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Estudio económico del Mercado del Acero Mundo, Región y Chile.
Corporación Instituto Chileno del Acero
Mayo 2009
I-Producción y Consumo Mundial
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.60019
50
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Producción Mundial de Acero
19501950--1960:1960:ΔΔ 6,6% 6,6%
19611961--1970:1970:ΔΔ 5,6% 5,6%
Mill
ones
de
tone
lada
s
19711971--1980:1980:ΔΔ 2,0% 2,0%
1981-1990:Δ 0,8%
1991-2000:Δ 1,1%
2001-2008: Δ
5,8%
346
1.330
594716
771850
En los últimos 60 años la producción de acero ha crecido a una tasa promedio de 3,6% anual, alcanzando en 2008 las 1.330 millones de toneladas producidas.En los últimos 8 años esta producción creció a una tasa promedio 5,8% anual.
Crecimiento de la producci
Crecimiento de la produccióón 50n 50--08:08:ΔΔ 3,6%3,6%
FUENTE: IRON AND STEEL STATISTICS, U.S. GEOLOGICAL SURVEY.
Tabla 3: Top 10 productores de acero por País.Serie 2008-2007 en millones de toneladas.
Country Rank 2008 2007 % 08/07
China 1 502.0 489.2 2.6
Japan 2 118.7 120.2 -1.2
United States 3 91.5 98.2 -6.8
Russia 4 68.5 72.4 -5.4
India 5 55.1 53.1 3.7
South Korea 6 53.5 51.5 3.8
Germany 7 45.8 48.6 -5.6
Ukraine 8 37.1 42.8 -13.4
Brazil 9 33.7 33.8 -0.2
Italy 10 30.5 31.5 -3.4
Fuente: World Steel y http://www.portal-watch.es/
Esta creciente industrialización, alentó la inversión en siderurgias, llevando a China a producir en 2008, 502 millones de toneladas, cifra 2,6% mayor a la de 2007.
China es el principal responsable del fuerte crecimiento de la producción de acero en los últimos ocho años.La producción de acero ha sido un espejo del crecimiento económico de este país, la que en tan sólo cinco años se ha visto duplicada, pasando de los 222 MTM en 2002, a los más de 500 MTM en 2008.
Cuadro 2 y 3 : Producción de acero terminado.1997 2008
La participación de China representó en 2008 el 36,4% del total mundial,versus el 13,6% en 1997.
Fuente: World Steel
II- Región.
Sudamérica representa el 2,9% del consumo mundial de acero.Chile representa el 0,2% del consumo del mundo y 6% del consumo en la Región.
UE16%
Otros Países Europeos
2%C.I.S.5%
Norte América12%
Sudamérica3%
África2%Medio Oriente
4%
Asia55%
Oceanía1%
Brazil58%
Argentina12%
Venezuela10%
Colombia8%
Chile6%
Peru4%
Ecuador0%
Bolivia1%
Paraguay1% Uruguay
0%
1.358millones
de toneladas
40 millones
de toneladas
Figura 2.1- Consumo mundial de acero.Serie 2008 en millones de toneladas.
Figura 2.2- Consumo de acero en Sudamérica.Serie 2008 en millones de toneladas.
Fuente: World Steel
Fuente: World Steel
Chile logra ser el líder en consumo per cápita de acero en la región.
Cuadro 3.1 – consumo per cápita en Sudamérica comparado con el chileno. Serie 1997-2008 en Kilógramos
Chile Promedio Sudamérica
8176
6774 77
70 70
82 79
88
103
129124
111
95
103
115 114 113
131 131137
141
176
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kg
por h
abita
nte
BRASIL ARGENTINA OTROS PAÍSES A.S.
1.603,4
702,0
174,7
1.752,5
563,6
160,9
DISTRIBUCIÓN, PORCENTAJE:
PLANOSPLANOS
LARGOSLARGOS
LARGOS 48% 55% 52%PLANOS 52% 45% 48%
3.356
1.266
335,6
Fuente: Sicex y Comexonline
Figura 2.3- Exportaciones Totales 2008 en miles de toneladas.
PARTICIPACIÓN POR PAÍS:•BRASIL: 68%
•ARGENTINA: 25%•CHILE: 1%•OTROS: 6%
Dentro de las exportaciones sudamericanas, Chile es sólo 1% del total exportado. Los mayores exportadores son Brasil y Argentina.
Total :4.957
523388
1.706203
33
238
53180
34
54
Figura 2.4- Exportaciones Brasileñas de Acero en Sudamérica.Año 2008 en miles de toneladas.
Exp. Fuera de la Región: 1.650 MTM
Fuente: Sicex
ARGENTINA31%
CHILE23%
COLOMBIA10%
ECUADOR3%
PARAGUAY3%
PERÚ14%
URUGUAY2%
BOLIVIA12%
VENEZUELA2%
1.706 miles de tonelada
s
Figura 2.12.2-Participaciónde Exportaciones Brasileñas en
Sudamérica
De las exportaciones brasileras de acero inter-regional, Chile es el segundo comprador de acero a este país.
Total exportaciones Brasileñas
3.356 m.t.m.
