados por la
DGER del Ministerio de Energía y Minas, los Gobiernos Regionales y
Municipalidades.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). TASA CRECIMIENTO ANUAL.
INFORME 2013.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). CANTIDAD DE CLIENTES. INFORME
2013.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
32
Así mismo, se cuenta con los siguientes clientes libres: Mina Suyamarca y
Catalina Huanca Sociedad Minera en la Región Apurímac, E.P.S. Seda Cusco
S.A., Cervecerías Peruanas Backus S.A.A. y la Mina Anabi en la Región
Cusco.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). TASA CRECIMIENTO ANUAL. INFORME 2013.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
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COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La compra de energía durante el 2012 fue de 564,297 MW.h como volumen neto,
que se traduce en un crecimiento del orden de 13.85% con referencia al año
anterior. La Región Madre de Dios mantiene desde hace cuatro años tasas de
crecimiento elevadas, habiendo registrado para el ejercicio del 2011 un
crecimiento de 21.9% y para el 2012 de 14.1%, por la necesidad de cubrir las
crecientes demandas de potencia y energía de clientes que se vienen
incorporando desde la interconexión de esta región al sistema interconectado
nacional.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). COMPRA DE ENERGÍA. INFORME 2013. 6.2. MACRO AMBIENTE
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
34
6.2.1. FACTOR ECONÓMICO
6.2.1.1. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PERÚ
a. Producto Bruto Interno (PBI)
La economía del Perú en los últimos años viene mostrando una
clara tendencia creciente, lo que es consistente tanto a nivel país
como a nivel regional (Cusco, Apurímac y Madre de Dios) y del
subsector eléctrico.
En el 2009 el crecimiento del PBI fue de 0.9% debido a la crisis
financiera internacional, sin embargo, para el año 2012, se ha
recuperado la tasa de crecimiento de los años anteriores y
además existe consenso que en el largo plazo dicha tendencia de
crecimiento se mantendrá.
INEI. (2011). ANALISIS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL PERU. LIMA.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
35
Podemos observar en las gráficas el crecimiento año a año del PBI en los
departamentos del área de concesión de la empresa, así como a nivel sector.
INEI. (2011). ANALISIS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL PERU. LIMA.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
36
6.2.2. FACTOR DEMOGRÁFICO
6.2.2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SOCIEDAD EN EL PERÚ
a) Pobreza Extrema
La pobreza en el Perú se redujo en el 2008, lo que representó una
disminución de tres puntos porcentuales con respecto al año anterior
a raíz de un significativo incremento de los ingresos en los sectores
más pobres.
La pobreza en la población peruana bajó de 39,3% en el 2007 a
36,2% en el 2008.
Asimismo, la pobreza extrema se redujo de 13,7% en el 2007 a
12,6% en el 2008.
Sin embargo, podemos resaltar que existen departamentos como el
caso del Cusco, donde por segundo año consecutivo la pobreza ha
aumentado.
INEI. (2011). ANALISIS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL PERU. LIMA.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
37
b) Crecimiento Poblacional
La población total del Perú, según los resultados del último Censo
Nacional de Población que ejecutó el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), es de 28, 220,764 habitantes. Cada
año la población del Perú crece en 399 mil habitantes, esto significa
que la población ha presentado un crecimiento promedio anual para
el periodo 1993 – 2007 de 1,6%, lo cual confirma la tendencia
decreciente observada en los últimos 46 años. Entre los censos de
1981 y 1993, el crecimiento poblacional fue de 2,0% por año. Este
nivel fue mayor en el período intercensal 1972 – 1981 (2,6% anual).
La tasa de crecimiento promedio anual de la población entre 2002 y
2012 fue de: Cusco 0.8 % Apurímac 0.6 % y Madre de Dios 0.3 %
INEI. (2011). ANALISIS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL PERU. LIMA.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
38
c) Densidad Poblacional por Regiones
La densidad poblacional es un indicador que nos permite observar
la relación que existe entre el número de habitantes y la superficie
territorial de una región.
El Perú a nivel departamental presenta una densidad poblacional
bien diferenciada. El departamento de Madre de Dios tiene una de
las menores tasas de densidad del país en el 2012. En general, la
densidad para la zona de concesión de ELSE se ha incrementado
en los últimos años.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
39
6.2.2.2. SITUACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PERÚ
a) PEA y Viviendas con Servicios de Energía Eléctrica
INEI. (2011). ANALISIS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL PERU. LIMA.
La población económicamente activa de las regiones del área de
concesión de Electro Sur Este, es básicamente absorbida por las
actividades agrícolas, Según el último Censo, el INEI muestra las
siguientes cifras para estas actividades (Cusco 37.8%, Apurímac 49.5%,
Madre de Dios 17.1%) y comerciales (Cusco 13.6%, Apurímac 10.1%,
Madre de Dios 13.6% ).
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
40
En cuanto a los servicios básicos, Para las regiones de Cusco, Apurímac y
Madre de Dios, el número de viviendas con servicio de agua dentro del
domicilio tiene las siguientes cifras (40.9%, 32.3% y 23.8%
respectivamente). En el cuadro adjunto, se muestra las cifras para número
de viviendas con servicio de alumbrado eléctrico.
INEI. (2011). ANALISIS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL PERU. LIMA.
b) Máxima Demanda del Sistema Eléctrico Interconectado
En el Perú a lo largo de los últimos años se observa un crecimiento
constante en los niveles de demanda de electricidad la cual es producto
de un mayor dinamismo de los sectores industriales y sobre todo por la
demanda generada por los nuevos proyectos mineros.
