Post on 11-Jul-2015
Proyecto Banc Agricol
i Comercial d’Andorra
Proyecto
Listado de funciones
Calendario y recursos
LISTADO DE FUNCIONES
Desglose de funcionalidades incluidas en
las herramientas presentadas en el
Banc Agricol i Comercial d’Andorra
Gestión integrada de clientes
Funcionalidades generales
El facilitador comercial
El gestor comercial
El observatorio
Funcionalidades generales 1/6Todas las herramientas posteriormente detalladas dispondrán en la totalidad de sus pantallas / formularios de:
Sistema de guardado automático
Acceso remoto por redes
Diseño cliente servidor / servidor de ficheros
Sistema de seguridad para restringir el acceso a la información
Exportación de información
Funcionalidades generales 2/6
Vínculos con MSOffice
Combinar con MS WORD
Publicar con MS Word
Analizar con MS Excell
Enviar por E-Mail
Exportar / importar datos vía OLE y ODBC
...
Funcionalidades generales 3/6
Impresión
Vista preliminar
Configuración de pagina
Enviar por fax
Enviar por E-Mail
Permisos de usuario y de grupo
Raparación automática
Compactación de la base de datos
Función deshacer
Control Clipboard
Cortar
Copiar
Pegar
Pegado especial
Duplicar
Insertar objeto
Seleccionar todo
Funcionalidades generales 4/6
Busquedas Buscar Buscar siguiente Reemplazar
Filtros / ordenación Orden ascendente por criterios de campo Orden descendente por cirterios de campo Filtro por selección Filtro excluyendo la selección Filtro por formulario Filtro u orden avanzado Aplicar filtro Aplicar filtro u ordenar Quitar filtro y ordenar
Funcionalidades generales 5/6
Control de registro Ir a... Ir a primero Ir a ultimo Ir a siguiente Ir a anterior Nuevo registro Eleminar registro
Automarcador telefónico
Insertar objetos en formulário
Salto directo a campo
Funcionalidades generales 6/6
Ortografía
Ventana Mosaico Horizontal Mosaico Vertical Cascada Organizar iconos Ir a anterior Nuevo registro Eleminar registro
Un panel de control / navegador para asistir a los usuarios menos familiarizados
Base de documentación / información / ayudas, via local, lan, intranet e internet.
FACILITADOR COMERCIAL
INTRODUCCIÓN
FUNCIONES
Facilitador comercial Introducción
La herramienta del facilitador ayuda al facilitador a:
Conocer su grupo de gestores comerciales al detalle Observar la cartera de clientes del grupo y su evolución Distribuir clientes potenciales entre sus comerciales Facilitar soportes a sus comerciales Estudiar el detalle de la actividad comercial de los gestores que
componen su grupo Canalizar todas las sugerencias de los gestores de su grupo Modificar y establecer nuevos planes de acciones Reportar la información del grupo
Facilitador comercial funciones 1/6
Recepción de notas del administrador Ventana de recepción de mensajes
Afirmaciones TPI Ventana de recordatorio de afirmaciones Ventana de personalización de afirmaciones
Gesión de orígenes Mantenimiento de origenes Lista de clientes generados por el origen Información sobre el departamento en el que se encuentra adscrito
Gestión de departamentos Mantenimiento de departamentos Lista de origenes del departamento
Facilitador comercial funciones 2/6
Tipos de producto Mantenimiento de tipos de producto
Unidades Mantenimiento de unidades de medida de productos
Productos Mantenimiento de productos
Oficinas Mantenimiento de oficinas Ver gestores comerciales de la oficina
Tipologías de comerciales Mantenimiento de tipologías Mantinimiento de comerciales adscritos a esta tipología
Facilitador comercial funciones 3/6
Gestores comerciales
Mantenimiento de gestores comerciales
Gestión de tipologias de los comerciales
Relación sobre las acciones pendientes de cada comercial
Acceso a la cartera de clientes del comercial
Acceso a la información de la oficina
Ralación de la totalidad de las acciones del gestor
Facilitador comercial funciones 4/6
Clientes Mantenimiento de clientes Mantenimiento de personas relaccionadas con el cliente Asignación a comercial Asignación a origen Informe de acciones pendientes Ver la ficha del origen Ver la ficha del comercial Información sobre productos contratados Lista de la totalidad de las acciones Añadir a un cliente a un plan de actuación
Selección del plan Aceptación
Consultar las posiciones del cliente Evolucíón en la contratacion por familias en los ultimos 12 meses Gráfica de evolución de una familia de productos
Ver acciones de los ultimos 12 meses
Facilitador comercial funciones 5/6
Lista de acciones pendientes de los comerciales que componen el grupo Mantenimiento de acciones pendientes Información sobre la acción Acceso a detalles del comercial Detalles sobre la información del cliente Asistente para realizar el seguimiento de una acción
Lista de acciones (Tanto pendientes de realizar como el histórico de acciones realizadas por el grupo) Mantenimiento de la totalidad de las acciones Información sobre la acción Acceso a detalles del comercial Detalles sobre la información del cliente
Facilitador comercial funciones 6/6
Planes de acciones Mantenimiento de planes de acciones Establecimiento de acción de inicio del plan Mantenimiento de acciones
Ayuda a la decisión Posibles resultados y lapsos de espera
Acceso a soportes Sistema para la creación de informes / documentos Estadisticas Sistema de vinculación con MS Office Envío por E-Mail Vista preliminar del documento
GESTOR COMERCIAL
INTRODUCCIÓN
FUNCIONES
Gestor comercial Introducción
La herramienta del gestor comercial le ayudará y asesorará en su gestión:
