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Informe de Coyuntura EconómicoHotelera de la Argentina
Observatorio Económico Hotelero
Departamento de Investigación & Desarrollo de la AHTRA
11NOVIEMBRE 2010
Este informe se encuentra disponible en www.ahtra.com.ar
Resumen Ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Situación Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1 EEUU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2 Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 Países Asiáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.4 Latinoamérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.5 Impacto del contexto internacional sobre la economía Argentina
y la evolución de la competitividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Situación Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1 Actividad y Precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2 Sector Externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3 Sector Monetario y Bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4 Sector Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.5 Turismo en el Mundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.6 Temporada de cruceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.7 El turismo receptivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.8 Ocupación hotelera en Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.9 Evolución trimestral de los principales mercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.10 Resultados de Encuesta de Coyuntura Hotelera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Anexos Estadísticos: Gráficos de Resultados de la Encuesta
Coyuntura Hotelera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Índice
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1 Resumen Ejecutivo
Situación Internacional
• Mientras las economías emergentes siguenimpulsando el crecimiento mundial, las eco-nomíasavanzadasdelnortedeAméricayEu-ropapresentanuncrecimientomoderado,condificultadespararecuperarlademanda,seriosproblemas fiscales y un desempleo en cons-tanteaumento.
• EldesempleoenEE.UU.aumentóduranteno-viembre alcanzando en 9,8%, desalentandocualquierexpectativaderecuperación.
• EnEE.UU.elcontextopolíticocambió,conse-cuenciadelresultadodelasúltimaseleccioneslegislativasdondelosRepublicanossuperaronalPartidoDemócrataalqueperteneceelac-tualpresidente.
• Endichopaísseanuncióuncongelamientodelossalariosdurante2añosquepodríaperju-dicaralarecuperacióndelconsumo.Elfinesequilibrarlascuentasfiscales.
• LaFEDanunciólaemisióndedólaresatravésdelacompradebonoselTesoroparaestimu-larlaeconomía.Dichoanuncioprovocólacaí-dadeldólarfrentealasprincipalesmonedas(Euro,YenyLibraesterlina)
• Españasigueenunasituacióndifícil. Eldes-empleosigueaumentandollegandoasuperarlos4,1millonesdedesempleados.
• Irlanda se posicionó en una situación difícil,teniendoqueanunciarmedidasdeajustepre-supuestarioquesellevaránacabodurantelospróximoscuatroaños.
• ChinaeIndiapresentanlasmayorestasasdecrecimiento.Chinasinembargo,debidoaesto,debe enfrentar problemas inflacionarios, loscualesenlasúltimassemanasmermaronporlabajaenlosproductosagrícolas.
• Japón es el que presenta crecimiento másmoderado de la zona asiática. Su producciónindustrialcayóun1,8%enoctubre.
• Brasil es el país de mayor crecimiento deAméricaLatina.Duranteel3ºtrimestreelPBIresultóde6,7%,menoral trimestreanterior.De todas formas sigue siendoalto, y combi-nadoaunapolíticadebajainflaciónpresentauna estrategia de competitividad internacio-nalexitosa.
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Situación Macroeconómica de Argentina
• Sibienlaactividadeconómicaensusprincipa-les indicadoresmuestravariacionespositivas,seobservaunadesaceleraciónafindeaño.
• Dichasituaciónsedaporelcrecimientoindus-trial que implico un fuerte crecimiento de lasimportaciones,peroconviviendoconresultadosdebalanzacomercialpositivosresultaalentador.
• LaamenazaparanuestraeconomíaresultadeunaposibledevaluacióndelReal,queseríanegativoparalacompetitividaddelaindustrianacional.
• Elempujebrindadoporlarecaudacióntributa-ria, junto con losaportesprovenientesde lasutilidadesdelBCRAgiradosalTesoroNacional,otorgan margen para sostener el incrementodelgastopúblicosincaerendéficitfiscal.
• Elanunciode laasistenciatécnicadelFMIalIPC del INDEC y la renegociación con el Clubde París, repercutieron positivamente en losmercadosfinancieros,lograndobajarelíndicedeRiesgoPaís,implicandofacilidadesparalaobtencióndecréditosfuturos.
• Se destrabó recientemente el conflicto co-mercialconlaRepúblicaPopularChinaloquepermitiólareaperturadelasexportacionesdeaceitedesojaydenuevosacuerdosparalaex-portacióndecarnevacuna.
• Elrubroexportadordemayorcrecimientores-pecto a octubre del 2009 corresponden a lasManufacturasdeOrigenAgropecuario.
• Laacumulacióndereservaslogróunnuevore-cordalcerrarnoviembre:U$S52.157millones.
Situación del Turismo
• LaOMTtrasrealizarunsondeoexpresaqueelmovimientodepasajerosenelmundocontinúaen recuperación. Las llegadas de turistas entodoelmundocrecióun7%.
• A pesar de la crisis del año 2009 el turismopudomantenerelempleo.
• Seestimaqueduranteel2010laactividadvaagenerarcercadel9%deltotaldelPIBmundial.
• Ya se dio inicio a la temporada de cruceros2010/2011, laqueseextenderáhastaelmesdeabril.Arribarán32embarcacionesquereali-zarán137recaladas.
• La mayor participación en el mercado, segúnprocedencia de turistas la tuvo Brasil con el40%, lo que implica una aumento del 15,4%respectoaseptiembredel2009,seguidaporelRestodeAméricaconel20,6%
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Resultados de la Encuesta de Coyuntura Hotelera
Principales indicadores económicos y turísticos
Ocupación (en %)
4 Estrellas y otros 70%
5 Estrellas 60%
Tarifa rack (en $)
4 Estrellas y otros 398
5 Estrellas 701 RRHH
Dotación Costos
Sueldos
Honorarios
Materias primas
Energía
Suministros de los huéspedes
Seguros
Otros costos
EN RELACIÓN AL MES ANTERIOR
Disminuyó
Aumentó
No varió
Nivel a Actividad (EMAE) Septiembre 2010 – INDEC
Var. respecto del mes anterior Desestacionalizado
Var. del acumulado (enero – agosto) respecto al mismo período de 2009In�ación (IPC) Septiembre 2010 – INDEC
Respecto del mes anteriorSuperávit primario del SPNNF (acumulado al mes de octubre 2010)
Millones de pesosBalanza comercial octubre 2010 – INDEC
En millones de US$Tipo de Cambio Real - Elaboración propia
Var. respecto mes anterior (en %)
Peso - Real Brasileño
Peso - Dolar
Peso - EuroTurismo Internacional septiembre 2010 - SECTUR / INDEC
Turistas arribados por Ezeiza y Aeroparque
Gasto diario promedio (en US$)
Permanencia promedio (en días)Ocupación Hotelera (por habitaciones) septiembre 2010 - SECTUR / INDEC
4 y 5 estrellas
3 estrellas, Apart y Boutique
0,2%
9%
0,8%
20.953
931
1,5
-1,3
5,2
226.245
113
17,7
40,7%
44,9 %
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Situación Internacional2
2.1 EEUU
España sigue atravesando una difícil situación, sinpoderrecuperarsedelacrisis.Almesdenoviembreel desempleo siguió aumentando hasta superar los4,1millonesdedesempleados,siendoelcuartomesconsecutivo.Duranteelmesestatasaaumentóenun0,6%respectoalmesanterior.MientrastantoelniveldePBIduranteeltercertrimestrepresentóunincre-mentolevedel0,2%respectoaltrimestreanterior.
