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PRODUCCIÓN DE GIRASOL
Plan de Negocio
Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria
y Forestal, A.C.
México 2006
Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A. C. Plan de negocio para la producción, transformación y comercialización de Girasol.
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C O N T E N I D O
1. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................................................1 2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION ...................................................................................................6
2.1. Antecedentes ................................................................................................................................6 2.2. Justificación...................................................................................................................................7
3. MARCO DESCRIPTIVO .........................................................................................................................7 3.1. Campeche .........................................................................................................................................9 3.2. Coahuila ............................................................................................................................................9 3.3. Hidalgo ........................................................................................................................................... 11 3.4. Estado de México........................................................................................................................... 12 3.5. Puebla ............................................................................................................................................ 13 3.6. Sonora ............................................................................................................................................ 14 3.7. Tamaulipas..................................................................................................................................... 15 4. DETERMINACION DE LAS ESPECIES POTENCIALES DE CADA PRODUCTO............................. 16 5. ANÁLISIS DEL MERCADO.................................................................................................................. 17
5.1. Participantes en el mercado ...................................................................................................... 18 5.2. Exportación e importación ......................................................................................................... 19 5.3. Desarrollos en los mercados relevantes.................................................................................... 20 5.4. Proceso de distribución (comercialización) ............................................................................... 23 5.5. Los productos y su origen.......................................................................................................... 23 5.6. Demanda que será cubierta por la empresa ............................................................................. 24 5.7. Estacionalidad de la demanda................................................................................................... 25 5.8. La competencia.......................................................................................................................... 25 5.9. El consumidor ............................................................................................................................ 26 5.10. Difusión promoción .................................................................................................................... 29 5.11. Costos y precios........................................................................................................................ 29
6. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES .................................................................................................30
6.1. Problemas.................................................................................................................................. 30 6.2. Requisitos del mercado y sus clientes....................................................................................... 31 6.3. Concepto de Estrategia ............................................................................................................. 32 6.4. Tecnología ................................................................................................................................. 32 6.5. Distribución ................................................................................................................................ 33 6.6. Producción ................................................................................................................................. 33
7. COMPETENCIA ............................................................................................................................. 33 7.1. Descripción de la competencia.............................................................................................................33 7.2. Análisis FODA............................................................................................................................ 34
8. OBJETIVOS ................................................................................................................................... 35
9. ANÁLISIS ECONÓMICO................................................................................................................ 35 9.1. Base del proyecto ...................................................................................................................... 35 9.2. Costos e ingresos ...................................................................................................................... 36 9.3. Financiamiento........................................................................................................................... 36 9.4. Inversiones................................................................................................................................. 37 9.5. Capital de trabajo y Flujo en caja............................................................................................... 38 9.6. Punto de equilibrio ..................................................................................................................... 38
10. RECURSOS NECESARIOS .......................................................................................................... 39 10.1. Tecnología ................................................................................................................................. 39
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10.1.1. Cadena Agroindustrial del Girasol......................................................................................... 39 10.1.2. Tecnología para la producción de girasol ............................................................................. 40 10.2. Conocimiento y experiencia....................................................................................................... 40 10.3. Personal ..................................................................................................................................... 40 10.4. Materiales................................................................................................................................... 40
11. RIESGOS Y RENDIMIENTOS....................................................................................................... 41 11.1. Plagas y enfermedades ............................................................................................................. 41 11.2. Climatológicos y suelo ............................................................................................................... 44 11.3. Rendimientos ............................................................................................................................. 45
12. PLANEACIÓN DEL PROYECTO................................................................................................... 46 12.1. Localización del proyecto........................................................................................................... 46 12.2. Factores que influyen en la localización .................................................................................... 46 12.3. Requerimientos del proyecto ..................................................................................................... 47 12.4. Aptitud regional .......................................................................................................................... 47 12.5. Tamaño del proyecto ................................................................................................................. 47 12.6. Factores condicionales .............................................................................................................. 47 12.7. Capacidad de producción .......................................................................................................... 48 12.8. Selección de la tecnología a utilizar .......................................................................................... 48 12.9. Parámetros técnicos .................................................................................................................. 48 12.10. Mejoras territoriales requeridas ................................................................................................. 49 12.11. Maquinaria y equipo................................................................................................................... 49 12.12. Insumos, mano de obra y servicios auxiliares ........................................................................... 49 12.13. Obra civil e infraestructura ......................................................................................................... 50
13. FIGURA JURÍDICA DE LA EMPRESA .......................................................................................... 50 13.1. Información sobre los grupos que podrán implementar el plan de negocio.............................. 50
14. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ............................................................................................ 51 14.1. Procedencia de la mano de obra............................................................................................... 51 14.2. Organigrama de la empresa ...................................................................................................... 51 14.3. División del trabajo y salarios .................................................................................................... 51
15. EVALUACIÓN DEL PROYECTO................................................................................................... 52 15.1. Impacto neto del proyecto.......................................................................................................... 52 15.2. Flujo de efectivo del proyecto .................................................................................................... 52 15.3. Valor Actual Neto (VAN) ............................................................................................................ 52 15.4. Relación Beneficio/Costo........................................................................................................... 53 15.5. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto....................................................................... 53 15.6. Balance general y Razones financieras .................................................................................... 53 15.7. Análisis de Sostenibilidad. ......................................................................................................... 54
16. ASESORÍA PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO...................................... 54 16.1. Procedimientos y Trámites para la Exportación ........................................................................ 54 16.1.1. Requisitos para exportación .................................................................................................. 54 16.2. Certificación y Barreras no Arancelarias ................................................................................... 54 16.2.1. Régimen de Importación y Restricciones no Arancelarias.................................................... 54 16.2.2. Barreras Arancelarias........................................................................................................... 55
17. ÍNDICE DE CUADROS .................................................................................................................. 56
18. ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................... 56
19. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 57
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Introducción El origen del girasol se remonta a 3 000 años A.C. en el norte de México y Oeste de los
Estados Unidos, ya que fue cultivado por las tribus indígenas de Nuevo México y Arizona.
El girasol era uno de los principales productos agrícolas empleados en la alimentación por
muchas comunidades americanas antes del descubrimiento del continente.
La semilla de girasol fue introducida en España por los colonizadores y después se
extendió al resto de Europa.
Algunas de las bondades que presenta la semilla de girasol y que se han aprovechado
para incentivar el cultivo son:
Resistencia a la sequía y a las bajas temperaturas
Alto porcentaje de aceite
Facilidad de adaptación en zonas áridas y semi áridas
Aceptación del aceite por su sabor y calidad.
Dentro de la importancia de los granos oleaginosos a nivel mundial, el girasol ocupa el
cuarto lugar. Con una oferta mundial de 29.59 millones de toneladas, teniendo a Rusia y
Ucrania como principales productores.
En los últimos años en México se ha registrado una tendencia a la baja en la producción
de oleaginosas, tendencia que en algunas de ellas también se puede observar a nivel
mundial, como es el caso de la semilla de girasol. Pese a que nuestro país cuenta con las
condiciones climáticas y de suelo adecuadas para su cultivo, éstas no han sido
aprovechadas al máximo por los productores nacionales.
De la semilla de girasol se obtienen dos subproductos: harina y aceite. La primera es
utilizada en la industria de los alimentos balanceados ya que su contenido de proteína,
entre 40 y 50 %, la hace atractiva para la alimentación de ganado. Por su parte, el aceite
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de girasol está considerado como uno de los que brinda mayores beneficios en la salud
del consumidor por su alto contenido de grasas polisaturadas.
Además de la obtención de aceite y de harina, la semilla de girasol o sus derivados, son
utilizados en otros procesos industriales, como en la elaboración de jabones, cosméticos,
detergentes, e incluso en la fabricación de combustibles en algunos países.
Exportación e Importación Alrededor del 74% de semilla de girasol se produce en seis países: Rusia, Ukrania,
Argentina, Unión Europea, India y China.
En el ciclo 2003/04, la producción mundial total de semilla de girasol registró una alza de
4.2% respecto al ciclo homólogo anterior 2002/03. Dicho resultado fue consecuencia,
principalmente, del incremento en la cosecha de Rusia y Ukrania, la cual aumentó
alrededor del 30%.
EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE GIRASOL
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
2000 2001 2002 2003 2004
AÑOS
TON
ELA
DA
S HungríaFranciaUcraniaRumaniaMéxico
IMPORTACIONES
0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
2000 2001 2002 2003 2004
AÑOS
TONE
LADA
S TurquíaEspañaItaliaAlemaniaMéxico
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Demanda que será cubierta por la empresa Es importante fijarse como meta, el poder cubrir el déficit de producción que tiene el país
en la producción de semilla para la extracción de aceite.
BALANZA COMERCIAL
020406080
100120140160180
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
AÑOS
MIL
ES D
E TO
NELA
DAS
importacionesexportaciones
En el caso de México, la caída en el consumo ha sido más marcada, ya que mientras que
en el año 1998/1999 el consumo superó las 200 mil toneladas, para el año 2002/2003 se
situó apenas en 40 mil, es decir, decreció en más de 80% en tan sólo cinco años.
Costos y precios
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Costos de producción de girasol /ha CONCEPTO COSTO ($)
Semilla 150.00 Labores de cultivo 600.00 Control de malezas 400.00 Control Fitosanitario 330.00 Fertilización 745.00 Riegos de Auxilio 300.00 Cosecha 554.00 Total por Ha 3,079.00
Rendimientos En el año 2000 se tuvo un rendimiento de 700 Kg/Ha y para el 2005 un rendimiento por
Ha de 666 Kg,(disminuyo un 5%), como se puede observar la producción de girasol va de
picada no tan solo en la superficie cultivada y en las importaciones, si no que también en
los rendimientos por Ha.
RENDIMIENTO NACIONAL
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS
Ton/
Ha
Localización del proyecto
En nuestro país los estados donde es
ideal establecer el girasol son;
Tamaulipas, Campeche, Sonora,
Coahuila, Edo. Méx., Puebla, Hidalgo
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Inversiones
INVERSION FIJA COSTO ($)Costo de 100 has 2,000,000.00Costo de plantacion de 100 has 281,000.00 Costo del Terreno para el empaque 68,000.00 Costo de construcciones 137,706.00 Costo de maq., y equipo 97,750.00 Costo de equipo auxiliar 26,000.00 Costo de equipo de ofic. 19,070.00 Costo de equipo complementario 5,000.00 Costo de equipo de seguridad 4,340.00 Imprevistos 17,893.30 SUBTOTAL 2,656,759.30INVERSION DIFERIDAPuesta en marcha 75,000.00 Elaboracion de proyecto 75,000.00 Asistencia técnica 75,000.00 Gastos de instalación 45,000.00 Intereses preoperativos 28,992.30 SUBTOTAL 298,992.30 CAPITAL DE TRABAJOCapital mínimo de trabajo 4,445.00 Caja y bancos 20,000.00 SUBTOTAL 24,445.00 INVERSION TOTAL 2,980,196.60
PRESUPUESTO DE INVERSION DE GIRASOL
Razones Financieras
VAN Costo/Beneficio TIR300,326.50$ 1.77 12.52%
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
2.1. Antecedentes El origen del girasol se remonta a 3 000 años A.C. en el norte de México y Oeste de los
Estados Unidos, ya que fue cultivado por las tribus indígenas de Nuevo México y Arizona.
El girasol era uno de los principales productos agrícolas empleados en la alimentación por
muchas comunidades americanas antes del descubrimiento del continente.
La semilla de girasol fue introducida en España por los colonizadores y después se
extendió al resto de Europa.
