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Estudios IBOPEEstudios IBOPE
México Julio, 2010México Julio, 2010
e-trends Junio 2010Junio 2010e-trends
BuzzMetrics
Junio 2010Junio 2010
Agosto 2010Agosto 2010
Agenda
• Metodología• Alcances de la información• Tiempos de implementación y propuesta económica
e-trends
Buzz Metrics
• Metodología• Usos de la información• Tiempos de implementación y propuesta económica
Agenda
• Metodología• Alcances de la información• Tiempos de implementación y propuesta económica
e-trends
e-trends. Estudio de usos y tendencias de Internet en México
ObjetivoObjetivo::
MedirMedir lala tendencia,tendencia, usosusos yy hábitoshábitos dede InternetInternet enen México,México,aa partirpartir dede unun estudioestudio continuocontinuo yy oportunooportuno..
• Cuantificar al Universo de internautas, con la ventaja desegmentarlo por Región del país.
• Identificar el acceso a Internet en México, en diferentescanales.
• Conocer el perfil demográfico de los internautas deacuerdo a su canal de acceso y Región.
Metodología
Entrevistas telefónicas.
• Marco Muestral: Números telefónicos de las ciudades de estudio y localidades incluidas enla muestra.
• Selección aleatoria de hogares.
• Edad mínima 13 años.• Edad mínima 13 años.
• Periodo de investigación- últimos 30 días.
• Uso del Sistema CATI desarrollado por IBOPE AGB México que es la herramienta deadministración, explotación y reporte de la operación.
• Se realiza monitoreo continuo de las entrevistas.
Entrevistas en campo.
• Selección estadística de AGB´s y manzanas donde se realizarán las entrevistas.
• Selección de hogares que no cuenten con teléfono fijo.
• 60% de entrevistas de Lunes a Viernes y 40% Sábado y Domingo.
• Las entrevistas se realizan a través de dispositivos BlackBerry.•• Monitoreo continúo de las entrevistas
Telefónico Campo
70% 30%
Especificaciones de la medición
Target de estudio: Personas 13 + años
Selección del entrevistado totalmente aleatoria:
• Habitantes del hogar presentes en el momentode la llamada
• Presencia de Hombres• Presencia de Hombres
• Cumpleaños más reciente
• Se realizan 3 intentos
• Para las entrevistas en campo el filtro es que nocuenten con teléfono en el hogar
La Ponderación de los resultados se realizará por La Ponderación de los resultados se realizará por
Cobertura Global y Región Cobertura Global y Región
Beneficios del estudio
Estudio transparente y auditableEstudio transparente y auditable
Continuo y oportunoContinuo y oportuno
Identificar al targetIdentificar al targetDemográficos homologados con otros mediosDemográficos homologados con otros medios
Desagregación por 5 regiones y Desagregación por 5 regiones y acumulaciones de informaciónacumulaciones de información
Muestra de estudio
Estudio Sindicado Estudio Sindicado (28 cd(28 cd´́s)s)
2,500 entrevistas mensuales2,500 entrevistas mensuales2,500 entrevistas mensuales2,500 entrevistas mensuales
30,00030,000 entrevistas anualesentrevistas anualesConsiderando 5 regiones
Estudio Sindicado28 ciudades mayores a 500 mil habitantes
NORTENORTEMonterrey (130 ent.)Cd. JuárezTorreónTampicoS.L. PotosíChihuahuaSaltillo
CENTROCENTROAMCM (240 ent.)AcapulcoPuebla
TOTALTOTAL
2,500 entrevistas mensuales2,500 entrevistas mensuales
PACÍFICOPACÍFICOTijuanaMexicaliCuliacánHermosillo
Saltillo Durango
PueblaTolucaQuerétaroCuernavaca
SURESTESURESTEMéridaTuxtla GtzOaxacaCoatzacoalcosVillahermosaVeracruz
OESTEOESTEGuadalajara (130 ent.)LeónAguascalientesMorelia
• 80 entrevistas mensuales por ciudad.
Alcances de la información
•• Consulta por pregunta Consulta por pregunta •• Cruces demográficos a total, sin RegiónCruces demográficos a total, sin Región•• Cruce Triple: Sexo, Edad, NSECruce Triple: Sexo, Edad, NSE
2,500 entrevistas2,500 entrevistas•• Consulta por pregunta Consulta por pregunta
5,000 entrevistas5,000 entrevistas
•• Consulta por Región y Consulta por Región y demográficosdemográficos
+10,000 entrevistas+10,000 entrevistas Cruces mayores:Cruces mayores:•• CrecimientoCrecimiento•• TendenciasTendencias
* Aproximaciones para la acumulación de datos, dependiendo de la desagregación de cada pregunta. Se considerará en cada consulta el número de casos mínimo requerido para la construcción de targets.
