Post on 12-Jan-2015
“Opportunity International: Experiencias en Varios Paises
con Bancos de Confianza”Jim Frantz, Opportunity International
Tecnologias de Banca Comunal y Grupos de Autoayuda
29 de Mayo de 2007
Bogotá, Colombia
OPPORTUNITY INTERNATIONAL NETWORK
• Compartir la experiencia y filosofia de Opportunity International con la metodologia de Bancos de Confianza
• Definir la poblacion meta y ideal para esta metodologia.
• Explicar el proceso de credito de grupos grandes.
• Presentarles experiencias exitosas de bancos de confianza en otros paises.
Objetivos de la Presentacion
• Enfoque de Desarrollo vs Enfoque de Finanzas
• “Minimalista” vs “Integral”
• Maximizar Ganancias vs Maximizar Impacto
Filosofia de Microfinanzas
Servicios Financieros para Personas de Bajos Recursos3000 años
PrestamistasDesde 1000 AC - Presente “Usura Crediticia”
Negocio de Maximizar Ganancias
Servicios Financieros para Personas de Bajos Recursos3000 años
Negocio Maximizadorde Ganancias
PrestamistasDesde 1000 AC - Presente “Usura Crediticia”
Negocio de Maximizar Ganancias
Servicios Financieros para Personas de Bajos Recursos3000 años
“Proyectos” de ONGs Años 1970 – 1980 Credito y Capacitacion Intereses muy bajos
Proyectos Sociales Negocio Maximizadorde Ganancias
PrestamistasDesde 1000 AC - Presente “Usura Crediticia”
Negocio de Maximizar Ganancias
Servicios Financieros para Personas de Bajos Recursos3000 años
“Proyectos” de ONGs Años 1970 – 1980 Credito y Capacitacion Intereses muy bajos
Proyectos Sociales
Informe Anual de ADEMI (1986)“El problema con micro crédito no es la tasa de interés sino el acceso a crédito. En general losprogramas que cobran intereses los cualesson artificialmente bajos están haciendo dañoa las personas quienes están intentando servir.”
Negocio Maximizadorde Ganancias
PrestamistasDesde 1000 AC - Presente “Usura Crediticia”
Negocio de Maximizar Ganancias
Servicios Financieros para Personas de Bajos Recursos3000 años
“Proyectos” de ONGs Años 1970 – 1980 Credito y Capacitacion Intereses muy bajos
Proyectos Sociales “NegocioSocial”
IMFsAños 1990 - 2000 Sostenible Principalmente Credito Intereses mas moderados
Negocio Maximizadorde Ganancias
PrestamistasDesde 1000 AC - Presente “Usura Crediticia”
Negocio de Maximizar Ganancias
Servicios Financieros para Personas de Bajos Recursos3000 años
“Proyectos” de ONGs Años 1970 – 1980 Credito y Capacitacion Intereses muy bajos
Proyectos Sociales “NegocioSocial”
IMFsAños 1990 - 2000 Sostenible Principalmente Credito Intereses mas moderados
“Transformacion” (transformacion a entidades reguladas) inciacion 1992: BancoSol, primer banco comercial (ACCION) 1999: Documento de USAID declara que no hay futuro para ONGs
Negocio Maximizadorde Ganancias
PrestamistasDesde 1000 AC - Presente “Usura Crediticia”
Negocio de Maximizar Ganancias
Servicios Financieros para Personas de Bajos Recursos3000 años
“Proyectos” de ONGs Años 1970 – 1980 Credito y Capacitacion Intereses muy bajos
Proyectos Sociales “NegocioSocial”
IMFsAños 1990 - 2000 Sostenible Principalmente Credito Intereses mas moderados Negocio Comercial
El Futuro? Maximo intereses permitidos Maximas ganancias Ganancia para el sector privado
