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Internet, un vehículo para obtener información
Madrid, 21 de Mayo de 2010Antoni López
1. Para los consumidores: Los e-Finders
2. Para el mercado: Los portales inmobiliarios
3. Para tod@s: La post-crisis
4. Para las empresas: Plataforma de investigación
Indice
Internet, un vehículo para obtener información
TNSinvestigación
Antoni López
Los medios sociales son un fenómeno global. Hay más de 130 millones de blogs y Facebook añade medio millón de usuarios cada día
Cada vez consumimos más medios online, que representan el 34% del tiempo consumido en medios
Internet: fuente global de conocimiento, para las empresas, para los consumidores, para todo@s
La inversión en medios interactivos está creciendo. Está previsto que represente el 13% del total de consumo global de medios
La influencia del e-commerce y el mundo digital en las compras offline está ganando terreno.
Internet, un vehículo para obtener información >
Para los consumidores: Los e-FindersInternet, un vehículo para obtener información
Principales motivos para las búsquedas online en España
66%60%
55%49%
43%
• Encontrar el precio más barato.
• Encontrar la mejor relación calidad-precio.
• Ahorrar tiempo cuando compro un
• Encontrar información detallada sobre productos/servicios concretos.• Averiguar cuáles son las (des)ventajas del producto/servicio.
• Intercambiar ideas con otros.
• Encontrar un proveedor cercano.
• Ver cómo es el producto.
• Sólo para echar un vistazo.
• Estar al día.
Impo
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rSon la necesidad de tomar una decisión rentable en cuanto a tiempo, precio y calidad así como encontrar información detallada y relevante sobre los productos/servicios: qué tener en cuenta, qué necesito, qué productos hay, ventajas y desventajas…Otro motivo es la preparación de compras offline: ver cómo es el producto y dónde comprarlo cerca. Otros motivos, no tan relacionados con la decisión de compra inmediata, sino con la obtención e intercambio de información, tendencias y opiniones para posteriores decisiones.
Estudio online “La influencia de Internet en las decisiones de compra”, 6.000 e-Finders (individuos de 18 a 59 años que han realizado búsquedas online sobre productos de electrónica, libros/CD/DVD, ropa/calzado o viajes/turismo). En España, 1.012, Septiembre 2009.
Tomar una decisiónrentable y económica
Encontrar informacióndetallada sobre
productos
Preparar una compraoffline
Ver cuáles son lastendencias
Formar e intercambiaropiniones
cuando compro un producto/servicio.
• Encontrar el mejor producto/servicio.
producto/servicio.• Averiguar qué debo tener en cuenta en este tipo de producto/servicio.• Obtener información de forma práctica.• Ver qué productos / servicios hay.• Asegurar que compro justo lo que necesito.
con otros.
• Recoger distintas opiniones sobre un producto/servicio.
• Obtener información imparcial.
• Averiguar lo que significa usar el producto/servicio, cómo funciona.
producto. • Estar al día.
Impo
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cia
del f
acto
r
Internet, un vehículo para obtener información > Para los consumidores: Los e-Finders
Buscadores 66% 68% 70% 63% 72% 66%
Webs de detallistas 59% 44% 31% 38% 31% 59%
Webs de fabricantes o proveedores de servicios 38% 29% 45% 28% 55% 35%
Uso de los canales de información online (1) .
.
Los buscadores son el canal más usado en todos los países. Las webs de detallistas se utilizan casi al mismo nivel que los buscadores en Alemania y Reino Unido. Por el contrario, en Italia y España, con el e-commerce menos desarrollado, éstas son mucho menos importantes (su misión la cumplen las webs de los fabricantes, el segundo canal más usado). Alemania presenta la mayor tasa de uso de webs de comparación de precios y subastas online. En el Reino Unido, las webs de críticos profesionales, independientes, son más importantes que en los demás países.
proveedores de servicios
Webs de comparación de precios 43% 35% 30% 33% 30% 37%
Webs de subastas online 38% 25% 34% 22% 24% 31%
Webs de opinión de consumidores 32% 21% 33% 33% 31% 22%
Webs de críticos independientes, profesionales 30% 26% 25% 15% 28% 34%
A menudo + Casi siempreBase: Total opiniones (ALE: 2006, FR: 2016, IT: 2011, PB: 1986, ES: 2014, RU: 2020).
