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Estudio sobre inversión publicitaria en di di it l
Estudio sobre inversión publicitaria en di di it lmedios digitales
Resultados del año 2010
medios digitalesResultados del año 2010
Patrocinado por:
Estudio de inversión publicitaria en medios digitales
Metodología utilizada en el estudio
• PwC realiza este estudio con base en los datos proporcionados por lasempresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo deconfidencialidad por PwC.confidencialidad por PwC.
• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector debuscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por losy p p p pprincipales agentes del sector.
• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato serealiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con elfin de obtener los datos totales de inversión en el sector.
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Empresas Participantes 2010
S1-10S2-10
Adconion Impresiones WebAd L i k K
Empresas Participantes.Fox Hi‐mediaAdconion Hispavista
Empresas Participantes
47 participantes (36 en S2 09) 44 participantes (36 en S1 09)
Adoor Latinmarkets KewegoAffilinet La RazónAntevenio MicrosoftAnuntis Segunda Mano OrangeAtres Advertising Publicidad net
Adconion HispavistaAdoor Latinmarkets Impresiones WebAffilinet KewegoAntevenio La RazónAnuntis Segunda Mano Microsoft
Atres Advertising Publicidad.netBox Publicidad Publipress MediaCanalmail PubliseisCCRTV Interactiva SensacineChello Multicanal Softonic
Arvato Mobile OrangeAtres Advertising Publicidad.netBox Publicidad Publipress MediaCanalmail PubliseisCCRTV Interactiva Softonic Chello Multicanal Softonic
Come&Stay SulakeCondenet Telemadrid MultiparkCPM Telefónica de EspañaCyberclick Tradedoubler España
CCRTV Interactiva SoftonicChello Multicanal SulakeCome&Stay Telemadrid MultiparkCondenet Telefónica de EspañaCPM Tradedoubler España Cyberclick Tradedoubler España
Diximedia Unidad EditorialEl Economista ValueclickExperian cheetahmail Vector SW FactoryExpressive Vocento
Cyberclick TuentiDiximedia Unidad EditorialEmailing Network Vector SW FactoryEl Economista VocentoEthing Soluciones Weblogs p
Focus WeblogsHachette WeboramaHi‐media Yahoo ‐ YSMHispavista Zanox
Ething Soluciones WeblogsExperian cheetahmail WeboramaExpressive Yahoo ‐ YSM
Focus ZanoxHachette
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Las empresas participantes representan a cientos de páginas web que operan en España
Tipos de Web Comercializadas
Tipos de Web Comercializadas en 2010 (sobre display)• Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*.
Tipo %Portales 37,64%Medios de comunicación 36,14%Redes sociales 5,88%Compañías de emailing 9,40%Tiendas online de productos y servicios 3,07%Otros soportes 7,86%
Tiendas online de productos y servicios
3,1%
Otros soportes7,9%
Portales37,6%
Redes sociales
Compañías de emailing9,4%
Medios de comunicación
36,1%
5,9%
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* Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NO SOBRE INVERSIÓN.
Inversión total 2010
798,8 millones de €798,8 millones de €
- 5 -
Distribución de ingresos medios convencionales 2005‐2010
% de distribución de Ingresos en medios convencionales 2005 - 2010
Fuente: Infoadex e IAB Spain
Los medios digitales suponen un 13,6%del total de la inversión publicitaria en España.
- 6 -
p p
Índice de contenidos
ál d l d d l1.‐ Análisis de resultados del año 20102.‐ Ingresos en Search y Gráfica3 ‐ Estacionalidad de la inversión3.‐ Estacionalidad de la inversión4.‐ Análisis publicidad Gráfica: concentración,
sectores y anunciantesy5.‐ Ingresos por modelo de pricing6.‐ Ingresos por tipo de formato
bil7.‐Mobile
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Internet:Análisis de resultados
del año 2010del año 2010
- 8 -
1. Internet: Análisis de resultados del año 2010
Progresión inversión en Internet 2007 - 2010
2007: 482,42 millones de €
2008: 623,24 millones de €*
2009: 654,15 millones de €
2010: 789 54 millones de €2010: 789,54 millones de €
- 9 -
* Dato de 2008 actualizado con la inversión de los nuevos participantes
1. Internet: Análisis de resultados del año 2010
Evolución de la facturación anual en 2010
20,7%
600700800
13,20
482,42623,24 654,15
789,54
200300400500600
0100200
2007 2008 2009 2010
• La inversión en Internet para el año 2010 fue de 789,54 millones de €, lo que supone uncrecimiento del 20,7% en relación con el año anterior (dato revisado).
