Post on 13-Aug-2018
Operadores de transporte de energía en España:
La logística de hidrocarburos líquidos y el papel
de CLH
Comité de Seguimiento del Sistema Gasista
22 de Septiembre de 2010
2
Agenda
Comparativa del sistema logístico de hidrocarburos líquidos,
gas natural y electricidad
Evolución del entorno del sector petrolífero en España
Papel de CLH en la logística de hidrocarburos líquidos en España
Tendencias del sector de hidrocarburos líquidos
3
Agenda
Comparativa del sistema logístico de hidrocarburos líquidos,
gas natural y electricidad
Evolución del entorno del sector petrolífero en España
Papel de CLH en la logística de hidrocarburos líquidos en España
Tendencias del sector de hidrocarburos líquidos
4
Comparativa del sistema logístico de hidrocarburos
líquidos, gas natural y electricidad (I)
Variedad de productos que almacena y
transporta
• Más de 10 productos
petrolíferos distintos
• Un único producto, gas
natural, si bien en
diferentes estados físicos
• Un único producto
transportado, electricidad,
si bien a diferentes
tensiones
1
Producto almacenable
2
Variedad de alternativas logísticas
para el transporte
• Oleoducto, camión cisterna,
vagón cisterna o buque
tanque
• Gasoducto
• Buque metanero, para
grandes distancias
• Línea eléctrica
Conexión internacional física de la red
• No existen conexiones
físicas internacionales de
la red logística
• Logística internacional con
buques
• Sí, a través de gasoductos en
Tarifa, Badajoz, Irún, Larrau,
Tui y Almería
• Sí, con interconexiones
en Francia, Portugal y
Marruecos
• Sí • Sí • Actualmente no, salvo
almacenamiento vía
bombeo de agua, sales
fundentes, etc
3
4
5
Comparativa del sistema logístico de hidrocarburos
líquidos, gas natural y electricidad (II)
Regulación
Precios de los servicios ofrecidos
Libertad de accesoa la red logística1
• Precios transparentes,
establecidos en función de
costes y referencias
internacionales
• Sector regulado
• Precios con tarifa
regulada
• Sector no regulado desde
1992, abierto y competitivo
• Libertad de acceso
garantizada
• Sector regulado
• Precios con tarifa
regulada
• Libertad de acceso
garantizada
1. Siempre que haya capacidad disponible
5
6• Libertad de acceso
garantizada
Gestor del sistema/Transportista único
• Sí• No8
• Sí
Principal gestor nacional de
almacenamiento estratégico
• Sí, CLH cuenta con más de
4,4 M m3 dedicados a
reservas estratégicas y de
seguridad
• Sí, Enagás dispone de
almacenamientos
subterráneos para almacenar
existencias de carácter
estratégico y operativo
• n.a9
7
6
Comparativa del sistema logístico de hidrocarburos
líquidos, gas natural y electricidad (II)
Regulación
Precios de los servicios ofrecidos
Libertad de accesoa la red logística1
• Precios transparentes,
establecidos en función de
costes y referencias
internacionales
• Sector regulado
• Precios con tarifa
regulada
• Sector no regulado desde
1992, abierto y competitivo
• Libertad de acceso
garantizada
• Sector regulado
• Precios con tarifa
regulada
• Libertad de acceso
garantizada
