Post on 21-Mar-2016
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PERFIL DEL SECTOR: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUÍMICOS
1. Descripción general del sector
El mercado de medicinas en el mundo ha tenido un crecimiento importante en los últimos 10 años, llegando a ser un mercado 750 billones de dólares. En tasas de variación anual ha presentado un decrecimiento que se agravó con la crisis del año 2008 y tuvo un ligero repunte en el 2009.
El 40% de los medicamentos del mundo se venden en Estados Unidos, en Europa el 31%, Asia y África juntas representan el 13% y Japón el 12% y América Latina el 6%.
El crecimiento anual en Estados Unidos es de alrededor del 5,5%; en Europa alrededor de 5% de crecimiento anual; en Asia y África el crecimiento anual bordea el 16% anual; Japón 8%. América Latina tiene una tasa de crecimiento del 11% de crecimiento.
América Latina es una región que registra pocas ventas pero cuenta con el mayor potencial de crecimiento de corto plazo que llega a 14% anual hasta el año 2014. Estados Unidos y Europa tienen un potencial de 5%, ya que se trata de una industria madura.
El Ecuador es deficitario en medicamentos. Se importan más de 680 millones de dólares. En el año 2001, los medicamentos que se consumían en el Ecuador provenían de Colombia, México y Alemania, entre estos tres países casi completan el 50%. En la actualidad, el origen está más diversificado y se compra también de Estados Unidos y Chile. Existe una oportunidad de desarrollar la industria para la sustitución de importaciones.
Las cifras de la última década, señalan que después de la crisis del año 99, la venta de genéricos crece en un 80% en el Ecuador y el gasto per cápita en medicinas bajó un 22%. Lo más importante de este análisis es el aprendizaje que deja del comportamiento del consumidor frente a una crisis y las oportunidades que se abren en el sector y cómo en un nuevo escenario de crisis esto podría aprovecharse mejor. Según las cifras, los volúmenes de venta no se reducen en la crisis, sino que cambia la relación de compra, es decir, la estrategia empresarial debe cambiar hacia ofrecer productos de menor precio para seguir manteniendo el mercado.
2. Tamaño del mercado
Distribución geográfica y generación de valor
En el año 2002 se generó un PIB de 156 millones y para el año 2007 el PIB había
alcanzado los 172 millones, eso representa un crecimiento del 10%.
2
3. Productividad
Indicadores de productividad y rentabilidad sectorial
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rbruta: Farmacéuticos y Químicos
RENTABILIDAD BRUTA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
C1421 EXTRACCIÓN DE MINERALES PARA LA FABRICACIÓN
DE ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.
-
269
%
21% 23% 31% 31% 37% 66% 51% 43%
D2411 FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS,
EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO.
58% 53% 53% 54% 65% 45% 45% 45% 33%
D2412 FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS DE
NITRÓGENO.
18% 6% 6% 7% 7% 18% 21% 18% 9%
3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ROE: Farmacéuticos y Químicos
D2413 FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN FORMAS
PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO.
19% 22% 21% 19% 20% 38% 37% 36% 18%
D2421 FABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OTROS
PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO.
38% 39% 33% 30% 26% 31% 28% 30% 28%
D2422 FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y
PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES, TINTAS DE
IMPRENTA Y MASILLAS.
24% 24% 26% 26% 26% 33% 32% 33% 27%
D2423 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
SUBSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS
BOTÁNICOS.
29% 35% 33% 33% 36% 46% 43% 42% 38%
D2424 FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES,
PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES Y
PREPARADOS DE TOCADOR.
47% 52% 55% 57% 55% 57% 57% 55% 48%
D2429 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
N.C.P.
28% 25% 23% 17% 23% 36% 39% 39% 26%
ROE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
C1421 EXTRACCIÓN DE MINERALES PARA LA FABRICACIÓN
DE ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.
105
%
313
% 63% 33% -2% 7% 2% 6% 23%
D2411 FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS,
EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO. 51% 33% 22% 25% 66% 15% 22% 26% 31%
D2412 FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS DE
NITRÓGENO. 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 3% 2%
D2413 FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN FORMAS 4% 5% 8% 5% 8% 12% 11% 15% 21%
4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ROA: Farmacéuticos y Químicos
PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO.