Franciaporsuparte,enoctubreelíndicededesem-pleoascendióa9,8%.Duranteelmesdenoviembreel panorama resultó un poco más alentador dadoqueesteindicadorbajóenun0,7%respectoaoc-tubre,loqueimplicaquehay12.500desempleadosmenosenFrancia,paratodoslossectoresdelaso-
ciedad,aúnasíelniveldedesempleosemantienealtocomoenelrestodelaUniónEuropea.
DuranteelúltimomesIrlanda,presentóunplandere-cuperaciónestrictoqueseencuentraprogramadoparallevarloacabodurantelospróximoscuatroaños.Dichareducciónpresupuestariaseráde15.000millonesdeeuros,yelfinesequilibrarlasituaciónfiscaldeficitaria.Estamedidaseaplicaenelmarcodeunatendenciadesolucionesdepolíticafiscalrestrictiva(recortedelgastosocial, reducciónde lossalariose incrementosfiscales)quesellevaacaboentodalaEurozona.
Por otro lado la última información publicada porlaOficinaNacionaldeEstadísticasdeReinoUnido
2.2 Europa
En términos generales el comportamiento de la eco-nomíaglobalduranteelmesdenoviembresiguiópre-sentandolasmismastendenciasdecrecimientodelosúltimosmeses.Mientraslaseconomíasemergentessi-guenimpulsandoelcrecimientomundial,laseconomíasavanzadasdelnortedeAméricayEuropapresentanun
EldesempleoenEEUUaumentóenelmesnoviembrealcanzando el 9,8%, desalentando de esta maneracualquierexpectativade recuperación,dadoque losúltimosmesesesteindicadorsemantuvoestableysepreveíainclusoundescenso.Asíesquedesdeeliniciodelaúltimacrisisen2007seperdieron8millonesdepuestosdetrabajo llegandoa15,1millonesdedes-empleadosentotal.1
La FED (Reserva Federal de los Estados Unidos),anuncióquelarecuperacióndelaeconomíaesmo-desta y que la actividad manufacturera presentócrecimiento en la mayoría de los distritos, mien-trasqueelmercadodelsectorviviendasemantu-vosincambios.
crecimientomoderado,condificultadespararecuperarlademanda,seriosproblemasfiscalesyconundesem-pleoenconstanteaumento;loqueprovocaconflictossocialesdeconstanteebulliciónenunmarcodeavancedelatomapolíticasfiscalesausterasporpartededi-chosgobiernos.
Mientras tanto, en cuanto al contexto político, aprincipiodelmesdenoviembresedesarrollaronlaselecciones legislativas en EEUU, el resultado fuepositivoparalosRepublicanos,opositoresalactualpresidenteporelPartidoDemócrata,BarackObama.
AfinesdelmeselpresidenteObamaanuncióquelossalariosdelosempleadosfederalessecongelaránpordosañosenposdeequilibrarlascuentasfiscales,loqueporotro ladopodría retrasarel crecimientoeco-nómicodadoqueafectaelconsumodeestamasadetrabajadores.PorotrapartelaFEDanuncióunapolíticaqueemitirádólarescomprandobonosdelTesoroparaestimularlaeconomía.Estecomunicadoprovocóinme-diatamenteunacaídadeldólarfrentealasprincipalesdivisas(Euro,YenyLibraesterlina).
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Gráfico 1. NivelesdedesocupaciónenlaUniónEuropeayEE.UU.almesdeOctubre.
Fuente: ObservatorioEconómicoHotelero(Dto.deI&D–AHT)
sobrelabasedeEurostat.
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
España Francia Irlanda EE.UU.Reino Unido
20,07
9,8%
14,10%
7,70%9,6%
DesocupaciónUE & EE.UU
(ONS), muestra que durante el tercer trimestre laeconomíabritánica crecióun0,8% respectoal tri-mestreanterior;loquehacequeelPBIpresenteuncrecimientointeranualdel2,8%entrelosmesesde
julioyseptiembre.Estecaminoascendentesepre-sentóapartirdecomienzosdeesteaño, luegodeseistrimestresconsecutivosdecaídas.
LaseconomíasemergentesdeAsiasonlasprincipa-les impulsorasdel crecimientoeconómicoglobal ylasquesostienenlademandainternacional.
ChinajuntoconIndiaesdelosquepresentanmayo-restasasdecrecimiento,10,5%y9,7%respectiva-mentesegúnlaúltimainformaciónestimadaporelFMIparael2010.
SinembargoChinapeleacontralaspresionesinfla-cionariasconsecuenciadesucrecimiento.Detodasformas hace algunas semanas dicha situación fuemermandodadoquelosproductosagrícolas,quere-presentanunterciodelÍndicedePreciosdeChina,
presentaron disminuciones, tal como informan lossitiosdeestadísticasoficiales.
Porotro ladoseencuentraJapón,quesibienpre-senta un crecimiento sostenido, es más lento quelos países antes nombrados. Al tercer trimestrepresentóun3,9%decrecimientodelPBIreal inte-ranual. Al comparar con el trimestre anterior estecrecimientorepresentóun0,9%.Entantoelconsu-mo también presentó un comportamiento positivo,en un 1,1% para el mismo periodo. La producciónindustrial,porotraparte,bajaun1,8%enoctubre,porquintomesconsecutivo,siendolaúltimainfor-maciónpublicada.2
Lospaíseslatinoamericanosatraviesanunacoyuntu-rapostcrisispositivadeacuerdoadosfactoresprin-cipales,elprimerosecorrespondeal sostenimientodemacroeconomíasrobustas(cuentasfiscalesequi-libradas,acumulaciónde reservasypolíticasde fo-mentoalademandapúblicayprivada),yelsegundoalaposibilidaddecolocarlosproductosprimariosenelmercadointernacionalcomosucedeconlospaísesasiáticos,cuyaeconomíaseencuentrabajounfuerteshockeconómicopositivo.
DentrodelospaísesamericanosChileeselqueatra-viesalasituaciónmásdifícil,noporrazonesestruc-turales, sino por factores exógenos que provocarongrandespérdidasparaestepaís,comoloeselterre-motosufridoaprincipiosdeesteaño.A lamencio-nadasituaciónsesumalacoyunturapolítica,quehaviradoluegodelaasuncióndelactualpresidenteSe-bastiánPiñera.Dichaspolíticasnosolotuvieronqueseraplicadasparasalirdesituacionescríticasdeur-gencia,sinoqueademás,alcontrariodelatendenciaquepresentanelrestodelospaísesvecinos,lalínea
2.3 Países Asiáticos
2.4 Latinoamérica
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2.5 Impacto del contexto internacional sobre la economía Argentina y la evolución de la competitividad
Gráfico 2.Competitividad:TipodeCambioRealPeso–RealBrasileño
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero(Dto.deI&D–AHT)
sobrelabasedeBCRAyelInstituo
BrasileñodeGeografíayEstadística
2,152,14
2,00
1,98
2,01 2,04
2,10
2,05
2,00
1,95
1,90
ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10
Tipo de Cambio Real Peso - Real Brasileño
Más que preguntarse cómo afecta a nuestra eco-nomía la marcha errática de los países centrales,dada la favorable coyunturaqueatraviesanuestropaís,loquecorrespondepreguntarseesporquélacrisis delmundodesarrolladonogolpeaanuestropaísenlaactualidad.Amododeresumen,esposi-bledistinguirtresfactores: Enprimerlugar,elgranimpulsodelmercadointernodesdelapolíticafiscaldelgobierno,ensegundolugar,elfuertecrecimientodepaísesqueson importantessocioseconómicos,comoBrasil,ChinaeIndia,yentercerlugarnodebeolvidarse que el precio de los productos primarios(que acaparan gran parte de las exportaciones ar-gentinas)semantuvoenunaltonivelgraciasaldi-namismodelaseconomíasasiáticas.
