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INTRODUCCIÓN
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Del entorno externo . . . . . . . . . . 4
Resultados de la encuesta . . . . . . . . 5
Comportamiento de algunas variables . . . 8
Expectativas para el segundo semestre 2003 . 10
Características de la empresa con relación al
comercio exterior . . . . . . . . . . . . 10
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . 11
INTRODUCCIÓN
Gráficos
Entorno y perspectivas económicas. . . . . . 15
Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Producción . . . . . . . . . . . . . . . 26
Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . 55
INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CON 159 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 947 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS AL MISMO MES. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 90% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 6.0%, SIN EMBARGO AL CONSIDERAR ÚNICAMENTE COMO UNIVERSO EL NÚMERO DE SOCIOS DE LA CÁMARA, DEL ORDEN DE 400, ENTONCES CON LA MUESTRA ENCUESTADA TENEMOS UN NIVEL DE CONFIANZA DE 95% Y UN ERROR DE MUESTREO DE ±6%.
1
ESTUDIO
El presente estudio tiene como principal objetivo , determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2003 con relación al 1° semestre del año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el segundo semestre del presente año.
Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes , señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:
- Apertura comercial
- Desaceleración de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Certidumbre económica
- Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación
- Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte
- Abastecimiento de materias primas
2
ESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros:
- Capacidad instalada
- Capacidad aprovechada
- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros
- Estilo y calidad de calzado
- Estructura de costos
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año3
ESTUDIO
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del año actual, con relación al mismo del 2002.
4
ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 1er semestre de 2002)
Entorno económico
- Únicamente el 5.0% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 13.60%, señalado en la encuesta del mismo periodo de 2002; el 76.1% lo considera adverso (57.9%)
- El 17.0% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2003. (18.3%)
-El 77.4% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2003. (71.6%)
5
ESTUDIO
Variables consideradas como una limitante
La certidumbre económica es la variable que más afecta a las empresas entrevistadas con un 94.3%, le sigue la apertura comercial con el bloque asiático con un 91.2% y las importaciones ilegales con un 87.4%.
La desaceleración de E.U limita al 87.4 % de las empresas y la demanda del mercado al 81.1%.
Liquidez y Acceso al crédito limitan al 77.4 % y 71.1% de las empresas entrevistadas respectivamente.
La Oferta del mercado (Competencia) limita al 69.2% de las empresas encuestadas. La Rotación de personal limita al 64.8% de las empresas.
La apertura comercial con el TLC y con América Latina limitan en menor grado que la apertura con el Bloque Asiático, esto es un 55.3% y 47.8% respectivamente.
Los trámites gubernamentales, el abastecimiento de materia prima y la coordinación con proveedores limitan al 56.6%, 56.0% y 55.3% respectivamente.
6
ESTUDIO
7
Variables consideradas oportunidad
El diseño de sus productos y la capacidad de producción (capacidad instalada) son considerados como una oportunidad para el 76.7% y el 54.1%. de las empresas entrevistadas.
No le afectan.
Las variables que mayor numero de empresas dijeron no les afectan son el suministro de agua con el 78.6%, el suministro de energía no les afecta al 77.4%. , las relaciones laborales al 62.9%, y en menos manera los niveles de capacitación con un 54.1%.
ESTUDIO
Comportamientos
Ventas
El volumen de ventas en el primer semestre del 2003, con relación al mismo semestre del 2002 creció para el 17.6% (21.30%) de los entrevistados creció, para el 20.0% (11.89%) permaneció igual, y para el 60.4% (55.03%) disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del primer semestre del 2002, para el 21.3% creció, para el 11.9% permaneció igual y para el 55.0% disminuyó.
Producción
La capacidad de producción de la empresa ha disminuido considerablemente en promedio ya que en este primer semestre de 2003 se reporta una capacidad de 3,189 pares por semana contra 8,406 pares por semana en al mismo semestre del año pasado.
La capacidad de producción utilizada en promedio también disminuye en comparación con el mismo semestre del año pasado al pasar de 69.0% a 59.0% en este semestre.