Algunas de las bondades que presenta la semilla de girasol y que se han aprovechado
para incentivar el cultivo son:
Resistencia a la sequía y a las bajas temperaturas
Alto porcentaje de aceite
Facilidad de adaptación en zonas áridas y semi áridas
Aceptación del aceite por su sabor y calidad.
Dentro de la importancia de los granos oleaginosos a nivel mundial, el girasol ocupa el
cuarto lugar. Con una oferta mundial de 29.59 millones de t, teniendo a Rusia y Ucrania
como principales productores.
En los últimos años en México se ha registrado una tendencia a la baja en la producción
de oleaginosas, tendencia que en algunas de ellas también se puede observar a nivel
mundial, como es el caso de la semilla de girasol. Pese a que nuestro país cuenta con las
condiciones climáticas y de suelo adecuadas para su cultivo, éstas no han sido
aprovechadas al máximo por los productores nacionales.
La superficie cultivada en México en el 2005 es de 750 ha
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SUPERFICIE SEMBRADA
0
200
400
600
800
1000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS
HEC
TARE
AS
México
Ilustración 1 Superficie sembrada en México
2.2. Justificación De la semilla de girasol se obtienen dos subproductos: harina y aceite. La primera es
utilizada en la industria de los alimentos balanceados ya que su contenido de proteína,
entre 40 y 50 %, la hace atractiva para la alimentación de ganado. Por su parte, el aceite
de girasol está considerado como uno de los que brinda mayores beneficios en la salud
del consumidor por su alto contenido de grasas polisaturadas.
Además de la obtención de aceite y de harina, la semilla de girasol o sus derivados, son
utilizados en otros procesos industriales, como en la elaboración de jabones, cosméticos,
detergentes, e incluso en la fabricación de combustibles en algunos países.
3. MARCO DESCRIPTIVO
Los estados de Campeche, Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Sonora y
Tamaulipas, son los que, con base en el análisis de las condiciones agroclimáticas y
antecedentes de producción, ostentan mayor potencial para llevar acabo el plan de
negocio para la producción, transformación y comercialización de girasol, y en particular
los municipios de Pantepec Pue., Guaymas Son. y Valle Hermoso, Tamps.; en los que se
recomienda llevar a cabo su implementación inicial.
Los aspectos más relevantes de cada una de las entidades potenciales para el plan de
negocio se presentan a continuación.
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Ilustración 2. Estados con potencial para el desarrollo del negocio de producción, transformación y comercialización de girasol.
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3.1. Campeche
El estado de Campeche se ubica entre las coordenadas 17° 49' y 20° 51' latitud norte y
89° 09' y 92° 28' longitud oeste, representa el 2.9% de la superficie del país y colinda al
norte con el Golfo de México y Yucatán; al este con Quintana Roo y Belice; al sur con la
República de Guatemala y Tabasco y al oeste con Tabasco y el Golfo de México.
El clima predominante es cálido húmedo con lluvias en verano en el 92.05% de la
superficie estatal. La temperatura media anual es de 26.17°C y la precipitación media
anual de 1386.9 mm.
En el estado existen 16 corrientes de agua y 11 cuerpos de agua que son L. de Términos,
L. El Corte, E. Sabancuy, L. Panlao, L. Atasta, L. Noh, L. Pom, L. Chama-ha, L. El Este, L.
Noha y L. El Vapor.
Por otro lado, el 1.10% de la superficie estatal está dedicado a la agricultura teniendo
como principales cultivos el maíz, caña de azúcar, arroz, sorgo y frijol; el 6.83%
corresponde a pastizales con especies como privilegio, estrella, pangola, alemán y
jaragua; el 83.44% corresponde a selva con chicozapote, chakah, chechem negro, tsalam
y puk’te’; el 4.51% es manglar con especies como mangle rojo, mangle negro, botoncillo y
sak-olhom; el 3.27% es tular; y finalmente un 0.85% corresponde a otro tipo de
vegetación como popal.
Las carreteras en el estado tienen una longitud de 3,971.36 km., dando una densidad de
6.86 km de carretera por cada 100 km2; estas enlazan a la mayoría de las localidades
importantes de la entidad. Las vías férreas complementan la comunicación estatal con
403.8 km; este importante medio se ubica en la porción occidental con una orientación
aproximada de sur a norte. El aeropuerto de Campeche ofrece servicio nacional e
internacional, mientras que el ubicado en Ciudad del Carmen da servicio nacional; con
respecto a los aeródromos, se encuentran distribuidos por la entidad un total de 22;
además posee puertos de altura y cabotaje.
3.2. Coahuila
El estado de Campeche se lozaliza entre las coordenadas 24° 32' y 29° 53' latitud norte y
99° 51' y 103° 58' longitud oeste, representa el 7.7% de la superficie del país y colinda al
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norte con Estados Unidos de América; al este con Estados Unidos de América y Nuevo
León; al sur con Nuevo León, Zacatecas y Durango y al oeste con Durango, Chihuahua y
Estados Unidos de América.
El clima predominante va de seco a muy seco semicálido en el 75.47% de la superficie
estatal. La temperatura media anual es de 19.8°C y la precipitación media anual de 398.7
mm.
En el estado existen 31 corrientes de agua y 12 cuerpos de agua que son las presas
Internacional La Amistad, Venustiano Carranza, El Entronque, El Tulillo, El Centenario,
Alto de Norias, San Miguel y La Lagunilla y los lagos y lagunas El Guaje, La Leche, EL
Rey y El Coyote.
Por otro lado, el 3.01% de la superficie estatal está dedicada a la agricultura con cultivos
como maíz, frijol, trigo, cebada y chile; el 7.17% corresponde a pastizal con especies
como zacate banderilla, zacate tres barbas, mezquite, toboso y zacate liendrilla; el 1.47%
es bosque con piñonero, pino, encino y cedro; el 77.84% corresponde a matorral con
especies como hojasén, nopal, sotol, ocotillo y guajillo; el 5.52% a chaparral con especies
como sotol, encino, y lechuguilla y finalmente un 4.99% está dominada por otras especies
vegetales como mezquite y chamizo.
La red carretera de Coahuila está bien integrada a la del país, pues la entidad se
comunica con la ciudad de México a través de la carretera federal No. 57, que pasa por
los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Con el noroeste,
por medio de la carretera Saltillo-Torreón; con Guadalajara, mediante la carretera que
pasa por Zacatecas; y con Monterrey, por dos vías, la de Saltillo y la de Monclova. Cuenta
también con buena comunicación hacia el exterior del país, tanto en la frontera
coahuilense, a través de Piedras Negras y Ciudad Acuña; como por Nuevo Laredo y
Reynosa, Tamaulipas.
Coahuila posee cinco aeropuertos, que se localizan en Torreón, Saltillo, Piedras Negras,
Monclova y Ciudad Acuña; pero sólo el primero proporciona servicio internacional.
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3.3. Hidalgo
El estado de Hidalgo se localiza entre las coordenadas 19° 36' y 21° 24' latitud norte y 97°
58' y 99° 53' longitud oeste, representa el 1.1% de la superficie del país y colinda al norte
con Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí y Veracruz-Llave; al este con Veracruz-Llave y
Puebla; al sur con Puebla, Tlaxcala y México y al oeste con México y Querétaro de
Arteaga.
El clima predominante va de templado a semicálido con regímenes de humedad de
semiseco a húmedo con lluvias todo el año. La temperatura media anual es de 15.7°C y
la precipitación media anual de 1091.2 mm.
En el estado existen 19 corrientes de agua y 10 cuerpos de agua que son las presas
Endhó, Requena, Javier Rojo Gómez, Tejocotal, Madero, Vicente Aguirre, Debodhé y
Omiltepec y los lagos y/o lagunas Metztitlán y Tecocomulco.
Por otro lado, el 42.49% de la superficie estatal está dedicado a la agricultura con cultivos
como el frijol, chile, maíz, alfalfa y trigo; el 8.92% corresponde a pastizal con especies
como estrella africana, pangola, zacatón, zacate navajita y uña de gato; el 25.09% es
bosque con especies como ocote rojo, encino hoja ancha, mirra, oyamel y encino
manzanilla; el 4.83% corresponde a selva con guácima, palo de rosa, chaca, pinolillo y
chalahuite; el 18.46% a matorral con garambullo, palma, ingrillo, barreta y membrillo; y
finalmente el 0.21% corresponde a otro tipo de vegetación.
En lo que a carreteras se refiere, la entidad cuenta con una red completa; los principales
caminos que unen la porción este son la carretera que parte de la capital de la entidad al
estado de Puebla, hasta llegar a Poza Rica, Ver. A lo largo de este camino se derivan
otras carreteras que comunican eficientemente a toda la entidad. La principal vía de
acceso entre el centro y norte del país se da a través de la autopista México-Quéretaro.
Hidalgo cuenta con 742.899 km de vías férreas y la comunicación aérea se da a través
del aeropuerto de Pachuca de Soto y algunas aeropistas que realizan vuelos locales e
interestatales.
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3.4. Estado de México
El estado de México se encuentra ubicado entre las coordenadas 18° 22' y 20° 17' latitud
norte y 98° 36' y 100° 37' longitud oeste, representa el 1.1% de la superficie del país y
colinda al norte con Michoacán de Ocampo, Querétaro de Arteaga e Hidalgo; al este con
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Distrito Federal; al sur con Morelos y Guerrero y al
oeste con Guerrero y Michoacán de Ocampo.
El clima predominante va de semifrío a cálido con régimen subhúmedo con lluvias en
verano en el 93.4% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 14.6°C y la
precipitación media anual de 951 mm.
En el estado existen 17 corrientes de agua y 10 cuerpos de agua que son las presas Valle
de Bravo, Villa Victoria, Huapango, Tepetitlán, Guadalupe, Danxhó, Ignacio Ramírez y
Antonio Alzate y los lagos y/o lagunas Nabor Carrillo y Zumpango.
En otros aspectos, el 47.43% de la superficie estatal está dedicado a la agricultura
teniendo como principales cultivos el maíz, frijol, cebada, avena y papa; el 14.47%
corresponde a pastizal con especies como navajita, zacate, zacate chino y zacatón; el
27.81% es bosque con oyamel, ocote blanco, pino chino, encino quebracho y encino
laurelillo; el 5.67% corresponde a selva con huizache, cazahuate, copal, vara dulce y palo
brasil; el 0.9% a matorral con especies como nopal, uña de gato, sangre de drago,
huizache y nopal; y finalmente el 3.72% corresponde a otro tipo de vegetación.
Las carreteras más importantes con que cuenta el estado de México son: la carretera que
comunica a la ciudad de Toluca de Lerdo con el Distrito Federal, las carreteras Nos. 190 y
150 que corren casi paralelas y comunican a la entidad con los estados de Puebla y
Tlaxcala, las carreteras que comunican la capital estatal con el estado de Michoacán, la
carretera federal 55 que atraviesa la entidad de sur a norte y la une con los estados de
Guerrero y Querétaro.
Al igual que en el caso de las carreteras, las vías férreas que cruzan el estado de México
salen del Distrito Federal, con excepción de las que se dirigen a Morelos. La línea
ferroviaria más importante es la que parte del Distrito Federal y atraviesa el estado de
este a noroeste. Al sureste, la línea férrea comunica a las localidades de Los Reyes,
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Tenango del Aire y Ayapango con el estado de Morelos; un ramal que sale de ésta une a
Amecameca y San Rafael . En la porción norte y noroeste, se localizan varias líneas que
se dirigen al estado de Hidalgo, y una de ellas cambia de dirección para llegar al estado
de Tlaxcala.
