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7/30/2019 Gs Natural - Curso Bsico
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Curso BsicoMdulo de Gs Natural
Professores:
Newton Paterman Brasil
Marcello Matz
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ndice
Parte I :Paterman (8h s 12h) Definio Propriedades Unidades Comuns no Uso Produo e Processamento Atuais Tecnologias de Transporte Vantagens do gs natural Usos do gs natural de GN;
Parte II: Marcello (13h s 17h):- Panorama do GN no Mundo e no Brasil;
Panorama do GN no Mundo; Panorama do GN no Brasil;
Estrutura da Indstria de GN Mercado de GN no Brasil; GN e a Petrobras;
Comercializao de GN.
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Primeira Parte
Prof:
Newton Paterman Brasil
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a poro do petrleoqueexiste na fase gasosaou em
soluo no leo, nascondies de reservatrio,
e que permanece no estado gasosonas condies atmosfricas de presso etemperatura.
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Exemplo de composio do Gs Natural
100TOTAL
0,24DIXIDO DE CARBONO
1,13NITROGNIO
0,20HEPTANO E SUPERIORES
0,18HEXANO
0,23N-PENTANO
0,25I-PENTANO
0,87N-BUTANO
0,52I-BUTANO
2,91PROPANO6,35ETANO
87,12METANO
% em volumeELEMENTOS
Fonte: PETROBRAS, 2006
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Principais Caractersticas Fsicas
Poder calorfico (valores normativos): superior: 9400 Kcal/m inferior: 8500 Kcal/m
Densidade relativa ao ar: 0,55 a 0,69(especificao ANP)
Condies normais (medio):1,033 kg/cm abs, 20C
Temperatura de liqefao: -160 C
reduo de volume: 1:600
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577459Metanol
707572lcool Hidratado
723181Carvo Vegetal
1204845Nafta
1250690GLP
1194886Gasolina
10731087leo combustvel
1144974leo Diesel
351137Lenha Comercial
351105Lenha Catada
11601002leo Cru
Volume Equivalente de GN (m3)ton de Fonte Deslocada
Volume Equivalente de GN (m3)m3 de Fonte deslocada
COMBUSTVEISCOMPARAO COM OUTROS COMBUSTVEIS
em valores aproximados (prticos):
1 m de GN 1 litro de diesel 1 litro de gasolina 1 kg de OC 0,8 kg de GLP
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D 5454453939CPonto de orvalho de gua a 1atm,
mx.
6326-5
6326-2D 550410,015,010,0mg/m3Gs Sulfdrico (H2S), mx.
6326-5
6326-2D 550470mg/m3Enxofre Total, mx.
2,0Anotar% vol.Nitrognio
4,05,018,0% vol.Inertes (N2 + CO2 ), mx.
0,50,8% vol.Oxignio, mx.
1,5% vol.Butano e mais pesados, mx.
3,0% vol.Propano, mx.
10,012,0% vol.Etano, mx.
6974D 194586,068,0% vol.Metano, mn.
697646.500 a 52.50040.500 a45.000
kJ/mndice de Wobbe
9,72 a 11,679,47 a 10,67kWh/m
6976D 358835.000 a 42.00034.000 a38.400
kJ/ mPoder calorfico superior
ISOASTMS/SE/CONordesteNorte
MTODOLIMITE
UNIDADECARACTERSTICA
ESPECIFICAO DO GS NATURAL (Portaria 104 da ANP)
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Unidades Comuns no Uso do GN
Poder calorfico: Kcal/m, MMBtu/m, MMBtu/ft 1 Kcal = 3,9683 Btu
Volume normal: Nm (nas condies normais: 1 atm, 20C)
Vazo Nm/dia
Presso Kgf/cm, bar
Temperatura C
Preo R$/m, R$/MMBtu, USD$/MMBtu
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Balano de produomaio de 2006 - em milhes de m/dia
reservatrio
ProduoTotal49,8 Reinjeo: 8,8
Queima+perdas:
4,7
Consumoprprio daPetrobras
7,4
Disponvel
Nacional:28,9
Importao:
25,5
Oferta total:54,4
Fontes: ANP e Gasnet
Vendido:40,2
Diferena:14,2
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TIPOS DE GS NATURAL
GS
GSASSOCIADO
GUA
GS + LEO
RESERVATRIO PRODUTORDE LEO
GS LIVRE
GS EMSOLUO
GS NOASSOCIADO
GUA
GS + LEO
RESERVATRIO PRODUTORDE GS
PRODUO DE GS ASSOCIADO
RAZO GS - LEO: RGO =PRODUO DE LEO
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Razo Gs-leo no Brasilm de gs/m de
leo Brasil 150
Amazonas 380 Cear 120 Rio Grande do Norte 180
Alagoas 750
Sergipe 280 Bahia 290 Esprito Santo 200
Rio de Janeiro 110 Paran 280
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9.54910.22310.941PODER CAL.SUP.(kcal/m3)
8.6219.2499.916PODER CAL.INF.(kcal/m3)
0,425,168,35RIQUEZA (% MOL C3+)
0,610,660,71DENSIDADE
100100100TOTAL
0,650,240,39DIXIDO DE CARBONO
1,21,130,52NITROGNIO
-0,200,12HEPTANO E SUPERIORES-0,180,15HEXANO
-0,230,30N-PENTANO
-0,250,26I-PENTANO
-0,871,45N-BUTANO
-0,520,94I-BUTANO
0,422,915,13PROPANO
9,176,359,17ETANO
88,5687,1281,57METANO
PROCESSADONO ASSOCIADOASSOCIADOELEMENTOS
Exemplos de composio do Gs Natural
fonte: Petrobras 2001
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COMPARAO ENTRE GS ASSOCIADO E NO ASSOCIADO
associado:
produo atrelada petrleo/GN custo de E&P baixo custo de processamento alto (UPGN)...
