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PROMO JULIO NIELSEN CONSUMER FACTS
Mayo 2014
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2 Fuente: Nielsen Homescan / *Meses de promoción en Homescan: junio-julio
¿QUÉ PASA EN LOS AUTOSERVICIOS EN LOS MESES DE PROMOCIONES DE JULIO?
Los hogares van 3.5 veces al Autoservicio
en los meses de promoción, es decir,
1.5 veces más que en un mes regular.
Los hogares gastan $303 pesos en cada
viaje, lo que representa un 8% más del valor de
un ticket promedio.
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LAS EXHIBICIONES COBRAN RELEVANCIA EN ESTOS MESES
Fuente: Nielsen Homescan / *Meses de promoción en Homescan: junio-julio y Nielsen Store Observation
99.6% 99.8% 98.0% 94.1%
86.7%
109.4%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
Sin EE 1 a 18 EE 18 a 40 EE 40 a 70 EE 70 a 100 EE + de 110 EE
En Promo Julio, el promedio de exhibiciones es 80; sin embargo, el número de exhibiciones más efectivo es arriba de 110.
Incremental
*EE: Exhibiciones Especiales
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Shopper leal: hace más del 70% de sus compras en la misma cadena de Autoservicio.
Shopper caza-ofertas: hace el 69% de sus compras (o menos) en la misma cadena de Autoservicio.
LAS PAREJAS O FAMILIAS JÓVENES TIENDEN A DISTRIBUIR SU GASTO Y COMPRAR EN MÁS DE UNA TIENDA
Fuente: Nielsen Homescan/ Previo: enero-mayo, Durante: junio-julio, Post: agosto-diciembre
NSE Alto/Medio
Ama de Casa de 30 a 40 años
Educación Universitaria
Hijo(s) entre 12 y 18 años
Familia establecida
NSE Medio
Ama de Casa de 26 a 30 años
Educación Universitaria
Hijo(s) menor(es) a los 12 años
Familia joven
• Familias que se preocupan por el medio ambiente.
• Buscan calidad y variedad de productos.
• Buscan comprar todo en una sola ocasión.
Medios: • Folletos • TV • Radio
• Buscan buena relación entre calidad y precio.
• Realizan sus compras acompañados de su familia.
• Suelen llevar lista de compra y pagan con débito.
Medios: • Radio • TV • Promociones
Total Autoservicios
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LA ESTRUCTURA DE COMPRADORES DIFIERE EN CADA ÉPOCA DEL AÑO La mayor parte de consumidores caza-ofertas aprovechan la temporalidad de Promo Julio para realizar sus compras.
Fuente: Nielsen Homescan / Previo: enero-mayo, Durante: junio-julio, Post: agosto-diciembre
PREVIO
a Promo Julio (enero – mayo)
Shopper Leal
74%
Shopper Caza-ofertas
26%
Shopper Leal
67%
Shopper Caza-ofertas
33%
Shopper Leal
70%
Shopper Caza-ofertas
30%
DURANTE Promo Julio (junio-julio)
POST a Promo Julio
(agosto-diciembre)
Total Autoservicios
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6 Fuente: Nielsen Homescan / Previo: enero-mayo, Durante: junio-julio, Post: agosto-diciembre
PREVIO
a Promo Julio (enero – mayo)
DURANTE Promo Julio (junio-julio)
POST a Promo Julio
(agosto-diciembre)
$238
$228
3.7 veces al mes
3.3 veces al mes
¿Cuánto gastan por ocasión?
¿Cuántas veces visitan la tienda?
$251
$259
2.4 veces al mes
1.6 veces al mes
¿Cuánto gastan por ocasión?
¿Cuántas veces visitan la tienda?
$232
$226
2.4 veces al mes
1.6 veces al mes
¿Cuánto gastan por ocasión?
¿Cuántas veces visitan la tienda?
Sin embargo, en Promo Julio se duplica el número de veces que se visita el canal.
EL DESEMBOLSO QUE SE REALIZA EN AUTOSERVICIOS ES MAYOR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO
Total Autoservicios
Shopper Leal Shopper Caza-ofertas
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Pensando en que por el mismo desembolso que en los primeros meses del año se llevan menos artículos por ocasión.
Fuente: Nielsen Homescan / Previo: enero-mayo, Durante: junio-julio, Post: agosto-diciembre
PREVIO
a Promo Julio (enero – mayo)
Total Autoservicios
DURANTE Promo Julio (junio-julio)
POST a Promo Julio
(agosto-diciembre)
21 artículos
18 artículos
¿Cuántos artículos se llevan en cada ocasión?
¿En qué canastos gastan más?
1. Alimentos 2. Uso Doméstico 3. Higiene y Belleza
1. Higiene y Belleza 2. Uso Doméstico 3. Bebé
35 artículos
31 artículos
¿Cuántos artículos se llevan en cada ocasión?
¿En qué canastos gastan más?
