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MEXICO
13° ENCUESTA ANUAL DE EDELMAN, EL ESTUDIO DE CONFIANZA DE MAYOR ALCANCE A NIVEL GLOBAL
2
COMPARACIONES DE MERCADO Desarrollados: EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania y Japón Emergentes: Brasil, México, Rusia, India y China
ENCUESTA EN LÍNEA EN 26 PAÍSES
• +31,000 encuestados
• 5 años en +20 mercados
• 8 años en +10 mercados
POBLACIÓN GENERAL
• 1,000 encuestados por país participante
• Edades +18 años
• 2 años de datos
PÚBLICOS INFORMADOS
• 500 encuestados en EE.UU. y China y 200 en otros países
• Edades entre 25-64 años
• Estudios profesionales
• 25% de ingreso familiar más alto por grupo de edad en cada país
• Reportan consumo de medios significante e involucramiento en noticias de negocios y políticas públicas
• 13 años de datos
Señala datos globales
Señala datos de México PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA: Argentina, Brasil y México
2013
CRECIMIENTO DE LA INFLUENCIA DE ONGs 2001
CAÍDA DEL “CEO CELEBRIDAD” 2002
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN GANARON MAYOR CREDIBILIDAD QUE LA PUBLICIDAD 2003
LAS COMPAÑÍAS ESTADOUNIDENSES EN EUROPA SUFREN UNA DISMINUCIÓN EN LA CONFIANZA 2004
LA CONFIANZA CAMBIA DE LAS “AUTORIDADES” A LOS COLEGAS 2005
“UNA PERSONA COMO YO” EMERGE COMO UN VOCERO CON CREDIBILIDAD 2006
LAS EMPRESAS GOZAN DE MAYOR CONFIANZA QUE EL GOBIERNO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2007
LOS INFLUENCIADORES JÓVENES MUESTRAN MAYOR CONFIAZA EN LAS EMPRESAS 2008
LAS EMPRESAS DEBEN ALIARSE CON EL GOBIERNO PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PERDIDA 2009
LA CONFIANZA ES AHORA LA LÍNEA ESENCIAL DEL NEGOCIO 2010
CRECIMIENTO DE LAS FIGURAS DE AUTORIDAD 2011
CAÍDA DEL GOBIERNO 2012
CRISIS DEL LIDERAZGO
BARÓMETRO DE CONFIANZA DE EDELMAN EN RETROSPECTIVA
3
ESTADO DE LA CONFIANZA
GLOBAL 57
China 80
Singapur 76
India 71
México 68
Hong Kong 67
EAU 66
Malasia 64
Canadá 62
Indonesia 62
EE.UU. 59
Países bajos 59
Brasil 55
Alemania 55
Francia 54
Suecia 54
Reino Unido 53
Italia 51
Australia 50
Polonia 48
Corea del Sur 47
Irlanda 46
Argentina 45
España 42
Turquía 42
Japón 41
Rusia 36
2011 2013 2012
DES
CO
NFÍ
A
CO
NFÍ
A
NEU
TRA
L
GLOBAL 51
China 76
EAU 68
Singapur 67
India 65
Indonesia 63
México 63
Países Bajos 61
Hong Kong 61
Canadá 58
Malasia 57
Italia 56
Argentina 54
Australia 53
Brasil 51
Suecia 49
EE.UU. 49
Corea del Sur 44
Polonia 44
Reino Unido 41
Irlanda 41
Francia 40
Alemania 39
España 37
Japón 34
Rusia 32
ÍNDICE DE CONFIANZA DE EDELMAN: DESPUÉS DE UN AÑO CON ALTA DESCONFIANZA EN 2012, UN REGRESO A LO NEUTRAL EN 2013
GLOBAL 55
Brasil 80
EAU 78
Indonesia 74
China 73
Países Bajos 73
México 69
Singapur 67
Argentina 62
India 56
Italia 56
Canadá 55
Corea del Sur 53
Suecia 52
Japón 51
Australia 51
España 51
Francia 50
Polonia 49
Alemania 44
EE.UU. 42
Reino Unido 40
Rusia 40
Irlanda 39
El puntaje total es un promedio del nivel de confianza de cada país en las 4 instituciones. Público informado de 25-64 años en un total de 20 países a nivel global.
Grandes cambios de
2008 Alemania +19 China +18 Canada +14 India +11
Grandes cambios de
2012 Alemania +16 Francia +14 Reino Unido +12 EE.UU. +10
5
2013
6
GLOBAL 57 China 80
Singapur 76
India 71
México 68
Hong Kong 67
EAU 66
Malasia 64
Canadá 62
Indonesia 62
EU 59
Holanda 59
Brasil 55
Alemania 55
Francia 54
Suecia 54
UK 53
Italia 51
Australia 50
Polonia 48
Corea del Sur 47
Irlanda 46
Argentina 45
España 42
Turquía 42
Japón 41
Rusia 36
GLOBAL 48 China 70
India 64
EAU 63
Singapur 63
Indonesia 61
Malasia 61
México 59
Hong Kong 54
Canadá 52
Brasil 51
Holanda 50
Argentina 48
EU 45
Alemania 44
UK 43
Corea del Sur 43
Turquía 43
Francia 41
Italia 40
Suecia 40
Australia 39
España 37
Japón 35
Polonia 34
Irlanda 33
Rusia 30
El puntaje total es un promedio de la confianza de un país en las cuatro instituciones. Población general y público informado de 25 -64 años, en un total de 26 países a nivel mundial.