Sin embargo, esta mayor dinámica de la economía peruana y el
crecimiento no dimensionado de la demanda de energía han empezado
a generar problemas de desabastecimiento debido a las limitaciones de
generación en el corto plazo.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
41
INEI. (2011). ANALISIS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL PERU. LIMA.
OFERTA
A diciembre de 2012, la potencia efectiva ofertada por el parque de
generación eléctrica en el país fue de 7,117 MW, siendo las centrales
térmicas a gas natural las de mayor participación con 45% de la potencia
efectiva total, seguida de la generación hidráulica con 43%.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
42
OSINERGMIN. (NOVIEMBRE de 2012). OPERACION DEL SECTOR ELECTRICO-REPORTE ESTADISTICO.
6.2.3. FACTOR POLÍTICO
En los últimos años se ha otorgado mayor énfasis al desarrollo de la
electrificación a nivel nacional, impulsado principalmente por decisiones
políticas de los gobiernos, como por ejemplo en los casos de los subsidios
de FONER y el FOSE para darle viabilidad a proyectos de electrificación
rural.
Asimismo se han tomado importantes decisiones de parte del gobierno
central para fomentar la inversión privada en generación de energía
eléctrica lo que genera una oportunidad para las empresas distribuidoras de
electricidad de ser abastecidas por empresas generadoras con mayor
capacidad y eficiencia, lo que permitiría a las distribuidoras ampliar sus
mercados.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
43
Por otro lado, siempre está latente la posibilidad que por cambios de política
se disuelva el centro corporativo o se vuelvan a privatizar las empresas.
También existen deficiencias en la planificación municipal del crecimiento
urbano, que se encuentra sujeto a decisiones políticas, de parte de
municipalidades existentes en el área de concesión. La falta de control del
crecimiento urbano por parte de las municipalidades y organismos
competentes ocasiona que se vulneren o no se cumplan las disposiciones
establecidas en el Código Nacional de Electricidad (CNE), ocasionando
problemas en las zonas de concesión de las empresas, especialmente en
los lugares donde se ubica la infraestructura eléctrica y líneas de
transmisión en cuyas cercanías se construyen viviendas o se asientan
poblaciones que no respetan las fajas de servidumbre y de seguridad.
RIESGO, E.-C. D. (JUNIO 2013). SECTOR ELECTRICO PERUANO.
EQUILIBRUM.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). COMPRA DE ENERGÍA. INFORME
2013. (INEI, 2011)
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
44
6.2.4. FACTOR LEGAL
La actual estabilidad jurídica y de respeto a las reglas de juego que vive el
país, constituyen un marco propicio para la inversión privada, tanto en el
sector eléctrico como en otros sectores. En adición al sistema político - legal
(estabilidad económica y una legislación que apoya la inversión), el atractivo
del sector eléctrico está determinado por la rentabilidad, la demanda y las
tarifas.
Actualmente existe reglamentación clara con el objetivo de sostener los
proyectos de electrificación rural, por ejemplo se cuenta con los subsidios
de FONER y el FOSE. Asimismo como herramienta de planeamiento
fundamental de gestión para el logro de los objetivos de la política de
electrificación rural de la nación se ha establecido el Plan Nacional de
Electrificación Rural (PNER), dentro del cual se enmarca el FOSE.
Asimismo gracias al marco normativo vigente, Electro sureste puede
realizar alianzas estratégicas con entidades del sector público y sector
privado, para promover el desarrollo y ampliación del servicio eléctrico.
Por otro lado, existe una oportunidad para las empresas de distribución
puedan suministrar energía a mayor número de clientes (libres y regulados).
El decreto Supremo N° 022-2009-EM contiene las nuevas disposiciones
aplicables para que un usuario conectado al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional pueda acogerse, a su elección, a la condición de
usuario regulado o de usuario libre.
RIESGO, E.-C. D. (JUNIO 2013). SECTOR ELECTRICO PERUANO. EQUILIBRUM.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). COMPRA DE ENERGÍA. INFORME 2013. (INEI, 2011)
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
45
6.2.5. FACTOR CULTURAL
Dentro de los factores culturales que principalmente afectan la operación de
Electro sureste se encuentran la existencia de hurto de conductores y
equipos. Este factor genera problemas que afectan la rentabilidad y el
servicio al cliente de la empresa.
En general se observa un incremento de delincuencia social; aumento de
zonas peligrosas; mayor número de bandas organizadas dedicadas al hurto
de cables, medidores, perfiles de torres de transmisión y casos más
frecuentes de vandalismo a través de la destrucción de accesorios e
instalaciones eléctricas; que pueden generan cortes de servicios e
interrupciones. Esta situación conlleva a destinar mayores recursos en
seguridad, como incremento de personal en las cuadrillas o requerimientos
de resguardo policial. Si bien la incidencia del hurto de cables se ha
reducido coyunturalmente debido a la caída de los precios del cobre, podría
esperarse que este problema rebrote cuando los precios se incrementen
nuevamente.
RIESGO, E.-C. D. (JUNIO 2013). SECTOR ELECTRICO PERUANO.