8
ESTUDIO
Costos
Los costos aumentaron para el 50.9% de los entrevistados, permanecieron igual para 47.8% y disminuyeron para el 0.6%; no contestó el 0.6%. En el 2002 la percepción fue que aumentaron para el 65.6%, permanecieron igual para el 27.2%, bajaron 7.10 4.00% y no contestaron un 4.30%
Inversiones
El 21.4% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el primer semestre del 2003 contra 34.91% en el 2002
Empleo
Estructura del personal, El 83.2% del personal de las empresas del calzado entrevistadas son obreros, el 14.4% del personal son administrativos y el 2.4% son técnicos, contra una estructura muy similar señalada en el 2002, que fue del 83.2 % obreros, 14.4% administrativos y 2.4% técnicos.
Contratación de personal.- Sólo el 16.4% de las empresas entrevistadas contrataron personal en este semestre, el 56.21%. en el 1er semestre del 2002.
9
ESTUDIO
Expectativas para el segundo semestre del 2003.
Inversiones.- El 13.8% de los empresarios entrevistado realizarán inversiones durante el segundo semestre del 2003.
Contratará personal.- El 8.8% de las empresas señalaron que contratarán personal en el segundo semestre de 2003.
Características de las empresas con relación al comercio exterior.
La empresa exporta.- El 6.3% realizó exportaciones, el 71.4% directamente y el 28.6% indirectamente. En cambio en el 2002, el 10.1% de las empresas exportaba. Las exportaciones subieron para el 28.6% de las empresas encuestadas (7.4% en el 2002), para el 57.1% permanecieron igual (46.2%) y disminuyeron para el 14.3% (46.2%)
La empresa importa.- El 10.1% (30.0% en 2002) señaló que sí 20.0% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 73.1% contra el 54.90% en el 2002. El comportamiento de las importaciones en el 1er semestre de 2003 fue el siguiente: Subió el 18.2% (en 2001 fue el 7.5%), fueron igual 50.00% y para el 31.8% disminuyeron (42.5% en el 2002).
10
ESTUDIO
CONCLUSIONES
Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.
1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el primer semestre del 2003, solo el 5.0% de los entrevistados estima favorable el entorno económico de los negocios en el estado de Jalisco, muy por abajo del 13.6% señalado el año anterior, para el 17.0% de los industriales del calzado, estima que el segundo semestre será mejor que el primero, inferior a lo señalado en el 2002 de 18.3%
El 77.4% de los empresarios tuvo limitaciones en su actividad en el 2003, contra 71.6% del año anterior.Las variables que más les afectan son las siguientes:
-Certidumbre económica 94.3%
-De la apertura comercial, la del Bloque Asiático es la que más afecta a la industria del calzado con 91.2%
11
ESTUDIO
- Las importaciones ilegales a un 87.4%.
- La desaceleración de la economía en los Estado Unidos con una frecuencia de 87.4%
2.- Las variables que los empresarios indicaron no afectan al desarrollo de las empresas fuero entre otras:
- Suministro de Agua con un 84.9%.
- Suministro de energía con un 78.6%.
- Servicios de transporte 77.4%.
- Relaciones laborales, no les afecta al 62.9%.
3.- Características de las empresas que consideradas como oportunidades.
-Diseño de sus productos, es una oportunidad para el 76.7% de los entrevistados.
-Capacidad instalada el 54.1%.
12
ESTUDIO
4.- Entre las variable que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes:
-Capacidad instalada, se utiliza en promedio el 59.0%69.78% siendo el mes más alto julio con 60.0% y enero el mes mas bajo utilizando el 53.0% de la capacidad instalada.
- Personal de la empresa. En la muestra investigada se identificó a 4,468 como personal total, con un promedio de 28 trabajadores y empleados por empresa.
- El 6.3% de las empresas exportan (10.1% en el 2002)
- El 16.7% de las empresas importan (33.6% en el 2002)
- Inversiones, el 21.4% de los empresarios del calzado entrevistados, realizaron inversiones en el 2003, porcentaje por debajo del 2002 de 63.9%
13
ESTUDIO
5.- Entre las variables que caracterizan a la industria del calzado del estado de Jalisco hacemos énfasis en las que pueden ser de más fondo:
- El 89.5% produce calzado para dama, 6.0% para niño y 4.5% para caballero.