Las diferencias más amplias entre la población general y
los públicos informados Polonia, EE.UU., Suecia: - 14 puntos
Singapur, Irlanda, Hong Kong,
Francia: - 13 puntos
La población general está 9 puntos abajo
de los públicos informados
PÚBLICO INFORMADO 2013
PÚBLICO GENERAL D
ESC
ON
FIA
DO
S C
ON
FIA
DO
S N
EUTR
ALE
S
MENOR CONFIANZA ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL QUE EN PÚBLICOS INFORMADOS
18% 13% 17% 40%
EN COMPARACIÓN CON EL PROMEDIO GLOBAL, MÉXICO TIENE MÁS CONFIANZA EN LAS EMPRESAS, Y CON MAYOR INTENSIDAD EN ONGS’S Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN; EL GOBIERNO ES EL SECTOR CON MENOR CONFIANZA
CONFÍAN MUCHO
23%
45%
17% 28%
ONG
EMPRESAS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
GOBIERNO
MÉXICO
Confianza total: 50% Confianza total: 41%
Confianza total: 59%
Confianza total: 82%
Confianza total: 56%
Confianza total: 66% Confianza total: 65%
Confianza total: 83%
7
GLOBAL GLOBAL
GLOBAL GLOBAL
MÉXICO
MÉXICO MÉXICO
P 11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se muestra una lista de las instituciones. Para cada una, por favor indique qué tanto confía en que esa institución hace lo correcto, utilizando una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 2 Box, Confía por completo y Top 4 Box, Confía). Público informado de 25-64 años, en un total de 26 países a nivel mundial y México.
2013 CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES – GLOBAL VS. MÉXICO
48% 42%
47% 49%
39%
55%
63%
65%
62%
67% 64%
70%
79%
71%
76%
81% 77% 82%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Desarrollados Emergentes México
MÉXICO CONTINÚA ENTRE LOS PAÍSES CON MÁS CONFIANZA EN LAS EMPRESAS
P11-14. [Confianza en Negocios] [SEGUIMIENTO] A continuación se muestra una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique qué tanto confía en que esa institución para hacer lo correcto. En una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente”. (Top 4 Box, Trust) Público informado de 25-64 años en mercados desarrollados (incluye EE.UU., Reino Unido, Alemania, Japón, Francia) vs. mercados emergentes (incluye a México, China, Brasil, Rusia, India).
CONFIANZA EN EMPRESAS: MERCADOS DESARROLLADOS VS. MERCADOS EMERGENTES VS. MÉXICO
8
71% 73%
79%
75% 82% 75%
85%
61% 66%
57%
66%
65%
63%
73%
71% 75%
65%
73%
83%
73%
90%
47%
49%
41%
38% 38%
33%
46%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ONGs
Medios de Comunicación
Negocios
Gobierno
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES – PÚBLICOS INFORMADOS EDADES 35-64 – MÉXICO
P11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de instituciones. Para cada una, por favor, indique qué tanto confía en esa institución para hacer lo correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Trust) Público informado de 25 -64 años en mercados desarrollados (incluye EE.UU. Reino Unidos, Alemania, Japón, Francia) vs. mercados emergentes (incluye México, China, Brasil, Rusia e India).
9
MÉXICO TIENE LA BRECHA MÁS AMPLIA A NIVEL MUNDIAL ENTRE LA CONFIANZA EN EMPRESAS Y EN EL GOBIERNO
P11-14. [Empresas en general y gobierno en general] A continuación se encuentra una lista de instituciones. Para cada una, por favor, indique qué tanto confía en esa institución para hacer lo correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Trust) Público informado de 25-64 años en un total de 26 países a nivel mundial.
EXISTE MÁS CONFIANZA EN LAS EMPRESAS QUE EN EL GOBIERNO, EN 16 DE LOS 26 MERCADOS ENCUESTADOS
CONFIANZA EN LAS EMPRESAS VS. GOBIERNO
Gobierno
Empresas
Confianza en Gobierno 62% de los mercados encuestados
cuentan con una puntuación por debajo de 50%
Confianza en Empresas
35% de los mercados encuestados cuentan con una puntuación por debajo
de 50%
10
59%
82%
64%
49%
74%
56%
81%
44%
56% 52%
44%
40%
62%
56%
47% 48%
63%
58%
48%
61% 60%
77%
44%
58%
65%
74%
31%
50%
41%
33%
19%
47%
30%
57%
20%
35% 32% 32%
29%
53%
47%
40% 43%
60% 58%
48%
62% 63%
82%
49%
65%
73%
81%
44%
BRECHA DE CRECIMIENTO ENTRE EMPRESAS Y GOBIERNO A nivel mundial – Mayor brecha desde 2007*
P11-14. [SEGUIMIENTO] A continuación se encuentra una lista de instituciones. Para cada unA, por favor, indique qué tanto confía en esa institución para hacer lo correcto en una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 box, Confianza) Público informado de 25-64 años en México, Brasil, Argentina, España, Irlanda, Rusia, Polonia, Italia, Corea del Sur, India, Japón e Indonesia.
BRASIL +31 PUNTOS
ARGENTINA +30 PUNTOS
COREA DEL SUR +13 PUNTOS
JAPÓN +20 PUNTOS
INDONESIA +27 PUNTOS
INDIA +24 PUNTOS
RUSIA +11 PUNTOS
IRLANDA +12 PUNTOS
POLONIA +26 POINTS
ESPAÑA +24 PUNTOS
ITALIA +21 PUNTOS
CONFIANZA EN LAS EMPRESAS VS. GOBIERNO – MAPA DE CALOR
MÉXICO +41 PUNTOS
CONFIANZA DE EMPRESAS SOBRE GOBIERNO
CONFIANZA DE GOBIERNO SOBRE EMPRESAS
11
18%
21%
23%
9%
30%
FALTA DE CONTROL O REGULACIONES
PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA
BAJO DESEMPEÑO / INCOMPETENCIA
INCENTIVOS ERRÓNEOS EN EL MANEJODE POLÍTICAS
CORRUPCIÓN O FRAUDE
EN COMPARACIÓN CON EL PROMEDIO MUNDIAL, EN MÉXICO LA DESCONFIANZA EN LAS EMPRESAS ES IMPULSADA EN SU MAYORÍA POR LOS MALOS RESULTADOS Y LA FALTA DE TRANSPARENCIA, Y MENOS POR INCENTIVOS EQUIVOCADOS
RAZONES POR LAS QUE CONFÍAN MENOS EN LAS EMPRESAS (ENTRE LOS QUE REPORTARON CONFIAR MENOS EN LAS EMPRESAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO)
P24. [PREGUNTA SI HA DISMINUIDO LA CONFIANZA EN LAS EMPRESAS EN LA P20] ¿Cuál de las siguientes es la razón principal del por qué su confianza en las empresas disminuyó en el último año? Población general en México y 26 países a nivel global.