En cuanto a la evolución reciente de la competiti-vidaddelaeconomíaargentina,duranteelmesde
octubrecontinúalatendenciahaciaunadevaluaciónrealrespectoaleuroyalrealbrasileño,loquesig-nificaunagananciadecompetitividadparanuestropaís. Por otro lado, la política monetaria de EEUUquehaimplicadounaprogresivadevaluacióndesumonedadurantelosúltimosmeses,contrarrestaenparteeseefecto.
Dado los altos precios de los productos primariosquepermitenalcanzarrécordsdelosvaloresexpor-tadosaEuropaapesardesucrisis,laatencióneneste momento está puesta en Brasil, ya que estepaíseselcompradordegranpartedenuestrapro-duccióndemayorvaloragregado(productosindus-triales), que históricamente encuentra dificultadesparacompetiranivelinternacional.Porlotanto,unaposibledevaluacióndesumonedaperjudicaríase-riamenteanuestraeconomía.
quesesiguesecorrespondeconpolíticasdereajustesalarialydepersonalenelsectorpúblico,loquehaprovocado durante el mes de noviembre diferentesparosdetrabajadoresenelsector.
LaeconomíadeBrasilsigueencrecimiento.DuranteeltercertrimestreelPBIaprecioscorrientesresultó
del6,7%,loquepresentaunadesaceleraciónrespec-toaltrimestreanterior,elquepresentóuncrecimien-todel9,2%.Estasituaciónpuederesultarsolamenteestacional,detodasformaselcrecimientosiguesien-doaltosumadaaunapolíticadebajainflación(0,83%anoviembrerespectoaoctubre)queentérminosdecompetitividadinternacionalresultamuyexitosa.
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Gráfico 3.Competitividad:TipodeCambioRealPeso–Euro
Gráfico 4.Competitividad:TipodeCambioRealPeso–Dólar
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero(Dto.deI&D–AHT)
sobrelabasedeBCRAyEurostat
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero(Dto.deI&D–AHT)
sobrelabasedeBCRAyBureauoflabour
Statistics
5,605,43
4,514,47
4,49
4,72
5,40
5,20
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10
Tipo de Cambio Real Peso - Euro
3,90
3,80
3,493,43
3,403,36
3,80
3,70
3,60
3,50
3,40
3,30
3,20
3,10ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10
Tipo de Cambio Real Peso - Dólar
Duranteel2010sehaconsolidadoennuestropaísuncrecimiento económico respecto al 2009 que se en-cuentraentre losmásaltosdelmundo.Porotrapar-te,sibiendurante losúltimosmeses los indicadoresmensualesdeactividadeconómicaarrojanvariacionespositivas,seobservaunadesaceleraciónhaciafindeaño. En este contexto, el crecimiento industrial haimplicadounfuerteincrementoenlasimportaciones.Sinembargo,esteprocesohapodidoconvivirhastaelmomentoconunsuperávitdelabalanzacomercial,loquesignificaunaseñalalentadora.Enestesentido,laprincipalamenazaresideenunahipotéticadevaluación
delRealBrasileño,queimpactaríanegativamenteenlacompetitividaddelaeconomíanacional.
Por otro lado, en caso de consolidarse el aparenteincrementoenel ritmo inflacionarioproducidoenelmesdeoctubre,ydecaraaunañoelectoralenelcualseesperaunimportanteincrementodelgastopúbli-co,laactualapreciaciónrealdeltipodecambiocomopolíticaantiinflacionariopodríaresultarinsuficiente.
Encuantoalamarchadelasituaciónfiscal,elempujebrindadoporlarecaudacióntributaria–principalmen-
Situación Nacional3
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3.1 Actividad y Precios
Losúltimosindicadoresquereflejanlamarchadelaeconómicadancuentadelafuerterecuperaciónres-pectoalaño2009,aunqueconunatendenciaaami-norarelritmodecrecimientohaciafinalesdeesteaño.
AlaesperadelapróximaactualizacióndelascifrasoficialesreferidasalaevolucióndelProductoInter-noBruto(PIB),acontinuaciónsetomaránunconjun-todeindicadoresqueconformanunpanoramadelaevolución de la actividad económica: el Estimador
MensualdeActividadEconómica(EMAE),elEstima-dorMensualIndustrial(EMI),elConsumogeneraldeserviciospúblicosylaVentasensupermercados.
ElEMAEdeseptiembrearrojauncrecimientoenelacumuladodeloquevadelañodel9,0%,mientrasque el incremento interanual (septiembre 2010 vsseptiembre2009)esdel7,8%.Asimismo,seobser-va un leve ascenso mensual por segundo períodoconsecutivo:0,2%respectoaagosto.
telosderechosdeexportación-juntoconlosaportesprovenientesdelasutilidadesdelBCRAgiradosalTe-soroNacional,otorganmargenparasostenerelincre-mentodelgastopúblicosincaerenundéficitfiscal.
Finalmente, los recientes anuncios respecto a laelaboracióndeunnuevoÍndicedePreciosalConsu-midoranivelNacionalconlaasistenciatécnicadel
FMI,juntolanuevarenegociacióndeladeudaconelClubdeParís,hanrepercutidopositivamenteenlosmercadosfinancieros,reflejándoseen unabajadelriesgopaís,unaumentoenelritmodecrecimientodelospréstamosalsectorprivadoyunaumentodela cantidaddeempresasquebuscanfinanciarseamedianoplazoatravésdelaemisióndeobligacio-nesnegociablesyaccionesenlabolsadevalores.
Gráfico 4.EvolucióndesestacionalizadadelEstimadorMensualdeActividadEconómica(EMAE)–Base1993=100
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero(Dto.deI&D–AHT)
sobrelabasedeINDEC
180
178
176
174
172
170
168
166
164
162
160
164,6
179,1 178,2
Alto recimiento respecto a 2009 con desaceleraciónen el segundo semestre 2010
ene-
10
dic-0
9
nov-
09
oct-0
9
feb-1
0
mar
-10
abr-1
0
may
-10
jun-1
0
jul-1
0
ago-
10
sep-
10
EMAE
sep-
09
Crecimiento mensual: 0,2%
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Cuadro 1. VariacióndelaActividadEconómica(EMAE)almesdeSeptiembre2010
Porsuparte,laproducciónindustrial,medidaatravésdelEMI,muestraunacaídamensualporprimeravezen lo que va del año (-0,3%), aunque evidencia unaltocrecimientointeranual(8,4%enoctubrerespectoalmismomesde2009).Encuantoalcrecimientoenelacumuladode2010respectoalmismoperíodode2009,seobservaunvariaciónpositivadel9,3%,leve-mentesuperioralEMAE.
