Post on 10-Apr-2020
El mercado de la limpieza
e higiene en Argelia
Junio 2015
Este estudio ha sido realizado por José Coy López, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
2222
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 3
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 6
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7
1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 7
2. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN 8
3. CASO DE ESPAÑA 22
4. DEMANDA 23
5. PRECIOS 27
1. MUESTRAS DE PRECIOS 27
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 30
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 31
1. PANORÁMICA GENERAL 31
2. OTRAS PARTICULARIDADES 31
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 33
1. ARANCELES 33
2. MEDIOS DE PAGO 34
3. OTROS DOCUMENTOS 34
4. NORMATIVA 36
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 37
1. NOTICIAS DE INTERES 37
10. OPORTUNIDADES 39
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 41
1. CONSEJOS ÚTILES 41
2. CÓMO HACER NEGOCIOS EN ARGELIA 45
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
3333
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
1. RESUMEN EJECUTIVO
El mercado de la limpieza e higiene en Argelia se compone de las partidas arancelarias 3401 (Ja-bón; productos y preparados orgánicos tenso-activos usados como jabón, en barras, panes o tro-zos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón; también aquellos destinados al lavado de la piel…) y 3402 (Agentes de superficie orgánicos, excepto el jabón; preparaciones tenso-activas, preparaciones para lavar, incluidas las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 3401).
El mercado tiene un líder en cuanto a marca, Isis, marca local que fue adquirida por el grupo ale-mán Henkel. En cuanto al producto argelino, no hay grandes empresas, sino que hay mucha va-riedad de productos, con gamas de calidades que permiten precios muy competitivos y que pro-vienen del exterior. En el país, en muchos casos sólo se realiza el envasado del producto importa-do a granel. Existen empresas con origen hispano-argelino, entre las que destaca Somdae, que tiene tanto productos de limpieza como de higiene y cosmética. Lleva implantada en Argelia más de diez años. Los principales países proveedores de productos de limpieza para el hogar en Arge-lia son la Unión Europea, especialmente España, Francia, Alemania y Gran Bretaña, aunque tam-bién Estados Unidos, China y Turquía. Otros países cuentan con competidores importantes, aun-que no tan implantados. A nivel local, la empresa más relevante es FADERCO.
Los productores del sector privado totalizan una capacidad de producción de casi 600 T/día. Las empresas del sector público, las 4 unidades de la ENCG (Entreprise Nationale des Corps Gras) to-talizan 500 T/día, a pesar de que están siendo reducidas por varias razones. Las importaciones totales para productos de la partida 3401 en el año 2014 ascienden a 49 millones de dólares, siendo las de 2013 de 40 millones; por su parte, para la partida 3402, las importaciones son de 99 millones de dólares en 2014, siendo las de 2013 de 87 millones. El crecimiento en valor de las im-portaciones de productos de limpieza e higiene se ha mantenido constante en el periodo 2012-2014 para la partida 3401 en un 60% y para la partida 3402 cerca de un 31%. Argelia es un país netamente importador de este tipo de productos, por lo que la tendencia de compra de partidas arancelarias es muy positiva. La evolución de las importaciones españolas para la partida 3401 es positiva, creciendo de manera constante cada año. Por su parte, el crecimiento de las exportacio-nes de los productos de la partida 3402 es impactante: el 61% de las importaciones en valor tiene origen español, lo que sitúa a nuestro país a la cabeza para esta partida arancelaria.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
4444
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
En términos de demanda, entre los años 2000 y 2015 la población residente argelina ha pasado de 30,4 millones de personas a 39,5 millones de personas en enero de 2015. Las proyecciones indican que en el año 2016 se alcanzará la cifra de 40,4 millones de personas. Durante el año 2014 la población residente argelina ha aumentado en 840.000 personas. Esto ha supuesto un crecimiento del 2,15%, mientras que en el año anterior este mismo dato se situaba en el 2,07%. Por su parte, el crecimiento económico en Argelia en 2014 fue del 4,5% de PIB. El producto inte-rior bruto es de 216.000 millones de dólares. La renta per cápita se situó en 5.290 dólares. La evo-lución respecto a anteriores ejercicios es positiva, si bien los expertos en economía indican que el crecimiento debería ser mucho mayor dadas las enormes cantidades de capital invertidas por el estado argelino para reactivar la economía. Por su parte, en 2012 la inflación se disparó a un 8,9%; en 2014 se relajó y se mantiene en el 2,9%. Todos estos factores demográficos y económi-cos auguran un futuro estable para el sector de los productos de higiene y limpieza en Argelia.
Las variables que el consumidor tiene en cuenta cuando adquiere productos de limpieza e higiene en el mercado argelino son principalmente el precio, la eficacia y, en ocasiones, las informaciones técnicas del producto en el momento de la compra. Sin embargo, el origen del producto no es de-terminante ya que pesan más los factores de precio y calidad. Además, el comprador argelino realiza el aprovisionamiento de productos de limpieza en pequeñas tiendas próximas a su vivien-da y, generalmente, en pequeñas cantidades.
Los precios de los productos no se han estabilizado y el precio del mismo producto puede variar hasta el doble de su valor, dependiendo de factores como cantidad, marca, procedencia o incluso establecimiento de compra. Comparado con los productos que provienen del mercado chino, tu-necino o turco, el producto español tiene mejor imagen, pero no puede competir en precios. Se realizó un store check en las inmediaciones del barrio de Hydra, en Argel, considerado uno de los barrios más caros de la capital. El dueño de uno de los establecimientos afirmó que los precios para los productos de limpieza e higiene están estandarizados, y que son los dueños de cada lo-cal (ya que la gran distribución no es lo suficientemente relevante en el país) los que deciden el precio final, pero que existen pocas variaciones. Pudimos comprobar que la variedad de marcas es extensa y que los precios, en general, no son excesivamente elevados, con cantidades que van desde los 90 dinares (unos 80 céntimos de euro) para 500 ml de desengrasante Inoget (marca lo-cal) a los 1.450 dinares (unos 13 euros) para 1,6 litros de Ariel lavadora.
Por otra parte, existe poca publicidad en la televisión de este tipo de productos, si bien son abun-dantes los carteles publicitarios de gran tamaño en calles y carreteras, en lugares visibles. De he-cho, los productos susceptibles de ser publicitados de este modo en Argelia suelen ser alimenta-rios o de limpieza, ya que la publicidad a gran escala como la entendemos en Occidente no está muy desarrollada. Conviene tener en cuenta, asimismo, ciertas peculiaridades de la oferta actual de productos españoles en el mercado, ya que estos no se suelen asociar de manera obvia o di-recta con España, debido, entre otras cosas, al fenómeno comentado de la importación a granel y posterior envasado en el país argelino. Por ello, marcas a priori españolas no terminan siendo re-conocidas como tales por el público argelino, que sí tiene un concepto muy claro de los produc-tos franceses.
La importación de los productos de limpieza e higiene en Argelia se realiza de dos maneras: si la compra se realiza a granel, el producto es adquirido por un mayorista argelino que se encarga de su tratamiento, envasado y etiquetado siguiendo la legislación existente. El fabricante comerciali-za el producto envasado con una denominación/marca diferente. En el caso de los productos de marca extranjera, son adquiridos por un importador que se encarga posteriormente de su distri-
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
5555
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
bución utilizando sus propios canales. Argelia acumula un notable retraso respecto a países veci-nos en cuanto a grandes distribuidores. Respecto al proceso de compra, suelen ser las mujeres las encargadas de acudir a los diversos establecimientos para realizar la compra, puesto que el lugar por defecto de la mujer en los hogares argelinos está en casa y normalmente su trabajo es cocinar y limpiar, ya que el hombre no lo hace.
A la hora del acceso al mercado, existe un problema recurrente en el país en torno a las falsifica-ciones de productos en este sector. De acuerdo con algunas estadísticas, el 40% de los produc-tos falsificados se producen a nivel local, mientras que el resto provendrían de Asia o los países europeos. Respecto a los aranceles aplicables, estos varían en función de la partida arancelaria, yendo del 21% como máximo al 3% como mínimo. Existe un Acuerdo con la UE para el desarme arancelario total del 0% en el horizonte 2020. En cuanto a la normativa relativa a productos quími-cos, conviene resaltar 3 documentos legislativos elaborados por el estado argelino, los cuales de-limitan los aspectos que los operadores de productos de limpieza e higiene (por su composición química) deben tener en cuenta en su actividad exportadora, para el caso de España, o en su proceder diario de tratarse de una empresa constituida en Argelia. Los documentos son 1) Reglas de seguridad sobre productos químicos peligrosos y recipientes de gas a presión (01-12-2003); 2) Lista de productos químicos sujetos a autorización del Ministerio de Energía y Minas (03-05-2006); 3) Condiciones y modalidades de importación de productos químicos peligrosos (01-08-2004).
Las perspectivas de crecimiento del sector son buenas, si bien desde el Gobierno argelino se pre-tende reducir progresivamente las importaciones para fomentar que el producto se termine local-mente mediante la asociación de empresas extranjeras con fabricantes nacionales. La forma de asociación es en la mayoría de los casos el establecimiento de un partenariado con reparto del capital social a favor de la parte argelina en un mínimo del 51%. Existen oportunidades para este tipo de productos en Argelia debido al progresivo desarrollo que está experimentando el sector de la industria desde su pérdida de competitividad en los últimos años, además de la escasa de ca-pacidad productiva en general y en lo relativo a los productos de limpieza e higiene en particular en el país. La importación se revela como la mejor opción y además puede aportar experiencia a los argelinos en caso de establecer algún tipo de sociedad conjunta, actualmente poco numero-sas o relevantes.
Actualmente, la capacidad de producción está infrautilizada, las empresas están mal organizadas y son poco competitivas. Por ello, se ha puesto en marcha un proceso de reestructuración indus-trial y de privatización, declarado prioritario por el Gobierno. Este esfuerzo ha permitido el desa-rrollo de proyectos de cooperación entre empresas argelinas y extranjeras. Ya se cuenta con al-gunos ejemplos destacados, como el acuerdo de cooperación que une a Henkel y a la empresa Enad. Los cambios del sector industrial han dado lugar a una fuerte entrada del sector privado en empresas textiles, entre otras. Los grupos privados emergen en ciertos segmentos, ocupando emplazamientos importantes en el panorama económico nacional y movilizando capitales de de-cenas de millones de euros.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
6666
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR
1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
3401340134013401
Jabón; productos y preparados orgánicos tenso-activos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón; también aquellos destinados al lavado de la piel…
34011100340111003401110034011100 De aseo (incluye aquellos destinados al uso médico)
34011910340119103401191034011910 Productos y preparaciones tenso-activos usados como jabón
34011920340119203401192034011920 Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón
34011990340119903401199034011990 Otros
34012000340120003401200034012000 Jabones en otras formas
34013000340130003401300034013000 Productos y preparados orgánicos tenso-activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contenga jabón
3402340234023402
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tenso-activas, preparaciones para lavar, incluidas las preparaciones auxiliares de lavado, y pre-paraciones de limpieza, aunque contengan jabón (excepto las de la partida 3401)
34021134021134021134021100000000 Aniónicos
34021234021234021234021200000000 Catiónicos
34343434021302130213021300000000 No iónicos
34021934021934021934021900000000 Otros
34022034022034022034022000000000 Preparados para la venta al detalle
34029034029034029034029000000000 Los demás
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
7777
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
1.1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
El mercado de los productos de limpieza en Argelia tiene un líder en cuanto a marca, Isis, marca local que fue adquirida por el grupo alemán Henkel. La marca está bien posicionada en el merca-do argelino. Además la distribución de este producto es intensiva, lo que hace que la gente asocie y utilice el nombre de la marca para los productos de limpieza en general. La multinacional ger-mana tiene producción en Argelia y cuenta con aportaciones de capital turco.