EQUILIBRUM.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (2013). COMPRA DE ENERGÍA. INFORME
2013. (INEI, 2011)
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
46
6.3. SECTOR ELÉCTRICO
NIVELES DE ELECTRIFICACIÓN
EDWIN QUINTANILLA- VICE MINISTRO DE ENERGÍA. (MAYO 2013). SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
ELÉCTRICO PERUANO. LIMA: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
País
Población Total
(miles)
Clientes Servidos
(miles)
% Hogares con
disponibilidad de
electricidad
Argentina 40.370 13.836 95.0
Bolivia 9.995 1.976 86.8
Brasil 195.153 67.906 99.3
Chile 17.149 4.975 98.9
Colombia 46.448 10.441 96.7
Ecuador 14.490 3.952 95.5
Paraguay 6.458 1.272 97.4
Perú 29.272 5.171 85.1
Uruguay 3.373 1.307 98.8
Venezuela 29.039 5.669 99.5
Último
lugar en
América del
Sur
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
47
SNMPE: Sector eléctrico invertirá más de US$ 6,300 millones hasta el
2016
Perumin 2013. Más de la mitad de esta cifra está destinada a construir centrales
hidroeléctricas. La inversión en el sector ha crecido 30% anual en promedio desde el
2006. También habrá apuestas por energías renovables.
Con el objeto de ampliar y mejorar la capacidad de generación, transmisión y
distribución eléctrica en el país, las empresas de este sector tienen una cartera de
inversiones en ejecución que alcanza los US$ 6,324 millones para el período 2013-2016.
Así lo dio a conocer el Comité Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE) al precisar que de ese monto total, aproximadamente US$ 3,658
millones están destinados a financiar la construcción de centrales hidroeléctricas y
otros US$ 864 millones a sistemas de transmisión de alto voltaje.
Igualmente, se vienen ejecutando inversiones en energía renovable no convencional
por un monto de US$ 791 millones, en centrales térmicas a gas US$ 571 millones y en
centrales térmicas (reserva fría) US$ 440 millones.
La SNMPE manifestó que el sector eléctrico ha venido incrementando su inversión año
a año, desarrollándose a una tasa media de 30% anual desde el 2006, lo cual es muy
importante considerando que es una actividad intensiva en capital y a acompañado el
crecimiento económico que ha experimentado el país.
El Comité Eléctrico de la SNMPE informó que las inversiones en el sector eléctrico
peruano ascendieron a más de US$ 8,000 millones en el quinquenio 2008–2012 y que
sólo en el último año estas superaron los US$ 2,739 millones.
El sistema eléctrico peruano tiene una de las tarifas más bajas de la región
latinoamericana, lo que nos permite tener una ventaja competitiva como país, expresó
la SNMPE al comentar que a nivel de distribución eléctrica aún hay mucho por trabajar.
En ese sentido, dijo que se requiere una tarifa de distribución eléctrica que refleje los
costos que tienen las empresas para brindar un servicio de calidad y que les permita
ampliar su cobertura con mayores inversiones.
PERUMIN. (2013). Sector eléctrico invertirá más de US$ 6,300 millones hasta el 2016. LA GESTION.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
48
El sector eléctrico deberá invertir 16,9 billones
de dólares hasta 2035 para responder al fuerte
incremento de la demanda en el mundo
XII Encuesta Mundial del Sector Eléctrico y de Energía elaborada por PwC
Madrid, 22 de mayo de 2012. La demanda de electricidad en el mundo
prácticamente se multiplicará por dos en los próximos veinte años. Si el
sector eléctrico quiere hacer frente a este fuerte incremento deberá invertir en
torno a los 16,9 billones de dólares hasta el 2035, según la Encuesta Mundial
del Sector Eléctrico y de Energía 2012 elaborada por PwC a partir de la opinión
de 72 altos directivos de todo el mundo. El crecimiento económico, el aumento de
la población, el desarrollo tecnológico y la urbanización del planeta son los
factores que explican este sensible aumento de la demanda de electricidad en los
próximos años, que pasará de los 17.200 TWh consumidos en 2009 a los 31.700
TWh previstos en el 2035.
Dar respuesta a este nuevo entorno exigirá a las empresas del sector invertir
una media anual de 675.000 millones de dólares. En este sentido, un 68% de
los directivos encuestados tiene previstas inversiones en la mejora de la
capacidad de la generación eléctrica; un 55% en nueva capacidad de generación
con gas y un 37% en capacidad de generación eólica en tierra.
PwC. (s.f.). XII Encuesta Mundial del Sector Eléctrico y de Energía .
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
49
La complicada coyuntura económica no está ayudando, precisamente, a
encontrar ese capital necesario y así lo afirma el 78% de los directivos
entrevistado para los que la crisis está teniendo un impacto entre “medio” y
“muy elevado” en las escasez de dinero para proyectos de infraestructuras.
Ante esta situación, la mayoría los directivos de las compañías eléctricas reclama
a los gobiernos un marco regulatorio que incentive la inversión necesaria para
poder responder al incremento de la demanda. Gran parte de los encuestados
pide una legislación que apoye la inversión en redes, la eliminación de obstáculos
y cuellos de botella que entorpecen la planificación estratégica en infraestructuras
y, además, solicita una mayor interconexión entre los diferentes sistemas de
electricidad.
OSINERGMIN. (NOVIEMBRE de 2012). OPERACION DEL SECTOR ELECTRICO-REPORTE ESTADISTICO.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
50
6.4. CUADROS DE INFORMACIÓN
EDWIN QUINTANILLA- VICE MINISTRO DE ENERGÍA. (MAYO 2013). SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
ELÉCTRICO PERUANO. LIMA: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.