1. Siempre que haya capacidad disponible
5
6• Libertad de acceso
garantizada
Gestor del sistema/Transportista único
• Sí• No8
• Sí
Principal gestor nacional de
almacenamiento estratégico
• Sí, CLH cuenta con más de
4,4 M m3 dedicados a
reservas estratégicas y de
seguridad
• Sí, Enagás dispone de
almacenamientos
subterráneos para almacenar
existencias de carácter
estratégico y operativo
• n.a9
7
7
Agenda
Comparativa del sistema logístico de hidrocarburos líquidos,
gas natural y electricidad
Evolución del entorno del sector petrolífero en España
Papel de CLH en la logística de hidrocarburos líquidos en España
Tendencias del sector de hidrocarburos líquidos
8
613 25
16
13
11
55
1821
17 10
%
100
80
60
40
20
0
Petróleo
Gas Natural
Energía nuclear
Carbón
Renovables
2008
46
8
2000
51
6
1990
50
7
1980
74
2 2
4
1960
37
0 0
8
El petróleo supone una parte significativa de la matriz
energética de España
Evolución de la energía primaria
consumida en España
Evolución de la energía primaria
consumida en Europa OCDE
14
1623 25
13
14 1362
31 2819 17
37
6
1980
46
4
5
19601
30
2 0
6
%
100
80
60
40
20
0
Petróleo
Gas Natural
Energía nuclear
Carbón
Renovables
2008
35
1990
10
2000
7
37
1. Incluye todos los países OCDE menos Hungría, República Checa y República EslovacaFuente; International Energy Agency (IEA)
140 1.493 1.601
Mtep Consumo anual
68 90 122 1.734 1.82016 622
9
El consumo de petróleo en España ha venido creciendo
hasta 2005, con un descenso del 12% desde entoncesLa mejora de la eficiencia, el impacto de la crisis y la sustitución por gas natural explican la
caída de la demanda
69
80
(Mtep)
70
60
50
40
64
-12%
20092008
68
2007
71
2006
71
2005
72
2004
71
20032002
68
2001
67
2000
65
Consumo de petróleo
Evolución de la demanda de petróleo en España
Fuente; CORES
10
España ha reducido el consumo por habitante desde
2005, aunque sigue por encima del valor medio de la UE
1,36
0,6
tep/habitante
1,5
1,2 1,30
1,8
2009
1,22
20082007
1,57
1,31
2006
1,58
1,34
2005
1,64
1,36
2004
1,64
1,37
2003
1,62
1,36
2002
1,62
1,36
2001
1,62
1,37
2000
1,60
1,35
0,3
0,9
-17%
Evolución de la demanda per cápita de petróleo
Fuentes: CORES, INE; Eurostat
Unión
Europea
España
1,48
11
El sector del transporte es el gran consumidor de
productos petrolíferos en EspañaEl gasóleo de automoción es el producto de mayor consumo
1. Expresado en tepFuente:CORES, IEA, ANFAC, DGT, Odysee, Global Insight, Enciclopedia del petróleo, análisis BCG
% en el consumo total de productos petrolíferos en España1 en 2008
Distribución del consumo de productos
petrolíferos por sectores en España (2008)
Distribución del consumo
de productos petrolíferos en España
9,1
13,9
9,4
9,3
50,3
Aviación
Petroquímica
3,3Generación eléctrica
3,1
Marina
Calefacción
Industrial
1,6
Agrícola y pesca / Maquinaria
Transporte carretera
GLP
4,9Nafta
3,3
Fuelóleos
13,4
Queroseno 9,1
Biocombustibles1,4
Otros gasóleos
5,2
Gasóleo C
4,5
Gasóleo B
9,3
Gasóleo A37,9
Gasolina
11,0
x
Total gasóleo = 51,7%
12
Incremento significativo registrado en el consumo de