...compensado com produo adicional de derivados(C2, C3, C4, C5+) no associado:
produo no atrelada custo de E&P alto pode dispensar processamento... ...mas no permite produo adicional de derivados.
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Processamento de GN
UPGN (unidades de processamento de gs natural)
GS RICO(associado)
UPGN
GS POBRE(metano) C
1
GLP C3+C4
GASOLINA C5+
(pool)
COMBUSTVEL
MATRIA PRIMA
REDUO
ETANO C2
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Exemplo de composio do Gs Natural
100TOTAL
0,39DIXIDO DE CARBONO0,52NITROGNIO
0,12HEPTANO E SUPERIORES
0,15HEXANO
0,30N-PENTANO0,26I-PENTANO
1,45N-BUTANO
0,94I-BUTANO
5,13PROPANO9,17ETANO
81,57METANO
% em volumeELEMENTOS
eteno
GLP
C5+
inertes
Fonte: Petrobras 2002
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Atuais Tecnologias de Transporte de GN;
transporte de GN por dutos transporte de GN envasado
comprimido (GNC)
liqefeito (GNL)
transporte de GN em hidratos (futuro)
por navios (metaneiros)
por carretas
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Construo do GASBOL
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Construo do GASBOL
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GASODUTOS DO BRASIL
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CARRETA- FEIXE DE CILINDROS DE GS NATURAL COMPRIMIDO
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Terminal de Sodegaura (Japo)
CARRETAS TANQUES DE GS NATURAL LIQEFEITO
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NAVIO DE GS NATURAL COMPRIMIDO
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NAVIO DE GS NATURAL LIQEFEITO
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Aplicaes do Gs Natural nos setores da economia
Como combustvel
Industrial fornos, caldeiras,acionadores de bombas,compressores, sopradores etc.
Comercial/Servios
coco, refrigerao, lavanderia,higiene, empilhadeiras etc. Residencial
coco, higiene, lavadoras esecadoras de roupas
lava-louas, etc.
Transportes veculos leves e pesados,
locomotivas Gerao de energia eltrica
gerao, co-gerao
Aplicaes no energticas
Siderurgia (reduo)
Matria prima petroqumica, fertilizantes GTL Produo de hidrognio
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TURBINACOMPRESSOR
GS
EXAUSTO
450 a 900C
~~trmico ~ 65%eltrico ~ 30%perdas ~ 5%
AR
CMARA DE
COMBUSTOGERADORELTRICO
Turbogerador a gs natural
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Turbogerador a gs natural
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TURBINA A GS NATURAL
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AR
GS
Tin ~ 93C
Tin ~79C
Trocador de calor degua de arrefecimento
trocador de calor de leolubrificante
Tin ~ 40C
Tout ~ 48C
Exausto
300 a 500C
~~ GERADORELTRICO
Motogerador a gs naturalMOTOR(A PISTES)
trmico ~ 50%
eltrico ~ 40%perdas ~ 10%
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MOTOGERADOR A GS NATURAL
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GS
VAPOR
retorno de condensado
gua dealimentao
~ 85%
Caldeira convencional
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CALDEIRA CONVENCIONAL
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fonte quente:-vapor-gua quente-calor
-queima diretaa s natural
SOLUODELiBr
DILUDA
SOLUODELiBr
CONCENTRADA
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Gerao de energia eltrica a gs natural
ciclo simples
ciclo combinado co-gerao
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CALDEIRA
TURBINAA
VAPOR
GERADOR
ELTRICO
13,8 Kvtrifsico
Combustvel:gs naturalleo combustvelcarvobagao de canalixvia
casca de arrozetc.
