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7/24/2019 Estudio agronomico y de mercado.ppt
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ESTUDIO AGRONOMICOESTUDIO AGRONOMICO
Y DE MERCADOY DE MERCADO
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rea agrcola de 120,000 Has (5.8% deterritorio); 50,000 agricultores (2.4 Has)
Del 10 a 12 % de la P! se dedica a laagricultura
rea !grcola "rrigaci#$ a&es 15,000 Has;2,400 agricultores (5.5 Has)
'a agroi$dustria &uega u$ ael u* iorta$te
'as ri$ciales acti+idades agrcolas so$ laroducci#$ de lece * !rro- ( )
EGION A EQUIPA
EGION A EQUIPA
EGION A EQUIPA
EGION A EQUIPA
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Agroindustria Tradicional de la egin
groindustria Tradicional de la egin
groindustria Tradicional de la egin
groindustria Tradicional de la egin
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LECHE
ECHE
ECHE
ECHE
'a lecera es la ri$cial acti+idad del sector agroecuario de!re/uia. s reso$sale del 50% del P" agrcola regio$al, ocuaaroiadae$te la itad del 3rea culti+ale co$ orra&es ara laalie$taci#$ del ga$ado (eiste$ alrededor de 24,000 ga$aderosleceros) 'ece 6loria7 1942,
:i ie$ la lecera orece re$tailidades argi$ales, * aatra+esado largos erodos de re$tailidad roedio $egati+a, esu$a acti+idad de a&o riesgo, /ue erite aro+ecar a$o de oraailiar de a&o costo de oortu$idad
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CARACTERSTICA DEPRODUCTORES
PRODUCCIN % GANADEROS
Kg. Leche / da
Empresarial Mas de 901 0.03
Medianos empresarios 451 900 0.37
Pequeos empresarios 151 450 4.89
Micro empresarios 61 150 25.9
u!sis"encia Menos de 60 68.8
Estratificacin de las Unidades de ProduccinLecera de Are!ui"a
Are!ui"a es la cuenca lecera #$s i#"ortante del "a%s& con el ''(de la "roduccin nacional) Por su "arte& Per* es el "a%s con #enor
"roduccin + consu#o "er ca"ita de lece de Suda#,rica.
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Relacin Oferta/Demanda de Leche en el Per
(000 TM, Equivalente Leche Fluida
Relacin Oferta/Demanda de Leche en el Per
(000 TM, Equivalente Leche Fluida
199 199< 1998 1999 2000 2001 2002 200=
>erta "$dustrial ?acio$al 44 4= 4
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!"!#TE$%M%E&TO DE LE$'E
(%MPORT!$%O& PROD)$$%O& &!$%O&!L
!"!#TE$%M%E&TO DE LE$'E
(%MPORT!$%O& PROD)$$%O& &!$%O&!L
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D:A"?> D '!PE>DF@@">? G>'F? (litrosCda) "?@E?A> P!EA"@"P!@">?
1994 2004 (%) 2004 (%)
6'>E"! :.!. =00000 00000 100% ,00%
'!"G :.!. 45000 200000 =44% 22,00%
Pe/uea !groi$dustria '3ctea 15000 48000 220% 5,=0%
>tras resas =0000 52000
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GLORIA S)A) e-"orta desde ace tres a.os crecientes /ol*#enes de lecee/a"orada) En la actualidad e-"orta a"ro-i#ada#ente el 00( de su"roduccin total a 12 "a%ses& entre los !ue "redo#inan lossu3desarrollados& donde la ine-istencia de una adecuada cadena de fr%oace !ue la lata de lece e/a"orada sea una alternati/a adecuada "ara los"ro4ra#as de nutricin "o"ular)
La lece e/a"orada ocu"a el s,ti#o "uesto en el ran5in4 de e-"ortacinde "roductos no tradicionales "eruanos) Las crecientes e-"ortaciones delece constitu+en un estu"endo i#"ulso "ara la "roduccin nacional) Atra/,s de ellas& los "roductores locales "odr$n 3eneficiarse de la
ele/acin de "recios internacionales !ue afecta al #ercado #undial del$cteos desde ace dos a.os 6USDA& '7789) En estos #o#entos& la lecei#"ortada co#o insu#o "ara la industria l$ctea tiene un costo su"erior aldel insu#o nacional& lo !ue de3e #oti/ar a !ue la industria esti#ule la"roduccin local de lece con #e:ores "recios)
GLO IA S.A.