3.5. Puebla
Puebla se localiza entre las coordenadas 17° 52' y 20° 50' latitud norte y 96° 43' y 99° 04'
longitud oeste, representa el 1.7% de la superficie del país y colinda al norte con Hidalgo y
Veracruz-Llave; al este con Veracruz-Llave y Oaxaca; al sur con Oaxaca y Guerrero y al
oeste con Guerrero, Morelos, México, Tlaxcala e Hidalgo.
El clima predominante va de templado a semicálido subhúmedo con lluvias en verano
con el 74.56% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 19.1°C y la
precipitación media anual de 1067.5 mm.
En el estado existen 16 corrientes de agua y 11 cuerpos de agua que son las presas
Miguel Ávila Camacho, Necaxa, Tenango, Nexapa, La Soledad, Boqueroncito y los lagos
y lagunas El Salado, Totolcingo, Grande, Chica y Ajolotla.
Por otro lado, el 38.56% de la superficie estatal está dedicado a la agricultura teniendo
como principales cultivos el maíz, frijol, alfalfa, manzana y aguacate; el 10.20%
corresponde a pastizal con especies de paral, kikuyu, estrella mejorada, oangola y grama;
el 17.82% es bosque con especies como ocote, pino colorado, encino, oyamel y ocozote;
el 26.46% corresponde a selva con especies como palo mulato, chote, capulín, guácima y
jonote; el 6.27% a matorral con tetetza, cucharillo, isote, lechuguilla y argubuche; y
finalmente el 0.69% corresponde a otro tipo de vegetación.
La longitud de la red de carreteras en el estado es de 7 430.7 km, de las cuales 1 401.1
km corresponden a carreteras principales pavimentadas, 1 651.9 km a carreteras
secundarias pavimentadas, 437.4 km son carreteras secundarias revestidas, 289.3 km a
caminos rurales o vecinales pavimentados y 3 651.0 km de caminos rurales o vecinales
revestidos. Además, la red ferroviaria del estado tiene una longitud de 750.9 km; de los
cuales 625.9 km corresponden a troncales y ramales, 100.3 km son auxiliares y 24.7 km
son particulares.
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14
En comunicación aérea, la entidad cuenta con dos aeropuertos nacionales; uno situado
en Huejotzingo-Hermanos Serdán- cerca de la ciudad de Puebla, y el otro está en la
ciudad de Tehuacán.
3.6. Sonora
El estado de Sonora se encuentra ubicado entre las coordenadas 26° 18' y 32° 29' latitud
norte y 108° 25' y 115° 03' longitud oeste, representa el 9.2% de la superficie del país y
colinda al norte con Estados Unidos de América; al este con Chihuahua y Sinaloa; al sur
con Sinaloa y el Golfo de California y al oeste con el Golfo de California y Baja California.
El clima predominante va de templado a muy cálido con regímenes de humedad de
semiseco a muy seco en el 82.11% de la superficie estatal. La temperatura media anual
es de 20.84°C y la precipitación media anual de 369.4 mm.
En el estado existen 17 corrientes de agua y 14 cuerpos de agua que son las presas
Plutarco E. Calles, Alvaro Obregón, Adolfo Ruiz Cortines, Lázaro Cárdenas, Cuauhtemoc,
Comaquito, Cajón de Onapa, Ignacio L. Alatorre, El Tápiro, El Plomo, Teópari y los
esteros Yavaros y Agiabampo.
Por otro lado, el 6.61% de la superficie estatal está dedicado a la agricultura teniendo
como principales cultivos el trigo, maíz, soya, algodón y alfalfa; el 12.48% corresponde a
pastizales con zacate; El 13.72% a selva con especies como palo brasil, chilicote, torote y
mauto; el 12.23% corresponde a bosque con pino, encino y táscate; el 46.86% a matorral
con especies como gobernadora, mezquite, palo verde y sangregado; y finalmente el
8.10% a otras especies vegetales como cholla, mezquite y chamizo.
Los ejes federales que recorren la entidad están marcados con los números 2, 15, 16 y 8.
El primero cruza el norte de Sonora en forma más o menos paralela a la línea fronteriza;
la carretera número 15 México-Nogales, recorre desde del Distrito Federal hasta el estado
de Sonora; la carretera federal número 16, perpendicular a la anterior, atraviesa la abrupta
Sierra Madre Occidental; Sonoita y Puerto Peñasco están comunicadas por medio de la
carretera número 8, que cruza el Desierto de Altar y entronca con la número 2 en la
primera ciudad mencionada.
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15
Las rutas que constituyen la infraestructura ferroviaria son: la del Pacífico y la de Sonora-
Baja California. Con respecto a la comunicación aérea, Sonora cuenta con cinco
aeropuertos. Están ubicados en las ciudades de Hermosillo, Guaymas, Nogales, Cajemé
y Puerto Peñasco, dan servicio a vuelos internacionales y nacionales. Los puertos están
representados por los puertos de Guaymas (de altura) y Yávaros (de cabotaje). Otros
puertos de importancia son Peñasco y Libertad.
3.7. Tamaulipas
El estado de Tamaulipas se localiza entre las coordenadas 22° 12' y 27° 40' Latitud Norte
y 97° 08' y 100° 08' Longitud Oeste, representa el 4.1% de la superficie del país y colinda
al Norte con el estado de Nuevo León y Estados Unidos de América; al Este con Estados
Unidos de América y el Golfo de México; al Sur con el Golfo de México y los estados de
Veracruz-Llave y San Luis Potosí y al Oeste con los estados de San Luis Potosí y Nuevo
León.
El clima predominante va de cálido subhúmedo con lluvias en verano a semiseco muy
calido en el 89.3% de la superficie estatal. La temperatura media anual es de 22.15°C y
la precipitación media anual de 723.81 mm.
En el estado existen 33 corrientes de agua y 13 cuerpos de agua que son las presas
Internacional Falcón, Vicente Guerrero (Las Adjuntas), Marte R. Gómez, Guadalupe
Victoria, La Escondida, La Loba y Ramiro Caballero y los lagos y lagunas Madre,
Champayán, El Barril, Anda la Piedra, La Nacha y Vaso el Culebrón.
El 18.06% de la superficie estatal está dedicada a la agricultura teniendo como principales
cultivos el maíz, cártamo, sorgo, soya y caña de azúcar; el 7.80% corresponde a pastizal
con estrella africana, zacate privilegio, zacate pangola, zacate buffel y zacate tres barbas;
el 6.42% es bosque con especies como encino, copalillo, pino chino y nogal; el 21.31% es
selva con especies como aguacatillo, tepeguaje, guacima, palo mulato y cruceto; el
31.48% corresponde a Matorral con gavia, corvagallina e izote; el 9.26% a mezquital con
especies como mezquite, ebano, nagua blanca, cruceto y gavia; el 0.29% a chaparral con
encino, sotol, lechuguilla, maguey y banderita y finalmente un 5.38% corresponde a otro
tipo de vegetación como Saladilla, Nopal, Granjeno y Mezquite.
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16
Los ejes troncales federales más importantes del estado son los siguientes: El primero
parte de Nuevo Laredo en el Noroeste de la entidad y corre más o menos paralelo a la
línea fronteriza; la carretera federal No. 2 llega hasta Matamoros; la No. 180 une a
Matamoros con Tampico y corre paralela a la costa. En el trayecto de esta carretera
entroncan diversos ejes, entre los cuales están el No. 101, que une a Matamoros con
Ciudad Victoria, y el No. 97, que parte al Norte de San Fernando y llega a Reynosa.
En la red ferroviaria de Tamaulipas, dos de sus líneas enlazan a uno de los centros de
producción y consumo más importantes del país: Monterrey. El estado cuenta también
con dos puentes internacionales, el de Nuevo Laredo y el de Matamoros, que conectan
con el ferrocarril norteamericano. Los principales aeropuertos son los de Tampico,
Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. El puerto de Tampico fue fundado a mediados del
siglo XVI en la margen izquierda del río Pánuco, pero cobró auge inusitado al descubrirse
e iniciarse la explotación de los mantos petrolíferos de la región.
4. DETERMINACION DE LAS ESPECIES POTENCIALES DE CADA PRODUCTO El girasol es una planta típicamente oleaginosa teniendo un papel fundamental en la
alimentación humana y además como planta forrajera.
Dentro de esta especie existen numerosos tipos o subespecies cultivadas como plantas
ornamentales, oleaginosas y forrajeras.
Se dividen en dos grupos:
Los híbridos (con ausencia de polen)
Sun rich lemon, sun rich orange, sun deep, moonbright, sunbright, sunbeam, full sun, sun
goddess, sunwheel, type 61, type 556, type 555, sun king, schnittgold, sungold, golden
globe, eversun golden yellow, eversun bright yellow, evening sun, prado red, sunseed.
No híbridos (presencia de polen)
Floristan, holiday, prado yellow, hallo, sonja, valentín, gouden zon, orange sun, teddy
bear, velvet queen, zebulon.
La finalidad del cultivo del girasol como flor cortada es distinta respecto al oleaginoso, el
de boca o el forrajero, en los dos primeros se suele buscar plantas con capítulos grandes
con una alta producción de semillas por planta, y en el forrajero además se busca un alto
peso de la planta. Por el contrario en el ornamental se busca un capítulo no demasiado
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grande, ya que ello impediría su uso como flor, diámetros inferiores a 7 u 8cm se
consideran adecuados para estos fines. La presencia de polen en las flores es un
inconveniente para su uso como ornamental, ya que éste al desprenderse mancha los
enseres o ropas próximos a ellas, por ello, los principales cultivares ornamentales no
tienen polen.
Ornato Botanas Forrajero Aceite
Biodiesel
5. ANÁLISIS DEL MERCADO
De acuerdo a informes del SIAP la producción de semilla de girasol en México es una de
las claras muestras de la irregularidad que se ha registrado en la producción de
oleaginosas en nuestro país; pese a contar con las condiciones climáticas adecuadas
para el desarrollo del cultivo, éste ha perdido fuerza.
SAGARPA, a partir del periodo 2000-2003 el ciclo primavera-verano, los estados que
tradicionalmente siembran la oleaginosa, han dejado de hacerlo, debido a la incertidumbre
que tiene el productor en cuanto a la rentabilidad del cultivo, así como por los factores
climáticos que afectan el cultivo a lo largo del desarrollo o por problemas de plagas en el cultivo.
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18
PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE GIRASOL
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS
TONE
LAD
AS Ex URSS
Federación de RusiaUcraniaArgentinaMéxico
Ilustración 3 Producción mundial de semilla de girasol
La producción que reporta México es muy baja, para el 2005 reportó 500.00 t /s Ex URSS
con una producción de 11,871,688.00 de t
5.1. Participantes en el mercado
Ilustración 4 Participantes en el mercado de las oleaginosas.
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19
5.2. Exportación e importación
Alrededor del 74% de semilla de girasol se produce en seis países: Rusia, Ukrania,
Argentina, Unión Europea, India y China.
En el ciclo 2003/04, la producción mundial total de semilla de girasol registró una alza de
4.2% respecto al ciclo homólogo anterior 2002/03. Dicho resultado fue consecuencia,
principalmente, del incremento en la cosecha de Rusia y Ukrania, la cual aumentó
alrededor del 30%.