En cuanto al producto argelino, no hay grandes empresas, sino que hay mucha variedad de pro-ductos, con gamas de calidades que permiten precios muy competitivos y que provienen del ex-terior. En el país, en muchos casos sólo se realiza el envasado del producto importado a granel. Algunos fabricantes locales son Alpec de Mohammadia, Unique en Argel, Imperial Chimical Indus-tries en Blida o Mouhoub Chim en Bejaia.
Existen empresas con origen hispano-argelino, entre las que destaca Somdae, que tiene tanto productos de limpieza como de higiene y cosmética. Lleva implantada en Argelia más de diez años. La empresa es argelina de derecho, pero sus propietarios son españoles. Producen única y exclusivamente para el mercado local, y sus productos más populares son de la marca Alin (limpia suelos, vidrio, lavavajillas) y el detergente Luzil y El Bahdja. También el Groupe Palc es una em-presa de capital mixto argelino español con más de 25 años de experiencia en el mercado.
Los principales países proveedores de productos de limpieza para el hogar en Argelia son la Unión Europea, especialmente España, Francia, Alemania y Gran Bretaña, aunque también Esta-dos Unidos, China y Turquía. Otros países cuentan con competidores importantes, aunque no tan implantados en Argelia, como la holandesa Diversey, la francesa Mondizen (con el producto para lavavajillas Mir), la italiana Sutter, las españolas Proquimia y Disarp, todas ellas especializadas en el sector profesional. Además, el gigante multinacional americano Procter & Gamble tiene presen-cia en el mercado argelino, especialmente en los detergentes y suavizantes. El limpia hogar Mr Proper se encuentra con facilidad. También puede resultar competencia para el sector profesional la empresa americana Ecolab. Otro competidor importante es el grupo turco Hayat con sus pro-ductos para vajillas Test y el limpia hogar Bingo. Finalmente, es de notar que algunos de estos productos entran en Argelia sin pasar los controles de aduana y calidad establecidos.
A nivel local, la competencia más relevante es la de la empresa FADERCO, que acapara un 70% del mercado argelino de productos de higiene femenina y un 23% de higiene infantil.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
8888
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
A grandes rasgos, podemos afirmar que Argelia cuenta con una oferta de productos muy variada, en las que se incluyen las principales marcas y los productos que se venden en Europa, si bien la calidad es muy diversa. Tan sólo 1/3 de la oferta del mercado está asegurada por los productores locales, estando el resto repartido de manera siguiente:
- Los importadores de los fabricantes extranjeros para los productos para el gran público en general o de gama alta.
- Los productores de diversos orígenes proponen productos de mala calidad o gama baja.
Finalmente, los productores del sector privado totalizan una capacidad de producción de casi 600 T/día. Las empresas del sector público, las 4 unidades de la ENCG (Entreprise Nationale des Corps Gras) totalizan 500 T/día, a pesar de que están siendo reducidas por varias razones. Para el jabón en particular se considera que hay unos 10 productores locales que se ocupan de toda la gama de higiene corporal.
2.2.2.2. ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN
- Partida 3401: Jabón; productos y preparados orgánicos tenso-activos usados como jabón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón; tam-bién aquellos destinados al lavado de la piel…
34011100 – De aseo (incluye aquellos destinados al uso médico)
2014201420142014
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Turquía 8.733.061 3.802.019
Alemania 5.019.282 1.873.802
Egipto 2.832.080 2.225.433
Indonesia 2.653.935 1.939.853
Francia 2.087.529 722.893
Emiratos Árabes 1.177.410 467.068
EEUU 500.508 29.962
EspañaEspañaEspañaEspaña 363.926363.926363.926363.926 261.257261.257261.257261.257
Arabia saudita 277.065 83.700
Italia 202.078 19.875
Resto 848.813 415.476
Total 24.695.687 11.841.338
2013201320132013
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Turquía 6.140.944 2.223.260
Alemania 4.864.762 1.857.726
Indonesia 4.072.122 2.718.120
Egipto 2.791.417 1.852.466
Francia 1.565.464 830.498
EspañaEspañaEspañaEspaña 503.491503.491503.491503.491 445.106445.106445.106445.106
Holanda 454.780 81.793
Emiratos Árabes 361.224 182.692
Gran Bretaña 321.301 127.300
EEUU 217.119 15.139
Resto 693.454 425.327
Total 21.986.078 10.759.427
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
9999
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2012201220122012
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Turquía 5.947.732 2.126.078
Egipto 3.432.471 2.241.320
Alemania 2.900.456 997.302
Francia 1.332.405 788.157
Indonesia 1.153.320 869.414
Emiratos Árabes 161.506 171.589
Tadjikistan 108.868 164.588
Líbano 106.268 54.840
EspañaEspañaEspañaEspaña 105.133105.133105.133105.133 94.26194.26194.26194.261
Rep Corea 77.627 15.413
Resto 273.540 140.754
Total 15.599.326 7.663.716
34011910 – Productos y preparaciones tenso-activos usados como jabón
2014201420142014
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Francia 237.265 65.291
EEUU 20.734 6.503
Turquía 9.464 1.748
China 162 70
Italia 77 10
Alemania 16 0
Total 267.718 73.622
2013201320132013
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
EspañaEspañaEspañaEspaña 9.3899.3899.3899.389 6.0006.0006.0006.000
Gran Bretaña 3.367 206
Francia 1.143 11
EEUU 226 73
Total 14.126 6.290
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
10101010
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2012201220122012
País de oriPaís de oriPaís de oriPaís de origengengengen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
EspañaEspañaEspañaEspaña 168.494168.494168.494168.494 186.461186.461186.461186.461
Francia 47.863 29.895
Turquía 17.194 15.836
China 5.845 1.895
EEUU 3.988 1.333
Omán 1.771 1.500
Gran Bretaña 49 2
Alemania 18 1
Total 245.222 236.923
34011920 – Papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón
2014201420142014
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Turquía 2.995.149 2.225.298
Francia 383.808 42.672
Egipto 244.033 39.282
Polonia 158.156 53.712
EspañaEspañaEspañaEspaña 134.271134.271134.271134.271 41.76341.76341.76341.763
Holanda 113.195 29.983
Portugal 49.841 8.857
Gran Bretaña 45.818 1.415
Túnez 44.289 19.275
Italia 39.227 26.434
Resto 43.224 15.741
Total 4.251.011 2.504.432
2013201320132013
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Turquía 1.811.692 1.360.673
Francia 650.998 211.912
Italia 235.263 133.651
Emiratos Árabes 128.236 19.311
EspañaEspañaEspañaEspaña 120.794120.794120.794120.794 25.31625.31625.31625.316
Polonia 91.789 35.529
China 19.597 20.766
Rep Corea 13.371 5.013
Holanda 10.435 4.736
EEUU 874 9
Gran Bretaña 34 1
Total 3.083.082 1.816.917
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
11111111
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2012201220122012
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Turquía 1.059.763 1.029.356
Francia 230.590 130.208
Italia 174.415 95.835
China 34.591 22.672
EspañaEspañaEspañaEspaña 29.78729.78729.78729.787 9.3109.3109.3109.310
Rep Corea 13.734 5.554
Tadjikistán 9.939 16.277
Rep Corea 177 324
Alemania 4 0
Total 1.553.000 1.309.536
34011990 – Otros
2014201420142014
País de origPaís de origPaís de origPaís de origenenenen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Francia 411.062 81.501
Turquía 308.829 321.463
EspañaEspañaEspañaEspaña 73.01073.01073.01073.010 63.69863.69863.69863.698
Alemania 62.496 13.604
Italia 39.993 10.383
Indonesia 37.125 40.000
Polonia 13.307 1.569
China 8.676 6.431
Portugal 5.657 911
Gran Bretaña 4.661 54
Resto 5.925 741
Total 970.741 540.355
2013201320132013
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
EspañaEspañaEspañaEspaña 187.011187.011187.011187.011 169.608169.608169.608169.608
Turquía 181.005 198.022
Francia 145.573 21.745
China 90.073 10.477
Alemania 76.493 12.146
Bulgaria 12.525 5.640
Italia 9.158 1.754
Tailandia 4.399 3.739
EEUU 1.834 265
Gran Bretaña 1.121 56
Resto 166 293
Total 709.358 423.745
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
12121212
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2012201220122012
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Turquía 39.750 29.450
China 34.546 1.635
EEUU 26.679 2.175
Alemania 23.631 10.031
Italia 23.263 11.631
EspañaEspañaEspañaEspaña 14.85914.85914.85914.859 53.53.53.53.197197197197
Portugal 11.136 987
Francia 6.279 11.587
Omán 2.756 2.700
Gran Bretaña 2.081 77
Resto 151 35
Total 185.131 123.505
34012000 – Jabones en otras formas
2014201420142014
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Malasia 5.160.256 5.368.725
Indonesia 3.352.723 3.851.991
Francia 1.173.088 268.080
Emiratos Árabes 266.135 260.000
Turquía 256.360 194.340
India 105.505 75.200
EEUU 64.932 3.330
Marruecos 45.647 20.620
Italia 21.243 7.814
EspañaEspañaEspañaEspaña 9.9639.9639.9639.963 2.0132.0132.0132.013
Resto 29.694 16.867
Total 10.485.546 10.068.980
2020202013131313
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Indonesia 3.135.028 3.612.678
Malasia 2.733.044 3.024.000
Francia 1.688.048 330.709
Turquía 201.769 205.267
EEUU 190.570 16.806
Arabia Saudita 121.802 47.293
Egipto 101.450 120.000
Marruecos 99.313 26.292
Italia 87.232 22.182
Bélgica 68.095 9.383
Resto 80.785 26.394
Total 8.507.136 7.441.004
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
13131313
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2222012012012012
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Malasia 5.069.084 4.994.000
Indonesia 2.603.131 2.409.020
Francia 995.097 209.359
Turquía 934.967 824.103
India 656.457 618.800
Filipinas 196.995 43.390
Marruecos 162.546 41.486
Emiratos Árabes 126.748 133.872
Italia 21.189 7.362
China 14.156 19.662
Resto 32.436 7.424
Total 10.812.806 9.308.478
34013000 – Productos y preparados orgánicos tenso-activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contenga jabón
2014201420142014
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Francia 2.677.689 549.456
EspañaEspañaEspañaEspaña 1.579.9731.579.9731.579.9731.579.973 1.491.7191.491.7191.491.7191.491.719
Alemania 1.393.909 268.097
Italia 781.434 408.005
Turquía 607.948 468.211
Marruecos 533.909 104.348
Jordania 315.740 65.277
Siria 57.387 18.077
Gran Bretaña 52.341 33.205
Holanda 49.061 14.665
Resto 215.103 104.832
Total 8.264.494 3.525.892
2013201320132013
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Francia 1.767.650 407.948
EspañaEspañaEspañaEspaña 894.821894.821894.821894.821 873.882873.882873.882873.882
Italia 805.430 551.367
Marruecos 593.515 116.333
Turquía 509.391 767.135
Alemania 393.171 38.536
Arabia saudita 320.950 140.049
Emiratos Árabes 123.766 18.630
Filipinas 118.574 22.913
Gran Bretaña 86.187 32.462
Resto 276.477 110.743
Total 5.889.932 3.079.998
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
14141414
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2012201220122012
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Francia 1.006.896 216.179
Italia 414.115 338.285
EspañaEspañaEspañaEspaña 204.621204.621204.621204.621 252.542252.542252.542252.542
Turquía 197.759 172.229
EEUU 56.891 15.244
Holanda 53.225 9.082
Emiratos Árabes 43.491 9.470
Tadjikistán 40.870 27.458
Arabia saudita 39.714 12.349
Rep Corea 26.323 5.000
Resto 100.965 30.789
Total 2.184.870 1.088.627
- Partida 3402: Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tenso-activas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y pre-paraciones de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 3401.
