Plan Nacional de Logística y Transporte en Paraguay

Roberto Salinas

Panamá, dciembre 2012

Planes Nacionales en elaboración….

Plan Maestro de Transporte Ordenar en el corto, mediano y largo plazo el desarrollo de la infraestructura y servicios de transporte y logística, con el objetivo de satisfacer con eficiencia y eficacia los requerimientos de la actividad productiva y de la población en general, de forma tal a contribuir con el desarrollo social, con la competitividad de la economía y con el acceso de la producción nacional a mercados internacionales.

Plan Nacional de Logística Racionalizar procesos, incrementar oportunidades para exportadores, capturar cadenas de suministro y de valor regional a través de mecanismos logísticos eficientes y reducir costos de transacciones comerciales

PMT

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE

TRANSPORTE

Pasajeros y Cargas

PMT - PNL

SERVICIOS LOGISTICOS DE

VALOR AGREGADO

Cargas

PNL

COMPETITIVIDAD DE CADENAS DE

SUMINISTRO

Logística

MOPC EMPRESAS

Cómo se complementan ambos Planes…

MIC

La evolución de la Logística…

Supply Chain - VAS Coordinate Procurement,

Delivery, After-Sales Service, Distributed Production and

Linking Sales with Production

Modern Logistics - IT Order Processing, Inventory Management, Transloading,

Distribution Networks, Reverse Logistics, Customization

Traditional Logistics - Physical Transport, Consolidation, Storage, Forwarding, Clearance, Transshipment, Packaging

PMT

PNL

COMERCIO

TERRITORIO

Qué componentes aborda el PMT…

SERVICIOS DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

LOGISTICA DE CARGAS

Plan Maestro de Transporte

Plan Plurianual

Presupuesto anual

años 20 5 1

El horizonte de planificación del PMT…

Por lo que se requiere de una “Visión Estratégica País” de largo plazo y de lineamientos de desarrollo de nivel nacional que guíen la formulación de Planes Sectoriales

DEMANDA ACTUAL • Datos primarios - Entrevistas (policy

makers, reguladores, operadores, usuarios)

- Conteos Volumétrico de Tránsito

- Encuestas de servicios de transporte y logística

- Encuestas O/D • 33 zonas de tráfico • 44 puntos de encuestas • 18,5 mil encuestas