1. Alimentos 2. Bebidas 3. Uso Doméstico
1. Alimentos 2. Bebidas 3. Bebé
35 artículos
27 artículos
¿Cuántos artículos se llevan en cada ocasión?
¿En qué canastos gastan más?
1. Alimentos 2. Bebidas 3. Golosinas
1. Bebidas 2. Alimentos 3. Uso Doméstico
LOS PRODUCTOS QUE SE LLEVAN EN LOS MESES DE PROMOCIÓN SON MÁS CAROS
Shopper Leal Shopper Caza-ofertas
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Estelares No Estelares
76%
24%
CATEGORÍAS CON INCREMENTO EN VENTAS La demanda de la temporada permite que 90% de las clases de producto del Autoservicio tengan incremental en ventas.
Fuente: Nielsen ScanTrack
Categorías con incremento
Resto
90%
% Categorías con Incremento en la Temporada
102%
121%
23% 33%
En Ventas Valor En Ventas Volumen
Estelares No Estelares
149 Categorías
45 Categorías
% Aumento Promedio de Venta en su mejor semana de la
Temporada
Diferencial en Precio vs. el Promedio anual
Estelares No Estelares
-13% -7%
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PERO, ¿CÓMO SE DIVIDEN ESTAS CATEGORÍAS RESPECTO A SU INCREMENTALIDAD?
Fuente: Nielsen ScanTrack
Hasta 50% De 50% hasta 100% Más de 100%
Hojas de rasurar
Enjuagues y Acondicionadores
Talcos
Videos y DVD
Alimento para animales
Cepillos dentales
Galletas
Cereales preparados
Electrodomésticos personales
Dentífricos
Cereales infantiles
Electrodomésticos pequeños
Petit suisse + Yoghurt
Atún enlatado
Mayonesa
Papel higiénico
Pañales desechables
Tintes femeninos y masculinos
Shampoo
Desodorantes
Cremas corporal + Facial
Tequila
Cremas para afeitar
Jabón de tocador
Enjuagues bucales
Protección Femenina
Insecticidas
Cuadernos
Lápices de colores
Brassieres
Instrumentos de escritura
Medias y pantimedias
Pantaletas
Ropa interior de niña
Ropa interior masculina
Cosméticos
Calcetas y Calcetines
Brandy + Ron
Modeladores para el cabello
Ropa interior para bebé
Cognac
Adhesivos
Vodka
Whisky
Notas adhesivas
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10
43.0
44.0
13.0
Crecimientos de 0 a 50% Crecimientos de 51 a 100% Crecimientos mayor de 101%
CATEGORÍAS QUE CRECEN ENTRE 51 Y 100% ; LAS MÁS RELEVANTES EN ESTE PERIODO Representan el 44% de la venta del Canasto y su contribución al incremental en ventas llega al 50.4%.
Fuente: Nielsen ScanTrack
15.6
50.4
34.0
% Estructura en Ventas Totales por Grupo de Crecimiento
% Contribución de Ventas Incrementales de la Mejores Semanas de la Temporada por
Grupo de Crecimiento
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11
37%
26%
20%
10%
8%
19%
8%
11%
9%
Papel higiénico
Pañales desechables
Tintes
Shampoo
Desodorantes
Cremas faciales
Jabón de tocador
Enjuagues bucales
Protección femenina
Incremento en Exhibiciones
Para apoyar a estas categorías el intercambio en exhibiciones deberá ser con el Canasto de Higiene y Belleza.
Fuente: Nielsen Store Observation Promo Julio 2013 vs. promedio de Exhibiciones al año
Cepillos dentales Detergente para trastes
Protección femenina
Dentífricos Desodorantes
01
02
03
Categorías menos dependientes de las exhibiciones
CUATRO CATEGORÍAS CONCENTRAN EL MAYOR INCREMENTAL DE VENTAS DE LA TEMPORADA
44% del incremento en ventas
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12 Fuente: Nielsen IBOPE - Total Menciones en TV y Radio
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Año 2012 Año 2013
Número de Inserciones en Medios Total Retailers Nacional
Promo Julio representa el 22% de las
inserciones de los retailers en todo el año.
PROMO JULIO ES EL PERIODO CON MAYOR ACTIVIDAD EN MEDIOS POR PARTE DE LOS RETAILERS EN MÉXICO
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HALLAZGOS
• Los hogares van 3.5 veces al Autoservicio en los meses de promoción. Es decir, 1.5 veces más que en un mes regular y gastan $303 pesos en cada viaje, lo que representa un 8% más del valor de un ticket promedio.
• Las parejas o familias jóvenes tienden a distribuir su gasto y comprar en más de una tienda.
• Cuatro categorías concentran el mayor incremental en ventas de la temporada: Papel higiénico, Pañales desechables, Shampoo y Desodorantes.
• Para apoyar a estas categorías, el intercambio en exhibiciones deberá ser con el Canasto de Higiene y Belleza. Es importante contar con al menos 110 exhibiciones por tienda para obtener mejores resultados.
• Promo Julio representa el 22% de las inserciones publicitarias de los retailers en todo el año.