Termogerao em ciclo simples - ciclo Rankine (vapor)
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TURBINAou
MOTORA
PISTES
GERADORELTRICO
13,8 Kvtrifsico
Combustvel:gs naturaldiesel
gasolinalcoolquerosene
Termogerao a ciclo simples -(ciclos Breyton, Otto ou Diesel)
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CALDEIRAdeRECUPERAO
TURBINAA
VAPORGERADORELTRICO
13,8 Kvtrifsico
TURBINAou
MOTORA
PISTES
GERADORELTRICO
13,8 Kvtrifsico
Combustvel:gs naturaldieselgasolinalcoolquerosene
Termogerao a ciclocombinado
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Co-gerao no setor de servios
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CLULA COMBUSTVEL
do ar
gs natural (CH4)
Unidadede
Reforma
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EQUI PAMENTOS DOMSTI COS A GS NATURALUTI LI ZADOS NA ALEMANHA
LAREI RA A GS NATURAL AQUECEDOR DE AMBI ENTEA GS NATURAL
LAVADOURA E SECADORA DE ROUPA AGS NATURAL
FOGO E LAVA-LOUA A GS NATURAL
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USO VEICULAR
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Aplicaes no-energticas
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UPGN (unidades de processamento de gs natural)
GS RICO(associado)
UPGN
GS POBRE(metano) C1
GLP C3+C4GASOLINA C5
+
(pool)
COMBUSTVEL
MATRIA PRIMA
REDUO
ETANO C2
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Reduo siderrgicaCH4 + H2O CO + 3H2
3CO + Fe2O3 3CO2 + Fe3H2 + Fe2O3 3H2O + 3Fe
GAS TO LIQUIDS (GTL)
Gs Natural Gs deSntese
FischerTropsch
Acabamentodos produtos
Diesel
Nafta
GLP
Lubrificantes
Parafinas
CO + 3H2
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VANTAGENS DO GS NATURAL
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vantagens do gs natural
queima sem deixar resduos fornecimento confivel logstica simples baixo custo de O&M
maior segurana (mais leve que o ar, odorizado) maior vida til dos equipamentos preo consegue deslocar leo combustvel e GLP
(indstria) e gasolina e lcool (veicular)
se inflama a uma temperatura de 620C contra 200C dolcool e 300C da gasolina
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O Gs Natural e o Meio Ambiente
O gs natural est entre os energticos que tm menor potencialidadepara impactar o meio ambiente.
Seu estado natural gasoso e sua baixa densidade proporcionam umarpida dissipao na atmosfera sem impregnar organismos minerais,vegetais ou animais.
A ausncia de compostos sulfurosos e nitrogenados em suacomposio proporciona uma combusto ... livre da emisso de SOx (gs que contribui para a chuva cida) e com a menor taxa de emisso de NOx (gs que ataca a camada de
oznio)
Como um combustvel no estado gasoso sua combusto seprocessa da forma mais completa e a emisso de CO baixssima.
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emisses de CO2vantagens do gs natural quanto a nveis de emisses
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emisses SO2 e NOx
vantagens do gs natural quanto a nveis de emisses
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outras emisses
vantagens do gs natural quanto a nveis de emisses
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vantagens doGN
na infrestrutura
de suprimento
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Segunda Parte
Prof:
Marcello Matz
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Panorama do Gs Naturalno Mundo
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Petrleo51%
(182.470)
Gs Natural49%
(175.780)
Reservas Provadas de Hidrocarbonetos no Mundo(bilhes m3 equivalentes em gs)
Total = 358.250 bilhes m3 equivalentes em gs
Fonte: BP Statistical Review -2006
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Gs16%
(0,32)leo84%
(1,69)
Total = 2,01
Gs49%
(175,8)
leo51%
(182,5)
Total = 358,3
Reservas Provadas de Hidrocarbonetos(trilhes m3 equivalentes em gs)
Fonte: BP Statistical Review 2006 ePetrobras 2005
MundoMundo BrasilBrasil
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Reservas Provadas de Gs Natural
sia/Oceania8%
(13.470)
Am. do Norte4%
(7.310)
frica8%(13.780) Europa/
outros
9%(15.300)
Am. Sul eCentral4%
(7.190)Rssia
27%(47.100)
Oriente Mdio41%
(71.720)
Total = 175.780 bilhes m3
Fonte: BP Statistical Review -2006
(bilhes m3)
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Maiores Reservas Provadas de Gs Natural doMundo (bilhes m3)
Ordem Pases Reservas %
1 Rssia 47.100 272 Ir 26.690 153 Qatar 25.770 15
4 Arbia Saudita 6.680 45 Emirados rabes 6.060 36 EUA 5.230 3
7 Nigria 5.000 38 Arglia 4.520 39 Venezuela 4.150 2
10 Iraque 3.110 2
Fonte: BP Statistical Review 2006 e Petrobras 2005
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61Fonte: BP Statistical Review 2006 e Petrobras 2005
Reservas Provadas de Gs Natural naAmrica do Sul / Central (bilhes m3)Ordem Pases Reservas %
1 Venezuela 4.150 612 Bolvia 810 12
3 Trinidad & Tobago 740 11
4 Brasil 315 55 Argentina 260 4
6 Peru 250 4
7 Colmbia 110 28 Outros 155 2
6.790 100 TOTAL
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Ont em Hoj e Amanh
1970 2002 2030
Mt oe 5.500 10.350 16.500
Carvo 25 23 22
Pet rleo 44 36 35
Gs 16 21 25
Nuclear 1 7 5 Hidrelt r ica 2 2 2
Biomassa e rej eit os 12 11 10
Out ras renovveis 0 1 2
Oferta de energia primria
Bas icam en te , as p ro j ees rep r oduzem a d inm ica dos l t im os30 an os , com ganh o de par t i c ipao do gs .