• Datos secundarios • MOPC • REDIEX • Aduanas • BCP • otros

Las principales fuentes de datos del PMT son…

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2016 2021 2030

Mill

on

es

de

to

ne

ldas

Soja y otros granos Caña de azucar Ganado y Carne Otros

29%

47%

PROYECCION DE LA PRODUCCIÓN

PMT 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2016 2021 2030

Mil

lon

es

de

to

ne

lad

as

Soja y otros granos Madera Carne Otros

91%

96%

PROYECCION DE LAS EXPORTACIONES

PMT 2011

91%

PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2011 2016 2021 2030

Mill

on

es

de

to

ne

lad

as

Combustible Insumos Agricolas Maquinarias Otros

46%

40%

24%

22%

PMT 2011

Volumen de Comercio Exterior por modo de transporte

Modo Exportación % Importación %

Fluvial 8.184.663 76,57% 4.022.676 67,01%

Terrestre 2.502.434 23,41% 1.963.247 32,70%

Aéreo 1.760 0,02% 17.600 0,29%

Total 10.688.857 100,00% 6.003.523 100,00%

Fuente: DNA año 2010

Cargas de mayor volumen y recorrido sobre la red nacional…

Nro. Productos Transportados Ton x día Ton x km km

1 Soja 39.099 10.623.171 28% 272

2 Combustible 10.431 3.213.945 8% 308

3 Fertilizantes 8.268 1.866.174 5% 226

4 Ganado vacuno 4.921 1.605.930 4% 326

5 Piedra, canto rodado, ripio 15.220 981.122 3% 64

6 Cerámica roja y ladrillos 6.937 965.542 3% 139

7 Máquinas agrícolas 3.508 948.268 2% 270

8 Arroz 3.230 836.786 2% 259

9 Cemento 2.830 794.361 2% 281

10 Gas licuado 1.454 717.483 2% 494

Otros 79.091 15.623.722 41% 198

Total General 174.988 38.176.503 100% 218

Matriz O-D mayo 2011

Ranking de cargas por volumen y recorrido sobre la red vial nacional

Tendencia de viajes futuros…

Viajes totales 2011 Tendencia de Viajes totales 2030

1. Desconcentrar flujos de cargas de baja densidad de valor del Gran Asunción

2. Mejorar la Integración multimodal

3. Diversificar Corredores Logísticos

4. Modernizar la planificación y Gestión

Desafíos logísticos

1,522 1,477

1,157

218 204

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

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400

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1,000

1,200

1,400

1,600

MOPC PMT - Ferrovia PMT - Vial Estudios y

Proyectos

PMT - Fluvial

Part

icip

ació

n %

US$ m

illó

n

Inversión necesaria para el período 2012-2021

Inversión %

El PMT propone un plan de inversiones en infraestructura multimodal...

ASPECTOS DE FINANCIACIÓN

ASPECTOS DE FINANCIACIÓN

Cronograma de Inversión

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Ejecutado históricamente por MOPC Total a Ejecutar Presupuesto MOPC

Resultado de la evaluación económica

Indicador Económica

Alternativa 3 Alternativa 4

B/C 1,71 1,21

VAN 2012 (6%) 1.239.573.102 526.962.188

TIR 18,13% 10,48%

Disminución de Costos generales de Transporte ...

Costos sin PMT Costos con PMT

Costos de transporte proyectados vs. PIB

en especial de aquellos productos altamente demandantes de transporte masivo...

COSTOS DE TRANSPORTE POR CAMIÓN DE LA SOJA VS PRECIO FOB

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2016 2021 2026 2030

Alt. 1 / FOB Soja Grano Alt. 3 / FOB Soja GranoCostos sin PMT Costos con PMT

Qué componentes aborda el PNL…

Servicios Logísticos especializados

Cadenas de Suministro Observatorio de Desempeño Logístico

La gestión de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo eficiente y efectivo de materiales y el almacenamiento de productos, así como la información asociada desde el punto de origen hasta los de consumo, con el objeto de satisfacer las necesidades de los clientes

El PNL focaliza la Logística entendida como...

El Transporte es un componente del costo logístico de una empresa/país…

…los demás componentes sobrepasan el alcance del PMT, por eso se necesita complementar con estudios mas específicos (PNL)

Gráfico de densidad de valor 2010 en base a datos de SOFIA

Mapa de densidad de valor de productos de comercio exterior

Truck centers

Plataformas logísticas (mutimodales)

Zonas de Actividades Logísticas (portuarias)

HUBs (aéreos), etc.

Zonas logísticas industriales, etc.

Productos de complejidad logística requieren de Servicios Logísticos de valor agregado de tal forma a capturar cadenas de valor en el territorio…(Enfoque Macrologístico)

pero para esto se requiere escala económica…

Cimalsa – Truckcenter CIM VALLES (Barcelona)

…entonces, geográficamente hay que concentrar flujos de transporte de cargas y proveedores de servicios a través de políticas inductivas..

Ruptura y Transferencia de Carga y Conexiones Bilaterales (Pasos de Fronteras)

M1

M2

M3

P1

P2

P3

P4

P5

Cadenas de Suministros de empresas nacionales

D1

A1

A2

A3 A4

A5

A6

A7

A8

E: empresa P: proveedor A: aduana M: mercado D: distribuidor

E D2

Las CS son dinámicas y variables geográficamente por lo que no basta aplicar solo una metodología de planificación de corredor logístico..

Qué es una CADENA DE SUMINISTRO ?

Es la compleja serie de procesos de intercambio o flujo de materiales, de información y de dinero que se establece tanto dentro de cada organización o empresa como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y clientes.

Es importante analizar los requerimiento logísticos también desde el interior de las empresas…(Enfoque Micrologístico)

Entonces necesitamos una Encuesta para determinar una línea de base de desempeño de CS en empresas nacionales

La Encuesta Nacional Logística es una herramienta clave para determinar el desempeño actual de las Cadenas de Suministros de los principales sectores productivos del país, y para compararlos con líderes del mercado nacional e internacional (benchmarking).

Permite a la empresas a establecer indicadores que le permitan medir su desempeño operacional alineado a objetivos y metas estratégicas.