Facilitándole información sobre clientes potenciales Dotándole de los soportes que necesite Aportándole actuaciones comerciales sobre colectivos concreos Simplificándole la consecución de estas actuaciones con planes de
actuación Mostrándole los detalles de su cartera de clientes Informándole sobre todas las tareas que deve realizar para alcanzar
sus objetivos Permitiéndole estudiar el detalle de la actividad comercial que ha
ido realizando con un cliente Comunicando sugerencias a su facilitador Asistiéndole en el reporte de información sobre su cartera de
clientes y actividad
Gestor comercial funciones 1/5
Inicio / Login Inicio de sesión del gestor
Recepción de notas del administrador Ventana de recepción de mensajes
Afirmaciones TPI Ventana recordatorio de afirmaciones Ventana de personalización de afirmaciones
Clientes
Gestor comercial funciones 2/5
Cliente Mantenimiento de clientes Mantenimiento de personas relacionadas con el cliente Asignación a origen Informe de acciones pendientes Ver la ficha del origen Ver la ficha del comercial Información sobre productos contratados Lista de la totalidad de las acciones Añadir al cliente a un plan de actuación
Selección del plan Aceptación Gestión de visitas
Consultar las posiciones del cliente Evolución de la contratación de los ultimos 12 meses Grafica de evolución de una familia de productos Ver las acciones de los ultimos 12 meses
Gestor comercial funciones 3/5
Lista de acciones que el gestor tiene pendientes de realizar Mantenmiento de acciones pendientes Información sobre la acción Detalles sobre la información del cliente Asistente para realizar una acción
Sistema de guia paso a paso para realizar una acción Generación de planes automáticos Ayuda a la decisión Asistente para evaluar los lapsos de tiempo necesarios Vinculación de las actividades con MS Outlook
Lista de acciones (Tanto acciones pendientes como histórico de acciones realizadas por el comercial) Mantenimiento de la totalidad de las acciones Información sobre la acción Detalles sobre la información del cliente
Gestor comercial funciones 4/5
Acceso a soportes Sistema para la creación de informes / documentos Estadísticas Sistemas de vinculación com MS Office Envío por E-Mail Vista preliminar del documento
Asistente para la generación de propuestas Mantenimientos de:
Oportunidades del cliente Necesidades del cliente Expectativas del cliente Propuestas
Generador automático de propuestas personalizadas Sistemática para el seguimiento de las propuestas
Gestor comercial funciones 5/5
Gestión de citas
Enlace con Outlook
Momento y duración
Información estadistica
Seguimiento
Funciones del observatorio
Conectividad abierta a sistemas de bases de datos
Visor de documentos
Actualización de sistemas via Active X
Engine de busqueda logaritmica de datos
Sistemática para la elavoración de segmentaciones Por arboles simetricos o asimetricos Asistente para la determinación de criterios de selección Acceso directo a registro Información estadistica sobre los datos
Asignación de actuaciones a los colectivos segmentados
Calendario y recursos
Recursos y precios
Dedicación prevista
Recursos y precios
Dirección de proyectoPrecio hora: 24.000
Consultor técnicoPrecio hora: 13.000
Técnico de apoyo Precio hora: 7.000
Dedicación prevista
1.- Semana en Andorra para la explicación a usuarios representativos y concrección con informática de los enlaces con el HOST
2.- Dos semanas en nuestras oficinas para la personalización y desarrollo de los “ajustes” establecidos en Andorra
3.- Dos semanas en Andorra para la implantación, fase piloto, test, entrenamiento y ajustes
4.- Precio licencia de uso para la Entidad sin limite de instalaciones
1.- Semana en Andorra
Semana en andorra parala explicación a usuarios representativos y concrección con informática de los enlaces con el HOST
Director de proyecto Horas previstas: 40 a precio hora 24.000 ....... 960.000
Consultor técnico Horas previstas: 40 a precio hora 13.000 ....... 520.000
Técnico de apoyo Horas previstas: 0 a precio hora 7.000 ....... 0
Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5Semana 1Explicación usuarios representativos
Definición enlaces HOST
2.- Personalización y desarrollo
Dos semanas en nuestras oficinas para la personalización y desarrollo de los “ajustes” establecidos en Andorra
Director de proyecto Horas previstas: 24 a precio hora 24.000 ....... 576.000
Consultor técnico Horas previstas: 48 a precio hora 13.000 ....... 624.000
Técnico de apoyo Horas previstas: 56 a precio hora 7.000 ....... 329.000
Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5Semana 1
Desarrollo de ajustes
3.- Implantación y entrenamiento
Dos semanas en Andorra para la implantación, fase piloto, test, entrenamiento y ajustes
Director de proyecto Horas previstas: 48 a precio hora 24.000 ....... 1.152.000
Consultor técnico Horas previstas: 80 a precio hora 13.000 ....... 1.040.000
Técnico de apoyo Horas previstas: 0 a precio hora 7.000 ....... 0
Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5Semana 1Implantación, fase piloto, test,
entrenamiento y ajustes
4.- Licencia
Precio licencia de uso para la Entidad sin limite de instalaciones
Software “ORIENTADOR” para la actividad comercial
Módulo de enlace con HOST
Módulo observatorio
Herramienta facilitador comercial
Herramienta gestor comercial
PRECIO LICENCIA DE USO (PERSONALIZADA): 8.500.000
Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5Semana 1Implantación, fase piloto, test,
entrenamiento y ajustes