LO IA S.A.
LO IA S.A.
LO IA S.A.
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;OLUMEN 6litrosE"! :.!. 90000 4%
'!"G :.!. 180000 1
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!RRO
!RRO
@o$ cerca de =20,000 Has seradas a $i+el $acio$al, el arro- es u$o de losri$ciales culti+os del Per. >cua el 5.8% del 3rea culti+ale, * rerese$tael 4.
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VALLE EXTENSION (a!"
#aman$ 6500
Ma%es 4500
&coa 2000
'am!o 2000
AREA TOTAL #$ a!
'as 15,000 Has /ue ocua el arro- e$ !re/uia lo co$+ierte$ e$ elsegu$do culti+o e$ iorta$cia, desuIs de la alala (45,000 Has), a$i+el regio$al
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AG OEPO TACION
G OEPO TACION
G OEPO TACION
G OEPO TACION
l 8% del 3rea culti+ada de la Eegi#$ sededica a la agro eortaci#$.
!gro eortaci#$ ge$era a*or eleo (1 =leos era$e$tes Ca) .
Desco$gestio$a la saturada oerta de
roductos e$ el ercado $acio$al.a*or re$tailidad re$te a roductostradicio$ales
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@o$taos co$ co$dicio$es otias ara laroducci#$ de +ariados roductos eortalesJKrutas * Hortali-as (rescas L rocesadas).;enta:as>
'a co$tra estaci#$ co$ el eiserio $orte
!lta roducti+idad
Diso$iilidad de a$o de ora arata
!enta"as Co#$arati%as
enta"as Co#$arati%as
enta"as Co#$arati%as
enta"as Co#$arati%as
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Culti%os de e&$ortacin
ulti%os de e&$ortacin
ulti%os de e&$ortacin
ulti%os de e&$ortacin
(1) "$clu*e(2) !rea co(=) le
Kue$tes +arias. laoraci#$ roia
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$tre los de a*or osiilidad de eortaci#$(rerigerados or +a artia) se tie$eJ
F+as de esa
Paltas !r+e&a @i$a
!&o
@eollasKlores, rutas * ortali-as (diicultad de eortar e$ resco)
"$dustria de la co$ser+era
P O'UCTOS ( ESCOS 'E
O'UCTOS ( ESCOS 'E
EPO TACION
PO TACION
P O'UCTOS ( ESCOS 'E
O'UCTOS ( ESCOS 'E
EPO TACION
PO TACION
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ort @o$ser+as !lcacoa
iie$tos
s3rrago Paa*a are/uiea
!&os rocesados @ereales a$di$os
@ulti+os org3$icos
Hortali-asdesidratadas
Hier+as aro3ticas
@olora$tes $aturales
!ceites ese$ciales
P O'UCTOS 'E EPO TACION
O'UCTOS 'E EPO TACION
O'UCTOS 'E EPO TACION
O'UCTOS 'E EPO TACION
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E&$ortaciones Agr)colas
&$ortaciones Agr)colas
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E&$ortaciones agr)colas* Pro+ec ,--
&$ortaciones agr)colas* Pro+ec ,--
&$ortaciones agr)colas* Pro+ec ,--
&$ortaciones agr)colas* Pro+ec ,--
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etos de la Agroindustria + la Agro
etos de la Agroindustria + la Agro
e&$ortacin
&$ortacin
etos de la Agroindustria + la Agro
etos de la Agroindustria + la Agro
e&$ortacin
&$ortacin
!sociati+idad de roductores (i$iu$dio)
@alidad e i$ocuidad de roductos eortales
Fso adecuado de agro/uicos (P!)
