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1 1
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB
Presentación Corporativa
A marzo 2017
https://www.etb.com/corporativo/Inversionistas
2 2
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
3
Composición accionaria de la Compañía, marzo de 2017
Total acciones en el mercado: 3.550.553.412 Municipio De Villavicencio: MV
Gobernación Del Meta: GM
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB
Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP
Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU
Lotería de Bogotá: LB
Bogotá
D.C.
86,36%
Accionistas
Ordinarias
Publicas
88,40%
MV, GM,
EAAB,
FPECP,
IDU, LB
0,04%
U.
Distrital
2,00%
Accionistas
privadas
Ordinarias
11,60%
Personas
Naturales
nacionales
4,65%
Personas
jurídicas
nacionales
5,42% Extranjeros:
1,5%
Información General
4
25 principales accionistas, marzo de 2017
Información General
NOMBRE INVERSIONISTA SALDO TOTAL % SOBRE EL TOTAL
1 DISTRITO CAPITAL 3.066.154.179 86%
2 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 71.011.068 2%
3 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD 60.192.603 2%
4 BLACKWELL PARTNERS LLC-MEXICO 35.417.623 1%
5 ALLIANCEBERNSTEIN NEXT 50 EMERGING MARKETS (MASTER 13.970.460 0%
6 FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP 10.308.480 0%
7 THE HUMAN DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, L.P. 8.489.403 0%
8 INVERSIONES MANANTIAL S.A. 7.160.236 0%
9 GLOBAL X/INTERBOLSA FTSE COLOMBIA 20 ETF 7.036.700 0%
10 BARCLAYS CAPITAL INC 6.400.000 0%
11 SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - EMERGING MAR 5.146.780 0%
12 PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD 4.643.664 0%
13 INVERSIONES CRISALIDAS S.A.S. 4.214.804 0%
14 FONDO ABIERTO POR COMPARTIMIENTOS VALORES BANCOLOM 4.053.097 0%
15 ARREBOL S.A.S 3.850.000 0%
16 PERSONA NATURAL 1 3.448.594 0%
17 PERSONA NATURAL 2 3.299.550 0%
18 ALBERTO CADAVID R Y CIA S.A. 3.262.703 0%
19 THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES OF THE DFA I 3.257.689 0%
20 PERSONA NATURAL 3 2.789.545 0%
21 INVERSIONES DIAFANA S.A.S 2.700.000 0%
22 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES APT 2.607.133 0%
23 PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND 2.532.380 0%
24 EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVE 2.402.822 0%
25 GRUPO SAN ISIDRO S.A.S. 2.350.000 0%
5
Información General
Organigrama ETB, marzo 2017
6
Talento humano
Información General
2715 trabajadores activos
Trabajadores régimen ordinario: 2197
Trabajadores régimen integral: 518
1912 Hombres
803 Mujeres
Corte 30 de Abril /2017
7
Filiales ETB
39,99% Americas Business
Process Services 75% Skynet de
Colombia S.A.
E:S:P:
88,16% Colvatel S.A.
E:S:P:
Información General
8
Certificaciones Actuales
Información General
La Asociación Colombiana de Contact Center entregó a ETB reconocimiento por
el servicio al cliente que ofrece Móviles 4G ETB, a través de su call center
Emergia, en el marco del XIII Congreso Andino de Conctact Center y CRM
realizado en Bogotá.
ETB y ZTE reciben premio a la innovación por parte de Global Telecoms
Business (GTB), por la infraestructura de red fija, gracias a su aplicación
conjunta “EasyOptical + medidor óptico (OTDR)”, que produce una fibra óptica
visible, manejable y controlable para red doméstica (FTTH).
ETB logra por cuarto año consecutivo el reconocimiento de la Bolsa de Valores
de Colombia IR Investor Relations, (IR, por sus siglas en inglés), reconocimiento
que destaca la transparencia en la información que la compañía entrega a sus
grupos de interés y al mercado.
