Post on 22-Jan-2015
La industria de la Propiedad Vacacional en México
Eugenio MacouzetNoviembre, 2007
La industria de la Propiedad Vacacional en México
propiedad vacacional orientada al turismo
motivación e inversión personal en propiedad vacacional
motivación e inversión personal en propiedad vacacional
Motivación
Inversión Uso personal
Niv
el d
e in
vers
ión
pers
on
al
tiempo compartido
fraccional de lujocondo hotel fraccional
estándar
prcpropiedad completa
La industria de la Propiedad Vacacional en México
La Industria durante el 2006
Tiempo Compartido
73.8% De tasa de ocupación
en unidades de Tiempo Compartido durante 2006
39,838 Unidades de tiempo
compartido, lo que representa el 35% de la oferta hotelera en
los principales destinos costeros
381Desarrollos de Tiempo
Compartido representando el 5.5% del total en el mundo
179,529 Nuevas ventas anuales,
generando un volumen de US$2.9 billones en 2006
La industria de la Propiedad Vacacional en México
La Industria del Tiempo Compartido: 2006
Tiempo Compartido
381Desarrollos de Tiempo
Compartido representando el 5.5% del total en el mundo
Cancún, Cozumel &
Riviera Maya
109
52 Los Cabos
70 Puerto y
Nuevo Vallarta
23 Ixtapa
28Acapulco
34 Mazatlán
37 Interior Mex
17 BCN y Sonora
11 Manzanillo
3 Oaxaca
La industria de la Propiedad Vacacional en México
La Industria del Tiempo Compartido: 2006
Tiempo Compartido
179,529 Nuevas ventas anuales,
generando un volumen de US$2.9 billones en 2006
Cancún, Cozumel & Riviera Maya
US$1,050 mill.
US$550 mill. Los Cabos
US$400 mill.
Puerto yNuevo Vallarta
US$900 mill.Otros mercados en México
La industria de la Propiedad Vacacional en México
La Industria del Tiempo Compartido: 2006
Tiempo Compartido
39,838 Unidades de tiempo
compartido, lo que representa el 35% de la oferta hotelera en
los principales destinos costeros
Cancún, Cozumel &
Riviera Maya
28.5%
78.0% Los Cabos
63.5% Puerto y
Nuevo Vallarta
19.4% Ixtapa
17.9%Acapulco
64.4% Mazatlán
La industria de la Propiedad Vacacional en México
La Industria del Tiempo Compartido: 2006
73.8% De tasa de ocupación
en unidades de Tiempo Compartido durante 2006
73.8
61.0
50
55
60
65
70
75
80
% de Ocupación anual
Tiempo Compartido Hotelería
Tiempo Compartido
La industria de la Propiedad Vacacional en México
Tiempo Compartido
Beneficios Económicos de la Industria: 2006
424.7
307.6
200
250
300
350
400
450
500
2002 2006
Th
ou
sa
nd
s
424,700Trabajos representando el 21% del total de empleos del turismo
(Total Turismo 2006 =1.95 millones)
tipo definición empleos
Directo Empleo asociado con la planeación, desarrollo, construcción y operación.
239,000
Indirecto Total de empleo por proveedores de productos y servicios
115,300
Inducido Nuevos roles creados como consecuencia de la demanda local provocado por el turismo
70,400
La industria de la Propiedad Vacacional en México
Beneficios Económicos de la Industria: 2006
Tiempo Compartido
US$1,642 gasto anual directo por viajeros
de Tiempo Compartido por estadía. No incluye ventas
ni cuotas de mantenimiento
$1,642
$1,100
$0
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
$1,400
$1,600
$1,800
$2,000
Gasto anual viajeros
Tiempo Compartido Hotelería
La industria de la Propiedad Vacacional en México
Beneficios Económicos de la Industria: 2006
Tiempo Compartido
US$6,800 millones
de Derrama Económica
6,807
4,700
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2002 2006
Mil
lio
ns
tipo definición US$mill
Directo Value of products and services provided directly by the industry to the purchasing consumer
3,701
Indirecto Goods and services purchased by the industry to support its activities, such as fixtures, fittings and equipment; beds and linens
1,867
Inducido The spending of earned income generated by the industry such as staff wages
1,239
La industria de la Propiedad Vacacional en México
Beneficios Económicos de la Industria: 2006
Tiempo Compartido
US$4,300 millones
de Gasto anual (salarios,etc)
4,326
2,900
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2002 2006
Mil
lio
ns
tipo definición US$mill
Directo Developer income including return on investment; staff wages in association with construction and operation of the resort
2,512
Indirecto Wages, salaries and benefits from those employed by suppliers of products and services
1,093
Inducido Earned income generated by incremental local market jobs that result from opening the new facility
721
La industria de la Propiedad Vacacional en México
Tiempo Compartido
• ¿Qué busca el consumidor de este producto?
– “Casa fuera de Casa”
– Alojamiento de calidad con componentes hoteleros
– Amenidades adicionales
– Flexibilidad de uso
– Oportunidad para intercambiar o viajar a otros destinos
– Credibilidad en propiedad y compañía de intercambio
La industria de la Propiedad Vacacional en México
Fraccional de Lujo
61.0%De la oferta son unidades de 2 y 3
recámaras.
84.0%De los compradores en México son
residentes de Estados Unidos
249Desarrollos dentro del segmento de
lujo dentro de los cuales el 63% están en operación (global)
US$1,645 millonesen ventas de fracciones o
propiedades de lujo a nivel mundial (se incluyen fraccionales y PRC)
1/4 a 1/13 de unidadEs el rango de propiedad de una unidad fraccional
La industria de la Propiedad Vacacional en México
Fraccional de Lujo
• ¿Qué busca el consumidor de este producto?