Fonte: I EA, 2005.Obs.: As previses da I AEA e do US DoE no so muito diferent es.
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Onde Cresce a Participao doGs no Mundo
Fonte: IEA, 2005.
0
10
20
30
40
50
Carv
o
Petrleo
Gs
Eletricid
ade
Outros
1970
2002
2030
0
10
20
30
40
50
60
Carvo Petrleo Gs Nuclear Hidro Outros
1970
2002
2030
Gerao d e Ener g ia El t r ica
Con sum o Fina l
No consum o f i na l cresce apar t i c ipao da ene rg iae l t r i ca .
Na ger ao de energ iae l t r i ca , cr escem aspar t i cipaes do g s,p r i nc ipa lm en te , e deou t ras renovve is.
Expectativa do Comrcio Inter Regional de GN
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Expectativa do Comrcio Inter-Regional de GN
(bcm)
Fonte: BP Statistical Review,2005.
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Demanda de Gs Natural per Capita
Fonte: BP Statistical Review,2006.
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Panorama do Gs Naturalno Brasil
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Estrutura da Oferta de Energia Brasil
Pe t r l e o e D er i v a d o s
Cana e Der iv ados
H id r u l ica eElet r ic idade
Urn ioCar v o Gs Nat u r a l
Ou t r a s r e n o v v e is
Fonte: Balano Energtico Nacional, EPE, 2006
15 ,9%
1,2%
9,0%6,4%
15 ,4%
13 ,7%38 ,6%
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C d E i I d t i
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69Font es: Balano Energt ico Nacional, EPE, 2005 e World Energy Out look, IEA, 2005
Consumo de Energia na Indstria
1 11 12 1Ou t ros ( * )
1 8Cana
1 31 71 4Carvo
2 62 12 0Elet r ic idade2 52 39Gs
2 62 71 7Pet r leo
2 0 3 02 0 0 22 0 0 5
MundoBras i l
Energt ico
(*) Outros: Brasil - carvo vegetal, lenha e outras; Mundo - renovveis
H o p o r t u n i d a d e s pa ra ganh o de pa r t i c i pao do g s,p r i nc ipa lm en te , e da e le t r i c idade no consum o de ene rg ia dai n d s t r i a .
Est r u t u r a d o co n su m o ( % )
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70Fontes: Balano Energt ico Nacional, EPE, 2005 e World Energy Out look, IEA, 2005
Consumo de Energia no Setor de Transportes
n .d .0 ,51 3Cana
55-O u t r o s
2 52 33G s
9 59 58 5Pet r leo
2 0 3 02 0 0 22 0 0 5
M u n d oBras i lEnergt ico
Pe las van tagens compara t i vas que apresen ta e pe los avanostecno lg ico e de p rodu t i v idade observados , h o p o r t u n i d a d e p a raganh os ad iciona is de par t i c ipao da cana.H a in d a op o r t u n i d a de p ar a o b iod iese l .
Est r u t u r a d o co n su m o ( % )
Consumo de Energia nos Setores:
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71Fontes: Balano Energtico Nacional, EPE, 2005
Consumo de Energia nos Setores:
Compet io e n t r epe t r leo , e le t r i c idade eg s, p r i n c ip a lm e n t een t r e os do i s l t im os.
