México, DF

28/11/2013

Spanish and Mexican Constituency

El Banco El Banco Europeo de Reconstrucción Europeo de Reconstrucción

y Desarrolloy Desarrollo

Indice

1. Qué es el BERD

2. Posibilidades para empresas mexicanas

3. Quién trabaja en el BERD

1. Qué es el BERD

•Institución Financiera Internacional que promueve la transición a economías de mercado en 34 países de Europa del Este, Asia Central y Sur del Mediterráneo.

•Accionistas: 64 países y 2 instituciones.

•1,600 empleados

•€ 30,000 M de capital

Estructura del capital

•Capital autorizado €30,000M

• € 6,000 M capital desembolsado

• € 24,000 M capital suscrito

•OECD: 84% del capital

•G7: 57% del capital

EU 28 Countries

(1)62.7%

EBRD region

excluding EU(2)7.3%

Others11.3%

USA10.1%

Japan8.6%

(1) Incluye la Comisión de la Unión Europea (España (3.4%) y México (0.3%)) y el Banco Europeo de Inversiones, cada uno con el 3% y Francia, Alemania, Italia y Reino Unido cada uno con el 8.6%(2) Rusia con 4%

35 Países de operaciones y 40 Oficinas

Objetivos Promover la transición hacia economías de mercado,

principalmente mediante inversiones en el sector privado

Promover la democracia

Desarrollar marcos legales, institucionales y de gobierno corporativo sólidos

Promover y facilitar inversiones extranjeras directas

Apoyar la privatización, reestructuración y mejora de servicios municipales

Promover un desarrollo sostenible y respetuoso con el medioambiente

Instrumentos Financieros

Créditos

Participación en capital (o mixto)

Garantías

Líneas de Crédito a bancos y microfinancieras (para financiar Pymes, microcréditos, eficiencia energética entre otros)

Fondos de inversión

Directos Indirectos

Principios de aplicación a cada proyecto• Requisitos bancarios rigurosos

Estricto análisis del riesgo.

Viabilidad comercial

Perspectiva razonable de rendimientos

• Financiación adicional, no sustitutiva

Estructuras financieras innovadoras y flexibles

Extension de límites: plazo, equity, riesgo político

Oportunidad para socios locales

• Transición hacia economía de mercado

Expansión de mercados competitivos y marcos legal e institucional más fuertes

Gobierno corporativo eficaz y reformas estructurales

Derechos humanos, género y medioambiente

Qué diferencia al BERD de otras IFIs

• Doble mandato (político y económico)

• Concentración en operaciones del sector privado

• Papel catalizador de inversiones extranjeras

• Capacidad de diálogo y de interlocución con las autoridades regionales

• Mandato muy específico: transición

• Conocimiento y experiencia de la región: Europa Central y del Este, Balcanes, Caúcaso, Asia Central y Rusia

Ventajas del BERD

Proveedor de deuda a sectores público y privado

Project financeEstructura de financiación flexibleSindicación bajo status de acreedor

preferenteDivisa local y hard currencyFinanciación a medio y largo plazo

(>15 años) Interés fijo/variableCréditos de carbono

Socio con reputación internacional y horizonte de inversión a largo plazo

Mitigación de riesgos regulatorios y políticos Diálogo con gobiernos y reguladores Asistencia técnica subsidiadaFinanciación y seguimiento de operaciones

Acciones ordinarias, preferentes, híbridos

Apoyo de inversionistas estratégicos

Percepción de inversión de calidad

Experiencia sectorial a través de Consejos de Administración

Buen gobierno corporativoCatalizador de inversión adicionalParte neutral

Shareholder’s Value

EBRD value-added

EquityFinancing

LT DebtFinancing

Valor para accionista

-

Valor añadidoBERD

CapitalDeuda

Invertidos: €78.900M en 3.943 proyectos desde 1991. Volumen total de proyectos: 235.200M

Sector privado: 80%

Deuda 88%, Equity 12%.

Cartera activa: €8.900M en 2012

Cartera del BERD 2012

Turkey7%

Central Asia8%

Central Europe & Baltics

17%Eastern Europe & Caucasus

18%

Russia26%

Southeast Europe

24%

Distribución geográfica cartera 31-12-12

Distribución geográfica del volumen anual de negocios

Distribución sectorial cartera 31-12-12

Corporate, 29%

Financial Institutions,

17%

MSME Financing, 10%

Energy and NR, 20%

Infrastructure, 24%

2. Posibilidades para empresas mexicanas

2.1 El BERD como financiador de proyectos de inversión (€8.900M en 2012)

2.2 Licitaciones de obras y servicios en proyectos públicos financiados por el BERD

2.3 Proyectos de consultoría para clientes públicos del BERD o con el BERD como cliente

2.2 Licitaciones de obras y servicios

Proyectos públicos financiados por el Banco (siguiendo reglas de competencia abierta) ~ € 2.000 M año

Proyectos de carácter privado (prácticas comerciales y seguimiento por el Banco).~ € 7.000 M /año

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml

2.3 Consultoría

Proyectos de consultoría (~ € 140 M /año ) contratados por el Banco o por clientes del Banco:

1. Fondos procedentes de los créditos del Banco (€ 10-30 M anuales)

2. Presupuesto de consultoría del Banco (€ 50-70 M /año )

3. Fondos de Cooperación Técnica de (€ 50-70 M /año )

• Unión Europea• Fondos de donantes no ligados (Early Transition Countries, Western

Balkans Fund, Japón, Reino Unido, etc)• Special Shareholders Fund

3. Quién trabaja para el BERD

• Profesionales experimentados en banca de inversión y con una gama completa de especialidades para desarrollar el mandato del Banco

• Amplia diversidad de culturas y nacionalidades entre los países miembros del Banco

• Creciente presencia local –más de 400 profesionales en 40 oficinas regionales

• 5 ciudadanos mexicanos

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/jobs.shtml

http://www.ipp.ebrd.com/

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NewBusiness@ebrd.com