Post on 30-Apr-2018
César Talavera Silva-SantistebanConsejero Económico-Comercial de la Embajada del Perú en los Países Bajos
Oportunidades Comerciales en el Sector Agro en el Mercado de los
Países Bajos
ContenidoContenido
1. Mercado Países Bajos
2. Relación bilateral Perú- Países Bajos: Comercio y Cooperación
3. Perfil del Consumidor
4. Competencia en el mercado
5. Canales de distribución: Importación y distribución / Puntos de venta
6. Tendencias
7. Principales requisitos para exportar al mercado
8. Aspectos logísticos
9. Oportunidades comerciales
10. Conclusiones
Mercado Países Bajos
DOBLE NATURALEZA DEL MERCADO HOLANDES - COOPERACION
Principal TRADING HUB para el comercio de frutas y verduras en Europa (Importación y Exportación)
Mercado de consumo (Consumo).
Programas de Cooperación:CBI,PUM,MMF,PSI,FMO,YENTE,etc
Mercado Países Bajos
Holanda: Principal TRADING HUB para el comercio de frutas y verduras en Europa (Importación y Exportación)
Fuente: CBI
2008 Frutas Verduras
IMPORTACION 2.9 billones Euros (2.9 millones Ton.)
1 billón Euros (902 mil Ton)
EXPORTACION 2.5 billones Euros(2.2 millones Ton.)
3.5 billones Euros (3.4 millones Ton.)
Mercado Países Bajos
• Tercer importador de frutas y cuarto vegetales de la UE
• Tercer exportador de frutas y primero de vegetales de la UE • Más grande reexportador de la UE ( 75% de la importacion es reexportada / 70% de lo reexportado son frutas
frescas / crece en vegetales)
Fuente: CBI
Holanda/Importaciones
% mercado UE Valor / cantidad Procedencia
Frutas 12% 2.9 billones Euros (2.9 millones Ton.)
67%PVD y 28 UE
Verduras 8% 1 billón Euros (902 mil Ton)
72% UE y 18 PVD
Holanda/Exportacion
Frutas Verduras
Valor/cantidad 2.5 billones Euros(2.2 millones Ton.)
3.5 billones Euros (3.4 millones Ton.)
Mercado de Consumo
• Mas de 16.5 millones habitantes.• PEA (20-65) ≡ 7.5 millones habitantes.• Una de las poblaciones mas ricas $ 47,000 p/c• $ 340 mil millones gasto anual / 11% alimentos ($ 37 mil 400
millones anuales)
Mercado Países Bajos
Relación bilateralPerú Países Bajos: Comercio
El Perú en el mercado holandés (miles US$)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (ene/abril)
ExportacionUS$ (FOB)
170,307 588,752 758,165 452,810 621,924 305,423
ImportacionUS$ (FOB)
67,609 79,383 109,280 69,276 92,232 29,240
IntercambioUS$
769,917 668,135 867,445 522,087 714,156 334,664
Fuente: SUNAT
Relación bilateralPerú Países Bajos: Comercio
Evolución• 37 % crecimiento entre 2009-2010 / 250% 2003-2010
• 16 % Crecimiento no tradicional 2009/2010
• Exportación frutas y verduras aumentaron en general en precio
• Sector agropecuario y agroindustria representa 32% de exportaciones totales y casi 80% de exportaciones no tradicionales
• Primer destino exportacion frutas peruanas y segundo destino frutas y verduras
• Destacó espárragos, mangos, paltas, bananas, uvas y mandarinas
• CAMPOSOL
• Programas de Cooperación:Mecanismos de cooperación técnica, científica y financiera para la mejora de la competitividad de pequeñas y medianas empresas así como el fortalecimiento de sus capacidades para lograr su ingreso competitivo al mercado de los Países Bajos y europeo y la mejora de la infraestructura en el Perú. Estos programas tienen la capacidad de contribuir a la diversificación de la economía, la creación de empleo y la reducción de la pobreza en el Perú.