Fuente: WEF: “The Global Energy
Architecture Performance Index - Report
2013”
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
51
6.5. INTERPRETACIÓN Y DETERMINACIÓN DE
LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
DEL ANÁLISIS EXTERNO
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
52
Después del análisis y entendimiento de la información antes presentada,
establecemos las oportunidades y amenazas presentes en la organización.
A continuación:
6.5.1. : DIAGRAMA DEL ANÁLISIS EXTERNO”
FACTOR EVENTO IMPACTO EVA. PJE
CIN
CO
FU
ER
ZA
S
RIVALIDAD
INTERNA
Hasta el momento no hay registro de alguna
empresa del mismo rubro en los departamentos del servicio establecido por
ELSE
Aumento de ingresos y Disminución de costos
O
CAPACIDAD DE
NEGOCIACIÓN
DE
PROVEEDORES
Cuenta actualmente con 2 proveedor GENERADOR, para 2014, 9 empresas más
Aprovechar la negociación del pago, necesidades, etc. del suministro de la energía
O
Cuenta actualmente con un proveedor TRANSMISOR
Ajustarse a los mandatos y tarifas de este proveedor
A
CAPACIDAD DE
NEGOCIACIÓN
DE CLIENTES
Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores
Pone en riesgo la capacidad de negociación de ELSE.
A
En el 2012, se registró un 8.42% de incremento del número de clientes
Mayor contratos del servicio, por tanto ingresos aumentan
O
La venta de energía durante el 2012 fue de 564,297 MW.h como volumen neto, que se traduce en un crecimiento del orden de 13.85% con referencia al año anterior
O
AMENAZA DE
NUEVOS
ENTRANTES
Hasta el momento no hay registro de alguno
Aumento de ingresos y Disminución de costos
O
SUSTITUTOS GAS DE CAMISEA Agotamiento de la productividad y consumo del servicio de ELSE
A
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
53
MA
CR
OA
MB
IEN
TE
ECONÓMICO
La economía del Perú (PBI), en los últimos años viene mostrando una clara tendencia creciente, lo que es consistente tanto a nivel país como a nivel regional (Cusco, Apurímac y Madre de Dios) y del subsector eléctrico.
Permitirá incremento de consumo, así como la captación de clientes poténciales en hotelería, turismo y minería
O
Las empresas distribuidoras tienen serios problemas por las pérdidas y robos de
energía eléctrica.
Pérdida, de ingresos, control y sostenibilidad de la empresa.
A
SNMPE: El sector eléctrico deberá invertir 16,9 billones de dólares hasta 2035 para responder al fuerte incremento de la demanda en el mundo
Favorece las inversiones, para el desarrollo del sector electricidad.
O
Según reporte de WEF: “The Global Energy
Architecture Performance Index – Report -2013” contamos con la 1era Posición en el rango entre países
Favorece las inversiones, para el desarrollo del sector electricidad.
O
Impacto negativo en la demanda de energía eléctrica a causa de la crisis internacional.
Ha empezado a generar problemas de desabastecimiento debido a las limitaciones de generación en el corto plazo. Existen niveles de morosidad entre 10% a 15% del total facturado por energía suministrada.
A
TECNOLÓGICO
Adopción de nuevas tecnologías para un mejor desenvolvimiento del servicio
optimizar los procesos internos de ELSE(técnicos, comerciales y administrativos)
O
DEMOGRÁFICO Nuevos negocios en energía y/o servicios
Aprovechar los recursos y capacidades disponibles de la empresa para atender necesidades insatisfechas de la población.
O
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
54
Desarrollo de los usos productivos de la energía eléctrica, con la participación activa de la población debidamente organizada.
Generación de Confianza de sus clientes hacia la empresa ocasionando un CRM (fidelización). Seguir fortaleciendo la imagen institucional.
O
La pobreza que existe en los departamentos como el caso del Cusco, donde por segundo año consecutivo la pobreza ha aumentado.
Bajos ingresos en dicho departamento, por tanto problemas de negociación para el servicio.
A
Alta demanda en otros sectores productivos
Déficit de oferta de técnicos y profesionales
A
La tasa de crecimiento promedio anual de la población entre 2002 y 2012 fue de: Cusco 0.8 % Apurímac 0.6 % y Madre de Dios 0.3 %
Mayor contratos del servicio, por tanto ingresos aumentan
O
POLÍTICO Injerencia política Afecta a la continuidad de la dirección de la empresa.
A
ECOLÓGICO
Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica distribuida.
Proporcionar, mayor duración de los recursos naturales y así prolongar su uso
O
El Perú es el último en niveles de Electrificación
Agotamiento más rápido de Recursos,
A
Situaciones climáticas desfavorables (sequías).
Déficit de la potencia instalada A
Creación del Consorcio Universitario de Investigación en Recursos Hídricos (CUI-RH).
Creación de nuevas estrategias, prevenciones, etc. para la optimización de los recursos naturales y ¿Cómo proporcionar una energía de calidad?
O
LEGAL
Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y privados Descoordinación en cuanto a
proyectos A
Sistema de Inversión Pública
Prolonga los períodos de inversión. A
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
55
Excesivo marco regulatorio y de fiscalización
afecta la eficiencia operativa de la empresa
A
Marco legal propicio para el desarrollo del sector eléctrico.