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1. Internet: Análisis de resultados del año 2010
Evolución de la facturación semestral S107-S21021,1%
9,2%
300
350
400
450
Millo
nes
262 12315,01 308,23 313,87 340,28
377,43412,11
150
200
250
300
220,30262,12
0
50
100
S107 S207 S108 S208 S109 S209 S110 S210
• La inversión en el S210 ha sido de 412,11 millones de €, lo que supone un crecimientode un 21,1%. en relación con el segundo semestre del año pasado.
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Ingresos enIngresos enSearch y Gráfica
- 12 -
2. Ingresos en Search y Gráfica
789 54 millones de €789,54 millones de €Search Gráfica
417,15 M€ 372,39 M€
52,8% 47,2%
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2. Ingresos en Search y Gráfica
Evolución facturación anual 2007-2010
17%
25 1%
350
400
450
350
400
4509,85%
36,45% -0,35%22,13%
25,1%
244,65298,80 297,74
372,39
100
150
200
250
300
237,77
324,44 356,41417,15
100
150
200
250
300
0
50
100
2007 2008 2009 2010
,
0
50
100
2007 2008 2009 2010 *
• Evolución de la facturación anual debuscadores y enlaces patrocinados
• Evolución de la facturación anual deformatos gráficos
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* Dato de 2008 actualizado con la inversión de los nuevos participantes
2. Ingresos en Search y Gráfica
Evolución facturación semestral S109 - S210
12 68% 5 41%
20% 22,3%
200
250
200
250
6,79%6,57%
12,68%
10,39%
16,05%
5,41%
141,52 156,22181,29 191,10
50
100
150
172,35 184,06 196,14221,01
50
100
150
0
50
S1 09 S2 09 S1 10 S2 10
0
50
S1 09 S2 09 S1 10 S2 10
• Evolución de la facturación semestral debuscadores y enlaces patrocinados
• Evolución de la facturación semestral deformatos gráficos
- 15 -
Publicidad gráfica:gEstacionalidad de la
inversióninversión
- 16 -
3. Estacionalidad de la Inversión
Comparativa estacionalidad mensual 2010: total mercado vs Internet
50 000€
'Inversión en medios convencionales"
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Mile
s €
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4.500s €
'Inversión en medios interactivos"
2.500
3.000
3.500
4.000Mile
s
500
1.000
1.500
2.000
- 17 -
0Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Publicidad gráfica:gConcentración, sectores y
anunciantesanunciantes
- 18 -
4. Análisis publicidad Gráfica
Evolución de la facturación trimestral del año 2010 en display
79,23
102,07
80,39
110,70
90100110120
Mill
ones
4050607080
010203040
Q1 Q2 Q3 Q4
- 19 -
4. Análisis publicidad Gráfica
Nivel de concentración del sector 2010
16,76%
6,26%3,01%
75%
100%
• La cuota de mercado alcanzada por lasdiez principales empresas en 2010 es el
73,97%
0%
25%
50%p p p
74% del mercado.