Permite al Gobierno a establecer políticas macroeconómicas a partir de la situación del desempeño de empresas industriales, de servicios y comerciales.

Sector Ejemplos de Actividades

Extractivo Minería, Agricultura, Ganadería,

Metalurgia Primaria

Manufactura Todos los procesos de manufactura y

transformación

Comercializador Minorista

Cadenas de Farmacias, Supermercados,

Cadenas de Vestuario y Confecciones,

Comercialización Minorista de

Electrodomésticos

Comercializador Mayorista Distribuidores Mayoristas, Trading

Companies, Venta al por Mayor.

Servicios Logísticos

Almacenamiento, Transporte Carga,

Agenciamiento Aduanero, Agenciamiento

de Carga

Servicios No Logísticos Banca, Transporte Pasajeros,

Comunicaciones, Educación, Publicidad.

Qué empresas encuestaremos…

Gráfico de densidad de valor 2010 en base a datos de SOFIA

Qué tamaño de muestra necesitamos…

Mapa de densidad de valor de productos de comercio exterior

Total 223.220 Industria 24.718 Comercio 122.821 Servicios 75.681

Qué tamaño de muestra necesitamos…

Qué tamaño de muestra necesitamos…

Mesa 9

Infraestructura y Logística

Mesa 10

Simplificación de Trámites

Mesa 11 Incentivos a las Inversiones y las Exportaciones

Mesa 12

Fortalecimiento institucional

Mesa 1

CAR

Mesa 2

TUR

Mesa 3

TIC

Mesa 4

ATC

Mesa 5

FOR

Mesa 6

FH

Mesa 7

BIO

Mesa 8

STE

Gerente de Mesa

Presidente de Mesa

Gerente de Mesa

Presidente de Mesa

Gerente de Mesa

Presidente de Mesa

Gerente de Mesa

Presidente de Mesa

Gerente de Mesa

Presidente de Mesa

Gerente de Mesa

Presidente de Mesa

Gerente de Mesa

Presidente de Mesa

Gerente de Mesa

Presidente de Mesa

Cómo acceder a la encuesta…

www.paraguaylogistico.org

Los formularios de la encuesta están en internet…

Existe disponible un soporte técnico en línea…

Este es un ejemplo de reporte de resultados… Fuente: ENL Colombia 2008

Este es un ejemplo de reporte de resultados…

Fuente: ATKearney, México

2012-13

j a s o n d e f m a m j

Encuesta Nacional Logística

Diseño

Organización y ajustes (grupo focal)

Comunicación / Implementación

Análisis

Publicación de resultados

Cronograma de la Encuesta Nacional Logística…

Seminario Logístico

El Observatorio Nacional Logístico Objetivo: • Medición y análisis del desempeño logístico del país,

constituyéndose en un ámbito de concentración y difusión del conocimiento acerca de la logística.

Indicadores: • Deben permitir identificar y analizar los principales factores que

determinan el desempeño logístico (infraestructura, servicios, benchmarking empresarial, facilitación comercial).

Buenas prácticas y capacitación: • Difundir las buenas prácticas y realizar capacitación en materia

de Logística.

Observatorio Nacional Logístico

• La información a ser sistematizada debe estar disponible en formato que sea contrastable para un benchmarking entre países.

• Red de Observatorios Nacionales.

Observatorio Nacional Logístico

• El ONL del Paraguay se basa en el concepto de Datawarehouse.

Observatorio Nacional Logístico Actividades del 2012

- Apoya a la definición de la métrica de la ENL

Cuántas veces tuvo que renegociar con su cliente, un pedido por

falta de inventario disponible a la primera vez? (Fill rate)

1. A Partir de una solicitud, cuánto tiempo (días) promedio toma su compañía en entregar un pedido a:

( Si la información disponible está en horas, es necesario dividir el valor por 24; ej.: 8 horas corresponden a 8/24 = 0,33 días)

Un Cliente Nacional (Incluya tiempos de toma del pedido, de verificación, de tránsito y de entrega)

Un Cliente Internacional (Incluya tiempos de toma del pedido, de verificación, de tránsito internacional y de

entrega)

Cuál es el promedio en días de cuentas por cobrar ?