• CBI,PUM,MMF,PSI,YENTE, FMO,ORIO,etc
Relación bilateral Perú-Países Bajos: Cooperación
Perfil del ConsumidorPerfil del ConsumidorCaraterCarateríísticassticas y criterios de consumo generalesy criterios de consumo generales
Caracteristicas:
• Mas de 16.5 millones habit.• PEA (20-65) ≡ 7.5 millones habit• Una de las poblaciones mas ricas $ 47,000 p/c• $ 340 mil millones gasto anual / 11% alimentos ($ 37 mil 400 millones anuales)
Criterios:
• Alto nivel formación/sector servicios (80%)• Principales parámetros de consumo: calidad/precio vs. marcas e imagen (90s):
-Calidad (82%)-Experiencia o conocimiento de la marca (80%)-Calidad/precio (77%) -Respeto medio ambiente/responsabilidad social (53%)- Tendencia lujo y singularidad (internet)
Perfil del Consumidor:Perfil del Consumidor:Criterios mCriterios máás relevantes en el consumo de los alimentos frescoss relevantes en el consumo de los alimentos frescos
Salud, origen producto y medioambiente:- Aumento de consumo de frutas y verduras, principalmente en población joven (20-35)- Productos orgánicos/fair trade
Lugar de consumo:-Supermercados ( + 75%)-Mercados al aire libre-Tiendas especializadas (población adulta con mayor poder adquisitivo)
Consumo y gasto familiar promedio anual: -Frutas: 94 kg / $ 170 - Verduras: 74 kg / $ 200
Tiempo:-venta pre-cortado y pre-empaquetado- Comidas completas y comprar para llevar y nuevos lugares de compra (estaciones de gasolina, estaciones de tren, etc.) “convenience food”
Fuente: CBI
Competencia en el Mercado:Principales productos peruanos exportados
PRODUCTO 2010VALOR FOB US$
(miles dólares)
ENERO-ABRIL 2010VALOR FOB US$
(miles dólares) ESPARRAGOS 41, 682 16,386
Mangos 39, 383 42, 421
Paltas 38, 761 12,146
Plátanos 24, 854 11,624
Uvas 24’ 296 12,146
Mandarina (tangelo/mineola)
6’ 140
Fuente: SUNAT
Competencia en el Mercado: Competencia en el Mercado: Principales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad
Frutas
• Sudáfrica, Egipto, Israel, Marruecos, Kenia, Tailandia, Costa de Marfil, India, países europeos (Bélgica , España, Italia, Grecia) y latinoamericanos (Chile, Brasil, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Panamá, Guatemala, Colombia).
• Estados miembros de la UE 37% (2002/2007)
• Países con similares características al Perú: Chile ($448 millones), Brasil ($287 millones) y Argentina ($249 millones) (2008)
Legumbres y Hortalizas
• -Países europeos con 80% (2002/2007)
• -El mayor exportador en el 2008 España con 40%
Competencia en el Mercado: Competencia en el Mercado: Principales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad
-Espárrago: Países Europeos (Holanda, Bélgica, Grecia, España, Alemania, etc.), México, Tailandia
-Mango: Brasil, Ecuador, Israel, Sudáfrica, Costa de Marfil, Costa Rica, Tailandia, Guatemala
-Palta (hass): Sudáfrica (30% ), Chile (12%), Kenia (4.5), Israel (11.5%), España (4,8%), México (2.2%), Colombia. (Perú 17%)
-Uvas de mesa: Sudáfrica, Chile, Brasil, Argentina, Italia, India
-Cítricos:Satusma: Argentina, Uruguay y Sudáfrica Tangelo (Mineola): Argentina, Uruguay y Sudáfrica (Clementina)Malvasio: Argentina / Uruguay
-Plátano: Costa Rica, Panamá y Ecuador
Competencia en el Mercado: ESPARRAGOSCompetencia en el Mercado: ESPARRAGOSPrincipales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad
D
Exportaciones superiores a 100, 000 kg (X)Exportaciones entre 10,000 kg – 100,000 kg (*)
Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras
c
Espárragos Ene Feb Mar Abr May Jun Juli Ago Set Oct Nov Dec
Grecia X X X X