destilados medios (gasóleos y queroseno)Por usos, el transporte es el que experimentó un crecimiento mayor
Nota: TCMA = Tasa de Crecimiento medio anualFuente: CORES, IEA, ANFAC, DGT, Odysee, Global Insight, Enciclopedia del petróleo, análisis BCG
Evolución del consumo de derivados
del petróleo en España por usos
Evolución del consumo de derivados
del petróleo en España
TCMA 2000-2008 (%)
190
5
0
-5
-10
-15
Biodiésel
188,2
Bioetanol
+ ETBE
7,4
Gasóleo
4,4
Queroseno
3,2
Fuelóleos
0,5
-2,8
Gasolina
-3,5
Nafta
-11,6
GLP
4,43,73,63,2
-1,0
-2,5
Generación
-7,5
Petroquímica
-11,6
Transporte
por
carretera
TCMA 2000-2008 (%)
5
0
-10
-15
Agrícola,
pesca y
maquinaria
MarinaAviación
Industria
Calefacción
13
Mt
60
50
40
30
20
10
60
50
40
30
20
10
0
34,5
40,2
5
20
15
10
5
10
0
2009
10,7
3,5
2008
11,3
2,8
2007
13,5
2,5
2006
12,7
Mt
2005
12,4
2,1
2004
11,2
1,9
2003
10,1
0,9
2002
8,6
1,2
2001
7,5
1,4
2000
6,4
1,52,9
GasóleosGasolinas
Fuente: International Energy Agency
España es importador neto de gasóleo y exportador de
gasolinas en línea con la tendencia Europea
Exportaciones/Importaciones netas de los principales
productos petrolíferos en España
Exportaciones/Importaciones
netas en Europa OCDE en 2009
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones
Importaciones
14
Italia es el principal proveedor de gasóleos de España,
mientras EE.UU. es el principal destino de gasolina
559
150699
1.418
0
1.000
2.000
3.000
4.000
(Kt)
2.016
575751
1.4722.984
3.465
0
5.000
10.000
15.000
(Kt)
50 25 5 20
31 13 7 5 4 40
Gasolina
(2.826 Kt)
Gasóleos
(11.263 Kt)
% Cuota de importación / exportación
Resto
Resto
Importaciones netas de gasóleos - 2008
Exportaciones netas de gasolinas - 2008
EE.UU. CanadáMexico
Italia FSU1 EE.UU. Holanda Venezuela
1. Former Soviet Union. Países pertenecientes a la Antigua Unión SoviéticaNota: Datos de 2008; Fuente: International Energy Agency
15
Agenda
Comparativa del sistema logístico de hidrocarburos líquidos,
gas natural y electricidad
Evolución del entorno del sector petrolífero en España
Papel de CLH en la logística de hidrocarburos líquidos en España
Tendencias del sector de hidrocarburos líquidos
16
CLH gestiona de manera integrada el sistema logístico de
productos petrolíferos
Servicios logísticos
de almacenamiento
y transporte
• Recepción, almacenamiento, transporte entre el punto de entrega y la
instalación elegida por el cliente y carga en camión cisterna de
productos petrolíferos en Península y Baleares
Almacenamiento
de existencias
de seguridad
• Almacenamiento de reservas petrolíferas estratégicas de operadores y
entidades centrales
Almacenamiento
y puesta a bordo
en aeropuertos
• Almacenamiento y puesta a bordo en aeronaves de combustibles
y lubricantes de aviación
Servicios de valor
añadido en logística
• Aditivación de calidad, incorporación de trazadores fiscales, y mezcla con
biocombustibles
• Análisis y control de productos en laboratorios propios
• Mantenimiento de estaciones de servicio
Servicios
internacionales