10,000 entrevistas10,000 entrevistas
Características demográficas del internauta
• Acceso a Internet.
• Características del entrevistado.
• Consulta del hábito por 5 regiones:• Norte
• Centro• Centro
• Pacífico
• Sureste
• Oeste
Región Región CentroCentroNorteNorteOesteOeste
PacíficoPacíficoSuresteSureste
Características del entrevistado
Hombres Hombres MujeresMujeres
EdadesEdades13 13 –– 1818
Niveles SocioeconómicosNiveles SocioeconómicosABABC+C+CC
D+D+DEDE
Rol en el hogarRol en el hogarAma de CasaAma de Casa
Jefe de FamiliaJefe de Familia(indistintos del género)(indistintos del género)
TrabajaTrabajaSISINONO
13 13 –– 181819 19 –– 292930 30 –– 444445 45 –– 5454
55+55+
Conociendo los hábitos en Internet
• Páginas utilizadas con mayor
frecuencia en los últimos 30 días.
• Hábitos en Internet :• De L-V y S-D• De L-V y S-D
• ¿En qué horario?
• Frecuencia
• Actividades realizadas en los
últimos 30 días
¿Dónde acceden a Internet los mexicanos?
Lugar de Conexión.• Hogar
• Trabajo
• Institución Educativa
• Café Internet
• Otros Lugares• Otros Lugares
Dispositivos especiales de conexión.
•Teléfono Celular• Marca
• Compañía
• Tipo de Conexión
• Televisión
• Otro Aparato: Iphone, etc.
De las personas que no tienen servicio de Internet se puede conocer:
• Razones por las que NO cuenta
con Internet en el Hogar:• Es caro
• No cuenta con información
• No le interesa• No le interesa
• No lo utiliza
• Intención de adquirir Internet en el
próximo año
• ¿Con qué proveedor?
Actividades específicas Realizadas en los últimos 30 días
Banca por InternetBanca por Internet
• Servicios Bancarios
• Bancos visitados
• Frecuencia
• Actividades que realiza
Comercio electrónicoComercio electrónico
• Sitios donde compró
• Tipo de producto = Categoría
• Formas de pago
• Frecuencia
• Número de compras realizadas
• Gasto promedio
Juegos en líneaJuegos en línea
Redes SocialesRedes Sociales
• Sitio
• Conoce las Políticas de
Privacidad
• Hábito en las redes sociales:
• De L-V y S-D
• Horario
• Frecuencia
• Actividades que realiza• Dispositivo donde jugó
• Sitio donde jugó
• Tipología
• Frecuencia
• Publicidad dentro de juegos
• Marca
• Actividades que realiza
• Conocer si la gente se une a
los grupos de las marcas
• Marca
Marketing onlineMarketing online
• Ingresa a la publicidad en Internet
• ¿Dónde?
Mobile marketing
• Identificar si la gente recibe • Identificar si la gente recibe
publicidad en su celular
• Marca
¿Y los niños…?Personas de 6 a 12 años
• Dónde ingresa• Hogar
• Institución Educativa
• Café Internet
• Otros
• Última vez que ingresó
• Frecuencia
• Tiempo de conexión
• Horarios
• Páginas visitadas
• Cases = Muestra
• Thousand cases = Muestra ponderada en miles
• Share = Penetración
Variables que se consultan para e-trends:
• Share = Penetración
• ATS = tiempo promedio de exposición
Entregas de información
• Reportes Predefinidos:
• Junio
• Julio
• Agosto
• Base de Datos Mensual con entregas cuatrimestrales móviles:• Base de Datos Mensual con entregas cuatrimestrales móviles:
• Junio+Julio+Agosto+Septiembre = Octubre 2010
• Base de Datos Semestral:
• Enero- Junio 2011
• Julio- Diciembre 2011
• Base de Datos Anual:
• Enero- Diciembre 2011
Analizando estudio Analizando estudio complementarioscomplementarioscomplementarioscomplementarios
Diferencias entre los estudios de Internet…
Información del estudio
Edad del entrevistado
Cobertura
Consulta por ciudades
e-trends TGI
13+ años 12 - 64 años
AMIPCI Hábito de los usuarios
Datos de Penetración 6+
Datos TGI 28 ciudades y otras fuentes
Número de entrevistas 4,100 cuatrimestrales - 12,300 anuales2,500 mensuales - 30,000 anuales
AMCM, Gdl, Mty, y 5 regiones (Norte, AMCM, Gdl, Mty y 25 ciudades
28 ciudades mayores a 500 mil habitantes
28 ciudades mayores a 500 mil habitantes
Datos TGI 12,300 anuales y otras fuentes
IAB Consumo de medios
1,250 entrevistas anuales por Internet
Personas 14+ años
Portales en Internet con cobertura Nacional
Consulta por ciudades
Entregas
Metodología
Armonización Regional
Principales actividades de los internautas, así como el crecimiento de las redes sociales.