Alemania * X X X X
Bélgica * * * * * * * * * *
México X X
Tailandia * * * * * * * * * * * *
Perú X X X X X X X X X X X X
Competencia en el Mercado: MANGOSCompetencia en el Mercado: MANGOSPrincipales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad
Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras
Mangos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
Brasil X X X X X X X X
Israel X X X X
Ecuador X X X X X X X X X X X X
Sudafrica X X X X X XCosta Marfil X X X XCosta Rica X X X
PERU X X X X X X
Competencia en el Mercado: Palta Competencia en el Mercado: Palta HassHassPrincipales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad
Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras
Palta (Hass)
Ene Feb
Mar Abr May Jun Juli Ago Set Oct Nov Dec
Sudáfrica X X X X XChile X X X XKenia X XArgentina X XMéxico X X X X X X XEspana X X X X X X X X XIsrael X X X X X X X
Perú X X X X X
Competencia en el Mercado: Uvas de mesaCompetencia en el Mercado: Uvas de mesaPrincipales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad
Exportaciones superiores a 100,000 kg XExportaciones inferiores a 100,000 kg *
Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras
Uvas de mesa
Ene Feb Mar Abr May Jun Juli Ago Set Oct Nov Dec
Sudáfrica X X X X X * * * XChile X X X X X X XBrasil X * X X * X X X XArgentina X X X * * *UE (Italia,Espana, Alemania)
X X X X
India X X X *
Egipto X X X X
Perú X X X * * X
Canales de distribuciCanales de distribucióón:n:ImportaciImportacióón y Distribucin y Distribucióónn
IMPORTACION:
• Importadores (Hage-The Greenery, UNIVEG, OLYMPIC FRUIT, BUD HOLLAND, HISPA FRUIT, Hillfresh,TOTAL PRODUCE, Nature’s Pride, De Groot, Jaguar, Verdi, Zoutewelle, EOSTA (organico) , Naturelle (Organico), etc)
•Agentes
•DISTRIBUCION:
•Paises Bajos: Principal canal distribución se realiza por diversas cadenas de supermercados pero controlada por 3 grupos que cubre el 75 % del mercado:
-AHOLD –Supermercados Albert Heijn (33.6%)-SUPERUNIE (29.6%)-C1000 (11.5%)
•Europa
Fuente: Central Bureau Levensmiddelenhandel (www.cbl.nl)
Canales de distribuciCanales de distribucióón: Puntos de ventan: Puntos de venta
PUNTOS DE VENTA % DEL TOTAL
SupermercadosExisten alrededor de 4300 supermercados
74%
Fruterias y verduleriasExisten alrededor de 1500 fruterias
11%
MercadosExisten alrededor de 1500 mercados
9%
Tiendas de productos orgánicos y otros 6%
TendenciasTendencias
• Consumidores acostumbrados a consumir frutas y vegetales durante todo el año
• Preferencia frutas sin pepas (uvas, mandarinas)
• Aumenta demanda cítricos: mandarinas sin pepas /uvas sin pepas ; nuevos productos: granada, datiles, melones, sandias, cebollas, limón (tahiti)
• Preocupación por la salud: aumento en el consumo de fruta fresca, vegetales y productos orgánicos.
• Ahorro de tiempo en la preparación de los alimentos: las frutas y los vegetales son vendidas cortados y empaquetados.
• Orgánicos: Crece 5-8% Holanda / Paises Escandinavos (paltas, mangos, platanos, kion, etc)
• Fair Trade: Incremento en consumo de productos de comercio justo: “culture creative”. Edad promedio: 25-4, productos no solo en tiendas especiales sino en grandes supermercados, cambio en el comportamiento de grandes productores: Nestle, Starbucks, McDonald’s, ciudades y centros de consumo (colegios, municipalidades, etc)
• Aumenta la popularidad de comidas listas para llevar y consumir “take away”/convenience food
• Incremento de consumidores “TRYSUMERS”: buscan probar nuevos productos, sabores exóticos, servicios, propuestas.