D2421 FABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OTROS
PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO. 30% 30% 21% 14% 19% 16% 11% 16% 19%
D2422 FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y
PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES, TINTAS DE
IMPRENTA Y MASILLAS. 18% 12% 12% 11% 16% 18% 21% 26% 30%
D2423 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
SUBSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS
BOTÁNICOS. -16% 4% -16% -14% -1% 10% 12% 14% 15%
D2424 FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES,
PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES Y
PREPARADOS DE TOCADOR. 44% 54% 60% 78% 78% 81% 94% 90% 78%
D2429 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
N.C.P. 21% 14% 13% -7% 17% 15% 28% 37% 42%
ROA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
C1421 EXTRACCIÓN DE MINERALES PARA LA FABRICACIÓN
DE ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. -6% 65% 14% 22% 25% 37% 46% 31% 22%
D2411 FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS,
EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO. 46% 38% 42% 32%
100
% 54% 68% 67% 56%
D2412 FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS DE
NITRÓGENO. 29% 6% 5% 5% 5% 16% 20% 17% 9%
D2413 FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN FORMAS
PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO. 21% 20% 20% 18% 20% 41% 43% 45% 24%
D2421 FABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OTROS 44% 48% 49% 32% 28% 34% 27% 25% 31%
5
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
RNETA: Farmacéuticos y Químicos
PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO.
D2422 FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y
PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES, TINTAS DE
IMPRENTA Y MASILLAS. 37% 39% 40% 39% 40% 52% 50% 52% 45%
D2423 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
SUBSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS
BOTÁNICOS. 35% 47% 48% 50% 52% 69% 66% 69% 63%
D2424 FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES,
PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES Y
PREPARADOS DE TOCADOR. 98%
132
%
143
%
167
%
145
%
166
%
154
%
135
%
119
%
D2429 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
N.C.P. 37% 36% 32% 23% 29% 49% 58% 58% 39%
RNETA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
C1421 EXTRACCIÓN DE MINERALES PARA LA FABRICACIÓN
DE ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. -3% 5% 4% 2% -1% 3% 2% 4% 6%
D2411 FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS,
EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO. 30
%
20
%
13
%
18
%
24
% 6% 7% 8% 8%
D2412 FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS DE
NITRÓGENO. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
D2413 FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN FORMAS
PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTÉTICO. 1% 3% 4% 2% 3% 5% 4% 5% 6%
D2421 FABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OTROS
PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO. 9% 8% 7% 6% 7% 7% 4% 5% 5%
6
SITUACIÓN ACTUAL INTERNA
RENTABILIDAD INDUSTRIAL INTERNA
INDUSTRIAS (SEGÚN CLASIFICACION CIIU)
PROMEDIOS 2000/2008 ULTIMO DATO (2008)
RBRUTA ROE ROA RNETA RBRUTA ROE ROA
RNETA
C1421 EXTRACCION DE MINERALES PARA LA FABRICACION DE ABONOS Y PRODUCTOS QUIMICOS. 4% 61% 29% 3% 43% 23% 22% 6% D2411 FABRICACION DE SUBSTANCIAS QUIMICAS BASICAS, EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO. 50% 32% 56% 15% 33% 31% 56% 8%
D2412 FABRICACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO.
12% 1% 12% 0% 9% 2% 9% 0%
D2421 FABRICACION DE PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO. 32% 20% 35% 7% 28% 19% 31% 5%
D2422 FABRICACION DE PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES, TINTAS DE IMPRENTA Y MASILLAS.
28% 18% 44% 5% 27% 30% 45% 7%
D2422 FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y
PRODUCTOS DE REVESTIMIENTO SIMILARES, TINTAS DE
IMPRENTA Y MASILLAS. 5% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 7% 7%
D2423 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
SUBSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS
BOTÁNICOS. -5% 1% -3% -3% 0% 2% 3% 3% 3%
D2424 FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES,
PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES Y
PREPARADOS DE TOCADOR.
12
%
13
%
13
%
11
%
12
%
12
%
15
%
14
%
11
%
D2429 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
N.C.P. 8% 5% 5% -2% 5% 4% 7%
10
%
12
%
7
D2423 FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SUBSTANCIAS QUIMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTANICOS. 37% 1% 55% 0% 38% 15% 63% 3%
D2424 FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR.
