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03/11/2014 | E&R | +5411 4325-4339
Informe Actividad
Pesquera 1. Actividad Pesquera a Septiembre 2014
Contenido
Síntesis Actividad 1
Desembarques 2
Especies Capturadas 3
Exportaciones 3
Precios Internacionales 5
Perspectivas 5
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Durante el mes de Septiembre de 2014, los desembarques de capturas
marítimas alcanzaron a 59.865 toneladas, habiendo registrado una caída
del 16,9% respecto a Septiembre de 2013. Dentro de las principales
especies, se destacan las caídas de merluza hubbsi al sur del paralelo 41º
(-20,3%), corvina blanca (-39,1%) y calamar illex (-81,2%).
En lo que va del año, los desembarques acumulan 596.289 toneladas,
con caída anual del 7,9%.
Fuente: E&R, en base a MINAGRI
Por su parte, las exportaciones de pescados y mariscos (crustáceos y
moluscos) en Septiembre de 2014 alcanzaron a 36.474 toneladas, con
una caída interanual del 30,5%. Estas ventas generaron divisas por USD 167 millones, habiendo ingresado en el acumulado a Septiembre
USD 1.210 millones, +7% que en el mismo período de 2013, debido
principalmente al incremento del precio internacional en la segunda
especie más exportadas (langostinos).
Número 9
E&R
2. Desembarques cayeron el 16,9% en Septiembre 2014
La actividad pesquera (marítima) se desarrolla principalmente en las
Provincias de Santa Cruz, Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego y Río
Negro.
En el mes de Septiembre de 2014, se presentaron caídas de los
desembarques en Río Negro (-54,5%) donde los desembarques en los
puertos de San Antonio Este y Oeste cayeron en 466 toneladas; en Santa Cruz (-43,7%), pudiendo mencionarse que en Caleta Olivia los
desembarques cayeron en 2.160 toneladas; en Buenos Aires (-25,5%),
debido principalmente al puerto de Mar del Plata, que disminuyó los
desembarques en 10.402 toneladas. En sentido contrario, se presentaron
subas interanuales en los desembarques en Chubut (+21,1%) donde el
puerto de Puerto Madryn desembarcó 2.098 toneladas más que en igual
mes de 2013 y en Tierra del Fuego donde desembarcaron 1.411 en
Septiembre de 2014 mientras que no se presentaron desembarques en
igual mes de 2013.
Fuente: E&R en base a MINAGRI
En cuanto a la distribución regional de las capturas marítimas, se
destaca que la mayor participación, en término de toneladas, se dio en
Buenos Aires, con el 57,4% del total de desembarques, seguida por
Chubut (30,1%), Santa Cruz (9,6%), Tierra del Fuego (2,4%) y Río Negro
(0,6%). Si se compara con Septiembre de 2013, pierden importancia los puertos de Buenos Aires y Santa Cruz, ya que entre los dos
concentraban en ese momento el 78,1% del total, mientras que en
Septiembre de 2014 suman el 66,9%, ganando participación los puertos de Chubut que pasan del 20,6% de los desembarques en
Septiembre de 2013 al 30,1% en igual mes de 2014.
Como se mencionara más arriba, en lo que va del año, los desembarques
alcanzaron las 596.289 toneladas, lo que representa una caída del
7,9% respecto al mismo período del año 2013. La caída acumulada más importante se observa en la provincia de Río Negro (-30,1%),
seguida por Santa Cruz (-26%), Buenos Aires (-8,3%) y Tierra del
Fuego (-4,7%). En sentido contrario se comportó la provincia de Chubut que presentó un incremento en el acumulado hasta Septiembre de 2014
del 14%.
Desembarques
“…En el mes de Septiembre de 2014
los desembarques de capturas
marítimas alcanzaron las 59.865
toneladas, lo que significa una caída
del 16,9% con respecto a Septiembre
de 2013…”
Fuente: E&R en base a MINAGRI
2
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Especies capturadas
“…El 66.6% de los desembarques
marítimos en Septiembre fueron de
peces, entre los que se destaca la
merluza hubbsi (35,9%)…”
Fuente: E&R en base a MINAGRI
3. Especies Capturadas a Septiembre 2014
El 66,6% de los desembarques marítimos de Septiembre 2014 fueron
peces, entre los que se destaca la merluza hubbsi (35,9%), la corvina
blanca (8,8%) y la merluza de cola (5,6%), seguidos por los crustáceos que constituyeron el 32,3%, conformados casi totalmente por el
langostino, mientras que los moluscos representan el 1%,
fundamentalmente la vieira (0,7%).