34021100 – Aniónicos
2014201420142014
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Egipto 5.290.316 3.639.960
EspañaEspañaEspañaEspaña 3.529.0933.529.0933.529.0933.529.093 2.32.32.32.353.39753.39753.39753.397
Italia 2.793.906 1.640.481
India 991.435 463.450
China 691.905 400.796
Alemania 427.370 242.115
Bélgica 241.736 130.700
Francia 125.393 90.938
Polonia 67.340 36.000
Portugal 52.929 35.200
Resto 91.655 48.201
Total 14.303.078 9.081.238
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
15151515
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2013201320132013
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Egipto 4.894.189 3.511.710
Italia 3.081.032 2.201.350
Alemania 2.163.684 795.119
EspañaEspañaEspañaEspaña 2.116.440 2.116.440 2.116.440 2.116.440 1.571.839 1.571.839 1.571.839 1.571.839
India 644.947 320.280
China 627.120 351.390
Francia 137.646 109.533
Polonia 95.796 72.000
Reino Unido 88.650 18.386
Países bajos 45.939 2.400
Total 13.964.634 8.969.972
2012201220122012
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg)
India 3.207.881 1.889.330
Italia 2.204.934 1.449.030
Egipto 1.289.701 790.822
EspañaEspañaEspañaEspaña 819.415 819.415 819.415 819.415 441.719 441.719 441.719 441.719
Francia 294.619 96.550
Alemania 255.670 102.767
Polonia 95.531 54.000
Bélgica 71.950 40.000
Marruecos 51.576 38.000
Turquía 47.163 30.040
Total 8.481.329 4.993.668
34021200 – Catiónicos
2014201420142014
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
EEUU 104.329 18.977
Francia 92.209 14.780
EspañaEspañaEspañaEspaña 10.27810.27810.27810.278 5.2115.2115.2115.211
China 3.313 3.000
Italia 302 200
Alemania 270 2
Suecia 175 3
Dinamarca 133 1
Total 211.008 42.174
2013201320132013
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Francia 328.482 62.411
Alemania 72.529 8.000
EspañaEspañaEspañaEspaña 1.556 1.556 1.556 1.556 2.720 2.720 2.720 2.720
China 341 -
Dinamarca 96 -
Italia 15 1
Total 403.019 73.132
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
16161616
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2012201220122012
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (UValor (UValor (UValor (USD) SD) SD) SD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Francia 504.468 99.150
China 234.002 100.000
Egipto 223.537 100.000
Dinamarca 5.730 1
Suiza 732 3
Alemania 584 1
Bélgica 58 1
Reino unido 34 1
Total 969.145 299.157
34021300 - No iónicos
2014201420142014
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Francia 1.285.486 334.118
Alemania 1.233.239 421.285
Bélgica 1.000.604 384.821
Malasia 931.465 434.860
India 771.869 369.020
EEUU 425.897 83.675
Italia 407.813 169.300
EspañaEspañaEspañaEspaña 371.530371.530371.530371.530 233.192233.192233.192233.192
Egipto 195.362 142.920
China 139.697 78.820
Total 7.162.732 2.800.604
2013201320132013
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
EEUU 895.859 64.468
Alemania 726.294 268.241
Francia 627.401 133.185
India 476.200 228.037
Italia 352.438 146.221
Malasia 270.924 122.400
Bélgica 264.023 83.753
China 220.810 93.300
Reino Unido 194.463 15.671
EspañaEspañaEspañaEspaña 174.805 174.805 174.805 174.805 84.354 84.354 84.354 84.354
Total 4.485.154 1.377.555
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
17171717
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2012201220122012
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg)
EEUU 1.178.182 89.378
China 460.199 265.425
Alemania 378.370 93.098
Bélgica 296.403 63.254
Francia 295.065 62.161
India 206.612 93.160
Italia 187.259 85.256
Suiza 98.527 5.800
Gran Bretaña 68.916 9.686
Holanda 46.902 8.450
EspañaEspañaEspañaEspaña 42.262 42.262 42.262 42.262 15.006 15.006 15.006 15.006
Total 3.365.768 834.451
34021900 – Otros
2014201420142014
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
EspañaEspañaEspañaEspaña 859.132859.132859.132859.132 1.223.4601.223.4601.223.4601.223.460
Francia 716.285 271.759
EEUU 386.844 44.496
Italia 307.726 147.486
Egipto 189.437 91.156
Bélgica 164.322 42.767
Alemania 152.863 13.742
Dinamarca 102.171 12.800
Gran Bretaña 72.164 24.570
Turquía 60.089 63.082
Resto 160.897 120.269
Total 3.171.930 2.055.587
2013201320132013
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
Reino Unido 501.460 252.279
EspañaEspañaEspañaEspaña 439.625 439.625 439.625 439.625 391.542 391.542 391.542 391.542
Italia 361.375 203.484
Francia 316.460 81.539
Egipto 301.249 165.484
Bélgica 237.341 65.993
EEUU 171.782 27.693
Omán 113.415 150.000
Polonia 93.984 90.000
Túnez 53.404 118.923
Total 2.713.778 1.589.855
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
18181818
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2012201220122012
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
EspañaEspañaEspañaEspaña 441.762 441.762 441.762 441.762 321.926 321.926 321.926 321.926
EEUU 402.391 40.483
Italia 323.148 155.772
Reino Unido 205.774 73.027
Francia 177.237 38.976
Bélgica 164.052 45.038
Polonia 162.218 98.000
Turquía 101.131 69.956
Holanda 84.007 5.157
Alemania 73.962 24.306
Total 2.201.677 935.859
34022000 - Preparados para venta al detalle
2014201420142014
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
EspañaEspañaEspañaEspaña 52.982.66052.982.66052.982.66052.982.660 39.811.18439.811.18439.811.18439.811.184
Gran Bretaña 2.758.770 2.202.731
Francia 2.700.813 1.751.559
Turquía 1.214.830 1.087.748
Italia 888.422 551.282
Alemania 357.697 61.083
Arabia Saudita 339.002 324.972
China 142.041 100.312
Polonia 132.964 59.873
Bélgica 117.406 60.913
Resto 389.364 164.049
Total 62.023.969 46.175.706
2013201320132013
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
EspañaEspañaEspañaEspaña 50.011.414 50.011.414 50.011.414 50.011.414 37.465.260 37.465.260 37.465.260 37.465.260
Francia 1.467.867 998.301
Reino Unido 1.096.294 1.056.274
Jordania 1.002.690 978.433
Italia 613.171 418.929
Arabia Saudita 448.550 496.179
Turquía 251.296 249.962
Bélgica 173.575 141.485
China 155.269 45.404
Alemania 109.848 32.027
Total 55.709.313 42.117.374
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
19191919
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2012201220122012
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (UValor (UValor (UValor (USD) SD) SD) SD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
EspañaEspañaEspañaEspaña 26.343.855 26.343.855 26.343.855 26.343.855 18.390.809 18.390.809 18.390.809 18.390.809
Marruecos 21.851.802 16.122.793
Francia 1.470.339 1.034.302
Italia 554.452 432.255
Arabia Saudita 206.812 257.189
Bélgica 118.149 85.951
Turquía 86.821 108.272
Jordania 76.249 66.780
Alemania 69.780 2.768
EEUU 36.008 1.122
Total 51.034.812 36.625.757
34029000 - Los demás
2014201420142014
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
EspañaEspañaEspañaEspaña 3.080.0563.080.0563.080.0563.080.056 2.283.7652.283.7652.283.7652.283.765
Italia 1.647.432 885.160
EEUU 1.567.449 224.626
Alemania 1.481.728 705.772
Francia 954.519 422.712
Gran Bretaña 766.836 111.050
Holanda 695.964 331.204
China 460.470 630.253
Malasia 385.742 162.801
Filipinas 241.392 120.000
Resto 1.217.767 673.035
Total 12.499.355 6.550.378
2013201320132013
País de País de País de País de origenorigenorigenorigen Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
EspañaEspañaEspañaEspaña 2.640.731 2.640.731 2.640.731 2.640.731 2.089.733 2.089.733 2.089.733 2.089.733
Italia 1.804.758 811.666
Alemania 860.861 399.629
EEUU 745.929 194.583
China 589.396 635.280
Francia 569.994 428.623
Reino Unido 432.851 83.399
Filipinas 418.234 180.000
Holanda 413.297 197.769
Turquía 412.986 405.688
Total 9.798.112 5.915.109
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
20202020
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2012201220122012
PaísPaísPaísPaís de origende origende origende origen Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
EspañaEspañaEspañaEspaña 1.989.265 1.989.265 1.989.265 1.989.265 1.396.072 1.396.072 1.396.072 1.396.072
Francia 1.360.708 957.351
EEUU 1.326.724 248.868
Omán 961.136 1.275.000
Alemania 786.593 256.164
Italia 752.284 279.023
Reino Unido 519.803 206.383
Turquía 426.033 393.784
Filipinas 370.555 139.040
China 356.656 572.674
Total 10.064.664 6.307.865
Importaciones totales de productos de limpieza e higiene en ArgeliaImportaciones totales de productos de limpieza e higiene en ArgeliaImportaciones totales de productos de limpieza e higiene en ArgeliaImportaciones totales de productos de limpieza e higiene en Argelia
Partida 3401
2014201420142014 Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
3401340134013401 48.935.19748.935.19748.935.19748.935.197 28.554.61928.554.61928.554.61928.554.619
340111 24.695.687 11.841.338
34011910 267.718 73.622
34011920 4.251.011 2.504.432
34011990 970.741 540.355
340120 10.485.546 10.068.980
340130 8.264.494 3.525.892
2013201320132013 Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
3401340134013401 40.189.71240.189.71240.189.71240.189.712 23.527.38123.527.38123.527.38123.527.381
340111 21.986.078 10.759.427
34011910 14.126 6.290
34011920 3.083.082 1.816.917
34011990 709.358 423.745
340120 8.507.136 7.441.004
340130 5.889.932 3.079.998
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
21212121
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2012201220122012 Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
3401340134013401 30.580.35530.580.35530.580.35530.580.355 19.730.78519.730.78519.730.78519.730.785
340111 15.599.326 7.663.716
34011910 245.222 236.923
34011920 1.553.000 1.309.536
34011990 185.131 123.505
340120 10.812.806 9.308.478
340130 2.184.870 1.088.627
Partida 3402
2014201420142014 Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
3402340234023402 99.372.07299.372.07299.372.07299.372.072 66.705.68766.705.68766.705.68766.705.687
34021100 14.303.078 9.081.238
34021200 211.008 42.174
34021300 7.162.732 2.800.604
34021900 3.171.930 2.055.587
34022000 62.023.969 46.175.706
34029000 12.499.355 6.550.378
2013201320132013 Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
3402340234023402 87.074.00987.074.00987.074.00987.074.009 60.042.99760.042.99760.042.99760.042.997
34021100 7.369.573 4.297.715
34021200 1.462.645 1.006.303
34021300 3.677.100 2.700.708
34021900 3.491.376 2.169.181
34022000 63.157.344 45.690.045
34029000 7.915.969 4.179.045
2012201220122012 Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)
3402340234023402 76.117.39576.117.39576.117.39576.117.395 49.996.75749.996.75749.996.75749.996.757