Tantoelaumentoen términosanualescomoeldes-censomensualseexplicanfundamentalmenteapartirde lamarchade laproducciónautomotriz. Luegodealcanzarunrécordhistóricoenelmesdeseptiembre,laproducciónautomotrizretrocedeun14%enoctubre.Estabajanoalcanzaasercompensadaporincremen-tos en otros sectores importantes como la industriaalimenticia(9%).
Otroindicadorrelevantedadasualtacorrelaciónconlaactividadeconómicaes laevolucióndelConsumode los Servicios Públicos.3 Este indicador presentaunalzasostenidaalolargode2010,conun1,3%de
incrementomensualenelmesdeoctubre,altiempoqueelcrecimientointeranual(octubre2010vs.octu-bre2009)resultaaúnmáselevadoqueelrestodelosindicadorescitados,ascendiendoa11,2%.
Incremento de la Actividad
Respectoalmesanterior(seriedesetacionalizada)
Respectoaigualmesdelañoanterior
Respectoalacumuladodeigualperíododelañoanterior
0,2% 7,8% 9,0%
Gráfico 5EvolucióndesestacionalizadadelEstimadorMensualIndustrial(EMI)Base2006=100
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero(Dto.deI&D–AHT)
sobrelabasedeINDEC
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero(Dto.deI&D–AHT)
sobrelabasedeINDEC
121
132135
130
125
120
115
110
105
100
ene-
10
feb-1
0
mar
-10
oct-0
9
nov-
09
dic-0
9
abr-1
0
may
-10
jun-1
0
jul-1
0
ago-
10
sep-
10
oct-1
0
EMI - Serie desestacionalizada
Variación mensual negativa:-0,2%
Crecimiento enero-octubre2010 vs. igual período 2009:
9,3%
200
195
190
185
180
175
170
173,7
193,6196,1
ene-
10
feb-1
0
mar
-10
oct-0
9
nov-
09
dic-0
9
abr-1
0
may
-10
jun-1
0
jul-1
0
ago-
10
sep-
10
oct-1
0
Consumo de Servicios Públicos
Crecimiento interanual:11%
Crecimiento mensual: 1,3%
Gráfico 6EvolucióndesestacionalizadadelConsumodeServiciosPúblicosBase2004=100
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Finalmente,laevolucióndelasVentasenSupermer-cadosesunindicadorqueresultaunabuenaaproxi-macióndelamarchadelconsumo.Así,elincremento
mensualenseptiembredelasventasaprecioscons-tantes,esdecirdescontandoelefectodelainflación,esde0,3%,conunincrementointeranualde18,9%.
Enrelaciónalainflación,luegodetranscurridoscuatromesesconsecutivosderelativaestabilidad,enelmesdeoctubreparecieraobservarseunaaceleraciónenelritmodeincrementodelosprecios.
Mientrasque tantoel IPCelaboradopor el INDECcomoelIPCpresentadoporlaDireccióndeEstadís-ticadeCórdobamostraronparaelmesdeoctubre
una variación levemente superior al mes anterior(0,8%),porotroladolamedicióndelasconsultorasprivadasylaestimacióndelaDireccióndeEstadís-ticadeSantaFearrojaroníndicesde2,3%y2,9%respectivamente. Estas alzas estarían impulsadasprincipalmentepor los incrementosen lamedicinaprepagayenlacarnevacuna.
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero(Dto.deI&D–AHT)
sobrelabasedeINDECyconsultorasprivadas.
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero(Dto.deI&D–AHT)
sobrelabasedeINDEC,Oficinasdeestadísticas
provincialesyconsultorasprivadas.
150
145
140
135
130
125
120
123,2
145,6145,2
ene-
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oct-0
9
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09
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09
dic-0
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0
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-10
jun-1
0
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0
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10
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Ventas en Supermercados
Crecimiento interanual:• Indec: 18,9%
Crecimiento mensual: 0,3%
IPC- INDEC IPC- Córdoba IPC- Santa Fe IPC- Consultoras privadas
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
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0
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-10
oct-0
9
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09
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9
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0
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-10
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0
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0
ago-
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10
oct-1
0Aceleración de la in�ación en Octubre
según IPC Santa Fe y Consultoras privadas
2,9%
2,3%
0,8%0,8%
Gráfico 7EvolucióndesestacionalizadadelasVentasenSupermercadosBase2008=100
Gráfico 8Evoluciónlainflación–IPCIndec,Oficinasprovincialesdeestadísticasyconsultorasprivadas
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3.2 Sector Externo
Gráfico 9.Exportaciones, ImportacionesSaldoComercialacumuladoenero-octubredecadaaño–EnmillonesdeU$Syvariacióninteranual
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero(Dto.deI&D–AHT)
sobrelabasedeINDEC
Elmarcadocrecimientoindustrialalolargode2010ha generado una mayor presión en la balanza co-mercial a partir del incremento en la demanda deimportacionesbienesintermedios.Sinembargo,yapesardeque las importacionesmuestranun ritmodecrecimientomayoralasexportaciones,elsaldocomercialsiguesiendosuperavitario.Así,enelmes
deoctubre,elresultadopositivoasciendeau$s931millones,elcualresultaun19,0%inferioralmismomesde2009.Encuantoalacumuladoenelperíodoenero-octubre,talcomoseobservaenelGráfico9,el superávitde2010 resultaun21% inferioral vi-genteen2009.
Cabedestacarquerecientementesehapodidodes-trabar un importante conflicto comercial con la Re-públicaPopularChina,loqueapermitidonosólolareaperturadelasexportacionesdeaceitedesojasinotambiénlafirmadenuevosacuerdosparaampliarlasexportacionesdecarnevacuna.Esteconflictocomer-cialresultódegranrelevanciayaqueaquelpaísab-sorbeaproximadamenteel45%delasexportacionesargentinasdeaceitedesoja.Másaún,implicabaunaamenazaalasrelacionescomercialesbilateralesconunsocioestratégicocuyaimportanciacomoimporta-dordeproductosargentinos(eselprincipaldestinodelasexportacionesagrícolas)vienecreciendosignifica-tivamentedurantelosúltimosaños.
Por otra parte, dado el gran peso de Brasil comosociocomercialdenuestropaís, sehadespertadociertotemoraunadevaluacióndelReal,loquepo-dríadesbalancearaúnmáslabalanzacomercialconestaregión,araízdelapérdidadecompetitividaddelaindustrianacional.Elintercambioconestebloqueabsorbeel24%de lasexportaciones totalesen lo
quevade2010.Sinembargo,enelmesdeoctubrearrojóunsaldocomercialnegativode214millonesdedólares,acumulandoundéficitdeu$s1.264mi-llonesenlosdiezprimerosmesesdelcorrienteaño.EnlosdiezmesesdelañolasexportacioneshaciaelMERCOSURcrecieronel26%,mientrasquelasim-portacionesaumentaronun45%.MientrasquelasmayoresventasexternasseregistraronenelrubroManufacturas de origen industrial (vehículos paratransportedepersonasymercancías)haciaBrasil,los rubros de importación que mostraron mayoresaumentosfueronlascomprasdepiezasyaccesoriosparabienesdecapitalybienesintermedios.