H o p or t u n i d ad e p ar aa u m e n t o d apar t i c ipao dae le t r i c idade e d o g ssob r e tudo n os se to r es
res idenc ia l e comerc ia l.
Residenc ia l eletricidade, 32%lenha e carvo vegetal, 40%petrleo e derivados, 27%
gs, 1%Comerc ia l eletricidade, 83%
petrleo, 10%gs, 4%
Energt ico cana, 44%petrleo, 31%gs, 18%eletricidade, 7%
No-energ t i co petrleo, 90%
gs, 6%
Pbl ico eletricidade, 76%petrleo, 23%
Consumo de Energia na Agropecuria
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72
Fontes: Balano Energtico Nacional, EPE, 2005
n .d .n .d .2 6O u t ro s
n .d .n .d .1 5E le t r i c idade
n .d .n .d .5 9Pet r leo
2 0 3 02 0 0 22 0 0 5
Mu n d oBras i lEnerg t i co
Po der h av er aum en to n a pa r t i ci pao de renovve is a depende r dosucesso do b iod iese l .Ta m b m p o d er h a v er m a io r p a r t i c i p a o d a e let r i ci dade ( i r r i gao ) .
Est r u t u r a d o co n su m o ( % )
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73
Estrutura da Indstria de GN
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ResidencialComercialTransporte
IndustrialTermeltricas
Distribuidoras
ImportadorProdutor
Transportadora Comercializador
ANP
Agncias
Estaduais
Fluxo Fsico do Gs
TransaesComerciais
ResidencialComercialVeicular
IndustrialTermeltricas
Distribuidoras
ImportadorProdutor
Transportadora Comercializador
Estrutura da Indstria de Gs Natural
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Principais Conceitos
Produtor pessoa jurdica que possui a concesso do Estado para explorao para
produzir gs natural em um campo produtor Transportador empresa ou consrcio de empresas autorizado pela ANP a operar asinstalaes de transporte;
Carregador empresa ou consrcio de empresas que detm o controle do gs natural,contrata o servio de transporte de gs natural junto ao transportador e negocia a vendadeste junto as distribuidoras;
Processador- pessoa jurdica autorizada pela ANP a processar o Gs Natural
Distribuidor pessoas jurdica que realiza a atividade de prestao de servio local decomercializao de gs canalizado, junto aos usurios finais, explorada diretamente pelosEstados ou mediante concesso
Integrao Vertical ocorre quando as diferentes atividades da indstria do petrleo daexplorao e desenvolvimento das jazidas at a venda dos produtos aos consumidores so controladas e geridas por uma nica organizao.
Monetarizao do GN
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Reservas de Gs Natural
Gasodutos
Distribuio
GNL
Trmicas Prod. Petroqumicos/Derivados de Petrleo
Gas-to-Liquid -GTL
Competio permanente do GN com diversos
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energticos
Preferncia dosconsumidores por seuuso:
Flexibilidade deuso
Custos deconverso para oconsumo do GN
Lquidosderivados
dopetrleo
Hidro-eletricidade
Bioener
gtic
os
Elevadaparticipao namatriz energtica
brasileira Grande
abundncia abaixo custo
Energticoinsubstituvel doponto de vista doconsumidor
Fontes bioenergticas
de baixo custo no Brasil(p.ex.: lenha e bagaode cana)
O setor de GN precisa competir com:
Mercadopara o gs
natural
O GN enfrenta competio significativa de outras fontes energticas e mercados
O crescimento do GN depende de sua competitividade em relao aos outrosenergticos
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Mercado de GN
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Relacionamento entre os atores do mercado de GN
Produtor
Carregador
Transportador
Processador
Distribuidor
Consumidor FinalExplorao&Produo
Valor doGs Natural
MERCADOS SERVIDOS
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Mercado Intermedirio Mercado Final
Distribuidoras
Venda Direta
Industrial
Comercial/Servios
Residencial
Trmicas
Refinarias
Fertilizantes
Consumid. Livres
Veicular - Frotas
Veicular - ParticularVeicular - Postos
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Introduo Crescimento Maturidade Declnio
Residencial/
Comercial RJ/SP
VeicularResidencial/Comercial - Outros
Industrial RJ/SP
Industrial - Outros
Trmico
ESTGIO DE AMADURECIMENTO DO MERCADO
Mercados Regionais:
Introduo: Centro-Oeste (exceto MS), Norte
Crescimento: Nordeste, Sul, Sudeste, MS
TAMANHO DO MERCADO
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82
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Ja
n
Fe
v
Mar
Abr
Mai
Ju
n
Jul
Ag
o
Set
Out
No
v
De
z
Ja
n
Fe
v
Mar
Abr
Mai
Ju
n
Jul
Ag
o
Set
Out
No
v
De
z
Ja
n
Fe
v
Mar
Abr
Mai
Ju
n
Jul
Ag
o
Set
Out
No
v
De
z
Ja
n
Fe
v
Mar
Abr
Mai
Ju
n
Jul
Ag
o
Set
Out
No
v
De
z
Ja
n
Fe
v
Mar
Abr
Mai
Ju
n
Jul
Ag
o
Set
Out
No
v
De
z
Ja
n
Fe
v
Mar
Abr
Mai
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Industrial Automotivo Residencial Comercial Cogerao Gerao Eltrica GNC
Evoluo do Consumo de Gs Natural no Brasil
Fonte: Brasil Energia, 2006
TAMANHO DO MERCADO POR GRUPO DE CLIENTES
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83
Mercado Nacional Brasil
2,1%9,0%4,5%1.4411.106Residencial/Comercial
0,0%0,0%-1.4160nibus Urbano
22,1%25,3%10,7%9.6155.232Veculos Leves
8,2%13,9%6,0%35.14524.786Industrial/Co-gerao
10,8%15,5%7,3%47.61731.124TOTAL
Cresc. % a.a.