34021100 8.481.329 4.993.668
34021200 969.145 299.157
34021300 3.365.768 834.451
34021900 2.201.677 935.859
34022000 51.034.812 36.625.757
34029000 10.064.664 6.307.865
El crecimiento en valor de las importaciones de productos de limpieza e higiene se ha mantenido constante en el periodo periodo periodo periodo 2012201220122012----2014 2014 2014 2014 para la partida 3401 en un 60para la partida 3401 en un 60para la partida 3401 en un 60para la partida 3401 en un 60%%%% y para la partida 3402 y para la partida 3402 y para la partida 3402 y para la partida 3402 cerca de un 31%cerca de un 31%cerca de un 31%cerca de un 31%. Argelia es un país netamente importador de este tipo de productos, por lo que la tendencia de compra de partidas arancelarias es muy positiva.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
22222222
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
3.3.3.3. CASO DE ESPAÑA
Partida 3401
AñoAñoAñoAño Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg) USD/kgUSD/kgUSD/kgUSD/kg
2014 2.161.143 1.860.450 1,16
2013 1.726.014 1.531.008 1,13
2012 527.972 597.473 0,88
Partida 3402
AñoAñoAñoAño Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg)Peso (kg) USD/kgUSD/kgUSD/kgUSD/kg
2014 60.832.749 45.910.209 1,33
2013 55.384.572 41.605.448 1,33
2012 29.636.559 20.565.532 1,44
La evolución de las importaciones españolas para la partida 3401partida 3401partida 3401partida 3401 es positiva, creciendo de ma-nera constante cada año. Por su parte, el crecimiento de las exportaciones de los productos de la partida 3402partida 3402partida 3402partida 3402 es realmente impactante: el 61el 61el 61el 61% de las importaciones % de las importaciones % de las importaciones % de las importaciones en valoren valoren valoren valor tiene origen espa-ñol, lo que sitúa a nuestro país a la cabeza para esta partida arancelaria.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
23232323
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
4. DEMANDA
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) ha publicado su informe demográfico anual. En él se menciona que entre los años 2000 y 2015 la población residente argelina ha pasado de 30,4 mi-llones de personas a 39,5 millones de personas en enero de 2015. Las proyecciones indican que en el año 2016 se alcanzará la cifra de 40,4 millones de personas.
Durante el año 2014 la población residente argelina ha aumentado en 840.000 personas. Esto ha supuesto un crecimiento del 2,15%, mientras que en el año anterior este mismo dato se situaba en el 2,07%. Esta evolución se debe principalmente al aumento, en mayor proporción, del número de nacimientos en comparación con el número de decesos. Cabe mencionar que el crecimiento anual de la población en los últimos 15 años ha pasado de 449.000 personas a casi el doble.
Por otra parte, si se comparan los datos aportados por el informe sobre la estructura poblacional por edades en los años 2013 y 2014, se pueden obtener los siguientes datos:
- El segmento de población menor de cinco años continúa su progresión, pasando de re-presentar el 11,4% de la población en 2013 al 11,6% en 2014.
- El segmento de población menor de 15 años también mantiene su tendencia positiva y pa-sa de suponer el 28,1% de la población en 2013 al 28,4% en 2014.
- La población activa (entre 15 y 59 años) continúa experimentando una regresión. Tras re-presentar el 64% de la población en el año 2012 y el 63,6% en el 2013, ha pasado a supo-ner el 63,1% durante el año 2014.
- La población cuya edad es superior a los 60 años ha aumentado y pasa de representar el 8,3% de la población en el año 2013 al 8,5% en 2014, lo cual supone un volumen de 3.334.000 personas.
- El volumen de población femenina en edad de procrear, esto es mujeres que se encuen-tren entre los 15 y los 49 años, ha alcanzado los 10,7 millones.
A continuación se muestran los gráficos que incluyen la información relativa a la distribución de la población argelina durante el año 2014, clasificada por segmentos de edad y sexos. Del análisis de ambos gráficos se han obtenido las siguientes conclusiones:
- La población argelina es muy paritaria, ya que ambos sexos están prácticamente represen-tados en la misma proporción. Los hombres representan el 50,62% de la población, mien-tras que las mujeres el 49,38% restante.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
24242424
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
- La sociedad argelina es joven, más del 20% de su población se sitúa por debajo de los 30 años; sin embargo la edad media de los argelinos ha aumentado y es de 31,3 años.
- Los menores de 49 años engloban a más del 30% de la población argelina. - Las personas de más de 70 años han aumentado hasta el 1,5% de la población.
La evolución de la población argelina es ascendente desde los años 90, cuando se registraron más de 24 millones de personas. A día de hoy este dato es de 39,5 millones. Esto supone que el Estado argelino registra un crecimiento natural alto y sostenido a lo largo del tiempo desde esa fecha. En las gráficas mostradas a continuación se pueden consultar la evolución de la población argelina y su crecimiento natural desde los años 90:
Gráfico nº3:Gráfico nº3:Gráfico nº3:Gráfico nº3: Población argelina (en millares). Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe de-mográfico Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia (ONS) marzo 2015.
Gráfico nº4:Gráfico nº4:Gráfico nº4:Gráfico nº4: Crecimiento natural (en millares). Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe de-mográfico Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia (ONS) marzo 2015.
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
20,86
15,76
19,01
16,47
11,53
7,86
4,652,64 1,24
0 a 9
10 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 a 79
>80
50,62
49,38
0
10
20
30
40
50
60
Hombres
Mujeres
Gráfico nº1:Gráfico nº1:Gráfico nº1:Gráfico nº1: Población argelina, según segmentos de edad (en %). Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe demográfico Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia (ONS) marzo 2015.
Gráfico nº2:Gráfico nº2:Gráfico nº2:Gráfico nº2: Población argelina, según sexos (en %). Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos informe demográfico Oficina Nacional de Estadísticas de Arge-lia (ONS) marzo 2015.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
25252525
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
Argelia es un país en el que la mayoría de sus habitantes se sitúan en las zonas de costa. Esto evidencia un gran movimiento migratorio interno hacia las ciudades con más población. Tanto es así que Argel, la capital del Estado, duplica en población a la siguiente ciudad con mayor número de habitantes, que es Sétif. A continuación se pueden consultar las quince provincias argelinas con mayor número de habitantes:
El gráfico anterior muestra que en territorio argelino hay una gran megalópolis, que es la capital, mientras que hay varias provincias que rondan el millón de habitantes. Se puede observar que la población argelina se traslada hacia los centros neurálgicos del país, que son: Argel en el centro del país, Sétif en el este y Orán en el oeste. Las ciudades costeras tienen un gran atractivo para los argelinos, puesto que son lugares en los que se concentra la actividad económica del país.
Una vez se ha analizado la distribución geográfica de la mayor parte de la población, queda saber cuáles son las zonas con mayor densidad de población:
Finalmente, el crecimiento económico en Argelia en 2014 fue del 4,5% de PIB. El producto interior bruto es de 216.000 millones de dólares. La renta per cápita se situó en 5.290 dólares. La evolu-ción respecto a anteriores ejercicios es positiva, si bien los expertos en economía indican que el
Gráfico nº8: Gráfico nº8: Gráfico nº8: Gráfico nº8: Densidad de la población argelina (hab/km2), 10 wilayas más pobladas. Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior argelino. Abril 2015.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Gráfico nº5: Gráfico nº5: Gráfico nº5: Gráfico nº5: Distribución de la población argelina, 15 wilayas más pobladas. Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior argelino. Abril 2015.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
26262626
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
crecimiento debería ser mucho mayor dadas las enormes cantidades de capital invertidas por el estado argelino para reactivar la economía. Por su parte, en 2012 la inflación se disparó a un 8,9%; en 2014 se relajó y se mantiene en el 2,9%.
Las variables que el consumidor tiene en cuenta cuando adquiere productos de limpieza e higiene en el mercado argelino son principalmente el precio, la eficacia y, en ocasiones, las informaciones técnicas del producto en el momento de la compra. Sin embargo, el origen del producto no es de-terminante ya que pesan más los factores de precio y calidad. Además, el comprador argelino realiza el aprovisionamiento de productos de limpieza en pequeñas tiendas próximas a su vivien-da y, generalmente, en pequeñas cantidades.
Todos estos factores demográficos y económicos auguran un futuro estable para el sector de los productos de higiene y limpieza en Argelia.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
27272727
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
5. PRECIOS
1.1.1.1. MUESTRAS DE PRECIOS
Los precios de los productos no se han estabilizado y el precio del mismo producto puede variar hasta el doble de su valor, dependiendo de factores como cantidad, marca, procedencia o incluso establecimiento de compra. Los artículos de limpieza de marcas españolas (Químicas Oro, Palc, Megar) se sitúan en una horquilla de precios ligeramente inferior a la de alemanes, franceses o anglosajones. Comparado con los productos que provienen del mercado chino, tunecino o turco, el producto español tiene mejor imagen, pero no puede competir en precios.
Las variables que el consumidor tiene en cuenta cuando adquiere productos de limpieza en el mercado argelino son principalmente el precio, la eficacia, también suelen mirar las informaciones técnicas del producto en el momento de la compra; sin embargo, el origen del producto no es de-terminante ya que pesan más los factores de precio y calidad.
La referencia de precios al cambio se corresponde con 1EUR=105DZD.
