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7/31/2019 Experiencia Peruana Promocin Educacin Financiera - Giovanna Prial
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EXPERIENCIA PERUANA EN LA PROMOCION DE
LA EDUCACION FINANCIERA
GIOVANNA PRIALE REYES
DIRECTORA
INSTITUTO DE FINANZAS PERSONALES
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Indice2
Dnde estamos en educacin financiera?
La necesidad de una adecuada medicin de lnea de base
La utilidad de mirar dnde est el resto del mundo
Definicin de opciones de intervencin Identificacin de las necesidades del mercado financiero
Definicin de la hoja de ruta
Elaboracin de estrategias
Definicin de prioridades
Medicin de lnea de base
Seguimiento de proyectos para evaluar impacto y consecucin de metas
Recomendaciones de poltica
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Dnde estamos?La necesidad de una adecuada medicin de lnea de base
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En el ao 2011 Per aplic la Primera Encuesta de CulturaFinanciera (ENFIN 2011)
Metodologa
Se utiliz el cuestionario desarrollado por la OECD sobre la base
de estudios previos Se aplic de manera presencial a travs de visitas a los hogares
Caractersticas
Esta encuesta se aplic en 8 ciudades del pas en un universo de
2200 personas mayores de 18 aos de edad Se categoriz a la poblacin de acuerdo con el ciclo de vida
laboral: estudiantes, trabajadores dependientes eindependientes, pensionables y pensionistas
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Dnde estamos?La necesidad de una adecuada medicin de lnea de base
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Objetivos
Identificar el nivel de conocimiento de la poblacin en
cuatro reas temticas:
Conocimiento y entendimiento Planificacin financiera
Uso de productos financieros
Control financiero
Identificar el nivel de conocimiento segn gnero, edad,
ingreso y nivel educativo
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Dnde estamos?La necesidad de una adecuada medicin de lnea de base
La muestra incluy 8
de 24 regiones del
pas.
2200 personasmayores de 18 aos.
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Dnde estamos en educacin financiera?
Resultados sobre la pregunta del
clculo de intereses a un ao Se les pregunt cuanto
dinero tendran
acumulado al final de
un ao si la tasa deinters es de 2%.
4 de 10 respondieron
de manera correcta.
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Como era de esperar a mayor educacin
(ingreso) ms respuestas correctas.7
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La poblacin ahorra
pero fuera del sistema financiero8
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Las diferencias son menores que las que uno
esperara9
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Las personas no son previsoras
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no importa cual sea su nivel de
educacin (ingreso)11
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El producto ms comn es un depsito de ahorro
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An hay una gran parte de la poblacin que no
accede a tarjetas de crdito13
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El consumidor financiero no es ciego a las
alternativas del mercado14
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No es que la gente no se interese por sus
finanzas personales15
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Frente a una contingencia responde de manera
desordenada16
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Cmo est Per frente al resto?La necesidad de una adecuada medicin de lnea de base
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En el ao 2012 la OECD publica el documento de
investigacin Measuring Financial Literacy Results
Metodologa
Se utiliz el cuestionario en 14 pases provenientes de 4
continentes
Se construyen indicadores que permitan comparar el nivel
de alfabetizacin financiera (financial literacy) sobre la
base de varios aspectos:
Conocimiento Comportamiento
Actitudes financieras
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Cmo est Per frente al resto?En Conocimiento Financiero
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Lower average
scores
Higher average
scores
South Africa
Peru
Albania
Armenia
Norway
Poland
Malaysia
UK
BVI
Czech Republic
Ireland
Germany
Estonia
Hungary
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Conocimiento Financiero: 6 o ms
respuestas correctas19
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Responsabilidad: Cuenta con un
presupuesto familiar?20
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Razonabilidad: Compara los productos
financieros antes de tomar una decisin21
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Cmo est Per frente al resto?En Comportamiento Financiero
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Lower behaviour scores Higher behaviour scores
Estonia
Albania
Hungary
South AfricaPoland
Armenia
Czech Republic
UK
Norway
Ireland
Peru
Germany
Malaysia
BVI
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Comportamiento Financiero: 6 o ms
respuestas correctas23
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Actitud financiera: 3 o ms respuestas
correctas24
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Cmo est Per frente al resto?
