Industria de Manufactura

de Electrodomésticos

Septiembre 2016

PUNTOS CLAVE

1. ¿Qué es un electrodoméstico?

2. Industria de Electrodomésticos en el

Mundo

3. Sector de Electrodomésticos en México

4. Impulsores de la Industria de

Electrodomésticos

5. Cluster de Electrodomésticos

6. Encuentro CLELAC 29 de noviembre

•¿QUÉ ES UN ELECTRODOMÉSTICO?

¿QUÉ ES UN ELECTRODOMÉSTICO?

Línea marrón

Línea blanca

Enseres menores

Aires acondicionados

•SECTOR DE ELECTRODOMÉSTICOS

•EN EL MUNDO

•CONSUMO GLOBAL DE ELECTRODOMÉSTICOS

Fuente: www.statista.com con datos de ProMéxico

428.17 458.02482.37 506.16 526.08 546.39 567.22

588.83

2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*

Consumo Global de Electrodomésticos 2013 - 2020(billones de dólares)

Crecimiento 38% en 8 años

Crecimiento anual 5%

580 M unidades

700 M unidades

CONSUMO DE ELECTRODÓMÉSTICOS

Norte América, 20%

Asia-Pacífico, 46%

América Latina, 4%

Unión Europea, 21%

Resto del Mundo, 10%

Fuente: ProMéxico (2013)

PRODUCCIÓN DE ELECTRODÓMÉSTICOS

Fuente: ProMéxico (2013)

Norte América, 17%

Asia-Pacífico, 54%

América Latina, 3%

Unión Europea, 18%

Resto del Mundo, 8%

•¿QUIÉNES SON LOS GRANDES

JUGADORES EN EL SECTOR?

EMPRESAS LÍDERES EN FABRICACIÓN

Enseres mayores

1. Whirlpool

2. Electrolux

3. Haier

4. Mabe

5. LG Electronics

6. Samsung

7. Bosch

8. Arcelik

Aire Acondicionado

1. Carrier

2. Johnson Controls

3. Ingersoll Rand

4. Daikin

5. LG Corporation

6. Samsung

7. Midea

8. Panasonic

•EXPORTACIONES POR SECTOR

DE MÉXICO Y OTROS PAÍSES

Año 2014

2.34 TRILLON

USD

•EXPORTACIONES CHINA

•POR SECTOR

46%

Maquinaria

Eléctrica

1.08 T USD

Año 2014

•EXPORTACIONES DEL SECTOR

•ELECTRICO-ELECTRONICO DE CHINA

12.8 B USD

1% Aire

Acondicionado

Año 2014

1.44 T USD

•EXPORTACIONES POR SECTOR DE

ESTADOS UNIDOS

25%

Maquinaria

Eléctrica

357 B USD

Año 2014

233B USD

•EXPORTACIONES POR SECTOR

•BRASIL

14B USD

6%

Maquinaria y

Equipo

Año 2014

384 B USD

•EXPORTACIONES MEXICANAS

•POR SECTOR

34%

Maquinaria y

Equipo

131 B USD

23%

Automotriz,

vehículos o

autopartes

87.6 B USD

Fuente: Atlas of Economic Complexity

Año 201487.6 B USD

•TIPO DE EXPORTACIONES MEXICANAS

•SECTOR AUTOMOTRIZ

31.4 B

Autos

22 B

Autopartes

7.94 B

Tractores

21.7 B

Otros

vehículos

Año 2014

131 B

•EXPORTACIONES MEXICANAS

•SECTOR ELECTRICO-ELECTRONICO

54.4 B USD son

del sector.

4.29 B

Refrigeradores

3.32 B aire

acondicionado

529 M

Lavadoras

Fuente: Atlas of Economic Complexity

•¿QUÉ PAISES SON MÁS EXPORTADORES?

Año 2014

41.1 B

PAISES EXPORTADORES DE

REFRIGERADORES

8.15 B – China

42% Asia – 17.4 B

38% Europa – 15.5 B

19% América – 7.79 B

Año 2014

39.68 B

USD

PAISES EXPORTADORES

AIRE ACONDICIONADO

China - 12.8 B

Tailandia - 4.59 B

Mexico - 3.32 B

•¿QUÉ PAISES IMPORTAN MÁS?