Certificación en los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 y GP
1000:2009, sistema de seguridad en la información ISO 27001 y sistema de
gestión ambiental ISO 14001:2004
9
Calificaciones de deuda
2
3
1 Se mantiene Calificación
deuda corporativa
domestica
AA+ Marzo 2017 Perspectiva
Negativa Moneda local y
extranjera
BB+ Perspectiva
negativa
Marzo 2017
Per Ba3
Deuda Bonos
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Ba3
Escala
internacional
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Información General
10
Responsabilidad Social Corporativa
Programa
Masificación de
TIC
Gestor de desarrollo social que
promueve el uso y apropiación
de las nuevas tecnologías de
la información y las
comunicaciones, para mejorar
la calidad de vida de los
habitantes de las diferentes
comunidades y regiones del
territorio nacional a través de
las soluciones integrales en
TIC cada vez más eficientes,
sostenibles y con alto impacto
social.
Durante 2016, el PMTIC operó
43 portales interactivos y 25
puntos vive digital, donde se
capacitaron y certificaron más
de 50.000 personas.
Gestión ética y
transparente
El fortalecimiento de la ética y la
transparencia son pilares esenciales
para ETB en el relacionamiento con
los grupos de interés, por esta razón
se realizó la capacitación de Ética y
Cumplimiento con su primer módulo
Gobierno Corporativo y Programa
Anticorrupción, donde más de 220
trabajadores fueron capacitados
virtualmente.
Sistema de
Gestión
Ambiental
Busca fomentar , mejorar y
mantener el desempeño
ambiental corporativo
Alto compromiso para la
aplicabilidad normativa para el
desarrollo sostenible
Adoptar iniciativas a través del
uso adecuado de las TIC
Desempeño ambiental bajo los
principios del “Pacto Global” y
los requisitos ISO 14001:2004
ETB apoya
Iniciativas
Colombia y el
mundo
La participación en iniciativas
externas busca aumentar las
aptitudes de compliance de la
empresa.
Región Mercosur y Colombia:
Programa liderado por el Pacto
Global Colombia con la Red del
Pacto Global de Alemania y el
apoyo de la Cámara de Comercio
alemana en Argentina.
Otras iniciativas:
Pacto Mundial Naciones
Unidas
Te protejo – Iniciativa para la
efectiva protección a través de
internet de la infancia y
adolescencia en Colombia
Información General
11 11
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
12 Fuente: MinTIC 2016
* DirecTV al 4Q16 ya registran a nivel nacional 105mil servicios de internet con tecnología 4G (registrados como banda ancha fija).
Colombia
Bogotá
Colombia
+0,7 pp
-0,03 pp
+0,2 pp
+0,2 pp
Colombia
Cambio participación
de mercado ETB 3T 2016 – 4T 2016
TV
+0,2 pp Bogotá
Información de mercado
Participación de Mercado al 4T 2016
Colombia 0 pp
TV
2.317
Bogotá
8%
9%
1%
1.728
34%
8%
6%
0%
51,4%
61%
4%
6%
7%
7,8%
1.336
- - 14%
49%
34,1%
37% 49%
19%
53%
20% 9% 29% 23%
7.116 5.936 5.421 9.917 58.685 Total (000)
10,9% 2,7%
24% 20% 12%
Otros
43%
8% 7%
- -
3%
-
18%
24%
24%
8%
18,0%
8%
-
2,2% 1,2%
Colombia
%∆ 4Q15 – 4Q16
-1% 7% 0% 7% 36% 2%
27%
7% 6%
%∆ etb 4Q15 – 4Q16
-6,1% 8,2% -6,0% 6,8% 57,2% 76,8% 87,5% 69,5%
BA
Colombia
Bogotá -1,0 pp
-0,2 pp
BA
TV BA TV
13 13
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
14
Enfoque estratégico
Pilares estratégicos en ETB
15 15
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
16
75 MB/Seg
Subida info
150
MB/Seg
Bajada info
Velocidades hasta
de: Único operador con red
FTTH en Colombia para el
segmento masivo
79% de los hogares de Bogotá
714 mil hogares conectables
245 mil hogares conectados fibra
1.265 mil hogares pasados
Información líneas de negocio
Haciendo a Bogotá una de las mejores ciudades con conexión a Internet de LATAM
Fibra: FTTH + FTTC
2017 marzo
17
IPTV Televisión Implementación de
OTT: canales en
vivo en dispositivos
móviles
Implementación de
VOD (Video por
Demanda)
Pague por ver
Contamos con:
102 canales High Definition
126 canales Estándar Definition
Grabación de
hasta 5 canales
simultáneamente
Opción de retroceder
hasta 60 minutos
cualquier canal
Menos de 1
segundo en el
cambio de canales
Pausar los canales en
vivo.