Este panorama da cuenta de la gran complejidadqueimplicalaintegracióncomercialconlospaísesdelaregión,demaneradepodercapitalizarelefec-to positivode la ampliaciónde losmercadosparacolocar productosnacionales, pero intentando cui-darqueestaaperturanogenereundesbalanceco-mercialenelagregadoquesetorneperjudicialparalaeconomíaargentina.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
SALDO COMERCIALIMPORTACIONESEXPORTACIONES
45.98424%
56.952
45.526
11.426
31.531
14.453
2009 2010
-21%
44%
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Gráfico 10.EvolucióndelStockdeReservasdelBCRA
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero(Dto.deI&D–AHT)
sobrelabasedeBCRA
48.12947.758
47.460
48.067
49.000 49.240
51.073
50.34850.874
51.92852.157
45.000
46.000
47.000
48.000
49.000
50.000
51.000
52.000
53.000
ENE-10 FEB-10 MAR-10 ABR-10 MAY-10 JUN-10 JUL-09 AGO-10 SEP-10 OCT-10 NOV-10
Stock de reservas en el BCRA, en mill de U$S. Eje Izquierdo.
3.4 Sector Fiscal
Losrecientesanunciosderenegociacióndeladeu-daconelClubdeParísyelacuerdoconelFMIquedeterminaunaasistenciatécnicaconelobjetivodeelaborar una nuevo IPC Nacional, fueron recibidospositivamenteenlosmercadosfinancieros,refleján-doseenunalzaenel valorde los títulospúblicosy en el índice MERVAL. Asimismo, el titular de laBolsadeComercioanuncióque69nuevasempre-sasbuscaránfinanciarseamedianoylargoplazoatravésdelaemisióndeobligacionesnegociablesyaccionesquecotizaránenelmercadobursátil.
Más allá de los anuncios que otorgan señales detranquilidad en el sector financiero, el dinamismodelaactividadeconómicasigueimpulsandolade-mandadedineroporpartedelsectorprivado,quemuestra un incremento de 2,7% mensual y 33%interanual.Asimismo,losdepósitos,tantoencuen-
tacorrientecomoaplazofijo,continuaronaumen-tando,presentandounavariaciónpositivade2,9%mensualy31,2%interanual.
Porsuparte,laacumulacióndereservasinternacio-nalesenpoderdelBCRAsigueenfrancoaumento,alcanzandounnuevorécordalcierredelmesdeno-viembre:u$s52.157millones.
Encuantoalmercadocrediticio,sedestacalaacele-raciónenelritmodecrecimientodelospréstamosalsectorprivadoenmonedalocal,queaumentaronenun4,4%respectoaseptiembre(30,6%respectoaoctubrede2009).Enparticular,elcréditodestinadoalaactivi-dadcomercialduplicósutasadecrecimientomensual,alincrementarse5%.Porsuparte,latasacobradaporpréstamoscomercialestambiénpermanecióenelnivelpromediodeseptiembre,alubicarseen18,6%.
La discusión política en torno al Presupuesto 2011queacaparógranpartede laatenciónporpartedelosmediosdecomunicaciónenlasúltimassemanaspareceríahaberarribadoasufin.TodoindicaqueelGobiernoseguiaráporelPresupuesto2010“amplia-do”pordecretosdenecesidadyurgencia.Enparaleloaesteconflictopolítico,lacoyunturafiscalcontinúapresentándosefavorable.
El resultado primario del Sector Público Nacional
NoFinanciero(SPNNF)enelmesdeoctubreresultópositivoen$3.058millonesyelsuperávitfinancieroascendióa$779millones.Así,lascifrasacumuladasalmesdeoctubrearrojanunsuperávitde$23.977millonesy$5.853millonesrespectivamente,loquesignificanosólounincrementoentérminosabsolu-tosrespectoalmismoperíodode2009,sinotambiénunasignificativamejoradelresultadoenrelaciónalos recursos totales, como puede apreciarse en elGráfico11.
3.3 Sector Monetario y Bancario
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$400.000
$350.000
$300.000
$250.000
$200.000
$150.000
$100.000
$50.000
$0
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
-2,0%
-4,0%
RECURSOS TOTALES (en millones de $) - Eje Izquierdo
GASTO TOTAL (en millones de $) - Eje Izquierdo
2009 | Acum. Octubre 2010 | Acum. Octubre
Resultado Financiero (en % de los recursos totales) - Eje DerechoRESULTADO PRIMARIO (en % de los recursos totales) - Eje Derecho
-2,6%
1,7%$254.996
$248.428
$346.724$340.871
3,8%
6,9%
Cabedestacarquelarecienteampliaciónpresupues-tariade$30.254millonesimplementadapordecretoelpasado24denoviembrenoredundaenunamer-madelresultadofiscal,sinotodolocontrario,yaquetambiénsehaampliadoelcálculode recursosco-rrientesen$31.392millones,principalmentegraciasalaumentonoprevistoenlarecaudacióntributarianoprevistoenelpresupuesto.Estasnuevaspartidasdegastosedestinanprincipalmentealpagode laAsignación Universal por Hijo y las jubilaciones ypensiones($10.175millones),subsidiosaempresasde transporte e inversión en infraestructura a car-godelMinisteriodePlanificación($5.402millones),transferenciasaEmpresasPúblicas–ENARSA, Fe-rrocarriles,ARSATyAySAentreotras- ($4.917mi-llones)yaumentossalarialesdelpersonaldocente($2.472millones).
Deestaforma,lasampliacionesdegastoporsobrelo proyectadoenel Presupuesto2010 representanel 18% del presupuesto inicial, casi cinco puntosporcentuales más que las ampliaciones del ejerci-cio2009,peropordebajode lasaprobadasen losejercicios2007y2008,cuandoalcanzaronentreun25%yel31%.
Al igual que ocurriera en septiembre, la tasa decrecimientointeranualdelosrecursos(52,7%)su-peraaladelosgastos(39,9%).Deestaforma,elsostenidoincrementoenelgastopúblicosetornasustentable ya que no redunda en un incrementodeldéficityporendedelendeudamiento.Nueva-mente,sobresaleelincrementodelosingresosporderechosdeexportación,quemuestraun66%decrecimientointeranual.
Trasunbalancenegativoenel2009,unrecienteson-deodelaOMT,presentadoenlaCumbredeMinistrosrealizadaenLondres,expresaqueelmovimientodepa-sajerosenelmundocontinúasurecuperación.Duranteel2010,lasllegadasdeturistasentodoelmundocre-cióun7%(642millonesdellegadas).Enlosprimerosochomesesde2010sesuperoalnúmerodearribosalcanzadoduranteel2008yseprevéqueelcrecimien-tocontinuaráen2011,conuncrecimientopromediodel4%.Laseconomíasemergenteshanregistradouncre-cimientodel8%,mientrasquenacionesdesarrolladas
comolaseconomíaseuropeaslohanhechotansóloenun5%.EnAméricadelSurseregistrouncrecimientodel7%,enAméricadelNorte9%yCaribe3%.4
A pesar de la crisis del año 2009 el turismo pudomantenerelniveldeempleo.SegúnlaOrganizaciónInternacionaldelTrabajo informó,segúnun informepresentado,seestimaqueduranteel2010elTurismovaagenerarcercadel9%deltotaldelPIBmundialyasuvezgeneremásde235millonesdeempleos.Estacifraequivaleal8%delempleomundial.