– Locación y calidad
– Adecuación al estilo de vida
– Unidades que exceden las instalaciones de la “segunda casa”
en tamaño y amenidades
La industria de la Propiedad Vacacional en México
tiempo compartido
propiedad completa
fraccional y prc
Unidad Típica 1 y 2 recámaras
2 y 3 recámaras
2 y 3 recámaras
Costo de Construcción
US$100K US$125K US$175K
Mobiliario y equipo US$20K ninguno US$40K
Costo operación (%) 55% 10% 25%
Tasa ocupación (%) 80% 40% 70%
Ingresos adicionales
Muy Altos Bajos Altos
Propiedad Vacacional Orientada al Turismo
diferencias entre productos
La industria de la Propiedad Vacacional en México
tiempo compartido
fraccional /prc
Estado Civil 81% casado 83% casado
Número de hijos (media) 0.5 0.8
Edad promedio jefe de familia
50 años 52 años
% de baby boomers 60.5% 66.0%
% de generación X 28.0% 26.0%
Ingresos promedio (mensual)
US$8,416 US$38,333
Propiedad Vacacional Orientada al Turismo
características de compradores
La industria de la Propiedad Vacacional en México
Tendencia del Mercado
Propiedades VacacionalesPropiedades Vacacionalesorientadas al Turismoorientadas al Turismo
Propiedades VacacionalesPropiedades Vacacionalesorientadas al Turismoorientadas al Turismo
Tiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de Lujo
Fractional /PRCFractional /PRCFractional /PRCFractional /PRC
Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)
• Inversión en Productos de Propiedad Vacacional– Incremento de la inversión por parte de hoteleros
tradicionales y desarrolladores de Tiempo Compartido
– Incremento en la oferta e integración de servicios hoteleros más sofisticados incluidos en la propiedad de lujo
Tiempo CompartidoTiempo CompartidoTiempo CompartidoTiempo Compartido
La industria de la Propiedad Vacacional en México
Tendencia del Mercado
• Inversión en Productos de Propiedad Vacacional• Desarrollo de Nuevos Mercados
– Desarrollo de proyectos en destinos altamente demandados, tales como Cabos, Cancún y Riviera Maya, Vallarta
– Desarrollo en destinos orientados al mercado norteamericano tales como Puerto Peñasco, Loreto, Escalera Náutica, entre otros
– Desarrollo de proyectos orientados al mercado mexicano en destinos como Acapulco, Ixtapa, Huatulco y ciudades coloniales
Propiedades VacacionalesPropiedades Vacacionalesorientadas al Turismoorientadas al Turismo
Propiedades VacacionalesPropiedades Vacacionalesorientadas al Turismoorientadas al Turismo
Tiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de Lujo
Fractional /PRCFractional /PRCFractional /PRCFractional /PRC
Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)
Tiempo CompartidoTiempo CompartidoTiempo CompartidoTiempo Compartido
La industria de la Propiedad Vacacional en México
Tendencia del Mercado
• Inversión en Productos de Propiedad Vacacional• Desarrollo de Nuevos Mercados• Inversión orientada a nichos especializados
– Spas,– All Inclusive,– Golf-Resorts, – Eco-Resorts, – Vacaciones de Aventura y temáticos
Propiedades VacacionalesPropiedades Vacacionalesorientadas al Turismoorientadas al Turismo
Propiedades VacacionalesPropiedades Vacacionalesorientadas al Turismoorientadas al Turismo
Tiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de Lujo
Fractional /PRCFractional /PRCFractional /PRCFractional /PRC
Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)
Tiempo CompartidoTiempo CompartidoTiempo CompartidoTiempo Compartido
La industria de la Propiedad Vacacional en México
Tendencia del Mercado
• Inversión en Productos de Propiedad Vacacional• Desarrollo de Nuevos Mercados• Inversión orientada a nichos especializados• Nuevas modalidades de Productos de Lujo
– Desarrollo continuo de nuevos modelos que integren al mercado de bienes raíces al mercado vacacional.
– Crecimiento sostenido en el número de ventas y precios promedio
Propiedades VacacionalesPropiedades Vacacionalesorientadas al Turismoorientadas al Turismo
Propiedades VacacionalesPropiedades Vacacionalesorientadas al Turismoorientadas al Turismo
Tiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de Lujo
Fractional /PRCFractional /PRCFractional /PRCFractional /PRC
Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)
Tiempo CompartidoTiempo CompartidoTiempo CompartidoTiempo Compartido
La industria de la Propiedad Vacacional en México
Tendencia del Mercado
• Inversión en Productos de Propiedad Vacacional• Desarrollo de Nuevos Mercados• Inversión orientada a nichos especializados• Nuevas modalidades de Productos de Lujo• Crecimiento e integración de diferentes conceptos
vacacionales (Uso Mixto)– Hotel, Tiempo Compartido, Fractional, PRC’s, Condominios,
Condo-hotel.
Propiedades VacacionalesPropiedades Vacacionalesorientadas al Turismoorientadas al Turismo
Propiedades VacacionalesPropiedades Vacacionalesorientadas al Turismoorientadas al Turismo
Tiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de LujoTiempo Compartido de Lujo
Fractional /PRCFractional /PRCFractional /PRCFractional /PRC
Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)Full Ownership (Condos)
Tiempo CompartidoTiempo CompartidoTiempo CompartidoTiempo Compartido