• Gestión de activos de logística de hidrocarburos
• Apoyo técnico y consultoría con ámbito internacional
Foco de esta presentación
17
CLH es clave para el funcionamiento del sector de los hidrocarburos líquidos en España
1. Año 2008 para importacionesFuente: CORES; CLH
Importaciones de gasolinas y gasóleos1
(Mm3)
Gasóleos (Mm3)
Gasolinas (Mm3)
Biocombustibles (Mm3)
Año 2009
Entradas a CLH de gasolinas y gasóleos de importación
Importaciones nacionales de gasolinas y gasóleos
Abastecimientode gasóleos desde CLH
Comsumo nacional
Abastecimiento de gasolinas desde CLH
Consumo nacional
Abastecimiento de biocombustibles desde CLH
Consumo nacional
15,26,0
31,1 39,5
6,4 8,1
1,2 1,6
18
La logística primaria de hidrocarburos líquidos ha variado
significativamente, primando cada vez más el oleoducto
(%)
100
80
60
20
40
0,0
1995
0
2009
1,4
67,4
1980
63,3
0,9
16,6
1965
20,5
20,1
78,6
91,5
31,2
8,5
Buque Tanque
Vagones Cisterna
Oleoducto
10,9 28,9 23,4 24,8 Mton
Actividad de los medios de transporte de la logística primaria de CLH
Nota; se incluyen los medios de transporte más representativos en la distribución primaria
19
La Coruña-Vigo
Cartagena-Alicante
Castellón-Valencia Porto Pi-Son Banya
Tarragona-Barcelona-Gerona
Huelva-Sevilla
Rota-Zaragoza
El desarrollo de la red de oleoductos de CLH ha sido
clave en la evolución del sistema logístico español
Situación de partidaSituación a 31-12-78Situación a 31-12-85Situación a 31-12-89Situación a 31-12-92Situación actual
Bilbao-Valladolid
Tarragona-Lérida-Zaragoza
20
•Mahón
•Almodóvar
•Coria
•Poblete
•Mora
•San Adrián•Palencia
•Barajas
•R. A Coruña
•R. Puertollano
•R. Huelva
•R. Cartagena
•R. Castellón
• R. Somorrostro
•R. Tarragona
•Palma•Badajoz
•Almería•Jerez
•Cuatro Vientos
•Santovenia
•Santiago
•Motril
•Malaga• Rota
•Huelva
•Sevilla •Cartagena
•Alicante
•Mérida
•Adamuz
•Altet
•San Javier
•Alcázar de
San Juan
•Albuixech
•Manises
•Loeches•Villaverde
•Torrejón•Salamanca
•Burgos
•Vigo
•A Coruña-Bens
• A Coruña-Puerto
•León
•Asturias
•Gijón
•Santander
•Rivabellosa
•La Rioja
•Pamplona
•Zaragoza •Lleida
•Girona
•Mafumet•Pallejá
•El Prat
•Tarragona
•Ibiza
• Porto Pi •Son Banya
•Son Bonet
•San Roque
•Barcelona
• Bilbao
•Algeciras
•R. San Roque
•Ballobar
•La Muela
•Ariza
• Santurce
•Vitoria
•Córdoba
•El Arahal
El sistema logístico de CLH garantiza el suministro de
productos petrolíferos en península y Baleares
Infraestructuras y medios
logísticos de almacenamiento
y transporte
Instalaciones de almacenamiento• 37 instalaciones de
almacenamiento
Capacidad almacenamiento• 7,2 millones de m3 de
capacidad de almacenamiento
Oleoductos• 4.005 Km. de oleoductos
Buques tanque• 2 buques tanque fletados
Instalaciones en aeropuertos• 29 instalaciones aeroportuarias
Hidrantes• 4 redes de hidrantes en los
aeropuertos principales
Dispensadores• 48 dispensadores de
combustible de aviación
Repostadoras• 138 unidades repostadoras
21
CLH gestiona una gran variedad de combustibles
Gasolinas
Gasóleos
Querosenos
Fuelóleos
Biocombustibles
• Gasolina 95 I.O.
• Gasolina 98 I.O.