Los desengrasantes encontrados tenían precios entre los 90 DZD y los 335 DZD. El envase que predomina es el recipiente con pistola de 500 ml. En los limpia-hogares las marcas argelinas pre-sentan precios variables dependiendo de la calidad del producto, desde 100 DZD hasta 275 DZD. Algunos productos de marca argelina sólo se envasan en Argelia mientras que el contenido se importa a granel. Mr Proper, del gigante P&G, tiene un precio premium de 310 DZD. El jabón líqui-do de marca argelina tiene un precio de 165 DZD y los ambientadores Brize se venden a 190 DZD. En cuanto a los detergentes para el lavavajillas, la mayoría de las marcas en el estableci-miento son extranjeras y el precio puede quintuplicar el del detergente de lavar a mano. El uso del lavavajillas no está generalizado y en la mayoría de los hogares se sigue realizando el lavado a mano, aunque existen varias marcas locales, ya que hay más de 10 empresas estatales producto-ras, y se puede encontrar por precios a partir de 70 DZD. El producto importado tiene un rango de precios más elevado, entre 160 y 200 DZD. El precio del producto Calgón (24 tabletas) encontra-do en el hipermercado Ardis es de 1.565 DZD.
A continuación se reflejan tablas de precios con los productos encontrados en el supermercado Meli Meló y en el hipermercado Ardis, de Argel, establecimientos en los que se pueden encontrar una amplia variedad de marcas.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
28282828
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
MarcaMarcaMarcaMarca detergente ropadetergente ropadetergente ropadetergente ropa CantidadCantidadCantidadCantidad Precio (Precio (Precio (Precio (DZDDZDDZDDZD))))
ISIS Máquina en polvo 3 kg 580
Le Chat Máquina en polvo 3 kg 690
Ariel Dairy Máquina en polvo 3 kg 770
Le Chat líquido 3 litros 699
Test líquido 3 litros 600
Omoeco Dosis Gel 20 dosis 980
Ariel Dosis Gel 22 dosis 1.195
Marca prod. desengrasaMarca prod. desengrasaMarca prod. desengrasaMarca prod. desengrasannnntetetete CantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecio ((((DZDDZDDZDDZD))))
Caroline ultra dégraisser 1000ml 335
Rainet écologique 500ml 215
Dorilflor – Hispalab 750ml Nd
MIG (marca local) 500ml 120
AIGLE 800ml 100
Inoget (marca local) 500ml 90
Jit 500ml 120
Dr Magic 500ml 275
Por su parte, se realizó un store check en las inmediaciones del barrio de Hydra, en Argel, consi-derado uno de los barrios más caros de la capital. En todo caso, el dueño de uno de los estable-cimientos afirmó que los precios para los productos de limpieza e higiene están estandarizados, y que son los dueños de cada local (ya que la gran distribución no es lo suficientemente relevante en el país) los que deciden el precio final, pero que existen pocas variaciones. Pudimos compro-bar que la variedad de marcas es extensa y que los precios, en general, no son excesivamente elevados, por lo que se adaptan a todos los bolsillos.
Marca prod. lavMarca prod. lavMarca prod. lavMarca prod. lavaaaavajillasvajillasvajillasvajillas CantidadCantidadCantidadCantidad PrecioPrecioPrecioPrecio ((((DZDDZDDZDDZD))))
Liquide RINÇAGE 500ml Nd
SUN Spoelglans 750ml Nd
SOMAT-HENKEL 660ml 245
CALGONIT 500ml 480
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
29292929
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
Tabla de precios productos de higiene:
MarcaMarcaMarcaMarca CantidadCantidadCantidadCantidad Precio DZD)Precio DZD)Precio DZD)Precio DZD)
Sanex 600ml 350
Johnson’s 750ml 350
Syoss 500ml 430
Fa 500ml 350
Frank Provost 750ml 540
TRESemmé 500ml 430
Garnier Ultra Doux 250ml 300
L’Oreal 250ml 350
Schwarzkopf 250ml 280
Herbal Essences 200ml 230
Pantene 200ml 230
Dove 500ml 350
Palmolive 500ml 300
Venus 400ml 300
Nivea 250ml 250
Axe spray 160ml 280
Garnier Fructis 300ml 700
Dessange 250ml 440
Nine Hair Care 300ml 700
Le Petit Marseiliais 250ml Nd
Johnson’s baby 300ml 350
Cottage 750ml 450
Nivea baby 200ml 370
Sairo 750ml Nd
Tabla de precios productos de limpieza:
MarcaMarcaMarcaMarca CantidadCantidadCantidadCantidad Precio (DZD)Precio (DZD)Precio (DZD)Precio (DZD)
Ariel Actilift 990g 920
Le Chat 3 litros 700
Bref 1,8 litros Nd
Isis 3 litros 550
Ariel lavadora 1,6 litros 1.450
Vanish 665g 920
WC Net 750ml 320
Fore Xpress
desengrasante
500ml 230-170
(según el uso)
Ajax, Cif y Bref 600ml 360
Carolin Marseille Nd 300
Cillit Bang 750ml 300
Viakal 700ml 390
Micolor 1,4 litros 750
Mr Propre 2 litros 360
Mir Black 1,5 litros 850
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
30303030
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En el mercado argelino, la imagen de marca, el diseño y la innovación son muy importantes por-que permiten a cada oferente diferenciarse del resto de sus competidores, especialmente en lo que a los competidores europeos se refiere. Los productos españoles en general poseen una per-cepción de calidad y precio elevados, en consonancia con la imagen de otros productos euro-peos. Los chinos y turcos, por el contrario, tienen una imagen de menor calidad, aunque sus pre-cios y diseños se adaptan de forma óptima a la clientela del mercado argelino. Los productos so-fisticados y eficaces son cada vez más apreciados en este mercado. Es por lo tanto un buen mo-mento para hacerse un hueco en Argelia y para elaborar o ampliar nuestra red de clientes, fomen-tando así una imagen de marca todavía con margen de mejora.
Por otra parte, existe poca publicidad en la televisión de este tipo de productos, si bien son abun-dantes los carteles publicitarios de gran tamaño en calles y carreteras, en lugares visibles. De he-cho, los productos susceptibles de ser publicitados de este modo en Argelia suelen ser alimenta-rios o de limpieza, ya que la publicidad a gran escala como la entendemos en Occidente no está muy desarrollada. Conviene tener en cuenta, asimismo, ciertas peculiaridades de la oferta actual de productos españoles en el mercado, ya que estos no se suelen asociar de manera obvia o di-recta con España, debido, entre otras cosas, al fenómeno comentado de la importación a granel y posterior envasado en el país argelino. Por ello, marcas a priori españolas no terminan siendo re-conocidas como tales por el público argelino, que sí tiene un concepto muy claro de los produc-tos franceses. Dichos productos son los que mejor imagen tienen, debido al buen hacer de estos en cuanto a comercialización bajo bandera o marca europeas, cosa que no suele ocurrir en el ca-so de los españoles. Tal es el caso de Somdae, implantada en el país a pesar de no estar recono-cida como marca española, lo que podría deberse al intento por desmarcarse como producto lo-cal ante un gobierno tendente a fomentar la oferta nacional en los años venideros.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
31313131
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1.1.1.1. PANORÁMICA GENERAL
La importación de los productos de limpieza e higiene en Argelia se realiza de dos maneras:
- Si la compra se realiza a granel, el producto es adquirido por un mayorista argelino que se encarga de su tratamiento, envasado y etiquetado siguiendo la legislación existente. El fa-bricante comercializa el producto envasado con una denominación/marca diferente.
- En el caso de los productos de marca extranjera, son adquiridos por un importador que se encarga posteriormente de su distribución utilizando sus propios canales.
El mercado de la distribución ha estado dominado por las empresas públicas durante mucho tiempo. En la última década, sin embargo, gracias a la ola de privatizaciones, las empresas ex-tranjeras se interesan más por el mercado argelino. Además, en Argelia no hay grandes super-mercados ni cadenas de establecimientos de alimentación.
El comprador argelino realiza el aprovisionamiento de productos en pequeñas tiendas próximas a su vivienda y generalmente en pequeñas cantidades, lo que dificulta establecer un canal óptimo de distribución. Por norma general, el vendedor argelino adquiere el producto a granel y en gran-des cantidades, para posteriormente ponerle un nombre argelino. Los envases tienen un tamaño menor que en España (500 ml) y el producto se vende a un precio más barato. En el mercado se habla de márgenes de ventas del 15 al 20% para el importador y otro tanto para cada uno de los distribuidores. La costumbre del regateo es poco común: los comerciantes fijan un precio y no les gusta negociarlo, aunque las ofertas y descuentos tras la operación son usuales.
2.2.2.2. OTRAS PARTICULARIDADES
Por otra parte, Argelia acumula un notable retraso respecto a países vecinos en cuanto a grandes distribuidores. En las cercanías de la capital argelina se han inaugurado recientemente 3 hiper-mercados: “Ardis”, “Uno” y “Carrefour”. Conscientes del potencial de país y de las mejoras en el último decenio de las condiciones de vida, grandes marcas de distribución planean implantarse pronto en el mismo. Ya ha habido tentativas de expansión de grandes distribuidores en Argelia después de que Carrefour dejara el país en 2009. En la segunda mitad del año 2014, se inaugura-ron centros comerciales en las ciudades de Setif, Mostaganem y Orán. Además de en Argel, exis-ten centros comerciales en Blida, Ain Delfa y Bouira.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
32323232
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
A pesar del potencial existente para el sector de la gran distribución, la implantación en Argelia es complicada debido a dificultades de obtener licencias en terrenos urbanizables; la escasez de su-perficie en el centro de las ciudades y el complicado acceso a las mismas; y los largos y tediosos trámites que caracterizan el proceder argelino y su burocracia. El reducido mercado mayorista y la falta de una central de compras penalizan directamente a los circuitos de aprovisionamientos fun-damentales para el sector de la gran distribución.
Respecto al proceso de compra, conviene señalar que suelen ser las mujeres las encargadas de acudir a los diversos establecimientos para realizar la compra, que suele hacerse diariamente y en pequeñas cantidades, debido a la escasez o lejanía de grandes superficies. El lugar por defecto de la mujer en los hogares argelinos está en casa, por lo que normalmente hablamos de amas de casa cuyo trabajo es cocinar y limpiar, ya que el hombre no lo hace. De hecho, siempre hay algu-na mujer en casa y son ellas el público objetivo de los productos abordados en este estudio.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
33333333
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
Existe un problema recurrente en el país en torno a las falsificaciones de productos en este sec-tor. De acuerdo con algunas estadísticas, el 40% de los productos falsificados se producen a ni-vel local, mientras que el resto provendrían de Asia o los países europeos.
1.1.1.1. ARANCELES
Debido a los acuerdos de Argelia con la UE y a otros acuerdos para el desmantelamiento progre-sivo de los aranceles en aras del desarrollo comercial, se plasman en la siguiente tabla los arance-les aplicables para los países de la UE hasta el año 2020.