0%TOP 10 Entre 11 y el 20 Entre 21 y el 30 Resto
• Evolución de la concentracióndel sector S107-S210
15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7% 21,7% 23,7% 28,2%
50%75%
100%
84,1% 83,7% 84,4% 82,0% 79,3% 78,3% 76,3% 71,8%
0%25%50%
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
- 20 -
2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010
4. Análisis publicidad Gráfica
Ingresos por actividad del anunciante en 2010Belleza e higiene 4 91%Belleza e higiene 4,91%Alimentación 3,30%Distribución y Restauración 3,17%Portales 3,16%Bebidas 3,16%E í 2 60%
37 77%40%
Energías 2,60%Eq. De Oficina y Comercio 2,22%Textil y Vestimenta 1,80%Hogar 1,48%Construcción 0,87% 37,77%
25%
30%
35%
40% Salud 0,74%Objetos Personales 0,54%Limpieza 0,41%Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario 0,16%Varios 9,26%
12,86% 11,48% 10,53% 8,48% 8,23%5,49% 5,15%
5%
10%
15%
20%Varios 9,26%
0%Telecomunicaciones Automoción Transporte, Viajes y
Turismo Finanzas Medios de
comunicación, Enseñanza y Cultura
Deportes y Tiempo Libre Servicios Públicos y Privados
Resto
• Datos obtenidos a partir de:
- 21 -
• Datos obtenidos a partir de:• 37/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S110• 37/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210
4. Análisis publicidad Gráfica
Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-201025%
2007 2008 2009 2010
10%
15%
20%
0%
5%
10%
Telecomunicaciones Automoción Transporte viajes y turismo Finanzas Medios de comunicación Deportes y tiempo libreTelecomunicaciones Automoción Transporte, viajes y turismo Finanzas Medios de comunicación,enseñanza y cultura
Deportes y tiempo libre
20%
25%2007 2008 2009 2010
10%
15%
20%
• Datos obtenidos a partir de:
0%
5%
Servicios públicos y privados Belleza e higiene Alimentación Distribución y restauración Portales Bebidas
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• Datos obtenidos a partir de:• 37/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S110• 37/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210
4. Análisis publicidad Gráfica
Comparativa inversión por sectores: total mercado vs Internet 2010
Fuente: Infoadex e IAB Spain
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4. Análisis publicidad Gráfica
Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (2010)
1 TELEFÓNICA1 TELEFÓNICA
2 VODAFONE
3 EL CORTE INGLES
4 ORANGE
5 PEUGEOTNTE
S
5 PEUGEOT
6 UNILEVER
7 PROCTER & GAMBLE
8 BETCLIC
9 GENERAL MOTORSAN
UN
CIA
N9 GENERAL MOTORS
10 BBVA
11 RENAULT
12 MICROSOFT
13 TOYOTANC
IPA
LES
A
13 TOYOTA
14 LINEA DIRECTA
15 VUELING
16 REPSOL
17 NISSANOP
20
PR
IN
17 NISSAN
18 BET365
19 ING DIRECT
20 MERCEDES
TO
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4. Análisis publicidad Gráfica
Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica (2010)
1 TELEFÓNICA
2 VODAFONE
3 ORANGE
4 JAZZTEL
5 ONOnica
cion
es
1 SONY PICTURES
2 PARAMOUNT
3 FOX
4 WARNER BROS ENT.
5 CEACos d
e , e
nseñ
anza
ura
1 VUELING
2 SPANAIR
3 SEGITTUR
4 TURESPAÑA
5 EDREAMSe, v
iaje
s y
mo
5 ONO
6 NOKIA
7 NVIA
8 BUONGIORNO MYALERT
9 SIMYO
10 MOVILISTO
1. T
elec
omun 5 CEAC
6 CANAL SATÉLITE DIGITAL
7 UNIVERSAL
8 CCC
9 DISNEY
10 INSTITUTO DE EMPRESA
5. M
edio
com
unic
ació
ny
cultu5 EDREAMS
6 MUCHOVIAJE
7 EASYJET
8 IBERIA
9 RUMBO
10 BOOKINGS
3. T
rans
porte
turis
m1 PEUGEOT
2 GENERAL MOTORS
3 RENAULTn
10 MOVILISTO 10 INSTITUTO DE EMPRESAc
1 BBVA
2 LINEA DIRECTA
3 BANCO SANTANDERguro
s
10 BOOKINGS
3 RENAULT
4 TOYOTA
5 NISSAN
6 MERCEDES
7 VOLKSWAGEN AUDI
8 FORD2. A
utom
oció
n 3 BANCO SANTANDER
4 ING DIRECT
5 BANESTO
6 LA CAIXA
7 SELF BANK
8 MUTUA MADRILEÑAFina
nzas
y S
eg
89 SEAT
10 CITROEN
89 FENIX DIRECTO
10 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
4. F
- 25 -
Ingresos porIngresos por Modelo de pricing
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5. Ingresos por modelo de pricing
Ingresos por modelo de pricing 2010 (sobre display)
2010 S1-10S2-10
Otros Otros / Otros
Resultados
Tiempo/Fijo14,3%
Otros2,3%
R l d
Tiempo/Fijo15,7%
Otros2,5%
Resultados15 3%
Tiempo/Fijo12,9%
Otros2,2%
CPM60,3%
CPC8,0%
15,1%CPM58,3%
CPC8,7%
Resultados14,9%