• Gasolina Aviación 100LL
• Gasóleo A
• Gasóleo B
• Gasóleo C
• Jet A1
• Fuel 1
• Fuel 2
• IFO 380
• Biodiésel
• Bioetanol
• Aditivos de calidad
• Colorantes
Producto Características técnicas
Densidad1 Max. azufre Trazador fiscal
1. A 15 ºC y expresado en kg/m3 ; ppm = partes por millón (mg/kg); m/m: proporción en masa
720-775
720-775
690-730
820-845
820-880
Max. 900
775-840
960-1.000
960-1.000
935
860-900
780-786
-
-
10 ppm
10 ppm
5 (% m/m)
10 ppm
1.000 ppm
1.000 ppm
0,30 (% m/m)
1 (% m/m)
1 (% m/m)
5 (% m/m)
10 ppm
10 ppm
-
-Otros
22
La multiplicidad de productos aumenta la complejidad del
sistema
Servicio de
biocombustibles
Servicio de
aditivación
Instalaciones de
almacenamiento
Transporte de
productos
• Diferentes tanques o depósitos según el tipo de combustible
• Exhaustivo control de calidad de todos los combustibles que entran y
salen de las instalaciones, garantizando especificaciones y calidad de
producto final
• Se realizan lotes a través de oleoductos multiproducto, lo que requiere
una adecuada planificación
Implicaciones
• Instalaciones preparadas para almacenar y distribuir gasolinas y
gasóleos con distintos contenidos de biodiésel y bioetanol
• Equipamiento específico para la mezcla de biocombustibles
• Aditivación de los productos expedidos en el momento de la carga para
diferenciar la calidad de sus productos (trazadores fiscales, antifrío,
antiestático, etc)
23
QuerosenoGasóleo A Gasóleo B Gasóleo C Gasóleo A Gasolinas
Interfase
La operación de oleoductos multiproducto requiere una
gestión específica
Características del transporte multiproducto
CLH emplea tecnología avanzada que
permite operar eficientemente el proceso
• Planificación horaria de los lotes
• Transporte de distintos productos petrolíferos
dirigidos a distintos destinos
• Secuencia de lotes óptima de modo que se
minimiza la mezcla de combustibles
• Control vía satélite desde un único centro de
control
• Sistema automático de detección de fugas
• Detección automática de interfases a través
de mediciones de densidad
• Corte de lotes automático y preciso
Interfase al tanque
de decantación
Interfase al gasóleo
de mayor grado de azufre
Interfase al gasóleo
de mayor grado de azufre
24
CLH almacena reservas estratégicas y existencias de
seguridad nacionales e internacionales
Productos petrolíferos
Sujetos obligados a mantener stocks
Stocks mínimos de seguridad
Composición de existencias
Principal gestor de almacenamiento de stocks de
seguridad
Operadores, grandes consumidores, la Corporación de Reservas Estratégicas (CORES)
• Gasolinas, querosenos, gasóleos y fuelóleos1
• 92 días de ventas o consumo
1. Las existencias de productos petrolíferos pueden almacenarse como su equivalente en petróleo
• CLH tiene alquilada en la actualidad una capacidad de
más de 4,4 Mm3, para almacenamiento estratégico y de
seguridad
25
CLH ofrece el servicio de mezcla de biocombustibles,
contribuyendo así al Plan Nacional de Energías Renovables
CLH facilita la logística de sus clientes al entregar en el
punto de consumo los biocombustibles listos para la venta
Objetivos de CLH en el
desarrollo de los
biocombustibles...
... con soluciones
eficientes... ... que aseguran la calidad
• Diseñar soluciones para facilitar
el desarrollo de los
biombustibles
• Conservar la eficiencia logística
y energética
• Mantener la garantía de calidad
de los productos
• Transporte de gasolinas con
ETBE por oleoducto
• Transporte de gasóleo con
hasta el 7% biodiésel por
oleoducto
• Recepción de biodiésel por
buque , tubería y camión
cisterna
• Mezcla de gasóleo con biodiésel
en descarga de buque
• Mezcla de:
– Gasóleo con biodiésel en
brazo de carga
– Gasolina con bioetanol en
brazo de carga
• Homologación de proveedores
de biodiésel
• Especificaciones según
EN14214 y AGQM
• Control de calidad en recepción
y almacenamiento