MÉXICO
39%
12
16%
16%
16%
23%
27%
FALTA DE CONTROL O REGULACIONES
PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA
BAJO DESEMPEÑO / INCOMPETENCIA
INCENTIVOS ERRÓNEOS EN EL MANEJODE POLÍTICAS
CORRUPCIÓN O FRAUDE
50%
GLOBAL
POR EL CONTRARIO, EN MÉXICO LA DESCONFIANZA EN EL GOBIERNO ES CAUSADA PRINCIPALMENTE POR CORRUPCIÓN Y FRAUDES, SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR AL PROMEDIO MUNDIAL
RAZONES DE LA DISMINUCIÓN DE LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO (ENTRE LOS QUE DIJERON CONFIAR MENOS EN EL GOBIERNO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR)
P22. [PREGUNTE SI LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO HA DISMINUIDO EN P18] ¿Cuál de las siguientes es la razón la principal por la que disminuyó su confianza en el gobierno respecto al año pasado? Total de 26 países a nivel mundial y México.
MÉXICO
13
GLOBAL
65% 50%
3%
13%
19%
11%
54%
FALTA DE CONTROL O REGULACIONES
PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA
BAJO DESEMPEÑO/ INCOMPETENCIA
INCENTIVOS ERRÓNEOS EN EL MANEJODE POLÍTICAS
CORRUPCIÓN O FRAUDE
6%
11%
31%
17%
33%
FALTA DE CONTROL O REGULACIONES
PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA
BAJO DESEMPEÑO / INCOMPETENCIA
INCENTIVOS ERRÓNEOS EN EL MANEJODE POLÍTICAS
CORRUPCIÓN O FRAUDE
92%
91%
86%
84%
80%
79%
78%
75%
70%
69%
66%
Tecnología
Automotriz
Alimentos y Bebidas
Productos envasados
Bebidas alcohólicas
Farmacéutica
Telecomunicaciones
Energía
Servicios financieros
Bancos
Medios
14
CONFIANZA EN LA INDUSTRIA - MÉXICO
2013 2012
P43-60. [SEGUIMIENTO] Por favor, indique qué tanto confía en que las empresas de las siguientes industrias hacen lo correcto. Una vez más, utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Confianza). Público informado de 25-64 años (sólo las industrias con seguimiento de 2012 hasta 2013).
59%
63%
69%
72%
75%
75%
76%
82%
84%
89%
89%
Medios
Bancos
Servicios financieros
Energía
Farmacéutica
Telecomunicaciones
Bebidas alcohólicas
Productos envasados
Alimentos y Bebidas
Tecnología
Automotriz
LA CONFIANZA SE MANTIENE ESTABLE EN TODAS LAS INDUSTRIAS EN MÉXICO Y ES CONSISTENTE CON LOS RESULTADOS GLOBALES
76% 75% 74% 74% 70% 68% 68%
65% 61%
50% 48% 46% 41%
36% 35% 34% 31%
P26-Q42. [SEGUIMIENTO] Ahora nos gustaría que se centrara en las compañías globales con sede en países específicos. Por favor, indique qué tanto confía en las empresas globales con sede en los siguientes países. Utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confío" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 box, Confianza). Público informado de 25-64 años en 26 países a nivel global.
EMPRESAS DE CANADÁ, ALEMANIA Y SUECIA SE ENCUENTRAN ENTRE LAS MÁS CONFIABLES – LOS MERCADOS EMERGENTES AÚN PRESENTAN RETRASO IDENTIDAD NACIONAL MÁS CONFIABLE PARA LAS EMPRESAS - GLOBAL
15
P26-Q42. [SEGUIMIENTO] ] Ahora nos gustaría que se centrara en las compañías globales con sede en países específicos. Por favor, indique qué confía en las empresas globales con sede en los siguientes países. Utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Confianza). Público informado de 25-64 años en América Latina
SIN EMBARGO, LAS EMPRESAS CON SEDE EN MÉXICO Y BRASIL TIENEN MÁS CONFIANZA EN SU PROPIA REGIÓN QUE A NIVEL MUNDIAL
IDENTIDAD NACIONAL MÁS CONFIABLE PARA LAS COMPAÑÍAS – AMÉRICA LATINA
16
LATAM
84% 83% 83% 82% 77% 75% 74% 74%
67% 66% 63%
54% 53% 49% 48% 46% 44%
P202D. ¿Confía en empresas con sede en la región de América Latina más o menos que en las compañías con sede en una región fuera de América Latina? Público informado de25-64 años, en la región de América Latina, México, Brasil y Argentina.
