Post on 14-Jul-2022
INTEGRACIÓN COMERCIAL, CADENAS GLOBALES DE VALOR Y ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS
CONSTANZA MANOSALVA – ASESORA DEPARTAMENTO CADENAS GLOBALES DE VALOR - DIRECON
• C A D E N A S G L O B A L E S D E V A L O R : U N A M I R A D A G E N E R A L
• I N S E R C I Ó N Y D E S A F Í O S D E C H I L E E N L A S C G V
• C A D E N A S R E G I O N A L E S D E V A L O R
• E N C A D E N A M I E N T O S P R O D U C T I V O S Y D E T E C C I Ó N D E O P O R T U N I D A D E S
• P R I N C I PA L E S I N I C I AT I V A S E N L A M AT E R I A
I . CADENAS GLOBALES DE VALOR - CGV
• 2/3 COMERCIO INTERNACIONAL se realiza en CGV
• SURGIERON A INICIOS DE LOS 90
• Segunda desagregación de la globalización• EMN e inversiones• TIC• Menores costo del transporte internacional• Liberalización del comercio
• CGV es la suma de actividades dentro de un procesoproductivo, incluyendo I&D, diseño, insumos, fabricación y/o ensamblaje, marketing, distribución y servicios de post venta
• La adición de valor es fragmentada y se produce endiferentes empresas ubicadas en distintas áreasgeográficas
• Especialización en tareas productivas
• Las CGV son gobernadas por una firma líder, generalmenteel productor o el consumidor final, pero también puedeincluir a proveedores de primera clase (first-class suppliers).
• Gobiernos tienen menos control
• Escenario actual
• CGV tienden a ser regionales. Importancia cercanía a centros productivos mundiales (HUBs).
I . CADENAS GLOBALES DE VALOR - CGV
Fuente: “Taglioni, Daria; Winkler, Deborah. 2016. Making Global Value Chains Work for Development. Trade and Development;. Washington, DC: World Bank. © World Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24426 License: CC BY 3.0 IGO.”
D I R E C O N
I . CADENAS GLOBALES DE VALOR Y FÁBRICAS MUNDIALES
I I . INSERCIÓN DE CHILE EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR
Fuente: WTO “trade in Value – Added and Global Value Chains” profiles, Explanatory notes, 2019
I I . INSERCIÓN DE CHILE EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR
POSICIÓN UPSTREAMEn comparación con otros países
de la OCDE (OCDE,2015)
INTEGRACIÓN BACKWARDBaja
INTEGRACIÓN FORWARDRelativamente alta
III. CADENAS REGIONALES
DE VALOR
I I I . CADENAS REGIONALES DE VALOR
• NUESTRA REGIÓN SE ENCUENTRA POCO INTEGRADA EN CGV
• Elementos estructurales
• Proyección Asia Pacífico
• Política comercial innovadora en CGV
D I R E C O N
(*) ASEAN más China, Japón y Corea / Fuente: UN COMTRADE
0%
10%
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 0 1 7
ASEAN * NAFTA UE LAC
C O M E R C I O I N T R A R E G I O N A L E N % ( 2 0 0 8 – 2 0 1 7 )
I I I . CADENAS REGIONALES DE VALOR
D I R E C O N
I I I . POTENCIAR LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR: CHILE COMO PAÍS PLATAFORMA
Fuente: Información Comercial, Estudios, DIRECON-ProChile, con cifras del FMI, WEO Abril de 2018.
D I R E C O N
I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
EXPORTACIÓN A UN TERCER MERCADO
EXPORTACIÓN DE INSUMOS TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA:
• PRODUCTO DE MAYOR VALOR AGREGADO
• CUMPLE EXIGENCIAS DE REGLAS DE ORIGEN
• CUMPLE EXIGENCIAS DE NORMAS MSF
PAÍS PLATAFORMA:
CONDICIONES FAVORABLES:• BENEFICIOS ARANCELARIOS
TLC
D I R E C O N
I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
EXPORTACIÓN A UN TERCER MERCADO
EXPORTACIÓN DE INSUMOS TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA:
• PRODUCTO DE MAYOR VALOR AGREGADO
• CUMPLE EXIGENCIAS DE REGLAS DE ORIGEN
• CUMPLE EXIGENCIAS DE NORMAS MSF
PAÍS PLATAFORMA:
CONDICIONES FAVORABLES:• BENEFICIOS ARANCELARIOS
TLC
D I R E C O N
I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
EXPORTACIÓN A UN TERCER MERCADO
EXPORTACIÓN DE INSUMOS TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA:
• PRODUCTO DE MAYOR VALOR AGREGADO
• CUMPLE EXIGENCIAS DE REGLAS DE ORIGEN
• CUMPLE EXIGENCIAS DE NORMAS MSF
PAÍS PLATAFORMA:
CONDICIONES FAVORABLES:• BENEFICIOS ARANCELARIOS
TLC
I I I . P O T E N C I A R L A PA R T I C I PA C I Ó N D E C H I L E E N L A S C A D E N A S R E G I O N A L E S Y G L O B A L E S D E V A L O R : P R I N C I PA L E S I N I C I AT I V A S
DEPARTAMENTO CGV:DISEÑAR, FORMULAR Y
PROPONER ESTRATEGIAS, POLÍTICAS COMERCIALES Y
ACCIONES QUE APOYEN A CHILE EN SU INSERCIÓN LAS CADENAS
GLOBALES DE VALOR, DESTACANDO LA
ARTICULACIÓN DE CADENAS REGIONALES DE VALOR.