Internet, un vehículo para obtener información > Para los consumidores: Los e-Finders
Webs con mapas de ciudades 19% 24% 39% 16% 33% 21%
Newsletters online 20% 22% 26% 14% 26% 16%
En general, los canales web 2.0 no se utilizan mucho para búsquedas.
Sin embargo, los italianos y españoles los utilizan con una frecuencia algo mayor.
Uso de los canales de información online (y 2)
Portales de vídeo 11% 11% 23% 8% 22% 10%
Redes sociales (ej.Facebook) 7% 11% 23% 8% 17% 12%
Blogs 8% 9% 20% 4% 20% 8%
Microblogs (ej.Twitter) 6% 6% 11% 2% 11% 6%
A menudo + Casi siempreBase: Total opiniones (ALE: 2006, FR: 2016, IT: 2011, PB: 1986, ES: 2014, RU: 2020).
Internet, un vehículo para obtener información > Para los consumidores: Los e-Finders
Webs detallistas
Webs fabricantes
Webs comparación precios
Webs subastas
W opinión consumidoresWebs críticos
Motores de búsqueda
Webs mapas ciudades
Newsletters online
Blogs
Micro blogs
Completo, detallado
Digno de confianza
Rápido Estimulante
Dar opinión y recomendación
Forma opiniónAsesor
Guía
¿Qué roles desempeñan los canales en España?
Las webs de detallistas y de comparación de
Portales de vídeo
Micro blogs
Redes socialesAl día
InspiradorLas webs de detallistas y de comparación de precios asesoran al consumidorproporcionándole información detallada y de confianza, complementándose con el rol de guía rápida de los buscadores, webs de fabricantes, de subastas y de mapas.
Las webs de opiniones de consumidores, de críticos profesionales independientes y blogs ofrecen opinión y recomendación, aunque con un grado de confianza menor.
Las nuevas ideas vienen de la inspiración de los microblogs y la actualización de los portales de video.
Base: Todas las opiniones, Análisis de correspondencias
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Para el mercado: Los portales inmobiliariosInternet, un vehículo para obtener información
El método más utilizado para buscar información relativa a la compraventa o alquiler de pisos/casas esa través de páginas web de venta de pisos.
Métodos de búsqueda de información para la compraventa o alquiler de pisos o casas
A través de oficinas inmobiliarias
A través de páginas web de venta de pisos 90,5
45,8
Total
A través de revistas / periódicos de papel
A través de contactos(amigos / familiares)
Otros métodos(anuncios en la calle, …) 25,6
28,6
32,2
Estudio online “Caracterización de los usuarios de páginas web de contenido inmobiliario” para ANUNTIS, 672 individuos de 25 a 55 años, visitantes de portales inmobiliarios en el último año y conocedores de Fotocasa.es y/u otro portal determinado (Diciembre 2009). Análisis de Correspondiencias
Internet, un vehículo para obtener información > Para el mercado: Los portales inmobiliarios
Principal demanda en un portal inmobiliario
La información más completay detallada sobre viviendas
La mayor oferta inmobiliaria del mercado
Una web fiable y segura
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PRIMERLUGAR
SEGUNDOLUGAR
TERCERLUGAR
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La mayor oferta inmobiliaria del mercado es la principal solicitud.
A distancia, la información más completa y detallada sobre viviendas, la fiabilidad y seguridad de la página Web y su seriedad/credibilidad
Total
Una web seria, con credibilidad en el sector
Un uso rápido y sencillo
Un uso fácil e intuitivo
Un diseño atractivo
Una web moderna, innovadora en sus servicios
Un óptimo servicio de atención al cliente
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Internet, un vehículo para obtener información > Para el mercado: Los portales inmobiliarios
Principales formas de conocimiento de los principales portales inmobiliarios
Los buscadores son el principal medio a través del cual los usuarios han conocido estos portales.