Confianza, por parte de la empresa sobre el desarrollo de la actividad eléctrica y de sus clientes al saber que la empresa está realizando legalmente su uso eléctrico
O
Utilización de financiamiento a bajo costo en forma corporativa
O
FINANCIERO
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
56
6.5.2. SEPARACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
O1 Inexistencia de empresas del mismo rubro en los departamentos del
servicio establecido por ELSE
O2 Cuenta actualmente con 2 proveedor GENERADOR, para 2014, 9
empresas más
O3 Incremento del número de clientes
O4 Aumento de la venta de Energía Eléctrica en un 13.85% con referencia al
año anterior
O5 Crecimiento económico en el país y a nivel regional (Cusco, Apurímac y
Madre de Dios), permitirá incremento de consumo, así como la captación
de clientes potenciales en hotelería, turismo y minería
O6 Inversión del SNMPE(Sector eléctrico más de US$ 6,300 millones hasta el
2016,, para el desarrollo del sector electricidad
O7 Adopción nuevas tecnologías para optimizar los procesos internos de
ELSE(técnicos, comerciales y administrativos)
O8 Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionados, que aprovechen
los recursos y capacidades disponibles de la empresa para atender
necesidades insatisfechas de la población.
O9 Desarrollo de los usos productivos de la energía eléctrica, con la
participación activa de la población debidamente organizada.
O10 Mayores contratos del servicio, por tanto ingresos aumentan, debido al
crecimiento anual en los departamentos afines con la empresa.
O11 Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica
distribuida.
O12 Creación del Consorcio Universitario de Investigación en Recursos
Hídricos (CUI-RH).
O13 Marco legal propicio para el desarrollo del sector eléctrico.
O14 Utilización de financiamiento a bajo costo en forma corporativa.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
57
6.5.3. SEPARACIÓN DE LAS AMENAZAS
AMENAZAS
A1 Cuenta actualmente con un proveedor TRANSMISOR, por lo tanto ELSE debe ajustarse a los mandatos y tarifas de este proveedor
A2 Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores, pone en riesgo la capacidad de negociación de ELSE.
A3 Amenaza de un sustito muy potente y reconocido de forma publicitaria, este es el GAS DE CAMISEA, el cual generaría un agotamiento de la productividad y consumo del servicio de ELSE, poniéndola en riesgo.
A4 Hurto de energía eléctrica, conductores y equipos, e invasiones en áreas de servidumbre e instalaciones de la empresa afectando la rentabilidad y el servicio al cliente.
A5 Impacto negativo en la demanda de energía eléctrica a causa de la crisis internacional.
A6 La pobreza que existe en los departamentos como el caso del Cusco, donde por segundo año consecutivo la pobreza ha aumentado.
A7 Déficit de oferta de técnicos y profesionales por alta demanda en otros sectores productivos
A8 Injerencia política que afecte la continuidad de la dirección de la empresa.
A9 El Perú es el último en niveles de Electrificación, generando agotamiento más rápido de Recursos,
A10 Fenómenos naturales: Huaycos, Terremotos, que afectan la operación de la empresa y la oferta de energía.
A11 Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y privados.
A12 Sistema de Inversión Pública, prolonga los periodos de inversión.
A13 Excesivo marco regulatorio y de fiscalización que afecta la eficiencia operativa de la empresa
Integrantes del Equipo de Trabajo. (2013). Definir Alcance de Estudio. UPAO, La Libertad, Trujillo.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
58
Obteniendo la lista de oportunidades y amenazas pasamos a construir:
6.6. LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES
EXTERNOS”
FACTOR PESO CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO
OPORTUNIDADES
Inexistencia de empresas del mismo rubro en los departamentos del servicio establecido por ELSE
0.03 3 0.09
Ampliación de cartera de Proveedores 0.04 3 0.12
Incremento de número de personas en los departamentos del servicio
0.04 3 0.12
Aumento de la venta de energía 0.05 2 0.1
Crecimiento económico en el Perú y a nivel regional (Cusco, Apurímac y Madre de Dios).
0.03 3 0.09
Inversión del SNMPE 0.03 3 0.09
Adopción de Nuevas tecnologías para optimizar procesos internos de ELSE
0.05 3 0.15
Nuevos negocios en energía y/o servicios relacionados que aprovechen los recursos y capacidades disponibles de la empresa
0.025 2 0.05
Desarrollo de los usos productivos de la energía eléctrica con ayuda de la población
0.05 3 0.15
Mayores contratos del servicio 0.06 3 0.18
Disponibilidad de recursos hídricos para la generación eléctrica distribuida
0.03 3 0.09
Creación del Consorcio Universitario de Investigación en Recursos Hídricos
0.02 3 0.06
Marco legal propicio para el desarrollo del sector eléctrico
0.04 3 0.12
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
59
Utilización de financiamiento a bajo costo en forma corporativa
0.05 3 0.15
AMENAZAS
Actualmente cuenta con un proveedor TRANSMISOR
0.03 1 0.03
Capacidad de cliente de negociar directamente con los generadores de electricidad
0.05 2 0.1
Aparición de un Sustituto potente: GAS DE CAMISEA
0.05 2 0.1
Hurto de energía eléctrica, conductores y equipos, e invasiones en áreas de servidumbre o instalaciones de la empresa
0.05 3 0.15
Impacto negativo en la demanda de energía eléctrica a causa de la Crisis Internacional
0.04 3 0.12
Pobreza existente en los departamentos del Cusco
0.03 3 0.09
Déficit de oferta de técnicos y profesional por alta demanda en otros sectores productivos
0.02 1 0.02
Injerencia política que afecte la continuidad de la dirección de la empresa
0.025 2 0.05
Perú es el último en niveles de Electrificación
0.03 3 0.09
Fenómenos Naturales como Huaycos, Terremotos afectan la operación de la empresa y la oferta de energía
0.03 2 0.06
Carencia de articulación entre los diferentes entes públicos y privados
0.03 2 0.06
Sistema de Inversión Pública, prolonga los periodos de inversión
0.04 2 0.08
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
60
Excesivo marco regulatorio y de fiscalización que afecta la eficiencia operativa de la empresa
0.03 3 0.09
TOTAL 1 2.6
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
61
CAPITULO VII:
ANÁLISIS INTERNO O
DEL MICROAMBIENTE
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
62
7.1. ALCANCE GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA
a. Zona de Concesión: Regiones de brindar servicio
El área de concesión de ELSE comprende las regiones de Cusco, Apurímac
y Madre de Dios, otorgadas en concesión definitiva para el desarrollo de
actividades de distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio
Público de Electricidad llegando a cubrir 9,566 km².