3.5 Turismo en el Mundo
Gráfico 11.GastosyRecursostotales(enmillonesdepesos)yResultadoFiscal(en%delosrecursostotales)acumuladoaoctubredecadaaño
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero(Dto.deI&D–AHT)sobrelabasedela
SecretaríadeHacienda
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Eljueves22denoviembrearribóelcruceroMSCLí-rica en el puerto de Buenos Aires, dando inicio latemporadadecruceros2010/2011deBuenosAires,queseextenderáhastaelmesdeabril.Arribarán32embarcacionesquerealizarán137recaladas.
EnPuertoMadryn, latemporadacomenzóel24denoviembre,seesperaqueduranteellapsoqueduralatemporadapasenporlasterminalesLuisPiedra-buena y Almirante Storni unos 20 mil pasajeros abordode los23arribosqueharán ingresoaestasterminales.Laúltimaentradaestáprogramadaparael4demarzodel2011.
Porotrolado,enUshuaiacomenzólatemporadaacomienzosdelmesdeoctubreyfinalizaráaprinci-piosdelmesdeabril.Durantelapresentetempora-da45crucerosturísticosrecalaránenUshuaia.
SegúnelEntedeTurismodeArgentina,estatempo-radahabráun totalde330.000cruceristas,siendo1.8%menosquelatemporadapasada.Ladesace-leración del ritmo de crecimiento sería un reflejotardíodelosefectosdelacrisismundialde2008.Elgastopromediodecadapasajerofuede$880.Losquemásgastadoresfueronlosextranjeros,conunpromediode$936,másdeldobledelos$356deloscruceristasnacionales.
Según losúltimosdatosoficialespublicadossobrelos arribos realizados desde el exterior, en el mesdeseptiembrede2010arribaronalpaísuntotalde
226.245 turistasa travésde las terminalesaéreasdelAeroparqueyEzeiza, siendo52,6%superioralregistradoenseptiembrede2009.5
Mientrasquelaregiónamericanaexperimentóunadis-minuciónenelempleodel1,7%,lasregionesdeAsiayelPacíficoelempleohaaumentadoenun4,6%.
ApesardelacaídadelempleoenAmérica,enAr-gentinaocurrelocontrario,elMinisteriodeTurismode laNación, reconocióque “la actividad turísticageneraennuestropaís,aproximadamente1.050.000puestos de trabajo” y que “creció con una mayor
ofertadehotelesycon100.000puestosnuevosquesegeneraronenelúltimoperíodo”.Enlosdestinosmásimportantedelpaíssecalculaqueel70%delapoblacióntrabajaenturismo,unejemplodeestosnúmerosesIguazú,enlaprovinciadeMisiones.Enlaprovinciasegeneranunos5000empleosdirectosdelsectorquevaríandeacuerdoalastemporadas,mástodoslospuestosindirectos”.
Gráfico 12. ArribosturísticosextranjerosalaArgentina.Ezeiza/Aeroparque.MesdeSeptiembre.2008-2010
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero
(Dto.DeI&D-AHT)sobrelabasedeMINTUR/INDEC
0 50.000 100.000 200.000150.000 250.000
2008
2009
2010
3.6 Temporada de cruceros
3.7 El turismo receptivo
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Lamayorparticipaciónenelmercado,segúnlapro-cedenciadelosturistasnoresidentes,latuvoBrasil(40%),seguidaporRestodeAmérica(20,6%),Euro-pa(17,3%),Chile(9,4%),EstadosUnidosyCanadá(7,8%) y por últimoenRestodelmundo (5%). Losmercados de Europa, Estados Unidos y Canadá yrestodelmundohandisminuidolevementesupar-ticipación,enelmesdeseptiembreencomparación
conagosto.EncambioBrasil,ChileyRestodeAmé-ricahancrecidoensuparticipación.
Porotrolado,cabedestacarelcrecimientoenlapar-ticipaciónenelmercadodeBrasil,quehaaumenta-doenun15,4%enseptiembrede2010,respectoalmismoperiododelaño2009.
ElgastoturísticototalascendióaU$S247,3millones,esdecirun43,3%superioralrealizadoenelmismoperiododelaño2009.ElgastopromediodiariodelosturistasextranjerostuvounpromediodeU$S113.
Laestadíamediafuede17,7días,esdeciraumentó27,7%enrelaciónaseptiembrede2009cuandolapermanenciapromediofuede12,8días.
A pesar de que Europa fue el mercado con mayor
permanenciaenelpaís(19,7días),disminuyóenun12,8%conrespectoaseptiembrede2009.
Por otraparte, elmayor gastodiario fue realizadoporlosturistaschilenosconU$S157,queincremen-tósugastodiarioenun26,9%conrelaciónalmismoperiododel2009.SeguidoporBrasil conungastodeU$S156,5quesignificaunincrementodel7,9%encomparaciónconelmesdeseptiembrede2009.
Gráfico 13. Participación de mercado según lugar de residencia de los extranjeros. En losmesesdeSeptiembre2009yAgosto-Septiembre.2010
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero
(Dto.DeI&D-AHT)sobrelabasedeMINTUR/INDEC
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
7,9%RESTO DELMUNDO
EUROPA
RESTO DEAMÉRICA
EE. UU. YCANADÁ
CHILE
BRASIL
5%4,9%
22,2%17,3%
17,7%
23,8%20,6%
20,7%
11%7,8%9,4%
10,6%9,4%
7,9%
24,6%40%
39,4%
2009 - Septiembre2010 - Septiembre2010 - Agosto
Gráfico 14. Estadíapromedioygastodiariosegúnlugarderesidenciadelosextranjeros.MesdeSeptiembre.2010
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero
(Dto.DeI&D-AHT)sobrelabasedeMINTUR/INDEC
0
5
10
15
20
25
PROMEDIO BRASIL CHILE EE.UU. YCANADÁ
RESTO DEAMÉRICA
EUROPA RESTODEL MUNDO
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Estadía Promedio (en días)Gasto Diario (u$s)
ESTA
DÍA
PROM
EDIO
GAST
O DI
ARIO
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Laspernoctacionesenestablecimientoshotelerosyparahoteleros totalizaron 3.455.412. Las pernocta-cionesllevadasacaboenestablecimientoshotele-rosascendierona2.723.974,delascualesel71,3%fueronrealizadasporresidentesyel28,7%portu-ristasnoresidentes.6
Ladistribucióndelaspernoctacionesporcategoríade los establecimientos hoteleros se ha divido enhoteles3estrellas,ApartyBoutique(40,6%),hote-les4y5estrellas(36,5%)y1y2estrellas(22,9%).
Siseanalizalaspernoctacionesquefueronrealiza-dasenlosestablecimientoshoteleros,segúnlugarderesidenciadelosturistas,seobservaquelostu-ristasnoresidentestienenporpreferenciaalojarse
enestablecimientosde4y5estrellas(58,6%)ylosturistas residentes en hoteles 3 estrellas, Apart yBoutique(43%).