También son remarcables el conocimiento surgido a través de amigos o a través de otra páginaweb (banners, …).
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A través de amigos
A través de otras páginas web (banners…)
Buscadores de Internet
Base: Conocen, Medias
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Uso fácil
Óptimo servicio de atención al cliente
Imagen de portales inmobiliarios
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El principal eje distingue a Fotocasa.es e Idealista.com (Información completa y detallada y el diseño atractivo) frente a Segundamano.es (Fiabilidad, facilidad y seguridad de uso)Portae.com, enalquiler.es y globaliza.com se asocian a un óptimo servicio al cliente.Trovit.es, no presenta un perfil de imagen específico
Mayor oferta de viviendas
Información más completa y detallada
Diseño atractivo
Uso fácil e intuitivo
Uso rápido y sencillo
Web fiabley segura
Web moderna e innovadora
Web seria concredibilidad
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Internet, un vehículo para obtener información > Para el mercado: Los portales inmobiliarios
Valoración importancia aspectos concretos de fotocasa.esLa mayoría de los usuarios considera fundamental que en los anuncios aparezcan fotografías, elplano, información de la zona y el precio medio
56,2
64,4
67,5
76,8
88,6
34,8
31,0
30,8
20,6
9,0
10,4
4,6
1,7
2,6
1,1
Plano del piso
Precio medio del piso
Fotografías del piso
Tour virtual por el piso
Información de la zona
Muy o bastante importante Importante
Poco o nada importante
17,7
23,5
27,6
30,2
56,2
56,2
31,0
35,1
38,9
40,2
33,8
34,8
51,3
41,4
33,5
29,6
9,9
9,0Vídeo del piso
Tour virtual por el piso
Fotos y comentarios
Seguros
Mudanzas
Sugerencias
Conocen
Internet, un vehículo para obtener información > Para el mercado: Los portales inmobiliarios
Para tod@s: La post-crisisInternet, un vehículo para obtener información
Al menos en Francia, se percibe la recuperación
Estudio personal, 1.000 individuos de 15 y más años (Marzo 2010) en Francia para METRO/KEZECO
Internet, un vehículo para obtener información > Para tod@s: La post-crisis
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL
RESPONSABILIDAD COLECTIVA
RESPONSABILIDAD COLECTIVA
BAJA TENSIÓNBAJA TENSIÓN
Es un signo de fortaleza para salir
Podemos pasar esto
El cambio puede ser positivo, mira las ventajas,
no los inconvenientes
No todos los consumidores, ni todas las reacciones a la crisis, son iguales
INDIVIDUALINDIVIDUALCOLECTIVA COLECTIVA
ALTA TENSIÓNALTA TENSIÓN
para salir en la mejor
posición
pasar esto juntos
Haz tus deberes y no esperes el cambio para
ponerte al día
Estudio online “Gestión de marcas en tiempos difíciles”, 6.000 individuos de 18 a 64 años (en España, 1.031, Junio 2009)
Internet, un vehículo para obtener información > Para tod@s: La post-crisis
Luchar y Aprovechar
Evadirse y Disfrutar
6 segmentos fundamentales, identificados mediante una batería de actitudes
Liderar y Triunfar
Estrategia y Planificación
Retirada y Defensa
Colaborar y Aceptar
Internet, un vehículo para obtener información > Para tod@s: La post-crisis
Segmentación de actitudes
6%
16%14%
6%
Luchar y Aprovechar
Liderar y Triunfar
45%
13%
Liderar y Triunfar
Estrategia yPlanificaciónRetirada y Defensa
Colaborar y Aceptar
Evadirse y Disfrutar
Internet, un vehículo para obtener información > Para tod@s: La post-crisis
Estrategia y Planificación – 45%El analista
ActitudesInvestigo y busco más información antes de gastar
Refuerzo el control de mi economía y establezco prioridades en los gastos
ActitudesInvestigo y busco más información antes de gastar
Refuerzo el control de mi economía y establezco prioridades en los gastos
PerfilMás mujeres (54%)PerfilMás mujeres (54%)
Comportamiento tras la recesiónEmpezaron a comprar marcas más Comportamiento tras la recesiónEmpezaron a comprar marcas más
Marcas y PublicidadMenos contrariados si algunas marcas no sobreviven a la recesión
Aprecian más una política de precios clara y transparente
Marcas y PublicidadMenos contrariados si algunas marcas no sobreviven a la recesión