- Por tipo de calzado para dama, el 50.0% corresponde a sandalia, 26.0% a zapatilla, 13.0% casual, 8% bota y 2% deportivo.
- Por tipo de calzado para caballero, el 33.0% corresponde a bota, el 22.0% a deportivo, 12.0% casual, y 33% Otros
-Los costos de la empresa se incrementaron para el 50.9% de los entrevistados.
14
Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco
13.6%
5.0%
27.2%
17.0%
58.0%
76.1%
1.8% 2.5%
Favorable Normal Adverso No contestó
1er Sem 2002
1er Sem 2003
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
¿Cómo considera será la situación económica del país para su empresa durante el 2° semestre del 2003 con relación al 1°semestre?
18.3% 17.0%
25.4% 26.4%
55.6% 54.7%
0.6% 1.9%
Mejor Igual Peor No Contestó
2do Sem 2002
1er Sem 2003
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
¿Durante el primer semestre, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?
No26.6%
No Contestó
1.8%
Si71.6%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
No15.1%
Si77.4% No
Contestó7.5%
2003
2002
Cer
tidum
bre
econ
ómic
a
Blo
que
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Des
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les
Abas
t. de
mat
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prim
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Coo
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Latin
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bra
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c
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ón E
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Mej
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tecn
ológ
icas
Estr
uctu
ra o
rgan
iz. d
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em
pres
a
Niv
el d
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paci
taci
ón
Infr
aest
ruct
ura
Rel
acio
nes
labo
rale
s
Cap
acid
ad In
stal
ada
Serv
icio
s de
tran
spor
te
Sum
inis
tro
de e
nerg
ía
Dis
eño
de s
us p
rodu
ctos
Sum
inis
tro
de a
gua
Oportunidad Limitante No le afecta
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan?
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
17.6%22.0%
60.4%
Subió Igual Bajó
Volumen de Ventas Durante el 1er Semestrerespecto al mismo semestre del año anterior
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
21.4%
55.0%
21.9%
1.8%
Subió Igual Bajó No Contestó
Promedio de decremento del volumen de ventas es de 36.12%
Promedio de decremento del volumen de ventas es de 37.5%
2003
2002
Promedio deincremento del volumen de ventas es de 34.60%
Promedio de decremento del volumen de ventas es de 36.8%
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
Precios Promedio del Calzadoen Pesos, a Nivel del Fabricante.
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2003 102.00$ 208.00$ 2002 110.97$ 279.45$ 2001 109.25$ 191.60$ 2000 99.90$ 137.90$
El mas bajo El mas alto
$0.00
$50.00
$100.00
$150.00
$200.00
$250.00
$300.00
2000 2001 2002 2003
El mas alto
El mas bajo
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 150
Coyuntura2003
Subproceso11.9%
Producto Terminado
88.1%
Ventas en Función del Tipo de Productoc i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Subproceso5.0%
Producto Terminado
95.0%
2003
2002 Universo 947 Muestra 159 Submuestra 145
Coyuntura2003
Destino de Ventas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Local19.2%
Estatal8.8%
Regional11.6%
Nacional58.2%
Exportacio-nes
1.5%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Local19.9%
Estatal40.7%
Regional6.7%
Nacional31.6%
Exportacio-nes
1.5%
2003
2002 Universo 947 Muestra 159 Submuestra 155
Coyuntura2003
Canales de distribución
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2003
catálogo
19%
tiendas de
autoserv icio o
departamentales
13%
marcas priv adas
16%
v enta directa al
consumidor
20%
mayorista (mas
de 1,000 pares)
32%
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 146
Coyuntura2003
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Sandalia50%
Zapatilla26%
Casual13%
Deportivo2%Bota
8%
Otros1%
Dama
CaballeroNiño
89.5%
4.5%6.0%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
DamaCasual
12%