2. Durante el año que está reportando:

Cuántos pedidos u órdenes de servicio fueron procesados por su

compañía?

Cuántos pedidos u órdenes de servicio fueron entregados con

errores de cantidad, referencia o con daños?

Cuántos pedidos fueron entregados con errores de

documentación? (Los documentos no hayan llegado o hayan llegado con errores)

Cuántos pedidos fueron entregados fuera del tiempo acordado con

el cliente?

Observatorio Nacional Logístico Actividades del 2012

- Sistema de Información de la ENL instalado un servidor de internet.

Observatorio Nacional Logístico Actividades del 2012

- Genera un servidor de Datos geoespaciales como nodo de datawarehouse.

Observatorio Nacional Logístico Actividades del 2012

- Apoya a la generación de Indicadores del Sistema de Planificación del PMT.

SECTOR: Transporte terrestre de cargas por camión

Perspectiva: Responsables:

Situación:

Objetivo: Indicador: Meta:

Iniciativas:

Agenda 2012:

ACUERDOS AÑO

I. ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

MERCOSUR - Israel 2007

MERCOSUR - Chile 1996

MERCOSUR - Bolivia 1996

II. ACUERDOS MARCO

MERCOSUR - Perú 2005

MERCOSUR - Colombia, Ecuador y Venezuela 2004

MERCOSUR - India 2004

MERCOSUR - Comunidad Andina 2002

MERCOSUR - México 2002

MERCOSUR - SACU 2000

III. ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL

MERCOSUR - México 2002

• Acuerdos de Libre Comercio

Países Otorgantes

del Sistema

Generalizado de

Preferencias

Au

stra

lia

Can

adá

Esta

do

s U

nid

os

Jap

ón

No

rue

ga

Nu

eva

Ze

lan

da

Ru

sia

Suiz

a

Un

ión

Eu

rop

ea

Participación SGP

en la Exportación

nacional

12% 99% 24% 98% 100% 100% 97% 100%

BE: 99 %

ESP: 94,6 %

FR: 93,1%

HOL: 81,9%

ITA: 43,2%

ALE: 17,6%

GRE: 7,2%

ESV: 100%

ESQ: 100%

40.88%

39.32%

19.79%

Valor 4.334.007.311 USD

T.L.C.

SIN ACUERDO

S.G.P.

42.84%

41.78%

15.38%

Volumen 9.804.465 toneladas

SINACUERDO

T.L.C.

S.G.P.

Participación de PY en acuerdos

Exportación 2010

• Ventanillas únicas

• Sistema Generalizado de preferencias

Monitoreo de acuerdos comerciales

Variación de la densidad de valor de productos de exportación e importación

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

USD/Ton export

USD/Ton import

Fuente: BCP

Evolución de costos de transporte y seguro para cargas de importación

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(T+S)/PIB

(T+S)/FOB

Fuente: BCP

Transporte

terrestre

carretero

Aeronáutico Fluvial y

portuario

Ferroviario

Rectoría

(políticas y

planificación)

MOPC (VMT) MOPC

(VMT)

MOPC

(VMT)

MOPC

(VMT)

Regulación y

control

DINATRAN Ente regulador

(a crearse)

Ente regulador (a

crearse)

DINATRAN

Régimen

tarifario

P. Ejecutivo,

previa revisión

del Equipo

Económico

P. Ejecutivo

previa revisión

del Equipo

Económico

P. Ejecutivo previa

revisión del

Equipo

Económico

P. Ejecutivo

previa revisión

del Equipo

Económico

Operación Sector privado DINAC/Sector

Privado

ANNP/Sector

privado

FEPASA/sector

privado

Provisión de

infraestructura

MOPC MOPC MOPC MOPC

Coordinación y

articulación

intermodal

Consejo

Nacional de

Transporte y

Logística

Consejo

Nacional de

Transporte y

Logística

Consejo Nacional

de Transporte y

Logística

Consejo Nacional

de Transporte y

Logística

Aspectos Institucionales

Aspectos Institucionales

CNTL

OPIT MOPC

UTL MIC

Equipo Económico Nacional

ONL

MESA LOGISITICA

REDIEX

CNL

Muchas gracias por su atención

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Teléfono 021-453889 Email: rsalinas@paraguaylogistico.org

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