5.2.1. Exportación de girasol
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria sobre la base de datos de USDA
EXPORTACIÓN DE SEMILLA DE GIRASOL
0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
2000 2001 2002 2003 2004
AÑOS
TON
ELA
DAS Hungría
FranciaUcraniaRumaniaMéxico
Ilustración 5 Exportaciones de semilla de girasol
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1000.00
1200.00
MIL
ES D
E TO
NEL
AD
AS
ARGENTINA UCRANIA UNIONEUROPEA
PAISES EXPORTADORES
ARGENTINAUCRANIA UNION EUROPEA
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20
De los países exportadores de aceite destaca Argentina (32%) y Ucrania (28%), el
primero ocupa el tercer lugar en la producción mundial, después de la Federación Rusa y
Ucrania.
En el caso de la exportación de semillas el que ocupa el número uno es Hungria, segundo
Francia.
5.2.2. Importación Mundial
IMPORTACIONES
0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
2000 2001 2002 2003 2004
AÑOS
TONE
LADA
S TurquíaEspañaItaliaAlemaniaMéxico
Ilustración 6 Importaciones de semilla de girasol
Los mayores países importadores son Turquía, España, Italia y Alemania y de los países
latinoamericanos, los más importantes son México, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela.
5.3. Desarrollos en los mercados relevantes El principal destino del girasol es la industrialización para la elaboración de aceite. El
aceite de girasol es el 4º en importancia de producción en el ámbito mundial después del
de soja, palma y colza. Es uno de los de mayor calidad de aquellos cuyo uso es
mayoritariamente la alimentación humana. Cuenta con una participación del 11% de la
producción mundial de aceites (alrededor de 9,6 M de T).
Sus principales competidores son la soja y la colza. Europa, Rusia, Ucrania y otras
repúblicas occidentales de la ex-URSS tienen elevados índices de consumo de aceite de
girasol. En Egipto, Argelia, Marruecos y otros países del continente africano como
Sudáfrica, también es relevante su utilización, mientras que en Asia sólo se destaca en
Turquía, India y en menor medida China. En Latinoamérica, los mercados de mayor
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21
importancia son Argentina, México, Chile y Venezuela. Se comercializan anualmente
alrededor de 2,8 millones de t de aceite de girasol.
Con respecto al mercado mundial de harinas proteicas, el mismo se encuentra integrado
por alrededor de 12 subproductos derivados del procesamiento de cereales y
oleaginosos. En este caso, las tendencias del consumo están dadas por el aporte que
cada uno de ellos puede realizar a las raciones destinadas a la alimentación animal, o sea
la eficiencia en conversión a carne. Los subproductos del girasol participan con casi 5%
del total del mercado mundial de harinas, el cual representa algo más de 210 millones de t
producidas anualmente.
Industria Aceitera El complejo aceitero argentino es una de las ramas de la industria alimentaria que ha
evidenciado mayor crecimiento durante los últimos años, habiendo incrementado
significativamente su capacidad de procesamiento.
En Argentina, por la magnitud de su producción, el aceite de girasol es el segundo en
importancia después del de soja. Sin embargo, es el más consumido en alimentación en
el mercado interno.
Si bien una parte de la producción de semilla de girasol se emplea en confitería, la mayor
cantidad se destina a la elaboración de aceite.
La exportación El complejo oleaginoso constituye un sector estructuralmente exportador, llegando a
abastecer a más de 60 países. Los envíos se componen fundamentalmente de aceite de
girasol crudo; aunque el aceite refinado y envasado para consumo final tiene cada vez
mayor importancia en los embarques. Los principales destinos del aceite de girasol
nacional son India, Irán, Sudáfrica, Argelia, Egipto, y Rusia.
Hoy en día países como Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia,
Malasia y Suecia son pioneros en la producción, ensayo y uso de biodiesel en
automóviles.
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22
El biodiesel es un combustible liquido muy similar en propiedades al aceite diesel, pero
obtenido a partir de productos renovables, como son los aceites vegetales y las grasas
animales.
El biodiesel - en comparación con el diesel de recursos fósiles- puede producirse a partir
de aceites vegetales de diferentes orígenes, como soya, maní y otros aceites vegetales,
tales como el aceite para cocinar usado, o incluso, excremento animal.
Para producir el biodiesel, el aceite se extrae de la semilla cultivada, dejando atrás harina
de semilla que puede usarse como forraje animal. El aceite es refinado y sometido a la
transesterificación, lo que produce glicerina como un derivado. El biodiesel puede usarse
en su forma pura (100% biodiesel) o mezclado en cualquier proporción con diesel regular
para su uso en motores de ignición a compresión.
100
150
200
250
300
350
EUA ROTTERDAM
COTIZACIONES INTERNACIONALES DE SEMILLA DE GIRASOL(DLS/TON)
Ilustración 7 Cotización internacional
Los productores de Estados Unidos, en el marco de los Low Defficiency Payments,
reciben precios mínimos para girasol con los mismos mecanismos que para soja.
También disponen de seguros a la producción agrícola subsidiados por el Estado.
Otros mecanismos de ayuda son los créditos para la exportación de palma a tasas
subsidiadas en Indonesia y Malasia. Finalmente, la formación de bloques comerciales
impide la participación activa de la Argentina en diversos mercados.
Los analistas de Argentina (productor número uno), especulan que en estos próximos
años el mercado europeo va a requerir mayor cantidad de aceite para la producción de
biodiesel.
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23
5.4. Proceso de distribución (comercialización)
Ilustración 8 Canales de distribución de las oleaginosas
5.5. Los productos y su origen La producción de semilla de girasol en México se lleva a cabo principalmente en Tamaulipas, Campeche, Sonora, Coahuila y el resto de la producción se reparte en otros
estados.
Es importante señalar, que la demanda de aceite de girasol en la industria alimentaria se
conforma de: Aceite comestible 84%, productos lecheros 12%, bocadillos y botanas 4% y
aceite para ensaladas 1%.
Lo anterior nos indica que el destino principal del aceite de girasol es para aceite
comestible embotellado para el uso doméstico.
TABLA 1 IMPORTACIONES MEXICANAS DE ACEITE DE GIRASOL (t).
ARGENTINA 3,605 - - 39,046 42,316 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 159,270 54,200 16,716 26,979 55,583 SUBTOTAL 162,875 54,200 16,716 66,025 97,900
OTROS 5.6 21.9 31.6 36.7 25.5
TOTAL 162,881 54,222 16,747 66,062 97,925
FUENTE: SIC-M, SE.
2003 2004PAÍS/AÑO 2000 2001 2002
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24
El origen de las importaciones de aceite de girasol de México proviene de los Estados
Unidos de América y de Argentina, toda vez que las condiciones de precio en estos
mercados son los más favorables para el importador nacional.
Cabe señalar, que en años recientes Argentina y Ukrania han incrementado
significativamente las exportaciones del producto. Con Argentina, México tiene
preferencia arancelaria de 100%% aplicable a la importación de nación más favorecida.
5.6. Demanda que será cubierta por la empresa Es importante fijarse como meta, el poder cubrir el déficit de producción que tiene el país
en la producción de semilla para la extracción de aceite.
El tomar como modelo de desarrollo a Argentina en la cadena alimenticia de girasol,
puede ayudar a que se rescate la producción ya que se cuenta con las condiciones
agroclimáticas adecuadas para el cultivo el cual es oriundo de México.
BALANZA COMERCIAL
020406080
100120140160180
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
AÑOS
MIL
ES D
E TO
NELA
DAS
importacionesexportaciones
Ilustración 9 Importaciones y exportaciones de semilla de girasol
En el caso de México, la caída en el consumo ha sido más marcada, ya que mientras en
el año 1998/1999 el consumo superó las 200 mil t, para el año 2002/2003 se situó apenas
en 40 mil, es decir, decreció en más de 80% en tan sólo cinco años.
Lo anterior explica el hecho de que la producción interna de aceite de girasol no haya
podido repuntar: al no existir un crecimiento en el consumo, se convierte en un freno para
estimular la producción.
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25
Consumo Nacional Aparente
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Años
Mile
s de
Ton
elad
as
CNA
Ilustración 10 Consumo nacional aparente
5.7. Estacionalidad de la demanda En el ciclo 2003/04, la producción mundial total de semilla de girasol registró una alza de
4.2% respecto al ciclo homólogo anterior 2002/03. Dicho resultado fue consecuencia,
principalmente, del incremento en la cosecha de Rusia y Ukrania, la cual aumentó
alrededor del 30%. Estimaciones recientes proyectan que en el ciclo 2004/05, la
producción mundial disminuya.
En Argentina la comercialización de grano de girasol es más importante entre marzo y
junio mientras que la de aceites es mayor entre marzo y agosto, a partir de este mes al
incorporarse la oferta de Europa del Este y de Rusia decae su incidencia.
5.8. La competencia El precio del girasol se define en el aceite, que representa casi un 90 % del valor del
producto. Cuando se habla de commodities normalmente se dice que los precios tienden
a la baja. En el caso del girasol, la tendencia de los últimos años indica lo contrario. "A
nivel mundial, a medida que haya cada vez más producción de aceites de soja y palma, la
exportación relativa del aceite de girasol va a ser menor y cada vez va a ser más
buscado, entonces en el largo plazo creo que el aceite de girasol en cuanto a precio
diferencial respecto del aceite de palma tiene un futuro interesante".
En los últimos años, en México se ha venido observando una caída en la demanda de
aceite de girasol de manera constante, según las estadísticas de la USDA. Esta situación
sin duda se convierte en un freno para estimular el crecimiento de la producción de
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26
aceite, lo cual se ve reflejado en la cifra sobre los volúmenes obtenidos. Mientras que en
el año 1998/1999 produjo 13 mil t de aceite de girasol, para el año 2002/2003 se situó en
8 mil, representando una caída del 38.5% entre un año y otro.
Se podría pensar que la caída de la producción nacional se ha visto compensada con el
crecimiento de las compras en el exterior, lo cual no ha sucedido. Si bien es cierto que
nuestro país importa aceite de girasol, sus importaciones han ido en descenso por la
demanda menor, convirtiéndose sin duda en un freno para el repunte de la producción.
Los principales productores de semilla de girasol son: la ex URSS, Argentina, la Unión
Europea y Estados Unidos, quienes en conjunto producen poco más del 65% del total
mundial.
Con relación a las tendencias del mercado, existe una cantidad creciente de aceite de
girasol oleico que entra a competir dentro de la categoría de aceites sanos de alta
estabilidad, en competencia con canola, cártamo, soya bajo linolénica, empujada por
cuestiones vinculadas al cuidado de la salud como dietas, obesidad y etiquetado
Algunos de los indicadores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar el futuro
del girasol son el índice de crecimiento poblacional que habla del 1,5 % anual sobre una
población mundial de 6.300 M de personas que consumen 20 kg/capita/anual de aceite; y
un aumento del consumo del 3% anual por alimentación que se suma a 0,5 M. de
toneladas anuales de extra demanda para biodiesel/lubricantes (actualmente 3,7 M).
5.9. El consumidor
0.00
200.00
400.00
600.00
MIL
ES D
E TO
NEL
AD
AS
UNION EUROPEA ARGELIA FEDERACION DERUSIA
PAISES
CONSUMIDORES
Ilustración 2 Principales consumidores de girasol.
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27
Gran parte de la semilla de girasol y aceite crudo producido, se exporta a Europa, este es
uno de los pocos mercados que reconocen un valor diferencial por el aceite de girasol y
también uno de los más exigentes en lo que hace a contenidos residuales de pesticidas.
La Unión Europea (UE) ha vuelto aún más exigente, su legislación a partir de 2005, con
muy bajos límites máximos de contenidos residuales de pesticidas y esto pone en serio
riesgo el mercado del continente americano.