Porotro lado,sicomparamos ladistribuciónregio-nal de las pernoctaciones en septiembre pasadocon respecto al mismo periodo de 2009, tenemosque la mayoría de las regiones han aumentado lacantidad de pernoctaciones. La Ciudad de BuenosAirescrecióel26,1%,Cuyo(21%),Litoral (18,1%),
Patagónica (12,4%) Centro (6,8%), y Norte (5,4%).ConexcepcióndelaprovinciadeBuenosAiresquedisminuyó(3,9%).Todaslasregioneshanpodidosu-perar lacantidaddepernoctacionesquesehabíanefectuadoenel2008,excluyendoalaprovinciadeBuenosAires(-7,7%)ylaRegiónNorte(-3%).
3.8 Ocupación hotelera en Argentina
Gráfico 15.Distribucióndelaspernoctacionesporcategoríadeestablecimientoshoteleros.Septiembre2010
Gráfico 16.Pernoctacionessegúnresidenciahabitualycategoríadeestablecimientoshoteleros.Septiembre2010.
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero
(Dto.DeI&D-AHT)sobrelabasedeMINTUR/INDEC
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero
(Dto.DeI&D-AHT)sobrelabasedeMINTUR/INDEC
22,9%36,5%
40,6%1 y 2 estrellas
3 estrellas, Apart, Boutique
4 y 5 estrellas
Extranjeros
Nacionales
0% 20% 40% 60% 80% 100%
4 y 5 estrellas
3 estrellas, Aparty Boutique
1 y 2 estrellas
6,7%
29,4% 43% 27,6%
34,7% 58,6%
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Con respecto a la estadía media del mes de sep-tiembreelpromediofuede2,2días.LaregiónquemayorestadíapromediopresentófuelaRegiónPa-tagónica(2,8días),seguidaporlaCiudaddeBuenosAires(2,5días),ProvinciadeBuenosAires(2,3días),RegiónCentro(2,1días),RegiónCuyo(2días)Norte(1,8días)yporúltimoRegiónLitoral(1,7días).
Latasadeocupacióndehabitacionesdelosestable-cimientoshotelerosyparahotelerosdetodoelpaísfuede41%,seobservaunasubadeun15,1%conrespectoaseptiembrede2009.Loshotelesde4y5 estrellas concentraronel 40,7%dehabitacionesocupadas, aumentando suocupaciónenun17,1%respectoal2009.Mientrasquelatasadeocupacióndelosestablecimientoshotelerosfuede45,6%.
Porotrolado,latasadeocupacióndelasplazasenlosestablecimientoshotelerosdetodoelpaísfuede35,8%,superandoalatasadeigualperiodode2009enun16,9%.Loshotelesde4y5estrellasconcen-traronel36,5%deplazasocupadas,queobtuvouncrecimientodel19%enrelacióna2009.
Analizando la tasa de ocupación por habitaciónenestablecimientoshoteleros(TOH)ylatasadeocupaciónporplazas(TOP)segúndistribuciónre-gionalseobservaquelasmayoresseregistraronenlaRegióndelaCiudaddeBuenosAires(70,2%y55,5%respectivamente),seguidaporlaRegiónPatagónica (49,8%y42,6%),siendoelpromediopaísde45,6%y35,8%.
Gráfico 17.Pernoctacionestotalessegúnregión.Septiembre2008-2010
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero
(Dto.DeI&D-AHT)sobrelabasedeMINTUR/INDEC
Gráfico 18.TasadeocupacióndeHabitaciones(TOH)yPlazas(TOP)segúnRegión.Septiembre2010
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero
(Dto.DeI&D-AHT)sobrelabasedeMINTUR/INDEC
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
BUENOS AIRES
CABA CENTRO CUYO LITORAL
2008 2009 2010
NORTE PATAGONIA
0
10
20
30
40
50
60
PROMEDIOPAÍS
BUENOSAIRES
CIUDAD DEBUENOS AIRES
CUYO LITORAL NORTE PATAGONIACENTRO
TOH TOP
70
80
20
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3.9 Evolución trimestral de los principales mercadosDuranteel tercer trimestrede2010,se registra-ronenelAeropuertoInternacionaldeEzeizayenelAeroparqueJorgeNewbery695.483arribosdeturistasextranjeros.Ahora bien, si comparamos los tercer trimestresde losaños2008,2009y2010seobservaque los
arribos han disminuido (27,5%) del 2008 al 2009.Porotrolado,hacrecidoelturismoreceptivoenun40,6%del2009al2010.Demostrandolarecupera-cióndelaactividadturísticaluegodelacrisissufri-daelañoanterior.
Comparando el tercer trimestre de 2010 con elmismoperíododelañoanteriorseobservaelau-mentoenlaparticipacióndelosarribosextranje-
rosprovenientesdeBrasilyladisminuciónenlaparticipacióndeChile,RestodeAmérica,Europa,EE.UU.yCanadáydelRestodelMundo.
Enel tercertrimestrede2010 laestadíapromediodelosturistasextranjerosfuede10,9díasygastopromediodiariofuedeU$S107,4.LosturistasqueresidenenEuroparegistraronunapermanenciapro-mediode22,3díasconungastopromediodiariodeU$S74,8.LosturistasdeBrasilyChilefueronlosqueregistraronlamenorpermanencia,conunpromediode5,9y5,8díasrespectivamente.Sinembargo,elgasto diario realizado por estos fueron superioresque losefectuadosporotros turistas,ascendiendo
aU$S167,8y132,1,respectivamente.LosquemásgastosrealizaronfueronlosresidentesdeEE.UU.yCanadáconunpromediode241,5dólares.
Por otro lado, analizando las pernoctaciones reali-zadas, según los diferentes destinos turísticos delpaís,laCiudaddeBuenosAirescaptóel66,8%delaspernoctacionesdeltercertrimestredelaño2010ycontinuóliderandolaspreferenciasdelosturistas.Seguidospor“Otrosdestinos”13.8%;Provinciasde
Gráfico 19.Turistasinternacionalesporcondicióndereceptivo.1º,2ºy3ºTrimestres2008-2010.
Cuadro 2.Participacióndemercadosegúnlugarderesidenciadelosextranjeros.Tercertrimestre2009-2010
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero
(Dto.DeI&D-AHT)sobrelabasedeMINTUR/INDEC
Fuente:ObservatorioEconómicoHotelero
(Dto.DeI&D-AHT)sobrelabasedeMINTUR/INDEC
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0I-08 II-08 III-08 I-09 II-09 III-09 I-10 II-10 III-10
BrasilChileEE.UU y CanadáResto de AméricaEuropaResto del Mundo
TENDENCIA
20%10,6%14,3%23,1%24,8%7,2%
41%8,6%9,2%
19,8%16,8%4,6%
LUGAR DERESIDENCIA
PARTICIPACIÓN
3º Trimestre 2009 3º Trimestre 2010
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3.10 Resultados de Encuesta de Coyuntura Hotelera
Elgastototalfuede815,4millonesdedólares,un63,7%mayoralregistradoenelmismotrimestrede
2009.El55,1%dedichogastofueefectuadoporlosturistasquesealojaronenhotelesde4y5estrellas.
Sepresentanacontinuaciónlosresultadosobteni-dosenlaencuestamensualrealizadaporelObser-vatorioEconómicoHotelero(Dto.DeI&D-AHT),alosestablecimientosasociadosalaentidad.Dichosre-sultadoscorrespondenalmesdenoviembreysondecarácterprovisorio,puestoqueparalaelabora-cióndelpresenteinformefuenecesarioanalizarlosformulariosrecabadoshastaeldía10dediciembre.