CPM62,3%CPC
7,3%
15,3%
• Datos obtenidos a partir de:
8,7%
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• Datos obtenidos a partir de:• 40/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S110• 43/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210
5. Ingresos por modelo de pricing
Ingresos por modelo de pricing 2010 (sobre display)
O
2010 Resultados
Tiempo/Fijo14,3%
Otros2,3%
2010CPM60,3%
CPC8,0%
Resultados15,1%
Otros13,0%
*
2009
CPM
Resultados21,4%
• Datos obtenidos a partir de:
CPM65,7%
* Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados
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• Datos obtenidos a partir de:• 40/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S110• 43/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210
Ingresos porIngresos por tipo de formato
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6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por tipo de formato en 2010 (sobre display)Formato Tipo %
Formatos integrados banners, botones, rascacielos, etc… 51,42%Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 8,99%
Emails publicitarios 4,33%Publicidad gráfica en emails 3,45%
Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 5,76%S P /P t ll id 3 10%
Advergaming Otros
Spot en video Pre/Post roll video 3,10%Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,22%Advergaming Advergaming 0,21%Otros Otros 22,52%
Spoten video
Acuerdos de cobranding0,22%
Advergaming0,21%
Otros22,52%
Formatos flotantes y desplegables
5,76%
Spot en video3,10%
Formatos integradosPatrocinios o secciones fijas
8 99%
Email7,78%
• Datos obtenidos a partir de:• 38/44 participantes que han
contestado a la pregunta en el S109
- 30 -
Formatos integrados51,42%
8,99% p g• 42/47 participantes que han
contestado a la pregunta en el S210
6. Ingresos por tipo de formato
Advergaming0,21%
Otros22,52%
Ingresos por tipo de formato en 2010 (sobre display)
Formatos flotantes y desplegables
Spot en video3,10%
Acuerdos de cobranding0,22%2010
Formatos integradosPatrocinios o secciones fijas
8,99%
Email7,78%
desplegables5,76%
51,42%
Acuerdos de cobranding0 50%
Advergaming0,32%
Otros 26,00%
2009
Formatos flotantes y desplegables
4,90%
Spot en video1,72%
0,50%
• Datos obtenidos a partir de:
Formatos integrados51,44%
Patrocinios o secciones fijas8,25%
Email6,87%
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• Datos obtenidos a partir de:• 38/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S109• 42/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210
6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (2010)
• El 20,8% de los ingresos por formatos integrados y formatos
*
, % g p g yflotantes y desplegables corresponden a formatos
enriquecidos o de vídeo.
Formatos integrados51,42%
Formatos flotantes y desplegables5,76%
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6. Ingresos por tipo de formato
Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (2010 vs 2009)
• El 20,8% de los ingresos por formatosintegrados y formatos flotantes ydesplegables corresponden a2010
Formatos integrados51,42%
Formatos flotantes y desplegables5,76%
*
desplegables corresponden aformatos enriquecidos o de vídeo.
2010
• El 15 9% de los ingresos por
2009• El 15,9% de los ingresos porformatos integrados y formatosflotantes y desplegablescorresponden a formatosenriquecidos o de vídeoenriquecidos o de vídeo.
Formatos integrados51,44%Formatos flotantes y desplegables
4,90%
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MobileMobile
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7. Inversión en display mobile
9,3 millones de €*,
• Dato conjunto elaborado por IAB Spain y MMA Spain.• Dato elaborado con la participación de 36 empresas.• No hay posibilidad de comparación histórica debido a modificación de base metodológica.
- 35 -
L t d i t d ti i l• Los soportes y redes interesados en participar en elpresente estudio pueden dirigirse acomunicacion@iabspain netcomunicacion@iabspain.net
- 36 -
*connectedthinking
comunicacion@iabspain.net
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