A diciembre de 2012, la empresa atiende a 383,790 clientes con un total de
7,422 subestaciones MT/BT. Las actividades más importantes se
concentran en el turismo, comercio y en pequeña escala la industria y
agricultura.
(ELSE, 2011)
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
63
b) VENTA DE ENERGÍA
La venta de energía alcanzó un volumen de 541,667 MW.h en el 2012,
comparando con el ejercicio 2011, se incrementó en 9.39%. La Región Madre
de Dios continúa manteniendo un crecimiento sostenido alto, habiéndose
registrado para los últimos cuatro años, una tasa de crecimiento promedio
anual de 20.03% como consecuencia de la incorporación de clientes
productivos que se abastecían de energía mediante autoproducción y la
pequeña minería asentada en la zona de Mazuco.
(ELSE, 2011)
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
64
c) VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EMPRESA
(PCR, 2010)
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
65
d) VENTAS DE LAS EMPRESAS ENCARGADAS DEL MISMO RUBRO
Las 2 principales cubren más del 50%
(OSINERGMIN, 2012)
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
66
e) PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN
ELECTRO SUR STE
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
67
f) GENERACIÓN TÉRMICA E HIDRÁULICA PROPIA
La empresa cuenta con generación térmica e hidráulica, en las diferentes
regiones de la zona de concesión.
Al final del año 2012 la empresa produjo 54,670 MW.h de energía, inferior en
1,125 MW.h respecto al ejercicio anterior. La mayor autoproducción se
realizó en la Región Apurímac que representa el 68.8% y Cusco con el
24.5% de la producción total. La autoproducción significa el 8.8% de la
energía total distribuida, por lo cual la generación se torna como una
actividad estratégica para ELSE
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
68
g) NIVEL DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA
El nivel de pérdidas de energía alcanzado en el ejercicio 2012 fue de 10.73%,
menor en 0.32 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Esta
disminución se debe al resultado de las inversiones realizadas en
mejoramiento de las redes y la implementación del plan de reducción de
pérdidas comerciales
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
69
h) Cobertura Eléctrica
El coeficiente de electrificación de ELSE al cierre del 2012 fue de 90.65%,
habiéndose incrementado en este periodo en 3.63 puntos porcentuales.
La Región Cusco cuenta con el mayor coeficiente de electrificación con
95.43%, habiéndose incrementado durante el 2012 en 4.63 puntos
porcentuales.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
70
7.2. INTERPRETACIÓN Y
DETERMINACIÓN DE LAS DEBILIDADESY
FORTALEZAS DEL ANÁLISIS INTERNO
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
71
Después del análisis y entendimiento de la información antes presentada,
establecemos las debilidades y fortalezas presentes en la organización a través de
un instrumento.
A continuación, se establecerá el significado para la evaluación.
RESPUESTAS REQUERIDAS
OPCIÓN R1 R2 DICOTÓMICA ELECTIVA
1 Excelente Listo Si
2 Muy Bueno Casi Listo No
3 Bueno En Preparación
4 Malo No se Aplico
5 Muy Malo
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
72
Factores
Principios
Situación
Deseada
Pregunta
Grupo
Informante
Respuesta. C
ali
dad
Efi
cien
cia
Efi
caci
a
Inn
ova
ció
n
Ser
vic
io
ACTIVIDADES PRIMARIAS
1 LOGÍSTICA INTERNA (BILATERAL)
1.1
Planeamiento
X
Formulación de
una
participación en
la elaboración
del plan
operativo de
abastecimiento
de bienes y
servicios
¿Se elabora
los estudios
de mercado e
indagaciones
para la
adquisición
de bienes y
servicios?
Jefe de
Logística
R2
1.2
Almacenamiento
X
El
almacenamiento
de materiales y
maquinaria
supervisado para
las actividades y
proyectos de la
empresa
¿Se
supervisa y
controla el
mantenimient
o de las
instalaciones
y
edificaciones
?
R1
1.3
Registró
X
Se Controla las
maquinarias y
materiales
adquiridos por la
Empresa
¿Se registra
y actualiza la
base de datos
del plan de
adquisicione
s y catálogo
de servicios?
R1
“TABLA 7.2.1.: TABLA DE EVALUACIÓN INTERNA SEGÚN CADENA DE PORTER”
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
73
1.4
Control de
Calidad
X
Los materiales y
equipos están en
buen estado
¿Se realiza
un correcta
supervisión
de los
materiales
y/o
maquinarias
que se
almacenan?