• Procedimientos y medios que
aseguran la calidad y
homogeneidad de las mezclas
26
Las características del sistema logístico de CLH hacen que
sea muy eficiente
Características del funcionamiento del
sistema logístico de CLH
• La acreditación instantánea
permite que los clientes puedan
disponer de sus productos en
cualquier punto de la red logística
de CLH inmediatamente después
de su entrega a CLH
Sistema
integrado
Acreditación
instantánea
• La gestión integrada de los
servicios logísticos primarios
(transporte y almacenamiento),
permite a los clientes no precisar
de activos logísticos en propiedad
Cobertura
geográfica
• CLH ofrece sus servicios en la
totalidad del área geográfica de
Península y Baleares
Ventajas del sistema logístico integrado
de CLH
• Permite optimizar el movimiento de
productos
- Reducción de emisiones
Reducción de
costes
Sostenibilidad
• Reduce las inversiones necesarias y
optimiza los costes de transporte
disminuyendo con ello los costes de
la logística a los operadores
Fácil
programación
• Simplifica la programación del
transporte de productos para los
operadores
• Reduce el volumen de existencias
necesario para el transporte y se
asegura el abastecimiento al minorar
los tiempos de transporte
Reducción de
inventarios
27
Libertad de
acceso
Transparencia
Precios
Objetivos
Precios
no
discriminatorios
• Un único precio para cada consignación origen-destino incluye el conjunto de servicios
prestados desde la entrega del producto a CLH hasta la expedición del mismo
• Contratos comunicados a la CNE y precios publicados
• Los precios se establecen en función de referencias internacionales y los costes del
servicio
• Los precios, para el mismo servicio, son iguales para todos los operadores
• Cualquier operador puede acceder a los servicios de CLH
El sistema de CLH es el más abierto de Europa y facilita la competencia en el sector
El sistema de CLH está abierto a cualquier operador, con
precios objetivos, transparentes y no discriminatorios
28
La logística de hidrocarburos líquidos en España es un
sector en competencia
Fuente: CNE
Miles m3
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Total
11.233
Otros
1.807
Esergui
220
Terquimsa
232
Forestal
Atlántico
283
Euroenergo
333
Terminales
Portuarias
450
Decal
708
CLH
7.200
Capacidad de almacenamiento instalada en España
64% 6% 4% 3% 3% 2% 2% 16% %Cuota de
capacidad
Más de 20 compañías logísticas de hidrocarburos líquidos
en España
29
Recepción Almacenamiento Transporte Otros
Entrega de los
productos a CLH
mediante buque
tanque, o por tubería
desde refinería o
instalación de
almacenamiento
Derecho de
almacenamiento
incluido en el precio:
• 6 días en
instalaciones anexas
a refinería
• 15 días en el resto
de instalaciones
Posibilidad de
contratación de
almacenamiento
adicional
Transporte entre el
punto de entrega a
CLH y la instalación
donde el cliente desea
retirar su producto
Servicio instantáneo:
desde el día de la
entrega en origen se
puede retirar el
producto en destino
Carga del camión
cisterna para su
expedición, garantía
de calidad y control
de cantidad, seguros
y acceso a los
sistemas online de
CLH.
CLH integra en un único precio origen-destino diversos
servicios
+ + +
30
CLH traslada a los precios finales las continuas mejoras
en su gestión
100
0
50
100
150
Índice (2005 = 100)
2010
110
98
2005
Índice de precios de los servicios de CLH
CLH ha mantenido prácticamente los precios
constantes desde 2005
La incidencia del servicio de CLH en los
precios finales es inferior al 0,8%
Peso de la logística de CLH en los precios
finales de gasóleo A y gasolina 95 en España
Términos
corrientes
Términos
constantes
Nota: El precio medio efectivo en el primer semestre de 2010 de la logística básica de gasolinas y gasóleos ha sido de 7,82 €/m3 (equivalente a 0,78 céntimos €/litro).