Las capturas de moluscos presentaron una caída interanual (-50,8%)
explicada por las menores capturas del calamar illex, al pasar de las
1.005 toneladas a 189. Esta especie es capturada principalmente entre
los meses de Febrero a Agosto en las provincias de Santa Cruz, Chubut
y Buenos Aires.
Las capturas de crustáceos mostraron una suba interanual del 22,5%
explicada por la performance del langostino, que paso de 15.794 a
19.353 toneladas, especie capturada principalmente en la provincia de
Chubut y Santa Cruz.
Las capturas de peces mostraron una caída interanual del 27,4% en
Septiembre de 2014, relacionándose con la caída de la merluza hubbsi al
sur del paralelo 41º (que paso de 24.320 a 19.385 toneladas), corvina
blanca (-39,1%), caballa (-57,4%) y anchoíta (-79,9%). Todas estas
especies son capturadas principalmente en puertos de la provincia de
Buenos Aires.
4. Exportaciones de Septiembre 2014 en caída
En Septiembre de 2014, a partir de los datos de SENASA, que incluyen
únicamente los volúmenes fiscalizados por la Dirección Nacional de
Protección Vegetal y la Dirección de Tráfico Internacional, las
exportaciones de pescados más mariscos (crustáceos y moluscos)
alcanzaron en las 36.474 toneladas, registrando una caída del 30,5%
si se la compara contra Septiembre de 2013.
Fuente: E&R en base a SENASA
El 62% de las 36.474 toneladas exportadas en Septiembre de 2014,
fueron pescados, que cayeron un 7% en forma interanual, conforme a
las caída de la merluza hubbsi (-9,8%), especie con mayor participación (26%), la pescadilla (-13,9%) y la merluza de cola (-
39,5%). El otro 38% fueron exportaciones de mariscos, que
presentaron una baja interanual del 50,6%, de acuerdo a la
performance del langostino (-29,5%) que representa la segunda especie más exportada en Septiembre (24% del total), el calamar
entero (-74,9%) y las vainas de calamar (-55,5%).
El descenso en las exportaciones totales se relaciona con los menores
envíos a España (-34,3%), principal destino de las exportaciones, con
el 18% del total exportado en Septiembre. Además, cayeron las
exportaciones a China (-57,8%), Japón (-61%), Italia (-18,2%), Nigeria
(-65,7%) y Camerún (-34%). Cabe resaltar que en sentido contrario en
Septiembre de 2014, Brasil (+7,2%), Corea del Sur (+66,3%) y Estados Unidos (+18,7%) presentaron variaciones interanuales positivas y
absorbieron el 9%, 6% y 5% del total exportado, respectivamente.
Fuente: E&R en base a SENASA
En el acumulado Enero-Septiembre de 2014 las exportaciones
totalizaron 313.189 toneladas, con una caída del 5% con respecto a
igual acumulado de 2013. Entre los países con mayor participación,
disminuyeron los envíos a España (de 70.387 tn a 65.242 tn), Brasil (de
27.694 tn a 27.237 tn) y Estados Unidos (de 18.658 tn a 17.144 tn).
De este modo, el sector pesquero generó un ingreso de divisas por USD
167 millones en Septiembre de 2014, sin variaciones con respecto a Agosto de 2013. El 86% de los mismos fueron por el rubro de pescados y
mariscos sin elaborar, los cuales crecieron un 2%, mientras que el 14%
restante fueron los elaborados, los cuales disminuyeron en un 11%.
Hasta Septiembre de 2014 esta industria acumuló un ingreso de divisas
de 1.210 millones de dólares (+7% respecto al acumulado hasta
Septiembre de 2013, debido principalmente al incremento del precio
internacional en la segunda especie más exportadas (langostinos).