54% 73% 140% 13% 48% 78% 119% 11%
D2429 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P. 28% 20% 40% 6% 26% 42% 39% 12%
FÁRMACOS Y QUÍMICOS SECTOR /SUBSECTOR
AREAS DE NEGOCIO
SITUACIÓN ACTUAL COMERCIO EXTERIOR
(en base a la información de las ATPT)
COMERCIO EXTERIOR ECUADOR
COMERCIO EXTERIOR PROMEDIO
COMPETENCIA AM LAT
CODIGO INTERNACIONA
L HS-2
Bal
ance
co
me
rcia
l 20
08
(U
S$ M
iles)
Tasa
de
cre
cim
ien
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al
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val
or
entr
e 2
004
-200
8,
%, p
.a.
Tasa
de
cre
cim
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to a
nu
al
en
val
or
entr
e 2
007
-200
8,
%, p
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20
04-2
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-200
8,
%
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en
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un
do
exp
ort
acio
ne
s
FAR
MA
CO
S Y
QU
ÍMIC
OS Cosméticos
'30
Productos farmacéuticos
-598.93
7 -9 2 14
0,01
83 717.03
3
-1.494.6
82 13 17 0 32
Fabricación medicinas genéricas
'3
1 Abonos
-327.43
7 49 63 31
-
10
3
520.42
5
-3.412.5
27 72
21
2 1 25
Detergentes y Jabones
'32
Extractos curtientes/tintóreos; taninos, sus derivados; pinturas
-94.614
3 17 9 0,0
1 86
286.614
-374.769
17 21 0 35
Tintes y colorantes sintéticos
'33
Aceites esenciales y resinoides; prep. de perfumería, de tocador
-191.32
8 68
100
12 0,0
2 76
763.579
65.072 26 21 1 21
8
Pinturas
'34
Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparac. para lavar, etc.
-70.951
-5 11 13 0,0
3 80
317.122
-37.278 20 25 1 31
Gráficos que permiten visualizar cuadrantes de rentabilidad histórica
(2000-2008) y reciente (2008) para cada industria a nivel nacional.
C1421 D2411
D2412
D2421
D2422
D2423
D2424
D2429
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Y = ROE HIST. X= ROE 2008
C1421 D2411
D2412
D2421
D2422
D2423
D2424 D2429
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
-10% -5% 0% 5% 10%
Y = RNETA HIST. X= RNETA 2008
9
4. Empresas
Esquema simplificado de los actores de la cadena productiva
ASOCIACIONES INDUSTRIALES
ALAFAR - IFI
IEPI
MINISTERIO DE SALUD
CORPORACION ADUANERA CAE
LABORATORIOS PRODUCTORES
MAYORISTAS
DISTRIBUIDORES
CLINICAS HOSPITALES
CONSULTORIOS MEDICOS
PROVEEDORES EXTRANJEROS
PROVEEDORES NACIONALES
Número de empresas en el sector
Año: PRODUCTOS FARMACEUTICOS
NO
DEFINIDO
MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE Total
2000 59 97 70 33 23 282
2001 75 97 77 33 25 307
2002 91 88 85 33 27 324
2003 93 106 73 35 25 332
2004 74 97 92 39 28 330
2005 69 105 97 34 32 337
2006 62 100 91 45 33 331
2007 82 95 94 44 36 351
2008 95 101 92 40 27 355
2009 65 101 79 41 29 315
10
2010 67 103 77 42 28 317
5. Datos de Exportaciones – Importaciones – Balanza Comercial
11
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
ene-jul 2010 ene-jul 2011
EXPORTACIONES DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011
Mil
es
USD
Decrecimiento 30.4%
-14,4%
0,2%
10,4%
34,8%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2006 2007 2008 2009 2010
EXPORTACIONES DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS
Mil
es
de
USD
% V
ariación
12
20,6%
32,0%
-4,8%
20,2%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2006 2007 2008 2009 2010
IMPORTACIONES DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS
Mil
es
de
USD
%
Variació
n
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1.000.000
ene-jul 2010 ene-jul 2011
IMPORTACIONES DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011
Mil
es
USD
Crecimiento 16.2%
13
25,4%
34,9%
-5,8%
19,0%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
(1.600.000)
(1.400.000)
(1.200.000)
(1.000.000)
(800.000)
(600.000)
(400.000)
(200.000)
0
2006 2007 2008 2009 2010
BALANZA COMERCIAL DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS
Mil
es
de
USD
%
Variació
n
(1.000.000)
(900.000)
(800.000)
(700.000)
(600.000)
(500.000)
(400.000)
(300.000)
(200.000)
(100.000)
0
ene-jul 2010 ene-jul 2011
BALANZA COMERCIAL DE FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS
Ene-Jul 2010 / Ene-Jul 2011
Mil
es
USD
Crecimiento 20.7%
14
6. Rentabilidad
Encadenamientos productivos y generación de riqueza.