Información sobre Infraestructura Tecnológica
Perfil del internauta y sus actividades (Datos TGI)
Actividades realizadas en Internet de forma general
Conocimiento de actividades específicas
Cruces y desagregaciones más específicas por el número de entrevistas
Una aproximación a Internet y su relación con otros medios
Estudio exclusivo de InternetEstudio de consumo y hábitos / Multimedios Estudio exclusivo de Internet
Características del estudio
Sólo datos de México
Demográficos homologados con otros medios (Algoritmo AMAI) Demográficos Algoritmo AMAI
Panorama general del crecimiento en demográficos (Datos TGI y otras fuentes)
Anual
Se puede armonizar con el estudio GNETT que se realiza en 9 países
SI
Centro, Oeste, Sureste y Pacífico) AMCM, Gdl, Mty y 25 ciudades
Mensual Cuatrimestral
Entrevistas Telefónicas y en Campo, probabilísticas y aleatorias
Entrevistas en Campo probabilísticas y aleatorias
Entrevistas por Internet y en Campo (Fuentes: Select, Elogia y TGI)
Tendencias mensuales / Acumulación de información
Cambios cuatrimestrales Crecimiento anual del medio
Opinión de los internautas frente a los medios y sus actitudes hacia la publicidad online
Anual
Entrevistas realizadas en portales de Internet durante un mes de levantamiento
Sólo datos de México
Estudio exclusivo de Internet
Tendencias anuales
Perfil demográfico del estudio
Estudios complementarios
Información del estudio
e-trends TGI
Intención de adquirir Internet en el hogar (con qué proveedor)
Consumo de sitios de comunicación visitados (Tv, Radio, Prensa y Revistas)
Usos y hábitos en Internet Consumo, hábitos y opiniones con otros medios
Psicografía / cruces con otros targets de consumo
Desagregación de páginas visitadas
Tipo de Navegador y Antivirus para conectarse a Internet (Detalle)
Antigüedad en el uso de Internet
Gasto de acceso en Café Internet
Publicidad en Juegos y Redes Sociales
¿Cómo se complementan los estudios?
Otros dispositivos desagregados y por marcas Word of Mouth
consumo
Etapas de vida
Marketing online: Publicidad y Mobile Internet como fuente de información
Banca en línea (detalle y tendencia)
Conocimiento del hábito en Redes Sociales (detalle y tendencia) sin preguntar por el conocimiento previo a la consulta
Comercio electrónico (detalle y tendencia) Función de Internet
Nivel de atención a Internet
Hábitos en Internet de niños (Personas de 6 a 12 años)
Juegos en línea (detalle y tendencia) Alcance extendido con Internet
Tiempo de implementación y cotización
Inicio del estudioInicio del estudioJunio 2010Junio 2010
Propuesta económica$400,000 anual
• Base mensual• Software de explotación• Capacitación
Agenda
Buzz Metrics
• Metodología• Usos de la información• Tiempos de implementación y propuesta económica• Tiempos de implementación y propuesta económica
¿Cómo se mide el ¿Cómo se mide el buzzbuzz en en Internet?Internet?
La importancia de medir el “word online”
Comunicación de la Marcavs Competencia
Entendimiento del Consumidor
Lanzamiento de Nuevos Productos
Calidad del Producto
Análisis de Tendencias
¿Qué es BuzzMetrics?
Herramienta que permite Herramienta que permite monitorear la información de monitorear la información de marcas y medios generada por marcas y medios generada por marcas y medios generada por marcas y medios generada por los consumidores, en los los consumidores, en los diversos sitios sociales de diversos sitios sociales de Internet. Internet.