2005 / 2004
Cresc. % a.a.
2005 / 2002Cresc.% a.a.
Volume2011
Volume2005
GRUPO DE CLIENTES
4,6%8,1%4,5%1.3971.070Residencial/Comercial
0,0%0,0%-1.1110nibus Urbano
19,2%24,8%7,7%5.8463.755Veculos Leves
11,7%15,4%7,1%25.96617.158Industrial/Co-gerao12,6%16,8%7,7%34.31921.984TOTAL
Cresc. % a.a.
2005 / 2004
Cresc. % a.a.
2005 / 2002Cresc.% a.a.
Volume2011
Volume2005
GRUPO DE CLIENTES
Mercado Regional Sudeste
TAMANHO DO MERCADO POR GRUPO DE CLIENTES
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84
Mercado Regional Norte/Nordeste
166,9%52,3%3,1%2420Residencial/Comercial
0,0%0,0%-2230nibus Urbano
19,6%17,7%7,8%1.6061.026Veculos Leves
-4,1%10,9%2,0%5.6405.002Industrial/Co-gerao
-0,4%12,0%3,6%7.4936.048TOTAL
Cresc. % a.a.
2005 / 2004
Cresc. % a.a.
2005 / 2002
Cresc. % a.a.
2011 / 2005
Volume2011
Volume2005
GRUPO DE CLIENTES
Restrio Oferta na Bahia
71,0%181,4%3,8%2016Residencial/Comercial
0,0%0,0%-810nibus Urbano
62,3%67,3%29,9%2.164451Veculos Leves
15,0%8,7%5,1%3.5392.626Industrial/Co-gerao21,9%16,0%11,1%5.8043.093TOTAL
Cresc. % a.a.
2005 / 2004
Cresc. % a.a.
2005 / 2002
Cresc. % a.a.
2011 / 2005
Volume2011
Volume2005
GRUPO DE CLIENTES
Mercado Regional Sul/Centro-Oeste
PROJEES DE MERCADO
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85Fonte: PN Petrobras 2007-2011
EVOLUO DA TAXA DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE
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86
GS NATURAL NO TRMICO
Mercado Total em Crescimento, porm a Taxas Decrescentes:
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: Brasil Energia (2002-2005) e Plano Estratgico da Petrobras (2006-2015)
Total Brasil - Vendas das Distribuidoras
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VISO DOS CLIENTES INTERMEDIRIOSDistribuidoras de Lquidos e Postos de Servios
Qualidade do gs, respeitando pureza e pressoespecificadas em contrato.
Confiabilidade do suprimento
Contrato de Take or Pay para grupos de Postos deServios
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Gs Natural & a
Petrobras
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Investimentos em Gs NaturalMais de 75% da produo atual de gs
natural de gs associado
Investimentos para desenvolver a
produo de gs no-associado
Carncia de infra-estrutura paradesenvolver o mercado brasileiro
Risco de falta de oferta de gs devidoa anormalidades
Investimentos totais (Petrobras eparceiros) na cadeia de gs natural no
Brasil somam US$ 22,1 bilhes
GNL ir garantir flexibilidade paraevitar tais riscos
Desafios Metas do PN 2007-2011
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90
Malha de gasodutos do Nordeste
US$ 6,5 bilhes investidos entre
2007-2011
Ampliao trecho sul do Gasbol(distribuio do GNL)
Ampliao Gasbel
Malha de gas do Sudeste
Manuteno da infra-estrutura detransporte de GN
Gasoduto Urucu-Coari-Manaus
Gasene - Perna Norte
GNL - Gs Natural Liquefeito
Principais Projetos
Preos do gs natural acompanharo diferenciais internacionais aosderivados.