Ara$sisi#$ de tec$ologa agrcola e i$dustrial(a/uetes tec$ol#gicos de culti+os).
Fso eicie$te del agua de riego ( cedula deculti+o)
Proo+er i$stalaci#$ de i$dustrias
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COCHINILLA
OCHINILLA
OCHINILLA
OCHINILLA
'as crecie$tes restriccio$es al uso de
colora$tes si$tIticos (ca$cerge$os 19
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E&$ortaciones Total de Coc/inilla
&$ortaciones Total de Coc/inilla
&$ortaciones Total de Coc/inilla
&$ortaciones Total de Coc/inilla
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E&$ortaciones de Coc/inilla + Car#)n
&$ortaciones de Coc/inilla + Car#)n
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PAP I0A
AP I0A
AP I0A
AP I0A
l 3riBa se a co$+ertido e$ los ltios aos e$u$a de las eortacio$es agrcolas $o tradicio$ales3s iorta$tes del Per
>cua el tercer lugar desuIs del caI * eles3rrago.
'a dea$da u$dial de 3riBa aue$ta a u$rito de 8% al ao, coerci3$dose e$ el 2005
cerca de 500 il A a$uales.
l Per *a eorta el 10% de ese 3riBa, * suroducci#$ +ie$e crecie$do a u$a +elocidad
sorre$de$te (
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PAP I0A
AP I0A
AP I0A
AP I0A
'a roducci#$ e$ !re/uia se reo$ta a 199
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PAP I0A
AP I0A
AP I0A
AP I0A
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PAP I0A
AP I0A
PAP I0A
AP I0A
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Usos del P1$ri2a
sos del P1$ri2a
sos del P1$ri2a
sos del P1$ri2a
esa (uso culi$ario Iico)
>leorresi$a (Pige$to co$ce$trado L saa,FF lo iorta olido)
olida (Pie$t#$ saa)
Per eorta Pre$sado (Kruto e$tero seco)
Desi$-ado (deseillado)
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Consolidar oferta #ediante una sola or4ani?acin de"a"ri5eros en la Irri4acin
Contar con certificaciones de calidad 6@PA9
Darle /alor a4re4ado a "roducto Pro#o/er a4ricultura "or contrato
Desarrollar siste#as de su3asta
Desarrollar ser/icios de so"orte "ara la
co#erciali?acin 6desecadores& li#"iadores&des3in?adotes + #olinos9
Per#itir%a co#erciali?ar en condiciones #as /enta:osa +con #enor ries4o
etos en el culti%o de P1$ri2a
etos en el culti%o de P1$ri2a
etos en el culti%o de P1$ri2a
etos en el culti%o de P1$ri2a
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A3O
3O
A3O
3O
Hortali-a ele3tica de la Eegi#$.
!re/uia roduce e$tre el 50 * 0% del total$acio$al (+e$ta&as coarati+as ara su culti+o).
! $i+el u$dial. :e siera$ 3s de u$ ill#$ deect3reas, la itad de ellas e$ la @i$a. $ losases del !sia se co$ce$tra el
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'estino de e&$ortaciones de a"o
estino de e&$ortaciones de a"o
estino de e&$ortaciones de a"o
estino de e&$ortaciones de a"o
rasil, Iico, @ile * !rge$ti$a so$
ote$ciales ercados ara Per
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!enta"as $ara e&$ortar
enta"as $ara e&$ortar
enta"as $ara e&$ortar
enta"as $ara e&$ortar
Moca de coseca ouesta a los ases deleiserio $orte( Iico, FF)
:e coseca dos eses a$tes /ue !rge$ti$a * @ile
(setiere * octure)Prese$cia e$ el ercado rasilero co$ laAra$soce3$ica.
?ue+os acuerdos coerciales
l coercio i$ter$acio$al de a&o crece a u$iresio$a$te 24 % a$ual
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HO TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
O TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
O TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
O TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
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HO TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
O TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
O TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
O TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
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HO TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
O TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
O TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
O TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
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HO TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
O TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
O TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
O TALI4AS 'ESHI' ATA'AS
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0I5ICHA
I5ICHA
I5ICHA
I5ICHA
'as 3reas de roducci#$ se a$ dei$idoclarae$te e$ dos -o$asJ la irrigaci#$ de a&es, *el +alle de @otauasi (certiicaci#$ >rg3$ica).
