Post on 12-Jan-2015
Pese a todo, se viene:El renacer de la
ganadería
Sociedad Rural de Santa Rosa
Pcia de La Pampa
1 de octubre del 2009
CAMBIOS ESTRUCTURALES Y COYUNTURALES
•Desplazamiento de la ganadería a suelos y zonas más pobres, forzado y “sostenido” por la agricultura (granos).
•Políticas públicas orientadas a “pisar” el precio al consumidor , concentrando los “actores”y basadas en
•Control de precios
•Control de volúmenes e impuestos a exportación
•Subsidios a la producción
•Crecimiento del engorde a corral “subsidio dependiente” en detrimento del engorde pastoril.
•Sequía masiva y prolongada.
Caídas stocks 1° campaña 2009En miles de cabezas
2009 2007DIF.
CABEZASDIF %
TOTAL 55.803 60.166 -4.363 -7,3%
VACAS 22.230 24.352 -2.122 -8,7%
TERNEROS 14.076 15.410 -1.334 -8,7%
2009 2006 Diferencia
70,6 % 74,6 % -5%
39,4 mill.cab. 44,4 mill.cab. -5,0 mill.cab.
2009 2006 Diferencia
24,1 % 20,4 % +3,7 %
13,4 mill. cab. 12,6 mill cab. +0,8 mill.cab.
2009 2006 Diferencia
4,6 % 3,8 % +0,8%
2,6mill.cab. 2,3 mill.cab. +0,3 mill.cab.
1° vacunación 2009 vs 1° del 2007
Pérdidas por sequía1° 2009/ 1° 2008
-538 mil cabezas-30%
-518 mil cabezas-16%
EVOLUCION DE PRECIOS Y COSTOS
Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios
CRIA: Precios: +42% Costos: +96%
SUBSIDIOS A FEED LOTSpara faena con destino exclusivo a consumo
Desequilibró la cadena
Cambios en los feed lotsPara engordes de 180 a 300 kg
Precio compra 3,70 $/kg
Precio venta 3,75 $/kg
Margen bruto -60 $
Compensación 308 $
Resultado neto 248 $
% S/ compra neta 32%
% S/ venta neta 22%
31-7-09 30-9-09
4,05$/kg
3,60$/kg
-230$/kg
280 $
50 $
6%
5%
Fuente: ONCCA: Para la categoría más liviana
2,42 $/cab/día
TM: 40%
CONCENTRACION DEL NEGOCIOLa oferta de feed lot ha representado entre el 60 y el 70% del consumo definido ( 40% de la faena total)
Hasta el 30 de agosto se aprobaron pagos de subsidio a más de 970 empresas
20 ( 2,2%) de ellas representan cerca del 30% de los subsidios cobrados
Buena parte de la propiedad del ganado está en manos de matarifes y frigoríficos y carnicerías integradas
Los subsidios representan entre 0,70 y 0,80 $ por kg neto vendido
El “EFECTO TENAZA”El “EFECTO TENAZA”Los subsidio para faenas de Los subsidio para faenas de
consumo interno consumo interno y y
La discriminación a las La discriminación a las exportaciones exportaciones
Han producido cambios Han producido cambios significativos en las faenas significativos en las faenas
A un ritmo de 500 mil novillos menos por año, en 5 años no tendremos más novillos para exportar !!! Fuente: ONCCA,SAGPyA. 2009 estimado proyectando 1° cuatrimestre con ajuste propios
Como consecuencia cae sistemáticamente el peso de faena
Fuente: ONCCA hasta 11/08 y 2009 con datos propios
ALTA FAENA DE HEMBRAS que participan cerca del el 50% de la faena total! (en julio representó del 51,5%)
Se habla de liquidación de vacas, pero el tema es más
complejo
TAN PREOCUPANTE QUE EL INCREMENTO DE FAENA DE VACAS ES
EL ENVEJECIMIENTO DEL RODEOFuente: ONCCA y SENASA
EN ESTE CONTEXTO QUE MEDIDAS HA TOMADO EL GOBIERNO
NACIONAL?