Hace un mes, Abril 2007: Banco Compartamos IPO
Negocio Maximizadorde Ganancias
PrestamistasDesde 1000 AC - Presente “Usura Crediticia”
Negocio de Maximizar Ganancias
Servicios Financieros para Personas de Bajos Recursos3000 años
“Proyectos” de ONGs Años 1970 – 1980 Credito y Capacitacion Intereses muy bajos
Proyectos Sociales “NegocioSocial”
IMFsAños 1990 - 2000 Sostenible Principalmente Credito Intereses mas moderados Negocio Comercial
El Futuro? Maximo intereses permitidos Maximas ganancias Ganancia para el sector privado
Negocio Maximizadorde Ganancias
OPPORTUNITY INTERNATIONAL NETWORK
Opportunity en Colombia• 2 Socios• Bogota, Soacha,
Villavicencio, Barranquilla, Santa Marta, Soledad, Cartagena, Sabana Larga
• Aprox. 18,000 clientes de bancosOPORTUNIDAD LATINOAMERICA
COLOMBIA
OPPORTUNITY INTERNATIONAL NETWORK INFORMACION A 31 de Diciembre de 2006
Total Clientes Activos..…………….……………....980,829Total Clientes en Bancos de Confianza.........777,455% Mujeres
Servidas……………………………………..85.33%% Clientes en Bancos de Confianza………………80%Total Cartera Activa…………………….US$ 305 Millones% Cartera en Bancos de Confianza……………….42%% Cartera en B.C. sin Europa Oriental……………78%Cartera en Mora > 1 dia…………………………... 2.68%Cartera en Riesgo > 1 dia…………………..........9.67%Sostenibilidad Operacional……………………….108.16%Sostenibilidad Financiera…………………………..99.12%
Opportunity International: Resultados Triples
• Sostenibilidad
• Alcance
• Transformacion
OPPORTUNITY INTERNATIONAL NETWORK
OIN Network Board – Australia – February 2006
Red de Opportunity Int’l - Balances
OPPORTUNITY INTERNATIONAL NETWORK
OIN Network Board – Australia – February 2006
OIN – Balances – Productos de Credito
US Dollar equiv.
OIN – Clientes por Producto de Credito
Q3.05
Individual
BC
Otro
Net Income
US Dollars
Net Income – “Trust Bank Partners” – ( 2005 9 mths )
US Dollars
¿Por que Bancos de Confianza?
• Transformación
• Enfoque de Pobreza
• Alcance
“Estamos motivados por el llamado de Jesucristo para servir a los pobres.” -- Opportunity Int’l
“Negocio Social”: Mas de Credito
CreditoPrograma de AhorrosCapacitacionFormacion de lideresSistema de Apoyo: “Capital Social”Desarrollo de una institucion local (El
banco de confianza)
Nombre de la IMF Pais
Saldo promedio de creditos
ajustado / INB per capita
Saldo promedio de
creditos ajustado
Finca Mexico Mexico 3.5 239Pro Mujer Peru Peru 4.1 97ASEI El Salvador 5.4 127Compartamos Mexico 5.5 370ADMIC Mexico 5.6 376Finca Peru Peru 6.3 148Friendship Bridge Guatemala Guatemala 6.3 134Finca Guatemala Guatemala 6.9 146EDAPROSPO Peru 7.1 168Movimiento Manuela Ramos Nicaragua 7.4 175ADRA Peru Peru 7.5 176ENLACE El Salvador 8 189Crediamigo Brasil 8.3 256CEAPE Maranho Brasil 8.9 275FinComun Mexico 9.1 616EDPYME Efectiva Peru 10.1 239PRISMA Peru 11.6 273Caritas Peru 12.10% 285ADOPEM Dominican Republic 13.10% 272Fundacion Mario Santo Domingo Colombia 16.20% 323
Las 20 IMFs con Mas Profundizacion en el Mercado
Enfoque de Pobreza (Fuente: Market Mix “Champion League”, Nov. 2006)
Enfoque de Pobreza (Fuente: Market Mix “Champion League”, Nov. 2006)
Nombre de la IMF Pais
Saldo promedio de creditos
ajustado / INB per capita
Saldo promedio de
creditos ajustado