Año 2010 (primer semestre)
(%)
1.5
1.0
0.5
0.0
Gasolina 95
0,7
Gasóleo A
0,8
31
CLH está realizando un ambicioso plan para garantizar la
calidad del servicio
CLH mantiene su plan de inversiones
2007-2011 ( 683 millones de €)
444 M € invertidos desde que se puso
en marcha el Plan Estratégico 2007-2011
Construcción de ~900.000 m3
de capacidad de almacenamiento
Adaptación de 13 instalaciones
para la prestación de servicios de
mezcla con biodiesel y 9 para bioetanol
Adecuación de infraestructuras en
instalaciones aeroportuarias
Puesta en marcha de los nuevos oleoductos
Zaragoza - Torrejón de Ardoz, de 290 kilómetros
y Arahal – Adamuz de 150 kilómetros
• Inauguración del nuevo laboratorio
central en Torrejón de Ardoz
Inversiones significativas recientes
Capacidad de
almacenamiento
Biocarburantes
Instalaciones
aeroportuarias
Oleoductos
Laboratorio
0
50
100
150
200
93
120
95
49
35
39
91
120119
160
138146
6
5
4
5 4
2011E
2142
74
2010E2008 2009
M €
2007
Medios de transporte
Instalaciones de almacenamiento
Otras
32
Participación en el capital social de CLH
CLH cuenta con un accionariado muy diversificado que
garantiza una gestión independiente
Operadores con capacidad
de refino en EspañaOperadoresInversores
financieros
Gestión del Grupo CLH de
acuerdo con dos principios clave
• Calidad de servicios a
precios competitivos
• Rentabilidad y eficiencia
Atendiendo a la Ley del Sector de
Hidrocarburos, la posición
accionarial de los operadores con
capacidad de refino no debe
superar el 45%
La composición
del accionariado
de CLH fomenta
la rentabilidad
y la competencia
en precios
Las limitaciones al
accionariado de
CLH garantizan
su independencia
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
0,85
5,00
14,15
10,00
5,00
10,00
10,00
BP Oil
Repsol
Cepsa
Galp
Disa
AMP Capital Investors
Oman Oil
Caixanova
Deutsche Bank
BBKOtros
Public Sector Pension
Investment Board
Stichting Pensioenfonds
Zorg en Welzijn
Her Majesty the Queen
In Right of Alberta
Global Salamina
33
Agenda
Comparativa del sistema logístico de hidrocarburos líquidos,
gas natural y electricidad
Evolución del entorno del sector petrolífero en España
Papel de CLH en la logística de hidrocarburos líquidos en España
Tendencias del sector de hidrocarburos líquidos
34
La intensidad y velocidad de la recuperación económica determinará la
demanda de productos
• Mayor dependencia en el caso de destilados medios que de gasolina
Crecimiento
Económico y
evolución de la
flota
La demanda de productos se verá afectada por nuevas tendencias como la mejora de eficiencia o la penetración de biocombustiblesLa recuperación económica sigue siendo la mayor fuente de incertidumbre en el horizonte 2015
Eficiencia y
penetración de
vehículos
alternativos
Penetración de biocombustibles y otros combustibles
alternativos
Dieselización
Precio del crudo
y elasticidad
demanda- precio
La normativa comunitaria está impulsando la mejora de eficiencia energética
con ritmos de mejora sin precedentes hasta ahora
• Contribución de nuevas tecnologías alternativas como el coche eléctrico
Incremento del uso de biocombustibles derivado de la normativa europea
El gas natural continúa incrementando su penetración en uso residencial
El parque automovilístico continuará con el proceso de dieselización
Poco impacto del precio de crudo en la demanda final de producto en los
precios actuales
34
70 71 74
2628 25
4
Europa
1
EE.UU
1
Asia
GNC
Coche eléctrico/
Autonomía
Extendida/
Híbrido
Mejoras MCI,
aerodinámica,
tamaño del coche
0
100
20
40
60
80
%
La mejora en los vehículos con motor de combustión seguirá siendo la principal impulsora de mejora de eficiencia
...y seguirá como la palanca principal para cumplir con
normas de eficiencia
1. Todas las cifras de mejora en eficiencia se refieren a un motor de gasolina base 2. Baterías eléctricas recargadas con motor de combustión interna (MCI)
MCI avanzado sigue ofreciendo potencial importante
de mejora en eficiencia …
(% mejora en eficiencia1 )
13
8 75 4 4
0
5
10
15
(Contribución de distintas tecnologías a la mejora de la eficiencia1)
HCCI Inyección
directa
gasolina
Reducción
+ turbo
Elevac.
válvulas y
distrib.