Deportivo22%
Bota33%
Otros33%
Caballero OtroSandaliaPantufla
Seguridad
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 146
Coyuntura2003
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
0%
20%
40%
60%
80%
100%S
and
alia
Zap
atill
a
Cas
ual
Bo
ta
De
po
rtiv
o
Otr
os
Económico
Entre fino
Fino
Casual
Vestir
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Dama
Coyuntura2003
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
0%
20%
40%
60%
80%
100%C
ho
clo
Cas
ual
Bo
ta
De
po
rtiv
o
Otr
os
Económico
Entre fino
Fino
Casual
Vestir
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Caballero
Coyuntura2003
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
0%
20%
40%
60%
80%
100%Económico
Entre fino
Fino
Casual
Vestir
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Niño
Coyuntura2003
Capacidad de Producción Utilizada Promedio
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
67%
53%
83%
53%
74%
58%
74%
60%
72%
60%
67%59%63%
64%
60%
62%
63%
58%68%60%
74%
61%
73%
60%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2002
2003
Promedio
Capacidad Instalada (Pares/Semana)--------------------------2002Promedio:8,406Máximo: 500,000Mínimo: 100
2003:59.0%
2002: 69.8%
--------------------------2003Promedio:3,189Máximo: 300,000Mínimo: 200
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 157
Coyuntura2003
¿La naturaleza de las actividades de su empresa le permite realizar sub-procesos para otras empresas?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
12.0%13.9%
88.0% 86.1%
Sub-procesos Procesos
2002
2003
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 130
Coyuntura2003
Costos Totales de la Empresa
65.7%
50.9%
27.2%
47.8%
7.1%0.6%
0.0% 0.6%
Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó
1er Sem 2002
1er Sem 2003
Promedio de incremento
11.9%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Promedio de incremento
11.6%
Promedio dedecremento
15.5%
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
Estructura de Costos
43.20%
45.3%
28.18%27.0%
7.23%5.2%
2.76%5.2%
8.07%4.0%
4.04%5.7%
2.21%
4.1%
3.10%2.5%
1.25%1.0%
Materia Prima
Mano de obra
Administrativos
Energía
Servicios
Comercialización
Inmuebles e instal
Transporte
Deprec. de activos
2002
2003
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 107
Coyuntura2003
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Incremento Promedio de Costos
12.2%4.4%
8.2%9.1%
8.8%3.5%
3.6%3.1%
2.7%1.4%
2.1%0.9%
1.6%0.4%
3.0%1.2%
Energía
Materia Prima
Mano de Obra
Servicios
Comercialización
Inmuebles e Instalaciones
Transporte
Administrativos
2003
2002
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 50
Coyuntura2003
¿ Realizó la Empresa Inversión?
63.9%
21.4%
34.9%
78.0%
1.2%0.6%
Si No No Contestó
1er Sem 2002
1er Sem 2003
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Monto de inversión promedio
2002: $235,591
2003: $528,724
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
Inversión de la EmpresaDurante el primer semestre
Maquinaria y Equipo55.2%
Infraestructura32.8%Capital de
Trabajo5.5%
Investigación y Desarrollo
4.3%Capacitación
2.2%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Maquinaria y Equipo
87%
Capital de Trabajo
8%
Capacitación1%
Investigación y Desarrollo
1%
Infraestructura3%
2002
2003
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 26
Coyuntura2003
¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?
77.51%
13.8%
21.30%
84.3%
1.18%1.9%
Si No No Contestó
1er Sem 2002
1er Sem 2003
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Monto de inversión promedio
2002: $216,388
2003: $418,947
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
Capital de Trabajo20.6% Infraestructura
16.2%
Maquinaria y Equipo52.8%
Capacitación0.8%
Investigación y Desarrollo
9.6%
Inversión Futura de la Empresa en el 2002
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Maquinaria y Equipo68.8%
Capital de Trabajo
6.9%Infraestructura
13.8%
Capacitación2.7%
Investigación y Desarrollo
8.0%
2003
2002Universo 947 Muestra 159 Submuestra 14
Coyuntura2003
Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco
c i c e j
FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.