Opportunity International Mexico Mexico 3.2 223Finca Mexico Mexico 3.5 239Pro Mujer Peru Peru 4.1 97Opportunity International Peru (ASIDME) Peru 5.1 122ASEI El Salvador 5.4 127Compartamos Mexico 5.5 370ADMIC Mexico 5.6 376Finca Peru Peru 6.3 148Friendship Bridge Guatemala Guatemala 6.3 134Finca Guatemala Guatemala 6.9 146EDAPROSPO Peru 7.1 168Movimiento Manuela Ramos Nicaragua 7.4 175ADRA Peru Peru 7.5 176Opportunity International Colombia (AGAPE) Colombia 7.6 153ENLACE El Salvador 8 189Crediamigo Brasil 8.3 256Opportunity International Colombia (OLC) Colombia 8.50% 170CEAPE Maranho Brasil 8.9 275FinComun Mexico 9.1 616EDPYME Efectiva Peru 10.1 239PRISMA Peru 11.6 273Caritas Peru 12.10% 285Opportunity International Nicaragua (ASODENIC) Nicaragua 12.60% 298ADOPEM Dominican Republic 13.10% 272Fundacion Mario Santo Domingo Colombia 16.20% 323
Las 20 IMFs con Mas Profundizacion en el Mercado (incluyendo socios de Opportunity)
Enfoque de Pobreza (Fuente: Market Mix “Champion League”, Nov. 2006)
Nombre de la IMF Pais
Saldo promedio de creditos
ajustado / INB per capita
Saldo promedio de
creditos ajustado
Opportunity International Mexico Mexico 3.2 223Finca Mexico Mexico 3.5 239Pro Mujer Peru Peru 4.1 97Opportunity International Peru (ASIDME) Peru 5.1 122ASEI El Salvador 5.4 127Compartamos Mexico 5.5 370ADMIC Mexico 5.6 376Finca Peru Peru 6.3 148Friendship Bridge Guatemala Guatemala 6.3 134Finca Guatemala Guatemala 6.9 146EDAPROSPO Peru 7.1 168Movimiento Manuela Ramos Nicaragua 7.4 175ADRA Peru Peru 7.5 176Opportunity International Colombia (AGAPE) Colombia 7.6 153ENLACE El Salvador 8 189Crediamigo Brasil 8.3 256Opportunity International Colombia (OLC) Colombia 8.50% 170CEAPE Maranho Brasil 8.9 275FinComun Mexico 9.1 616EDPYME Efectiva Peru 10.1 239PRISMA Peru 11.6 273Caritas Peru 12.10% 285Opportunity International Nicaragua (ASODENIC) Nicaragua 12.60% 298ADOPEM Dominican Republic 13.10% 272Fundacion Mario Santo Domingo Colombia 16.20% 323
Las 20 IMFs con Mas Profundizacion en el Mercado (incluyendo socios de Opportunity)
BANCOS DE CONFIANZA:¿COMO FUNCIONAN?
Perfil del Cliente
• Personas sin historia crediticia formal• Personas principalmente de estrato 0, 1 y 2• Personas que habitualmente prestan de agiotistas o
familiares acostumbrados a pagar intereses altos• Personas con empresas de subsistencia (informal y
medio tiempo)• Sin educacion media o aun basica• Entre 18 y 70 años• Sin ahorros • Principalmente mujeres
Tipicos Barrios de Bancos de Confianza
Clase Media Baja
BancosComerciales
Cooperativas
Microfinanzas
1.7 Mil Millones de Personas$1,500 – $20,000/año
100 Millones de Personas> $20,000 US/ año
4 Mil Millones de Personas
$730 - $1,500 US/ año
$360 - $730 US/ año
<$360 US/ año
Clase Baja Alta
Clase Baja
“Pobre”
*Fuente: VISA International, World Bank, C.K. Pralahad
Ultra
Pobre
Clase Media Baja
BancosComerciales
Cooperativas
Microfinanzas
1.7 Mil Millones de Personas$1,500 – $20,000/año
100 Millones de Personas> $20,000 US/ año
4 Mil Millones de Personas
$730 - $1,500 US/ año
$360 - $730 US/ año
<$360 US/ año
Clase Baja Alta
Clase Baja
“Pobre”
*Fuente: VISA International, World Bank, C.K. Pralahad
Ultra
Pobre
Perfil del Negocio