17
CONFIANZA EN COMPAÑÍAS SON SEDE EN AMÉRICA LATINA VS. CONFIANZA EN COMPAÑÍAS CON SEDE EN REGIONES FUERA DE AMÉRICA LATINA
MÉXICO CONFÍA EN SUS VECINOS CORPORATIVOS EN LA REGIÓN
17
69%
82% 87%
72% 78%
79% 74%
80%
88%
19%
58% 57%
29%
50% 54%
36%
60%
76%
P26-Q42. [SEGUIMIENTO] Ahora nos gustaría que se centrara en las compañías globales con sede en países específicos. Por favor, indique qué tanto confía en las empresas globales con sede en los siguientes países. Utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente".. (Top 4 box – Confianza) en mercados desarrollados (incluye EE.UU., Reino Unido, Alemania, Japón, Francia) vs. mercados emergentes (incluye a México, China, Brasil, Rusia, India)
MÉXICO MOSTRÓ ALTO NIVEL DE CONFIANZA EN EMPRESAS CANADIENSES Y ALEMANAS
CONFIANZA DE PAÍSES DESARROLLADAS VS. EMERGENTES EN COMPAÑÍAS CON SEDE EN LOS SIGUIENTES PAÍSES
*Los datos utilizados incluyen público informado de 35-64 años, sólo en 18 países del total global
Sede en Alemania
Sede en Suecia
Sede en Canadá
Sede en China
Sede en India Sede en Brasil
18
Desarrollados
Emergentes
México
La confianza global en compañías con sede en Alemania Suecia, Canadá y China se ha mantenido estable desde
2008*
IMITANDO A LOS MERCADOS DESARROLLADOS Y NO A LOS MERCADOS EMERGENTES, AMÉRICA LATINA TIENDE A TENER MAYOR CONFIANZA EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN COMPARACIÓN CON LAS GRANDES
CONFIANZA EN PEQUEÑAS EMPRESAS VS. GRANDES EMPRESAS
70%
76%
70%
88%
75%
70%
65% 62%
53%
79% 80%
71%
50%
89%
GLOBAL DESARROLLADAS EMERGENTES MÉXICO BRASIL ARGENTINA CHINA
PEQUEÑAS EMPRESAS
GRANDES EMPRESAS
P15-17. De acuerdo a los diferentes tipos de negocio, por favor indique qué tanto confía en cada uno. Considere una escala del 1 al 9, en donde el 1 significa “No confía” y el 9 significa “Confía plenamente”. {Pequeñas Compañías o Empresas; Grandes Compañías o Empresas) (Top 4 Box, Confianza) Público informado de 25-64 años, en un total de 26 países a nivel mundial, mercados desarrollados (incluye EE.UU., Reino Unido, Alemania, Japón, Francia), mercados emergentes (incluye México, China, Brasil, Rusia e India), y China
19
P11-14. [SEGUIMIENTO A ONG’S] Abajo se encuentra una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique qué tanto confía en esa institución para hacer lo correcto. Utilice una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 box, Confianza). Público informado de 25-64 años en un total de 20 países a nivel mundial (excluyendo Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turquía y EAU) y a lo largo de 26 países.
N/A
50%
LAS ONG’S CONTINÚAN COMO LA INSTITUCIÓN MÁS CONFIABLE; CUATRO DE CINCO MERCADOS CON LA CONFIANZA MÁS ALTA EN LA REGIÓN APAC LA CONFIANZA EN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG’S)
2008 67% of markets surveyed have a trust score above 50% 2013 88% of markets surveyed have a trust score above 50%
2008 China: 48%
15
P11-14. [Seguimiento general a Medios de Comunicación] Abajo se encuentra una lista de instituciones. Por cada una, por favor indique qué tanto confía en que esa institución haga lo correcto, usando una escala de 9 puntos, donde 1 significa “No confío” y 9 significa “Confío plenamente”. (Top 4 Box, Confianza). Público informado de 25-64 años en un total de 20 países a nivel mundial (excluyendo Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turquía y EE.UU.) y alrededor de 26 países a nivel global.
N/A
50%
CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL NIVEL DE CONFIANZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO; RESULTADO DE LA DIVERSIFICACIÓN DE OPCIONES Y FUERTE COBERTURA DE ESCÁNDALOS
CONFIANZA EN LOS MEDIOS
21
52%
79%
70%
80%
65%65%
61%65%
42%
54%
47%
61%61%
41%45% 46%
57%
45%
37% 38%
49%
35%
48%
36%
43%
33%
57%
81%79%
77%
70%68% 66% 66%
61% 61% 60%59% 57%
54%
51% 50% 50% 49%47% 47% 47%
45% 45% 43%42%
38%
26%
2012
2013
2013 62% de los mercados encuestados tienen un nivel deconfianza del 50% o superior
2008 50% de los mercados encuestados tienen un nivel de confianza del 50% o superior
P178-182. Cuando busca noticias e información en general, ¿qué tanto confiaría en cada tipo de fuente para noticias e información en general? Por favor use una escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". Población general en un total de 26 países a nivel mundial, mercados desarrollados (EE.UU., Reino Unido, Francia, Alemania y Japón) vs. mercados emergentes (Brasil, México, Rusia, India y China); desglose de edades para población en general en un total de 26 países.
CONFIANZA EN TIPOS DE MEDIOS COMO FUENTES PARA NOTICIAS E INFORMACIÓN EN GENERAL
DESGLOSE GLOBAL POR EDADES
22
LA CONFIANZA DE MÉXICO EN LOS TIPOS DE MEDIOS ALCANZA UN EQUILIBRIO
72%
85%
74%
59%
17%
10% 14%
26%
América Latina México Brasil Argentina
Importante
No Importante
23
P203D. Por favor utilice esta definición de “medios sociales” al responder la siguiente pregunta – Medios Sociales: fuentes interactivas en línea que incluyen sitios de relacionamiento social (como Facebook, MySpace, LinkedIn, Meebo, Orkut, Qzone, RenRen), foros de discusión en línea, sitios para compartir contenidos (como You Tube) y sitios de micro-blogging (como Twitter). ¿Qué tan importante es para una empresa utilizar activamente los medios sociales para construir confianza? Utilice una escala de nueve puntos, en la que uno significa “No es importante para construir confianza” y nueve significa “Extremadamente importante para construir confianza” en una empresa. (Top 4 Box – Importante) (Bottom 4 Box – No Importante). Público informado de 25-64 años en la región de América Latina, México, Brasil y Argentina.