Aprecian más una política de precios clara y transparente
6%
16%
46%
13%
14%
6%
Luchar y Aprovechar
Liderar y Triunfar
Estrategia yPlanificaciónRetirada y Defensa
Colaborar y Aceptar
Evadirse y Disfrutar
Más mujeres (54%)
Se sienten más afectados por la recesión (62% dice tener menos renta disponible)
Más mujeres (54%)
Se sienten más afectados por la recesión (62% dice tener menos renta disponible)
Empezaron a comprar marcas más baratas durante la recesión y seguirán haciéndolo (30%)
La recesión les ha enseñado a ser más prudentes y desean aferrarse a ese principio (45%)
Empezaron a comprar marcas más baratas durante la recesión y seguirán haciéndolo (30%)
La recesión les ha enseñado a ser más prudentes y desean aferrarse a ese principio (45%)
Optimismo con la recuperaciónMenos optimistas: el 40% cree que la recesión se agravará
Optimismo con la recuperaciónMenos optimistas: el 40% cree que la recesión se agravará
Internet, un vehículo para obtener información > Para tod@s: La post-crisis
Liderar y Triunfar – 16%El líder
ActitudesSeguiré comprando lo mejor
Confío en estar preparado para sobrevivir a esta prueba
ActitudesSeguiré comprando lo mejor
Confío en estar preparado para sobrevivir a esta prueba
PerfilAlgo mayores (22% entre 55 y 64 años)PerfilAlgo mayores (22% entre 55 y 64 años)
Comportamiento tras la recesiónCambiarán menos su comportamiento Comportamiento tras la recesiónCambiarán menos su comportamiento
Marcas y PublicidadRelación más debilitada con marcas de bajo coste
Consideran más que las marcas no deben cambiar durante la recesión (14%)
Marcas y PublicidadRelación más debilitada con marcas de bajo coste
Consideran más que las marcas no deben cambiar durante la recesión (14%)
6%
16%
46%
13%
14%
6%
Luchar y Aprovechar
Liderar y Triunfar
Estrategia yPlanificaciónRetirada y Defensa
Colaborar y Aceptar
Evadirse y Disfrutar
Algo mayores (22% entre 55 y 64 años)
Menos cambios en la renta disponible durante recesión (el 37% dice tener menos ingresos)
Algo mayores (22% entre 55 y 64 años)
Menos cambios en la renta disponible durante recesión (el 37% dice tener menos ingresos)
Cambiarán menos su comportamiento durante la recesión o después de ella (41%)
Menos cambio a marcas más baratas durante recesión (15%)
Cambiarán menos su comportamiento durante la recesión o después de ella (41%)
Menos cambio a marcas más baratas durante recesión (15%)
Optimismo con la recuperaciónMás optimistas: el 49% predice una recuperación total en 2 años
Optimismo con la recuperaciónMás optimistas: el 49% predice una recuperación total en 2 años
Internet, un vehículo para obtener información > Para tod@s: La post-crisis
Mirando al futuro a través de los Future Shapers, Configuradores del Futuro
Lideran las tendencias del consumidor, donde Internet tiene un papel fundamental…
• Buscan Autenticidad y Originalidad• Bien Informados e Implicados en los productos, servicios y marcas• Individualistas• Con poco tiempo• Con poco tiempo• Socialmente Responsables en la elección de productos, servicios,
marcas
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Internet, un vehículo para obtener información > Para tod@s: La post-crisis
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Rezagados�� ��� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� ��� �� ����� ��� �� ���
Pioneros
Nuevos��� �� �� �� � ����� �� �� �� � ����� �� �� �� � ����� �� �� �� � ��
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Unos lideran y otros los siguen
Los Future Shapers
impulsan el cambio
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Antiguos
Internet, un vehículo para obtener información > Para tod@s: La post-crisis
Estrategia y Planificación
30%
40%
50%C
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ent
Actitudes maduras Actitudes clave
Importancia futura de las actitudes
En definitiva, ello se traduce en que, si bien la posición dominante en la actualidad es Estrategia y Planificación (45%),
crecerán “Liderar y Triunfar” (16%),“Luchar y Aprovechar” (6%), así como “Colaborar y Aceptar” (14%).