$ a&es, la adecuaci#$ del culti+o al riego orasersi#$, * sus a&os costos de roducci#$,estiularo$ su ea$si#$.
$ @otauasi, su culti+o ue estiulado or la>?6 !D:, co$ u$ sistea de roducci#$org3$ico, * roo+ie$do la orga$i-aci#$ de losagricultores ara la coerciali-aci#$.
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E&$ortaciones de 0i6ic/a
&$ortaciones de 0i6ic/a
&$ortaciones de 0i6ic/a
&$ortaciones de 0i6ic/a
Las e-"ortaciones de 5iica an crecido en los *lti#osa.os asta su"erar el #illn de dlares de /alore-"ortado en el '771)
Los "recios de /enta an dis#inuido en los *lti#os die?
a.os& desde un ni/el de USB 0)87 "or 54& a USB 0)07&e/idenciando !ue se est$ insistiendo so3re los #is#os#ercados& en lu4ar de a3rir nue/os)
El $rea cosecada en Are!ui"a a se4uido unco#"orta#iento err$tico& "roducto de inter/encionesestatales !ue "ro#o/ieron el culti/o con cr,ditos en ela.o '777& sin tener la /enta de la "roduccin ase4urada)
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E&$ortaciones de 0i6ic/a
&$ortaciones de 0i6ic/a
&$ortaciones de 0i6ic/a
&$ortaciones de 0i6ic/a
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E&$ortaciones de 0i6ic/a
&$ortaciones de 0i6ic/a
&$ortaciones de 0i6ic/a
&$ortaciones de 0i6ic/a
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CE7OLLA
E7OLLA
E7OLLA
E7OLLA
En 01 se consi4ui "or "ri#era /es e-"ortarce3olla a#arilla dulce a los EEUU
Entre los #eses de Se"tie#3re + Dicie#3re& la oferta
"eruana a3astece al 7( del consu#o de EEUU dece3olla a#arilla dulce) El /olu#en de la oferta "eruana!ue lle4a a los EE)UU& deter#ina el "recio !ue alcan?anuestra ce3olla)
El #ercado de esa ce3olla solo re"resenta el 8( deltotal del Mercado EEUU)
Este #ercado se a3astece nor#al#ente con unas0277 a 077 as 6are!ui"a '77 as9
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E&$ortaciones de ce8olla
&$ortaciones de ce8olla
E&$ortaciones de ce8olla
&$ortaciones de ce8olla
La co#erciali?acin se ace a tra/,s deinter#ediarios nortea#ericanos 6Fe+stone + @landar#s& entre los dos co#erciali?an dos terceras"artes de la "roduccin nacional9)
Los a4ricultores "eruanos e-"ortan la ce3olla conun "recio referencial& "ero su retorno de"ende delresultado de la /enta final a los su"er#ercados&inclu+endo los ries4os de deterioro + ",rdida de la#ercader%a)
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E&$ortaciones de ce8olla
&$ortaciones de ce8olla
&$ortaciones de ce8olla
&$ortaciones de ce8olla
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HO TALI4AS PA A CONSE !A
O TALI4AS PA A CONSE !A
O TALI4AS PA A CONSE !A
O TALI4AS PA A CONSE !A
Esta es una cate4or%a de creci#iento es"ectacular enel Per*)6"i!uillo& anco + alcacofa9) Aun!ue +a se anco#en?ado a en/asar otros "i#ientos 6:ala"e.oorrn9& el "i#iento "i!uillo a*n es res"onsa3le de#$s del 7( de las e-"ortaciones)
Las e-"ortaciones de alcacofa + "i#ientosalcan?aron '' + 1' #illones de dlares en el '77H) Porlo "ronto& todo el desarrollo de estas ortali?as "araconser/a a tenido lu4ar en la costa centro + norte del
"a%s 6 se a"ro/ec inicial#ente la infraestructurainstalada "ara ela3orar conser/as de es"$rra4o9)
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E&$ortaciones de P. Pi9uillo
&$ortaciones de P. Pi9uillo
&$ortaciones de P. Pi9uillo
&$ortaciones de P. Pi9uillo