Por el lado de los encadenamientos productivos, la oferta de este sector está compuesta
básicamente por importación, por un valor de 2132 millones y un pequeño componente
de producción local que llega a 428 millones de dólares en el año 2007. Las
importaciones crecieron en ese periodo un 100%, mientras que la producción local creció
solo un 28%.
Por el lado de la demanda, los principales destinos de los recursos de este sector son
otras industrias en forma de consumo intermedio, con 1494 millones de dólares. Seguida
muy de cerca del consumo realizado por los hogares residentes con 1383 millones de
dólares. Se puede asumir que gran parte del componente de demanda que se destina al
consumo final es de fármacos, mientras que el componente que va hacia la industria es
más bien materiales químicos, con esa pequeña distinción se puede llegar a cuantificar,
en forma muy general y arbitraria, los encadenamientos de los farmacéuticos y de los
químicos, incluso si el BCE no proporciona información separada.
Las exportaciones del sector de farmacéuticos y químicos son de 115 millones de dólares,
con un crecimiento anual del 53% entre el año 2002 y 2007.
15
Por el lado de los encadenamientos productivos, se puede apreciar que existen dos
grandes rubros que son utilizados por este sector para producir: “otros productos
químicos” por un valor de casi 100 millones dólares y “productos químicos básicos” por
un valor de 35 millones.
Haciendo un corte horizontal, podemos ver que los productos de esta industria
“específicamente los productos químicos básicos” son muy consumidos por otras
industrias del Ecuador en las siguientes proporciones: “extracción de crudo y actividades
relacionadas” con más de 115 millones es la principal industria usuaria de productos
químicos básicos; le sigue fabricación de productos de plástico y caucho con 75 millones;
la propia industria de químicos y fármacos utiliza 35 millones de dólares de productos
químicos y finalmente la industria de textiles y confecciones utiliza 20 millones. Lo
interesante, es que esta industria a su vez está encadenada con 37 otras industrias que
utilizan sus productos, lo cual lo pone en un pedestal de alta importancia, no tanto por
sus volúmenes totales de generación de riqueza y ventas sino más por la interrelación
con otras industrias, y también, por supuesto con el consumidor final.
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7. Fortalezas del país en el sector
Amplia base de Recursos Naturales y acceso a material proveniente de la
biodiversidad que todavía no se ha potenciado.
Rivalidad y estrategia:
Presencia de empresas multinacionales de gran tamaño, con altas capacidades de
investigación internacional,
No existe una fuerte concentración de la industria a nivel de distribución de
fármacos y venta al por mayor. Si bien hay dos empresas, que lideran con amplia
ventaja las ventas, su participación conjunta no superaría el 20% del total
nacional.
Según la superintendencia de Compañías existen 780 empresas dedicadas a la
actividad de venta al por mayor de productos farmacéuticos, lo cual habla de un
sector poco concentrado.
Demanda:
Consumidor interno muy elástico ante pequeños cambios en el precio.
La calidad pasa a segundo plano ante el precio de los medicamentos.
Según la IMS, América Latina serían la única región del mundo en dónde el
crecimiento de ventas será positivo en los próximos 4 años. En todas las otras
regiones, se prevé una caída. Eso significa que a pesar de ser una región que en el
volumen de ventas es pequeña, es la más dinámica del Mundo.
Según datos presentados1, en el año 2009 se importaron más de 683 millones de
dólares en fármacos desde Ecuador. Hay una tasa creciente y aumento constante
de la demanda (se debe tener en cuenta que en el año 2001 se importaron 238
millones de dólares).
1 Información tomada de la caracterización sectorial realizada por el Eco. Julio José Prado durante los
foros de innovación organizados por el MCPEC (información disponible en la página web del Ministerio).