• Vendedores ambulantes• Confeccionistas• Vendedores de mercados• Pequeños productores• Pequeñas tiendas del barrio (iniciando)• Mayormente negocios de comercio (compra y
venta)• Temporal• La actividad economica cambia durante el año
Perfil del Credito
• Entre 70,000 y 700,000 pesos• Pagos semanales y catorcenales• Plazo de 16 semanas a 8 meses• Garantía Solidaria• Prestamo de capital de trabajo o inversión
en pequeños equipos o muebles• Ahorro obligatorio
Bancos de Confianza:Estructura
El Banco de Confianza
La Junta DirectivaEl Sub Grupo
Supervisor
Asesor de Credito
El Banco de Confianza
La Junta DirectivaEl Sub Grupo
Supervisor
Asesor de Credito
El Rol del Asesor de Crédito• Promoción del Programa
• Formación de Grupos
• Desembolso del Crédito
• Seguimiento al Crédito
• Capacitación del Cliente
• Resolución de Problemas
• Renovación de Crédito
El Perfil del Asesor de Credito• Universitario o
Residente de la Comunidad
• Principalmente Mujeres
• Pasan 85% de su tiempo en el campo
• Compromiso• Manejo de Grupos• Entiende Conceptos
Financieros
El Banco de Confianza
La Junta DirectivaEl Sub Grupo
Supervisor
Asesor de Credito
Rol del Supervisor • Manejar un equipo de 6-8 asesores
• Evaluar los bancos de confianza antes de desembolsar el crédito
• Apoyar el Asesor de Crédito en la Resolución de problemas
• Capacitar nuevos asesores
• Monitorear el Progreso de los Asesores
• Revisar la Gestion de los Grupos
El Banco de Confianza
La Junta Directiva El Sub Grupo
Roles de los Miembros de la Junta DirectivaPresidente • Planea y facilita las reuniones
• Facilita involucramiento de todos los socios en reunion• Dirige un subgrupo
Vice Presidente
• Ayuda al presidente• Reemplaza el presidente cuando necesario• Dirige un subgrupo
Secretario • Recibe, revisa y archivar todos los comprobantes de pagos y hojas de pagos•Mantiene todos los documentos del grupo (politicas, formatos)• Registra los actas de las reuniones• Documenta la asistencia de las reuniones semanales•Dirige un subgrupo
Tesorero •Recibe los pagos semanales de los subgrupos.•Coordina el pago• Informa el grupo de los pagos en las reuniones• Dirige un subgrupo
Vocal/Fiscal • Apoyar en las reuniones• Dirige un subgrupo
•Capacitacion• CControl de los Pagos• OOtras actividades
Flujo del Proceso: Bancos de Confianza
I nformacion Orientacion Formacion Evaluacion
Desembolso Reuniones
•Capacitacion• CControl de los Pagos• OOtras actividades
Flujo del Proceso: Bancos de Confianza
I nformacion Orientacion Formacion Evaluacion
Desembolso Reuniones
Promoción del Programa• Zonificación del Area Geografica
• Hacer contacto con lideres de la comunidad– Junta de Accion Comunal– Iglesias– Puerta a Puerta
• Organizar Reunion Informatica
•Capacitacion• CControl de los Pagos• OOtras actividades
Flujo del Proceso: Bancos de Confianza
I nformacion Orientación Formacion Evaluacion
Desembolso Reuniones
Reunion de Orientacion• Compartir mas informacion acerca del programa• Solicitar ayuda de la comunidad para identificar
presonas interesadas en el programa• Clarificar las expectativas del rol del Banco de
Confianza• Desanimar la vinculacion al programa de
personas quienes no son del perfil adecuado o quienes no apoyan la vision del proyecto.