Jefe de
Control y
Calidad
R1
2 OPERACIONES
2.1
Planeamiento
X
Se planifica,
organiza,
direcciona y
controla las
actividades de
operaciones
programadas
¿Se establece
el
cumplimient
o de las
disposiciones
?
Jefe de
Operaciones
Dicotómicas
2.2
Mantenimiento
de Operaciones
X
Hay un correcto
mantenimiento
preventivo,
correctivo y de
emergencia, a fin
de mantener
operativos los
sistemas de
distribución y
transmisión
¿Hay un
correcto
mantenimien
to de los
procesos en
la empresa?
Supervisor de
Operaciones
Dicotómicas
3 LOGÍSTICA DE SALIDA
3.1
Control de
Almacenamiento
X
Supervisión y
control diaria de
bienes, materiales,
suministros y otros
del almacén
¿Se
supervisa,
organiza y
controla los
bienes y
suministros
almacenados
, por grupos
de seguridad
y cantidad?
Jefe de
Logística
Dicotómicas
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
74
3.2
Mantenimiento y
Control
X
Supervisión del
ingreso de
materiales
sobrantes de obras
y materiales en
buen estado
¿Supervisan
que todos los
suministros y
bienes en el
almacén
estén
debidamente
conservados
y con el
mantenimien
to adecuado?
Jefe de
Logística
Dicotómicas
4 MARKETING Y VENTAS
4.1
Gestión
Comercial
X
Habrán políticas y
normas para la
aplicación de la
gestión comercial
¿La mejora
es eficaz y
eficiente
para el
desarrollo de
las
actividades?
Jefe de
Marketing
Dicotómicas
4.2
Manejo de
Publicidad
X
La difusión del
servicio que se
ofrece se realiza
una vez al mes
¿El tiempo
de la
difusión del
servicio que
ofrece la
empresa se
difunde como
mínimo una
vez al mes?
Dicotómicas
4.3
Seguridad
X
La seguridad que
siente los clientes
con las
instalaciones es de
un 80%
¿Se lograra
un confianza
de los
clientes
mayor al
80%?
Dicotómicas
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
75
5 SERVICIOS
5.1
Atención
X
El tiempo de
atención al cliente
no excede las 24
horas
¿Se ha
realizado el
cumplimient
o de plazos
de atención
de nuevos
suministros
según lo
establecido
en la
NTCSE?
Jefe de
Servicios
R1
5.2
Mantenimiento
X
Se programa,
supervisa y ejecuta
el mantenimiento
de las
instalaciones y
edificaciones
¿Se
supervisa y
controla el
adecuado
mantenimien
to de las
edificaciones
cada
semana?
R2
ACTIVIDADES DE APOYO
6 ABASTECIMIENTO
6.1 Materias
Primas
X
Disminuir costo de
las materias
primas en 50%
¿Cuál es el
costo de las
materias
primas?
Jefe de
abastecimiento
Electiva
6.2 Maquinaria
X
Disminuir costo de
maquinaria en 30
%
¿Cuánto es
el costo de la
maquinaria?
Electiva
6.3 Equipos de
Oficina y
Laboratorio
X
Inversión de 50%
anuales
¿Cuantos es
la inversión
anual?
Electiva
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
76
6.4
Proveedores
X
Aumentar o
conseguir más
Proveedores para
el correcto
abastecimiento
¿Cuántos
proveedores
necesitaríam
os para un
correcto
abastecimien
to?
Electiva
7 DESARROLLO TECNOLOGICO
7.1
Gestión
X
Se implementara el
sistema SIGCOM
dentro de 3 meses
¿Se cumple
el certificado
de calidad
para la
implementaci
ón de dicho
sistema?
Jefe de
desarrollo
tecnológico
Dicotómicas
7.2
Optimización
de Procesos
X
Se implementara
una red inteligente
o Smart Grid
dentro de un año
¿La
implementaci
ón de la red
inteligente se
llevara
acabo dentro
de un año?
Dicotómicas
7.3
Tecnología
X
Disminuir costos
de tecnología en un
10 %
¿Se
disminuyó
costo de
tecnología en
10 %?
Jefe de
desarrollo
tecnológico
Dicotómicas
7.4
Sistemas de
Comunicación
X
La inversión será
de un 70% anuales
para una pagina
web
¿Cuánto
invertimos
anualmente
en la página
web?
Electiva
8 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
8.1
Planeamiento
X
A Hay una
correcta
planificación,
organización y
ejecución de la
administración de
personal por cada
convocatoria
¿Cada
cuánto
tiempo se
realiza las
convocatoria
s en la
empresa?
Jefe de
R.R.H.H.
Electiva
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
77
Integrantes del Equipo de Trabajo. (2013). Definir Alcance de Estudio. UPAO, La Libertad, Trujillo.
8.2
Supervisión
X
Se realiza una
correcta
supervisión del
personal contrato
de acuerdo a sus
habilidades
¿Se hace una
selección de
personal
inteligente
con
orientación
a hacer las
cosas?
R1
8.3
Capacitación
X
Se supervisa la
ejecución de las
actividades del
programa de
capacitación anual
¿Se
supervisa las
capacitacion
es
analmente?
Dicotómicas
8.4
Seguridad
X
Se realiza la
correcta
inspección del
ambiente de
trabajo del
empleado
¿Se verifica
que se
realicen las
investigacion
es de los
accidente
graves?