“Funcionalidades
únicas de TV digital
en el mercado”
127 mil Clientes
2017 marzo
La mejor plataforma
en Colombia por
medio de FTTH.
Televisión
Algunos de nuestros canales
On-line:
Información líneas de negocio
Nota: Se Incluye todos los clientes de ETB
a nivel nacional
18
34% pospago
66% prepago
Chat + Llamadas por
Cobertura 4G: 121
municipios a marzo 2017
63% población
Expansión Comercial
Nacional, puntos de venta: • Armenia
• Banco
• Barranquilla
• Bogotá
• Bucaramanga
• Fundación
• Pereira
• Manizales
• Montería
• Sincelejo
719 mil clientes
2017 marzo
Móviles 4G
Móviles
4G LTE
Información líneas de negocio
Escoge cuánto
recargas y en qué lo
disfrutas (datos,
voz, redes, etc.)
Planes Exclusivos para
navegación en 4G
Posicionamiento de oferta en Datos:
Sin descontar de la bolsa de datos en
todos los planes pre y postpago.
19
Actividad comercial Miles de Clientes
1T
2017 Crecimiento 1T
2017 vs. 1T
2016
Fibra
TV
4T
2016
3T
2016
2T
2016
1T
2016
91%
53%
71%
421 494
571
698 719
128 142 170
202
245
83 96 107 118 127
20 20
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
21
Atención personalizada
Herramientas de Monitoreo y
Gestión
Hosting y Colocación
Virtualización
Gestión Documental
Gestión de Flotas
Base Datos como Servicio
Almacenamiento y Respaldo
Telefonía y
Comunicaciones
Unificadas
Servicios
Móviles Seguridad TI
Soporte y Monitoreo
Conectividad
Wireless - LAN DataCenter
Outsourcing
Mesa de Ayuda - BPO
Equipos Ofimáticos y
Software
CCTV y Seguridad Física
Telepresencia
Consultoría y Servicios
Profesionales
Conectividad e internet
Capacidad e Interconexión
Wifi
Equipos Activos
Cableado Estructurado
En sitio
En la Nube
Servicios
Especializados.
Telefonía IP y tradicional
LDI / LDN / LDIE
Videoconferencia y Colaboración
Información y Servicios
Planes Corporativos
M2M
Telemetría y Captura Datos
Plan empleados
Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC
Información líneas de negocio
22
Productos y Servicios
Integración
Soluciones
Proveedor Soluciones TIC
Servicios de Voz
Internet Datos y Data
Center
Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC
Información líneas de negocio
23
Cobertura del 63% de Bogotá con la única red de fibra
óptica al hogar e el segmento masivo
Nacional
La mayor cobertura actual de WiFi, 101 puntos.
Bogotá Infraestructura
Información líneas de negocio
24
Cobertura de red de transporte de fibra óptica
Información líneas de negocio
Fuente: Mapa de Red de Transporte de Fibra. En Línea http://arcg.is/1rIqt7i
Fecha corte: 31 de Enero de 2017 Fuente: GIRS - GPGP
Fecha corte: 31 de Enero de 2017
Cobertura de fibra al hogar y al gabinete
en Bogotá, Chía y Soacha
Servicios corporativos de internet en 67 municipios y voz en 52 municipios
Servicios masivos de internet 31 municipios y voz en 30 municipios
Servicios de Televisión en 5 municipios
Interconexión de 5 cables submarinos
En todas las localidades de Bogotá ETB cuenta con cobertura de red de cobre
Globenet
Level3
Maya-1 TIWS
C&W
Cables Submarinos
25 25
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
26
Resultados 1T 2017 (Cifras en millones)
2017
Ingresos Totales 370.767 361.331 357.169 369.265 362.159
Costos y Gastos Totales 285.354 268.742 239.317 240.333 230.865
EBITDA 85.414 92.589 117.852 128.932 131.294
Margen EBITDA 23% 26% 33% 35% 36%
Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 140.084 135.555 158.658 206.167 170.803
UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES -54.671 -42.966 -40.806 -77.235 -39.509
Neto Financiero y Otros -1.759 -6.672 -14.011 -39.204 -16.775
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -56.430 -49.638 -54.817 -116.439 -56.283
Provision Imp. Renta y CREE 3.478 3.478 -24.874 -33.142 0
RESULTADO DEL EJERCICIO -59.908 -53.116 -29.943 -83.297 -56.283
Otro resultado Integral -295 317 0 -28.444 -112
RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO -60.203 -52.799 -29.943 -111.741 -56.395
4T 1T
2016
Concepto 1T 2T 3T
27
Migración de ingresos
Se reafirma la tendencia de migración de los ingresos hacia los nuevos productos y negocios.