Código arancelCódigo arancelCódigo arancelCódigo arancelaaaariorioriorio 2012201220122012----14141414 2012201220122012----15151515 9/20159/20159/20159/2015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020 34011100340111003401110034011100 23% 21% 19,2% 14,4% 9,6% 4,8% 0%
34011910340119103401191034011910 6% 3% 1,5% 0% 0% 0% 0%
34011920340119203401192034011920 6% 3% 1,5% 0% 0% 0% 0%
34011990340119903401199034011990 21% 16,8% 12,6% 8,4% 4,2% 0%
34012000340120003401200034012000 23% 21% 19,2% 14,4% 9,6% 4,8% 0%
34013000340130003401300034013000 6% 3% 1,5% 0% 0% 0% 0%
Código arancelCódigo arancelCódigo arancelCódigo arancelaaaariorioriorio 01/09/201401/09/201401/09/201401/09/2014 01/09/201501/09/201501/09/201501/09/2015 01/09/201601/09/201601/09/201601/09/2016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020 34023402340234021100 1100 1100 1100 34021200340212003402120034021200 34021300340213003402130034021300 34021900340219003402190034021900
12%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
34022000340220003402200034022000 34029000340290003402900034029000
23%
21%
19,2%
14,4%
9,6%
4,8%
0%
Por su parte, el arancel comúnarancel comúnarancel comúnarancel común para todos los productos es del 30%, exceptuando la partida 34012011, del 5%, mientras que el aaaarancel ZALCrancel ZALCrancel ZALCrancel ZALC (Zona Árabe de Libre Cambio) es del 0% para todos los productos, excepto los de las partidas 340211, 340212, 340213 y 340219, del 30%.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
34343434
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
El IVAIVAIVAIVA (TVA) es del 17%.
2.2.2.2. MEDIOS DE PAGO
La Ley de Finanzas Complementaria de 22 de julio de 2009 estableció el pago obligatorio median-te crédito documentario de todas las importaciones de bienes que excedan de 100.000 dinares (unos 1.000 euros) FOB (Free on Board). El pago de facturas inferiores a dicha cuantía, así como el pago realizado como contraprestación de un servicio, no están sometidos a este requisito. Esta obligación se aplica a todos los operadores de derecho privado (no al Estado argelino). En todos los casos sigue siendo obligatoria la domiciliación bancaria.
La Ley de Finanzas Complementaria de 2011 introdujo modificaciones en los límites al crédito do-cumentario en el pago de importaciones en Argelia, permitiendo que en las importaciones de pro-ductos y equipamientos necesarios para la producción por parte de la misma empresa productora se pueda escoger entre la remesa documentaria y el crédito documentario. Asimismo, en lo que se refiere a las importaciones de piezas de recambio y equipamientos nuevos destinados al in-cremento de productividad, existe la opción de pagar mediante transferencia bancaria con un lí-mite anual por empresa de 4 millones de dinares (aproximadamente 40.000 euros).
Con la reforma de 2014, que modifica, entre otros, el artículo 81, se flexibiliza la forma de pago de las importaciones, cualquiera sea su tipo, permitiéndose el uso del crédito documentario y la re-mesa documentaria. En todo caso, el consejo con carácter general de la Oficina Económica y Comercial de España en Argel es el de establecer siempre en sus operaciones de exportación a Argelia con agentes privados el cobro mediante carta de crédito irrevocable y confirmada por un banco internacional de primer orden.
Domiciliación Bancaria ObligatoriaDomiciliación Bancaria ObligatoriaDomiciliación Bancaria ObligatoriaDomiciliación Bancaria Obligatoria
Las operaciones que no estén sometidas al pago mediante crédito documentario tendrán que domiciliar el pago de la factura de importación. Para ello, la entidad bancaria exigirá la presenta-ción del documento comercial que acredite la veracidad de la importación, la autorización de la misma y un certificado fiscal de reventa en el mismo estado. Existe una tasa de domiciliación bancaria (de 10.000 dinares argelinos, unos 100 euros) obligatoria en la apertura de cada expe-diente de domiciliación bancaria para la importación.
3.3.3.3. OTROS DOCUMENTOS
CertificadoCertificadoCertificadoCertificado de orde orde orde oriiiigengengengen
Emitidos y sellados por las Cámaras de Comercio de España, este certificado acredita que el pro-ducto ha sido fabricado en España. Es preciso no confundir el país último del que procede la mercancía con el verdadero origen de la mercancía (país de fabricación). La entrada de bienes se-rá registrada en aduanas como procedente del último país al que se han trasladado físicamente, aunque no sean originarios de éste. Por ello, las estadísticas señalan en muchos casos a países europeos como proveedores, cuando se trata de países intermediarios en la cadena de distribu-ción. El certificado de origen es facultativo y en ningún momento sustituye al certificado de circu-lación EUR-1 para aquellas mercancías de origen preferencial.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
35353535
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
Certificado de control de calidad o de coCertificado de control de calidad o de coCertificado de control de calidad o de coCertificado de control de calidad o de connnnformidadformidadformidadformidad
El certificado de control de calidad se estableció en principio para ser expedido en Argelia, por un organismo certificador argelino y por cuenta del importador.
Recientemente el Banco de Argelia ha suprimido la exigencia del certificado de control de calidad como condición obligatoria para la apertura de créditos documentarios, por lo que está a lo dis-puesto libremente por las partes.
Los certificados de control de calidad cuando se emiten desde el origen deben ser emitidos por organismos debidamente habilitados del país exportador, reconocidos por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR). Al no haberse desarrollado una normativa que recoja los requisitos para dicho reconocimiento, actualmente el laboratorio certificador ha de estar reconocido por el país exportador. En el caso de España, se aceptan los certificados de control de calidad emitidos por entidades acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación, www.enac.es).
Certificado de circulación EURCertificado de circulación EURCertificado de circulación EURCertificado de circulación EUR----1111
Permite la reducción de los aranceles de las mercancías originarias de la Unión Europea cuando entran en Argelia, según lo establecido por el Acuerdo de Asociación ente Argelia y la UE.
Licencia previa de importación para prLicencia previa de importación para prLicencia previa de importación para prLicencia previa de importación para prooooductos europeosductos europeosductos europeosductos europeos
El 10 de marzo de 2010 el Ministerio de Comercio argelino promulgó el Decreto Ejecutivo 10/89 (ver http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers10/dec1089fr.pdf), que impone a todo importador la obligación de solicitar una licencia previa a la Dirección de Comercio de la Wilaya (provincia) co-rrespondiente para poder acogerse a la franquicia de derechos garantizada por los Acuerdos de Librecambio firmados por Argelia, incluido el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Esta licencia previa de importación supone una desventaja comparativa de los productos de ori-gen europeo con respecto a los de países terceros, cuyas importaciones se realizan sin la dilación de un mes que la licencia previa conlleva. Además, impide en la práctica a las empresas extranje-ras que realizan importaciones en el marco de sus contratos de obra en Argelia la posibilidad de proveerse de productos españoles en régimen de exoneración de aranceles para la ejecución de sus trabajos, al no contar con un número de Registro de Comercio local.
Derechos de circulaciónDerechos de circulaciónDerechos de circulaciónDerechos de circulación
Los productos de las partidas 330290 tienen que pagar una tasa de 1000 DA por hectolitro según la el artículo 92 de la Ley de Finanzas de 1996.
Embalaje y etiquetadoEmbalaje y etiquetadoEmbalaje y etiquetadoEmbalaje y etiquetado
Las piezas han de llegar a su destino debidamente protegidas y en un embalaje “sólido y compac-to”, sobre el cual se fijará el etiquetado. En el etiquetado constará la denominación comercial (dis-tinto de la marca), la cantidad neta (en unidades del sistema internacional), la razón social o marca y la dirección de la persona responsable de la fabricación, del acondicionamiento, de la importa-ción o de la distribución. El etiquetado deberá de ir en árabe y, de forma facultativa, en otra len-gua que es habitualmente el francés. Además:
- Ha de aparecer en lengua árabe y, facultativamente, en otra lengua accesible al consumi-dor. El etiquetado ha de estar fijado de forma que no se desprenda.
- En los recipientes que aparezcan recubiertos con otro embalaje las menciones obligatorias han de aparecer en este embalaje exterior o sobre el recipiente siempre que el embalaje superficial sea transparente.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
36363636
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
- La cantidad neta de los productos alimentarios ha de ser expresada según el sistema mé-trico internacional: medidas de volumen para los líquidos, de peso para sólidos, peso o vo-lumen para pastosos o viscosos y número de unidades para los productos vendidos por piezas
- Los datos del importador deben figurar en la etiqueta y nunca en pegatina aparte.
- No se permiten los añadidos en las etiquetas (no espacios en blanco).
- Cuando un embalaje exterior tenga dos o más embalajes individuales con la misma canti-dad de producto alimentario, la indicación de la cantidad neta se debe especificar indivi-dualmente y por conjunto (la indicación del peso de forma individual es obligatoria cuando todos los embalajes interiores compongan una unidad de venta).
Aunque la normativa respecto al etiquetado es clara, en los establecimientos visitados se han en-contrado productos importados de otros países europeos, con publicidad y promociones en la etiqueta en español y precio en euros, lo que indica que no todos los productos entran de forma legal al país. A estos productos se les añade una etiqueta adhesiva con información en árabe.
4.4.4.4. NORMATIVA
Respecto a la normativa relativa a productos químicos, conviene resaltar 3 documentos legislati-vos elaborados por el estado argelino, los cuales delimitan los aspectos que los operadores de productos de limpieza e higiene (por su composición química) deben tener en cuenta en su activi-dad exportadora, para el caso de España, o en su proceder diario de tratarse de una empresa constituida en Argelia. Los documentos son:
- Reglas de seguridad sobre productos químicos peligrosos y recipientes de gas a presión (01-12-2003).
- Lista de productos químicos sujetos a autorización del Ministerio de Energía y Minas (03-05-2006).
- Condiciones y modalidades de importación de productos químicos peligrosos (01-08-2004).
Todos ellos se pueden encontrar y consultar en su versión original en francés en la página web del Ministerio de Energía y Minas argelino:
http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=liste-des-matieres-et-produits-chimiques-dangereux
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
37373737
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Las perspectivas de crecimiento del sector son buenas, si bien desde el Gobierno argelino se pre-tende reducir progresivamente las importaciones para fomentar que el producto se termine local-mente mediante la asociación de empresas extranjeras con fabricantes nacionales. La forma de asociación es en la mayoría de los casos el establecimiento de un partenariado con reparto del capital social a favor de la parte argelina en un mínimo del 51%. En todo caso, cuando hablamos de perspectivas de crecimiento positivas, lo relacionamos con los aspectos abordados en el pre-sente estudio en relación al aumento constante de la población y a la normalización y especializa-ción en el uso de los productos de limpieza e higiene, ya que los estándares en ese sentido se acercan cada vez más a los europeos, como se ha comentado.