Exportaciones
“…en el mes de Septiembre de 2014
se exportaron 36.474 toneladas de
pescados y mariscos, lo que significa
una caída interanual del 30,5%…”
Fuente: E&R en base a SENASA.
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Precios Internacionales
“…el calamar entero habría
presentado una baja interanual de su
precio del 23,1% y del 0,8% en
términos mensuales…”
Fuente: E&R
5. Precios de exportación y precios internos
El filet de merluza alcanzó los 2,80 dólares por kilogramo en agosto
último, disminuyendo un 2,1% con respecto a Julio y un 2,2% interanual. Con respecto a la merluza hubbsi entera fresca o
refrigerada no es posible establecer un precio en Agosto ya que no se
exportó en dicho mes, hecho que se encontraría explicado por el menor
consumo en los países desarrollados.
En tanto, el langostino, en términos interanuales exhibió una suba del
4,8% del precio de exportación, mientras que el calamar cayó un
23,1%. En términos intermensuales, el langostino presentó un descenso
de su precio del 1,8% y el calamar del 0,8% con respecto a Julio.
Nota: Filet Fresco de Merluza, sin datos para el año 2012
Fuente: E&R en base a MINAGRI
En el mercado interno, en el mes de Octubre de 2014, el calamar (-
23,9%) y el filet congelado de merluza (-2,5%) presentaron
reducciones en su precio con respecto a Septiembre. El langostino
entero presentó el mayor incremento en su precio (+25,5%), seguido
por la merluza entera (+6,1%).
7. Perspectivas 2014
Las capturas marítimas acumulan una caída del 7,9% en los primeros nueve meses del año 2014. La caída de los precios
internacionales de varias especies exportadas por Argentina
contribuye en parte a esta retracción en el nivel de actividad. En
forma adicional, la pesca nacional tiene entre su principal recurso la
merluza (actualmente con una participación del 38% del total de
capturas en los primeros nueve meses de 2014), especie que ha sido depredada en los últimos años, haciendo menos rentable su captura.
Si bien el tipo de cambio nominal devaluado respecto al 2013 podría
haber beneficiado en cierta medida a la industria local, la suba de
insumos (principalmente combustibles y mano de obra), disminuye mes
a mes los beneficios de la devaluación de Enero.
En lo que respecta a las vedas, para la protección de peces cartilaginosos,
la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo prohibió el arrastre de
fondo desde el 1 de Noviembre y hasta el 31 de Marzo de 2015 en el área
comprendida entre los siguiente puntos geográficos: a) al Norte, por el
paralelo 36ºS y su intersección con el Límite Exterior del Río de
la Plata; b) al Sur, por el paralelo 37°S; c) al Oeste, por el Límite Exterior
del mar territorial argentino; d) al Este, por el meridiano 56º00'W.
En cuanto a los mercados internacionales, a raíz de las limitaciones por
parte de Rusia a las importaciones agroalimentarios provenientes de
países que aplicaron sanciones económicas contra dicho país, Argentina
encuentra una posibilidad de incrementar el comercio bilateral pesquero con dicho país. A estas oportunidades se suma la suspensión
del ingreso a Brasil del pangasius vietnamita, principal competidor
de la merluza. La Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca
(CAFREXPORT) informó que Brasil dejaría de importar 10.000
contenedores anuales de esa especie por razones de salubridad y falta de
controles fitosanitarios, lo que implicaría una oportunidad para la merluza
argentina. En lo acumulado hasta Septiembre Brasil representa el
principal destino de la merluza, con 21.152 toneladas (27% del total de
merluza exportado).
Por último, al 28 de Septiembre de 2014 se registraron ciento cuarenta
(140) buques pesqueros que informaron encontrarse en actividad de los
cuales ochenta y tres (83) eran de Arrastre de Fondo, cincuenta y uno (51)
de Red Tangoneras, dos (2) de Arrastre Media Agua, dos (2) de Trampa
Centollera, uno (1) de Palangre y uno (1) Surimeros.
Fuente: E&R en base a MINAGRI.
Prohibición del uso del
arte de pesca arrastre de
fondo
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