BuzzMetrics, presente a nivel mundial
2007
• Reino Unido• Alemania
2008
• Australia• Nueva Zelanda• España
2009
• Italia• Brasil • Japón
2010
• México
• España • Japón• China• India• Francia• Canadá• Corea
Con presencia en EU desde hace 10 años
CGM (Consumer-Generated Media)
• Contenido online que se crea, circula y comparte; está formado porexperiencias relevantes y es usado por los consumidores que estándecididos a educar a otros sobre productos, marcas y servicios.
Estas fuentes son blogs, foros y redes sociales que son susceptibles deanálisis gracias al rastro digital que dejan.
BENEFICIOS
• Conversaciones naturales• Grandes tamaños muestrales• Datos Históricos• Tiempo-real
• Foros• Blogs • Sitios de medios tradicionales• Redes Sociales
CGM
¿Cómo hacemos el tracking del CGM?
SentimientoPercepción
FrasesConceptos
Categorización Clasificación
IndicadoresEntidades
4. Entrega de informes personalizados y herramientas online de investigación
3. Interpretación de los datos por analistas
1. Captura de grandes cantidades dediscusiones online.
Percepción Conceptos Entidades
SpideringFiltrado /
Clasificación
Análisis
Seguimiento
BúsquedasManuales
2. Aplicamos tecnologías de búsqueda y Text Mining
1.Recolección de datos
Estrategia:
• Mantener la cobertura más amplia del medio
• Identificar e integrar las fuentes de CGM apropiadas para cada cliente
• Segmentar las fuentes del CGM relevantes.
Esto permite dar respuesta a cuestiones estratégicas del negocio desde el punto de vista de quienes toman decisiones.
2. Procesamiento de información
Este procedimiento implica distintas soluciones para recoger datos:
• Tecnología envolvente inteligente para recoger datos de foros. Se puedenseleccionar mensajes de los consumidores exactamente como los escribió.
• Método patentado de análisis de documentos para datos de textos completos oparciales desde feeds RSS (publicación de las actualizaciones más recientes desitios web y blogs)
• Recolección propia de blogs.
3. Análisis de datos
• Usamos una combinación de procesamiento automático y análisis dedatos manual para identificar hechos relevantes para nuestros clientes.
• Nuestras habilidades de Content Mining tienen su origen en tecnologíasde procesamiento natural del lenguaje y aprendizaje de las máquinas, queminan datos desestructurados (grandes cantidades de datos brutos) pararevelar la inteligencia que contengan.
¿Cómo diferenciamos las fuentes Mexicanas de otras fuentes escritas en español pertenecientes a Latino América?
• La Herramienta tiene la habilidad para identificar lenguaje de México que estárelacionado con las marcas.
• Si hablamos de BLOGS, hemos construido un filtro de Blogs Mexicanos paraindentificarlos:
•• Son mexicanos todos los blogs que tienen un dominio .mx
• Todos los blogs creados con una plataforma mexicana.
• Tenemos la capacidad de identificar los links que aparecen en los blogs. Sila mayoría de estos links apuntan a direcciones con dominios .mx,asumimos que ese blog es mexicano
• En el caso de FOROS, se identifican de forma manual, basándonos en laexperiencia de los analistas.
Entrega de información Entrega de información y producto finaly producto final
Contenido Entregas
• Fuentes de investigación: blogs, microblogging (Twitter), foros, redes sociales y videos (YouTube)
• Interfaz en español
• Informes generados de inmediato o programados.
• Widgets: mini-informes personalizables y actualizados de forma automática
Información de consulta
• Medios de comunicación tradicionales: contenido de los periódicos en línea, revistas y otras fuentes tradicionales
• Orientación por interés, ubicación y demográficos
• Notas sobre los sentimientos (valoración)
• Más de 12 tipos diferentes de informes, realizados por un analista experto
• Los reportes pueden ser salvados, categorizados y editados
• E-mail acerca de las marcas, productos, o autores enviados a cualquier destinatario
• Informes exportables en Excel o como imagen
PLATAFORMA EN LA WEB!
ElEl productoproducto estándarestándar BuzzMetricsBuzzMetricscomocomo existeexiste enen EstadosEstados Unidos,Unidos, peroperoconcon unauna interfaseinterfase enen españolespañol yy ununsentimientosentimiento dede confianzaconfianza realizadorealizado porpor
Dashboard (herramienta de consulta en línea)
sentimientosentimiento dede confianzaconfianza realizadorealizado porporunun especialistaespecialista.. Herramienta de
Monitoreo online
-El cliente personaliza su interfaz para adaptarla a sus
necesidades.