Nota: El Ministro de Industria y Minas, Abdeslam Bouchouarab, anunció la restructuración de su sector a través de la creación de 12 grupos a partir de 14 Sociedades de Gestión de Participacio-nes del Estado (SGP) en el marco de la reorganización y el relanzamiento del sector público mer-cantil-industrial (SPMI). El objetivo es reorientar a las empresas públicas hacia otros modelos de producción para obtener un crecimiento económico fuera de los hidrocarburos del 7% en 2019 y reducir las importaciones. De los 12 grupos, 7 son de nueva creación, englobando los ámbitos agroindustrial, industria química, equipamiento eléctrico, electrodomésticos y aparatos electróni-cos, industria local, mecánica, industrias metalúrgicas y siderúrgicas y, finalmente, textil y cuero.
La decisión de crear estos grupos por medio de la fusión-absorción de las SGP fue decidida por el Consejo de Participaciones del Estado (CPE) en agosto de 2014 con la misión principal de ren-tabilizar financieramente los fondos públicos invertidos en ellos, multiplicar las actividades a nivel nacional y la subcontratación y promover la inversión. Tales grupos deberían convertirse, pues, en motores de internacionalización de la empresa argelina expandiendo su mercado y actividades, especialmente en lo concerniente a las PYMES públicas y privadas.
1.1.1.1. NOTICIAS DE INTERES
Fuente: Liberé, con fecha 17 de septiembre de 2014
FADERCO es una empresa argelina que fabrica productos de higiene femenina e infantil. Comen-zó produciendo y comercializando productos derivados del algodón, como los discos de algodón y los tampones. Con una cifra de negocio de 100 millones de euros y una tasa de crecimiento del 35% en 2014, la empresa cuenta con una cartera de nueve marcas y con la filial de distribución Difex SPA, que a su vez tiene 4 plataformas de distribución que cubren el 80% del territorio na-
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
38383838
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
cional. La empresa da trabajo a 1.500 personas. Sus 28 años de experiencia le han permitido una cuota de mercado del 70% en los productos de higiene femenina y un 23% en el de higiene infan-til en Argelia. La historia de la empresa comenzó en 1988 con el lanzamiento de productos deriva-dos del algodón bajo la marca Coty’Lys. En 2001 fabricó las compresas Awane y los pañales Bimbo. Awane se hizo con un 35% del mercado argelino en un año y hoy continua siendo uno de los líderes del mercado con 13 productos diferentes bajo la misma marca.
En 2008 Faderco aumentó su capacidad de producción con una nueva fábrica en Oued Smar. En 2009 empezó a comercializar los pañales para bebés bajo la marca Bimbies y Dada, y creó la marca Uni-Form de productos para adultos. En 2010 certificó su sistema de gestión con la ISO 9001 de 2008. Posteriormente, en 2012 la fabricación de Uni-Form se convirtió en 100% argelina y se aumentó la producción de las toallitas húmedas Dada y Bimbies. Recientemente la empresa introdujo en el mercado argelino la marca Cotex, especializada en papel higiénico, pañuelos de papel y servilletas. Además, en 2012 inauguró una nueva fábrica en Setif para reforzar la produc-ción realizada en Argel. Con estas nuevas instalaciones, el objetivo de Faderco es cubrir las nece-sidades de todo el mercado argelino con productos de calidad, según su Director General. En 2014 continúa creciendo con las instalaciones de Setif II, un proyecto de tecnología sueca que se realizará en colaboración con el grupo Valmet (antes llamado Metso). La inauguración está previs-ta en junio de 2015. Con una capacidad de 30 toneladas al año y una inversión de 55 millones de euros, este proyecto producirá el papel necesario para todas las fábricas de Faderco y para todos los demás transformadores del mercado argelino. De esta forma, Faderco reducirá sus importa-ciones de materiales, que actualmente es del 85%, hasta el 60%. Por último, Faderco ha cerrado dos contratos con empresas extranjeras para comenzar a exportar. Uno con Jordania, que le abre las puertas de los mercados de Irak y Siria, y otro con Libia.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
39393939
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
10. OPORTUNIDADES Existen oportunidades para este tipo de productos en Argelia debido al progresivo desarrollo que está experimentando el sector de la industria desde su pérdida de competitividad en los últimos años, además de la escasa de capacidad productiva en general y en lo relativo a los productos de limpieza e higiene en particular en el país. La importación se revela como la mejor opción y ade-más puede aportar experiencia a los argelinos en caso de establecer algún tipo de sociedad cola-borativa o asociativa, actualmente poco numerosas o relevantes. Desde la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argelia, a través de su asistencia a ferias como PROPRAL (Salón Internacional de la Limpieza y la Higiene Pública) o su base de datos de empre-sas argelinas contactadas (mediante consultas al buzón oficial y visitas a la oficina), se han detec-tado oportunidades de parte de empresarios argelinos en busca de exportadores de productos de limpieza e higiene o de socios para establecerse y operar en el país. Se busca, sobre todo, apro-vecharse del know-how y la experiencia de las empresas españolas a nivel internacional, dada la cultura empresarial poco desarrollada en Argelia.
Actualmente, la capacidad de producción está infrautilizada, las empresas están mal organizadas y son poco competitivas. Por ello, se ha puesto en marcha un proceso de reestructuración indus-trial y de privatización, declarado prioritario por el Gobierno. La reestructuración industrial, apoya-da por un programa de desarrollo de la competitividad, tiene los siguientes objetivos:
- Mejorar la productividad de las empresas públicas de cara a su privatización.
- Desarrollar las exportaciones de sectores ajenos al de hidrocarburos.
- Insertarse en el mercado mundial y adaptarse a los cambios estructurales y de organiza-ción de la industria mundial.
Este esfuerzo ha permitido el desarrollo de proyectos de cooperación entre empresas argelinas y extranjeras. Ya se cuenta con algunos ejemplos destacados, como los acuerdos de cooperación entre Sider (Grupo Industrial Siderúrgico Nacional argelino) e Ispat (Grupo Industrial hindú); el que une a Henkel y a la empresa Enad; la compra de Asmidal por la española Fertiberia; la compra de la siderurgia de Annaba por Mittal; o la compra, aunque minoritaria, de cementeras por empresas italianas. Los cambios del sector industrial han dado lugar a una fuerte entrada del sector privado en empresas agroalimentarias, textiles, químicas, metalúrgicas, eléctricas y electrónicas, y de ma-teriales de construcción. Los grupos privados emergen en ciertos segmentos, ocupando empla-zamientos importantes en el panorama económico nacional, y movilizando capitales que llegan a decenas de millones de euros. Desde la aprobación de la Ley Complementaria de Finanzas de
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
40404040
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2009, esta tendencia ha cambiado bruscamente de dirección y las empresas extranjeras son reti-centes a invertir en minoría.
Además, el Ministerio de Industria prevé invertir 5.000 millones de euros, de los que 3.600 irán di-rigidos a la formación y renovación de equipos, aligerar la carga fiscal para las actividades indus-triales y facilitar mediante subvenciones las actividades productivas. Esta inversión prevé una puesta a nivel de unas 20.000 empresas. Todo ello forma parte de los planes quinquenales dirigi-dos al desarrollo industrial del país con la finalidad de diversificar la producción del mismo, pues sus ingresos dependen en un 98% de los hidrocarburos.
Finalmente, en los últimos años existía una Sociedad de Gestión de Participaciones del Estado (SGP) cuyo ámbito era el Químico-Farmacia. Dicha SGP se subdividía en diversos grupos indus-triales, como son el Grupo ENAD, dedicado a detergentes y productos de mantenimiento; el gru-po EPE SODIGE, distribuidor de detergentes; la empresa pública EPE DIPROCHIM, de aprovisio-namiento y distribución de productos químicos; y la empresa pública EPE SOCOTHYD, de fabri-cación de productos parafarmacéuticos y de higiene corporal. Estas Sociedades de Participación han sido transformadas recientemente en 12 grandes grupos industriales, ya que desde el go-bierno se está incentivando la colaboración público-privada y son muchas las empresas privadas que buscan colaboradores extranjeros para operar en Argelia.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
41414141
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 1.1.1.1. CONSEJOS ÚTILES
Moverse en ArgelMoverse en ArgelMoverse en ArgelMoverse en Argel
En general, la red de transporte público es defectuosa, por lo que el único medio fiable de trans-porte es el taxi. No es fácil encontrar taxi en muchos barrios de la ciudad, por lo que se recomien-da pedir al taxista que hace el trayecto de ida que espere para el trayecto de vuelta, o bien que vuelva a una hora determinada a recoger al pasajero. Generalmente, los taxistas no tendrán in-conveniente en facilitar su número de móvil para poder ser localizados y quedar con ellos a una hora y en un lugar determinados. Los que tienen indicación “taxi colectivo” en color amarillo, son más baratos, pero recorren un itinerario fijo por lo que su utilización es poco práctica para viajes de negocios. Para llegar a un destino concreto habrá que coger aquellos cuya indicación “taxi” sea de color blanco, que permiten un desplazamiento libre. Dentro del centro de Argel y depen-diendo de la distancia el precio ronda los 300 DA. Para recorridos hacia y desde los alrededores de Argel el precio oscila alrededor de 600 DA, dependiendo de la distancia.
Los taxis de los hoteles tienen tarifas más elevadas, siendo en ocasiones recomendable, si hay que hacer varios desplazamientos, alquilar un taxi para todo el día, lo que cuesta alrededor de unos 6.500 DA.
También existen compañías de radio-taxi en Argel: +213 (0) 21 66 66 66 / 96 12 12.
Existe una línea de tranvía al este de la ciudad y otra de metro, que sólo cubre una pequeña parte de la ciudad. Los colapsos circulatorios de la ciudad de Argel son crónicos. En horas punta se puede llegar a tardar hora y media en recorrer un tramo que en horario nocturno, sin circulación, sólo llevaría diez minutos.
Jornada laboral, días festivos y vacacionesJornada laboral, días festivos y vacacionesJornada laboral, días festivos y vacacionesJornada laboral, días festivos y vacaciones
El fin de semana oficial en Argelia es viernes y sábado. El horario normal de trabajo en los centros oficiales suele ser de 8:30 de la mañana a 16:30 de la tarde, computando como horas trabajadas el tiempo dedicado al almuerzo. No obstante, el incumplimiento de la jornada laboral es un mal crónico y resulta difícil encontrar a un empleado público antes de las nueve de la mañana o des-pués de las tres y media. Además, algunos organismos públicos han creado los llamados “días de recepción”, generalmente un par de ellos por semana, que son los únicos en los que atienden al público. En el sector privado el horario de trabajo suele ser similar, aunque más variable.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
42424242
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
Los horarios para las comidas son como en Europa continental: 7:00-9:00 horas, desayuno; 12:00-13:00 horas, comida; y cena entre 19:00-21:00 horas.
El calendario laboral argelino cuenta con once días festivos (cuatro civiles y siete religiosos) al ca-bo del año. Si alguna de las festividades coincidiera en día no laborable, no se traslada la festivi-dad. A su vez, se añaden como días no laborales las jornadas electorales o cuando una fiesta reli-giosa se repite dos veces en el mismo año (por la menor duración del calendario musulmán res-pecto al civil).