• Consumo en casa y menos restaurants/catering (Crisis económica)
TENDENCIASPaltas proceso maduración Paltas listas para comer
Mangos proceso maduración Mangos listos para comer
TENDENCIAS
• Espárragos verdes Uvas frescas
» Mandarinas
TENDENCIAS
Limon (citroen) Naranja de mano Limón (tahiti)
Naranja jugo Manzanas orgánicas Manzanas y mezcla frutas
TENDENCIAS
Kiwi Bananas (Chiquita)
Convenience Pimiento verde Food
TENDENCIAS
• Punto de venta (especialista)
ACCESO AL MERCADO
1.- Aranceles:•El Perú se beneficia del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+) mediante el cual no aplica aranceles a gran numero de productos originaios del Perú (Diciembre 2013) •Acuerdo Comercial con la UE
2.- No arancelarios.-•Medidas comunitarias y regulaciones legislativas (requisitos técnicos): Control Límite de Residuos (UE)
•No legislativas de los Países Bajos (Clausulas sociales): Criterios establecidos por el sector privado que deben cumplir los productos durante la cadena productiva (respeto estandares medioambientales y laborales, etc): PPU (LISTA NEGRA)
3. Requisitos técnicos:• Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal• Control fitosanitario de los productos alimenticios • Estándares de comercialización• Etiquetado de los productos alimenticios• Productos de producción ecológica
4. Certificaciones• GLOBAL GAP•HACCP
ACCESO AL MERCADO
5 . Autoridades holandesas competentes.-1.- Control Sanitario:• Autoridad para la seguridad Alimentaria y seguridad de los productos (www.vwa.nl )
2.-Control Fitosanitario Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura and Innovación(www.minlnv.nl)• Servicio de proteccion de plantas
3.- Comercializacion:• Ministerio de Asuntos Económicos, Agricultura e Innovación
• Autoridad para la Seguridad Alimentaria y la Seguridad de los Productos
4.-Etiquetado de productos alimenticios:• Ministerio de Salud Publica, Bienestar y Deporte• Dirección General de Salud Publica (www.minvws.nl)• Dirección de Salud Publica, Protección y Prevencion de Salud (www.minvws.nl)• Departamento de Alimentación y Salud Alimentaria (www.minvws.nl)• Autoridad para la seguridad alimentaria y la Seguridad de los productos (www.vwa.nl)
Aspectos LogAspectos Logíísticossticos
-Principales rutas de acceso a Holanda:
i) Vía marítima: por medio de contenedores:Puerto de Rotterdam – las grandes líneas navieras utilizan Rotterdam como principal punto de entrada a Europa. Desde Rotterdam se puede llegar a gran parte de los recibidores europeos dentro de 24 a 48 horas. Hay buenas conexiones hacia el resto de Europa vía terrestre, ferroviaria y marítima.
ii) Vía aérea: Schiphol (aeropuerto de Ámsterdam)
-Costos logísticos: (Servicio logístico vs Importador)
-transporte desde el terminal de contenedores al almacén frigorífico-descarga de la fruta dentro del almacén-costo de almacenaje-costos administrativos, costo del control fitosanitario y del despacho de aduanas-costo del transporte hacia el cliente, en la práctica el cliente viene a recoger la fruta en su almacén en Rotterdam con su propio transportista.
-Tiempos:Tiempo de tránsito Callao – Rotterdam: entre 19 y 23 díasDespués de la descarga del barco, retiramos el contenedor. Normalmente esto se hace un día después de la descarga del contenedor del barco de contenedores. El control fitosanitario y el despacho aduanal se hace en principio el mismo día de la descarga de la fruta en el frigorífico.
-Plataforma logística tiene como ventaja:- Almacenar carga en Rotterdam y vender ex Rotterdam- Mayor control sobre los gastos de transporte / logísticos- Vender fruta por pallet y no por contenedores completos - Eliminar los intermediarios- Mayor control sobre la calidad a la llegada de la fruta, decidir cual fruta va a cual cliente
Oportunidades Comerciales para Productos PeruanosOportunidades Comerciales para Productos Peruanos
-Consolidación: Espárragos, mangos, paltas, plátanos, uvas, mandarinas
-Diversificar (Prestigio Perú): Uvas sin pepas (Thompsom, Flame, Crimson),mandarinas (Fortuna sin pepas/ninos; W. Murcott (ojo, licencia:
Nadorcott/Clemengold), palta Fuerte. Nuevos productos: Granadas, melones, dátiles, sandías, ajos, limones (tahiti), cebollas, kion
-Orgánico (5 - 8% en Holanda/Escandinavia: Mangos, paltas, kion, plátano)
-Fair Trade
Conclusiones
• Mercado relevante para el Perú (doble naturaleza: Consumo y tradingHUB)
• Importación de frutas y vegetales frescos en crecimiento para los PVD
• Nicho: orgánico y fair trade (variable cultural)
• Estabilidad por próximo Acuerdo Comercial UE
• Acciones Embajada PERU (Programas de cooperación / POM / Expoalimentaria/Gastronomía/pisco: restaurantes, proveedores peruanos)
• Prestigio ganado por el Perú por calidad frutas y verduras: Consolidar y diversificar
César Talavera Silva-Santisteban
Consejero Económico Comercial en
la Embajada de Perú en Países Bajos