• Formar un lista de candidatos potenciales
•Capacitacion• CControl de los Pagos• OOtras actividades
Flujo del Proceso: Bancos de Confianza
I nformacion Orientacion Formacion Evaluacion
Desembolso Reuniones
• Vision, Mision y Metodologia de la IMF• Estructura y Politicas de Credito• Requisitos para un Socio• Proceso de Orientacion
• Calidades de un Buen Lider• Formacion de los Subgrupos• Eleccion del Coordinador• Coleccion de los Ahorros Iniciales
• Proposito y estructura de la reunion semanal• Fondo de Ahorros y el Fondo del Grupo
Formación del Banco
• Politicas de Credito del Banco de Confianza• Intereses y Comisiones• Solicitud de Credito y Proceso de Aprobacion• Entendiendo la Garantia Mutua
• Analisis de Credito• Presentacion del documento de solicitud de credito• Llenando la solicitud de credito
• Eleccion de la Junta Directiva• Finalizacion y entrega de la solicitud de credito• Desarrollo de los Estatutos del Banco de Confianza
• Visita a cada negocio• Aprobacion de los Estatutos• Desarrollo del Plan de Actividades para el Primer Ciclo de Credito
• Entrega de Solicitud de Credito a la IMF
• Informe del Comite de Credito del Banco de Confianza• Evaluacion del Banco de Confianza• Explicacion del Proceso de Desembolso
• Desembolso
•Capacitacion• CControl de los Pagos• OOtras actividades
Flujo del Proceso: Bancos de Confianza
I nformacion Orientacion Formacion Evaluacion
Desembolso Reuniones
Evaluación del Grupo• Examen Final facilitado por el Supervisor de Credito
• Nivel de Entendimiento Sobre las Politicas• Conocimiento de cada miembro del grupo• Entendimiento de sus Responsabilidades• Entendimiento de los Procesos
•Capacitacion• CControl de los Pagos• OOtras actividades
Flujo del Proceso: Bancos de Confianza
I nformacion Orientacion Formacion Evaluacion
Desembolso Reuniones
Asesor de Credito
Banco de Confianza
Cuenta Bancaria del Banco de
Confianza
Cuenta Bancaria de
la IMF
Contabilidaddel IMF
1. Desembolso al Banco de Confianza
Flujo de Caja
Flujo del Desembolso y Pago del Prestamo
Asesor de Credito
Banco de Confianza
Cuenta Bancaria del Banco de
Confianza
Cuenta Bancaria de
la IMF
Contabilidaddel IMF
1. Desembolso al Banco de Confianza
2b. Deposito de Ahorros2a. Pago del Prestamo
Flujo de Caja
Flujo del Desembolso y Pago del Prestamo
Asesor de Credito
Banco de Confianza
Cuenta Bancaria del Banco de
Confianza
Cuenta Bancaria de
la IMF
Contabilidaddel IMF
1. Desembolso al Banco de Confianza
3. Verificacion del pago
2b. Deposito de Ahorros2a. Pago del Prestamo
Flujo de Caja
Flujo de Info
Flujo del Desembolso y Pago del Prestamo
Asesor de Credito
Banco de Confianza
Cuenta Bancaria del Banco de
Confianza
Cuenta Bancaria de
la IMF
Contabilidaddel IMF
1. Desembolso al Banco de Confianza
3. Verificacion del pago
2b. Deposito de Ahorros2a. Pago del Prestamo
4. Comprobante del deposito
Flujo de data
Flujo de Caja
Flujo de Info
Flujo del Desembolso y Pago del Prestamo
Asesor de Credito
Banco de Confianza
Sistema Informatica de la IMF
Cuenta Bancaria del Banco de
Confianza
Cuenta Bancaria de
la IMF
Contabilidaddel IMF
1. Desembolso al Banco de Confianza
3. Verificacion del pago
2b. Deposito de Ahorros2a. Pago del Prestamo
4. Comprobante del deposito
5. Entrar data
Flujo de data
Flujo de Caja
Flujo de Info
Flujo del Desembolso y Pago del Prestamo
Asesor de Credito
Banco de Confianza
Sistema Informatica de la IMF
Cuenta Bancaria del Banco de
Confianza
Cuenta Bancaria de
la IMF
Contabilidaddel IMF
1. Desembolso al Banco de Confianza
3. Verificacion del pago
2b. Deposito de Ahorros2a. Pago del Prestamo
4. Comprobante del deposito
5. Entrar data
6. Verificacion
Flujo de data
Flujo de Caja
Flujo de Info
Flujo del Desembolso y Pago del Prestamo
• Sub grupos pagan al coordinador
• Coordinadores pagan al tesorero
• Por lo menos 2 personas van para hacer la consignacion (Rotacion)
• La Junta presenta el comprabante a los socios en la reunion del banco
• El Asesor Confirma el Pago
• El Asesor Nunca Maneja Dinero
Pagos
•Capacitacion• CControl de los Pagos• OOtras actividades
Flujo de Procesos: Bancos de Confianza
I nformacion Orientacion Formacion Evaluacion
Desembolso Reuniones
Falta de Voluntad de PagoFondos no Invertidos en el NegocioProblema en la Familia (enfermedad,
crisis, muerte)Problemas con el NegocioSobre endeudamiento
Razones Principales para la Mora
Manejo de la MoraRazon Principal para
la MoraEstrategias de
PrevencionEstrategias de
Resolucion
Falta de Voluntad de Pago
Precauciones en el proceso de seleccion
de clientes
Se aplica la presion del grupo inmediatamente despues de faltar un pago
Dinero no fue invertido en el negocio
•Verificacion de la inversion
•Visita sin aviso previo
•Revisar tamano del credito
•Llamar una reunion de urgencia despues de la visita de verificacion. Pregunta al grupo como van a asegurar el pago.