En Argentina el 96 % de la semilla de girasol se destina a la molienda y apenas el tres por
ciento va camino a la exportación directa. España y Portugal son los principales
consumidores de girasol argentino (ambos países absorbieron el 76 % de las ventas
totales de 2005).
El aceite de girasol se dedica, en general, al consumo humano. El 26 %de lo que se
produce se consume en el mercado doméstico y el resto se exporta. Los compradores
son varios y la importancia está bastante repartida. Holanda se lleva un cuarto del aceite
exportado, seguida por Egipto, Francia y México, con el nueve por ciento promedio cada
uno.
El principal uso del pellet de girasol es la alimentación animal. El 28 % se consume aquí y
más del 70 % se envía al exterior. Los Países Bajos constituyen el principal destino
(concentraron en 2005 más de la mitad de las exportaciones locales). Reino Unido, Italia y
España son otros de los mercados que conviene seguir.
La producción mundial de semilla de girasol caería en la campaña 2006/07 como
consecuencia de los menores rendimientos en Ukrania, pero frente a la firmeza de la
molienda, los stocks tendrán que abastecer el déficit de consumo. La producción de aceite
de girasol se mantendrá estable, sin poder acompañar la expansión del consumo humano
e industrial (Analista de mercados de fyo.com).
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28
PRODUCCIÓN Vs CONSUMO NACIONAL APARENTE
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
AÑOS
MIL
ES
DE
TO
NE
LADA
S
CNAPRODUCCIÓN
Ilustración 3 Consumo per-capita de aceite de girasol
TABLA 2. PRODUCCION VS CONSUMO AÑOS CNA PRODUCCIÓN
Miles de ton Miles de ton 1994 226.00 18.101995 269.00 22.801996 257.20 62.701997 239.30 49.201998 132.10 17.601999 136.80 4.602000 139.20 8.302001 35.80 6.702002 3.00 3.602003 76.60 49.502004 38.50 20.00
FUENTE: SIAP-SAGARPA 2005 En la ilustración No. 12 y en la tabla No. 2, se puede observar que el Consumo Nacional
Aparente (CNA) es mayor a la producción que se tiene en el país, con acepción del año
2002 en donde la producción superó al consumo. Es importante denotar que la
producción como el consumo tiende a la baja como se destaca en párrafos anteriores, lo
que haría un cliente atractivo para los países exportadores, sin embargo el consumo
también está disminuyendo.
Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A. C. Plan de negocio para la producción, transformación y comercialización de Girasol.
29
5.10. Difusión promoción Es necesario que el sistema producto de oleaginosas trabaje más a fondo la promoción
del consumo de productos de girasol, aunado a lo anterior la certificación de producto de
calidad por una instancia reconocida como es “México Calidad Suprema”.
El girasol se encuentra dentro del sistema producto Oleaginosas y también en el sistema
producto Ornamental, el empresario tiene ambas alternativas de inversión y la promoción
puede llevarse a cabo por ambos frentes.
5.11. Costos y precios
5.11.1. Precios Internacionales
5.11.2. Precios en el mercado nacional
Ilustración 4 Precios del girasol
La soya tiene un mayor precio, dentro de México el girasol es uno de los productos que se
les da poca importancia.
5.11.3. Costos de producción de girasol /ha
TABLA 3 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE GIRASOL CONCEPTO COSTO ($)
Semilla 150.00 Labores de cultivo 600.00 Control de malezas 400.00 Control Fitosanitario 330.00 Fertilización 745.00 Riegos de Auxilio 300.00 Cosecha 554.00 Total por Ha 3,079.00
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30
6. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES
6.1. Problemas En la Organización:
• Organización no integrada en su totalidad, cadena politizada
• Falta de integración de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria
• Marco legal federal, estatal y gremial obsoleto.
• Falta de capacitación principalmente a los productores primarios
• Falta de cultura y visión empresarial de los agentes económicos de la cadena.
En la Producción: • Falta generalizar el uso de paquetes tecnológicos
• Maquinaria obsoleta para la producción
• Falta de asistencia técnica
• Problemas de manejo de cultivo (plagas, enfermedades, deficiencias de
nutrientes)
En la Comercialización:
• Falta de atención a la demanda del mercado nacional.
• Falta de organización para la oferta del producto
• Falta de diversificación de canales de distribución, limitación para acceder a estos
canales y redes de valor.
• Falta de desarrollar, por parte de los profesionales, estrategias de mercado para
incrementar el consumo.
En Investigación y Transferencia de Tecnología:
• Resistencia por parte de los productores a la adopción de nuevas tecnologías.
• Falta de transferencia de tecnología por medio de recorridos demostrativos.
• Falta de vinculación interinstitucional.
En Capacitación • Desinterés por la capacitación.
• Falta de orientación en la constitución de organizaciones legalmente constituidas
• No se cuenta con un programa de asesorias de forma integral o modular
• Selección inadecuada de capacitadores, capacitandos y contenidos
• Recursos gubernamentales mal encaminados en cursos
Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A. C. Plan de negocio para la producción, transformación y comercialización de Girasol.
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Apoyos institucionales y Financiamiento
• Apoyos a destiempo (PROCAMPO).
• Desvinculación entre las instituciones de apoyo.
• Apoyos dispersos y normatividades excesivas.
• Limitada participación de la banca.
• Insuficiencia de proyectos integrales, por desvinculación de la cadena productiva.
• Desviación de los incentivos proporcionados al desarrollo de la cadena.
6.2. Requisitos del mercado y sus clientes Entre los países de América Latina, Chile y Ecuador aplican aranceles de importación y
banda de precios, Perú y Colombia aranceles a la importación, Venezuela aranceles y
cupos al igual que Uruguay. México representa una distorción en el mercado, con el
ingreso al TLC (Tratado de Libre Comercio), en el cual se establece reducir
progresivamente sus aranceles de importación hasta llegar a 0% en el 2003 para el aceite
de girasol. China tiene un arancel de importación del 10 % con cuotas pequeñas, casi
nulas.
Por su parte la Unión Europea aplica una serie de medidas directas que distorsionan
fuertemente el mercado como precios mínimos para el productor, precios garantizados,
pagos directos a productores, retiros anticipados, subsidios al biodiesel y diferenciales
arancelarios.
1) Identificación de oportunidades
2) Regiones con condiciones climatológicas adecuadas
3) Suelos que cubren los requerimientos del cultivo
4) Demanda insatisfecha
5) Explotar su riqueza natural para la conservación de la salud
6) En el mercado mexicano se consume como botana
7) Crear alianzas con las ganaderas para un consumo más elevado en los alimentos
balanceados.
8) Dirigir un programa de capacitación modular que inicie por la organización,
buenas prácticas de manejo y administración.
9) Las instituciones de nivel superior lleven a cabo la transferencia de tecnología
para el cultivo.
Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A. C. Plan de negocio para la producción, transformación y comercialización de Girasol.
32
Ilustración 5 Zonas importantes para la inversión en girasol
6.3. Concepto de Estrategia Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para alcanzar
los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una empresa
pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto,
mediano y largo plazos según el horizonte temporal. Término utilizado para identificar las
operaciones fundamentales tácticas del aparato económico. Su adaptación a esquemas
de planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes
económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. En otras palabras constituye la
ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las políticas nacionales para
alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo plazos.
Para mejorar las condiciones del sector de oleaginosas específicamente girasol, es
necesario que la investigación sea aplicada, manejo de plagas y enfermedades,
eficientizar el uso de recursos para crear un sistema eficiente, consolidar el ensamble en
la cadena con los diferentes actores para lograr competir a nivel mundial con producto de
calidad y a un precio mas bajo que nuestros competidores.
6.4. Tecnología • Investigación tecnológica
• Reingeniería de Costos
• Fortalecer la capacidad de los cultivares y reducir la incidencia de enfermedades.
Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A. C. Plan de negocio para la producción, transformación y comercialización de Girasol.
33
6.5. Distribución • Análisis e investigación de mercado
• Definición y caracterización del mercado
• Caracterización de la competencia
• Análisis de las tendencias de consumo de productos de girasol
6.6. Producción • Integrar un catastro de zonas productoras de girasol en el país.
• Integrar y actualizar los estudios edafológicos y climáticos que permitan la
promoción de las zonas productoras.
• Transmitir las experiencias en cuanto a los paquetes tecnológicos aplicados.
• Control de plagas y enfermedades y difundir sistemáticamente sus resultados.
7. COMPETENCIA
7.1. Descripción de la competencia Argentina es el principal productor de productos de girasol y es uno de los países que
importa productos de girasol al igual que Estados Unidos a México.
Argentina únicamente exporta el 3% de su producción, se puede observar en la siguiente
figura, que su producción supera por mucho a sus exportaciones, las cuales superan a
sus importaciones.
En importaciones de girasol a nivel mundial, México ocupa el lugar número 26 con 11,
572.00 t, con respecto a las exportaciones el cual ocupa el número 56 con 63 t.
BALANZA COMERCIAL DE ARGENTINA
0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS
TONE
LAD
AS
IMPORTACIONESEXPORTACIONESPRODUCCION
Ilustración 15 Balanza comercial del girasol en Argentina
Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A. C. Plan de negocio para la producción, transformación y comercialización de Girasol.
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BALANZA COMERCIAL DE MEXICO
0100002000030000400005000060000700008000090000
100000110000120000130000140000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS
TON
ELA
DA
S
PRODUCCIONIMPORTACIONESEXPORTACIONES
Ilustración 16 Balanza comercial del girasol en México
7.2. Análisis FODA
TABLA 4. ANÁLISIS FODA ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES • Mediano conocimiento del
cultivo • Expertos en la materia • Buenas condiciones Agro
ecológicas • Normatividad Vigente • Organización de la cadena de
valor • Buenas características del
producto • Potencial productivo por
aprovechar • Comprometidos con la
producción • Presencia de productores como
participantes de la Industria • Especie oriunda del país
• Falta estandarizar el sistema de producción
• Falta de compromiso • Bajo involucramiento de asesores • Problemas en la post-cosecha • Técnicas no eficientes • Falta de esquemas de transferencia
de tecnología • Falta de plantaciones con calidad • Poco control en la comercialización • Falta de infraestructura para la
exportación • Financiamiento inadecuado
ANALISIS EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS
• Subsidios • Crear organizaciones de
productores • Potencial para producir
productos finales • Potencial productivo por
aprovechar • Alianzas comerciales con
productos compatibles • Nuevos Mercados • Esquemas de venta • Una mayor diversidad de
productos
• Globalización • Sustitución con otros productos
sintéticos • Normas Internacionales • Financiamiento deficiente • La Industria • Factores Climatológicos • La fuerte competencia de otros
países • La mafia en mercados y
monopolios
Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A. C. Plan de negocio para la producción, transformación y comercialización de Girasol.
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8. OBJETIVOS El plan de negocios del sistema producto girasol tiene como objetivo general identificar los
factores que determinan la competitividad en cada uno de los eslabones que conforman el
sistema producto girasol (oleaginosas) con el propósito de plantear un conjunto de
acciones concretas que garanticen la consolidación de todos los participantes como
unidades económicas rentables en el largo plazo.
Como objetivos específicos, el plan de negocio plantea los siguientes puntos:
• Fomentar e impulsar el desarrollo integral de las regiones productoras de girasol,
buscando integrar todos los actores de la cadena agroalimentaria.
• Contribuir a mejorar los sistemas de producción en términos de competitividad
mediante acciones puntualizadas
• Fortalecer la coordinación de acciones a través de la participación de las
diferentes instancias, pública o privadas, que participen, directa o indirectamente,
en la realización del mercado global de los productos y subproductos del girasol.