Para “paliar las consecuencias generadas por las condiciones desfavorables del sector” (SIC)Por ternero vendido , en un período de 15-17 meses desde la gestación hasta el destete y hasta 300 cabezas por productor
Mientras tanto en la “fiesta” de los subsidios al feed lot, por 3 meses de engorde, para la categoría de menor valor y SIN LIMITE de cabezas.
300 $
36 $
DEMANDA
PERSPECTIVAS
LA DEMANDA INTERNA
En los primeros 7 meses el consumo por habitante se mantiene en niveles de 73,5 kgs/hab./año. (en junio y julio 75 kg)
Exceso de oferta de carne cara (liviano de FL) y faltante de barata (excedentes de Novillo y vacas)
Incremento de márgenes de comercialización y procesamiento.
Control de precios
SCI
ROE ROJO
LA DEMANDA EXTERNA:
•Caída del consumo mundial en carne vacuna, estimado en un 2,2% estará atenuada por una caída de la producción del 1,8%.
•Las exportaciones argentinas son un reflejo de lo mencionado
OFERTA
PERSPECTIVAS
Fuente: SENASA hasta 2° 2008 2009 y 2010 estimaciones propias
Vacas 22,3 22,3 22,6 23,4 23,9 23,7 22,1 20,0 21,0
Terneros 13,5 14,0 14,2 14,4 13,3 11,0 10,4
Como están los pagos de los subsidios a los feed lots ?
Suba de deuda en 9 meses:
De $260 kkA $990 kk
PREVISIÓN DE LA OFERTA PRÓXIMOS MESES
Estimaciones propias, base SENASA
RESUMEN DE LO ANALIZADO
Liquidación de vientres por desestímulo ante márgenes negativos, particularmente en CRIACrecimiento y concentración de la actividad de los feed lots “SUBSIDIO DEPENDIENTES”Caída de oferta de novillos (500 mil cab/año) por efecto de las políticas públicas.Demanda interna activa (> 70 kg/hab/año) con incrementos en márgenes de comercialización.Demanda externa activa con buenos preciosCaída significativa de la oferta para los próximos 2 a 3 años cómo mínimo“Bisagra” en los precios a partir de noviembre
Esto realimentará el ciclo de retención y profundizará la caída de la oferta.
Transitaremos un período de fuertes conflictos entre los operadores, consumidores y Gobierno que a pesar de todo no podrá neutralizar la suba de precios.
No se visualiza posibilidades reales de importación
CON O SIN CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EL AUMENTO DE PRECIOS DE GANADO ES INEVITABLE Y CON ELLO LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR.
Comentarios de coyuntura
ONCCA y los subsidios
Cuota Hilton
Ministerio de A.G.P. y A.
Falta de plan estratégico a largo plazo
LA GANADERIA QUE VIENE
•El incremento de precios iniciará un proceso de recuperación de los stocks produciendo una caída adicional, en sus inicios, de la oferta, reforzando la recuperación de los valores.
•Esto facilitará el crecimiento de la producción y oferta de las otras carnes (pollo y cerdo) que pasarán del 35 al 50% en la participación del consumo total, bajando el nivel de conflictividad histórico
•También cambiarán los la rentabilidad de los ganaderos y con ello la vuelta a las inversiones, particularmente para oferta forrajera. tratamientos sanitarios, reproductivos y genética.
•La capacitación será clave en la velocidad y calidad de su implementación
La CRIA ajustará cargas con mejoras en los niveles de alimentación y tecnología de procesos particularmente en ambientes de alta fragilidad
Se incrementarán los pesos de terminación a través del crecimiento de esquemas de recría de bajo costo. Esto permitirá reducir el alto impacto del grano en el engorde en feed lots que actualmente alcanza el 50% de la faena de consumo.
Además de feed lots la terminación se hará a campo en un proceso de integración con la agricultura (grano/subproductos/silaje)
El próximo desafío será lograr la apertura de mercados de mayor valor (símil Uruguay)
Muchas Muchas graciasgracias
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