variables
Deact.
cilindros
Arranque-
parada
1
Gestión
térmica
100
1530 33
25
0
50
100
(% emisiónes MCI estándar con gasolina)
Vehículo Eléctrico
40
Vehículo Eléctrico
Híbrido
30
Autonomía
Extendida
33
Gas Natural
Comprimido
Electrificación de vehículos tiene mayor impacto por
coche, aunque la penetración es menor
2020 Penetración anticipada Vehículo Eléctrico +
Híbrido y Extensor de Autonomía:
• OCDE Europa: 23%; AN: 31%; Asia: 21%
35
36
CLH deberá aumentar el volumen de biocombustibles
gestionados en línea con lo esperado en el PANER
Se espera un incremente significativo del consumo de
biocombustibles en España
• El PANER prevé un crecimiento del >100% hasta 2020
457 554
572
591
690
788
(miles m3)
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
+103%
2020E
4.716
3.928
2018E
4.174
3.484
2016E
3.695
3.104
2014E
3.093
2.521
2012E
2.445
1.892
2010E
2.321
1.864
BiodieselBioetanol /bio-ETBE
El contenido de biocombustibles en contenido
energético del consumo de transporte crecerá
hasta el 11% en 2020
11.0
9.8
8.8
7.3
5.85.5
0
2
4
6
8
10
12
%
202020182016201420122010 2013 20172011 20192015
Contenido energético biocombustibles
Nota: El 11% de contenido energético de biocombustibles de 2020 alcanzaría el 13.6% incluyendo otras fuentes renovables para el transporte y aplicando los criterios de contabilidad de la UESource: MITyC
37
Escenarios 2030: Dado el alto nivel de incertidumbre se contemplan varios escenarios alternativosDesarrollo económico y mejora de la eficiencia son determinantes claves
Mundo Verde
Mundo Marrón
Caso Base
2,6%
2,2 %
1,8 %
2,0 %
2,4%
63% 50%77%
Fuerte Desarrollo Económico
70% 57%
• Avances significativos en eficiencia:
Éxito del coche eléctrico de
pequeño tamaño y reducción del
coste de baterías
• 2ª generación de biocombustibles
se desarrolla y aumenta
penetración
• El desarrollo económico es
más fuerte (2,4%)
• La evolución de la
eficiencia y la penetración
de biocombustibles en
línea con el caso base
• Desarrollo económico más lento (1,9%)
• Se reducen inversiones en eficiencia y biocombustibles– se reduce la presión sobre
la agenda política
1. Extraído del informe de la EIA International Energy Outlook Mayo 2009Fuente: EIA (Energy Information Administration), International Energy Outlook, Elaboración propia
Evolución de la eficiencia
(Consumo medio en 2030 como % del
consumo medio en 2008)
+-
Crecimiento
económico
Europa OCDE
2009-2030
(% anual)
+
-
37
38
16,1
36,833,3
39,043,9 45,4 46,6
5,7
5,1
5,7
6,97,2 6,5
6,7 4,1
6,0
8,2
0
20
40
60
80
Gasóleos
Keroseno
Gasolinas
2030
Caso
Mundo
Marrón
56,1
3,0
2030
Caso Fuerte
Desarrollo
Económico
55,4
2,8
2030
Caso Base
53,4
2,7
2030
Caso
Mundo Verde
50,2
41,0
6,8
2,5
2015e
48,7
2009
44,5
Mt
1990
26,4
2,2
2007
49,2
Escenarios 2030: Evolución de la demanda de gasolina y
destilados medios, incluyendo biocombustibles
+2,7+2,0-3,2
Ilustrativo: Desglose de la demanda de productos
= Diferencia
con Caso base
Nota: en base a previsiones de crecimiento económico de España del Ministerio de Economía y Hacienda, Informe presentado en el consejo de Ministros Junio 2009Fuente: CORES; IEA; Ministerio de Economía y Hacienda; EIA; Modelo de demanda elaboración propia; Elaboración propia
38
x