Año 2014

41B Mundial

•PAISES IMPORTADORES DE

REFRIGERADORES

6.94 B EUA

27% América

23% Asia

42% Europa

Año 2014

39.68 B USD

•PAISES IMPORTADORES AIRES

ACONDICIONADOS

33% Asia

32% Europa

28% América

•EXPORTACIONES MEXICANAS DE

ELECTRODOMÉSTICCOS

•ELECTRODOMÉSTICOS MEXICANOS

•EN EL MUNDO

Producto 2014 (mdd) Lugar Global

Refrigerador con congelador con puertas separadas 2,684 1°

Aires Acondicionados 736 3°

Lavadoras de 10 kg o menos capacidad 485 2°

Refrigeradores de compresión 412 3°

Estufas de gas (cocinas) 410 3°

Otros 2,473

Total 7,200

Fuente: ProMéxico y SE

2014

mdd

•DESTINO DE EXPORTACIONES MEXICANAS

DE ELECTRODOMÉSTICOS

85% EUA

•ELECTRODOMÉSTICOS EN MÉXICO

Merrytech

Electronics Industry in México

c

3,585

8,311

2004 2015 Est.

PRODUCCIÓN EN MÉXICO (mdd)

Crecimiento132%

Nota: La producción bruta total de electrodomésticos en México representó el 1.6% de la

industria manufacturera en el año 2014, además representó una proporción de 0.8% de la

producción bruta total de la industria nacional en dicho período.

Fuente: INEGI

TMCA: 8%

AÑO 2014(mdd)

•PRODUCCIÓN ELECTRODOMÉSTICOS EN

MÉXICO SEGÚN CLASIFICACIÓN SCIAN

56% Línea

Blanca

24% Aire

Acondicionado

•EXPORTACIONES MEXICANAS DE

ELECTRODOMÉSTICOS2

,02

5

1,5

56 2

,71

7

3,0

80 4

,15

9

4,2

82

5,6

83

6,2

71

6,5

06

6,7

24

7,2

00

7,5

45

2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

MILLONES DE DÓLARESTMCA: 13 %

91% de la

producción

se exporta

•PRODUCCIÓN VS EXPORTACÓNES

MEXICANAS DE ELECTRODOMÉSTICOS

3,585

5,396

7,9318,311

8,709

2,025

4,282

7,2007,545

7,907

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2004 2009 2014 2015 Est. 2016 Est.

Millónes de Dólares

Producción (mdd) Exportaciones (mdd)

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y Secretaría de Economía.

/Est: Estimado.

PRODUCCIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

POR ESTADO

Nuevo León3,249 mdd

41%

Querétaro1,57620%

San Luis Potosí6889%

Guanajuato5977%

Coahuila3835%

Tamaulipas3344%

Otros Estados1,10314%

Producción de Electrodomésticos en México 2014 (mdd)

Nota: La producción de electrodomésticos de Nuevo León fue más del doble que la producción

de Querétaro, el segundo mayor productor de electrodomésticos en México.

Fuente: INEGI

Crecimiento

del 4% anual

•EMPLEO DEL SECTOR EN MÉXICO

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Est.

Personas Registradas en el IMSS por la Industria de Electrodomésticos

Fuente: IMSS

EMPLEO DEL SECTOR EN MÉXICO

Nuevo León29,921

22%

Chihuahua19,735

15%

Coahuila13,320

10%

Tamaulipas13,024

10%

Querétaro12,105

9%

Otros Estados46,528

34%

Empleo del Sector de Electrodomésticos por Estado 2014

Nota: En el 2015 el número de empleados del sector de electrodomésticos en Nuevo León fue de 30,441 personas.

Fuente: IMSS

•TENDENCIAS PARA LA INDUSTRIA

IMPULSORES DE LA INDUSTRIA DE

ELECTRODOMÉSTICOS EN MÉXICO

Los principales impulsores de la industria de los electrodomésticos son los siguientes indicadores de crecimiento, principalmente en los Estados Unidos:

1. Ingreso per cápita

2. Construcción de vivienda nueva y urbanización

3. Innovación

4. Reposición o cambio de aparatos

El desarrollo de nuevos productos, el aumento de la urbanización y el aumento de la población de clase trabajadora son las fuerzas impulsoras de la industria mundial de electrodomésticos.