Problema Familiar Establecer un fondo del grupo y las politicas por su uso.
•Apoyo grupal.
•Uso del fondo del grupo o fondo de emergencias.
Problema con el Negocio Analisis preliminar por el asesor de credito y la junta del banco de conf.
Apoyo grupal con asesoria y intervencion.
Fondo de Ahorros Fondo GrupalEl fondo incluye:
(1) ahorros obligados por la IMF (2) ahorros voluntarios pagado encima del monto obligado.
Este fondo esta capitalizado por:
(1) multas por falta de asistencia de reuniones semanales
(2) multas por tardanzas
(3) multas por atrasos en pagos (4) cobros segun los estatutos. (5) fondos recaudados durante varias actividades del banco
El Ahorro
Perfil de Capacitacion• 8 capacitaciones pre credito• 2-8 capacitacione post credito durante el
ciclo de credito• Dictados por asesores de credito o
especialistas de capacitacion o voluntarios• Dictados dentro de la reunion semanal o
fuera de la reunion semanal• Enfoque en Valores
Transformacion/Capacitacion
• Modulos de Capacitacion– Areas Social, Personal y Empresarial– Dentro de las Reuniones Semanales o
durante eventos.
Proyectos de Desarrollo de la Comunidad– Proyectos de Infraestructura (pozos, puentes, calles, luz)
– Proyectos de Educacion (colegios, bibliotecas)
– Proyectos de Recreacion (torneos de deportes, viajes, fiestas)
El ImpactoAHORROS AL INICIO DEL CICLO DE CREDITOAHORROS AL INICIO DEL CICLO DE CREDITO $0$0
AHORROS AL FINAL DEL CICLOAHORROS AL FINAL DEL CICLO $578.260$578.260
PROMEDIO AHORRO POR PERSONAPROMEDIO AHORRO POR PERSONA $ 64.251$ 64.251
INGRESOS PROMEDIO AL COMIENZO DEL CICLOINGRESOS PROMEDIO AL COMIENZO DEL CICLO $444.444$444.444
INGRESOS PROMEDIO AL FINAL DEL CICLOINGRESOS PROMEDIO AL FINAL DEL CICLO $547.780$547.780
CRECIMIENTO PROMEDIO DE LOS INGRESOSCRECIMIENTO PROMEDIO DE LOS INGRESOS 23.25%23.25%
VALOR PROMEDIO ACTIVOS AL INICIO DEL CICLOVALOR PROMEDIO ACTIVOS AL INICIO DEL CICLO $1’020.000$1’020.000
VALOR PROMEDIO ACTIVOS AL FIN DEL CICLOVALOR PROMEDIO ACTIVOS AL FIN DEL CICLO $1’254.000$1’254.000
CRECIMIENTO PROMEDIO DE LOS ACTIVOSCRECIMIENTO PROMEDIO DE LOS ACTIVOS 22.94%22.94%
CAPACITACION DURANTE 16 SEMANAS DEL CICLOCAPACITACION DURANTE 16 SEMANAS DEL CICLO 12 HORAS12 HORAS
El Comportamiento Financiero
• Estudio de Factibilidad
• Zonificacion de Asesores
• Desarrollar un “equipo”• 7 asesores de credito• 1 supervisor de credito• Asistente de Oficina
• Un equipo puede servir hasta 3,500 clientes
Un Modelo para el Crecimiento
Evolucion de la Sostenibilidad:Caso de Cartagena
Mes 3 Mes 6 Mes 9 Mes 12 Mes 15
Ingresos Operacionales
1,019,445 4,375,461 5,924,404 15,629,480 15,437,146
Gastos Directos 4,021,965 12,173,323 12,280,748 11,600,859 13,959,439
% Sostenibilidad
25% 36% 48% 135% 111%
No. de Clientes 91 368 719 1291 1466
No. de Asesores 3 9 8 7 8
Desembolsos 19,720,000 25,430,000 90,930,000 64,090,000 90,220,000
Cartera Activa 19,720,000 40,051,250 120,382,292 203,019,187 247,255,922
Evolucion de la Sostenibilidad:Caso de Cartagena