En Financial Literacy25
Lower average overall
score
Higher average overall
score
Armenia
South Africa
Poland
Estonia
Albania
Czech Republic
Peru
UK
Norway
Ireland
Malaysia
Hungary
Germany
BVI
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Definicin de opciones de intervencin26
El desarrollo de canales de acceso financiero costo
efectivos supone que se podra afectar la calidad
de la informacin que recibe el consumidor final
Ejemplo: cajeros corresponsales, banca movil
Esto refuerza la necesidad de dotar al consumidor
a ser bancarizado de herramientas bsicas de
financial literacy (alfabetizacin financiera)
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Definicin de opciones de intervencin
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Diciembre 2005 Diciembre 2010
A nivel nacional Dic-05 Dic-10
NPuntos de atencin por cada 100 mil hab. 14 55
Por el lado de la oferta
0 - 10
11 - 20
21 - 50
51 - 70
71 - ms
0 - 10
11 - 20
21 - 50
51 - 70
71 - ms
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Definicin de opciones de intervencin28
Por el lado de la oferta:
Evolucin positiva de nuevos canales transaccionales
del mercado financiero
Var%2007/2010
N Particip. N Particip. N
VENTANILLA 225 025 337 46,6% 282 223 730 37,3% 25,4%
CAJERO AUTOMATICO (ATM) 98 176 967 20,3% 167 585 163 22,2% 70,7%
BANCA TELEFONICA 1 057 343 0,2% 998 275 0,1% -5,6%
BANCA CELULAR 0 0,0% 374 113 0,0% N/ABANCA POR INTERNET 11 299 611 2,3% 28 798 890 3,8% 154,9%
BANCA ELECTRONICA (SOFTWARE
INSTALADO EN LA EMPRESA)29 451 792 6,1% 40 163 823 5,3% 36,4%
C. CORRESPONSALES y POS 103 816 655 21,5% 209 751 684 27,7% 102,0%
OTROS * 14 409 757 3,0% 26 125 563 3,5% 81,3%
TOTAL 483 237 462 100,0% 756 021 240 100,0% 56,4%
CANAL
2007 2010
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Definicin de opciones de intervencin29
Por el lado de la oferta:
Se espera en el 2012 promulgar la Ley de Dinero
Electrnico con la finalidad de profundizar el uso de la
banca por celular
Indice de bancarizacin 2011 28%
Porcentaje de hogares con celular a nivel nacional 2011 75%
Porcentaje de hogares con celular en rea rural 2011 46%
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Definicin de opciones de intervencin
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Sin embargo la experiencia de M-PESA muestra
que el uso puede ser limitado en el primer ao. En
este caso solo el 25% de la poblacin usaba de
manera continua este servicio y recin al final de 5
aos este aument al 82% de la poblacin.
Este comportamiento se explica debido a la
ausencia de educacin financiera y la falta de
confianza del consumidor, los mismos que puedenconvertirse en barreras a la entrada y limitar uso
masivo de este servicio.
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Identificacin de las necesidades de mercado financiero
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Por el lado de la demanda: 8 de cada 10 reclamos se dan por atendidos a favor del usuario, lo cual puede
indicar que
En productos complejos (tarjeta de crdito), las entidades financieras prefieren hacerse cargo del problema
Resulta difcil educar al consumidor porque ste tiene en promedio pocas capacidades de aprendizaje y hay mucha
competencia (la educacin se convierte en un bien pblico)
290875
348166
381220373533
190719
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
2007 2008 2009 2010 2011
73%
75%
76%
75%
76%
27%
25%
24%
25%
24%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2007
2008
2009
2010
2011
A favor del Usuario A favor de la Empresa
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Identificacin de las necesidades de mercado financiero
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Por el lado de la demanda:
Fortalecimiento de las competencias y habilidades
Generacin Actual: El consumidor de hoy y la necesidad de
cambiar sus actitudes
Generacin Futura: El consumidor de maana y la
posibilidad de dotarlo de herramientas financieras
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Definicin de la hoja de ruta
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A corto plazo
Acciones inmediatas
Obligatoriedad de hacer transparente la informacin relevante
al consumidor (Pago mnimo en tarjetas de crdito)
Oportuna, adecuada y entendible
Necesidad de constituir areas de atencin al pblico
Informar al consumidor y educarlo: fin a largo plazo
Acciones complementarias Sensibilizacin de los stakeholders: Ministerio de Educacin,
Instituto de Defensa del Consumidor (INDECOPI), prensa e
industria
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Definicin de la hoja de ruta
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A mediano y largo plazo