Fabricación de Calzado e Industria del Cuero
20,441
20,743
19,695
19,667
19,15018,972
19,177
19,067
18,838
18,338
18,161 18,320
17,723
17,481
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
Ene-
02
Feb-
02
Mar
-02
Abr
-02
May
-02
Jun-
02
Jul-0
2
Ago
-02
Sep
-02
Oct
-02
Nov
-02
Dic
-02
Ene-
03
Feb-
03
Mar
-03
Abr
-03
May
-03
Jun-
03
Variación Ene-Jun
-6.3%
Variación Ene-Jun
-3.7%
Coyuntura2003
Personal de la Empresa
Técnicos2.4%
Obreros83.2%
Administrativos
14.4%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Obreros85.2%
Administra-tivos
15.4%Técnicos
3.9%
2003
2002 Universo 947 Muestra 159 Submuestra 150
Coyuntura2003
Mujeres45.0%
Hombres55.0%
Personal de la EmpresaEstructura por Sexo
Mujeres12.7%
Hombres87.3%
Mujeres45.8%
Hombres54.2%
ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS
OBREROS
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 150
Coyuntura2003
¿Contrató y/o subcontrató personal la empresa en el primer semestre del año?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No contesto
6.3%
Si 16.4%
No 77.3%
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
Personal Contratado
Técnicos0.4%
Administrativos
9.2%
Obreros94.7%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Técnicos0.3%
Administra-tivos9.2%
Obreros89.5%
2003
2002 Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
Personal Sub - contratado durante el 1er Semestre
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Obreros100%
Administrativos0%
Técnicos0%
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
Personal contratado: Puestos y dificultad
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Recepcionista: Nivel Técnico Contador: Nivel Profesionista
Pespuntador completo Muy difícil
Obreros
Administrativos:
Dificultad
Auxiliares NormalObreros en generalCrédito y cobranzaDoblador EmpalmadorMontador Pespuntador
Adornadora FácilChofer
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
3.90%
3.80%
7.60%
13.30%
20.60%
24.90%
19.10%
6.80%
2.2%
8.6%
21.3%
25.1%
15.1%
11.6%
7.8%
8.3%
5 veces sm y mas
4.5 veces sm
4.0 veces sm
3.5 veces am
3 veces sm
2.5 veces sm
2veces sm
1 sm
20022003
* SMM vigente a junio 2002 para la ZMG
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 149
Coyuntura2003
Señale que prestaciones percibe el personal de su empresa
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Las de ley96%
Superiores a las de ley
4%
Superiores en un 32.7% en promedio
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 155
Coyuntura2003
Rotación y ausentismo de personal
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
0.2%0.0%
0.0%0.0%
10.2%
4.5%
Administrativos Técnicos Obreros
Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados
Ausentismo de personal: Días promedio al mes
0.1%0.1%
0.1%
0.1%
0.3%0.3%
Administrativos Técnicos Obreros
2002
2003
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 125
Coyuntura2003
¿ Su empresa contratará Personal en lo que resta del año ?
Si8.8%
No56.0%
No Contestó
3.8%
No sabe31.4%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Si23.1%
No62.1%
No Contestó
8.9%
No sabe5.9%
2002
2003
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
Personal a contratar
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
7 Cortadores Oficio Si13 Montadores Oficio Si32 Obreros en gral. Oficio Si12 Pespuntadores Oficio Si 1 Rebajador Oficio No 1 Suajador Oficio No
Puesto Nivel Experiencia
1 Secretaria Oficio Si
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 12
Coyuntura2003
Coyuntura2003
COMERCIO EXTERIOR
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
55
¿La Empresa Exporta?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No93.7%
Si6.3%
¿Cómo Exporta?
Directamente 85.7%
No contestó 14.3%
No89.9%
Si10.1%
2003
2002
¿Desde cuando Exporta?
Promedio = 1995
¿Cómo Exporta?
Directamente 71.4%
Indirectamente 28.6%
¿Desde cuando Exporta?
Promedio = 1993
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
1.401.51 1.52
1.62
1.421.55
1.351.21
1.49
1.19
1.44
1.251.11
1.39 1.41
0.91
0.73
1.11
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
Ene
-02
Feb
-02
Mar
-02
Abr
-02
May
-02
Jun-
02
Jul-
02
Ago
-02
Sep
-02
Oct
-02
Nov
-02
Dic
-02
Ene
-03
Feb
-03
Mar
-03
Abr
-03
May
-03
Jun-
03
Mil
lone
s de
Dól
ares
Exportaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.