i . F o r o s y n e g o c i a c i o n e si n t e r n a c i o n a l e s
i i . C o o p e r a c i ó n P ú b l i c o P ú b l i c o
i i i . C o o p e r a c i ó n P ú b l i c o P r i v a d o
i v . T r a n s f e r e n c i a d e c o n o c i m i e n t o s
v . E n c a d e n a m i e n t o s p r o d u c t i v o s : e s t u d i o s
v i . P l a n e s r e g i o n a l e s d e i n s e r c i ó n e nC G V
I I I . FOROS INTERNACIONALES: ALIANZA DEL PACÍFICO
“Identificar los encadenamientos productivos entre los países miembros de la AP, tomando enconsideración la complementariedad existente y proponer acciones que profundicen dichosencadenamientos, así como las herramientas para medir su iimpacto, coordinando con los
Grupos Técnicos que correspondan”
Declaración de Puerto Vallarta, 2017
• Grupo Técnico sobre Cadenas Globales de Valor y Encadenamientos Productivos
• Declaración de Puerto Vallarta 2017
• Declaración Conjunta Alianza del Pacífico –Mercosur
• Metas a mediano plazo: Visión 2030
• Trabajo actual: identificación de potencialesencadenamientos productivos en la region, con miras a terceros mercados asiáticos. Faseexploratoria.
I I I . FOROS INTERNACIONALES: APEC
• APEC CHILE 2019, Prioridad “Integración 4.0”: APEC Strategic Blueprint on GVCs 2020 – 2025
• “Trade and Investment Inter Dependencies in GVCs: Are Policy Frameworks for Trade and Investment Keeping Apace?”
I I I . FOROS INTERNACIONALES: CORREDOR BIOCEÁNICO
• Eliminación de cuellos de botella a través de distintosámbitos
• Confianza previsibilidad y certeza como elementos claves
• Participación en la mesa de Producción y Comercio
• Estudio “Potencial de los encadenamientos productivos en el corredor bioceánico Puerto Murtinho – Puertos del Norte de Chile”
III. NEGOCIACIONES
• Capítulo sobre cadenas globales y regionales de valor en el ALC con Brasil
• Disposiciones sobre CGV con diversos países
• MoU sobre Encadenamientos Productivos con Argentina
D I R E C O N
I I I . COOPERACIÓN PÚBLICO-PÚBLICO Y PÚBLICO-PRIVADO
Grupo Interministerial sobre CGV
Mesa Público Privada sobre CGV
20 agencias de gobierno
involucradas en el Grupo
Interministerial sobre CGV
28 asociaciones gremiales,
empresas y cámaras de
comercio conforman la
Mesa Público Privada
sobre CGV
D I R E C O N
I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: DETECTANDO OPORTUNIDADES
METODOLOGIA DESARROLLADA:
PAÍS EN ESTUDIO
“A”
PAÍS PLATAFORMA
“B”
TERCER MERCADO
“C”
Identificación de productos
que A está exportando al mundo, pero
no a C
A su vez, estos productos
están siendo exportados por el país
plataforma a C
Y como tercera condición, C está
importando el producto desde
el mundo
PRIMERA ETAPA
TLC
SEGUNDA ETAPA
• Análisis de normas de origen, aranceles negociados entre el país plataforma y el tercer mercado, y NMF del tercer mercado
• Definición de posibles modelos de negocio
• Presentación de resultados preliminares a contrapartes para comentarios y definición conjunta de pasos a seguir
EJEMPLO RESULTADOS PRELIMINARES: ESTUDIO DE POTENCIALIDAD EN ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN EL CORREDOR BIOCEÁNICO, CON MIRAS A TERCEROS MERCADOS
CHINA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A CHINA, A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CHILE, Y CONSIDERANDO A MATO GROSO DO SUL COMO PROVINCIA EN ESTUDIO
PRODUCTOS A BASE DE CEREALES
MODELO DE NEGOCIOS: exportación de cereales desde Mato Groso do Sul, para ser transformado enproducto a base de cereales en Chile, generando un cambio de partida (desde el capítulo 10 a lapartida 1904), cumpliendo con la regla de origen.
• Código cereales: capítulo 10• Código productos a base de cereales: 190410• Arancel NMF China: 25%• Arancel Chile: 0%• Regla de origen: Cambio de partida
I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: DETECTANDO OPORTUNIDADES
EJEMPLO RESULTADOS PRELIMINARES: ESTUDIO DE POTENCIALIDAD EN ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN EL CORREDOR BIOCEÁNICO, CON MIRAS A TERCEROS MERCADOS
CHINA: ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA EXPORTAR A CHINA, A TRAVÉS DE UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN CHILE, Y CONSIDERANDO A PARANÁ COMO PROVINCIA EN ESTUDIO
MODELO DE NEGOCIOS: exportación de suelas, para ser utilizado como insumo en Chile en laelaboración de calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado, considerandoinsumos nacionales para cumplir con el valor de contenido regional.
I I I . ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: DETECTANDO OPORTUNIDADES
CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO
• Código suelas: capítulo 64• Código calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o
regenerado: capítulo 64• Arancel NMF China: 10%• Arancel Chile: 0%• Regla de origen: VCR 50%
I I I . PLANES DE INTEGRACIÓN REGIONAL
• Región de la Araucanía
• Región de Antofagasta
• Importancia de diseñar estrategias en coherencia con las realidades regionales e incorporación de partes interesadas
INTEGRACIÓN COMERCIAL, CADENAS GLOBALES DE VALOR Y ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS
CONSTANZA MANOSALVA – ASESORA DEPARTAMENTO CADENAS GLOBALES DE VALOR - DIRECON