IMPORTANCIA QUE TIENE PARA UNA EMPRESA UTILIZAR ACTIVAMENTE LOS MEDIOS SOCIALES PARA CONSTRUIR CONFIANZA
LOS MEDIOS SOCIALES HAN PASADO DE “DESEABLE TENER” A “DEBES TENER”
25
18% DIEZ O MÁS VECES (10+)
3% UNA VEZ (1)
12% DOS VECES (2)
34% TRES VECES (3)
28% CUATRO O CINCO VECES (4-5)
6% SEIS A NUEVE VECES (6-9)
62% TRES A CINCO VECES
EL ESCEPTICISMO Y LA DISPERSIÓN REQUIEREN REPETICIÓN
LA MAYORÍA NECESITA ESCUCHAR INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE 3 A 5 VECES PARA CREER LOS MENSAJES
35% TRES VECES (3)
14% DOS VECES (2)
4% UNA VEZ (1) 12%
DIEZ O MÁS VECES (10+)
6% SEIS A NUEVE VECES (6-9)
29% CUATRO O CINCO VECES (4-5)
64% TRES A CINCO VECES
BANCA Y SERVICIOS FINANCIEROS A PROFUNDIDAD
+ 10
56%
72%
83%
61% 59%
49%
67%
52%
69%
53%
63%
51%
35%
26%
56%
42%
47%
45%
35%
45%
83%
80%
71%
60% 59%
54%
49% 49%
47% 44%
38%
32% 31% 31%
23% 22% 19%
11%
50%
P43-60. [SEGUIMIENTO] Por favor, indique qué tanto confía en que las empresas hacen lo correcto en cada una de las siguientes industrias. De nuevo, utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Trust) Público Informado de 35-64 años de edad, en un total 18 países a nivel mundial y 18 mercados
2013
2008
-20 -19
-25
-19 -26
-24
+ 11
27
-13
-13 -25
-11
En Estados Unidos, la confianza en la industria bancaria se ha duplicado en los dos últimos años, del 25% (2011) al 50% (2013), entre los públicos
informados de 25-64 años
SEVERA CAÍDA DE LA CONFIANZA EN LOS BANCOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, 2/3 DEL MERCADO ESTÁN POR DEBAJO DEL 50% DEL NIVEL DE CONFIANZA
LA INDUSTRIA TOCÓ FONDO EN 2012 EN REINO UNIDO / FRANCIA / ALEMANIA; PARA EE.UU., EL FONDO FUE EN 2011
Clasificación de desempeño de los bancos en cada uno de los siguientes rubros (Total Excelente /
Bueno)
Desarrollado Emergente Unión
Europea Asia-
Pacífico América Latina
Crédito a pequeñas empresas X O X X X
Concesión de préstamos hipotecarios X O X O X
Ofrecimiento de tarjetas de crédito razonables X O X O O
Comercio e inversión en deuda pública X O X O X
Garantizar la privacidad y seguridad de la
información personal de los clientes O O O O
Supervisar las ofertas públicas iniciales de
empresas X X X X X
Confianza en la industria bancaria 42% 69% 31% 72% 52%
28
TARJETA DE DESEMPEÑO DE LOS BANCOS
RELACIÓN ENTRE CONFIANZA Y DESEMPEÑO
P151-156. Ahora, pensando en concreto sobre las diferentes acciones que los bancos pueden tomar, ¿cómo calificaría el desempeño de los bancos o de la industria bancaria en la realización de cada una de las siguientes acciones? (Total Excelente / Buena) Q43-60. [SEGUIMIENTO Bancos] Por favor indique qué tanto confía en que las empresas de cada una de las siguientes industrias hacen lo correcto. De nuevo, por favor utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Confianza) Público Informado de entre 25-64 años de edad en Mercados desarrollados, Mercados emergentes, Unión Europea, región Asia – Pacífico y América Latina
50%+ = 40-49% = O <40% = X
Claves de resultados
TARJETA DE DESEMPEÑO DE LOS BANCOS
RELACIÓN ENTRE CONFIANZA Y DESEMPEÑO
P151-156. Ahora, pensando más en concreto sobre las diferentes acciones que los bancos pueden tomar, ¿cómo calificaría el desempeño de los bancos o de la industria bancaria en la realización de cada una de las siguientes acciones? (Total Excelente / Buena) P43-60. [SEGUIMIENTO Bancos] Indique qué tanto confía en que las empresas de cada una de las siguientes industrias hacen lo correcto. Una vez más, utilice la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que “No confía" y nueve significa que “Confía plenamente". (Top 4 Box, Confianza) Publico informado de 25-64 años de edad en México, Brasil, Argentina y China.
29
50%+ = 40-49% = O <40% = X
Claves de resultados
Clasificación de desempeño de los bancos en cada uno de los siguientes rubros (Total
Excelente / Bueno)
México Brasil Argentina China
Crédito a pequeñas empresas O X X
Concesión de préstamos hipotecarios X X
Ofrecimiento de tarjetas de crédito
razonables O X
Comercio e Inversión en deuda pública X X X
Garantizar la privacidad y seguridad de la
información personal de los clientes O O
Supervisar las ofertas públicas de empresas O X X O
Confianza en la industria bancaria 69% 52% 36% 80%
23%
25%
11%
6%
13%
20%
30
¿CUÁL CREE QUE ES QUE ES LA PRINCIPAL CAUSA DE ESTOS ESCÁNDALOS? – GLOBAL
P160. ¿Qué tan familiarizado está con los escándalos de banca / servicios financieros que tuvieron lugar durante el año pasado, específicamente en Barclays, J.P. Morgan y Standard Chartered?; P161. [PREGUNTE SI ESTÁ FAMILIARIZADO CON LOS ESCÁNDALOS DE BANCA / SERVICIOS FINANCIEROS DEL AÑO PASADO (Q160 = mucho / algo)] Con base en la información que ha leído, visto o escuchado acerca de escándalos de banca / servicios financieros, especialmente los de Barclays, J.P. Morgan y Standard Chartered, ¿cuál cree usted que es la principal causa de estos escándalos? Público informado de 25 y 64 años en 26 países a nivel global.