ConstructionCurrentUnder evaluationGASBOL
Investimentos em Gs Natural
Investimentos em Gs Natural
Cavalo RoncadorSPS25
RJS633
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91
70
70,6
65,2
49,4
34,1
27,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011
AlbacoraLeste(P-50)
2006 Golfinho Md 12006
Jubarte(P-34)2006
Manati2006
Piranema2006
UrucuIncio da
venda do gs2007
GolfinhoMd 22007
Roncador(P-54)2007
Pero-CangoaFase 22007
Roncador(P-52)2007
CavaloMarinho2010
Marlim Leste(P-53)2009
Mexilho2009
Marlim SulMd 2(P-51)2008
Frade2009
Roncador(P-55)2011
Jubarte Fase 2(P-57)2010
SPS252009
AlbacoraComplementar
2007
GNa
ssociado
GNN
oassociado
Pero-CangoaFase 12006
EspadarteMd. 2
2007
ESS1642008
Canapu2008
ESS1302008
Tamba/Urugu2010
RJS6332010
Parque das
Conchas2011
Milhes m3/dia
Produo de gs no associado em 10 novos campos e em Merluza.
Plangs 2008 Ampliao da Oferta do SudestePlangs
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92
Ampliao da oferta de gs natural do Sudeste: dos atuais 15,8 milhes de metros cbicospor dia para 40 milhes em 2008.
Desenvolvimento de dois novos campos de leo e gs no Esprito Santo (1-ESS-164 e1-ESS-130)
Aumento da oferta de gs natural do campo Marlim (Bacia de Campos)
Expanso da produo de gs do campo Merluza (Bacia de Santos)
Investimentos totais de US$ 7 bilhes.
Reduc
RPBC
Plangs
E l d P d d GN B il( ilh 3/di )
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93
Evoluo da Produo de GN no Brasil(milhes m3/dia)
15,7
16,3
15,8
16,1
17,7
18,9
21,7
25,530,1
30,433,3
32,8
34,9
1
0,7
12,9
14,7
13,4
13,8
14,7
14,1
14
14,3
10,9
10,4
9,4
7,8
6,3
7,0
7,8
8,0
7,5
6,1
5
,3
2,52,22,73,
13
,4
3
,3
4
,0
2,2
0,2
0,4
0,3
05
101520253035404550
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
ASSOCIADO NO ASSOCIADO
Origem do Gs Natural no Brasil
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94
97,3
%
97,0
%
98,7%
85,9
%
84,7
%
86,7
%
83,8
%
82,0
%
81,2
%
82,6
%
80,3
%
74,9
%
72,5
%
70,2
%
70,3
%
73,6
%
73,5
%
70,9
%
59,8
%
58,3
%
50,2
%
50,5
%
36,5
%
36,5
%
6,3
%
14,2
%
24
,8%
25
,3%
33,8%
33,7% 27
,0%
27,5
%
25
,1%
19,7
%
17,4
%
18,8
%
18,0
%
16,2
%
13,3
%
15,3
%
14,1
%
1,3%3,0%2,7%
29,8
%
29,7%
26,4
%
20,2
%
14,8
%
15,4
%
16,5
%
15,9
%
15,8
%
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2010
ASSOCIADO NO ASSOCIADO BOLIVIANO
% Produo e Importao
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95
48,5%
59,1%
73,0%
84,1%93,6%
97,1%
51%
41%
27%
16%
6%
3%
Gs Natur al
2005
NP Q ( M i l M 3) Gs Nat ur al
2010
GLP ( M i l T ON) DI E SE L ( M i l M 3) QAV / QI ( M i l M 3)
% Produo % Importao
Detalhamento da Oferta de Gs Nacional
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96
OFERTA DE GS E&P - PN 2006-2010 (mil m3/d)
OFERTA PROJETOSIMPLANTADOS
OFERTA NOVOSPROJETOS
OFERTA NOVASDESCOBERTAS
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OFERTA PROJETOS IMPLANTADOS OFERTA NOVOS PROJETOS OFERTA NOVAS DESCOBERTAS
2007 Incio da venda de gs em Urucu (oferta de projetos implantados)2011 Libera o do Gs No Associado da Bacia de Cam os oferta de ro etos im lantados
Detalhamento da Oferta de Gs Nacional
A oferta de gs futura maciamente dependente de novosprojetos e descobertas
CadeiaCadeia de Valorde Valor PetrobrasPetrobras
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MARKETING &COMERCIALIZAO
GERAO DEENERGIA ELTRICADISTRIBUIOTRANSPORTEE&P
Participao em 4companhias:TBGGTBTSBTRANSPETRO
10.1 tcf (SPE)8 tcf (SEC)Reservasconfirmadas em3 pases
4.055 KmGasodutosexistentes
3.700 KmGasodutosprevistos at 2005
Participao emCDLs
Participao nacomercializao deEnergia Eltrica
Participao emProjetosTermeltricos ede Cogerao