Servicio
@ Mar 2017 @ Dic 2016
32 9%
86 24%
16%
51%
56
181
Negocio
Servicios Tradicionales Cobre
Servicios Fibra Óptica
Servicios Móviles
Otros: Corporativos, B2B
Total 355
Ingresos X
Servicio
% Ingresos
Operacionales
% Ingresos
Operacionales% Ingresos
por negocio
13
28
16
100
78
3
9%
26%
12%
53%
Línea Telefónica
Internet
TV
Línea Telefónica
Internet
TV
@ Mar 2016
% Ingresos
Operacionales
54%
10%
8%
28%
28
Se mantiene la austeridad en el gasto
@Enero
15/16 @Febrero
15/16
@Marzo
15/16 @Abril
15/16
@Mayo
15/16
@Junio
15/16
@Julio
15/16
@Agosto
15/16
@Septiembre
15/16 @Octubre
15/16
@Noviembre
15/16
@Diciembre
15/16
6% 9%
6% 5% 4% 3% 3% 3%
3% 3% 2%
0%
@Enero
16/17
@Febrero
16/17
@Marzo
16/17
31% 30% 29%
26%
13% 11%
8% 5%
2% 1% 0%
-2%
-15% -18% -19%
-31% -27%
-34% -32%
-16% -16%
-9%
-4%
4% 7% 8% 6%
54%
39%
28%
-4% -4% -2%
EBITDA
Costos y gastos
Ingresos
29
EBITDA (Cifras en miles de millones)
EBITDA trimestral de 2016 y 1T 2017 Margen EBITDA trimestral de 2016 sobre Ingresos Totales
EBITDA trimestral de
2016
EBITDA trimestral de
2017
Margen EBITDA
trimestral sobre
Ingresos Totales
30
Flujo de Caja Operativo (Cifras en miles de millones)
EBITDA – CapEx Anual EBITDA – CapEx primer trimestre 2017
31
CapEx trimestral acumulado 2016 y 1T 2017 Porcentaje sobre Ingresos Operacionales trimestrales acumulados
CAPEX (Cifras en miles de millones)
138
259
318
439
46
39%37%
30%31%
13%
1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017
Capex % Sobre Ingresos Operacionales
32
Composición del CAPEX
2016 1Q_2017
Actividad Comercial Crecimiento de Red y/o Mantenimiento
87%
13%
84%
16%
33 33
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
34
Información de contacto
Dirección Relación con Inversionistas
Eugenia Londoño Vallejo
Directora Relación con Inversionistas
eugenia.londonov@etb.com.co
Equipo Dirección Relación con Inversionistas Maria Bruny Fajardo
Líder Oficina Atención Accionistas
maria.fajardo@etb.com.co
Página web
www.etb.com/corporativo/inversionistas/ Aquí podrás encontrar información de Gobierno Corporativo ETB, nuestro Informe de
Gestión Anual, Estados Financieros e información de nuestra acción, entre otros temas.
Chat
En este chat, el cual que se encuentra en nuestra página web www.etb.com/corporativo/inversionistas/ te brindamos atención
on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Línea de Atención Nacional
En la línea de atención gratis nacional 018000120077, te brindamos atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de
8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Oficina Atención Accionistas ETB
En Bogotá, en la sede del centro, carrera 8 No 20-56 primer piso, te brindamos atención personalizada en los horarios de
lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Correo Electrónico
Escríbenos al correo inversionistas@etb.com.co
35 35
Gracias,
Pagina web Inversionistas:
http://www.etb.com.co/corporativo/Inversionistas/
Correo inversionistas ETB: inversionistas@etb.com.co
Línea de atención accionistas
ETB: 01 8000 12 00 77