IMF ESTIMATES OF GDP PER CAPITA

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

15,054 15,754 16,456 16,721 17,150 17,534 17,906 18,392 19,058 19,802

48,310 49,725 51,385 52,615 54,360 55,805 57,220 58,952 61,054 63,148

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Estimado de GDP per cápita (USD)

México Estados Unidos

TCA 3%

Construcción

de Vivienda

en EUA

•CONSTRUCCIÓN NUEVAS CASAS EN ESTADOS UNIDOS

Miles de

casas que

inician

construcción

al año

6,6487,026

7,343

9,405

11,139

12,013

13,298

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nuevas Construcciones Residenciales en EU2009 - 2015

Fuente: US Census Bureau

TC 9%

INNOVACIÓN EN ELECTRODOMÉSTICOS

Amigables con el Medio Ambiente

Bajo consumo de energía; lavadoras sin agua y detergente.

Sustitución de materiales

Acero, plástico, sin cables, ni compresores!

Nuevos Diseños

Diseños prácticos o compactos, multifuncionales y de vanguardia.

Nuevas Funciones

The Internet of Things.

REPOSICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Aparato Años

Boiler de gas 12

Boiler de paso 20

Lavadora 12

Secadora de gas 13

Refrigerador compacto 8

Refrigerador standard 14

Aire acondicionado (residencial USA) 18

Aire acondicionado (mini Split) 10

Fuente: 23rd annual portrait of the U.S. appliance industry. Berkeley 2011.

•¿QUÉ DEBEMOS ESPERAR?

Growth Forecasts under Alternative

Scenarios

Fuente: International Monetary Fund

•NOTICIAS POSITIVAS

•SEGÚN DELOITTE

INDICE GLOBAL DE MANUFACTURA 2016

Fuente y tabla: Deloitte

•¿QUÉ ES UN CLUSTER?

¿QUÉ ES UN CLÚSTER?

“Es una concentración geográfica de

compañías interconectadas,

proveedores especializados,

empresas en industrias relacionadas

e instituciones asociadas en campos

particulares que compiten, pero

también cooperan”.

Porter, 1998

Nombre Fecha de Constitución

Cluster de TI y Software 31 de Octubre de 2006

Consejo Servicios Médicos Especializados 27 de Noviembre de 2006

Cluster Automotriz 10 de Julio de 2007

Cluster de Nanotecnología 4 de Septiembre de 2008

Cluster Biotecnológico 25 de Junio de 2009

Cluster de Electrodomésticos 7 de Mayo de 2009

Cluster Aeroespacial 11 de Agosto de 2009

Cluster Agroalimentario 1° de Octubre de 2009

Cluster de Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable 21 de Febrero de 2011

Cluster de Medios Interactivos 17 de Junio de 2013

Cluster de Transporte y Logística 21 de Enero de 2014

Cluster de Energía 18 de Marzo de 2016

CLUSTERES EN NUEVO LEON

•CLUSTER DE ELECTRODOMÉSTICOS

EMPRESAS CONSEJERAS DEL CLELAC

•Algunos Proyectos 2016

Certificación en Herramientas de Calidad Desarrollo y certificación de competencias en herramientas de

calidad para proveedores del sector, por parte del Tecnológico de Monterrey.

Concurso INCOA Fortaleciendo la cadena de valor entre empresa cliente y

proveedora del sector de electrodomésticos.

RedCLELAC.com Plataforma de vinculación comercial para desarrollar la cadena

de suministro del sector de electrodomésticos.

Encuentro del Cluster de Electrodomésticos Reunión de la industria de electrodomésticos en el Club

Industrial el martes 29 de noviembre de 2016.

29

no

viem

bre

del

20

16 Confirmados:

CarrierCriotecElectroluxEmbracoFriedrichJCIMabeTraneWhirlpool

www.clelac.org.mx

REDCLELAC

Registro Gratuito

Cecilia CarrilloGerente General

Cluster de Electrodomésticos (CLELAC)Tel: (81) 8852-8220

Email: cecilia.carrillo@clelac.org.mxWebsite: www.clelac.org.mx

DATOS DE CONTACTO

GRACIAS