COMERCIALIZAOOUTROS
FORNECEDORES
CadeiaCadeia de Valorde Valor-- PetrobrasPetrobras
ESTRATESTRATGIA G&EGIA G&E
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ESTRATESTRATGIA G&EGIA G&E
Par t i c ipaPar t i c ipa eses n an a D is t r i bu iD i s t r i bu i oo
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99
CIGS41,5%
41,5
%
41,5%
41,5%
41,5%
41,5%41,5
%100,0
%
25%
49,0%
41,0%
24,5%
41,5%
32,0%
49,0%
28,17%
GASMARGASMARGASPISAGASPISA
37,25%
23,5%
Par t i c ipaPar t i c ipa eses n an a D is t r i bu iD i s t r i bu i oo
CURSO DE FORMAO DE ANALISTAS DE COMRCIO E SUPRIMENTOS JNIOR
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100
Comercializao de GN
COMERCIALIZAOQUAL O PAPEL DE UM COMERCIALIZADOR DE GQUAL O PAPEL DE UM COMERCIALIZADOR DE GS (TRADER / MARKTER) ?S (TRADER / MARKTER) ?
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101
QUAL O PAPEL DE UM COMERCIALIZADOR DE GQUAL O PAPEL DE UM COMERCIALIZADOR DE GS (TRADER / MARKTER) ?S (TRADER / MARKTER) ? absorver riscos comerciais e fsicos.
COMO O COMERCIALIZADOR ABSORVE RISCOS COMERCIAIS E FCOMO O COMERCIALIZADOR ABSORVE RISCOS COMERCIAIS E FSICOS ?SICOS ?
mercado - comprando a descoberto (para mercados ainda no contratados); deliver or pay- vendendo com garantias de entrega maiores que as dacompra;
take or pay -garantindo ao produtor um consumo mnimo > que o da venda; ship or pay -garantindo ao transportador um pagamento mnimo > que o davenda;
COMO MITIGAR RISCOS COMERCIAIS E FCOMO MITIGAR RISCOS COMERCIAIS E FSICOS ?SICOS ? comprando de diferentes fontes de fornecimento; comprando em escala, a preos menores; utilizando o consumo interno como pulmo (Refinarias); diversificando os segmentos para venda; vendendo de forma diferenciada (interruptvel /firme, etc.)
recomercializando gs.
Take or Pay
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102
Representa o compromisso do comercializador de garantir umareceita mnima para o produtor;
Essa clusula tambm se aplica a contratos entre o carregador eas companhias distribuidoras locais;
A aplicao back to backdas clusulas de take or paynoscontratos de venda de gs elimina o risco do carregador.
Ex. Compromisso da Distribuidora com o fornecedor de retirar:
- 56% da QDC mensalmente
- 70% da QDC anualmente
Ship or Pay
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103
Representa o compromisso do carregador de
garantir uma receita mnima para o transportador; Da mesma forma essa clusula aplicada back toback nos contratos de compra e venda com o
carregador eliminando seu risco;Ex. Compromisso da Distribuidora de pagar:
- 95% da QDC mensalmente
Deliver or Pay
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Representa o compromisso do comercializador de garantir umareceita mnima para o distribuidor;
Essa clusula aplicada back to backnos contratos com oprodutor e o transportador eliminando seu risco.
Ex. Compromisso da PETROBRAS de disponibilizar:-100% QDP diariamente
y
Outras Modalidades de Venda InterruptInterruptvel:vel:
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Preferencial:Preferencial:
Modalidade de venda do gs com DOP e sem clusulas de TOP e SOP
CompulsCompulsrio:rio:Modalidade de venda do gs sem DOP e com obrigatoriedade de
consumo (caso o gs esteja disponvel)Mercado Consumidor:
- Indstrias capazes de consumir dois combustveisex. cimenteiras
- Indstrias que operam com sazonalidade ou por bateladaex. qumicas, indstrias alimentcias Spot:Spot:
- Grande nmero de ofertantes e de compradores;- Rede de transporte bem desenvolvida
InterruptInterruptvel:vel:Modalidade de venda do gs sem clusulas de TOP, SOP e DOP