9. ANÁLISIS ECONÓMICO
9.1. Base del proyecto
En base al análisis anterior, podemos recomendar un tamaño mínimo rentable, con
calidad de exportación. La plantación se puede hacer en los Estados que se mencionan
como potenciales para la producción de girasol por sus condiciones edafoclimaticas que
presentan.
Establecer 80 ha de cultivo de girasol, con un rendimiento mínimo de 1.5 t/ha. El destino
de la producción es para el mercado interno ya que existe una demanda insatisfecha.
Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A. C. Plan de negocio para la producción, transformación y comercialización de Girasol.
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9.2. Costos e ingresos
TABLA 5. COSTOS E INGRESOS DE GIRASOL
1.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
SEMILLA DE GIRASOL (TON) 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 6,000,000.00 TOTAL 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 6,000,000.00
COSTOS DE LA PRODUCION AGRICOLA 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 2,810,000.00 SUBTOTAL 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 2,810,000.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 472,500.00 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 5,400.00 ENER. ELECTR. Y AGUA DE LA ADMINIS. 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,080.00 TELÉFONO, INTERNET Y CORREOS 120.00 120.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 43,320.00 SUBTOTAL 53,340.00 53,340.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 522,300.00 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 334,340.00 334,340.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 3,051,300.00 UTILIDAD DE OPERACIÓN 265,660.00 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 2,348,700.00
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
COSTOS DE OPERACIÓN ($)
INGRESOS POR VENTAS ($)
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS (PESOS)
CONCEPTOAÑOS
9.3. Financiamiento
FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL % CANTIDAD ($) DESTINOCAPITAL PRIVADO 1,425,418.60 96.30 97,750.00 Costo de maq., y equipo
26,000.00 Costo de equipo auxiliar19,070.00 Costo de equipo de ofic.5,000.00 Costo de equipo complementario4,340.00 Costo de equipo de seguridad
137,706.00 Costo de construccion68,000.00 Costo del terreno para el empaque75,000.00 Puesta en marcha 75,000.00 Elaboracion del proyecto75,000.00 Asistencia tecnica
500,000.00 Costo de 100 has281,000.00 Costo de plantacion de 100 has
28,992.30 Intereses preoperativos17,893.30 Imprevistos14,667.00 Capital de trabajo
SE, FIRCO, FONAES 54,778.00 3.70 54,778.00 Capital de Trabajo
TOTAL 1,480,196.60 100.00 1,480,196.60
PARTICIPACION DE LAS FUENTES DE INVERSION GIRASOL
Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A. C. Plan de negocio para la producción, transformación y comercialización de Girasol.
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TABLA 6. PARTICIPACIÓN DE LAS FUENTES DE INVERSIÓN EN EL GIRASOL
9.4. Inversiones
INVERSION FIJA COSTO ($)Costo de 100 has 500,000.00Costo de plantacion de 100 has 281,000.00 Costo del Terreno para el empaque 68,000.00 Costo de construcciones 137,706.00 Costo de maq., y equipo 97,750.00 Costo de equipo auxiliar 26,000.00 Costo de equipo de ofic. 19,070.00 Costo de equipo complementario 5,000.00 Costo de equipo de seguridad 4,340.00 Imprevistos 17,893.30 SUBTOTAL 1,156,759.30INVERSION DIFERIDAPuesta en marcha 75,000.00 Elaboracion de proyecto 75,000.00 Asistencia técnica 75,000.00 Gastos de instalación 45,000.00 Intereses preoperativos 28,992.30 SUBTOTAL 298,992.30 CAPITAL DE TRABAJOCapital mínimo de trabajo 4,445.00 Caja y bancos 20,000.00 SUBTOTAL 24,445.00 INVERSION TOTAL 1,480,196.60
PRESUPUESTO DE INVERSION DE GIRASOL
TABLA 7. PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE GIRASOL
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9.5. Capital de trabajo y Flujo en caja
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL SALDO INICIAL - 20,000.00 15,555.00 11,110.00 6,665.00 8,364.02 - 12,809.02 - 17,254.02 - 21,699.02 - 26,144.02 - 30,589.02 - 564,965.98 FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 4,445.00 - 595,555.00 4,445.00 - DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO 4,445.00 - 15,555.00 11,110.00 6,665.00 2,220.00 12,809.02 - 17,254.02 - 21,699.02 - 26,144.02 - 30,589.02 - 564,965.98 560,520.98 FINANCIAMIENTO 24,445.00 - - - - - - - - - - - 24,445.00 APORTES 14,667.00 - - - - - - - - - - - 14,667.00 MINISTRACION DE AVIO 9,778.00 - - - - - - - - - - 9,778.00 AMORTIZACIÓN DE AVIO - - - - 10,584.02 - - - - - - - 10,584.02 SALDO FINAL 20,000.00 15,555.00 11,110.00 6,665.00 8,364.02 - 12,809.02 - 17,254.02 - 21,699.02 - 26,144.02 - 30,589.02 - 564,965.98 560,520.98
CAPITAL DE TRABAJO MINIMO 4,445.00 C Y B 20,000.00 CAPITAL DE TRABAJO 24,445.00
CONCEPTOMESES
CAPITAL DE TRABAJO Y FLUJO EN CAJA
TABLA 8. CAPITAL DE TRABAJO DE GIRASOL
9.6. Punto de equilibrio
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SEMILLA DE GIRASOL - 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 TOTAL - 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
COSTOS DE LA PRODUCION AGRICOLA 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 SUBTOTAL 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00 281,000.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 ENER. ELECTR. Y AGUA DE LA ADMINIS. 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 TELÉFONO, INTERNET Y CORREOS 120.00 120.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 SUBTOTAL 53,340.00 53,340.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 58,620.00 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 334,340.00 334,340.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALOR ($) - 115,264.04 115,264.04 115,264.04 110,257.05 110,257.05 110,257.05 110,257.05 110,257.05 110,257.05 110,257.05 PUNTO DE EQUILIBRIO EN (%) - 21.96 21.96 21.96 18.38 18.38 18.38 18.38 18.38 18.38 18.38
PUNTO DE EQUILIBRIO
INGRESOS POR VENTAS ($)
COSTOS DE OPERACIÓN ($)COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOAÑOS
TABLA 9. PUNTO DE EQUILIBRIO DE GIRASOL
Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A. C. Plan de negocio para la producción, transformación y comercialización de Girasol.
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10. RECURSOS NECESARIOS
10.1. Tecnología
10.1.1. Cadena Agroindustrial del Girasol
Ilustración 6 Cadena agroindustrial del girasol
Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A. C. Plan de negocio para la producción, transformación y comercialización de Girasol.
40
10.1.2. Tecnología para la producción de girasol
TABLA 10. TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN DE GIRASOL
10.2. Conocimiento y experiencia Es necesario que se cuente con mano de obra especializada para poder obtener altos
rendimientos y calidad adecuada que necesita el mercado, aunado a lo anterior se
necesita mano de obra con poca especialización para llevar a cabo las labores culturales
necesarias en el cultivo.
Los sueldos y salarios tienen que ser acorde a la región en que se trabaje, ya que si se
aumenta o disminuyen puede causar problemas severos en los sueldos de la región.
10.3. Personal
El número de jornales que se necesitan para el establecimiento de 1 hectárea (40 000 –
60 000 plantas / ha), de girasol es de 160 jornales por año. Además de la asesoría de
técnica especializada necesaria para la adecuada producción, control de plagas y
enfermedades, índice de cosecha y manejo de Girasol, entre otros aspectos relacionados.
10.4. Materiales En cuanto al acceso a insumos, el elemento de competitividad regional no es la
disponibilidad de éstos, puesto que la producción de fertilizantes y plaguicidas, materiales
de empaque, etc, se mantiene en niveles suficientes para garantizar el abasto necesario,
sino los factores globales de la economía, tales como la inflación y las políticas
económicas gubernamentales de freno o estímulo, que mediante mecanismo de fijación
de precios permite o impide el desarrollo de una región actividad. En este sentido, los
procesos inflacionarios desatados en México como producto de la política de
DESCRIPCION/ACTIVIDAD ESQUEMA ACTUAL INNOVACION TECNOLOGICA INCREMENTO DE LA PRODUCCION
Fertilizacion
Solo el 40% de losproductores aplican fertilizantes Aplicación optima y generalizada 16%
Plagas y enfermedades
Solo el 30% de losproductores realiza elcontrol Manejo adecuado y generalizado 11%
Irrigacion y/o ferti-irrigacion
No existe la implementacion de tecnologias de riego de manera comercial Implementacion de la tecnologia 9%
Labores culturales 80% su ejecucion Aplicación intensiva 10%
SISTEMAS DE PRODUCCION Y PRÁCTICAS DEL CULTIVO DE SOYA EN MÉXICO
Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal, A. C. Plan de negocio para la producción, transformación y comercialización de Girasol.
41
“globalización” implementada, son mucho menores a los que sufren otros países
productores de madera, son el factor más importante que afecta nuestra competitividad en
los mercados internacionales.
11. RIESGOS Y RENDIMIENTOS
11.1. Plagas y enfermedades Enfermedades
Tallo y capítulo
Pudrición del capítulo Rhizopus sp
Mancha negra del tallo Phoma oleracea
Pudrición del tallo Erwinia sp
Mancha marrón del tallo Phomopsis helianthi
TABLA 11. ENFERMEDADES Grados Criterio
1 Ausencia de síntomas 2 Presencia de pocas lesiones en tallos
capítulos sanos 3 Hasta 1/3 tallo infectado y/o hasta 5%
capítulos infectados 4 Hasta 2/3 tallo infectado y/o hasta 10%
capítulos infectados 5 Mas de 2/3 tallo infectado y/o más de 10%
capítulos infectados
Enfermedades de los sistemas radicales y causados por virus
TABLA 12.- ENFERMEDADES DEL SISTEMA RADICAL 1 Pudrición carbonosa Macrophomina
phaseolina 2 Marchitez de plántulas Rhizoctonia
solani 3 Pudrición base del tallo Sclerotium
rolfsii 4 Marchitez de plantas Fusarium sp 5 Mosaico común del girasol Virus Normalmente se considera a cada planta afectada como planta muerta; si no se erradica
la planta en el momento, se debe tener cuidado de no repetirla en el conteo. Al final del
ciclo se obtendrá el porcentaje de plantas infectadas. Se requiere una evaluación entre 20
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42
y 40 días, otra en la floración y al final del ciclo del cultivo. En todo momento es
conveniente anotar el estadío de desarrollo en que se encuentra el cultivo.
Enfermedades de hojas y pecíolos
TABLA 13. MANCHAS FOLIARES 1.- Mancha angular Alternaria
helianthi 2.- Mancha por Septoria Septoria helianthi 3.- Mildiu polvoriento Oidium sp. 4.- Tizón bacteriano y apertura del pecíolo
Pseudomonas syringae
1 2 4
TABLA 14. ESCALA DE EVALUACIÓN DE MANCHAS FOLIARES Escala de Evaluación
Grados Criterio 1 Ausencia de síntomas 2 Hasta 10% de tejido foliar infectado 3 De 11 a 20% de tejido foliar infectado 4 De 21 a 30% de tejido foliar infectado 5 De 31 a 50% de tejido foliar infectado 6 Más de 50% de tejido foliar infectado
Plagas Insectos masticadores: pueden dañar hojas, tallos y capítulos.
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43
TABLA 15. PLAGAS
Langostas Schistocerca spp
Coquitos Systena marginicollis, Diabrotica spp., Disonycha spp., Epitrix spp., Andrector ruficornis, Maecolaspis spp., Omophoita sp.