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'estino de E&$ortaciones
estino de E&$ortaciones
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E&$ortaciones de Alcac/o:a
&$ortaciones de Alcac/o:a
&$ortaciones de Alcac/o:a
&$ortaciones de Alcac/o:a
P
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'estino de E&$ortaciones
estino de E&$ortaciones
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U!A 'E ;ESA
!A 'E ;ESA
U/a de #esa& culti/o de e-"ortacin en fresco con
#a+or "otencial de desarrollo en las irri4aciones deAre!ui"a& al i4ual !ue en #ucos lu4ares de la costa delPer*)
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E&$ortacin U%a de ;esa
&$ortacin U%a de ;esa
&$ortacin U%a de ;esa
&$ortacin U%a de ;esa
Las e-"ortacin est$n 3astante di/ersificados& +a !uee-"orta#os a Asia& Euro"a& + Nortea#,rica
EEUU de#anda "rinci"al#ente u/as sin se#illa6la#e To#"son9) Los #e:ores "recios se alcan?an en
no/ie#3re + dicie#3re) 6 lar/a #osca de la fruta) 9
El #ercado asi$tico 6Irri4acin9) Re!uiere u/a ro:acon se#illa& + su #a+or de#anda se re4istra conocasin del A.o Nue/o Cino& en la "ri#era se#ana de
e3rero) 6cosecas de dicie#3re + enero9) En la costa"eruana "ode#os "roducir u/a de la /ariedad RedGlo3e)
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E&$ortacin U%a de ;esa
&$ortacin U%a de ;esa
&$ortacin U%a de ;esa
&$ortacin U%a de ;esa
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A !E3A CHINA
!E3A CHINA
!E3A CHINA
!E3A CHINA
ortali?a culinaria Cina& conocida ta#3i,n co#o :o lan
tauJ o olantaoJ& es una de las alternati/as no/edosas"ara la ca#"i.a + las irri4aciones de Are!ui"a.
Las e-"ortaciones "eruanas se diri4en #a+oritaria#entea EE)UU) 61( de las e-"ortaciones de los *lti#os cuatroa.os9& + en #enor #edida a In4laterra 61(9 + olanda 61(9)La ,"oca de e-"ortacin se e-tiende de a4osto a octu3re
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E&$ortacin Ar%e"a C/ina
&$ortacin Ar%e"a C/ina
H"D
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PALTA
ALTA
PALTA
ALTA
La "alta es uno de los "roductos caracter%sticos del3oo# a4ro e-"ortador de los *lti#os a.os& La su"erficiededicada a su culti/o alcan?a en la actualidad las 02&777
as en todo el Per*
La /ariedad !ue "redo#ina en el #ercado internacionales la ass& !ue se a i#"uesto so3re la /ariedad uerte
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E&$ortaciones de $alta
&$ortaciones de $alta
&$ortaciones de $alta
&$ortaciones de $alta
El destino "rinci"al de nuestras e-"ortaciones esEuro"a& +a !ue no tene#os acceso al #ercado deEE)UU)La "resencia de "alta "eruana en Euro"a se e-tiende
de :unio a octu3re& tie#"o durante el cual co#"eti#os"rinci"al#ente con la coseca de Sud$frica)El consu#o euro"eo est$ creciendo consistente#entea una tasa anual de 07( to#ando 6consu#o "erc$"itade rancia 60)' 549& Cile 61)8 549& o M,-ico 607 549)
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E&$ortaciones de $alta
&$ortaciones de $alta
&$ortaciones de $alta
&$ortaciones de $alta
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'estino de e&$ortaciones de Palta
estino de e&$ortaciones de Palta
estino de e&$ortaciones de Palta
estino de e&$ortaciones de Palta
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MUCAS GRACIASMUCAS GRACIAS