Losdatosdefinitivosseconsolidaránconlosformu-lariosqueelObservatorioEconómico-Hoteleroreci-badespuésdeldíadecorte.EstosdatosdefinitivosconformaránlaserieestadísticamensualdelsectorhotelerorepresentadoporlaAHTRA.
� Tasa de ocupación
La ocupación de los establecimientos que respon-dieronlaencuestafuedel70%enloshoteles4es-trellasyotrosydel60% enloshoteles5estrellas.
� Plazas ocupadas
Eltotaldeplazasocupadasenlosestablecimientosencuestados fue de 63.881, de las cuales el 52%fueron ocupadas por huéspedes nacionales y el48%,porextranjeros.
El 76% de las plazas ocupadas pertenecen a es-tablecimientos4estrellas y otros; en tantoqueel24%,ahoteles5estrellas.
Por otro lado, de las plazas ocupadas por turistasnacionalesel80%prefirióalojarseenhoteles4es-trellasyotros.
� Huéspedes según lugar de residencia
Deloshuéspedesalojadosenlosestablecimientosrelevadosel84%fuedeorigennacional;entantoel16%fueronextranjeros.
Lagranmayoríadelosdeloshuéspedesextranjeros(84%)sealojaronenestablecimientos4estrellasyotros;yelrestante(16%)enhoteles5estrellas.
� Precio medio de la habitación (TDP)
Enelmesdenoviembre,elpreciomediodelahabi-tación(enpesosysin IVAincluido)delosestable-cimientoshotelerosencuestadosfuede$701enelcasodeloshoteles5estrellasyde$398paralos4estrellasyotros.
Salta, Jujuy y Tucumán 4,34%; Bariloche, Villa laAngosturaySanMartíndelosAndes3,7%yProvin-ciadeCórdoba2,9%.
El principal motivo de llegadas de turistas del ex-tranjero es por “Vacaciones/Ocio” (63%), seguido
por“Negocios” (18%)y“Visitaafamiliaresyami-gos”(13,9%).Elmayorcrecimientosedioenlosvia-jesde“vacacionesyocio”quepresentóunascensode 104,9% en el trimestre con respecto al tercertrimestrede2009.
Gráfico 20.Motivodeviaje.Tercertrimestre2010
63%
Vacaciones/Ocio
Visita familia/Amigos
Negocios
Otros
14%
18%
5%
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� Congresos, convenciones, exposiciones y ferias
Enlosestablecimientosrelevadosenelmesdeno-viembreserealizaron268eventos.Deestetotal,el38%fueronbanquetes,37%convenciones,13con-gresos,1%ExposicionesyFerias1%.
� Evolución de la dotación de recursos humanos
El64%delosestablecimientosdeclaróquenovariósudotaciónderecursosduranteelmesdenoviem-breencomparaciónalmesdeoctubre;el30%indicaqueaumentósudotaciónyel5%queladisminuyó.
� Evolución de los costos
En cuanto a los costos de sueldos y cargas so-ciales,el57%creequeseincrementaronyel41%delosestablecimientosencuestadosdeclaraquenovariaron,conrespectoalmesanterior.
Respectoaloscostosporhonorarios,lagranma-yoríadelosencuestados(78%)declaraquenohubovariacionesyel21%creequehaaumentado.
El77%estimaqueloscostosdematerias primas aumentaronennoviembre,encomparaciónalmesdeoctubre.Elaumentopromedioenesterubro,fuedeunpromediode5,7%.
Enelcasodeloscostosdeenergía,el73%delosencuestadosindicaquenovariaron;entantoel21%estimaqueseincrementaron.
El59%creequenosemodificaronloscostosdelossuministros de los huéspedes, mientras que el34%consideraquesiseincrementaron.Secalculaqueelaumentopromedioenesterubrofuealrede-dordel5,5%,segúnlainformaciónsuministradaporlosestablecimientosconsultados.
Enelcasodeloscostosdeseguros,el84%piensaquenovariaronyel9%queaumentaron.Porotrolado, el 7% declara no tener conocimiento sobreestamodificación.
Enelrubrootros costos,el59%estimaquenova-riaronyel32%indicaqueaumentaron.
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Anexos Estadísticos: Gráficos de Resultados de la Encuesta Coyuntura Hotelera
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Gráfico 1.Tasadeocupaciónpromediodelosestablecimientosrelevadosporcategoríadeestos.
72%
FEB-10 MAR-10 ABR-10 MAY-10 JUN-10 JUL-10 AGO-10 SEP-10 OCT-10 NOV-1030%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
4 Estrellas y otros
Promedio5 Estrellas
58%56%54%
45%43%
35%
31%
50% 52%
59%
63%
75%
71%
67%
70%
61% 60%59%
65%62%
58%58%57%
53% 54%50% 49%
Gráfico 19.Plazasocupadasporcategoríadelosestablecimientosrelevadossegúnlugarderesidenciadeloshuéspedes.Noviembre2010.
8.480
33.732
27.650
10.872
4 ESTRELLAS Y OTROS 5 ESTRELLAS
10.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0
ArgentinaExterior
5.000
15.000
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Gráfico 3.Distribucióndeloshuéspedesalojadossegúnsulugarderesidencia.Noviembre2010.
Exterior 54%
Argentina 46%
Gráfico 4.Preciomediodelahabitación(TDPenpesossinIVAincluido)segúncategoríadelosestablecimientosrelevados.Abril–Noviembre2010.
4 Estrellas y otros5 Estrellas
ABR-10 MAY-10 JUN-10 JUL-10 AGO-10 SEP-10 OCT-10
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
578
344297
312 363
396
374
390 398
530
602
779
716 701
616622
NOV-10
Gráfico 5.Eventosrealizadosenlosestablecimientosrelevadossegúntipodeevento.Noviembre2010.
Convenciones100
Exposiciones29
Banquetes103
Congresos34
Ferias2
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Gráfico 6.Evolucióndeladotaciónderecursoshumanosenrelaciónalmesanterior.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
MAR-10
ABR-10
MAY-10
JUN-10
JUL-10
AGO-10
SEP-10
9%
20%
8%
11%
40%
16%
20%
13%
9%
6%
71%
58%
79%
77%
53%
18% 8% 74%
4%
2%
2%
2%
0%
No varióAumentó Disminuyó NS-NC
24% 17% 55% 5%
30% 5% 64% 2%
OCT-10
NOV-10
19% 10% 71% 0%
Gráfico 7.Evolucióndeloscostosenrelaciónalmesanterior.Noviembre2010.
Sueldos
Honorarios
Materias primas
Energía
Suministros de los huéspedes
Seguros
Otros costos
Disminuyó
Aumentó
No varió
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Notas
1Fuente:Clarín4/12/2010,centrosdeestadísticaslocales,EUROSTAT
2MinisteriodeEconomía,ComercioeIndustriadeJapón.
3Esteindicadorresumeenunúnicoíndicelascantidadesconsumidasdeenergíaeléctrica,gas,agua,teléfonoytransportepúblico.
4Fuente:BarómetroOMT.
5Fuente:EncuestadeTurismoInternacional(ETI)Septiembre2010
6Fuente:EncuestadeOcupaciónHotelera(EOH)Septiembre2010