83
20773
166
1
23
1
280
Exp. Fuera de la Región: 451 miles de
toneladas
815
Figura 2.5- Exportaciones Argentinas de Acero en Sudamérica.Año 2008 en miles de toneladas
Fuente: Sicex
BRASIL26%
COLOMBIA1%
CHILE10%
ECUADOR0%
PARAGUAY34%
PERÚ0%
URUGUAY20%
VENEZUELA0% BOLIVIA
9%
815 miles de tonelada
s
Figura 2.13.2-Participaciónde Exportaciones Argentinas en
Sudamérica
En tanto Chile representa el 10% de las exportaciones argentinas.
2006* 2007 2008
1.387 1.2652.109
3.2624.175
5.178
PLANOSPLANOS
LARGOSLARGOS --9%9%
++2828%%
DISTRIBUCIÓN:
+17%+17%
4.650
5.440
7.286
+67%+67%
++2424%%
+34%+34%
+23%+23%
+26%+26%
Tasa de crecimiento 2006-2008
+25%
LARGO 30% 23% 29%PLANO 70% 77% 71%
Figura 2.3- Importaciones Totales período 2006-2008 en miles de toneladas.
* Datos sin Uruguay
Fuente: Sicex y Comexonline
El fuerte crecimiento de las importaciones sudamericanas.
II- Qué ha pasado en Chile.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB per Capita PPP Consumo Aparente KG/ per capita
Dól
ares
Per
/Cáp
ita
k/ P
er C
ápitaConsumo Aparente 90
Consumo Aparente 90--08:08:ΔΔ
4,0%4,0%
PIB per CPIB per Cáápita ppp 90
pita ppp 90--08: 08: ΔΔ
6,5%6,5%
176 Kg
La tasa de crecimiento del consumo aparente per cápita fue de 4% en los últimos veinte años. En tanto el PIB per cápita (medido PPC) creció a una tasa promedio de 6,5% en igual periodo.
Cuadro 3.3 Consumo de acero per cápita y PIB per cápita (PPP)Serie 1990-2008 en miles de toneladas.
Fuente: Elaborado Matrix, en base a los datos del FMI, INE, World Steel e ILAFA
R² = 0,851
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000
k/pe
r Cáp
ita
Dólares /Per Cápita
Consiguientemente el crecimiento del consumo de acero está relacionado con el crecimiento económico, medido como PIB per cápita.
Cuadro 2.4 Consumo de acero per cápita y PIB per cápita (PPP)Serie 1990-2008 en MTM.
Fuente: Elaborado Matrix, en base a los datos del FMI, INE, World Steel e ILAFA
0
500
1000
1500
2000
2500
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Formación Bruta de K, Millones de Pesos Consumo Aparente de Acero, Miles de Toneladas
Mill
ones
de
Peso
s
Mile
s de
Ton
elad
as
Consumo Aparente 90
Consumo Aparente 90--08:08:ΔΔ
5,4%5,4%
FormaciFormacióón Bruta de K 90
n Bruta de K 90--08: 08: ΔΔ
6,7%6,7%
…sin embargo se observa una mayor correlación entre la tasa de crecimiento de la inversión (FBK) y el consumo de acero.
Cuadro 2.5 Consumo de acero y Formación Bruta de Capital (PPP)Serie 1990-2008 en MTM
Fuente: Elaborado por Matrix en base a los datos banco Central e ILAFA
y = 2E+06e0,013x
R² = 0,894
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0
k/per Cápita
Mill
ones
de
peso
s
El consumo de acero es aún más dependiente de la Formación Bruta de Capital, es decir, de la Inversión.
Cuadro 2.6- Consumo de acero per cápita y Formación Bruta de Capital.Serie 1990-2008 en millones de pesos y kilos per cápita.
Fuente: Elaborado por Matrix en base a los datos banco Central e ILAFA
64%
51%54%
61%
67%
62%65% 64%
58%
65%
59% 59% 59%
62% 63%
68%66%
69%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Importaciones Producción Nacional Market Share P.Nacional
Mile
s de
Ton
elad
as
Mar
ket S
hare
%, P
.Nac
iona
l
P.Nacional 90
P.Nacional 90--08:08:ΔΔ 6,2%6,2%
Nota: Las Siderúrgicas Nacional importan, probablemente, para compensar posibles déficit internos y además exportar a mercados externos atendido, especialmente si hay superávit de producción respecto a al demanda interna.
Market Share %, P.Nacional 90Market Share %, P.Nacional 90--08:08:ΔΔ0,5%0,5%
Importaciones 90Importaciones 90--08: 08: ΔΔ 4,7%4,7%
En 2008: La producción Nacional fue el 60% del Consumo Aparente.La participación promedio de las siderúrgicas nacionales en los últimos veinte ha sido constante (62%) , sin embargo si no se invierte en los próximos 2 años esta participación podría caer.
Cuadro 2.7- Consumo de acero por oferentes..Serie 1990-2008 en MTM.
Hoy, la caída del PIB y, más aún, la de Formación Bruta de Capital, han provocado un descenso en éste de alrededor de 50%, incrementado por la existencia de un alto nivel de inventarios.
Chile: Situación Actual del consumo de acero.