La informacin no sirve si el consumidor no la entiende
Resulta insuficiente el uso de los diferentes canales de comunicacin
Resulta insuficiente el uso de las definiciones de TCEA (Tasa de Costo
Efectivo) y TREA (Tasa de Rendimiento Efectivo)
Existen barreras a la entrada del consumidor al sistema financiero
Existe desconfianza: crisis financieras previas, congelamiento de depositos
Existe miedo a los costos de acceso y a las garantas que se pueden ejecutar
Existe una profunda dispersin de la poblacin en las regiones ms alejadas
del pas
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Elaboracin de estrategias35
Para el consumidor de hoy
Economics Behavior: Financial Literacy
OECD 2011
Necesidad de entender el comportamiento del consumidor financiero a partir
de la economa del comportamiento Preferencias intertemporales atpicas
Impaciencia para gastar en el corto plazo
Miopa para preocuparse por la jubilacin
Creencias no convencionales
Ante un ingreso extraordinario un consumidor puede pensar que el mismo ser parte de suingreso permanente
Procesos de toma de decisin no estndares
El consumidor no maximiza conforme a su restriccin presupuestaria
El consumidor puede usar su tarjeta de crdito para comprar alimentos y pagar el mnimo
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Elaboracin de estrategias36
Para el consumidor de hoy
Estrategias comunicacionales que sensibilicen los puntos
estratgicos que debe tomar en consideracin (En lnea
con la regulacin macroprudencial) No puedes gastar ms de lo que recibes como ingreso
Presupuesto familiar
Planifica el uso de los productos financieros de acuerdo con
el ciclo de vida
Uso de crditos personales, hipotecarios, vehiculares y ahorro
para la jubilacin y las contingencias
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Elaboracin de estrategias37
Para el consumidor de hoy
Usa la tarjeta de crdito conforme tus necesidades van
cambiando
Es un vehculo para facilitar las transacciones
No es una lnea de crdito para cualquier tipo de consumo
Ahorra para incrementar tu riqueza y la de tu familia
Aprende a distinguir entre la necesidad y el gusto
Lo que hagas con tus activos hoy forma parte de lo que la
herencia que dejaras
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Elaboracin de estrategias38
Para el consumidor de hoy
Estrategias comunicacionales que sensibilicen las
variables a analizar por aquellos que estn sobre
endeudados La opcin del avestruz no funciona
Trasladar las deudas a tu siguiente generacin solo los
empobrecer
Debes ser capaz de aceptar la situacin actual y hacer unareingeniera de tu economa
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Elaboracin de estrategias39
Para el consumidor de hoy
Charlas de educacin financiera y uso de medios de comunicacin a nivelnacional
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Elaboracin de estrategias40
Para el consumidor de maana
Dotarlo de competencias y habilidades financieras
Aprobacin del MINEDU incorporacin de temas
financieros en el Diseo Curricular Nacional 2009
Capacitacin a los docentes de educacin secundaria
de colegios pblicos
Necesidad de evaluar el impacto de esta
intervencin Identificar poblaciones beneficiadas
Cuantificar el costo y beneficios de la intervencin
Mirando la siguiente prueba PISA
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Elaboracin de estrategias41
Para el consumidor de maana
La SBS y el IFB han venido
realizando acciones de
capacitacin en todo el pas Esta alianza pblico privada
ha permitido llegar a cerca de
4 000 docentes capacitados
Esta alianza por efecto
cascada ha permitido alcanzarcerca del 30% de la poblacin
escolar en 4 aos
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RRecomendaciones de poltica42
La educacin financiera constituye una herramienta
poderosa para empoderar al consumidor y permitir
una bancarizacin ordenada
La medicin de la lnea de base como herramientade diagnstico resulta til para orientar las
acciones pblico privadas
El diseo de una estrategia de educacin financiera
nacional debe ser un objetivo para potenciar lasacciones a realizar, el plazo de implementacin y
la medicin del impacto
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RRecomendaciones de poltica43
Resulta necesario establecer prioridades para la
intervencin as como instrumentos para lograr
resultados costo efectivos a corto y largo plazo
Es indispensable el compromiso de los stake holders,la definicin de roles y de indicadores
cuantificables de avance en la meta
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GRACIASWWW.IFP-
FINANZAS.COM
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