(PREGUNTA A LOS ENCUESTADOS QUE ESTÁN FAMILIARIZADOS CON ESCÁNDALOS DE BANCA / SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ÚLTIMO AÑO
56% GLOBAL)
59% de las causas de escándalos son internas y
dentro del control del negocio
CULTURA CORPORATIVA DE BONOS Y COMPENSACIONES
CORRUPCIÓN CORPORATIVA
CONFLICTOS DE INTERÉS
CAMBIOS EN LA ECONOMÍA
LOS BANCOS SON DEMASIADO GRANDES
FALTA DE REGULACIÓN
EL DÉFICIT DE CONFIANZA EN LOS BANCOS ESTÁ VINCULADO A LA CULTURA
8%
41%
16%
8%
3%
24%
RECUPERAR LA CONFIANZA ESTÁ EN EL CONTROL DE LOS BANCOS / EMPRESAS DE SERVICIOS DE FINANCIEROS
31
¿CUÁL CREE QUE ES QUE ES LA PRINCIPAL CAUSA DE ESTOS ESCÁNDALOS? - MÉXICO
P161. [PREGUNTE SI ESTÁ FAMILIARIZADO CON ESCÁNDALOS BANCARIOS (P160 = MUCHO / ALGO FAMILIARIZADO)] Basado en la información que ha leído, visto u oído acerca de la banca / escándalos de servicios financieros, especialmente los de Barclays, JP Morgan y Standard Chartered, ¿cuál le parece que es la principal causa de estos escándalos?
(PREGUNTA A LOS ENCUESTADOS QUE ESTÁN FAMILIARIZADOS CON ESCÁNDALOS DE BANCA / SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ÚLTIMO AÑO)
65% de las causas de
escándalos son internas y dentro
del control del negocio
CULTURA CORPORATIVA DE BONOS Y COMPENSACIONES
CORRUPCIÓN CORPORATIVA CONFLICTOS DE INTERÉS
CAMBIOS EN LA ECONOMÍA
LOS BANCOS SON DEMASIADO GRANDES
FALTA DE REGULACIÓN
CRISIS DE LIDERAZGO
69%
67%
61%
51%
51%
50%
43%
36%
Académico o experto
Experto técnico en lacompañía
Persona común
Analista financiero o dela Industria
Representante de ONG
Empleado regular
CEO
Oficial de gobierno oregulador
VOCEROS CON CREDIBILIDAD
29%
38%
46%
50%
50%
65%
66%
68%
Oficial de gobierno oregulador
CEO
Analista financiero o de laindustria
Representante de ONG
Empleado regular
Persona común
Experto técnico en lacompañía
Académico o experto
2013 2012
P130-143. [SEGUIMIENTO] Abajo encontrará una lista de gente. En general, cuando está formando una opinión sobre una empresa, si escucha información de cada una de dichas personas, ¿qué tan creíble es la información: extremadamente creíble, muy creíble, más o menos creíble, no creíble? (Top 2 Box, Mucho/ Extremadamente Creíble). Público informado de 25-64 años en un total de 20 países a nivel global (excluye Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turquía y UAE) (Sólo se muestran los voceros con seguimiento de 2012 a 2013).
33
92%
91%
83%
82%
77%
80%
70%
36%
2013
EXPERTOS, PARES Y EMPLEADOS MÁS CONFIABLES EN MÉXICO
45%
52%
70%
55% 52%
73%
41%
52%
34%
36%
62%
55%
42%
22%
37% 39%
43%
27% 28%
56%
37%
34%
54%
26%
40%
35%
48%
38%
18%
36%
22%
32%
54%
23%
35%
22% 25%
54%
48%
35%
15%
31%
36%
41%
25% 27%
55%
37% 36%
56%
32%
47% 45%
60%
50%
P130-143 [SEGUIMIENTO] (Credibilidad de los CEOs y Funcionarios del gobierno / Reguladores). En general, cuando está formando una opinión sobre una empresa, si escucha información de cada una de dichas personas, ¿qué tan creíble es la información: extremadamente creíble, muy creíble, más o menos creíble, no creíble? (Público informado de 25-64 años en un total de 26 países a nivel global) (Sólo se muestran los voceros con seguimiento de 2012 a 2013).
2013 CREDIBILIDAD DE CEOS VS. FUNCIONARIOS DE GOBIERNO / REGULADORES
Credibilidad de funcionarios de gobierno / reguladores
Credibilidad de CEOs
34
LA MAYORÍA DE LOS MERCADOS UBICAN AL GOBIERNO Y A LOS LÍDERES EMPRESARIALES POR DEBAJO DEL 50% EN LA ESCALA DE CONFIANZA
La confianza en los líderes empresariales está ubicada por debajo
del 50% en 16 de 26 mercados
La confianza en los funcionarios de gobierno se ubica por debajo del 50%
en 21 de 26 mercados
24%
36% 27% 24%
SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD
CORREGIR PROBLEMAS EN LAS INDUSTRIAS QUE LOS ESTÁN
EXPERIMENTANDO
TOMAR DECISIONES ÉTICAS Y MORALES
DECIR LA VERDAD , SIN IMPORTAR LO EXTRAÑO O
COMPLEJO QUE SEA
CRISIS DE LIDERAZGO EN AMÉRICA LATINA – CONFIANZA EN ÉTICA Y MORAL EN NIVELES MUY BAJOS
AMÉRICA LATINA CONFÍA EN LOS LÍDERES EMPRESARIALES Y CORPORATIVOS PARA HACER LO SIGUIENTE:
12% 13% 12% 11%
SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LASOCIEDAD
CORREGIR PROBLEMAS EN LASINDUSTRIAS QUE LOS
EXPERIMENTEN
TOMAR DECISIONES ÉTICAS YMORALES
DECIR LA VERDAD, SIN IMPORTARLO EXTRAÑO O COMPLEJO QUE
SEA
LÍDERES GUBERNAMENTALES
35
LÍDERES EMPRESARIALES
P144A-147A. [“Para decir la verdad, sin importar lo extraño o complejo que sea”] ¿Qué tanto confía en que los líderes empresariales hagan lo siguiente?; P144B-147B. [“Para decir la verdad, sin importar lo extraño o complejo que sea”] ¿Qué tanto confía en que los líderes gubernamentales hagan lo siguiente?; (Top Box, Confianza total ) Población en general en la región de América Latina
LATAM
19%
7%
8%
11%
36%
20%
40%
32%
Brasil
Argentina
México
Latinoamérica
Confianza en el gobierno
Confianza de gobernantes para decir la verdad
39%
18%
16%
24%
58%
53%
69%
60%
Brasil
Argentina
México
Latinoamérica
Confianza en las empresas
Confianza de los empresarios para decir la verdad
AMÉRICA LATINA TAMBIÉN PRESENTA UNA BRECHA DEL NIVEL DE CONFIANZA EN EL LIDERAZGO
BRECHA DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES VS. CONFIANZA EN EL LIDERAZGO
P11 -14. Abajo se encuentra una lista de Instituciones. Para cada una, por favor indique qué tanto confía en que esa institución haga lo correcto, usando una escala de 9 puntos, en donde 1 significa “No confía” y 9 significa “Confío plenamente” (Top 4 Box, Confianza); P144A-147A. [“Para decir la verdad sin importar lo compleja o extraña que sea”] ¿Qué tanto confía en las empresas para hacer lo siguiente? P144B-147B. [“Para decir la verdad sin importar lo compleja o extraña que sea”] ¿Qué tanto confías en tus gobernantes para hacer lo siguiente? (Top Box, Confianza total) Población en general
-36
-53
-21
-32
-19
-13
36
-35
-17
Brecha más grande de los 26 países
encuestados
En una lista de 26 países, México se
encuentra por debajo de la mitad.