Gorgojos Litostylus sp., Compsus sp., y Brachyomus sp.
Minador Díptera
Cortadores y pireros Spodoptera spp.
Falso medidor Trichoplusia sp.
Gusano peludo Chlosyne lacinia HBN
Insecto cebra Conchylodes sp.
Schistocerca spp Diabrotica spp Spodoptera spp.
l
Plagas del tallo TABLA 16. PLAGAS DE TALLOS
Taladrador del tallo Hippopsis lemniscata FAB
Comején Isoptera (también pueden dañar raíces)
Plagas del capítulo
Gusano del jojoto Heliothis spp. Gorgojos Epitragus spp.
Escarabajos Cyclocephala sp., Lygirus sp. (puede dañar raíces)
Pegones Trigona spp.
Insectos chupadores: chupan la savia de los órganos aéreos.
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TABLA 17. INSECTOS CHUPADORES Chinches de las frutas Leptoglossus zonatus DALL Chinche del algodón Corythucha gossyppi (F.) Carapachito Entylia sp. Salta hoja Cicadella spp., Oncometopia spp. Moscas blancas Bemisia tabaci (Gennadius), Trialeurodes spp. Áfidos Myzus persicae Sulzer, Acyrthosiphon bedenticola Smith
Lo ideal es que los ensayos lo visiten especialistas (fitopatólogos, entomólogos,
edafólogos), pero si esto no es posible, unos recorridos por cada parcela con la visión de
cuantificar cualquier daño y determinar causas de muertes o incidencia de plagas o
enfermedades por cada tratamiento. Una buena colecta de muestras y buena
conservación para que lleguen en buen estado a los laboratorios, facilitará las
identificaciones de plagas, patógenos y enemigos naturales.
El control de las poblaciones de plagas es realizado naturalmente por insectos parásitos,
depredadores y entomopatógenos, cuando existen las condiciones para que esto ocurra.
Por lo tanto, debe tenerse cuidado con la aplicación indiscriminada de insecticidas. Es
deseable los insecticidas selectivos, vegetales, biológicos y reguladores de crecimiento,
cuando sea posible.
La aplicación de insecticida requiere la adopción de una serie de precauciones para
preservar al operador y al agroecosistema. En especial a las abejas y otros polinizadores,
los que contribuyen con la polinización del girasol y otras especies de plantas.
11.2. Climatológicos y suelo
A continuación se mencionan los requerimientos ambientales del girasol
Suelo
Es un cultivo poco exigente en el tipo de suelo, aunque prefiere los arcillo-arenosos y
ricos en materia orgánica, pero es esencial que el suelo tenga un buen drenaje y la capa
freática se
encuentre a pocaprofundidad.
El girasol es muy poco tolerante a la salinidad, y el contenido de aceite disminuye cuando
ésta aumenta en el suelo.
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45
En suelos neutros o alcalinos la producción de girasol no se ve afectada, ya que no
aparecen problemas de tipo nutricional.
Es una de las plantas con mayor capacidad para utilizar los residuos químicos aportados
por las explotaciones anteriores, propiciando un mejor aprovechamiento del suelo, por
tanto la rentabilidad de las explotaciones agrícolas se ve incrementada.
Temperatura (°C)
Es un factor muy importante en el desarrollo del girasol, adaptándose muy bien a un
amplio margen de temperaturas que van desde 25-30 a 13-17ºC.
Si la temperatura es muy alta durante la floración y llenado del grano, provoca una
importante pérdida en la producción final, tanto en peso como en contenido graso.
La temperatura óptima del suelo para la siembra varía entre 8 y 10ºC.
Humedad
Durante la época de crecimiento activo y sobre todo en el proceso de formación y llenado
de las semillas el girasol consume importantes cantidades de agua.
El consumo de agua será máximo durante el periodo de formación del capítulo, ya que el
girasol toma casi la mitad de la cantidad total de agua necesaria.
La secreción de néctar está influida por la humedad atmosférica durante la floración.
11.3. Rendimientos
En el año 2000 se tuvo un rendimiento de 700 kg/ha y para el 2005 un rendimiento por ha
de 666 kg, (disminuyo un 5%), como se puede observar la producción de girasol va de
picada no tan sólo en la superficie cultivada y en las importaciones, sino que también en
los rendimientos por hectárea.
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RENDIMIENTO NACIONAL
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑOS
Ton/
Ha
Ilustración 7 Rendimiento nacional
12. PLANEACIÓN DEL PROYECTO
12.1. Localización del proyecto En nuestro país los estados donde es ideal establecer el girasol son; Tamaulipas,
Campeche, Sonora, Coahuila, Estado. México, Puebla, Hidalgo
12.2. Factores que influyen en la localización Para determinar la ubicación de la zona de plantación de girasol se debe tomar en cuenta
los requerimientos de clima, suelo, precipitación, temperatura y humedad, que se
mencionan en el apartado de climatológicos y suelo.
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47
12.3. Requerimientos del proyecto Existen cadenas de valor que están sujetos a ciertos niveles de consolidación y
coordinación institucional para estandarizar procedimientos y operaciones. Los
certificados son un acercamiento a este tipo de prácticas dentro de las industrias. El
estudió logró realizar una aproximación a este indicador para conocer la tendencia actual
del sector. A continuación se presenta una tabla mostrando los certificados y el porcentaje
de aserraderos que cuenta con ellos.
12.4. Aptitud regional Las plantaciones de girasol se pueden
desarrollar en el altiplano central o valles
altos como es: Hidalgo, Tlaxcala, Puebla,
Morelos, Sonora, Estado de México,
Tamaulipas, Coahuila y Campeche.
El estado con mayor producción
históricamente es Tamaulipas, sin embargo
en 2003/04 el Estado de México resulto ser el mayor productor.
12.5. Tamaño del proyecto Haciendo una planeación de la producción, con ayuda de asesoría especializada se
requiere mínimo 60 ha, con un rendimiento mínimo de 2 t/ha. La producción será con
calidad para la producción de semilla para extracción de aceite, buscando optimizar y
tener subproductos y las semillas que no cubran los estándares de calidad
se vayan a la elaboración de alimentos balanceados de animales.
12.6. Factores condicionales El factor limitante para definir el tamaño, en este caso en específico se
determinaría por el estado de establecimiento del cultivo, para que con ello
se determine la cercanía con la industria, determinación de los costos de
producción, por sueldos.
Ilustración 19 Aptitud Regional
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12.7. Capacidad de producción TABLA 18. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN GIRASOL
CONCEPTO AÑO MES SEMANA DIASEMILLA DE GIRASOL (TON) 150.00 12.50 2.88 0.48 TOTAL 150 13 3 0
CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA TRABAJANDO AL 100%
12.8. Selección de la tecnología a utilizar Para garantizar aspectos obligatorios y elementos de mayor valor en la extracción de la
materia prima se requiere conocer si los proveedores de los insumos cuentan con
certificados, por lo que a continuación se presentan los certificados requeridos: Proceso de producción
El proceso de producción de una plantación de girasol es como a continuación se menciona:
Ilustración 20. Proceso de producción de girasol
12.9. Parámetros técnicos
El grano de girasol, debe cumplir con las siguientes especificaciones sensoriales:
• Enteros
• De aspecto fresco
• Limpios
• Sanos interior y exteriormente
PREPARACION DEL TERRENO
NIVELACION RASTRA
SIEMBRA MECÁNICA SIEMBRA (300,000 PL/HA) LABORES CULTURALES FERTILIZACION
RIEGOS DE AUXILIO CONTROL DE MALEZAS
CONTROL DE PLAGAS CONTROL DE
ENFERMEDADES
COSECHA LIMPIEZA Y SELECCION TRANSPORTE MANEJO POST-COSECHA
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• Bien desarrollados (de conformidad al calibre establecido en el presente pliego de
condiciones)
• De consistencia firme
• De textura uniforme
• Exentos de cualquier olor y/o sabor extraño
• Exentos de materia extraña visible (tierra, manchas o residuos de materia orgánica)
• Exentos de plagas
• Exentos de daños causados por plagas (picaduras de insectos)
• Libres de pudrición
• Libres de piel arrugada
• Libres de manchas necrosadas
• Libres de escamas o micelios
• Libres de costras de roya
• Libres de enfermedades
• Libres de defectos mecánicos, metereológicos, genético-fisiológicos, los ocasionados
por plagas, enfermedades u otros.
12.10. Mejoras territoriales requeridas
Una buena preparación del suelo es importante para facilitar la plantación y permitir el rápido
crecimiento de la raíces.
Se tiene que mejorar las vías de comunicación y transporte, servicios de agua potable, energía
eléctrica.
12.11. Maquinaria y equipo Este apartado es importante ya que poseer la maquinaria va a disminuir los costos de
producción, además de contar con máquina de modelos recientes para la optimización de
combustible y de tiempo (evita descomposturas que retracen el trabajo).
12.12. Insumos, mano de obra y servicios auxiliares
DIRECTA No. DE PERSONAS
SUELDO MENSUAL ($)
25 % DE PRESTACIONES ($)
SUBTOTAL ($)
Selección 1 2,500.00 625.00 3,125.00 Envasado y empaque 1 2,500.00 625.00 3,125.00 TOTAL 2 3,125.00
NECESIDADES DE MANO DE OBRA DIRECTA
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TABLA 19. NECESIDADES DE MANO DE OBRA DIRECTA
INDIRECTA No. DE PERSONAS
SUELDO MENSUAL ($)
25 % DE PRESTACIONES ($)
SUBTOTAL ($)
Jefe de Produccion 1 3,500.00 875.00 4,375.00 TOTAL 1 4,375.00
NECESIDADES DE MANO DE OBRA INDIRECTA
TABLA 20. NECESIDADES DE MANO DE OBRA INDIRECTA
12.13. Obra civil e infraestructura
CONCEPTO SUBTOTAL ($)Obra civil 85,000.00 Instalación eléctrica 25,000.00 Herrería 10,000.00 Vidriería 5,560.00 Carpintería 5,000.00 Cerrajería 1,546.00 Pintura 5,600.00 TOTAL 137,706.00
COSTO DE OBRE CIVIL DE LA INDUSTRIA
TABLA 21. COSTO DE LA OBRA CIVIL DEL CENTRO DE ACOPIO Y EMPAQUE
13. FIGURA JURÍDICA DE LA EMPRESA
Para solicitar un financiamiento a una institución privada o pública, las figuras jurídicas
recomendables son, Constituirse como una Cooperativa, una Sociedad de Producción Rural de
Responsabilidad Limitada y una vez que se junten dos o más empresas con alguna de estas
razones sociales pueden conformarse en una integradora, la cual les traerá mejores beneficios
fiscales principalmente.
13.1. Información sobre los grupos que podrán implementar el plan de negocio Se ha venido trabajando con grupos de productores, para informarles de las condiciones del
mercado de las oleaginosas y en particular de las ventajas competitivas de la producción,
transformación y comercialización de girasol, lo que permitiría desarrollar un negocio en este
sector, adicionalmente hemos trabajado para informarles de las diferentes figuras jurídicas que
podrán tomar las organizaciones, que permitan llevar a cabo la implementación de este plan de
negocios. Conveniente es señalar que existen algunas organizaciones que pudieran tomar este
plan de negocio e implementarlo, aprovechando el que ya están constituidos en diferentes
figuras jurídicas.
Fundación Mexicana para la Investigacion Agropecuaria y Forestal, A,C. Plan de negocio para la produccion, transformación y comercialización de Girasol.