Las cuatro fiestas civiles son fijas:
1 de enero (Año Nuevo); 1 de mayo (Día del Trabajo); 5 de julio (Aniversario de la Independencia); 1 de noviembre (Aniversario de la Guerra de Liberación de 1954).
Las fiestas religiosas son variables y se establecen de acuerdo con el calendario musulmán, de modo que cada año se adelantan aproximadamente once días con respecto al calendario civil.
Mouharram (Año Nuevo musulmán).
Achoura, el décimo día del primer mes.
Mawlid Annabawi (nacimiento de Mahoma). el duodécimo día del tercer mes.
Aid el Fitr (2 días): Los dos primeros días del décimo mes, tras el Ramadán.
Aid el Adha (2 días): Es la fiesta del cordero, 10º y 11º día del undécimo mes.
Las vacaciones laborales son de 30 días anuales, mayoritariamente disfrutados en el mes de agosto.
Diferencia horaria Diferencia horaria Diferencia horaria Diferencia horaria
Todo el año es GMT+1. Una hora menos que en la España peninsular desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre (hora del archipiélago canario). No hay diferencia hora-ria en invierno.
Clima y vestuarioClima y vestuarioClima y vestuarioClima y vestuario
La zona litoral del norte de Argelia goza de un clima mediterráneo suave, con inviernos modera-dos y lluviosos y un verano relativamente caluroso y seco, suavizado por la cercanía del mar. Las temperaturas de la zona costera oscilan entre 5º C y 15º C en invierno y entre 25º C y 35º C en verano.
Se recomienda ropa convencional. Ligera en verano, mientras que en invierno son pocos los días en los que es necesario abrigarse en exceso, aunque el grado de humedad es elevado.
La forma más común de vestir en las ciudades es occidental, si bien es posible encontrar a algu-nos hombres y mujeres vestidos con ropas tradicionales. La mayoría de las mujeres se cubre la cabeza con un pañuelo y lleva prendas largas que tapan sus brazos y sus piernas; no obstante, no se espera de una mujer española que lo haga, más allá de evitar portar prendas que pudieran juz-garse como indecorosas, como faldas por encima de las rodillas, camisetas sin mangas o escotes amplios. En el interior del país la forma de vestir suele ser más conservadora y tradicional
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
43434343
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
Dinero, compras y propinasDinero, compras y propinasDinero, compras y propinasDinero, compras y propinas
La moneda nacional es el dinar argelino (DA), de convertibilidad limitada. Existen piezas metálicas de 0,50 (casi desaparecida); 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 DA y billetes de 200, 500, 1.000 y 2.000 DA. El cambio legal de divisas sólo se puede efectuar en algunas oficinas bancarias y en los gran-des hoteles (1 Euro, aproximadamente 108 DA). Al entrar en el país es obligatorio realizar una de-claración de divisas, que puede ser exigida a la salida. Está prohibido sacar dinares del país o di-visas que no hayan sido declaradas a la entrada.
En general no se admiten tarjetas de crédito, salvo en algunos hoteles, escasísimos restaurantes y agencias de viajes. No es fácil encontrar un cajero automático que admita tarjetas extranjeras, por lo que conviene viajar con una cantidad en efectivo que evite contratiempos.
Existe un mercado de cambio paralelo (1 Euro, aproximadamente 158 DA).
Las principales tiendas de recuerdos, bisutería y librerías están ubicadas en la calle Didouche Mourad, en el centro de la capital, y en su continuación hasta la Plaza del Emir Abdelkader. Exis-ten dos únicos centros comerciales de estándar internacional: Bab Ezzouar, cerca del aeropuerto, y Ardis, cerca del Hotel Hilton. Otros centros comerciales escasamente utilizados se sitúan en Riad el Feth (debajo del monumento a la liberación), El Hamma (junto al hotel Sofitel) y Cheraga (centro comercial Al-Qods). Los precios son fijos y no existe la costumbre del regateo, excepto en tiendas de recuerdos.
Algunos de los productos típicos son la artesanía local (joyería kabil, cerámica y alfombras del sur), el coral rojo y los dátiles.
Se suelen dejar propinas en los hoteles y restaurantes (a partir de 50 DA). La propina esperada en un restaurante se puede estimar entre un 5 y un 10% del precio de la factura.
SSSSeguridadeguridadeguridadeguridad
El Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación ofrece en su página web (http://www.maec.es) una información actualizada sobre la situación de seguridad en los diferen-tes países del mundo, incluida Argelia. Es necesaria su lectura, tanto para viajes de negocios co-mo para aquellos que tienen una finalidad turística.
Se da una situación de normalidad en la seguridad de los centros de as grandes ciudades (Argel, Orán, Annaba, Constantina, Sétif), aunque deben tomarse las precauciones normales frente a la delincuencia común. La situación en este 2015 no es la misma que hace algunos años, pero aún siguen en la memoria de los argelinos las consecuencias de la guerra civil, de la que aún persisten acciones terroristas aisladas. Se recomienda evitar los paseos nocturnos y visitas a pie a barrios marginales. Los desplazamientos urbanos en automóvil no precisan de especiales medidas de seguridad. La presencia policial es muy llamativa en las ciudades, muy especialmente en Argel, y en las principales carreteras.
Conviene evitar las aglomeraciones que pueden producirse con motivo de espectáculos (partidos de fútbol, básicamente) o manifestaciones, que pudieran desembocar en actos de violencia. Una actitud discreta, que permita pasar desapercibido, actuando de forma acorde a los usos y cos-tumbres del país, es muy apreciada por el cliente argelino y además reduce los riesgos de ser víc-tima de un acto delictivo.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
44444444
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
Existe un alto riesgo de actividad terrorista en la franja sur y en prácticamente todas las regiones fronterizas del país, lo que hace absolutamente desaconsejable su visita. La fuerte presencia mili-tar no es suficiente para controlar unas fronteras muy permeables con Libia, Mauritania, Níger o Mali, países por los que circulan con bastante facilidad grupos terroristas que pueden realizar in-cursiones delictivas en territorio argelino.
Persisten pequeños grupos terroristas, aún resistentes, fundamentalmente en las zonas rurales de la región de la Cabilia. Por ello, deben evitarse los desplazamientos nocturnos fuera de los nú-cleos urbanos, informarse de la situación de seguridad, antes de emprender cualquier viaje, a tra-vés de las autoridades consulares españolas y en ningún caso viajar a la aventura.
El viajero debe de ser consciente de las diferencias legales y administrativas con respecto a Es-paña, por lo que se recomienda en todo caso seguir los consejos de la gente local para evitar problemas en el viaje de negocios.
Sanidad y saludSanidad y saludSanidad y saludSanidad y salud
Para los viajeros procedentes de España no se exige ningún tipo de vacunación. Si se pretende viajar al sur del país se aconseja estar vacunado de la hepatitis A y B, el tétanos y la fiebre tifoi-dea. Se recomienda viajar con las medicinas de uso más frecuente y consumir agua mineral em-botellada, precaución que resulta imprescindible en el interior del país.
IdiomasIdiomasIdiomasIdiomas
El árabe es la lengua oficial de Argelia. La variante conocida por la población, árabe dialectal, es exclusiva del país y resulta difícil entenderse en árabe estándar. El berebere, en sus distintas for-mas, se habla en distintas regiones argelinas donde predomina la etnia berebere o amazigh (apro-ximadamente el 20 % de la población) El francés es la lengua extranjera más conocida y de uso diario en los negocios. El uso del inglés en los negocios es mínimo y raramente es posible enta-blar una negociación en otro idioma que no sea el francés. El argelino suele realizar el esfuerzo de intentar entenderse con su interlocutor sin exigir un francés correcto y busca encontrar una afini-dad personal más allá de la relación profesional, por lo que un pequeño conocimiento del francés es muchas veces suficiente para intentar entablar negociaciones prescindiendo del uso del intér-prete.
TeléfonosTeléfonosTeléfonosTeléfonos
Existen tres compañías con licencia de telefonía móvil. A la pública Algérie Telecom (Mobilis) se han unido dos operadores privados: Orascom (Djezzy, que ha sido parcialmente nacionalizado) y el kuwaití Wataniya (Ooredoo). Las compañías españolas de telefonía tienen acuerdos de roaming con todas ellas. En el vestíbulo del Aeropuerto Internacional de Argel existen oficinas de Djezzy y Ooredoo donde contratar en el acto una tarjeta de prepago de móvil de cualquiera de estas dos compañías, muy útil para realizar y recibir llamadas locales.
Los números de teléfono fijos tienen ocho cifras y los móviles nueve, además de una cifra inicial, el 0, que sólo se aplica para llamadas nacionales. Para llamadas internacionales hay que marcar el prefijo 00, seguido del identificativo internacional del país (el de España es 34). No existen apenas cabinas telefónicas, pero sí locutorios privados (taxi-phones), que suelen ofrecer también el servi-cio de envío y recepción de faxes. También hay muchos cibercafés para conexiones por Internet.
EL MERCADO DE LA LIMPIEZA E HIGIENE EN ARGELIA
45454545
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Argel
2.2.2.2. CÓMO HACER NEGOCIOS EN ARGELIA
1.- Considere las oportunidades del mercado argelino. Es un mercado de gran potencial, con ca-racterísticas que pudieran recordar al mercado español de los años 70, y tan sólo a 200 km de las fronteras españolas.
2.- Realice una preparación detallada de su visita al mercado; documéntese, contacte de ante-mano a los potenciales clientes y contactos previstos, y presente sus empresa y productos.
3.- Conviene informarse de la situación, y tomar las medidas de precaución necesarias, en des-plazamientos fuera de las mismas. La Embajada de España en Argel, y el Consulado General de España en Argel de España pueden asesorarle en relación con sus desplazamientos por Argelia y en las medidas de precaución a tomar.
4.- El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en Argelia; no se precipite a la hora de firmar acuerdos de representación o distribución, máxime si son en exclusiva. Infórmese sobre el posible candidato, e incluso pruebe a trabajar con él en alguna operación, con el objetivo de conocerle antes de comprometerse legalmente.
5.- No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo bueno ni de lo malo. Contrástelo con otros agentes del sector y nunca lo tome como cierto antes de haberlo confirmado.
6.- Antes de realizar una exportación, infórmese detenidamente de los requisitos de importación para su producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas, de etiquetado, de homologa-ción,... Ello le evitará problemas y retrasos posteriores. Utilice medios seguros de cobro, si no co-noce bien al cliente.
7.- Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy sensible a posibles faltas de consideración. Sea siempre extremadamente considerado y correcto en el trato con ellos. En este aspecto, con-viene pecar por exceso que por defecto.
8.- Intente que todos los acuerdos se hagan por escrito. Pero atención a lo que firma, que se le exigirá rigurosamente.
9.- Considere el problema de los visados para que sus clientes visiten su empresa. La consecu-ción de visados para la Unión Europea es cada vez más difícil, y exige tiempo y gran cantidad de documentos.
10.- La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el servicio post-venta, serán factores cla-ves para el éxito a largo plazo de su empresa. Considere estos aspectos en su estrategia de in-troducción en el mercado argelino.