*Datos utilizados de público informado de entre 25-64 años
CONSTRUYENDO CONFIANZA
COMUNICAR FRECUENTE Y HONESTAMENTE EL ESTADO DEL NEGOCIO
ESCUCHAR LAS NECESIDADES Y RETROALIMENTACIÓN DEL CONSUMIDOR
TRATAR BIEN A LOS EMPLEADOS
PONER A LOS CONSUMIDORES POR ENCIMA DE LAS GANANCIAS
INTEGRIDAD
TOMAR ACCIONES RESPONSABLES PARA MANEJAR CUALQUIER SITUACIÓN O CRISIS
TENER PRÁCTICAS DE NEGOCIOS TRANSPARENTES Y ABIERTAS
TENER PRÁCTICAS DE NEGOCIO ÉTICAS
PROPÓSITO
OPERACIONES
ENTREGAR RETORNO DE INVERSIÓN CONSISTENTE A LOS INVERSIONISTAS
TENER UN LIDERAZGO ALTAMENTE RESPETADO Y ADMIRADO
ESTAR EN LA LISTA GLOBAL DE LAS COMPAÑÍAS LÍDERES
PRODUCTOS & SERVICIOS
SER UN INNOVADOR DE NUEVOS PRODUCTOS, SERVICIOS O IDEAS
OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALTA CALIDAD
16 ATRIBUTOS PARA CONSTRUIR CONFIANZA
TRABAJAR PARA PROTEGER Y MEJORAR EL AMBIENTE
ATIENDE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD EN SU OPERACIÓN DIARIA
CREAR PROGRAMAS QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE A LA COMUNIDAD LOCAL
CREAR ALIANZAS CON ONG’s, GOBIERNO Y TERCEROS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD
COMPROMISO
La investigación del Edelman Trust Barometer revela 16 ATRIBUTOS ESPECÍFICOS con los cuales construir confianza.
Estos pueden estar agrupados en CINCO GRUPOS DE DESEMPEÑO clasificados en esta lista por orden de importancia.
38
CÓMO HEMOS EVOLUCIONADO… AHORA LOS ATRIBUTOS PUEDEN AGRUPARSE EN 5 DIFERENTES GRUPOS
INTEGRIDAD (58%)
CAUSA (47%)
OPERACIONES (39%)
PRODUCTOS Y SERVICIOS (54%)
ENGAGEMENT (59%)
GRUPOS DEL DESEMPEÑO DE LA CONFIANZA del Edelman Trust Barometer 2013
INDICADORES DE CONFIANZA del Edelman Trust Barometer 2008*
OPERACIONES
(76%)
Reputación como lugar de trabajo (81%) Desempeño financiero (76%) CEO o líder respetado (71%)
39 *Los datos utilizados incluyen únicamente Públicos Informados de entre 35 y 64 años en un total de 18 países a nivel global
33%
35%
59%
51%
47%
35%
59%
45%
45%
42%
41%
51%
51%
43%
50%
67%
52%
53%
61%
61%
65%
65%
66%
70%
70%
71%
71%
73%
74%
76%
78%
80%
OFRECE CONSISTENTEMENTE DIVIDENDOS A SUS INVERSIONISTAS
SE ASOCIA CON ONG'S, GOBIERNO Y TERCEROS PARA ATENDERPROBLEMAS SOCIALES
TIENE LIDERAZGO RECONOCIDO Y ALTAMENTE ADMIRADO
FORMA PARTE DE UNA LISTA GLOBAL DE EMPRESAS LÍDERES, TALCOMO 'MEJOR EMPRESA PARA TRABAJAR' O 'COMPAÑÍAS MÁS…
ATIENDE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD EN SU OPERACIÓNDIARIA
COMUNICA FRECUENTEMENTE Y CON HONESTIDAD TEMAS RELATIVOSAL ESTADO DE SU NEGOCIO
ES UN INNOVADOR, PRESENTANDO NUEVOS PRODUCTOS, SERVICIOSO IDEAS
CREA PROGRAMAS QUE IMPACTAN POSITIVAMENTE A LACOMUNIDAD EN LA QUE LA EMPRESA OPERA
LLEVA A CABO ACCIONES RESPONSABLES ANTE UNA SITUACIÓN DECRISIS
TIENE PRÁCTICAS DE NEGOCIO ABIERTAS Y TRANSPARENTES
SU PRIORIDAD SON LOS CLIENTES, POR ENCIMA DE LAS GANANCIAS
TIENE PRÁCTICAS DE NEGOCIO ÉTICAS
TRABAJA PARA PROTEGER Y MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE
TRATA BIEN A SUS EMPLEADOS
ESCUCHA LAS NECESIDADES Y LA RETROALIMENTACIÓN DE SUSCLIENTES
OFRECE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALTA CALIDAD
40
ATRIBUTOS QUE CONSTRUYEN CONFIANZA – AMPLIA BRECHA ENTRE LA EXPECTATIVA Y EL DESEMPEÑO
IMPORTANCIA DEL NEGOCIO VS. DESEMPEÑO DE LA EMPRESA – MÉXICO Gap Importancia Desempeño
-13
-28
-33
-23
-22
-30
-29
-25
-25
-7
-30
-18
-10
-2
-18
-19
ENGAGEMENT INTEGRIDAD PRODUCTOS/ SERVICIOS CAUSA OPERACIONES