Ene02-Jun03: -21.2%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.
Ene-Jun 02: 10.7%
Ene-Jun 03: -0.8%
Coyuntura2003
TLC71.4%
Unión Europea0.0%
América Latina28.6%
Asia0.0%
TLC73.3%
Asia0.7%
Unión Europea
0.0%
América Latina26.0%
Mercado de Exportacionesc i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
2003
2002 Universo 947 Muestra 159 Submuestra 10
Coyuntura2003
Volumen de exportaciones respecto al semestre anterior.
7.4%
28.6%
46.2%
57.1%
46.2%
14.3%
Subió Igual Disminuyó
1er Sem 2002
1er Sem 2003
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Promedio de incremento en el
volumen de exportaciones
10.0%
Promedio de decremento en el
volumen de exportaciones
47.50%Promedio de incremento en el
volumen de exportaciones
17.6%
Promedio de decremento en el
volumen de exportaciones
50.0%
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 10
Coyuntura2003
¿Cuenta con certificados de calidad ISO?.
20.0%
0.0%
4.7%
44.6%
75.3%
56.0%
Si No No contestó
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
¿La Empresa Importa?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No83.3% Si
16.7%
¿Cómo Importa?
Directamente 45.83%
Indirectamente 54.17%
No contestó 7.8%
No66.3%
Si28.4%
No contestó
5.3%
20032002
¿Cómo Importa?
Directamente 80.0%
Indirectamente 20.0%
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003
¿Qué importa?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
7.7%
3.9%
3.8%
7.5%
0.0%
9.8%
15.4%
23.5%
73.1%
54.9%
Tecnología
Producto Terminado
Maquinaria
Insumo
Materia Prima
20022003
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 26
Coyuntura2003
6.76
8.7
7.15 7.00 6.926.03
9.07
12.22
9.9810.79
10.33
7.49 7.34
11.4
9.82
6.54
9.168.37
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
Ene
-02
Feb
-02
Mar
-02
Abr
-02
May
-02
Jun-
02
Jul-
02
Ago
-02
Sep
-02
Oct
-02
Nov
-02
Dic
-02
Ene
-03
Feb
-03
Mar
-03
Abr
-03
May
-03
Jun-
03
Mil
lone
s de
Dól
ares
Ene 02-Jun03 23.9%
c i c e j
Importaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.
FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.
Ene-Jun -10.8%
Ene-Jun 02:14.1%
Coyuntura2003
TLC10.0%
América Latina7.0%
Unión Europea71.0%
Asia12.0%
Mercado de Importacionesc i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
TLC10.2%
América Latina74.9%
Unión Europea6.3%
Asia8.6%
2003
2002Universo 947 Muestra 159 Submuestra 26
Coyuntura2003
Volumen de las Importaciones
7.5%
18.2%
50.0% 50.0%
42.5%
31.8%
Subió Igual Disminuyó
1er Sem 2002
1er Sem 2003
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Promedio de incremento 20.0%
Promedio de decremento 39.7%
Promedio de incremento 40.0%
Promedio de decremento 45.0%
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 26
Coyuntura2003
c i c e j
No16.7%
Si83.3%
No35.8%
Si64.2%
¿Tiene equipo de computo? ¿Usa Internet?
¿Desde cuando se inició como fabricante de calzado?:
Promedio = 17 años
¿En qué año se formó la empresa que dirige?:
Promedio = 1993
Coyuntura2003
c i c e j
50.8%
0.5%
0.1%
65.9%
28.6%
2.2%
1.1%
2.2%
46.4%
0.1%
Proveedores
Aportación de accionístas
Banca de primer piso
Banca de desarrollo
Otros proveedores financieros
¿Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?:
¿ Como financia la operación de su empresa ?
Promedio2002 = $ 339,3972003 = $2’026,154
Universo 947 Muestra 159 Submuestra 152
Coyuntura2003
c i c e j
¿ Está Afiliado a la Cámara ?
No15.8%
Si84.2%
No9.5%
Si90.5% 2003
2002 Universo 947 Muestra 159 Submuestra 159
Coyuntura2003