Jefe de
RR.HH
R1
9 INFRAESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION
9.1
Planificación
X
Se ha elaborado un
plan de control
anual de órgano de
auditoria interna
¿Se cumple
con el
control anual
de auditoria
interna?
Gerencia
General
Dicotómicas
9.2
Finanzas
X
Excelente
administración
Operativa y
financiera
¿Se revisa
los
presupuestos
de gastos y
de
inversiones?
R1
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
78
7.2.2. SEPARACIÓN DE LAS FORTALEZAS
FORTALEZAS
F1 La Empresa cuenta con sistemas informáticos de desarrollo propio
F2 Disponibilidad de información (Base de datos técnica y comercial).
F3 Capacidad de infraestructura eléctrica instalada disponible para atender demanda rural sin mucha inversión adicional.
F4 La cobertura de Infraestructura y servicios desplegada geográficamente permite crear nuevas líneas y unidades de negocio.
F5 Pertenecer a un grupo corporativo que permite aprovechar sinergias corporativas
F6 Talento humano calificado y capacitado, para mejorar la confiabilidad del servicio y la satisfacción de los clientes.
F7 Posición monopólica en el servicio de electricidad en nuestra zona de concesión y de influencia.
F8 La empresa cuenta con generación hidráulica propia con posibilidad de ampliación.
F9 La empresa cuenta con Sistema de Gestión de Calidad en los procesos Comerciales
F10 La empresa cuenta con locales comerciales propios y adecuados
F11 Adecuado Nivel de automatización, para la Operación y Control de los Sistemas Eléctricos
Integrantes del Equipo de Trabajo. (2013). Definir Alcance de Estudio. UPAO, La Libertad, Trujillo.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
79
7.2.3. SEPARACIÓN DE LAS DEBILIDADES
DEBILIDADES
D1 Infraestructura eléctrica y equipos antiguos y en mal estado, se requieren mejoras y renovación.
D2 Limitada gestión del talento humano (falta de renovación de personal, política salarial desactualizada con el mercado, falta de línea de carrera, falta de evaluación de competencias y otros).
D3 Estructura organizacional no adecuada a los requerimientos actuales del servicio.
D4 Inadecuado nivel de clima laboral.
D5 Obras de electrificación ejecutadas por entidades del estado, en operación sin saneamiento técnico administrativo
D6 Sistema de Control Interno no está consolidado.
D7 Inadecuada oferta de servicios en actividades tercerizadas.
D8 Débil relacionamiento y comunicación con los clientes.
D9 Limitada cultura de seguridad, responsabilidad social y cuidado ambiental en la empresa.
D10 Falta completar la implementación y certificación de los procesos claves de la empresa.
D11 El sistema georeferenciado no está actualizado al 100%, lo que limita la adecuada toma de decisión
Integrantes del Equipo de Trabajo. (2013). Definir Alcance de Estudio. UPAO, La Libertad, Trujillo.
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
80
CAPITULO VIII:
DEFINICIÓN DE
ESTRATEGIAS
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
81
8.1. LISTADO DE ESTRATEGIAS
N° ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS DEBILIDADES AMENAZAS (FA)
1 Conocer las necesidades financieras y del servicio eléctrico del Cliente a lo largo de su vida
2 Colaboración entre unidades
3 Ampliar el rubro y utilizar nuevos medios de generación de electricidad
4 Seguimiento al desempeño
5 Manejo integral de rentabilidad de: Clientes, Canales de distribución
ESTRATEGIAS DEBILIDADES AMENAZAS (DA)
6 Mejora de la eficiencia de gasto
7 Reducir la Morosidad
8 Incremento de productividad
9 Cultura de calidad de Servicio
10 Mejorar Equipos e infraestructura de la empresa para lograr un nivel de electrificación adecuada
11 Reducción de tiempo de respuesta
ESTRATEGIAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES (FO)
12 Calidad de servicio consistente con la estrategia
13 Proveer servicios estandarizados con valor para el Cliente
14 Optimización de procesos de distribución
15 Soportar el crecimiento de la empresa manteniendo la misma cantidad de Personal
16 Velar por la Seguridad y Mantenimiento de bienes Asignados
17 Mejorar Cultura Organizacional
ESTRATEGIAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES (DO)
18 Reducir el riesgo operacional
19 Acceso a información estratégica
20 Fortalecer los valores Empresariales
21 Agilidad de toma de decisiones
22 Aumentar participación de mercado
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
82
CAPITULO IX:
MATRIZ FODA
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
83
Inte
gra
nte
s d
el E
qu
ipo
de
Tra
ba
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20
13
). D
efin
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lcan
ce d
e Es
tud
io. U
PA
O, L
a L
iber
tad
, Tru
jillo
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
84
CAPITULO X:
MAPEO DE
ESTRATEGIAS
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
85
Una vez realizado el Análisis Interno y Externos, de los cuales obtuvimos como
resultados: Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades. Se estableció las
estrategias que contrarrestan y aprovechan los resultados dados por los Análisis.
Como Consecuencia se obtiene el “Mapeo de Estrategias”.
Mapeo de Estrategias
FINANCIERO
CLIENTE
PROCESOS INTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIEMIENTO
FACTOR
OBJETIVO
Rentabilidad Sostenida
E11 E14
E22
E4
E2
E21
E5
E19
E7
E9
E6
E1 E12 E13
E8
E17
E3 E10
E15
E16
E20
E18
EMPRESA Electro Sur Este S.A.A.
86
CAPITULO XI:
DESPLIEGUE DE
ESTRATEGIAS