Llenado de Solicitudes

Skandia 2021

Documentos Anexos

IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE

CURP / RFC COMPROBANTE BANCARIO / TARJETA DE CREDITO

COMPROBANTE DE DOMIC ILIO (NO MAYOR A 3 MESES)

LLAVE CRM

Documentos para Extranjeros

Identificación oficial Nombre, Firma, y Fotografía

Pasaporte Vigente / Credencial de Elector y CURP (Naturalizados Mexicanos)

Forma Migratoria

Residente temporal o permanente

Formato de Declaración de Residencia Fiscal en otro País

Identificación Oficial

Nombre, Fotografía, Firma y Vigente.

“Cotejado contra Original”

Nombre, Fecha, y Firma Autógrafa del FP.

Credencial de Elector

Pasaporte

Cedula Profesional

Cartilla Servicio Militar

Comprobante de domicilio

*Identificación Oficial *Estado de cuenta

Bancario

*Factura Teléfono Celular

*Recibo de Luz

* Recibo Teléfono particular

* Suministro de Gas

*Suministro de Agua

*Pago de Predial.

“Cotejado contra Original”

Nombre, Fecha, y Firma Autógrafa del FP.

• Estado de Cuenta

• Pantalla de Banca Electrónica

(Con leyenda estipulada)

• Contrato de apertura de cuenta

Comprobantes Bancarios

VALIDOS

“Cotejado contra Original”

Nombre, Fecha, y Firma Autógrafa del FP.

Pantalla Electrónica de App Bancaria

• Nombre del titular

• Logotipo o nombre del banco

• Cuenta CLABE

• Leyenda estipulada

• Nombre y firma autógrafa del cliente

• Nombre , fecha, y firma autógrafa del FP

Comprobantes Bancarios

• Cheques

• Pantallas electrónicas incompletas / cortadas

• Tickets

• Consulta de movimientos

• Cartas

NO VALIDOS

Tarjeta de Crédito y Debito

• TDC y TDD deberá estar personalizada.

• Nombre del cliente.

• Nombre y/o logo del banco.

• Número de la tarjeta TDC / TDD.

• Fecha de Vencimiento.“Cotejado contra

Original”

Nombre, Fecha, y Firma Autógrafa del FP.

SOLICITUDES CREA

CAPITAL SEGURO

1

Sin Domiciliación

Con Domiciliación

INCIDENCIAS

FRECUENTES

Distinta Información en solicitudes de un mismo cliente

Distinta Información en solicitudes de un mismo cliente

No indicar País y/o Ciudad de Nacimiento

No cancelar Fondo(s) incorrecto(s)

Proceso de Firmas Digitales

Envió de errores

Hojas de Cotejos

Pantallas Electrónicas Incompletas

1) No se visualiza nombre del titular de la cuenta

2) No se visualiza logo/nombre del banco

No Valida

Incidencias Frecuentes

• Tiempo en Retención de solicitudes por FCP

• Tiempo de respuesta por IT (REQ)

• Tiempo de respuesta por Producto

• Documentos ilegibles

• Leyenda Bancaria incompleta.

Leyenda Bancaria

“ Declaro que el número de cuenta indicado en este formato esta a mi nombre es correcto y autorizo darlo de alta

para retiros en mi contrato ”

Tope Máximo de Deducibilidad (Solo para CREA PPR)

$ 163,467.00

Calendario Cierre de Mes 2021

Acuerdos de Servicio

Contratos 2021

Acuerdo de Servicio

INGRESO DE

SOLICITUDES

• L –V

• 9 a 18 horas

REFERENCIA

• Tiempo de respuesta antes de las 15 horas (siempre y cuando no exista incidencia (IT)

•Con prioridad contratos CREA Y VISIÓN

REFERENCIAS

URGENTES

• L-V de 9 a 17 horas

•Tiempo de respuesta 2 a 3 horas posterior al envío*

Puntos Sensibles

Estado civil

RFC

Profesión

Ocupación

Actividad o giro

Número de serie de Fiel

Teléfonos casa y cel.

Correo electrónico

Datos beneficiarios

Cuestionario medico

Meta de ahorro

Programa de aportaciones

Información fiscal

Cuestionario de perfil

Portafolios

Fondos de inversión

Datos para domiciliar: monto,

fecha y periodicidad

Datos bancarios

Constancia de entrevista: Nivel de ingreso mensual, identificación entregada

PEP

Negocio o empresa Propia

REQUIERE FIRMA DEL

CLIENTE

Acuerdo de servicio Cierre de Mes

INGRESO DE

SOLICITUDES

•CDMX, MTY y GDLIngreso de 9 a 19 horas

• Chihuahua Ingreso de 9 a 20 horas

TIEMPO DE

RESPUESTA

•Mismo día sí se encuentran dentro del horario indicado para cada región

•Únicamente se atenderán Referencias urgentes los 2 días de cierre con VoBo de Regionales

REFERENCIAS

URGENTES

•Tiempo de respuesta se prolonga debido al aumento del ingreso

¿DUDAS?

MuchasGracias