Mes 3 Mes 6 Mes 9 Mes 12 Mes 15
Ingresos Operacionales
1,019,445 4,375,461 5,924,404 15,629,480 15,437,146
Gastos Directos 4,021,965 12,173,323 12,280,748 11,600,859 13,959,439
% Sostenibilidad
25% 36% 48% 135% 111%
No. de Clientes 91 368 719 1291 1466
No. de Asesores 3 9 8 7 8
Desembolsos 19,720,000 25,430,000 90,930,000 64,090,000 90,220,000
Cartera Activa 19,720,000 40,051,250 120,382,292 203,019,187 247,255,922
Evolucion de la Sostenibilidad: Caso de ASIDME (Peru)
Mes 6 Mes 12
Mes 18 Mes 24 Mes 30 Mes 36
Ingresos Generados
5,200 12,160 50,377 61,660 154,182 149,546
Gastos Directos &Indirectos
17,800 30,316 82,025 83,940 172,938 119,756
Sostenibilidad
29% 40% 61% 73% 89% 125%
Clientes 286 596 1928 2689 3599 4343
Cartera Activa
$ 39,839 $ 133,228
$ 301,773 $ 427,036 $ 805,690 $ 971,614
Numero deAsesores deCredito
10 12 14 14 15 15
En $US
Logrando la Sostenibilidad/Rentabilidad
• No. de Clientes por Asesor• Retencion de Clientes• Graduacion de Clientes• Zonificacion• Tecnologia para reducir costos• Desarrollo de Nuevo Productos• Mezcla de Productos (individuales & grupos)• Incrementar cantidad de credito sin desviar de la vision
original
• Sistema Informatica
• Desarrollo de Nuevos Productos
• Competencia
• Retencion del Personal
• Retencion de Clientes
• Sostenibilidad vs Vision
Desafios del Programa
• Crecimiento
• Entidades Formales
• Nuevos Productos
• Tecnologia
Casos Exitosos de Bancos de Confianza en la Red de Opportunity
Opportunity Int’l Ghana (Africa)Resultados al 31 Dic 2006:• Clientes Activos:…………………….55,397 (crecimiento de 111% de 2005)• Cartera Activa:…………SD $4.7 millones (crecimiento de 194% sobre 2005)• Ganancias netas:…………………………………………….USD $620,000 US• Sost. Financiero:…………………………………………….103%• Riesgo > 1 dia:……………………………………………….2.35%• Riesgo > 30 dias:…………………………………………….0.5%• Tamano Promedio de Credito:…$375 USD(incremento de $100 sobre 2005)• 50% de los Clientes recibieron creditos entre $109 y $326 USD• Depositos:…………………………………………………… USD $6.4 millones • 364 Empleados • Proyectando > 100,000 Clientes en 2007
Opportunity Int’l Filipinas (TSKI)Clientes Activos:…………………………………….173,002% Clientes en Bancos de Confianza:……………. 98% Cartera Activa:……………………………..US$ 14.7 MillonesTamano Promedio de Credito:…………………….US$ 131% Clientes Mujeres:…………………………………80%Cartera en Riesgo > 1 dia:…………………………11.65%Sostenibilidad Financiera:………………………….111%ROA…………………………..3.77%ROE…………………………29.73%
Actualmente han facilitado proyectos de desarrollo comunitario en 32 pueblos conclientes de Bancos de Confianza.
Conclusiones• Bancos de Confianza pueden ser un elemento eficaz
para IMFs reguladas o no reguladas.
• El Banco de Confianza es una herramienta buena para alcanzar personas sin historia crediticia y sin recursos.
• La estructura de bancos de confianza facilita otros procesos fuera de credito.
• Es necesario entender las fortalezas y limitaciones de la metodologia y enfocarla en la poblacion meta.
¡Gracias!