Tanto la Retirada y Defensa (13%) como Evadirse y Disfrutar (6%) perderán importancia.
Luchar y Aprovechar
Liderar y Triunfar
Estrategia y Planificación
Retirada y Defensa
Colaborar y Aceptar
Evadirse y Disfrutar
Luchar y Aprovechar
Liderar y Triunfar
Retirada y Defensa Colaborar y Aceptar
Evadirse y Disfrutar
0%
10%
20%
FO Index
Cur
rent
Siz
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Seg
men
t
Menor influencia en el futuro
Mayor influencia en el futuro
Actitudes de nicho Actitudes emergentes
Internet, un vehículo para obtener información > Para tod@s: La post-crisis
Mis gastos diarios no cambiarán
Empezado a comprar marcas baratas y seguiré así
No he cambiado ni cambiaré
Más cuidadoso y seguiré así
20%
30%
40%C
urre
nt S
ize
of S
egm
ent
Comportamientos
que probablemente
disminuyan
Comportamientosque probablemente aumenten
Cómo cambiará el comportamiento tras la recesión
Remonte del consumo en compras importantes, como automoción,
entretenimiento fuera del hogar y marcas caras, destaca entre los Future Shapers,
Volveré a gastar la misma cantidad que antes Volveré a compra0
las marcas más caras
Vacaciones con más frecuencia Haré compras importantes
aplazadas
Compraré un coche que he aplazado
Salir con más frecuencia
0%
10%
FO Index
Cur
rent
Siz
e of
Seg
men
t
Menor influencia en el futuro
Mayor influencia en el futuro
Comportamientos de nicho Comportamientos emergentes
destaca entre los Future Shapers,en detrimento del no-cambio, del control y
de la compra de marcas baratas
Internet, un vehículo para obtener información > Para tod@s: La post-crisis
Para las empresas: Plataforma de investigaciónInternet, un vehículo para obtener información
Sin intrusión
en el método
Access Panel Online: Investigación con PermisoBase de individuos que han aceptado participar puntualmente
en estudios de mercado y opinión a través de Internet
Sin interrupción
Accedemos a ellos
de la forma
que ellos prefieren
No obligamos a colaborar Sin interrupción
en el momento
Accedemos a los
entrevistados porque
contamos con su permiso
No obligamos a colaborar
en el mismo momento:
ellos eligen el momento
más conveniente
Internet, un vehículo para obtener información > Para las empresas: Plataforma de investigación
Desde cuestionarios
básicos…
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…a experiencias interactivas y dinámicasEstudios de lineal (precio, pack, logo, conceptos…) sin productos ni lineal
Test de materiales impresos contenidos publicitarios o editoriales; portadas, revistas, catálogos, marketing directo…), registrando qué páginas se han visto con zoomsobre artículos y fotos para fijar la atención en detalles sin ampliar la pantalla y realizar preguntas sobre ellos
Test (señalando likes y dislikes, con zoom) de cualquier imagen/texto/concepto
Valoración segundo a segundo de una pieza de audio o audio+video
Internet, un vehículo para obtener información > Para las empresas: Plataforma de investigación
Internet, un vehículo para obtener información,
para tod@s
No esperemos y y
aprovechemos Internet
Muchas Gracias
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