-Segmentación demercado y filtros de
idioma
-Capacitación por un analista de IBOPE.
Segmentación
Segmentación por sitios
Page 42
Segmentación por Región
Segmentación por idioma
Segmentación por listas de autor
Flexibilidad y controlConstrucción de búsquedas
avanzadas
Creación de targets y listas de autor
Organización de búsquedas por
tema
Compartir reportes con
otros usuarios
Envío de mensajes a los usuarios
Selección de idiomas
Creación de nuevos tableros
Organización por opiniones
Flexibilidad y control
Page 44
Es posible guardar reportes
Alertas personales
Custom Reports (reportes adhoc)
Informes de Auditoria Informes de Monitoreo Mapeo de Marca
-Contempla elementosCualitativos y
Cuantitativos sobremarcas, categoría,
competencia, campañas y temas de
interés.-Datos históricosde 6 a 12 meses.
-Se entrega de 8 a 10semanas posteriores
a la contratación.
-Actualiza el informede auditoria.
-Tendencias por periodos de tiempo
-Entrega cada 7, 15, 30o 60 días.
-Disponible de 3 días a 2 semanas después del
periodo analizado.
-De manera rápida yvisual muestra los
comentarios que sehacen sobre la marca
-El informe consta de cuatro mapas y métricas
adicionales.-Datos históricosde 6 a 12 meses.
-Se entrega de 8 a 10semanas posteriores
a la contratación.
Análisis de informaciónAnálisis de informaciónAnálisis de informaciónAnálisis de información
Variable ¿Qué nos dice?
Volumen ¿Cuántos comentarios sobre tu marca?
%Reach Volumen de audiencia accediendo a los comentarios. ¿Quién escucha?
Dispersión Viralidad – Número de comunidades donde el comentario ha hecho eco
Asunto / Temas ¿Sobre qué temas concretos, referentes a la marca se está hablando?
Sentimiento Percepción - Hasta qué punto los comentarios son favorables o desfavorables
Fuentes ¿Dónde está teniendo lugar la conversación? ¿Boards, Blogs? ¿Foros? ¿ Video? ¿Redes Sociales?
Autor ¿Quién habla? ¿Es creíble? Habilidad para generar Buzz
¿Qué podemos medir con BuzzMetrics?
Autor ¿Quién habla? ¿Es creíble? Habilidad para generar Buzz
“Esto es una pesadilla. Finalmente he localizado por internet las marcas que contenían el gluten contaminado que ha matado a tantos perros y gatos. Podeis ver la lista completa de marcas afectadas aquí. Resulta que yo estuve dando a mis gatos una de esas marcas un tiempo, por lo que estoy frustrada e indignada por la falta de comunicación por parte de la marca. No asumas que tu marca está fuera de la lista y es segura. Compruébalo en la lista!!” Marisa; blogspot.com, 04/05/07 AUTOR,
Estrategia de lanzamiento de un productoEstrategia de lanzamiento de un producto
¿Cuánto se habla?
1.5%
1.6%
3.0%
Renault
Ford
Seat
• El volumen de mensajes generados para la marca SEAT es casi el doble que el de su inmediato perseguidor, Ford.
0.7%
0.9%
1.4%
1.5%
0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0%
Peugeot
Citröen
VW
31%
55%
Motores
Diseño exterior
• Más de la mitad de las conversaciones se centran sobre el diseño del nuevo modelo.
¿De qué se habla?
3%
7%
8%
9%
13%
13%
19%
23%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Diesel
Precios
Consumo
Seguridad/Estrella Euro NCAP
Equipamento
Nueva caja de Cambios DGS
Diseño interior
Versiones/Gama
3%Inseguro
Una gran mayoría de los consumidores da información
detallada sobre sus características sin una
implicación sentimental
¿Los comentarios son favorables o desfavorables?
3%24%
26%30%
17% NegativoPositivoNeutroMixto
5%4%
7%1%
16%19%
Diseño exterior
Motor
Línea exterior
• Casi el 20% tiene una opinión negativa sobre el nuevo Ibiza debido a la línea exterior, frente al 16% que declara ser éste uno de los factores positivos.
¿Qué se valora como positivo y negativo?
1%0%
1%0%
1%1%2%
0%3%
0%4%
0%5%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
Caja de Cambios DSG
Confort
Precio
Consumo
Seguridad
Equipamientp
Diseño exterior
Positivo Negativo
Tiempo de implementación
Inicio del estudioInicio del estudioAgosto 2010Agosto 2010Agosto 2010Agosto 2010