P80-P96. ¿Qué tan importante es cada una de las siguientes acciones para construir confianza en una empresa? Usando una escala de nueve puntos donde uno significa que la acción “no es para nada importante para construir confianza” y nueve significa que es “extremadamente importante para construir confianza” en una compañía. (Top 2 Box, Muy/Extremadamente importante) Población general en México (excluyendo las respuestas “No sé” P114-P129). Por favor califique a [INSERTE EMPRESA] de acuerdo a lo bien que usted piensa se están desempeñando en cada uno de los siguientes atributos. Utilice una escala de nueve puntos en donde uno significa que se están desempeñando de una manera “extremadamente pobre” y nueve “extremadamente bien”. (Top 2 Box, Desempeño Muy/Extremadamente Bien). Población general en México
Quién es más confiable para ofrecerle información creíble y honesta sobre:
CEOs de empresas
Empleados de las
empresas
Consumidores activos
Académicos Portavoces de
prensa
Programas, beneficios y condiciones de trabajo para los
empleados 21% 63% 16% 13% 11%
¿Cómo una empresa atiende a sus clientes y antepone las
necesidades del cliente a las ganancias económicas? 19% 30% 44% 16% 15%
La situación de una empresa en época de crisis 30% 35% 18% 22% 23%
Los esfuerzos de innovación y desarrollo de nuevos
productos de una empresa 31% 31% 27% 25% 13%
¿Cómo una empresa usa sus recursos e influencia para
cuidar el medio ambiente? 21% 26% 34% 27% 13%
¿Cómo una empresa apoya programas que impactan
positivamente en la comunidad local? 22% 27% 35% 20% 23%
Las alianzas con ONGs y el esfuerzo por abordar
cuestiones sociales 25% 20% 25% 23% 15%
Los ingresos financieros de una empresa y su desempeño
operativo 34% 27% 23% 23% 12%
Las prácticas de negocios, positivas y negativas, de una
empresa 23% 36% 29% 21% 15%
Logros de los altos directivos de una empresa 35% 34% 17% 19% 19%
P197-201 (Resumen Global). Nos gustaría que piense en los diferentes tipos de información que usted lee, ve o escucha sobre una empresa. Para cada tema, por favor seleccione en qué persona confía más para ofrecerle información creíble y honesta acerca de una empresa. Población general en 26 países a nivel global.
ENGAGEMENT
INTEGRIDAD
PRODUCTOS
OPERACIONES
PROPÓSITO
41
MAPEO DE MENSAJES DE INFLUENCIADORES GLOBALES
CÓMO ÉRAMOS
42
P O B L A C I Ó N G E N E R A L
CEO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO
ACADÉMICOS
EXPERTOS TÉCNICOS
MEDIOS ÉLITE
FLUJO VERTICAL E INFORMACIÓN CONTROLADA
PIRÁMIDE DE INFLUENCIA
“A medida que el círculo de los tomadores de decisión se estrecha, y los medios de decisión se centralizan y las consecuencias de la decisión se
magnifican, el curso de los grandes acontecimientos a menudo se basa en las
decisiones de círculos determinables”
- C. Wright Mills, 1956
A 2013 DE 2000
POCOS MUCHOS
DICTAR CO-CREAR
FIJO FLEXIBLE
MONÓLOGO DIÁLOGO
CONTROL EMPODERAMIENTO
LA NUEVA DINÁMICA: EL DIAMANTE DE INFLUENCIA
43
CONSUMIDORES ACTIVOS
EMPLEADOS
P O B L A C I Ó N G E N E R A L
ACTIVISTAS SOCIALES
CEO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO
ACADÉMICOS
EXPERTOS TÉCNICOS
MEDIOS ÉLITE
PIRÁMIDE DE COMUNIDAD (Horizontal)
PIRÁMIDE DE AUTORIDAD
(Vertical)
Híbrido
44
GESTIÓN INTEGRADA BASADA EN LIDERAZGO A TRAVÉS DEL TRÉBOL DE MEDIOS
PIRÁMIDE DE COMUNIDAD (Horizontal)
PIRÁMIDE DE AUTORIDAD
(Vertical) NAVEGANDO EL DIAMANTE DE INFLUENCIA VÍA EL TRÉBOL DE
MEDIOS
Social Propio
Tradicional
CONSUMIDORES ACTIVOS
EMPLEADOS
P O B L A C I Ó N G E N E R A L
ACTIVISTAS SOCIALES
CEO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO
ACADÉMICOS
EXPERTOS TÉCNICOS
MEDIOS ÉLITE
Búsqueda y Contenido
LECCIONES PARA LOS LÍDERES
45
Reordenamiento de la autoridad
Los valores antiguos no son suficientes
Oportunidades claras de negocio
La confianza es frágil y las conductas percibidas son un ancla
En los créditos de portada: HSBC: REUTERS/ Bobby Yip; UBS: REUTERS/Luke MacGregor; Bob Diamond: REUTERS/ Luke MacGregor; Bo Xilai: REUTERS/ Cheryl Ravelo ; Lance Armstrong: by Sebastian David Tingkær; Angela Merkel: REUTERS/ Sebastien Pirlet; Rajat Gupta: REUTERS/ Brendan McDermid; George Entwistle: Associated Press/ Rex Featu