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Los grupos que es posible integrar en organizaciones específicas comprenden una población
de aproximadamente 100 personas involucradas directamente, la población especificada (1,800
personas), en la propuesta presentada ante la SAGARPA, será alcanzada en el momento de la
implementación de los cuatro planes de negocio (canola y ajonjolí, cártamo, girasol, y soya).
14. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
14.1. Procedencia de la mano de obra Se requiere de un Ingeniero Agrónomo con experiencia en el cultivo, un asesor especialista en
parasitología y el resto del personal con un conocimiento medio del cultivo, y principalmente con
resistencia a las jornadas largas de trabajo.
14.2. Organigrama de la empresa
Ilustración 21. Propuesta de organigrama de la empresa, sociedad de producción rural
14.3. División del trabajo y salarios
DIRECTA No. DE PERSONAS
SUELDO MENSUAL ($)
25 % DE PRESTACIONES ($)
SUBTOTAL ($)
Selección 1 2,500.00 625.00 3,125.00 Envasado 1 2,500.00 625.00 3,125.00 TOTAL 2 3,125.00
NECESIDADES DE MANO DE OBRA DIRECTA
TABLA 22. DIVISIÓN DE TRABAJO Y SALARIOS
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
CONSEJO DE ADMINISTRACION
DIRECTOR GENERAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMITÉ EJECUTIVO
GERENCIA DE COMERCIALIZACION
GERENCIA DE FINANZAS
GERENCIA DE OPERACIONES
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15. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
15.1. Impacto neto del proyecto
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPERACIÓN - 334,340.00 334,340.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 INGRESOS POR VENTAS - 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 GASTOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - - DEPRECIACIONES - 33,236.46 33,236.46 33,236.46 33,236.46 33,236.46 33,236.46 33,236.46 33,236.46 33,236.46 299,128.14 UTILIDAD GRAVABLE - - - - - - - - - - - ISR Y RETENCION DE UTILIDADES - - - - - - - - - - - UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS - - - - - - - - - - - UTILIDAD NETA DEL PROYECTO 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00
IMPACTO NETO DEL PROYECTO
CONCEPTOAÑOS
TABLA 23. UTILIDAD NETA DEL PROYECTO PARA GIRASOL
15.2. Flujo de efectivo del proyecto
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10UTILIDAD NETA DEL PROYECTO CON - 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 UTILIDAD NETA DEL PROYECTO SIN - - - - - - - - - - - OTROS BENEFICIOS - - - - - - - - - - - INVERSIONES TOTALES 1,480,196.60 - VALORES RESIDUALES - 113,320.53 INCREMT. DE K DE T TOTAL - - - - - - - - - - - RECUPERACION DEL K DE T TOTAL - - FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 1,480,196.60 - 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 373,700.53
FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO
CONCEPTOAÑOS
TABLA 24. FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO PARA GIRASOL
15.3. Valor Actual Neto (VAN)
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10UTILIDAD NETA DEL PROYECTO CON - 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 UTILIDAD NETA DEL PROYECTO SIN - - - - - - - - - - - OTROS BENEFICIOS - - - - - - - - - - - INVERSIONES TOTALES 1,480,196.60 - VALORES RESIDUALES - 113,320.53 INCREMT. DE K DE T TOTAL - - - - - - - - - - - RECUPERACION DEL K DE T TOTAL - - FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 1,480,196.60 - 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 373,700.53 TIR 12.52%VAN $300,326.50
CONCEPTOAÑOS
TABLA 25. VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO PARA GIRASOL
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15.4. Relación Beneficio/Costo
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS POR VENTAS - 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 COSTOS DE OPERACIÓN 334,340.00 334,340.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 339,620.00 RELACION BENEFICIO/COSTO - 1.79 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
RELACION BENEFICIO/COSTO
CONCEPTOAÑOS
TABLA 26. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO PARA GIRASOL
15.5. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10UTILIDAD NETA DEL PROYECTO CON - 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 UTILIDAD NETA DEL PROYECTO SIN - - - - - - - - - - - OTROS BENEFICIOS - - - - - - - - - - - INVERSIONES TOTALES 1,480,196.60 - VALORES RESIDUALES - 113,320.53 INCREMT. DE K DE T TOTAL - - - - - - - - - - - RECUPERACION DEL K DE T TOTAL - - FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO 1,480,196.60 - 265,660.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 260,380.00 373,700.53 TIR 12.52%
CONCEPTOAÑOS
TABLA 27. TIR DEL PROYECTO PARA GIRASOL
15.6. Balance general y Razones financieras
CIRCULANTE 24,445.00 54,778.00 Capital de trabajo 4,445.00 54,778.00 Caja 20,000.00 - FIJO 1,156,759.30 Inversion fija 1,156,759.30 54,778.00 DIFERIDA 298,992.30 Inversion difereida 298,992.30 ACTIVO TOTAL 1,480,196.60 1,425,418.60
TOTAL ACTIVO 1,480,196.60 SUMA PASIVO + CAPITAL 1,480,196.60
CIRCULANTECrédito de avioFIJO
FECHA: AGOSTO 2006
ACTIVO PASIVO
BALANCE GENERAL O ESTUDIO DE LA SITUACION FINANCIERA (PESOS)
Credito refaccionarioPASIVO TOTAL
CAPITALAPORTE DE SOCIOS
TABLA 28. BALANCE GENERALDEL GIRASOL
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15.7. Análisis de Sostenibilidad.
TABLA 29. CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO TIPO DE IMPACTO RECURSO O
CONDICIÓN DEL AMBIENTE
Positivo Nulo Negativo moderado
Negativo significativo
Suelo X Corrientes o cuerpos de agua x Vegetación o fauna X Aire X Paisaje X Nivel de ruido x Seguridad y convivencia x
Es un proyecto donde los efectos o impactos ambientales son en su mayoría positivos y otros
tantos nulos.
16. ASESORÍA PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO
16.1. Procedimientos y Trámites para la Exportación
16.1.1. Requisitos para exportación TABLA 30. REQUISITOS PARA EXPORTACIÓN
PAIS DESTINO
REQUISITOS FITOSANITARIOS REQUISITOS ADICIONALES
Argentina
• Autorización fitosanitaria • Certificado fitosanitario • Tratamiento cuarentenario • Inspección en punto de ingreso
• Tratamiento; Fumigación con bromuro de metilo, 40 gr/m3 por dos horas de exposición a 21-29ºC y dos horas de ventilación o tratamiento en frío por 18 días a una temperatura menor de 0.55ºC.
Chile • Autorización fitosanitaria • Certificado fitosanitario • Inspección en punto de ingreso
• Declaración adicional: “El embarque se encuentra libre de Lepidosaphes gloverii y Phyllocoptrura oleivora; sin manchas ni pudriciones causadas por otras plagas.
Estados unidos • Certificado fitosanitario • Tratamiento cuarentenario • Inspección en punto de ingreso
• Nota: Verificación en origen
Asia • Certificado fitosanitario • Inspección en punto de ingreso
16.2. Certificación y Barreras no Arancelarias
16.2.1. Régimen de Importación y Restricciones no Arancelarias Para Estados Unidos de América Dentro del esquema del Tratado de Libre Comercio (NAFTA), las importaciones
norteamericanas o canadienses de grano de soya procedentes de México quedan
desgravadas.
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Los requisitos mínimos para la introducción del producto son:
• Pedimento de exportación Nafta.
Certificado del Transportista.
• Manifiesto de entrada (F.ad.7533 o solicitud urgencia F.ad.3461).
Factura comercial.
• Listado del contenido del envío.
• Otros documentos que se juzguen necesarios en el acceso.
• Certificado de origen Nafta.
Las barreras no arancelarias que se aplican:
• Certificado Sanitario Expedido por la Secretaria de Agricultura del país de origen.
• El Food and Drug Administration (FDA) está facultado para inspeccionar cualquier
producto Agrícola que quiera ser introducido a los Estados Unidos.
16.2.2. Barreras Arancelarias A partir del 2003 de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio con E.U. la
importación de grano de girasol quedó desgravada.
Con Argentina tiene un gravamen del 10%
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17. ÍNDICE DE CUADROS TABLA 1 IMPORTACIONES MEXICANAS DE ACEITE DE GIRASOL (t). TABLA 2. PRODUCCION VS CONSUMO TABLA 3 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE GIRASOL TABLA 4. ANÁLISIS FODA TABLA 5. COSTOS E INGRESOS DE GIRASOL TABLA 6. PARTICIPACIÓN DE LAS FUENTES DE INVERSIÓN EN EL GIRASOL TABLA 7. PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE GIRASOL TABLA 8. CAPITAL DE TRABAJO DE GIRASOL TABLA 9. PUNTO DE EQUILIBRIO DE GIRASOL TABLA 10. TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN DE GIRASOL TABLA 11. ENFERMEDADES TABLA 12.- ENFERMEDADES DEL SISTEMA RADICAL TABLA 13. MANCHAS FOLIARES TABLA 14. ESCALA DE EVALUACIÓN DE MANCHAS FOLIARES TABLA 15. PLAGAS TABLA 16. PLAGAS DE TALLOS TABLA 17. INSECTOS CHUPADORES TABLA 18. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN GIRASOL TABLA 19. NECESIDADES DE MANO DE OBRA DIRECTA TABLA 20. NECESIDADES DE MANO DE OBRA INDIRECTA TABLA 21. COSTO DE LA OBRA CIVIL DEL CENTRO DE ACOPIO Y EMPAQUE TABLA 22. DIVISIÓN DE TRABAJO Y SALARIOS TABLA 23. UTILIDAD NETA DEL PROYECTO PARA GIRASOL TABLA 24. FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO PARA GIRASOL TABLA 25. VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO PARA GIRASOL TABLA 26. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO PARA GIRASOL TABLA 27. TIR DEL PROYECTO PARA GIRASOL TABLA 28. BALANCE GENERALDEL GIRASOL TABLA 29. CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO TABLA 30. REQUISITOS PARA EXPORTACIÓN
18. ÍNDICE DE FIGURAS Ilustración 1 Superficie sembrada en México Ilustración 2 Estados con potencial para el desarrollo del negocio de producción, trasnformación y comercialización
de girasol. Ilustración 3 Producción mundial de semilla de girasol Ilustración 4 Participantes en el mercado de las oleaginosas. Ilustración 5 Exportaciones de semilla de girasol Ilustración 6 Importaciones de semilla de girasol Ilustración 7 Cotización internacional Ilustración 8 Canales de distribución de las oleaginosas Ilustración 9 Importaciones y exportaciones de semilla de girasol Ilustración 10 Consumo nacional aparente Ilustración 11 Principales consumidores de girasol. Ilustración 12 Consumo per-capita de aceite de girasol Ilustración 13 Precios del girasol Ilustración 14 Zonas importantes para la inversión en girasol Ilustración 15 Balanza comercial del girasol en Argentina Ilustración 16 Balanza comercial del girasol en México Ilustración 17 Cadena agroindustrial del girasol Ilustración 18 Rendimiento nacional Ilustración 19. Proceso de producción de girasol Ilustración 20. Propuesta de organigrama de la empresa, sociedad de producción rural
Fundación Mexicana para la Investigacion Agropecuaria y Forestal, A,C. Plan de negocio para la produccion, transformación y comercialización de Girasol.
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19. BIBLIOGRAFÍA
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación • http://www.sagarpa.gob.mx
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología • http://www.conacyt.mx
Food And Agriculture Organization Of The United Nations • http://www.fao.org
Secretaría de Economía • http://www.economia.gob.mx
Infoagro • http://www.infoagro.com
Secretaría de Salud • http://www.salud.gob.mx
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera SIAP, SAGARPA.